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早报 (08.19）| “特泽会”结束！特朗普重磅预告；中国资产重估刚启幕；哈马斯同意加沙停火提案
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内，快手跌1.47%，腾讯、美团飘绿。影视、互联网医疗、稀土、军工、脑机接口、汽车、苹果概念表现活跃。内房股、钢铁股、铜业股走低，煤炭股、石油股、半导体芯片股、内银股、海运股多数低迷。此外，台股、日股、澳大利亚股市昨日均创历史新高。主力动向，南下资金净买入港股13.86亿港元，净买入中国人寿6.72亿、阿里巴巴-W 6.17亿、华虹半导体3.89亿、腾讯控股2.99亿、东方甄选2.99亿、中芯国际1.62亿；净卖出盈富基金64.13亿、恒生中国企业14.45亿、南方恒生科技5.73亿、小米集团-W 2.1亿、快手-W 1.49亿。龙虎榜中，单日净买入额前三为利欧股份、恒宝股份、中科金财，净卖出额前三为英维克、衢州发展、万通发展。两市融资余额：截至8月15日，上交所融资余额报10377.57亿元，深交所融资余额报10041.4亿元，两市合计20418.97亿元，较前一交易日增加75.91亿元。
格隆汇08-19 08:05
A股终于熬出头了，下一个十年押注什么？
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份、剑桥科技、川润股份等亦强势涨停。影视院线板块表现强劲，华智数媒、华策影视20cm涨停，百纳千成涨超14%，慈文传媒、欢瑞世纪10cm涨停，华谊兄弟、幸福蓝海、横店影视涨超5%。消息面上，据网络平台数据，截至8月18日，2025年暑期档电影总票房（含预售）破100亿。其中，《南京照相馆》《浪浪山小妖怪》《长安的荔枝》暂列档期票房前3名。 CPO概念大幅走高，德科立、强瑞技术、锐捷网络、腾景科技20%涨停，光库科技涨超18%，炬光科技涨超15%，剑桥科技、领益智造、方正科技10%涨停。消费电子板块表现活跃，影石创新、奕东电子20cm涨停，鸿富瀚涨超18%，胜蓝股份、飞荣达涨超15%，领益智造、捷邦科技、环旭电子、新亚电子等跟涨。稀土永磁概念股集体上涨，祥明智能20cm涨停，奔朗新材涨超14%，北方稀土、华宏科技、英威腾10cm涨停，中国稀土涨超7%，包钢股份、广晟有色、中科磁业纷纷上涨。还有近期大热的军工装备板块重新迎来资金追捧，中科海讯20cm涨停，长城军工、中天火箭、烽火电子10cm涨停，天海防务涨超9%，内蒙一机涨超8%，中国海防、光启技术、国瑞科技、江龙船艇、航宇科技跟涨。数据显示，截至目前A股总市值突破100万亿，较去年年末时(85.7万亿元)增长14.5万亿元，基本相当于年内新增了“工农中建招邮”六大行+2个茅台。同时今年的板块行情持续性也非常明显，军工、机械设备（机器人）、生物医药、通信和计算机（AI+芯片半导体）一直都是年内的焦点；而地产、食品饮料（尤其白酒）、商贸零售（实体产业）等传统行业几乎很少得到市场关注。目前银行、电子、医药生物、非银金融、电力设备板块位居A股市值前列，其中电子、银行、医药生物、机械设备板块年内新增A股市值超1万亿元。个股层面，若以去年年末时相比，农业银行、工业富联年内在新增A股市值规模显著遥遥领先，同时中航成飞、工商银行、胜宏科技等14股新增市值规模也超1000亿元。而作为A股曾经的股王的贵州茅台，则成为了今年内A股唯一一家市值减超1000亿元的公司。 02、下一个十年押注什么？回顾近十年来，A股走过了最为起伏跌宕的波动时光，至少历尽了4次回撤幅度超过20%的行情，其中的煎熬只有经历过的股民才能懂的痛。好在，自从去年“924”以来，一切都迎来巨大转变。从去年9月底低点来算，沪指至今已经累计上涨超过35%，创业板指数涨幅更是达到了70%。以十年时间跨度，足可以清晰看到很多行业的新旧交替景气轮回的发展趋势变化。这十年有不少老行业与市场主流渐行渐远，但也有很多新行业脱颖而出市值整体翻了数倍不止，成为市场的新焦点。这十年，A股涨的最好的板块，主要是计算机、新能源、通信、有色金属、电子、军工、生物医药等热门行业，但地产、环保、纺织、商贸零售等传统行业基本没有明显上涨，甚至出现整体倒退。这是非常可以理解的分化，前者代表未来生产力、消费方向，并且有着不断增量市场的行业，肯定能持续爆发。不过，像大金融、传统能源、公用事业等基础行业，它们依旧维持稳健增长，整体与经济的发展速度契合，多数在行业在股市的表现可圈可点的，甚至长时间跨度来看，它们的涨幅能吊打大多数其他行业。比如银行股，招商银行、宁波银行、成都银行、南京银行等高成长性银行都实现了数倍的上涨，甚至农业银行都有数倍上涨，到现在已经成长为A股仅在工商银行之下的第二大市值巨头。