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Datavault AI 全现金收购 API Media
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aq: DVLT) 今日宣布已签署最终收购协议，计划于今年 12 月完成对 API Media 的收购。凭借 API 强大的技术文化与经验丰富的领导团队，Datavault AI 将与其携手，共同提升企业数据激活能力，拓展 AI 赋能功能，并在全球市场开拓新的盈利机会。此次收购将保留 API 品牌，并通过整合 Datavault AI 研发并获专利的专有功能与技术，实现运营能力的全面提升。 API Media 总部位于新泽西州，是一家面向大型体育赛事和企业客户的创新音视频技术及 IT 服务的领先供应商。API 的客户群体涵盖众多最负盛名且备受瞩目的体育场馆与赛事，这得益于其数十年来培育的专注敬业、以客户为先的企业文化。 Datavault AI 首席执行官 Nathaniel Bradley 表示：“此次收购标志着我们在扩展 Datavault 专有数据货币化生态系统战略中迈出的关键一步。API Media 的标志性品牌及其在多渠道互动、数据叠加集成和关键时刻即时自动化方面的专业能力，将强化我们的核心平台，丰富企业文化，并通过认证代币化数据资产，助力我们为企业客户创造更大价值。此举不仅实现了我们期待已久的重大突破，更汇聚了我们梦寐以求的顶尖团队。此次收购实为梦想成真。” API Media 总裁 Frank Tomaino 表示：“加入 Datavault AI 后，我们将能够为客户提供最先进的 AI 技术、数据分析能力以及安全的数据货币化解决方案。Datavault 的技术架构正在重塑企业管理与变现信息资产的方式——在确保透明与合规的前提下，开辟全新的收入渠道。携手共进，我们将重新定义智能营销与受众拓展的可能性。” API Media 首席执行官 David Reese 补充道：“收购 API Media 将加速 Datavault 的成长轨迹，并拓宽我们的经常性收入基础。这将强化我们在数据驱动型媒体与营销领域的影响力，同时推动我们拓展至对代币化数据解决方案需求旺盛的行业。” 通过整合 API Media，Datavault AI 在数字媒体运营、受众智能和收益分析领域的专业能力得到进一步强化，使公司能够在企业数据、广告以及 AI 即服务等垂直领域抢占更大市场份额。此次收购巩固了 Datavault 在全球数据货币化、区块链代币化及 AI 驱动沉浸式活动领域的领导地位。关于 Datavault Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) 正在引领 Web 3.0 环境下人工智能驱动的数据体验、估值与变现的前沿创新。该公司基于云端的平台以声学科学与数据科学两大部门的协作为核心，提供全方位解决方案。Datavault AI 的声学部门持有 WiSA®、ADIO® 和 Sumerian® 的专利技术，率先推出业内首创的空间音频与多通道无线高清音频传输基础技术，其知识产权覆盖音频时序、同步以及多通道干扰消除等。数据科学部门依托 Web 3.0 技术与高性能计算能力，提供涵盖体验式数据感知、估值及安全变现的解决方案。Datavault AI 基于云端的平台为多个行业提供全面解决方案，涵盖体育与娱乐高性能计算软件许可、活动与场馆、生物科技、教育、金融科技、房地产、医疗健康、能源等领域。Information Data Exchange® (IDE) 通过将真实物理对象安全绑定至不可篡改的元数据，实现数字孪生及名称、肖像与形象权 (NIL) 的授权，推动诚信为本的负责任 AI 发展。Datavault AI 的技术套件可完全定制，涵盖 AI 与机器学习 (ML) 自动化、第三方集成、深度数据分析、营销自动化以及广告监测等多项功能。公司总部位于俄勒冈州比弗顿。如需了解关于 Datavault AI 的更多信息，敬请访问 www.dvlt.ai。前瞻性陈述本新闻稿包含依据经修订的 “1995 年美国私人证券诉讼改革法案” 及其他证券法律所界定的“前瞻性陈述”。诸如“预计”、“将会”、“预测”、“估计”、“继续”等词汇及其各种变体，以及类似的未来或条件性表达，均用于指代前瞻性陈述。本新闻稿中的前瞻性陈述，包括有关我们的商业机会与发展前景、战略、未来收入预期、许可计划、专利计划以及专利技术成功实施的陈述，均基于我们及管理层认为合理但本质上存在不确定性的估计和假设。