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穿唐装、飙中文！黄仁勋高调“示爱”中国，AI产业链兴奋了！

样。黄仁勋直言，AI的下一波浪潮将是机器人系统，它具备推理与执行能力，并且能够理解物理世界。在未来十年中，工厂将由软件和AI驱动，协调人机协作的机器人团队，生产由AI所主导的智能产品。对于美国出口管制“松绑”，黄仁勋称很高兴看到美国取消对H20芯片的出口限制，英伟达将可以为市场提供产品，中国的芯片技术发展迅猛。 AI产业链股重拾动力随着H20芯片的解禁，这也意味着全球算力巨头将重新回归中国算力市场。此外继英伟达之后，AMD也紧随其后来了。美国芯片公司超微半导体稍早前也宣布，公司计划重启向中国出口其MI308芯片。据悉，MI308芯片和英伟达H20芯片“异曲同工”，是AMD专为中国市场设计的AI加速器。短短24小时内，英伟达、AMD均迎来“解禁”。在特朗普新一轮关税谈判之际，美国对华AI芯片出口政策出现急转弯。从全球贸易战的角度看，贸易博弈似乎又释放出了新的信号。按美国商务部长卢特尼克的话，英伟达的H20交易与美国稀土谈判挂钩。就产业角度来说，美国芯片“松绑”，不仅仅是利好英伟达、AMD这些需要中国市场的美芯片算力巨头。此前因H20禁售短暂“受伤”的国内AI产业链股也正重拾上涨动力。最新业绩显示，受益于AI及算力需求拉动，今年上半年AI产业链公司业绩强势预增。华勤技术预计上半年营收同比增长110.7%-113.2%，预计净利润同比增长44.8%-47.2%；工业富联预计上半年归母净利润同比上升36.84%-39.12%。光模块双雄中，新易盛预计上半年归母净利润同比增长327.68%-385.47%；光迅科技预计上半年归母净利润同比增长55%-95%。伴随美国芯片解禁，机构们纷纷一致看好关产业链。开源证券认为，合规芯片H20恢复销售有望缓解国内算力“缺芯”问题，核心利好国产AIDC全产业链。花旗、杰富瑞分析师也表示，H20芯片重启销售将对中国互联网数据中心行业产生积极影响，并看好相关个股表现，同时提振中国AI相关企业发展前景。

格隆汇07-16 14:28

英伟达解禁H20引爆AI算力狂潮，恒生科技指数ETF(159742)大涨近3%！

00亿港元中坚力量占比超10%（地平线机器人、阿里健康、比亚迪电子），形成"巨头引领+中部创新"格局。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-16 14:28

我国机器人长期向好趋势不改，机器人ETF嘉实(159526)冲击4连涨

2025年7月16日 13:41，中证机器人指数强势上涨1.00%，成分股伟创电气上涨17.05%，夏厦精密上涨6.40%，步科股份上涨5.62%，中大力德、禾川科技等个股跟涨。机器人ETF嘉实(159526)上涨0.96%，冲击4连涨。流动性方面，机器人ETF嘉实盘中换手5.26%，成交3031.15万元。拉长时间看，截至7月15日，机器人ETF嘉实近1年日均成交2891.97万元。规模方面，机器人ETF嘉实近1月规模增长4338.58万元，实现显著增长。资金流入方面，拉长时间看，机器人ETF嘉实近22个交易日内，合计“吸金”2341.58万元。截至7月15日，机器人ETF嘉实近1年净值上涨43.00%，指数股票型基金排名456/2909，居于前15.68%。从收益能力看，截至2025年7月15日，机器人ETF嘉实自成立以来，最高单月回报为25.78%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为37.12%，上涨月份平均收益率为9.72%。数据显示，截至2025年6月30日，中证机器人指数前十大权重股分别为汇川技术、科大讯飞、石头科技、大华股份、中控技术、双环传动、机器人、大族激光、巨轮智能、拓邦股份，前十大权重股合计占比49.58%。消息面方面，7月15日，国新办就“弘扬企业家精神，坚定做优秀中国特色社会主义事业建设者”举行中外记者见面会，宇树科技王兴兴受邀出席了见面会。其表示，今年机器人出货量相对去年有明显增长，对整个机器人行业来说，今年上半年的增长速度非常快，科技发展趋势非常明显。万联证券指出，在国内外需求回暖、政策持续发力及产品性能不断提升的催化下，中国机器人行业仍将继续处在发展的历史机遇期中，国产品牌的份额有望进一步提升，我国机器人长期向好趋势不改。建议关注具备市场优势、业绩确定性较强的整机龙头及零部件龙头公司。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-16 14:17