那么，现在来看未来十年，可能有什么行业赛道未来的成长性最值得押注。综合多家机构的观点，从市场整体增量空间和爆发性等因素来看，最被讨论看好的行业/产业大概有以下： 1，AI大产业：未来五到十年，具身智能、行业垂直模型、AIforScience将是极具潜力的方向，机构估算中国AI产业的市场需求到2030年将达到5.6万亿元。其中，算力、芯片、服务器、软件应用、AI电子硬件等细分产业链都有巨大增长潜力，是未来“十倍”牛股诞生的最强孵化器。 2，机器人：未来机器人将拥有更智能的“大脑”，具身智能的发展让机器人从“玩具”向“工具”转变，替代各行各业劳动力的潜力将迎来持续爆发，单单是中国市场的机器人产业规模在2030年就可达万亿，其中的产业链核心公司的未来增长空间巨大。 3，新能源产业：全球面临气候变化和能源危机，大力推动新能源作为可再生和清洁能源，已经成为全球国家共同的发展目标。技术上，风光新能源相关技术不断突破，如钙钛矿光伏电池效率提升、固态电池有望量产等，还有储能及电网环节的新基建在未来依旧要投入巨大，进而给相关概念股带来持续稳健订单。更重要的是，其中，单是新能源车给锂电带来的市场到2030年能超2万亿，可谓潜力无限。 4，芯片半导体：当前芯片产业处于新一轮上行周期，全球及中国半导体销售额持续增长，芯片国产化替代是必然趋势，无论是先进制程、先进存储还是AI芯片、车规芯片等细分领域，都有极巨大市场潜力。且赛道门槛高，核心公司稀缺，懂的都懂。即使对标英伟达/AMD市值的三分之一，也有巨大的估值增长空间。 5，生物医药：作为人类健康生存的必须产业，如今生物制药技术不断创新，如基因治疗、免疫治疗等新兴技术的发展，未来人口老龄化加剧，人们对健康的重视程度不断提高，对各类药物和医疗服务的需求只会越来越大，市场前景的广阔难以估算。今年以来生物医药已经迎来市值大爆发，后续可能会有调整波动，但长期潜力依旧值得期待。 6，银发经济：我国银发人口规模巨大，且还在持续扩大，他们在衣、食、住、行、医、养等各方面的需求日益旺盛。同时，新银发族的消费能力、消费观念都有所更新，从生存型消费转向发展型消费，对医疗保健、健康管理、旅游休闲等服务需求大增，加上政策的大力支持，为银发经济发展提供了广阔空间。有研究估算，到2030年，中国银发经济市场规模将达到25万亿元，而且这是一个还有待开采的金矿。 7，低空经济：低空经济产业链条长、产业关联性强，应用场景丰富，包括低空物流、低空文旅、农业植保、应急救援等多个领域。目前我国低空经济正处于市场培育初期，无人机制造国际竞争力逐步增强，消费级无人机世界领先，且随着技术迭代升级和商业模式逐步成熟，其高增长潜力将会进一步释放，有望成为拉动经济增长的新引擎。权威机构预计，到2030年，低空经济产业规模达到2万亿元。 03、尾声 Wind数据显示，今天机构资金（挂单额大于100万的超大订单）净流入高达800.5亿元，为史上少见的巨大规模，同时主力资金（挂单额在20-100万之间的大订单）也有274.1亿元。这说明，大家对市场的信心越来越坚定了！现在已经有机构和大V喊话A股沪指未来一年能冲到5000点以上，至于后市到底能走多远，其实很难去判断。不过长期下去，上述所提到的几个行业方向，在未来一定能继续大放异彩，继续诞生超级大牛股。不妨一起耐心期待！
格隆汇08-18 20:17
龙虎榜 | 48亿爆量封板，游资爆炒这只AI液冷股！机构7亿出货衢州发展
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PO、军工、船舶制造板块。高位股上，影视股吉视传媒11天7板，液冷服务器概念股大元泵业6连板、飞龙股份9天5板，商业航天概念股国机精工11天6板，服务器电源概念股同洲电子6天5板。下面我们来看下今日龙虎榜情况：龙虎榜单日净买入额前三为利欧股份、恒宝股份、中科金财，分别为6.22亿元、4.86亿元、2.77亿元。龙虎榜单日净卖出额前三为英维克、衢州发展、万通发展，分别为4.46亿元、4.25亿元、2.83亿元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，当日净买入额前三为大智慧、腾龙股份、恒宝股份，分别为2.34亿元、2.27亿元、2.17亿元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，当日净卖出额前三为衢州发展、英维克、创新医疗，分别为7.03亿元、2.41亿元、1.34亿元。部分榜单个股题材：利欧股份（AI营销+液冷用泵+华为概念）今日涨停，全天换手率19.15%，成交额48.57亿元，振幅9.36%。龙虎榜数据显示，机构净买入9752.49万元，深股通净买入2.78亿元，营业部席位合计净买入2.46亿元。 