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不是AI不香了，是太多人上车了摩根大通建议：TA或成更优选择
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，受AI推动的行情仍有上行空间。例如，特斯拉的前瞻市盈率已超过160倍，而标普500指数的平均市盈率约为22倍。这轮高贝塔拥挤（即投向低价值、高投机性成长股）的过程发展非常迅速，仓位仅在三个月内从第个25百分位飙升至第个100百分位，是摩根大通自追踪该类数据以来最快的上涨速度。报告指出，市场做空兴趣也大幅下滑，意味着越来越少的投资者为下行风险进行对冲。这是今年以来第三次极端拥挤的现象。1月，投资者蜂拥买入与AI相关的大盘科技股；4月，在关税担忧下则偏好低波动性防御型资产；而如今，“热钱”再次追逐高风险科技股与“迷因股”相关标的，使市场更容易受到回调冲击。 Lakos-Bujas团队指出，4月份的“低波动交易拥挤”在三个月内就迅速瓦解，刷新历史最快解散纪录。当前在风险情绪再度升温之际，团队建议投资者重新布局此前落后大盘的低波动蓝筹股。这些蓝筹股自4月以来表现落后大盘约19%，但一旦市场风险偏好逆转，极有可能重新领跑。 Lakos-Bujas表示：“在关税最后期限临近（8月1日）、季节性不利、投资者仓位极端的背景下，低波动资产再度呈现出极具吸引力的风险回报。” 他推荐的核心低波动蓝筹股包括：可口可乐（Coca Cola, KO）；Allegion（ALLE）；洲际交易所（ICE）；芝商所（CME Group）；CBOE全球市场（CBOE）。报告总结称：现在可能是“重新轮动回防御型资产”的时机。投资者当前似乎正押注于一个“刚刚好”的经济环境：即稳健增长、通胀下降、美联储趋于鸽派。但摩根大通认为，这种乐观预期非常脆弱，AI相关的热门交易可能面临快速逆转的风险。而那些与AI无关的高风险股票，则面临更高的回调可能。这一观点在华尔街也正在获得更多支持。阿波罗全球管理公司（Apollo Global Management）首席经济学家托斯滕·斯洛克（Torsten Sløk）也发出警告。 Sløk在上周的一份研究报告中指出，S&P 500指数中市值最大的10家公司（许多为AI龙头，如Meta和Nvidia）目前的市盈率已经超过了1999年互联网泡沫顶峰时期的水平。他在接受Yahoo Finance节目《Opening Bid》采访时表示： “没错，AI将为我们带来惊人的变革，但这是否意味着我就应该在任何估值下都买入科技股？” Sløk的答案正越来越倾向于：“不应该”。
丰雪鑫9907-22 01:46
美欧贸易战一触即发？全球市场波动加剧：你需要的不只是观点，而是能操作的全球资产平台——VSTAR
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透明：让全球投资“轻松可及”。 ✅ 从特斯拉的自动驾驶梦想到全球宏观博弈的复杂现实，投资者早已不能只靠押注某一只“明星股”应对未来。在高波动的新金融周期下，工具、视野与执行力同样重要。 ✅ 用VSTAR：避险不慌，布局全球，一键直连。 📲 想抢占配置先机？ 📲 点击注册，立即体验下一代智能交易平台 >> [注册链接] 欢迎入群交流，一起把握全球市场脉动。
VSTAR07-22 00:54
马斯克谈自动驾驶出租车验证挑战，推迟全球部署，意味着监管与技术需双重突破
