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午评：沪指微跌0.08%、创业板指涨0.92%，医药股飙升，芯片股活跃，农药及保险股调整

800只个股下跌。盘面上，医药股集体大涨，CRO、创新药方向领涨，辰欣药业等多股涨停。CPO等算力硬件股震荡走强，中际旭创等多股再创历史新高。芯片股表现活跃，东芯股份20CM涨停。下跌方面，农药股展开调整，海利尔跌超5%。板块方面，CRO、创新药、半导体、CPO等板块涨幅居前，农药、农业、保险、猪肉等板块跌幅居前。热门板块半导体赛道强势半导体赛道强势，光刻机、先进封装、存储芯片等方向集体拉升，东芯股份20%涨停，赛微电子、纳芯微、复旦微电等跟涨。点评：中信证券研报表示，晶圆厂先进制程在AI时代的产能需求增量明显，美国制裁倒逼国内先进制程需求回流。国内厂商正在积极追赶，同时在设备供应、良率提升、客户拓展方面仍存在一些瓶颈，亟待突破。建议重点关注先进制程晶圆代工和国产半导体设备两个细分环节。算力硬件股活跃 PCB、光模块等算力硬件股继续活跃，中际旭创续创历史新高，长芯博创、新易盛、天孚通信、德科立、太辰光等跟涨。点评：高盛预计，2025年、2026年800G光模块销量将分别达到1990万和3350万单位，较此前预测分别上调10%和58%；市场规模方面，预测2025年和2026年光模块市场总值预计分别达到127.3亿和193.7亿美元，同比增长60%和52%，显示出强劲的增长轨迹。乳业板块走强乳业等三胎概念走强，阳光乳业、诺邦股份涨停，贝因美、爱婴室、骑士乳业、西部牧业、太湖雪、孩子王等跟涨。点评：消息面上，国家育儿补贴制度实施方案7月28日公布。育儿补贴制度从2025年1月1日起，对符合法律法规规定生育的3周岁以下婴幼儿发放补贴，育儿补贴按年发放，现阶段国家基础标准为每孩每年3600元，发放补贴至婴幼儿年满3周岁。机构观点信达证券：牛市主升浪来临信达证券认为，政策和资金推动，牛市主升浪来临。随着下半年政策预期增多，股市逐渐对当期盈利脱敏，股市结构性赚钱效应已经接近1年，后续居民资金大概率会逐渐增加，股市大概率已经进入主升浪。主升浪期间，出现利空（比如之前的地产数据走弱）股市往往反应得会比较快，而大部分利多情况（雅鲁藏布江下游水电工程、反内卷政策等），股市都会积极反应。8月市场可能会在中美关税谈判进展、8月下旬中报披露密集期存在小幅波动，但预计较难改变牛市主升浪的趋势。招商证券：赚钱效应积累强化资金信心招商证券认为，今年A股三轮行情增量资金结构不同：一季度科技股行情，融资资金、散户是主力；4月触底震荡，私募基金、外资逆势主导；近两周外资ETF净流入扩大，表明外资可能有流入。往后去看，弱美元环境叠加国内政策积极发力改善市场预期，若PPI能够回升进一步带动盈利预期改善，将坚定外资回流信心。近期国内外AI算力动态及趋势方面，整体来看，随着政策加码与产品落地提速，AI产业下半年有望进入“算力驱动”阶段，国内芯片与基础设施建设将逐步起行情。自主可控、垂直整合趋势强化，重点方向包括算力硬件、本土大模型生态和产业级应用平台的系统协同发展。东方证券：产业叙事仍是主流投资思维东方证券认为，市场结构性牛市氛围浓厚，预计仍会持续延续。整体来看，近期市场走势呈现多头主导态势，随着市场赚钱效应在热点板块间积累，资金流入也呈加速态势，除了泛科技外，反内卷叙事逻辑加强，传统周期行业也面临底部反弹，产业叙事仍是主流投资思维，短期继续围绕有色、通信、创新药、军工、游戏等轮动。

