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【日股收评】多头继续上攻！日经225再创历史新高，多重利好传来

来，随着美国关税影响逐渐明朗，投资者对日本企业前景和经济增长的乐观情绪重燃，推动日本股市上涨。 Tokai Tokyo Intelligence Laboratory首席股市分析师Seiichi Suzuki表示，国内股市延续了上周的动能，市场预期外国投资者将继续买入日本股票。此外，日本股市还受到美国道琼斯指数上周五盘中创下新高的支撑，当时伯克希尔·哈撒韦增持UnitedHealth股份，推动该股大涨。个股方面，在东京证券交易所主板市场交易的1600多只股票中，69%上涨，27%下跌，2%持平。迅销上涨1.28%，对日经指数贡献最大。芯片测试设备制造商Advantest扭转早盘跌势，收涨1.48%。芯片制造设备商东京电子下跌2.14%，成为拖累日经指数的最大权重股。索尼集团下跌2.54%。汽车股走强，丰田汽车上涨1.72%，本田汽车上涨1.56%，因日元兑美元下跌约0.2%。日元贬值通常有利于出口企业，因为其海外利润折算回日元时价值提升。其他方面，银行股下跌，银行业指数收跌1.93%，为东京证券交易所行业子指数中跌幅最大。三菱UFJ金融集团下跌2.55%，三井住友金融集团下跌2.3%。此前强劲的经济数据曾推高银行股，因市场押注日本央行可能加息。

云涌08-18 16:16

调查显示超七成日企看好美日关税协议盈利压力仍需关注

项企业调查显示，近七成五（约75%）的日本企业对美日达成新关税协议持积极态度。此次调查于7月30日至8月8日期间进行，覆盖497家企业，其中241家企业作出回应。调查显示，即便协议在汽车关税方面有所下调，但企业对盈利影响仍保持谨慎态度。企业对美日关税协议态度调查显示，日本企业对协议的态度呈现明显分化：多数企业（75%）表示欢迎关税下调，但约38%的企业预计协议可能对盈利能力产生不利影响。具体来看，汽车行业受益于关税从27.5%降至15%，但仍高于此前2.5%的历史水平，导致企业在成本和售价之间面临压力。盈利压力与成本转嫁分析为了缓解成本压力，54%的企业计划继续提高产品售价，以转嫁额外负担。以丰田为代表的汽车巨头已下调盈利预期，反映出成本压力仍然显著。以下表格展示了关税调整前后的对比及企业应对措施：项目调整前调整后企业应对策略汽车关税 27.5% 15% 提高售价转嫁成本预期盈利能力正常下降约38%的企业预计受影响部分企业下调盈利预期投资计划计划维持 95%企业不调整保持长期投资策略投资计划及企业策略值得注意的是，尽管盈利压力存在，绝大多数企业（95%）表示不会调整原定投资计划，显示企业对协议影响保持审慎态度。调查表明，日本企业在面对外部贸易政策变化时，更倾向于通过价格调整和内部优化来应对短期压力，而不轻易改变长期战略投资。编辑总结整体来看，超七成日本企业对美日关税协议持乐观态度，但盈利压力仍不可忽视。企业普遍通过提高产品价格和内部优化来缓解成本压力，同时保持长期投资计划不变，体现出对协议影响的审慎评估。投资者应关注关税调整后各行业盈利变化及价格策略对市场的潜在影响。常见问题解答问1：此次调查覆盖了多少企业？答：调查覆盖497家日本企业，其中241家企业作出回应，样本覆盖面较广，具备一定代表性。问2：汽车关税调整对企业盈利有何影响？答：汽车关税从27.5%降至15%，虽减轻部分负担，但仍高于历史低点2.5%，约38%的企业预计盈利能力受到影响。问3：企业如何应对成本压力？答：约54%的企业计划通过提高产品售价来转嫁成本，同时部分企业已下调盈利预期以应对压力。问4：企业是否会调整投资计划？答：调查显示，95%的企业表示不会因协议调整投资计划，显示对长期战略保持稳定。问5：整体市场对协议的态度如何？答：约75%的企业对协议持积极态度，显示企业对美日贸易协议整体认可，但仍保持对盈利影响的谨慎评估。来源：今日美股网