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球落地受限于监管审批，欧洲成关键关卡特斯拉自动驾驶出租车规划进展与挑战编辑点评：技术与监管“双卡口”考验马斯克野心常见问题解答马斯克最新表态：自动驾驶出租车需跨区域验证根据 www.TodayUSStock.com 报道，Tesla CEO Elon Musk 表示，在将自动驾驶出租车广泛部署之前，必须确保在奥斯汀优化过的系统不会在其他地区造成性能倒退。马斯克同时强调，在如欧洲等国家推广这项技术仍需获得相关监管机构批准。此番发言凸显出自动驾驶出租车在全球商业化过程中，不仅面临技术上的通用性挑战，也受制于各国政策壁垒。奥斯汀优化需验证不会引发性能倒退 Musk提到，在奥斯汀（Austin）进行的系统改进“已显著提升体验”，但团队仍需确保这些优化不会对其他城市造成反向影响。这揭示了一个关键技术难点：自动驾驶系统需面对复杂多变的城市交通模型，AI模型训练需有足够泛化能力。目前，大多数AI模型仍存在“区域适应性强但泛化能力弱”的问题，这限制了其跨区域部署。全球落地受限于监管审批，欧洲成关键关卡除了技术验证，监管审批是另一个核心阻力。马斯克明确指出，在欧洲国家尤其需要等待更为严格的批准流程。许多欧洲国家对道路安全和数据隐私标准更高，对AI驾驶决策链路提出了更多要求。例如德国、法国、瑞典等国家对于 Level 4 和 Level 5 自动驾驶的测试许可申请流程依然严格限制，这将显著拖慢 Tesla 的全球自动出租车部署速度。特斯拉自动驾驶出租车规划进展与挑战阶段项目内容进展状态挑战要点研发阶段 FSD（完全自动驾驶）系统训练与迭代持续优化泛化能力弱、极端工况学习不足小范围测试奥斯汀、旧金山等城市进行实地测试部分成功需防止“过拟合”本地场景全球部署准备布局欧洲、亚洲等市场受阻监管滞后、合规成本高编辑点评：技术与监管“双卡口”考验马斯克野心马斯克此次对自动驾驶出租车全球化的谨慎发言，反映出 Tesla 当前正处于技术验证瓶颈与政策壁垒并存的过渡阶段。一方面，虽然奥斯汀等地的系统优化成效显著，但这类地域性改进能否跨场景迁移仍需大量实测；另一方面，欧洲及其他国际市场对自动驾驶的监管趋于严格，意味着 Tesla 需要投入更多资源进行法规适配与测试数据本地化。可以预见，自动驾驶出租车的商业落地将是一场长期战役，马斯克的目标虽远大，但推进节奏需在现实中寻找妥协。自动驾驶最大的问题不是是否能实现，而是能否做到足够安全以满足各国监管者的标准。 —— Morgan Stanley 自动驾驶分析报告，2025年7月每一个城市都像一个不同的星球，想用一个模型走遍全球是当前AI在自动驾驶中的最大挑战。 —— Waymo 首席工程师访谈，2025年7月欧洲的法规是未来全球自动驾驶监管趋势的试验田，Tesla若能突破，将掌握关键话语权。 —— Bernstein 研究院，2025年7月19日常见问题解答问：马斯克为什么特别提到奥斯汀？答：奥斯汀是特斯拉FSD测试的主要城市之一，系统优化成效明显，但需确保不会“过拟合”本地数据。问：欧洲监管为何难以通过？答：欧洲对交通安全、个人数据保护等方面有更严标准，尤其对AI自动驾驶做决策过程要求可解释性。问：全球自动驾驶部署最关键障碍是什么？答：技术泛化能力不足与监管限制是双重挑战，尤其是在陌生交通规则和文化环境下。问：特斯拉何时可能推出Robotaxi？答：尚未公布明确时间表，马斯克此前暗示目标为2025年内推出小规模运营。问：自动驾驶出租车盈利模式是否清晰？答：理论上通过减少司机成本提升利润，但前期投入巨大、法规限制多，商业化时间仍存不确定性。来源：今日美股网
今日美股网07-22 00:12
马斯克宣布FSD整合Robotaxi三大核心技术，推动自动驾驶升级，意味着监管与市场双重挑战