敬请读者谨慎对待这些前瞻性陈述，避免过度依赖。实际结果可能因多种风险和不确定性因素而与上述前瞻性陈述存在重大差异，包括但不限于以下方面：我们能否成功运用已获授权及公告的全部知识产权；能否有效利用所收购资产以扩大市场份额；能否基于本新闻稿提及的专利开辟新的收入来源；当前流动性状况及持续经营所需的额外融资需求；整体市场、经济及其他环境因素；持续经营能力；维持普通股在 Nasdaq 上市的能力；成本管控与执行运营及预算计划的能力；实现财务目标的能力；被许可方是否及在何种程度上将我们的技术应用于其产品，以及此类应用的时间进度；与技术创新及知识产权相关的风险；以及我们在递交美国证券交易委员会文件中更为详尽披露的其他风险。本新闻稿中的信息仅在本新闻稿发布之日有效，除非法律另有规定，我们无义务基于新的信息、未来事件或其他原因更新其中的前瞻性陈述。企业通讯IBN得克萨斯州奥斯汀市www.InvestorBrandNetwork.com办公室电话：512.354.7000Editor@InvestorBrandNetwork.com 媒体联系方式：marketing@dvlt.ai
GlobeNewswire10-30 02:33
股市必读：正帆科技（688596）10月29日主力资金净流出5154.74万元，占总成交额13.16%
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本次权益变动不涉及股份变动，不触及要约收购，未违反相关法律法规或承诺，公司控股股东及实际控制人未发生变化。本次变动无需披露权益变动报告书。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星10-30 02:03
Focus Media: The Cold Winter is Not So Cold, and the Warm Spring is Not Far Away
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点位的优化，海豚君认为，这里继续印证了收购新潮的利好。新潮虽然还未正式收购，但从客户、物业方视角，已经开始考虑风险，因此分众在其中的议价权增强。消费环境不好，那就主要压一压物业的利益空间。 3. 主业利润实际表现更好：核心的经营费用上，基本与收入变动一致，环比稳定，但费率与去年相比还是收缩了 3pct。核心经营利润率（收入 - 成本 - 三费 - 营业税金）继续走高，来到接近 49% 的巅峰期水平区间，同比增长有 20%，远比混合了主业之外其他项的营业利润仅 8.5% 的增速要更好。 4. 提前分红，但分红率有所下降：此次比较特殊的就是在不等到年末而是三季度就对下半年利润进行分红，预计总派息 7.22 亿元，占到三季度归母净利润的 46%，相比上半年有所降低。截至 Q3，今年累计分红 21 亿，占当前 1100 亿市值的 2%。若 Q4 没有特殊分红拉高整体分红率水平，那么这个股息率在当前市值下，就不能单独拎出来加分了。 5、重点业绩指标与市场预期对比：（由于较少机构在公开报告中单独对季度业绩进行预期，因此 BBG 一致预期与实际预期有一定偏差。）海豚君观点三季度收入增长有回暖趋势，预计和二季度差不多，主要还是受益互联网以及部分消费细分，但整体消费环境的压力（社零增速连续放缓）还是对分众的表现有一些牵制，后续消费环境则继续依赖政策的落地和实际市场消化。而关于分众自身的增长 alpha，已经多少有一些体现，但重点是更多的空间还在路上。目前机构暂未将上述利好加入太多预期，这里是存在预期差的地方：（1）收购新潮还在等待监管审批；（2）“碰一下” 广告目前还在设备铺设期（年底计划 100 万台，但部分机构认为可能完成进度只有 80%），且或因早期铺设以一、二线为主，目前转化率并不高，待后续整合新潮之后，在三四线社区推进铺设，有望提高用户活跃和转化。与此同时，在收费上目前主要与传统广告混合定价，双 11 之后会推出单独定价方案。因此海豚君亦认为，短期视角下，看利润率的意义大于收入，通过 Topline 的压力测试，来观察公司对外的综合经营管控能力，和对外的竞争力和议价权，这些方面公司毕竟真正握有主动权。从这个角度看，三季度可以说并没有让我们失望。唯一瑕疵就是分红率的下降，若今年继续按照目前的分红率水平，那么分红回报在当前市值就不值得单独加分了。但与此同时，在当前位置（今年 PE 不足 20x）谈向下调整时的分红托底逻辑，意义也不大。主要原因在于，我们认为基本面后续方向继续往上是大概率，正如前文所说，目前预期并未完全反映分众正在路上的增长故事。