1、DC报告预计2024-2029年中国液冷服务器市场年复合增长率达46.8%，2029年市场规模将突破162亿美元，推动行业景气度提升。 2、据2024年年报，公司机械制造业务主要为民用及商用泵、工业泵、园林机械的研发、制造和销售。产品广泛应用于农林灌溉、城市供水、建筑暖通、消防排污、大型水利、能源化工等多个领域。据2025年5月20日机构调研，公司机械制造业务开发液冷用泵适配数据中心液冷系统需求，已对接国内主流液冷系统供应商开展送样和联合验证，响应AI算力散热需求。 3、据2024年年报，利欧数字媒介代理事业群成为华为、小米等国内主流手机厂商头部代理商，合作规模突破百亿元；利欧数字以AI技术提升营销效率。 4、据2025年5月20日机构调研，数字营销业务深度应用AI技术，自研AIGC平台"LEO AIAD"及营销大模型实现营销全链路智能化升级，优化投放效率。中科金财（稳定币+短剧游戏+限制性股票激励+AI大模型）今日涨停，全天换手率28.24%，成交额34.84亿元，振幅15.18%。龙虎榜数据显示，机构净买入1.75亿元，深股通净买入4005.05万元，营业部席位合计净买入6193.63万元。 1、据2025年6月3日机构调研，公司探索稳定币在短剧出海场景的跨境支付应用，解决传统金融效率低、成本高问题，并计划在合规前提下与银行合作拓展稳定币业务；截至2025年3月，全球稳定币市值约2320亿美元。 2、据2025年5月18日投资者关系活动记录表，公司与快手联合出品的微短剧《浮梦吟》应用AIGC技术提供AI服务，形成AI内容全球分发平台及创作工具。 3、据2025年8月8日限制性股票激励计划草案，公司推出股权激励方案，以2024年营业收入为基数设定2025-2027年营收增长率不低于10%/20%/30%的业绩目标，旨在提升核心竞争力、调动员工积极性。 4、据2025年2月18日互动易及2025年4月29日互动易，公司为阿里云公共云AI大模型框架服务商，接入Qwen系列模型开发金融垂类模型，并在电商智能营销、金融报告生成等场景落地应用；同时是腾讯云标准级集成合作伙伴，接入腾讯混元大模型。上海电力（电力+中报预增+国企改革）今日涨停，全天换手率4.09%，成交额14.59亿元，振幅9.66%。龙虎榜数据显示，沪股通净买入5676.53万元，营业部席位合计净买入3290.87万元。 1、8月11日11时23分，上海电网最高用电负荷达4055万千瓦，较去年最大负荷4030.2万千瓦增长0.6%，创历史新高。 2、据2024年年报，公司控股装机容量2465.31万千瓦，其中风电485.06万千瓦、光伏633.43万千瓦，是上海市主要综合能源供应商及国务院国资委控股国企。 3、据2025年7月14日业绩预增公告，公司预计2025年中报净利润17.54亿元至20.87亿元，同比增长32.18%至57.27%，因燃料成本下降及提质增效措施见效。重点交易个股：福日电子今日下跌2.74%，全天换手率31.97%，成交额32.11亿元，振幅7.05%。龙虎榜数据显示，沪股通净卖出3887.77万元，营业部席位合计净买入1471.63万元。天元智能今日下跌0.57%，全天换手率31.46%，成交额3.95亿元，振幅4.35%。龙虎榜数据显示，营业部席位合计净卖出2401.69万元。四方科技今日涨停，全天换手率6.12%，成交额2.69亿元，振幅9.30%。龙虎榜数据显示，营业部席位合计净买入5152.50万元。宏盛股份日下跌8.57%，全天换手率13.82%，成交额4.49亿元，振幅9.96%。龙虎榜数据显示，营业部席位合计净卖出4629.54万元。江南新材今日涨停，全天换手率28.86%，成交额6.00亿元，振幅7.30%。龙虎榜数据显示，机构净买入5289.56万元，营业部席位合计净卖出4711.94万元。北纬科技今日上涨5.02%，全天换手率43.54%，成交额27.09亿元，振幅9.85%。龙虎榜数据显示，机构净买入9543.74万元，营业部席位合计净卖出4312.06万元。创新医疗今日上涨0.11%，全天换手率41.82%，成交额46.57亿元，振幅7.71%。龙虎榜数据显示，机构净卖出1.34亿元，营业部席位合计净买入2763.81万元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有7只，方正科技的沪股通专用席位净买入额最大，净卖出1.44亿元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有10只，利欧股份的深股通专用席位净买入额最大，净买入2.78亿元。游资操作动向：欢乐海岸：净卖出中科金财3558万元山东帮：净买入中科金财8865.76万元东北猛男：净卖出屹唐股份3541.71、大智慧3460万元佛山无影脚：净卖出利欧股份3087.02万元宁波桑田路：净买入利欧股份9169万元、华策影视7666万城管希：净买入利欧股份8373万元中山东路：净买入英维克1.007亿元杭州帮：净买入东信和平4228万元毛老板：净卖出万通发展2.217亿元
