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特朗普加码半导体关税政策，美国推动芯片制造回流本土

数千亿美元，以减少对亚洲供应链，特别是台湾和韩国的依赖。特朗普政府在此基础上进一步加码关税和本土化要求，意在通过强硬政策加速“去全球化”趋势。不过，业内人士指出，该措施可能对全球半导体供应链带来深远冲击。一方面，美国国内晶圆代工厂如格芯（GlobalFoundries）、英特尔（Intel）以及台积电（TSMC）在美建厂项目将获得直接利好；另一方面，那些仍依赖亚洲产能的下游整机厂商，短期可能面临更高的成本压力。从资本市场角度看，消息公布后，美国本土芯片企业股价普遍走高，而海外晶圆代工龙头则可能承压。分析人士认为，如果“1:1生产-进口比例”政策最终落地，将标志着美国半导体政策进入“强制性回流”阶段，而不仅仅依赖补贴与市场激励。

Linlin09-26 22:09

USDA：截至9月18日当周美国糙米出口销售报告

14.2 墨西哥 3.9 4.8 中国台湾 1.7 日本 0.9 1.5 以色列 0.6 0.7 萨尔瓦多 0.3 5.6 巴哈马 0.2 0.2 比利时 0.2 0.2 波兰 0.1 0.1 加拿大 0.1 3.3 新加坡 0.1 牙买加 * 乌克兰 * 萨摩亚群岛 * * 沙特阿拉伯 -1.0 9.4 委内瑞拉 -5.0 韩国 0.2 关岛 * 丹麦 * 密克罗尼西亚 * 黎巴嫩 * 哥伦比亚 * 背风群岛和向风群岛 * 利比里亚 * 总计 8.3 0.0 40.5 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

99qh09-25 20:31

USDA：截至9月18日当周美国棉花出口销售报告

.4 印度尼西亚 2.6 4.1 中国台湾 2.3 0.7 日本 1.2 0.8 泰国 0.4 2.3 墨西哥 0.3 8.5 中国大陆 0.1 7.1 萨尔瓦多 * 4.2 哥斯达黎加 * 1.9 秘鲁 -0.1 巴基斯坦 -3.7 8.3 洪都拉斯 4.1 韩国 2.4 危地马拉 0.5 尼加拉瓜 0.3 总计 86.1 0.0 137.2 （单位千包，*代表数值小于0.05）

99qh09-25 20:31

USDA：截至9月18日当周美国豆粕出口销售报告

来西亚 1.2 中国香港 0.3 中国台湾 * 总计 79.6 146.6 228.5 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

99qh09-25 20:31

USDA：截至9月18日当周美国大豆出口销售报告

口埃及 166.2 209.2 中国台湾 115.3 26.5 墨西哥 85.9 47.6 印度尼西亚 79.4 80.0 未知地区 75.0 孟加拉国 55.0 阿尔及利亚 45.0 日本 33.6 46.7 GREECE 20.0 西班牙 17.5 越南 11.9 5.8 委内瑞拉 5.6 7.2 巴基斯坦 5.0 泰国 4.6 6.5 马来西亚 3.0 10.0 英国 1.1 67.1 菲律宾 0.3 1.2 韩国 * 1.2 新加坡 1.8 尼泊尔 0.7 加拿大 0.7 塞内加尔 * 柬埔寨 * 总计 724.5 0.0 512.4 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

99qh09-25 20:31

USDA：截至9月18日当周美国玉米出口销售报告

.1 日本 86.9 331.6 中国台湾 76.0 13.0 哥斯达黎加 66.4 韩国 65.0 1.5 阿尔及利亚 64.3 34.3 英国 35.4 39.7 爱尔兰 20.2 60.2 突尼斯 15.0 15.0 菲律宾 9.0 洪都拉斯 8.4 38.9 萨尔瓦多 2.7 16.0 危地马拉 2.5 尼加拉瓜 1.5 加拿大 0.3 14.9 中国香港 0.4 越南 0.1 约旦 * 总计 1923.4 0.0 1315.9 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