而本身消费环境的压力，海豚君仍然期待在年底至明年得到逐步缓解。以下为财报详细解读一、环境有压力，分众有回暖三季度分众总营收 34.9 亿，同比持平，略超市场预期。在股价被消费环境的预期连累调整时，分众虽未回归强劲增长，但实际也并未受到太多 “超预期” 的牵连，整体在回暖趋势上。社零数据显示，7-9 月增速连续放缓，但整体广告在 7、8 月其实还不错，这里面应该主要还是互联网、游戏、短剧、AI 等领域的推动，对实物消费客户占大头的分众来说，其实并未吃到太多额外的红利。消费环境压力传导在分众上的体现，就是应收账款走高明显，相比去年今年的回款速度都要更慢。从细分类型来看，分众三季度的增长毫无疑问是梯媒的拉动。三季度暑期电影票房惨淡，影院广告不用看了。二、毛利率依旧是财报最大亮点点位优化 + 收购新潮的潜在利好，继续带来分众在物业面前的议价优势。三季度成本同比减少 13%，环比减少 3%，直接将毛利率拉到了距离历史巅峰一步之遥的地方——74%。三季度经营费用则保持费率相对稳定，绝对值上没有做明显的收缩。但海豚君认为未来仍有空间，一个是 GenAI 对广告创作成本的下降，另一个则是整合新潮之后，销售团队的调整。最终核心主业的经营利润率（收入 - 成本 - 研发费用 - 销售费用 - 管理费用 - 营业税金）接近 49%，同比提高了 6pct，增速有 21%。远比混合了利息收支、投资收益等非主业损益项之后的营业利润，所表现的增速要高得多。最终三季度归母净利润分别为 15.8 亿，整体符合预期。这次比较特殊的是，公司提前在三季度而不是年末再进行下半年的分红了。不过分红率 46% 环比继续走低，如果四季度继续按此分红率水平（50%），那么今年全年的股息收益率就不够看了，相比当下上 1100 亿市值只有 2.5%。
海豚投研10-29 22:03
VSTAR每日美股行情（29/10/2025）
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领涨，Skyworks（SWKS）宣布收购Qorvo（QRVO）后大涨5.8%，英特尔（INTC）、CrowdStrike（CRWD）、博通（AVGO）涨幅在3%至5%之间。非必需消费板块中，特斯拉（TSLA）与亚马逊（AMZN）表现强劲。总体来看，AI题材继续主导市场，短线进入事件驱动阶段。在FOMC会议与科技财报揭晓前，市场波动料将加剧，但多头结构仍相对稳固。今日盘前分析 AI热度延续，美股期指盘前上扬静待FOMC与科技财报周三盘前，美股期指普遍走高，S&P 500期指上涨0.23%，纳指期指同步走强，市场情绪继续受到人工智能板块乐观情绪支撑。英伟达（Nvidia）在亚洲Blue Ocean平台大涨逾8%，受外媒报道“美中或就高端芯片议题进行沟通”消息提振。CEO黄仁勋在GTC大会上公布多项合作计划，并强调AI成长仍具长期潜力，否认市场对AI泡沫的担忧。投资者同时聚焦“七巨头”财报，Alphabet、Meta、微软（Microsoft）将于今日美股盘后公布业绩，苹果（Apple）与亚马逊（Amazon）则将在周四登场，料将成为左右市场方向的关键事件。在政策层面，市场普遍关注美联储利率决议与主席鲍威尔讲话，重点在于政策取向与后续表态对市场流动性的影响。整体来看，AI利多情绪叠加降息预期，为美股短线维持多头结构提供支撑。 NAS100 纳指强势上攻，多头延续但需警惕高位回调从1小时图来看，价格沿20EMA稳步上行，短线多头结构明显。当前指数在突破上升趋势线后继续创高，短线动能充足。MACD保持在零轴上方并开口向上，显示多方仍具优势。若价格能稳守26,000上方，预计有望继续上探26,250–26,300区间；若回落跌破EMA20及趋势线支撑，则可能出现短线回调修正。整体趋势仍偏多，短期关注高位震荡及潜在的获利回吐风险。 VIX （恐慌指数） VIX回落暂稳，利率决议前市场或再燃波动风险从VIX日线图来看，波动率指数近期自高位快速回落，当前维持在16附近，显示市场情绪阶段性平稳。然而，随着今晚利率决议临近，市场潜在的不确定性上升，波动率可能再度被点燃。若VIX重新上破20关口，将意味着风险情绪回升、股指或面临短线压力；反之，若维持低位震荡，则代表市场对政策结果仍持乐观预期。整体而言，短期需警惕利率决议引发的波动回归。元宇宙(META) AI 基础设施重塑社交帝国 Meta Platforms（NASDAQ:META）正加速由社交媒体巨头转型为AI驱动的科技公司，核心战略是将“超级智能（Super Intelligence）”全面融入广告、社交体验、商业信息传递及硬件设备中。公司在Q2财报中明确提出五大增长方向：改进广告、更具吸引力的体验、商业AI信息传递、Meta AI虚拟助手及AI设备。