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i项目中积累的最新技术成果将全面整合至特斯拉FSD（Full Self-Driving）通用版本。Musk称，此次升级将带来“改进层面的重大变革”，意味着FSD正从数据驱动的实验性产品转向商业化可控部署的新阶段。三大核心技术提升FSD系统整体能力此次整合并非传统意义的功能补丁，而是基于长时间闭环测试与实战经验开发出的三大核心技术：技术模块应用场景功能亮点智能通行逻辑城市复杂路口应对多车流交织、动态灯控极端天气应对策略暴雨、大雾等恶劣天气优化雷达/视觉冗余机制，确保安全性高精地图实时校验技术路径规划与定位精度提升车道识别与导航稳定性这些模块将进一步强化FSD在不同城市环境下的通用性与稳定性，并加强软件与硬件之间的联动效率。全球落地仍受限，监管审批成关键门槛尽管技术进展令人瞩目，但FSD通用版的新功能要想在全球范围落地仍面临监管审批滞后的问题。尤其在欧盟、中国等重点市场，自动驾驶功能被归类为高级安全系统，涉及的法律合规、责任划分、数据隐私等问题仍待厘清。目前，Musk并未给出FSD升级版在美国以外市场的具体上线时间表，仅表示“将在获得许可后逐步开放”。投资者如何看待FSD系统升级后的商业价值此次整合被市场视为自动驾驶技术商业化的关键节点。特斯拉将原本用于Robotaxi测试的尖端技术导入FSD系统，有望加速向付费用户推广，从而提升订阅收入和品牌壁垒。 FSD是Tesla估值模型中极为关键的一部分。摩根士丹利曾在2024年报告中指出，FSD若能全球落地，单用户年收入可提升超过3,000美元。而随着Robotaxi元素的导入，其潜在商业空间进一步扩大，亦可能成为特斯拉市值再次突破新高的重要催化剂。权威点评与编辑总结马斯克此次将Robotaxi核心技术整合至FSD，是一次兼具战略意图与技术突破的决策。此举不仅提升了FSD系统的实战能力，也为未来在出行即服务（MaaS）领域的拓展铺平道路。但监管、用户接受度以及城市基础设施支持等因素仍可能制约短期进展。从资本市场角度看，FSD升级可能强化Tesla的科技溢价，同时增加AI自动驾驶平台的护城河。未来特斯拉能否通过FSD实现在全球范围的商业闭环，将成为决定其科技股王者地位是否持续的关键。 “此次FSD整合Robotaxi技术，特斯拉从数据驱动跃升为系统级服务平台，极具战略意义。” —— 高盛汽车科技组，2025年7月21日 “特斯拉正以产品整合的方式抢占自动驾驶产业主导地位，FSD商业化前景清晰。” —— 摩根士丹利全球AI组，2025年7月21日 “监管仍是最大障碍，尤其在亚洲与欧洲，FSD的推广路径注定不会一帆风顺。” —— 瑞银科技与交通分析团队，2025年7月21日常见问题解答问：此次特斯拉FSD升级包含了哪些技术亮点？答：三大亮点包括：复杂路口智能通行、极端天气应对机制、高精地图实时定位。问：FSD升级后的商业前景如何？答：有望推动FSD订阅量上升，增强用户粘性，是Tesla未来营收与估值的重要支柱。问：为什么这次整合引发市场关注？答：因为Robotaxi核心技术长期以来仅限测试，此次首次广泛集成至公开FSD系统。问：整合是否意味着FSD可在全球范围上线？答：尚未，仍需等待欧洲、中国等地监管批准，具体上线时间未公布。问：会不会对现有FSD用户产生负面影响？答：不会，马斯克强调整合过程有验证机制，确保不影响其他地区系统性能。来源：今日美股网
今日美股网07-22 00:12
马斯克称自动驾驶能力将跃升，特斯拉盘前上涨，意味着智能汽车赛道将迎重大催化