今日美股网08-15 00:12

24小时环球政经要闻全览 | 8月14日

普政府作出让步后，四分之三（75%）的日本企业对最新达成的美日关税协议持积极态度。这份由日经调研为路透社开展的调查于7月30日至8月8日进行，涵盖497家企业中的241家匿名受访者。约38%受访企业预计协议将损害收益，20%则认为有利。值得注意的是，95%的企业表示不会因此调整资本支出计划。54%受访企业表示将继续转嫁成本压力，46%认为涨价空间已有限。苹果“桌面AI虚拟伴侣机器人”传出新消息知名科技爆料人马克·古尔曼周三透露，一款定位为“虚拟伴侣”的桌面机器人是苹果人工智能战略的核心硬件。这款设备外观类似于“安装在可移动机械臂上的iPad”，可以旋转以追踪在房间里的用户。在2027年发布AI机器人前，苹果会在明年年中先发布一款智能家居显示屏。 OpenAI山姆·奥尔特曼注资Merge Labs 据英媒《金融时报》，OpenAI联合创始人兼CEO山姆・奥尔特曼正在支持一家初创脑机接口公司，以对标马斯克的同领域公司Neuralink。三位匿名消息人士透露，这家名为Merge Labs的初创公司最近一轮融资估值8.5亿美元，其中大部分资金预计来自OpenAI风投团队。据介绍，Merge Labs的重点是开发高带宽脑机接口，实现人类思维与数字系统之间的无缝通信。虽然奥尔特曼不会在新公司担任运营职务，但他的参与凸显了他长期以来对人类和机器融合的迷恋，即人类与技术最终将融合到重新定义人类能力的程度。谷歌未来两年将向俄克拉何马州再投资90亿美元谷歌CEO桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）当地时间8月13日宣布，将在未来两年内向美国俄克拉何马州再投资90亿美元。这笔投资将支持在斯蒂尔沃特市建设新的数据中心园区，以及扩建普赖尔现有的设施，同时还将扩大教育和劳动力发展项目。桥水基金Q2大举增持英伟达清仓阿里巴巴等中概股桥水基金公布了截至今年6月30日的二季度持仓报告（13F），大幅增持英伟达约439万股（增幅154.37%），增持谷歌256万股（增幅84.08%）、微软91万股（增幅111.88%）。此外，公司新建仓Arm、Lyft等股票，清仓阿里巴巴、拼多多、百度、京东等中概股。截至今年6月30日，桥水基金总规模为248亿美元，环比增14.81%。甲骨文在云基础设施部门裁员，以应对人工智能支出影响据外媒报道，甲骨文正在其备受关注的云计算部门裁员，这是在人工智能基础设施投入巨资之际，最新一家采取措施控制成本的公司。据知情人士透露，受影响的员工本周被告知，他们的职位已被取消。两位知情人士说，部分裁员与业绩问题有关，该部门仍在继续招聘。甲骨文发言人没有回应记者的多次置评请求。目前还无法确定削减的全部幅度。特斯拉招聘信息暗示或将进军纽约网约车市场据外媒报道，特斯拉正在招聘人员，在纽约市的街道上测试其驾驶辅助技术，这表明这家汽车制造商可能希望将其网约车服务扩展到美国最大的大都市。特斯拉在其自动驾驶（Autopilot）部门的新职位招聘中，寻求一名驾驶员操作原型车辆，每天收集数据长达8小时。该全职岗位位于皇后区，要求应聘者熟悉自动驾驶系统，时薪可能超过30美元。在总部奥斯汀有限试点推出无人出租车服务后，特斯拉正寻求在全国范围内扩展该服务。公司最近在旧金山启动了一些网约车业务，由人工安全监控人员坐在驾驶席，并计划将服务拓展至内华达州和亚利桑那州等地。虽然新的招聘信息没有明确说明与无人出租车业务的关联，但数据收集通常是启动自动驾驶网约车服务的第一步。