金融界07-29 11:47

创新药、CXO猛涨！药明康德涨超9%，“史上最强”半年报！恒生生物科技ETF(513280)、生物药ETF(159839)双双涨超3%

有连云07-29 11:28

科创100指数ETF(588030)冲高涨超1%冲击7连涨，芯片半导体板块震荡走强，东芯股份涨停

81.96亿美元。其中，谷歌云收入同比大涨32%至136亿美元，年化营收突破500亿美元，在手订单达1060亿美元，同比增长38%。东海证券认为，AI已成为推动搜索、YouTube与云业务增长的关键力量，谷歌全年资本开支上调100亿美元至850亿美元，主要用于AI基础设施建设。这一趋势表明全球AI基础设施投资正在加速，对AI芯片、数据中心、云服务等产业链形成实质性利好。规模方面，科创100指数ETF近1周规模增长7404.90万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金2/12。数据显示，杠杆资金持续布局中。科创100指数ETF最新融资买入额达2549.24万元，最新融资余额达1.87亿元。截至7月28日，科创100指数ETF近1年净值上涨57.19%，指数股票型基金排名297/2938，居于前10.11%。从收益能力看，截至2025年7月28日，科创100指数ETF自成立以来，最高单月回报为27.67%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为37.87%，上涨月份平均收益率为8.57%，历史持有1年盈利概率为61.97%。截至2025年7月28日，科创100指数ETF近3个月超越基准年化收益为1.05%。截至2025年7月25日，科创100指数ETF近1个月夏普比率为1.61。回撤方面，截至2025年7月28日，科创100指数ETF今年以来相对基准回撤0.20%。回撤后修复天数为108天。费率方面，科创100指数ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年7月28日，科创100指数ETF近1月跟踪误差为0.012%，在可比基金中跟踪精度较高。科创100指数ETF紧密跟踪上证科创板100指数，上证科创板100指数从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本。上证科创板100指数与上证科创板50成份指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，上证科创板100指数(000698)前十大权重股分别为百济神州(688235)、睿创微纳(688002)、华虹公司(688347)、泽璟制药(688266)、翱捷科技(688220)、中科飞测(688361)、安集科技(688019)、纳芯微(688052)、芯源微(688037)、国盾量子(688027)，前十大权重股合计占比22.99%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）科创100指数ETF(588030)，场外联接(博时上证科创板100ETF联接A：019857；博时上证科创板100ETF联接C：019858；博时上证科创板100ETF联接E：023990)。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-29 11:08

15天狂飙超1000%，十倍“牛股”遭资金炒疯了？

新材今日火爆继续。截止发稿，该股盘中大涨超14%，股价已飙至90.6元/股，创下历史新高。月初至今，上纬新材股价实现了从约7.8元翻超10倍的超强战绩。而自7月9日复牌以来，该股累计涨幅超1000%，市值激增至365亿元。提示风险昨晚，上纬新材发布风险提示。公告称，近期公司股票交易价格已严重脱离公司目前的基本面情况，投资者参与交易可能面临较大的市场风险。 2025年7月9日至2025年7月28日期间，公司股票交易6次触及股票交易异常波动情形，5次触及股票交易严重异常波动情形，公司已累计发布8次异常波动、严重异常波动、交易风险提示公告，提示股票交易风险，7月25日上海证券交易所公告已对公司股票进行重点监控。此外，公司股票交易换手率显著高于前期水平，公司市盈率达到345 倍显著高于行业平均水平。目前，公司主营业务和生产经营未发生重大变化。上纬新材还强调，公司控制权变更事项仍存在重大不确定性风险。据上交所，上纬新材自7月29日起被纳入异动股票池，结束日期为2025年8月11日。公开资料显示，上纬新材主营业务涵盖环保高性能耐腐蚀材料、风电叶片用材料、新型复合材料以及循环经济材料等领域。财报显示，公司2024年营收14.94亿元，同比增长6.73%；净利润8868万元，同比增长25.01%。今年第一季度，上纬新材实现收入3.69亿元，同比增长10.65%；净利润为2255.06万元，同比增长22.26%。资金爆炒？ 2020年上市的上纬新材，近几年股价一直表现平平。原本的冷门股突然爆发，主要归功于其晋升为具身智能机器人概念股。本月初，上纬新材称控股股东正在筹划重大事项，公司股票于7月2日至7月8日停牌。 7月8日，上纬新材宣布智元机器人拟收购公司控制权的消息。据悉，作为人形机器人领域的头部公司，智元机器人拟至少收购上市公司合计63.62%股份。随即在7月9日复牌后，上纬新材便掀起十连板涨停风暴，股价更是飞升，一跃成为了A股年内首只“10倍股”。从资金流向看，市场炒作情绪浓厚。上纬新材在最新公告中提到，2025年7月22日至2025年7月28日，公司股票换手率分别为7.56%、9.50%、5.44%、5.60%、5.33%，按外部流通盘计算的换手率分别约为49%、61%、35%、36%、34%，显著高于前期换手率水平。同花顺数据示显示，截至7月28日，上纬新材获融资买入1.65亿元，占当日买入金额的20.94%，当前融资余额3.24亿元，占流通市值的1.01%，超过历史90%分位水平。近来，上纬新材也获多路游资关注。截至7月28日，公司今年以来已经13次登上龙虎榜。当下，除了智元机器人拟入主上纬新材外，宇树科技也已正式启动A股上市辅导。随着人形机器人产业越来越火热，资本市场也从‘炒概念’阶段转而进入‘炒订单’阶段。中邮证券指出，人形机器人行业处于技术验证向规模化应用的关键期。商业化突破、成本优化与政策支持形成正向循环，资本与政策驱动下，行业正从“政策依赖”转向“创新驱动”。虽面临技术瓶颈与市场分化挑战，但长期趋势明晰。