得益于AI广告模型与推荐算法的优化，Instagram与Facebook广告转化率分别提升约5%与3%，用户使用时长也增加5–6%，验证了AI在提升互动与变现效率上的成效。为支撑AI发展，Meta计划到2026年大幅提升资本支出，重点投入数据中心与算力基础设施。公司与Blue Owl Capital合作建设路易斯安那州Hyperion数据中心，总融资规模超过270亿美元债务与25亿美元股权，摩根士丹利与贝莱德亦深度参与。CFO Susan Li 表示，AI基建将成为Meta未来增长的“核心护城河”，虽短期压缩利润，但有望奠定长期算力优势。财务方面，Meta预计2025年Q3营收在475–505亿美元间，Q4增速略放缓，反映AI投资周期初期的资金压力。过去五年股价上涨约三倍，营收与利润持续增长，展现稳健执行力。综合来看，Meta正以强大的现金流与战略决心押注AI未来——若超级智能愿景得以实现，其AI平台潜力有望进一步推动数字广告与智能设备生态的演进。从技术面看，Meta 股价在前期高位区间持续震荡整理，当前处于 20 日 EMA 均线上方，短期多头格局未改；本次财报数据将成为关键催化剂，有望推动股价打破盘整，明确后续运行方向。谷歌（GOOGL）云计算与AI双引擎驱动增长加速 lphabet（NASDAQ: GOOG）在2025年持续巩固其在AI与云计算领域的领导地位，股价年内上涨逾33%，表现优于多数科技巨头。核心驱动力来自Google Cloud的强劲成长与Anthropic扩容合作，后者计划新增100万个TPU算力，标志着谷歌自研AI芯片的商业化加速。GCP渗透率已提升至23%，正快速缩小与AWS（27%）的差距，全球十大AI实验室中已有九家选择在GCP上运行，云业务积压订单突破1060亿美元。在投资者曾担忧生成式AI削弱搜索广告模式的背景下，谷歌凭借Gemini模型的平衡整合化解风险。AI模式与AI概览功能推动搜索量同比增长超10%，关键词广告收入预计今年同比增长8%，达到3570亿美元。与此同时，Google Workspace也在企业端攻势增强，推出“Gemini Enterprise”订阅服务，与微软Copilot展开直接竞争，为云端生产力生态注入新动能。谷歌云自2023年转盈后利润率持续提升，Q2运营利润率已达20.7%，较上年提升近10个百分点。随着AI与量子计算的突破、TPU商业化潜力扩大，以及核心广告业务的稳健韧性，Alphabet有望在未来实现盈利质变。研究机构据此将目标价上调至260美元，预计强劲的云收入增长与稳健现金流将为其估值提供上行空间，维持中长期“看多”观点。从谷歌（GOOGL）日线图来看，股价延续自5月以来的上升通道，目前稳居于20日EMA（252.36）上方，技术面结构依然健康。然而，近期股价在高位区域出现轻微放缓迹象，短线或等待财报指引方向。微软（MSFT） AI需求爆发驱动Azure强劲增长微软（MSFT）将在今日盘后公布2026财年第一季度业绩，市场普遍预期表现强劲。智能云（Intelligent Cloud）与Azure仍是增长核心，指引收入区间为286亿至289亿美元，同比增长18–20%，Azure增长预计达28–29%。除云业务外，微软的核心订阅与生产力软件同样保持稳健增长。Microsoft 365与Dynamics 365收入同比均增21%，商业预订量首度突破1000亿美元，同比增长37%，显示企业客户续约与大额合同（千万美元级）加速增长。随着Windows 10在2025年停止支持，企业升级Windows 11将带来额外顺风，“更多个人计算”部门的营业收入亦有望回升。整体来看，微软的AI堆栈与企业生态正在形成强大的增长飞轮。风险在于，AI基础设施投资导致资本支出大增至约300亿美元，折旧压力短期压低毛利率（预期约67%），影响GAAP利润表现。然而，这种利润收缩更多反映AI扩建周期的阶段性副作用，而非需求疲软。考虑到Azure增长的高确定性与稳健现金流，分析师普遍认为500美元区间的盘整属健康调整，若业绩兑现，股价有望迎来新一轮上行。微软（MSFT）股价在财报公布前表现强劲，日线收涨近2%，成功突破近期盘整区间并创阶段新高。当前股价稳居20日EMA（520.58）上方，显示上升趋势结构完好。短期若盘后业绩优于预期，股价有望冲击550–560美元区间；反之，如财报不及预期，则可能触发高位回调，首要支撑关注520美元附近。整体而言，微软技术面维持多头主导格局。 #金融 #投资 #交易 #美股 #美股行情 #VSTAR
VSTAR10-29 19:08