格隆汇08-18 18:26
ETF日报|沪指创近十年新高，科创信息技术ETF摩根(588770)强势收涨2.52%，恒生科技HKETF(513890)近5日“吸金”超5300万元
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现亮眼，当日大涨5.64%；数字媒体、影视院线紧随其后，分别上涨5.51%、5.32%。港股方面，恒生指数收跌0.37%，报25176.85点；恒生科技指数收涨0.65%，报5579.18点；国企指数收跌0.06%，报9033.68点。截至2025年8月18日，摩根基金旗下涨幅居前的产品为科创信息技术ETF摩根(588770)、恒生科技HKETF(513890)、摩根MSCIAETF(515770)、中证A500ETF摩根(560530)、创新药企ETF(560900)涨幅分别为2.52%、1.15%、1.10%、1.03%、0.69%。其中，科创信息技术ETF摩根价格创成立以来新高。截至2025年8月18日，摩根基金旗下成交额居前的产品为中证A500ETF摩根(560530)、港股红利指数ETF(513630)、恒生科技HKETF(513890)、中证A50ETF指数基金(560350)、沪深300自由现金流ETF摩根(563900)成交额分别为3.35亿元、3.26亿元、1.45亿元、1.26亿元、4784.18万元。其中，沪深300自由现金流ETF摩根成交额4784.18万元，居可比基金1/2。资金方面，截至2025年8月15日，摩根基金旗下资金净流入居前的产品为港股红利指数ETF(513630)、恒生科技HKETF(513890)、创新药企ETF(560900)分别净流入3734.81万元、2256.62万元、100.66万元。其中，恒生科技HKETF近5个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”5368.17万元，日均净流入达1073.63万元。两融方面，截至2025年8月15日，摩根基金旗下融资净买入额居前的产品为中证A500ETF摩根(560530)、中证A50ETF指数基金(560350)最新融资净买入额分别达92.08万元、4.12万元。规模方面，截至2025年8月15日，摩根基金旗下规模居前的产品为港股红利指数ETF(513630)、中证A500ETF摩根(560530)、中证A50ETF指数基金(560350)、恒生科技HKETF(513890)、沪深300自由现金流ETF摩根(563900)规模分别为124.71亿元、61.76亿元、22.52亿元、6.01亿元、5.93亿元。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-18 17:15
十年新高！创造历史！
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场超4400只个股上涨。板块题材上，影视传媒、液冷服务器、华为海思概念走高，券商、旅游股续涨，而贵金属、煤炭、房地产等板块调整。具体来看，影视传媒板块走强，华智数媒、华策影视、慈文传媒等数只个股涨停。消息面上，据网络平台数据，截至18日4时，2025年暑期档电影总票房（含预售）达99.56亿元，18日有望突破百亿元大关；观影总人次已超2.6亿，较去年同期显著增长。其中，8月总票房突破40亿元。液冷服务器概念近一周反复活跃，今天曙光初创涨超20%，冠龙节能、高澜股份、强瑞技术、锐捷网络等多股收获20cm，川润股份、金田股份等数十只个股涨停封板。随着算力密度的不断提升，数据中心及算力设备的散热问题日益突出。液冷技术作为解决高密散热的核心方案，市场需求呈现爆发式增长，引起市场关注。机构认为，英伟达GPU，及云厂商自研ASIC芯片共同驱动液冷市场快速增长，2025-2027年液冷市场规模大约分别为354/716/1082亿元，2027年有望突破千亿市场空间。消费电子板块被强势个股带动，影石创新连续2个20cm涨停，续创历史新高，市值达到了1080亿。近期一则名为“影石创新老板给员工撒钱”的视频在网络中走红并引发热议，背后该公司全球首款8K全景无人机影翎Antigravity A1产品形态官宣，并正式开启全球公测。今年6月刚登陆科创板的影石创新，近年来业绩增速出色。2022至2024年，该公司营业收入从20.41亿元飙升至55.74亿元，近三年复合增长率达65.25%。