ETF盘中资讯|业绩炸裂+估值低位！稀土战略价值凸显，资金逢跌介入！有色龙头ETF（159876）本轮上涨19%

价值。需求方面，新能源汽车、空调、工业机器人等需求持续增长，此外，出口逐步恢复叠加东南亚雨季下供给刚性提升，稀土价格有望稳中有进，进而带动产业链公司盈利能力持续提升，持续推荐稀土产业链战略配置价值。截至7月15日，有色龙头ETF（159876）覆盖的60只有色金属行业龙头上市公司中，已有27家披露2025年中报业绩预告，其中22家预告盈利，占比超八成；22家预告净利润同比正增长，10家预告净利润预计翻倍增长，展现有色金属板块龙头公司经营韧性。其中，北方稀土预计上半年归母净利润同比预增1882%-2014%，暂居榜首！展望2025下半年，国投证券看好黄金、铜、稀土的投资机会，认为黄金有望受益于美元信用走弱和美国降息预期增强，看好金价续创新高。铜冶炼原料供给受限，需求具备长期韧性，看好铜价中枢上移。预计出口逐步放开、需求持续增长、供给刚性下，稀土价格有望迎来上涨。从估值水平来看，截至6月底，中证有色金属指数市净率为2.24，位于上市以来34.45%分位点的历史较低位置，低于中证有色金属指数上市以来周频市净率数据的中位数2.52，估值较低，配置性价比较高。未来产业「金属心脏」，现代工业「黄金血液」！按照申万三级行业口径，截至6月底，有色龙头ETF（159876）及其联接基金（A类：017140，C类：017141）被动跟踪的中证有色金属指数中，铜、黄金、铝、稀土、锂行业权重占比分别为26.1%、16.3%、15.8%、8.5%、7.7%，相对于投资单一金属行业，能够起到分散风险的作用，适合作为投资组合的一部分进行配置。风险提示：有色龙头ETF（159876）及其联接基金（A类：017140，C类：017141）被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

金融界07-16 13:37

镁伽科技港股IPO：从事自主智能体研发，3年亏超22亿

人。镁伽科技成立于2016年，是中国机器人技术应用领域领先的自主智能体提供商。公司依托在机器人技术自动化与AI领域感知、构思及执行的专有技术，致力于在智慧实验室与智能制造两大场景发力。在智慧实验室场景，镁伽科技可为企业提供实验流程自动化、样本管理等解决方案；在智能制造场景，则能实现生产流程优化、质量检测自动化等功能。按2024年智慧实验室场景产生的收入计，镁伽科技位居中国国内自主智能体供货商首位。截至2024年末，公司已为超过880家客户提供服务。 3年亏损22.81亿元从财务数据来看，2022年至2024年，镁伽科技的收入呈现增长态势，分别为4.55亿元、6.63亿元、9.30亿元。但公司净利润持续亏损，同期净亏损分别达7.59亿元、7.42亿元、7.80亿元，三年累计亏损高达22.81亿元。研发支出是导致亏损的重要因素之一，在2022年至2024年，镁伽科技的研发成本分别为3.40亿元、3.08亿元、3.94亿元，占收入的比例分别为74.8%、46.4%、42.4%。另外，可转换可赎回优先股的负债账面值变动也对财务状况造成较大影响，2022-2024年分别带来3.48亿元、3.07亿元、3.09亿元的损失。背靠高盛、药明康德等机构镁伽科技自2017年以来完成8轮股权融资，投资方包括高盛、博世、药明康德等产业巨头。从股权结构来看，创始人黄瑜清及一致行动人控制公司约16.08%的股份，为公司单一最大股东集团。根据招股书，镁伽科技本次港股IPO募集资金将用于技术及产品研发、扩大产能、扩张销售网络、战略合作及投资、营运资金及一般公司用途。（文章序列号：1945034225078112256/PLH）免责声明：本文不构成对任何人的任何投资建议。知识产权声明：面包财经作品知识产权为上海妙探网络科技有限公司所有。

面包财经07-16 13:35

规模再创历史新高！港股科技50ETF(513980)冲击5连阳，近10日累计“吸金”超12亿元

推动下，仍是市场长期主线，如AI算力、机器人、半导体等领域具有长期发展潜力，依然是市场长期的热点，战略看好科技产业趋势的投资机会，建议聚焦科技板块中业绩优秀的价值股，紧扣业绩主线，精选高景气细分赛道，在控制整体风险的同时积极把握结构性机会。港股科技50ETF(513980)，紧密跟踪中证港股通科技指数，从港股通范围内选取50只市值较大、研发投入较高且营收增速较好的科技龙头上市公司证券作为指数样本，截至最新，指数前五大申万一级行业为电子（21%）、汽车（20.9%）、传媒（16.2%）、医药生物（14.8%）、商贸零售（9.5%）。场外联接(A：016495；C：016496)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-16 13:07