英伟达革命性入局，量子科技位列6大未来产业之首，如何投资？
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企业已经跟上了，国盾量子、禾信仪器（拟收购的量羲技术）的产品，在最低制冷温度上已经和海外龙头持平，只是功率稍差一点，完全能满足现在的需求。按光子盒研究院的预测，到2030年全球稀释制冷机市场能涨到194亿美元，中国也有54亿美元，国产替代这波红利肯定要吃。第二个是测控系统。如果说稀释制冷机是“空调”，那测控系统就是量子计算机的“手脚”——负责给量子比特发指令，还得读取计算结果。没有它，量子计算机就是个摆设。国金证券算过，到2030年这市场规模能到217.4亿美元，而且随着量子比特数从几百个涨到几万个，测控系统的技术要求会更高，价值量也会跟着涨。国内的国盾量子、本源量子已经能做出支持500-1000个量子比特的测控系统，和海外的是德科技站在同一水平线上，没有代差，这在高端制造领域已经很不容易了。相关有几家代表公司值得重点看。首先是国盾量子，这是国内量子科技的绝对龙头，没有之一。2025年上半年，它的量子计算业务收入同比涨了283.92%，量子通信也涨了28.1%，这个增速说明业务是真的在落地。而且它不只是做硬件，还深度参与了合肥超量融合计算中心，跟中国电信合作卖量子设备，光这一笔订单就有0.77亿元。现在国内广域量子骨干网二期要来了，QKD（量子密钥分发）还在往小型化、芯片化走，它的三大业务能形成共振，长期看很稳。然后是禾信仪器，这家公司原本是做质谱仪的，最近在推进收购量羲技术56%的股权。量羲技术不简单，2024年在国内稀释制冷机市场的份额排第一，有31%。一旦收购完成，禾信仪器就成了A股里少有的稀释制冷机标的，直接切入了量子硬件的核心环节，这算是个不错的弯道超车机会。还有两家拟上市的公司也得盯着，一个是本源量子，技术来自中科大，已经推出了“本源悟空”超导量子计算机，云平台的访问量很高，测控系统和稀释制冷机都有成熟产品，甚至还拿到了国际订单；另一个是国仪量子，在离子阱路线上有优势，已经交付了国内首台离子阱量子计算平台，多条技术路线并行的情况下，这种有特色的公司容易出机会。另外信安世纪、华工科技、吉大正元及格尔软件等相关概念股也有量子产业布局、股权投资或核心技术优势，建议关注后续政策或企业公告更新以获取详细分析。当然，也得提醒大家注意风险。量子科技毕竟还在早期，技术路线还有不确定性——现在超导、离子阱、光量子都在争，最后谁能胜出还不好说；而且商业化进程也可能比预期慢，毕竟这是颠覆性技术，从实验室到大规模应用需要时间。但话说回来，真正的大机会都出在这种“有点风险但方向明确”的领域，就像20年前投互联网，没人能确定哪家公司能成，但只要押对了赛道，收益就不会差。现在的量子科技，就像2000年前后的互联网，虽然还不完善，但已经能看到未来改变世界科技新格局的巨大潜力。英伟达的入局、“十五五”的政策支持、技术突破的密集出现，这三个因素叠加在一起，已经把赛道铺好了。对于投资者来说，不用纠结于“要不要投”，而是要想清楚“投什么”——抓牢稀释制冷机、测控系统这些确定性高的核心硬件，跟着赛道龙头和细分环节核心股走，大概率能在这场科技革命里分到一杯羹。后续我们还会持续跟踪量子科技的产业动态，比如广域量子骨干网的建设进度、本源量子的上市进展，有新消息会第一时间和大家分享。市场瞬息万变，宏观扰动、政策催化、产业进展等都需要持续跟踪，若想第一时间抓信号识别风险，了解更多投资机会，欢迎扫描下方二维码，获取更专业更及时的投资策略：
格隆汇10-29 18:34
龙虎榜 | 机构超10亿扫货阳光电源，温州帮狂卖！2游资联手封板山子高科
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个股题材：中钨高新（PCB微钻+钨矿收购+央企+三季报增长）今日涨停，全天换手率5.03%，成交额17.80亿元，振幅3.38%。龙虎榜数据显示，机构净卖出1375.79万元，营业部席位合计净买入2.11亿元。 1、据2025年10月27日公告，公司拟现金8.21亿元收购五矿钨业所持衡阳远景钨业99.9733%股权，远景钨业保有钨金属量约15.45万吨、年产钨精矿超7000吨，交易完成后将进一步增厚资源储量并深化全产业链布局。 2、据2025年10月26日三季报，公司前三季度营收127.55亿元、同比增长13.39%，归母净利润8.46亿元、同比增长18.26%，其中第三季度净利同比增长36.53%。 3、据2025年5月28日投资者关系活动记录表，公司旗下金洲精工PCB微钻产能已达6.8亿支/年，为全球领先的硬质合金微钻供应商，订单饱满。 