无人机业务或成其第二增长曲线，有助其突破全景相机单一品类依赖，构建多元化产品矩阵。华为海思概念股走强，晶赛科技30CM涨停，强瑞技术、深圳华强、好上好涨停封板。近日，华为重磅推出了其AI推理创新技术UCM（Unified Cache Manager，推理记忆数据管理器）。旨在推动AI推理体验升级，提升推理性价比，加速AI商业正循环。值得注意的是，据媒体报道，UCM技术有望缓解当前因HBM（高带宽内存）资源短缺导致的任务停滞与响应延迟问题，为AI应用提供更流畅的体验，从而减少行业对HBM的过度依赖。国产AI板块整体表现强势，石头科技、恒玄科技涨超10%，寒武纪、金山办公一度涨超4%，科创AIETF(588790)今日飙涨3.73%。在各种市场小段子催化下，近期寒武纪股价走出了一段高潮，12日更以20cm涨停引爆国产替代概念，8月累计涨幅超过35%。据2025年8月15日寒武纪公告，公司向特定对象发行股票申请获上海证券交易所审核通过，融资项目增强AI芯片领域竞争力。机构表示，关税政策阶段性落地为半导体产业链带来情绪修复机遇，叠加8月业绩发布密集期，半导体产业在AI竞赛深化与国产替代加速的双轮驱动下，产业叙事已从概念层面转向业绩兑现阶段。同时，H20生存空间压缩为国产算力打开市场空间。当前AI在多应用场景快速落地，已经展现了强劲算力需求与商业潜力。国产替代+端侧AI应用发展结合的双重逻辑，是本轮科创人工智能行情的“基座”。 02、为什么是科创板？在这场可能是有史以来最重要的科技竞赛中，几乎所有的大国都积极参与其中，结果也可能会决定未来数十年，甚至更长时间的科技和政经格局。尤其是对于大国而言，不容有失。而要想在这场竞赛中有所斩获，自然就需要最重要的参与者--科技公司有所作为。从早期的电气化时代，到后来的数字经济时代，我们都见证过一些科技公司如何从小到大，从弱到强，在推动技术进步的同时，企业本身和投资者也都收获了巨大的成功。很多人会问，在千载难逢的AI机遇面前，中国公司将如何发力，复制这些成功呢？鉴于纳指的成功案例，我们也可以通过股市或者板块去寻找答案。最常被提及的，科创板是其中之一，不仅因为它因科技创新而成立，还在于它有诸多AI“好苗子”。例如，最近爆火的国产AI算力公司--寒武纪。过去一周，寒武纪连续大涨，其中8月12日，寒武纪20cm涨停；8月14日，寒武纪大涨10.35%。今天，寒武纪继续上涨，市值突破4000亿，年内涨幅近50%，成为科创板AI芯片标杆企业。在寒武纪的带动下，科创板AI芯片板块的表现也相当抢眼。以寒武纪为最大权重股的科创AIETF(588790)，上周至今上涨接近10%，年内涨近35%，资金净流入额高达59.02亿元，成为科创板股票型ETF吸金王。能够有如此强劲表现，有消息面的刺激，例如监管部门对于使用国产AI芯片的新表态，但最根本的，还是企业本身。 2025年Q1，寒武纪营收11.11亿元，同比大涨4230%，净利润3.55亿元，成功扭亏为盈。市场因此调高了对未来的预期，2025全年营收或达100亿元，2026年可能突破300-400亿元。虽然公司对一些过分乐观的传言进行了辟谣（50万颗订单传闻），但市场的乐观情绪似乎并没有消退。AI算力需求有增无减；股市兴旺，资金风险偏好上升，等等，都在支撑乐观情绪。 2025年二季度，378只科创板股出现在基金重仓股名单中，其中半导体龙头股占主要持仓，其中寒武纪获186家基金持有，期末持股市值达187.52亿元，位列科创板芯片股第一。当然，科创板并不只有寒武纪一颗“苗”，还有金山办公、澜起科技、石头科技、芯原股份、恒玄科技、晶晨股份、道通科技、复旦微电、乐鑫科技等“苗子”，覆盖了人工智能产业上中下游全产业链，值得投资者关注。如果觉得公司太多，投资者也可以直接跟踪上证科创板人工智能指数，上面提到的“苗子”，正是该指数的成分股。但科创板参与门槛高，因此借道科创主题ETF投资科技赛道，正成为越来越多资金的选择。如跟踪上证科创板人工智能指数的科创AIETF(588790)，自去年底上市以来，规模一度突破70亿元，年内日均成交额2.9亿元，规模和日均成交额均位居同类断层第一。场外投资者，也可以通过联接基金参与其中，如科创AIETF联接基金(A:023520；C:023521)。 03、结语在投资的世界，选择有时候比努力更重要。就像过去30年，选择了互联网这个赛道，就有机会和众多互联网“苗子”一起成长，见证它们由几十亿（市值）走到数万亿，获取超高的收益率。现在，AI正在复制这个过程，而且势头很猛。 AI巨头们市值不断创新高的同时，在超级计算集群、芯片研发、大模型训练等方面又有重大突破。 