99qh09-25 20:31

USDA：截至9月18日当周美国小麦出口销售报告

9.7 萨尔瓦多 0.7 7.2 中国台湾 0.5 10.2 危地马拉 0.4 马来西亚 0.1 3.4 多米尼加 0.1 18.8 阿联酋 * 0.5 委内瑞拉 -0.2 71.9 未知地区 -1.4 泰国 -2.0 59.0 西班牙 -12.0 尼日利亚 -12.5 加拿大 0.6 总计 539.8 0.0 896.0 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

99qh09-25 20:31

日经新闻：真正的噩梦不是中美对抗，而是中美勾结

国领导人赖清德前往美国。关于北京入侵台湾的可能性，特朗普曾表示，习近平告诉他，“只要你是总统，我就不会这么做”，他回应说：“那我很感激。” 但现实是，如果由日本、台湾和菲律宾构成的“第一岛链”被突破，美国将失去对中国在太平洋扩张的屏障。 “美国若疏远盟友，或放弃由盟友支撑的庞大经济、政治和军事影响力，不仅会让台湾和日本陷入危险，也会让美国自身走向贫困。”美国企业研究所外交与国防政策研究主任科里·舍克这样表示。她曾在小布什政府担任高级安全官员。她还说，特朗普不明白，“我们的盟友其实是我们最大的投资者，也是利润最丰厚的市场。” 特朗普将人工智能、大豆、飞机的交易放在盟友信任之上，令外界质疑：在他之后，美国还能回归理性吗？美国智库“美国指南针”创始人奥伦·卡斯，是“新保守主义”运动的主要战略策划者。他为副总统万斯提供了思想支持，后者是2028年总统选举中共和党的领跑者。当被问及特朗普之后的国际秩序时，卡斯回答：“我认为未来几乎肯定是两极化的。在可预见的未来，中美将是两个主导的军事和经济大国。最好的结果就是中美彼此接受并尊重各自的势力范围。” 卡斯42岁，万斯41岁。他们这一代人对冷战后所谓“美国主导时期”最终以阿富汗战争的失败收场感到失望。他们与特朗普的自我驱动之间形成了强烈共鸣。八年前，特朗普第一次执政时，就把这个时代定义为“大国竞争回归”的时代。他的第二任期即将发布的《国家安全战略》据称将优先保卫西半球，而不是对中国进行威慑。他发布的行政命令把国防部更名为“战争部”，看起来不像是为了应对外部威胁，反而像是为了向国内政敌炫耀武力。在乌克兰问题上，特朗普曾试图绕开基辅，与俄罗斯总统普京私下达成协议，直到欧洲领导人联手才阻止了这项交易。那亚洲呢？虽然超过70%的美国人不信任习近平能负责任地处理全球事务，但讽刺的是，中美之间达成协议的最大障碍，很可能反而是中国对美国根深蒂固的不信任。特朗普计划10月下旬在韩国举行的国际会议期间与习近平会面，并希望在2026年初访问中国。如果华盛顿和北京划定势力范围，世界将逐步走向一个无法无天的秩序，大国无视邻国主权。中美可能在全球扩散AI监控系统，自由与人权也可能沦为交易筹码。冷战期间，政治学者肯尼斯·沃尔茨曾认为，两极格局能提升全球稳定。但进入21世纪，俄罗斯和印度正推动多极化，中国正在与他们结盟，削弱美国的力量。9月3日，普京访问中国期间，习近平与他谈及“活到150岁”的梦想。与这样一个中国勾结，不会带来稳定，只会加深控制。这不是一次看得到美好未来的讨论。来源：加美财经