4、公司最终控制人为中国五矿集团有限公司，具备央企背景。神州信息（量子科技+金融科技+信创+数字乡村）今日涨停，全天换手率7.46%，成交额11.74亿元，振幅9.92%。龙虎榜数据显示，机构净买入2776.68万元，营业部席位合计净买入1.40亿元。 1、“十五五”规划建议提出，前瞻布局未来产业，推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点。 2、英伟达10月28日宣布推出NVIDIA NVQLink，一种开放式系统架构，旨在将GPU计算与量子处理器紧密耦合，从而构建加速型量子超级计算机。 2、据2025年10月17日互动易，公司作为国家量子产业联盟首批会员单位，是量子保密通信干线的重要服务商之一，陆续参与了“京沪干线”“武合干线”“沪合干线”“汉广干线”“粤港澳湾区”等多条国家骨干网建设，贵州省网和北、上、广、深等十余城域网建设，助力完善量子应用相关配套设施。 4、据2025年10月17日互动易，公司明确具备区块链、数字货币、跨境支付多年技术积累，正积极探索稳定币应用场景，并拟为海外银行稳定币业务提供技术服务支撑。重点交易个股：山子高科今日涨停，全天换手率13.81%，成交额56.10亿元，振幅3.86%。龙虎榜数据显示，机构净买入9438.18万元，营业部席位合计净买入2.19亿元。本川智能今日涨停，全天换手率13.66%，成交额4.07亿元，振幅17.17%。龙虎榜数据显示，机构净卖出189.98万元，营业部席位合计净买入7248.61万元。科大国创今日上涨12.64%，全天换手率39.81%，成交额46.08亿元，振幅20.03%。龙虎榜数据显示，机构净买入2.73亿元，营业部席位合计净买入3025.07万元。诺思格今日涨停，全天换手率16.62%，成交额5.58亿元，振幅17.94%。龙虎榜数据显示，机构净买入6691.82万元，营业部席位合计净卖出2845.81万元。北方长龙今日下跌3.40%，全天换手率51.81%，成交额20.09亿元，振幅10.58%。龙虎榜数据显示，机构净买入1909.76万元，营业部席位合计净卖出1433.27万元。康芝药业今日上涨15.95%，全天换手率32.87%，成交额11.51亿元，振幅18.95%。龙虎榜数据显示，机构净买入7643.02万元，营业部席位合计净买入2505.32万元。天际股份今日上涨4.04%，全天换手率32.34%，成交额40.01亿元，振幅12.46%。龙虎榜数据显示，机构净卖出1.17亿元。威士顿今日涨停，全天换手率48.37%，成交额10.36亿元，振幅22.21%。龙虎榜数据显示，机构净买入2649.85万元，营业部席位合计净买入8614.02万元。游资操作动向：温州帮：净买入威士忌3571万元，净卖出阳光电源5.353亿元东北猛男：净买入南山铝业1.03亿元、方大炭素6075.17万元，净卖出骏亚科技1199.76万元山东帮：净买入方大炭素4480.11万元，净卖出中钨高新2993.8万元成都帮：净卖出海鸥住工1208.36万元独股一箭：净买入海峡创新2410.41万元，净卖出格尔软件1987.83万元赵老哥：净卖出统一股份2053.02万元、青岛双星1205.46万元章盟主：净买入山子高科9405万元中山东路：净买入山子高科8177万元
格隆汇10-29 18:14
储能狂飙，阳光能否二次腾飞？
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但 136 号文发布后，由于取消保障性收购电价 + 电价市场化，光伏项目短期收益下滑和收益不确定性提升，国内光伏装机需求受到压制，三季度阳光受到了国内光伏抢装退坡影响，光伏逆变器整体出货出现了环比下滑。 c. 新能源电站开发业务下滑较大：2025 年前三季度电站开发业务实现收入 113 亿，同比下滑 13%，同样由于 136 号文发布光伏电站受益不确定性加大，三季度新增开发规模环比下降明显，导致了新能源电站开发业务收入环比下滑大。 2. 三季度毛利率端继续提升，主要由于海外占比提升：三季度阳光的毛利率 33.8%，环比提升 2 个百分点，同样也高于市场预期的 31.6%，而毛利率提升的主要原因仍然是由于海外业务收入占比的提高，海外光伏逆变器和储能业务相比国内相对 “内卷” 的市场，仍然都具备更高的单价和毛利率。三季度海外业务收入 154 亿，海外收入占比已经从 2025 年上半年的 57% 继续提升至三季度 67%，海外收入占比的提高一方面由于储能业务海外发货占比的进一步提升，另一方面主要由于 136 号文后，三季度国内的光伏逆变器业务受到抢装退坡的负面影响，国内发货占比已经从 48% 下滑至 40%。 