和远气体：7月15日接受机构调研，华源证券、中泰证券等多家机构参与

年）。新兴领域布局硅碳负极、低空经济、机器人等产业气体需求。2.与兴福电子合资成立湖北兴远芯气体公司，布局电子大宗气体赛道。四、政策与行业1.契合国家战略深度融入武汉“光芯屏端网”万亿级产业集群，受到地方政府支持。产品规划契合半导体、人工智能、新能源等新兴产业需求。2.行业增长空间中国工业气体市场规模逐年增长，电子特气需求受半导体、泛半导体产业驱动快速扩容。3.资金安全保障多渠道融资保障现金流，实控人定增项目顺利推进中，落地后资产负债率将降至70%以内。希望广大投资者聚焦中长期价值。和远气体（002971）主营业务：各类气体产品的研发、生产、销售、服务以及工业尾气回收循环利用。和远气体2025年一季报显示，公司主营收入3.55亿元，同比下降0.68%；归母净利润2519.71万元，同比下降16.47%；扣非净利润1675.03万元，同比下降33.01%；负债率70.52%，财务费用1506.83万元，毛利率19.9%。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星07-16 12:07

盘面变了？固态电池买在“无人问津”时更香

埋伏，午盘收涨0.2%。计算机信创、机器人、智能驾驶、低空经济和固态电池这些新兴高科技产业今年不断创新高，而固态电池又是这些新兴行业的上游，是刚需，这是个超级大的市场。虽然距离大规模商业化还需要1-3年时间，但是在这期间肯定会被反复炒作。所以咱们一定要有这种战略性、前瞻性的认识，尽早布局才能收获颇丰。按照目前题材的趋势，可能用不了多久就会有人后悔没有把握住倒车接客的机会。不过固态电池投资需要思考几个问题：固态电池生产全流程是怎样的？哪些环节价值最高？下一轮催化会是什么时候？怎么布局才能不被“颠下车”？看上去，前段中的干法设备似乎是变量最大的环节。因为固态电池技术的核心在于固态电解质制备和成膜技术，而电解质膜的制备工艺主要分为湿法和干法两种。其中，干法工艺是最近两年的新兴技术，低成本、低能耗、高性能，是更有潜力的发展方向。具体从材料端和设备端来看，机构预测的2030年市场中，材料端高镍三元占固态电池成本最高，未来无疑会卖的更多。但设备端的市场空间是最大的，高达4275亿元，远高于电解质和固态电池材料。但似乎目前增量空间最大的设备环节，尤其是干法设备，还没有确定性的龙头公司？至于下一轮催化会是什么时候，很多人都在说工信部验收、下一轮补贴，但是这个真的会成为下一轮行情的催化吗？我觉得可能还是要等大厂有阶段性成果。问题是，现在头部电池厂商如宁王、迪子、国轩等，独角兽电池企业如欣旺达、当升、容百等不知道谁会先走出来，还是通过电池ETF（561910）这样龙头和固态电池概念都有的ETF打包比较好吧。这样电池ETF（561910）做底仓，等板块全面启动的时候再选个股也不迟。作者：ETF红旗手风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