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导读目录特斯拉盘前上涨，市场快速反应马斯克表态马斯克“阶级跃升”言论意味着什么？自动驾驶技术将进入新周期？对智能汽车板块与科技股的潜在影响权威点评与总结常见问题解答特斯拉盘前上涨，市场快速反应马斯克表态根据 www.TodayUSStock.com 报道，美股盘前交易中，Tesla（特斯拉，代码：TSLA）股价上涨超过1.3%，成交量明显放大。涨势发生在马斯克发表关于自动驾驶技术即将实现重大跃升的言论之后。时间股票代码公司名称盘前涨幅 2025年7月21日 TSLA Tesla +1.32% 马斯克“阶级跃升”言论意味着什么？ Elon Musk 在社交平台X上表示，特斯拉自动驾驶系统（FSD）即将实现“阶级式跃升”。这一表述不同于以往的“小幅升级”，被理解为可能是一次架构级革新，或与FSD V12.4版本的更广泛部署相关。结合马斯克此前提及的“AI大脑统一推理系统”，这可能标志着FSD进入端到端训练主导的新时代，意味着车辆的决策、感知和动作将由同一神经网络协同完成，从而大幅提升驾驶流畅性与安全性。自动驾驶技术将进入新周期？过去数年，特斯拉在自动驾驶领域持续迭代FSD功能，但市场预期多次落空，投资者逐渐趋于谨慎。本次马斯克释放“跃升”信号，被视为对FSD技术进展的信心确认，或成为重新激活市场情绪的重要催化剂。同时，随着其他厂商（如Waymo、Cruise等）在封闭场景展开商业化运营，若特斯拉FSD实现在开放道路中更高等级自动驾驶，将重新定义其在智能汽车生态中的领先地位。对智能汽车板块与科技股的潜在影响特斯拉股价的盘前反应说明市场对其技术进展依然高度敏感。若FSD产品实现突破，有望带动自动驾驶相关概念股集体走强，特别是芯片、感知系统与边缘AI计算等赛道。相关板块代表公司受益逻辑自动驾驶芯片 Nvidia、Mobileye FSD升级需强大算力支持车载AI感知 Ambarella、Luminar 感知算法与硬件需求增长软件平台 Alphabet (Waymo)、Aptiv 推动L3/L4级别商业化落地权威点评与总结特斯拉盘前上涨显示出投资者对其自动驾驶突破抱有新一轮预期。尽管此前FSD项目推进多次延期，但马斯克的高调表态和技术演进节奏表明，其在布局自动驾驶终局上并未放缓。若FSD实现真正意义上的“跃升”，不仅将推动TSLA基本面重估，也将推动整个智能驾驶赛道进入新一轮价值重构周期。 “若FSD跃迁成真，特斯拉将不仅是电动车制造商，而是AI时代出行系统平台。” —— Wedbush分析师Dan Ives，2025年7月21日 “市场对特斯拉自动驾驶能力的评估已偏向保守，此时马斯克的信心释放可能构成短期估值催化。” —— Morgan Stanley汽车组，2025年7月21日 “马斯克口中的‘跃升’若意味着端到端AI控制逻辑落地，将重新设定自动驾驶行业的竞争门槛。” —— Bernstein Research，2025年7月21日常见问题解答 Q1：特斯拉盘前上涨的直接原因是什么？ A1：马斯克称FSD即将实现“阶级式跃升”，市场预期自动驾驶技术即将取得关键突破。 Q2：FSD指的是什么？ A2：FSD是特斯拉的全自动驾驶系统，目前处于测试与不断迭代阶段。 Q3：“阶级跃升”指哪些潜在变化？ A3：可能包括端到端AI训练部署、更流畅的人车交互体验，以及功能覆盖城市全自动驾驶。 Q4：本次消息对其他科技股有何影响？ A4：芯片、感知系统与智能驾驶软件等相关赛道将可能受益，尤其是FSD所需高算力与算法支持。 Q5：投资者该如何看待特斯拉后续走势？ A5：应关注FSD实际更新节奏及监管动态，若兑现“跃升”承诺，将对股价构成强支撑。来源：今日美股网
今日美股网07-22 00:11
Block纳入标普500指数引发股价暴涨，特斯拉自动驾驶迎阶级跃升，意味着科技板块迎来双重利好