加美财经09-25 00:00

天风证券：给予长春高新买入评级

大陆范围（不含中国香港，中国澳门，中国台湾地区）的独家代理权益。　　点评：　　引进ALK的三款产品，布局脱敏治疗市场　　本次合作产品包括ALK自主开发的2款变应原特异性免疫治疗产品和1款用于过敏原诊断的皮肤点刺试剂盒：　　1.金赛药业将获得ALK皮下注射用屋尘螨变应原制剂（安脱达）、螨变应原皮肤点刺试剂盒（安刺）及尘螨变应原舌下片（ACARIZAX）在中国大陆的独家权益，合作权益期限至2039年12月31日止。　　2.金赛药业将接手ALK在中国大陆已上市合作产品的销售推广，并合作完成尘螨变应原舌下片（ACARIZAX）临床开发工作。ACARIZAX上市后将由金赛负责其在合作区域内的销售推广。　　金赛药业将向ALK支付首付款3270万欧元、随ACARIZAX在华审评进展支付注册里程碑4000万欧元、并按中国销量或将支付1.05亿欧元销售里程碑；同时金赛承担营销及成人/青少年Ⅲ期与注册主要费用、儿童费用双方各50%。　　中国拥有全球尘螨过敏患者最大的患者人群，但中国过敏免疫疗法市场开发不足、缺乏创新产品。目前接受脱敏治疗的患者数量不足100万，存在大量未满足临床需求。我们认为，此次合作有望与金赛的生长激素产品形成协同，横向拓展公司产品线。　　盈利预测：我们预计公司2025-2027年营业收入分别为135.96/141.92/151.61亿元（2025/2026年前值分别为194.88/204.25亿元），归母净利润分别为23.89/25.45/28.09亿元（2025/2026年前值分别为64.24/63.86亿元），下调原因系市场竞争加剧，维持“买入”评级。　　风险提示：行业政策变化风险、产品研发未达预期效益、产品销售推广不及预期、核心产品集采未中标的风险证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，德邦证券周新明研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为35.62%，其预测2025年度归属净利润为盈利43.36亿，根据现价换算的预测PE为11.24。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级6家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为151.21。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星09-24 21:20

15级阵风抵达，多地树木倒伏，企鹅“拴Q”、汽车五花大绑…直击台风“桦加沙”！

作人员在搬运物资。 “桦加沙”已致中国台湾14人死亡据悉，台风“桦加沙”外围环流导致中国台湾出现惊人雨势，花莲县马太鞍溪堰塞湖昨天下午溢堤，大量洪水冲断马太鞍溪桥，光复乡淹水灾情惨重。据台湾灾害应变中心23日晚间统计，中国台湾撤离人数达7904人，其中花莲5349人、高雄市1866人，花莲主要集中在光复乡、凤林镇与万荣乡，共有1837户、8524人受影响需安置或避难。最新统计显示14人死亡、18人受伤、多人失联。今日，国务院台办举行的例行新闻发布会上，发言人陈斌华表示，我们对不幸遇难的同胞表示哀悼，向遇难者家属及受伤人员表达慰问，并希望受灾民众早日恢复正常生产生活秩序。多地树木倒伏香港一酒店玻璃门被冲破受台风“桦加沙”影响，9月24日上午，珠海风雨交加，香洲区情侣中路、朝阳路街道上，随处可见被刮断的树枝，路边成排的共享单车被吹倒在地。昨夜至24日7时30分，深圳行道树倒伏174棵，未出现台风致人死伤情况。针对树木倒伏、树枝占道等情况，深圳交警、应急管理、市政、三防等部门加强巡视并及时对路面进行清障。 9月24日，香港天文台在凌晨2时40分发出十号飓风信号。有网友在社交平台发布视频显示，23日晚上至24日清晨期间，香港富丽敦海洋公园酒店玻璃被巨浪拍碎，大量潮水瞬间涌入室内。其间，一人被水流冲击摔倒，后被另一人救起。

格隆汇09-24 13:41

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