格隆汇08-14 08:09

路透调查：关税下调，日本企业松口气？多数企业看好美日贸易新协议

正面作用。这项双边关税协议预计不会对日本企业的资本支出产生立即影响，95%的受访者表示，他们不会因该协议而改变资本投资计划。本次调查由日经研究公司受路透社委托，于7月30日至8月8日期间进行。日经研究共联系了497家企业，其中241家在匿名条件下作出回应。价格上涨与安全问题在被问及价格走势时，54%的受访者表示将继续提高价格以反映成本上升，而46%表示加价空间不大。剔除波动较大的生鲜食品，日本核心消费者通胀率已连续三年多高于日本央行2%的目标，因为企业持续将原材料成本上涨转嫁给消费者。 “一些价格上涨已显著抑制了需求，并导致市场萎缩。”一位批发商负责人表示，并同意价格上涨正接近极限的观点。在被问及反间谍法的前景时，超过60%的受访者认为，日本现行法律体系无法充分保护机密信息和技术免受外国间谍活动的威胁。今年，在首相石破茂领导的自民党和反对党阵营中，呼吁制定反间谍法的声音越来越高，因为日本的安全环境正变得更具挑战性。约42%的受访者表示应紧急考虑反间谍立法，另有42%认为应谨慎研究，仅有1%反对立法。日本在40年前曾向国会提交过一项反间谍法案，但最终因担忧可能侵犯言论自由和其他宪法权利而被废弃。不过，这些担忧如今似乎正在发生变化。“一旦涉及信息安全相关的法律框架，日本已经落后于其他国家。诸如反间谍法这样的措施应尽快出台。”一位信息服务公司经理表示。

佳华16808-14 07:59

【日股收评】打破1989年泡沫经济以来纪录！日经225一度暴涨1100点，飙至历史新高

多公司上调业绩预期。日元依然疲软，这对日本企业也是利好。” 市场上涨势头还受到另一利好消息的推动——美国总统唐纳德·特朗普签署行政令，将与中国的关税休战延长90天至11月10日，从而缓解了市场对美中贸易冲突的担忧。近期外国资金大量涌入日本股市，但东京证券交易所上周数据显示，这种资金流入可能已见顶。截止8月1日的一周内，海外投资者16周以来首次成为日本股票和期货的净卖方，净卖出3,420亿日元（约合23亿美元），与前一周净买入1.26万亿日元形成鲜明反差。

云涌08-12 16:20

中国粗钢产量10.05亿吨，钢企转型：河钢、宝武抢占高端材料市场

提高。工业用钢需求量仍有较大增长空间。日本企业采取向高附加值产品转型、减少产能等举措应对需求减少。一些大型企业通过精简生产、改善运营效率等方式保障企业的可持续发展。建龙集团持续走差异化、高端化发展道路，继续深耕马来西亚基地，加强与当地合作伙伴协同。企业推进绿色低碳转型，在做好长流程产品、工艺绿色低碳转型的同时，推进直接还原、熔融还原等氢冶金工艺研究应用。钢企的竞争力将取决于企业低成本获取原材料和能源的能力，以及生产设施的高能效水平。宝钢股份全球首发极薄规格极低铁损高磁感无取向硅钢。河钢集团唐钢推出国内首款2GPa超级抗氢脆热成型钢。世界首条双超宽机架宽厚板生产线在河南钢铁集团全线贯通，高端产品竞争力进一步增强。

金融界08-11 07:48

国金证券：首次覆盖铜冠铜箔给予买入评级，目标价30.78元

0亿元，多年来基本被日本三井金属垄断。日本企业扩产节奏及意愿偏弱，国产替代空间广阔。　　盈利预测、估值和评级　　我们看好公司①国产HVLP领先者，卡位优势明显、扩产迎接高频高速高增需求，②SLP对应潜在载体铜箔需求，国产替代空间广阔。我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为1.04、4.25和5.65亿元，现价对应动态PE分别为194x、47x、36x，给以2026年60倍估值，目标价30.78元，首次覆盖，给予公司“买入”评级。　　风险提示　　HVLP铜箔行业扩产节奏偏快的风险;下游AI需求不及预期;传统PCB铜箔业务盈利能力继续下滑的风险;锂电铜箔业务持续拖累的风险；限售股解禁风险。最新盈利预测明细如下：以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星08-10 17:38