格隆汇07-29 10:58

医药板块大涨！药石科技涨超16%，中国创新药企迎“黄金时刻”：恒瑞医药千亿出海，药明康德业绩狂飙

7月29日早盘，A股CRO、创新药及CAR-T细胞疗法板块集体爆发。截至发稿，药石科技涨超16%，九洲药业、海特生物、翰宇药业、益诺思、成都先导、睿智医药涨超5%，诺思格、奥浦迈、泓博医药、药明康德、毕得医药等涨超4%。这一轮行情背后，既有龙头企业业绩超预期带来的信

金融界07-29 10:48

ETF盘中资讯|世界AI大会召开，为啥CPO大涨？中际旭创涨超5%，硬科技宽基——双创龙头ETF（588330）盘中涨逾1%

近日，世界人工智能大会迎密集催化，华为昇腾 384 超节点亮相，国产算力迎突破。叠加中国联通87万台服务器采购大单落地，算力方向做多信心提升。值得关注的是，英伟达在AI算力基础设施中依赖高速光模块（如800G、1.6T）和光电共封装（CPO）技术，中国通信板块龙头公司

金融界07-29 10:27

李槿：7/29昨日多空双杀，空头格局延续，主空辅多为主

“不识庐山真面目，只缘身在此山中。”大涨时不敢买，刚买入就下跌；设了止损怕被“扫损”，不设又怕亏更多；仓位要么太重心慌慌，要么太轻赚不到钱……其实不是你运气差，而是缺一套科学的交易方法。盲目跟风下单，只会让你在市场里反复“交学费”。【坐享其成：李槿助君无忧投资】 "采菊东篱下，悠然见南山。"何须日夜盯盘，殚精竭虑？加入吾之阵营，仅需静候指令： ✔ 量身*：根据你的资金和风险习惯，定制专属计划。 ✔ 实时资讯：从早7点到凌晨，团队帮你盯盘，有机会第一时间入场。 ✔ 授业解惑：每天复盘讲解，让你学会自己分析行情。 “长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。”市场从不缺机会，缺的是抓住机会的人！无论你是想回本，还是想翻倍，我都能帮你实现。记住：趋势在，李槿在；你信任，钱就来！

李槿外汇07-29 09:22

“反内卷”风起！资金持续加码，化工ETF(516020)份额突破10亿份！机构：化工有望进入新一轮长景气周期

绩不预示指数未来表现。近期化工板块的大涨或受益于“反内卷”。高层近期明确提出“依法治理低价无序竞争，推动落后产能有序退出”。国海证券指出，当前，在欧洲化工产能持续退出和中国化工新增产能扩张放缓的背景下，国内制造业反内卷行动将会进一步加速中国化工行业供给侧改革，优化竞争格局，国内化工行业龙头企业的业绩有望迎来重大拐点。德邦证券表示，自2024年9月以来，地产消费等一揽子政策陆续出台，有望消除市场前期担忧、提振经济信心，化债和稳定房地产等政策也有望带动终端化工品需求。结合供给端，本轮自2021年以来的化工扩产周期或已步入尾声，此前《政府工作报告》再设单位GDP能耗降低具体目标，新“国九条”出台引领高质量发展，化工行业或迎新一轮供给侧改革，国内供给侧有望边际大幅改善。此外，本轮扩产过程中，中国化工凭借后来居上的规模、管理、研发等优势，正在加速抢占全球市场份额。化工行业有望进入新一轮长景气周期。化工板块近期热度高企除了由于政策利好影响外，其估值水平亦极具吸引力。数据显示，截至昨日（7月28日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为2.09倍，位于近10年来26.86%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。图片来源：Wind 值得注意的是，随着化工板块热度攀升，资金频频通过场内ETF加码，化工板块场内热门布局工具化工ETF（516020）规模持续增长，上交所数据显示，截至2025年7月28日，其份额已达到10.6亿份。展望后市，华金证券指出，当前化工行业正处周期底部区域，中国化工产品价格指数CCPI从2021年高点约6500点持续下滑至2025年7月24日4070点左右。且板块市净率处于历史较低水平，具备中长期配置价值。后续伴随行业各项工作政策方案出台，部分落后产能有望退出，行业供给端格局有望迎来优化。光大证券指出，国家针对反内卷、稳增长持续发声，工信部即将推出石化化工行业稳增长工作方案，有望推动落后产能淘汰、引领行业健康发展。其重点关注炼油、化肥、颜料染料等子行业的供给侧改革前景，相关龙头有望持续受益。如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年7月29日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-29 09:18