Meta推出全球首个1GW+超算集群，OpenAI加速算力扩容首席执行官山姆·奥尔特曼表示，未来公司将投入数万亿美元夯实AI基建，以支撑人工智能服务持续增长的算力需求；特斯拉调整AI战略，关停Dojo转向AI5/AI6芯片，聚焦推理+训练一体化架构，应用于FSD和Optimus机器人；英伟达Rubin GPU进展顺利，2026年推出，推理性能达50 petaflops，比Blackwell翻倍。国内的AI芯片发展速度也在加快，寒武纪MLU590芯片完成流片，采用中芯国际N+2工艺，MLU-X训练卡性能达A100的85%；昇腾910B集群支持万亿参数模型训练，海光DCU实现CUDA代码90%兼容性，等等。此外，芯片自研，减少对单一供应商的依赖，以确保供应链、产业链安全，同样是大势所趋。而国内科创板AI芯片公司，在政策扶持、国产替代、专用架构，以及本土化生态的快速迭代方面具备优势，在明确的AI大势面前，有机会一步步发展壮大，分享AI庞大的发展红利。
格隆汇08-18 16:36
ETF甄选 | 上证指数突破3740点，稀土、人工智能、影视等相关ETF涨幅居前！
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面，或受相关消息刺激，稀土、人工智能、影视等相关ETF今日表现亮眼！【机构：稀土磁材Q3有望在量价齐升的推动下进一步释放业绩】中信证券表示，2025年下半年稀土市场供需关系持续优化，价格或进入“震荡上行”通道。供给端，国内稀土开采总量控制指标增速放缓，叠加海外缅甸矿进口因环保政策收缩，整体供给弹性不足；需求端，新能源、工业机器人及风电等新兴领域需求韧性强劲，机构测算2025年全球稀土永磁材料需求增速仍维持在12%-15%。中国银河表示，国内下游多家大厂密集招标，叠加我国加强稀土磁材出口管制后海外增加磁材订单以补库存，国内永磁行业需求旺盛，部分磁材企业排产已延至十月中旬。我国进一步加严对稀土供应端的管控，下游需求端的景气，推动稀土价格持续上涨。稀土磁材在上半年的业绩反转后，2025Q3有望在量价齐升的推动下进一步释放业绩。相关ETF：稀土ETF易方达(159715)、稀土ETF(159713)、稀土ETF(516780)、稀土ETF嘉实(516150) 【算力需求提升显著，机构：当前AI大模型转向“场景落地”阶段】消息面上，国家统计局15日表示，产业数字化智能化转型在加快，促进了新兴行业发展，1-7月份数字产品设备制造、智能无人飞行器制造均保持较快增长。人工智能大模型的广泛应用显著提升了算力需求，带动服务器产量大幅增长。中信证券表示，当前AI大模型已从“技术竞赛”转向“场景落地”阶段，2025年下半年起，医疗、金融、教育等高价值垂直领域的付费应用加速商业化。券商测算，垂直场景大模型的ROI已突破1.5倍，部分企业（如医疗AI公司）单客户年付费超百万元。相关ETF：创业板人工智能ETF南方(159382)、创业板人工智能ETF大成(159242)、创业板人工智能ETF华宝(159363)、创业板人工智能ETF华夏(159381)、创业板人工智能ETF国泰(159388) 【暑期档电影总票房破100亿，机构：影视行业或正处于新一轮修复起点】消息面上，据网络平台数据，截至8月18日，2025年暑期档电影总票房（含预售）破100亿。《南京照相馆》《浪浪山小妖怪》《长安的荔枝》分列前三位。华西证券表示，影视行业或正处于新一轮修复起点，若政策导向如期改善，影视板块正处于2022年底游戏版号放开的转折点阶段。随着政策边际改善，行业商业模式有望逐步改善，优质长剧项目有望加快推出，行业大剧供给有可能逐步恢复，从而加速去库存，推动新业务现金周转加速；短剧已经从边缘内容演变为主流增量方向，若头部微短剧能够增加曝光，未来有望形成更加成熟的产业链。相关ETF：影视ETF(516620)、影视ETF(159855) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-18 16:05
中国突传重磅消息！中国电视剧监管可能放宽中国媒体股飙升
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平台。 (截图来源：彭博社) 浙江华策影视和芒果超媒的股价在周一双双触及20%涨停，本地影视ETF也一度上涨6%，为2月13日以来最大涨幅。在香港市场，阅文集团和大麦娱乐控股分别大涨25%和11%。 (截图来源：彭博社) 据行业服务平台“今日流媒体”上周末援引未透露姓名的消息人士报道，中国国家广播电视总局上周五召开会议，研究改进电视剧内容制作和创新的措施。消息人士透露，指导意见包括取消剧集数量上限、古装剧播出时段限制以及海外剧引进配额等规定。彭博社指出，中国国家广播电视总局尚未就此事发表任何声明或发布任何官方文件。包括Vicky Wei在内的花旗集团(Citigroup Inc.)分析师团队在一份报告中写道，如果这些变化属实，可能会带来“更加多样化的内容供应、更短的监管审查时间以及更大的盈利潜力”。