3. 三季度净利润端略超预期，主要由于毛利率的提升：三季度阳光归母净利 41.5 亿元，同比增长 57%，略高于市场预期 39 亿，而归母净利率达到了 18.1%，环比上行了 2.1 个百分点，主要由于海外业务占比提升带动的毛利率端超预期，叠加三费投入的环比减少，。海豚君点评：整体来看，阳光电源交出了一份基本符合预期的成绩单，虽然总收入端由于新能源电站业务收入的大幅环比下滑，导致了整体收入端不及市场预期，但毛利率端由于海外业务收入的占比还在继续提升，整体毛利率又继续环比回升，带动了毛利和净利端本季度超预期的表现。而市场真正关心的还是阳光电源的储能业务的表现和未来增长趋势，其中储能业务收入前三季度继续保持高增趋势，同比增速达到了 105%，已经替代光伏逆变器业务成为公司的核心增长引擎。从今年的储能整体出货量来看，前三季度已经出货 29Gwh，阳光电源继续保持 40-50Gwh 出货量目标不变，海豚君保守预计阳光电源 2025 年储能出货量能达到 42Gwh, 储能系统出货量保持了接近 50% 的高增长。而展望 2026 年，阳光预计全球储能市场继续保持 40%-50% 的高增速，全球储能爆发的核心驱动因素仍然主要由于： 1）新能源发电渗透率提升：新能源发电（风电 + 光伏）由于间歇性 + 波动性特征，需要配备储能 “充电宝 “去满足电网平衡的刚性需求（储能有调频，备用容量保障，输电阻塞缓解的功能），当新能源占比超 20% 时需储能平衡，而储能又为新能源拓展发展空间。同时海外电网因服役周期较长，从安全稳定性角度产生刚性配储需求。 2）经济性突破：储能系统成本下降（2023 年至今储能系统降幅超 50%，截至目前储能系统价格已经降至 0.54 元/wh） 3）部分国家商业模式优化（如中国推出容量电价/现货价差，进行电力价格的市场化改革，美国/欧洲均有容量市场/辅助服务），储能项目 IRR 显著提升； 4）数据中心等新型需求带动配储需求增加：根据 IEA 等第三方数据测算，数据中心电力需求到 2030 年将翻倍，推动配储需求持续增长。数据中心作为高能量密度负荷，具有可靠性要求高、负荷波动大、用电成本高（电力成本占到运营成本一半）三大特点，而储能可为数据中心解决并网容量不足、支撑负荷波动、峰谷套利降低电费等作用。阳光电源作为全球储能系统集成龙头，会直接受益于此轮全球的储能需求的爆发，同时由于阳光自身的构网型和三电融合技术（适应海外弱电网需求）+ 渠道和运维优势 + 品牌力加成，海豚君预计阳光全球市占率整体能保持继续增长的趋势，预计 2026 年储能系统出货量将达到 61Gwh，出货量继续保持 47% 的同比高增速。目前市场对阳光 2026 年利润的预期在 180 亿-200 亿元，海豚君预计阳光 2026 年净利润为 193 亿，基于阳光未来利润增速，给与 2026 年 20-22 倍 PE 估值，对应阳光电源的合理估值在 3860-4246 亿。海豚君阳光电源（300274.SZ）历史文章： 2022 年 4 月 20 日电话会《阳光电源：逆变器 + 储能，量稳利不稳定（会议纪要）》 2022 年 4 月 19 日财报点评《阳光电源：满带歉意，高预期在惊吓中下调？》 2021 年 11 月 16 日- 行业深度 -《左手平价，右手碳中和，光伏是新能源全村的希望？》 2022 年 02 月 07 日- 公司深度 -《光伏开年不利，阳光电源虎头蛇尾？》 2022 年 02 月 08 日- 公司深度 -《情绪泄完，阳光电源还是 “追光少年”》本文的风险披露与声明：海豚投研免责声明及一般披露
海豚投研10-29 16:23
Lantronix 边缘人工智能技术驱动 Sightline 全新 AI 视频处理器，助力关键任务型无人机应用
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外国政府法律与法规的变化；我们成功实施收购战略或整合被收购公司的能力；保护专利和其他专有权利的困难和成本；我们的负债水平，我们偿还债务的能力以及债务协议中的限制；以及我们于 2025 年 8 月 29 日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的截至 2025 年 6 月 30 日财政年度的 10-K 表格年度报告中包含的任何其他因素，包括该报告第一部分第 1A 项中的“风险因素”一节，以及我们向 SEC 提交的其他公开文件。我们可能会不时在未来的申报文件种列出所发现的其他风险因素。此外，实际业绩可能会因我们目前未意识到的或目前认为对业务并不重要的额外风险和不确定性而有所不同。因此，请投资者不要过分依赖任何前瞻性陈述。我们所作的前瞻性陈述仅代表截至发布当日的情况。除相关法律或 Nasdaq Stock Market LLC 的规则要求外，我们明确否认有任何意图或义务在本日期之后更新任何前瞻性陈述，以使此等陈述符合实际结果或符合我们意见或预期的变化。如果我们确实更新或更正了任何前瞻性陈述，投资者不应该就此推断我们将进行其他更新或更正。 Lantronix 媒体垂询：media@lantronix.com949-212-0960 Lantronix 分析师和投资者联系人：investors@lantronix.com