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获认可 Block股价暴涨背后的逻辑特斯拉自动驾驶迎技术跃升对科技板块的整体影响分析权威点评与总结常见问题解答 Block纳入标普500，市值地位获认可根据 www.TodayUSStock.com 报道，金融科技公司Block（NYSE: SQ）确认将被正式纳入标普500指数。受此利好消息刺激，Block盘前股价大涨超过9%，显示出市场对其成长性与机构认可度的强烈反应。作为一家深耕支付科技与区块链服务的公司，Block此次入选不仅标志其市值与业绩达到蓝筹标准，也将吸引大量指数基金被动买盘。 Block股价暴涨背后的逻辑 Block盘前大涨的背后，是对其未来持续成长的高度预期。标普500纳入标准极为严格，涵盖流动性、市值、盈利连续性等多个维度。事件影响市场反应纳入标普500 获得指数基金配置盘前大涨+9.2% 机构关注度提升价值重估交易量放大 Block未来也有望从AI驱动支付风口中受益，与Square及Cash App等产品形成协同效应。特斯拉自动驾驶迎技术跃升与此同时，特斯拉（NASDAQ: TSLA）盘前延续涨势，上涨近2%。马斯克在最新声明中表示，特斯拉的自动驾驶能力即将迎来“阶级式的跃升”。这一表态引发市场对特斯拉FSD（Full Self-Driving）系统重大升级的高度预期。业内人士猜测，FSD V12 或更高版本有望实现真正意义的L3级别或更高自动化。事件表态人股价反应自动驾驶能力阶级跃升 Elon Musk 盘前上涨1.9% 市场普遍认为，若FSD系统通过监管测试并实现商业化，将进一步巩固特斯拉在全球智能电动车市场的领先地位。对科技板块的整体影响分析 Block与特斯拉的双重利好使美股科技板块盘前整体走强。资金向成长股与创新概念回流，纳指期货同步走高。从ETF表现和期权隐含波动率来看，科技成长板块短线情绪已明显修复，尤其对AI、支付、自动驾驶等细分赛道构成直接刺激。权威点评与总结本轮科技股走强，不仅源于单一事件刺激，更反映出市场对未来技术变革的重新定价。Block被纳入标普500是一种制度性确认；而特斯拉若实现FSD突破，则是产业链重构的开端。当前时间窗口，投资者可适度关注指数成分调整利好标的，以及具备技术壁垒与产业落地能力的高成长科技公司。 “Block进入S&P 500象征其正式迈入华尔街核心视野，将引发被动资金与主动基金共振。” —— Barclays Equity Research，2025年7月21日 “Elon Musk对FSD表态具有极高市场引导性，投资者应密切留意其后续发布会和路线图更新。” —— Bernstein Tech Team，2025年7月21日 “科技股重新获得关注，部分公司估值合理甚至偏低，市场正在重新评估其长期成长空间。” —— Morgan Stanley Growth Strategy，2025年7月21日常见问题解答 Q1：Block为何被纳入标普500指数？ A1：其市值、盈利能力、流动性均符合标普标准，代表公司已进入主流资本市场核心板块。 Q2：被纳入标普500对股价影响大吗？ A2：通常将带来短线上涨，因为指数基金会被动配置，提升交易活跃度和市值关注度。 Q3：特斯拉的“阶级跃升”是什么意思？ A3：Elon Musk暗示FSD系统将发生本质变化，有可能进入更高自动化等级或关键版本更新。 Q4：现在是买入科技股的好时机吗？ A4：若看好AI与自动驾驶发展趋势，当前是布局优质成长股的良机，尤其是具有技术壁垒的龙头公司。 Q5：科技股的整体趋势是否向好？ A5：在经济稳定与技术创新推进下，中长期仍具吸引力，尤其在指数调整与估值修复交汇期。来源：今日美股网