tqttier 1评论08-18 15:05
视听行业“松绑”新规将近，互联网ETF沪港深（159550）上涨4%，预期差就是生产力？
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网宿科技涨超4%。芒果超媒作为互联网影视龙头，今年以来表现并不突出，今天的涨停，也反映出一句话：预期差就是生产力。上周五深夜，一则“网传总局发布21条新规”的消息发酵，从网传内容来看，包含不严格限制古装剧播出数量、取消引进剧配额限制、优化审查机制等指向提升优质内容供给的多项措施，引起广泛关注，被视为对剧集和长视频行业的重大利好。据接近政策制定面的内部人士透露：网传内容并非虚假，但仅仅指明了大方向，具体的措施落地，还有待时日逐步消化和落地。截至目前，国家广电总局官网并没有相关文件或信息发布，但是广电方面确实印发了名为《进一步丰富电视大屏内容、促进广电视听内容供给的若干举措》的通知，以内部传阅的形式发布。分析指出，新规指向供给端“松绑”，主要在放宽题材与审批、鼓励台网联动、引进放开、试点中插广告等方向，长视频平台如芒果TV/爱奇艺/腾讯视频/优酷或率先受益。随着相关举措出台，预计藉着播出、采购、审查、引进，以及艺人管理、版权保护等机制的放宽/明确和落实，流媒体平台和电视台将获得更充裕和多样化的优质内容供给，包括剧集、动画片、纪录片等；内容生产和播出的确定性将得以提升，内容公司和创作者也将获得更大的创作和发展空间。今天另外一个大涨的阅文集团，作为互联网内容平台龙头，也是这份新规的受益者。上周，阅文集团已经因为超预期的中报业绩迎来一波大涨。具体来看，8月12日，阅文集团发布2025年中期业绩公告，上半年实现收入31.9亿元，归母净利润达8.5亿元，同比增长68.5%。这种跨越式增长离不开阅文丰富的IP储备，上半年阅文IP在精品影视和动漫画领域持续展现出强劲实力，同时短剧和IP衍生品等新赛道也取得了突破性进展。短剧爆款率显著提升，IP衍生品业务的GMV（商品交易总额）更是达到了4.8亿元，接近去年全年水平，实现了跨越式发展。市场分析指出，互联网内容社区兼具成长性和确定性，内容社区是IP产业发展的源头，当前，从影视动漫到潮玩几乎都依赖上游IP厂商，当中国IP产业走向黄金期，具备庞大的体系化IP储备的内容社区也有望迎来收获期。在过去的几年，面对监管收紧和宏观压力，互联网板块经历了单边压缩的估值状态，板块自身的财务状况通过收缩战线、聚焦优势主业已恢复到相对健康的状态。目前，伴随着政策拐点和AI叙事新逻辑，互联网板块估值修复的信号已然发出，部分龙头在利润恢复的驱动下，市值有了明显提升。一键精准覆盖50只沪港深互联网龙头互联网ETF沪港深（159550）跟踪中证沪港深互联网指数，从沪港深三地市场中选取50只流动性较好、市值较大的互联网上市公司股票作为指数样本股，覆盖各大互联网科技龙头，涵盖了to B和to C的互联网企业，一共50只成份股，截至2025/8/15，前十大权重股为：腾讯控股、阿里巴巴、小米集团、美团、同花顺、东方财富、京东健康、快手、科大讯飞、金山办公。（数据来源：深交所）注：基金管理人对文中提及的板块和个股仅供参考，不代表基金管理人任何投资建议，不代表基金持仓信息或交易方向，个股涨幅不代表本基金未来业绩表现，不构成任何投资建议或推介。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。以上内容仅供参考，仅代表撰文时市场表现，基于市场环境的不确定性和多变性，不作为任何投资建议，所涉观点后续可能发生调整或变化。本文引用数据仅供参考，不作为投资建议和收益承诺。基金投资人在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要及其更新等产品法律文件，充分认识基金的风险收益特征和产品特性,并请提前进行风险承受能力测评，选择与自身风险承受能力相匹配的基金产品进行投资。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。中证沪港深互联网指数涨跌幅如下：2021年-22.81%；2022年-23.76%；2023年-9.92%；2024年28.40%；2025年1-6月15.33%。数据来源：中证指数有限公司。指数历史业绩不预示指数未来表现，也不代表本基金未来表现。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-18 13:55
港股中报业绩持续落地，游戏传媒ETF(517770)涨近3%，机构称A应用落地传媒场景仍可期