GlobeNewswire10-29 15:23
标普给 Strategy 评级 B-：叫不醒的「旧体系」
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价值暴跌、杠杆失控时，最终导致破产或被收购。换言之：评级机构当年“看懂”为 A（或更高）级的结构化产品，最后变成了重灾区。这说明一个事实——当市场变了，旧模型就容易误判。回到 Strategy，或许传统评级机构看到了：它没有传统的多元化收入，流动性可能受比特币波动压制，债务美元计价、资产比特币计价意味着如果比特币大跌，偿债链条可能受损。但与此同时，行业也在看到一个事实：Strategy 模式之所以成立，就是资本市场、比特币全球流动性、机构资金都为其提供了底层支撑。传统模型没有完全把这条逻辑纳入。叫不醒的「旧体系」不仅是标普，很多知名的传统投研机构都在用旧框架看加密资产公司。例如 Charles Schwab的 Schwab Equity Ratings 系统（A 到 F 评级，F 为最低表现预期），过去 3-5 年内几乎长期将 Coinbase (COIN) 和 MicroStrategy (MSTR) 评为 F。而这期间发生了什么？ COIN 从 2022 到 2025 多次翻倍行情，Schwab 仍维持 F MSTR 自 2020 年起涨幅超过 1000%，Schwab 依然维持 F 即便在 MSTR 某些季度实际业绩远好于分析师预期时，评级仍不改动这不是一次，而是多年持续的一致性低评换句话说：价格在变、市场在变、比特币叙事在变，但模型没有变。 Schwab 并不是“看错了”——它只是按照它的建模逻辑坚持认为这些公司“不符合传统盈利逻辑”。同样地，Moody’s、标普对 Coinbase 的信用评级长期保持在投机区间，给出的原因也是：业务波动性高收入依赖市场周期缺乏可预测现金流风险暴露过于集中听起来熟悉吗？这和给 Strategy B- 的逻辑是同一套模板。总结其实并不复杂：问题的根源在于，他们仍在用上一代的估值模型，去衡量下一代的资产形态。传统金融机构并非不专业，它们只是固守于自身那套成熟的思维语言。在它们的认知体系里，一项优质资产必须能产生可预测的现金流，一项健康的业务必须能在低波动的环境中稳定运营，其估值也必须严格遵循可比公司分析或收益法模型。然而，新兴的加密财库型公司所讲述的，是另一套截然不同的故事。它们的核心逻辑是：“我们并非依赖传统的经营性现金流来支撑资产价值，而是通过创新的资产结构来获得强大的融资与市场信心。” 这并非简单的对错之争，而是一场深刻的范式更替。因此，标普此次给予 Strategy 的 B- 评级，其本身并非关键。真正具有象征意义的信号在于：以比特币财库为代表的新模型，已经发展到传统评级体系无法再忽视，并不得不尝试去“解释”的地步。但我们必须清醒地认识到，“解释”不等于“理解”，“理解”也不等于“接受”，而“接受”更不意味着会将其纳入主流框架。旧体系的认知转变会像冰川移动一样缓慢——它终将醒来，但绝不会一蹴而就。而历史一再证明，全新的市场格局，往往就在旧体系“半梦半醒”之间，便已悄然定型。将比特币写入公司资产负债表，已经从先锋实验变为既成事实。传统世界是否认识它、接受它、乃至真正看懂它，都只是一个时间问题。相关推荐：标普因Strategy专注比特币（BTC）策略给予B-"垃圾债券"评级
Cointelegraph中文10-29 15:05
早报|402bridge疑似被盗，超200位用户USDC被转走；MetaMask推出奖励积分计划
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育博彩网站之一 DraftKings 收购了一家预测市场公司，强势进军这一新兴领域。
ChainCatcher链捕手10-29 14:59

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