美方称日本仍将面临额外15%对等关税，因协议解释分歧导致待遇不同于欧盟

，这也将进一步削弱日元汇率稳定性，增加日本企业在全球供应链中的成本压力。以下为可能受影响的重点行业表格：行业代表企业主要出口品类潜在影响汽车制造丰田、本田、日产整车、发动机、零部件售价上升，销售压力加大电子与半导体索尼、日立、瑞萨电子芯片、传感器、液晶面板利润受挤压，或转向东南亚市场化学工业旭化成、三井化学工业化工品、塑料制品订单流向欧盟或韩国权威点评与总结从近期美日贸易摩擦可以看出，**美方在贸易协定执行过程中越来越重视“灵活解释”与国家利益最大化**。这对于日本而言，是一次政策现实与外交博弈的严峻考验。若无法就条款解读达成共识，未来日美贸易关系将可能进一步恶化。在全球供应链持续重构的背景下，日本需加速向更多市场寻求多元化出口路径，同时在高端制造领域增强自主权。美方此举将打击日本出口产业，同时释放出对盟友强硬施压的信号，对全球贸易格局带来深远影响。 —— Goldman Sachs，2025年8月6日这一政策转变表明美国不再给予传统盟友特殊贸易优惠，日本需在制度设计上更加谨慎。 —— JPMorgan，2025年8月6日对于日系制造商而言，这不仅是经济冲击，更是战略调整的催化剂。 —— Morgan Stanley，2025年8月6日常见问题解答 Q1：美方此次加征的关税适用于哪些商品？ A1：主要适用于此前已被征收15%或以上关税的日本商品，包括汽车、电子零件、化工产品等。 Q2：日本此前如何理解协议中的“对等关税”？ A2：日本方面认为加征后总税率应为15%，而非在现有关税基础上再加15%。 Q3：美国为何不将日本与欧盟一视同仁？ A3：因战略与贸易结构不同，美国对欧盟在当前地缘局势中更为倚重。 Q4：此次政策调整将对哪些日本企业影响最大？ A4：丰田、本田、索尼、旭化成等出口依赖型企业将受到较大冲击。 Q5：日美未来还可能发生哪些贸易摩擦？ A5：除关税问题外，在半导体补贴、环保标准、数字税等领域可能继续存在分歧。来源：今日美股网

今日美股网08-08 00:11

失去的三十年里，日本消费行业做对了什么？——地产下行期的生存与转型样本

”到“出海拓展” 面对国内市场的萎缩，日本企业积极出海。日本企业的出海分为两波，70年代是供应链出海，在国外设置生产基地；1990-2000年是品牌出海，如朝日啤酒、三得利的威士忌、明治的乳制品等成功开拓海外市场，通过海外市场的拓展，企业获得了新的增长空间。比如，2021年后，朝日啤酒国外市场收入占比即超过40%。截至2024年，资生堂仅有28%收入来源在日本本土。四、日本消费行业穿越周期的经验，对A股投资的启示在当前地产下行期，日本消费行业通过精神化、高端化、出海化实现突围。今天，中国消费ETF的估值已接近历史低位，恰如1998年的日本——危机中孕育着下一轮周期的种子。近年来，国内消费行业亦有新的产业趋势形成，相关产品：港股消费ETF易方达（513070）：跟踪港股通消费指数，弹性高、费率低，且支持T+0交易。对服务型消费（例如互联网平台、博彩等）与新消费（潮玩、新式茶饮）标的有充分暴露，有望受益于中国消费者对高品质、个性化消费趋势，及优质企业出海红利。其跟踪的中证港股通消费指数当前PE-TTM为21.12，处于近5年以来，20.69%。联接A：018103；联接C：018104 消费ETF易方达（159798）：该ETF主要投资于A股市场的酒水、饮料、乳品、零食公司，受益于我国居民消费功能化、健康化、性价比趋势及近期发布的生育补贴政策。其跟踪的中证消费50指数当前PE-TTM为16.68，处于近5年以来的4.3%；当前股息率为3.79%，处于近5年以来的96.09%，估值处于相对低位。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-07 17:08

“对等关税”开征前夕美日再曝分歧日方控诉：美关税公告与协议不一致

用于各种投资。赤泽亮正就此表示，如果对日本企业和日本经济没有好处，日方无法予以合作。

金融界08-07 13:28

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