今日美股网07-22 00:11
摩根大通表示，资金涌入Palantir、Coinbase以及其他这些波动剧烈的股票，是非常危险的信号
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还有散户投资者偏爱的英伟达、超微电脑和特斯拉。那么，如果高贝塔板块下跌并影响整体市场情绪，投资者该怎么办？拉科斯-布亚斯和他的团队指出，4月低波动股票的“拥挤”开始回撤时，用了三个月就完成，是30年来最快的一次。他们认为低波动股票可能再次迎来机会，“在我们看来，低波动股票现在再次具备较好的风险回报，尤其是在8月1日即将到来的关税期限、不利的季节性因素，以及投资者仓位过于激进的背景下。” 他们特别建议投资者买入“低波动优质股”（Low Vol Aristocrats），这类股票自4月8日投资者在低波动股票上拥挤达到96%以来，表现落后大盘19%。他们最看好的五只股票是可口可乐、Allegion公司、洲际交易所、芝商所和CBOE。（市场观察）来源：加美财经
加美财经07-22 00:00
市场突传习特会风声！美欧谈判破局在即，本周科技巨头财报来袭
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FX168财经报社(欧洲)讯在特斯拉和谷歌母公司Alphabet即将公布财报的繁忙一周前，周一(7月21日)欧洲股市持稳，美国股指期货上涨，日本首相誓言在选举失利后继续执政，推动日元走强。欧洲股市几乎持平。泛欧斯托克600指数上涨0.03%，报547.15点。欧洲基础资源板块上涨3.3%，在各行业中涨幅居首，旅游和休闲板块上涨1.7%。银行板块下跌0.7%。由于重组费用、销售放缓和美国关税冲击，这家陷入困境的汽车制造商Stellantis NV上半年出现亏损，股价下跌1.5%。受强劲财报提振，瑞安航空上涨6.4%。标普500期货上涨0.2%，纳指期货上涨0.3%。在预期强劲财报支撑下，美国股指已接近历史高位。市场关注美欧谈判信号尽管美股徘徊在历史高位附近，但市场越来越担忧美国的贸易伙伴能否在8月1日最后期限前达成协议。欧盟和美国谈判代表将展开新一周密集磋商，试图打破僵局。 “市场有点自满，”Lombard Odier欧洲、中东和非洲首席投资官Nannette Hechler-Fayd’herbe表示。美国商务部长霍华德·拉特尼克周日表示，他有信心华盛顿能够与欧盟达成贸易协议，但8月1日是关税生效的硬性最后期限。投资者正在等待美欧贸易谈判的更多明确信号，同时欧盟已准备好在与华盛顿谈判失败时采取报复性措施。 CMC Markets首席市场分析师Jochen Stanzl表示：“一方面是关税问题上的完全不确定性。”但他补充说，他仍然希望美欧能达成一个更好的协议，并且对企业盈利的影响不会像最初担心的那么严重。有报道称，特朗普和中国国家主席习近平更接近安排会晤，但最快也要等到10月。欧盟委员会主席冯德莱恩将在周四与习近平会面。科技巨头财报来袭本周将迎来多家科技巨头的财报，包括谷歌母公司Alphabet、特斯拉和IBM。 Pepperstone高级研究策略师Michael Brown表示：“这些财报对市场情绪至关重要，因为说实话，目前市场缺乏其他主要驱动因素。银行板块上周表现不错，现在就要看科技巨头是否能延续势头，从而强化股市多头逻辑。” 投资者还期待来自国防集团RTX、洛克希德·马丁和通用动力的积极消息。全球政府支出增加使标普500航空与国防板块今年上涨30%，欧洲国防股也创下新高。科技方面，微软发出警告称，一些服务器软件正在遭受“活跃攻击”，呼吁政府机构和企业客户尽快更新安全补丁。