金融界07-16 11:57

午评：沪指微跌0.12%、创业板指涨0.36%，AI及机器人概念股走高，银行股集体调整

、应用股持续活跃，新易盛续创历史新高。机器人概念股再度走强，浙江荣泰等涨停。创新药概念股一度冲高，联环药业8天6板。下跌方面，银行股展开调整，厦门银行跌近4%。板块方面，短剧游戏、人形机器人、海南、医药商业等板块涨幅居前，保险、钢铁、银行、有色金属等板块跌幅居前。热门板块影视板块走强影视板块震荡拉升，横店影视封涨停，欢瑞世纪、万达电影、中国电影、华谊兄弟、上海电影等跟涨。点评：消息面上，横店影视发布业绩预告，预计上半年净利润盈利1.8亿元至2.3亿元。另外万达电影预告上半年净利润同比增341%-394%。银河证券表示，高价值IP的电影续作不断推进将激励更多新的优秀IP涌现，有望赋能整个电影IP及周边的授权、衍生、开发系列产业链，国产电影的IP品牌效应已经初步显现。英伟达概念强势英伟达概念股维持强势，鸿博股份、中电港双双涨停，弘信电子、恒润股份、顺网科技、青云科技、博杰股份、深信服等跟涨。点评：消息面上，英伟达将重启H20芯片对华供货，英伟达昨晚涨超4%续创历史新高。申港证券表示，AI应用的持续深入以及多模态大模型的升级将带动算力需求的持续增长，看好国产算力在模型侧和算力芯片的持续突破，有望维持较好景气度。创新药概念反复活跃创新药概念反复走强，人气股联环药业走出8天6板，益方生物续创历史新高，力生制药、广生堂、亚太药业、丽珠集团、昂利康跟涨。点评：消息面上，7月15日，国家医保局消息，第十一批国家组织药品集中采购工作日前启动。本次集采坚持“集采非新药、新药不集采”的原则，也就是说临床使用成熟的“老药”才会纳入集采范围，创新药不会被纳入集采。华鑫证券指出，2025年国家医保局新增商保创新药目录，为临床价值高但支付存在瓶颈的新药提供支持，预计进入商保目录的品种将获得更高支付比例，提升新药可及性。机器人概念震荡走高机器人概念盘中震荡走高，浙江荣泰涨停，雷迪克、华锐精密、福达股份、嵘泰股份、步科股份跟涨。点评：消息面上，宇树科技创始人王兴兴在“新征程上的奋斗者”中外记者见面会上表示，去年发布的G1这款人形机器人在全球范围内受到广泛关注，今年出货量相对去年有明显增长。万联证券指出，当前正处于人形机器人产业化的“破晓时刻”，量产元年已经开启。人形机器人量产并实现大规模应用迎来曙光，商业化落地可期。机构观点中泰证券：7月仍然是一个不错的窗口，8—9月风险较大中泰证券表示，本轮市场突破的核心动力有三：政策预期持续升温，“反内卷”投资主题席卷而来，市场成交额在经历缩量调整后边际改善，带动交易活跃度预期逐步回暖。往后看，7月仍然是一个不错的窗口，8—9月风险较大。一方面，随着半年报业绩线索逐步清晰，市场资金已开始针对业绩确定性较强的板块展开前瞻性布局。另一方面，本轮AI算力板块行情演绎的核心驱动逻辑，源于美股标杆标的的持续超预期表现，通过产业链映射效应带动A股相关赛道估值修复。此外，在6月初新消费与创新药板块波动显著加剧后，市场交易型资金已呈现向TMT领域回流的明确迹象。信达证券：7月季报期风格容易短暂高低切信达证券指出，新消费投资方法和AI投资方法有相似的地方，都是少部分公司业绩和产业逻辑较好结合，其他大量二三线标的大多是估值修复。由此导致股价过度扩散后，在接近季报期，往往会出现阶段性回撤。不过由于产业逻辑依然成立、其他行业盈利不强，所以可能还会有第二波或第三波机会。AI经历过一个季度的休整，逐渐进入左侧观察区。参考13-15年移动互联网的经验，休整1-2个季度后可能还会再有表现。金融周期中银行可以持续超配，其他的金融周期观察政策变化，我们认为年内可能会出现类似2014年Q4的行情，新增经济政策和居民增量资金流入可能会共振。东方证券：沪指将在3500点上下震荡整固东方证券认为，市场整体系统性风险不大，预计沪综指将在3500点上下震荡整固，后市依然有能力继续向上拓展空间。配置方面，随着业绩期来临，顺着中报超预期方向投资是胜率较高做法；从市场已有业绩快报来看，A股今年中报业绩向好概率高于去年同期，结构性方向值得挖掘，建议关注高景气的TMT领域、高端转杯制造等业绩预喜板块。

金融界07-16 11:48

特斯拉汽车销量猛降之际北美销售主管离职

n Kovac），他负责监管特斯拉人形机器人“擎天柱（Optimus）”的研发工作。目前，特斯拉正面临着在全球范围内销量下滑的困境。在7月2日，特斯拉公布了第二季度产销数据。在截至6月底的过去三个月里，公司交付了384122辆汽车，较去年同期下降了13%。合并前两个季度的数据，特斯拉的交付量目前距离2024年上半年还有11万辆的缺口。若无法在下半年补上，美国电动车巨头将连续第二年出现销量下滑的状况。而面对日益激烈的竞争，以及马斯克涉足政治给品牌带来的压力，特斯拉已经开始通过车辆更新和低成本融资的方式来试图激发消费者的兴趣。该公司于3月推出了畅销车型Model Y中型SUV的升级版，4月推出了价格更低、配置简化的Cybertruck版本，并在6月发布了Model S和Model X豪华车型的更新版本。特斯拉高管最近淡化了华尔街对其销量下滑和利润率萎缩的担忧，转而强调特斯拉在自动驾驶软件（该公司称之为“完全自动驾驶”）以及“擎天柱”人形机器人上的投资所带来的潜在收益。 6月22日，特斯拉推出了承诺已久的机器人出租车服务，向小部分用户开放了新的叫车应用，其中包括一些网络红人。这些用户乘坐自动驾驶的特斯拉Model Y，在奥斯汀（Austin）的一片限定区域内体验了该服务。

金融界07-16 11:47

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