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580)强势上涨2.46%，成分股华策影视(300133)上涨20.00%，阅文集团(00772)上涨19.99%，芒果超媒(300413)上涨18.40%，利欧股份(002131)，大麦娱乐(01060)等个股跟涨。游戏传媒ETF(517770)上涨2.85%，最新价报1.19元。消息面上，8月14日，腾讯全新开源游戏视频生成框架Hunyuan-GameCraft，该框架基于混元视频生成模型HunyuanVideo构建。用户仅需提供单张场景图、文字描述和动作指令，即可实时生成高清流畅的动态游戏视频。此前腾讯发布2025年第二季度及上半年业绩，二季度网络游戏业务收入达592亿元，其中本土市场收入404亿元，同比增长17%；国际市场收入188亿元，同比增长35%，连续四个季度创历史高点。华鑫证券指出，港股中报业绩持续落地，盈利能力与市值同频共振，A股中报业绩已在中报预告中逐步演绎，中报落地后核心看下半年企业主业的经营进展。AI作为撬动传媒板块估值的支点之一，海外产品（如2025年8月GPT-5推出）未带来较大情绪提振，但国产如DeepSeek的R2模型获新期待，AI硬件已在演绎，A应用落地传媒场景仍可期。游戏传媒ETF紧密跟踪中证沪港深游戏及文化传媒指数，中证沪港深游戏及文化传媒指数从内地与香港市场中选取50只业务涉及游戏、影视、广播电视、营销、出版、教育以及文化演出等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场游戏及文化传媒主题的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，中证沪港深游戏及文化传媒指数(931580)前十大权重股分别为快手-W(01024)、腾讯控股(00700)、分众传媒(002027)、哔哩哔哩-W(09626)、岩山科技(002195)、巨人网络(002558)、昆仑万维(300418)、恺英网络(002517)、光线传媒(300251)、中国儒意(00136)，前十大权重股合计占比52.86%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-18 13:25
港股午评：恒指涨0.62%、科指涨1.96%，科技股普涨，影视及汽车股强势，煤炭及石油股走低
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头部影片口碑发酵带动大盘观影需求回暖，影视股大涨，柠萌影视涨超37%；OpenAI拟进军脑机接口领域，脑机接口概念股表现活跃，互联网医疗股、稀土概念股、职业教育股、军工股、光伏股、濠赌股纷纷上涨。另一方面，美国宣布扩大对钢铁和铝进口征收50%关税的范围，钢铁股、铜业股普遍走低，黄金股、煤炭股、石油股、内房股、芯片股多数表现低迷。企业新闻中国宏桥(01378)：上半年收入约810.39亿元，同比增10.1%；净利润约123.61亿元，同比增约35%。港华智慧能源(01083)：上半年营收约104.37亿港元，同比减少0.6%；净利润约7.58亿港元，同比增长2%。华润建材科技(01313)：上半年收入约102.1亿元，同比降1%；净利润约3.07亿元，同比增85%。金沙中国有限公司(01928)：上半年收入34.9亿美元，同比减少1.7%；净利润4.13亿美元，同比减少23.7%。机构观点兴业证券认为，8 月港股行情震荡分化，或者说，蓄势待发。短期行情更聚焦中报业绩和性价比，中美贸易谈判、美股波动或带来港股震荡以及行情分化，主题炒作或进入风险偏好下降期，具备业绩确定性的标的更受青睐。中短期，维持下半年港股行情震荡向上，持续创新高的判断。美联储降息可能只是时间问题，聚焦联储降息和美元走软对港股流动性的进一步刺激动能。国海证券在近期研报中指出，港股弹性或好于美股。该机构认为，美国通胀担忧缓解前，以滞胀交易为主，阶段性切向宽松交易情形1（是一种“预期纠正”驱动的温和宽松）和衰退交易情形1（对应滞后的货币政策转向）。结合复盘与当前市场环境，继续看好美股，尤其是受益于财政和关税谈判而投资增加的TMT、能源、材料和工业方向；港股弹性或好于美股，首推TMT、能源、电讯行业；美债的避险属性相较之前几次有所下降，预计10Y美债收益率将在4.2%-4.5%之间反复波动。知名经济学家洪灝指出，港股下半年还有一波行情，“北水”还在源源不断南下，内地投资者和海外投资者会继续买港股。首先，香港市场流动性充沛；其次，美联储9月份降息的概率较大，香港将跟随美联储降息，香港市场的流动性有望进一步提升。
金融界08-18 12:14

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