美联储7月降息几乎为零美债延续第四天上涨，10年期国债收益率下降4.5个基点，报4.286%。此前，美联储理事沃勒再次呼吁本月降息，推动债券价格上涨。尽管沃勒呼吁降息，但包括主席鲍威尔在内的大多数官员认为应暂停以评估关税对通胀的实际影响。市场预计7月降息的可能性几乎为零，9月降息概率为61%，10月升至80%。鲍威尔对利率的谨慎态度引发特朗普不满，曾威胁要解雇鲍威尔，尽管随后撤回。投资者对可能被任命的政治性人选感到担忧，后者可能会大幅放松货币政策。包括Themistoklis Fiotakis在内的巴克莱策略师在给客户的报告中写道，美联储主席鲍威尔被罢免的可能性仍然很低。即便真的发生，如果经济环境不支持降息，其余理事也不太可能投票支持降息。日元走强衡量美元强弱的指标下跌0.2%。日元上涨，市场关注周末日本的消息。执政联盟在周日的选举中失去了参议院的控制权，进一步削弱了首相石破茂的执政地位，恰逢关税最后期限临近。石破表示将继续留任，加之市场休市，使得市场反应有限。日元兑美元升值0.5%，至148.065；兑欧元上涨0.3%。日本生命研究所首席经济学家Tsuyoshi Ueno.表示：“这次失利在预期范围之内，实际上市场此前的预期更悲观。” “在与美国谈判方面，一个基础薄弱的政府是否值得信赖令人质疑。”他补充说，“如果存在政治不稳定，日本央行很难加息，日元仍将承压。” 日本央行仍倾向于进一步加息，但市场预期最早也要到10月底才可能有动作。在欧元区PMI数据和本周欧洲央行会议前，欧元区国债收益率回落，市场普遍预计欧央行将把利率维持在2%，此前已连续多次降息。道明证券分析师表示：“新闻发布会上可能会继续强调不确定性，并指出在关税谈判明朗前不宜做出下步决策。”他们认为，“逐次会议”政策语言也将在声明中保留。
欧罗巴07-21 18:41
再度领涨市场，机器人的贝塔又来了？
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贝塔什么时间开启？5月以来，发展最快的特斯拉机器人业务负责人调整，出货预期走低；国产机器人又尚未出现足够体量的订单，因而产业催化出现了真空期，带动股价明显调整。当前股价经历了充分回调，对增量资金具备更强的吸引力，近期公布的国产机器人亿元大单也有望提振市场对国产机器人出货的预期，形成新一轮贝塔的重要拐点。海外机器人产业链也迎来了重要拐点。7月9日Figure创始人在社交媒体称其人形机器人在7-9月的实际出货量较预期增加3倍，并大举招聘扩充各类研发人员；7月10日特斯拉发布最新的AI模型Grok4，被誉为全球最强的AI系统，在逻辑推理和空间模拟方面的能力得到了大幅加强。加之特斯拉人形机器人业务的新“掌门人”是前AI软件副总裁，或预示着特斯拉“换将”是出于加强人形机器人大脑的发展，有望助力人形机器人打开更多的应用场景。总的来说，经过一段时间的调整后，机器人板块正处在新一轮贝塔释放的前夕，此轮行情或将更多由订单出货和智能化进展催化，增量资金有望更加聚焦于人形机器人的相关产业链。当前市场上也有着较多的机器人相关的ETF产品，在布局下一轮贝塔时我们应当聚焦人形机器人含量最高的ETF产品。机器人ETF易方达（159530，联接A/C：020972/020973）跟踪国证机器人产业指数，在编制方案中明确聚焦人形机器人产业链的本体、核心零部件和其他相关领域，具有更高的人形机器人占比，且通过设置“核心池”，将权重向人形机器人倾斜。自2025年4月10日国证机器人产业指数修订以来，指数相较市场另一主流机器人指数展现出明显更突出的弹性。图：机器人产业指数修订以来弹性更加突出数据来源：WIND，数据截至2025/7/14 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-21 17:51