“反内卷”风起！资金持续加码，化工ETF（516020）份额突破10亿份！机构：化工有望进入新一轮长景气周期

绩不预示指数未来表现。近期化工板块的大涨或受益于“反内卷”。高层近期明确提出“依法治理低价无序竞争，推动落后产能有序退出”。国海证券指出，当前，在欧洲化工产能持续退出和中国化工新增产能扩张放缓的背景下，国内制造业反内卷行动将会进一步加速中国化工行业供给侧改革，优化竞争格局，国内化工行业龙头企业的业绩有望迎来重大拐点。德邦证券表示，自2024年9月以来，地产消费等一揽子政策陆续出台，有望消除市场前期担忧、提振经济信心，化债和稳定房地产等政策也有望带动终端化工品需求。结合供给端，本轮自2021年以来的化工扩产周期或已步入尾声，此前《政府工作报告》再设单位GDP能耗降低具体目标，新“国九条”出台引领高质量发展，化工行业或迎新一轮供给侧改革，国内供给侧有望边际大幅改善。此外，本轮扩产过程中，中国化工凭借后来居上的规模、管理、研发等优势，正在加速抢占全球市场份额。化工行业有望进入新一轮长景气周期。化工板块近期热度高企除了由于政策利好影响外，其估值水平亦极具吸引力。数据显示，截至昨日（7月28日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为2.09倍，位于近10年来26.86%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。值得注意的是，随着化工板块热度攀升，资金频频通过场内ETF加码，化工板块场内热门布局工具化工ETF（516020）规模持续增长，上交所数据显示，截至2025年7月28日，其份额已达到10.6亿份。展望后市，华金证券指出，当前化工行业正处周期底部区域，中国化工产品价格指数CCPI从2021年高点约6500点持续下滑至2025年7月24日4070点左右。且板块市净率处于历史较低水平，具备中长期配置价值。后续伴随行业各项工作政策方案出台，部分落后产能有望退出，行业供给端格局有望迎来优化。光大证券指出，国家针对反内卷、稳增长持续发声，工信部即将推出石化化工行业稳增长工作方案，有望推动落后产能淘汰、引领行业健康发展。其重点关注炼油、化肥、颜料染料等子行业的供给侧改革前景，相关龙头有望持续受益。如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年7月29日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

金融界07-29 09:18

【TradingKey财经早餐】科技财报周交投谨慎，标普惊险转涨再刷记录，美元大涨1%，英伟达反弹2%至新高，Palantir突遭利空

TradingKey - 7月28日周一，美欧关税协议被解读为欧盟让步和美国更受益，欧元跌幅创两个多月以来单日最差，美元指数反弹1%。标普500指数尾盘转涨，与纳斯达克指数一同再创新高，英伟达等晶片股走强，未来亲自参与三星晶片大单的特斯拉反弹3%。国际金价四连跌，原油因特朗普加大威胁制裁俄罗斯而反弹2%。今日关注（29日）中美斯德哥尔摩经贸会谈美国7月谘商会消费者信心指数美国6月JOLTs职位空缺财报：星巴克、波音、宝洁市场行情美股：标普500指数涨0.02%，道琼斯指数跌0.14%，纳斯达克指数涨0.33%；标指连续六个交易日创新高，纳指本月第十四次创新高。费城半导体指数涨1.62%。特斯拉涨3.02%，英伟达涨1.88%并创新高，Meta涨0.69%，亚马逊涨0.58%，苹果涨0.08%，微软跌0.24%，谷歌跌0.31%。商品：美欧贸易协议敲定打击避险情绪，地缘紧张局势也有所降温，金价四日连跌，跌0.69%至3367.31美元/盎司。美国总统特朗普考虑缩短俄乌和平协议期限，WTI油价上涨2.57%至66.97美元/桶，布兰特油价涨2.30%至69.32美元/桶。

TradingKey07-29 09:08

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