龙虎榜 | 一连9个20CM涨停！上纬新材遭游资抛售，机构疯狂出逃许继电气
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销售，产品通过全球一级供应商间接服务于特斯拉、比亚迪等汽车主机厂，并应用于工程机械等领域。建设工业（机器人+兵装重组+军工）今日涨停，换手率15.62%，成交额22.64亿元。深股通专用席位净买入1.75亿元，毛老板净买入2.07亿元，成都系净卖出4511万元。 1、公司目前有军品、汽车零部件、战略性新兴产业三大产业板块。6月5日早间公告：2025年6月4日，本公司接到控股股东兵器装备集团通知，兵器装备集团收到国务院国资委通知，经国务院批准，对兵器装备集团实施分立。其汽车业务板块分立为一家独立中央企业，由国务院国资委履行出资人职责；国务院国资委按程序将分立后的兵器装备集团股权作为出资注入中国兵器工业集团有限公司。分立重组后，公司控股股东后续或将发生变更，实际控制人未发生变化。分立重组不会对公司正常生产经营活动构成重大影响。 2、24年11月25日互动：公司展出多型多款轻型武器装备、集成装备、无人装备系统、反恐防暴装备、民用枪械、仿真训练系统等，轻武器展区展出的多功能足式机器人、小型室内清剿机器人、小型智能察打机器人、便携式无人飞行枪械系统、班组多旋翼察打无人机等无人化智能化武器装备由公司牵头研制生产。新余国科（火工品+军工+国企）今日涨停，换手率13.28%，成交额14.31亿。1机构净买入1880.13万元，深股通专用席位净买入4522.42万元，中山东路净买入5034万元。 1、公司军用火工品基本覆盖了陆军、海军、空军、火箭军、战略支援部队等部队用军事装备和公安、武警反恐中所需的火工产品，公司在军用火工品行业具有较高的知名度，是国内品种最为齐全火工品专业企业之一，在国内军用火工品行业具有重要地位。 2、公司是国内最早从事人工影响天气增雨防雹火箭弹研发与生产企业之一，具有年产5万发人工影响天气增雨防雹火箭弹生产能力，产能、市场占有率均居全国排名前列。 3、7月14日公司互动易，公司积极布局机器人等创新技术领域，军用领域产品研发严格遵守保密要求。大股东将持续关注并购机会，以提升公司价值和竞争力。 4、公司属于国有企业，最终控制人为江西省国有资产监督管理委员会。重点交易个股：一品红：今日20cm涨停，换手率4.63%，振幅20.37%，成交额14.57亿元。龙虎榜数据显示，机构净买入7939.94万元，深股通专用席位买入8207.84万元并卖出8018.24万元。永安药业：今日跌5.96%，换手率25.87%，振幅9.63%，成交额14.30亿元。龙虎榜数据显示，机构净买入6674.39万元。延华智能：今日跌6.55%，换手率26.38%，振幅6.03%，成交额14.03亿元。龙虎榜数据显示，2机构净买入4714.98万元，佛山系净卖出4856万元。许继电气：今日涨停，换手率12.9%，振幅5.52%，成交额30.52亿元。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入1.78亿元并卖出5065万元，机构净卖出4.63亿元，章盟主净买入2576万元，成都系净买入3602万元。中材科技：今日涨停，换手率4.58%，振幅11.61%，成交额20.95亿元。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入1.88亿元并卖出2.84亿元，2机构净卖出8277.84万元，天童南路净买入4800万元。首开股份：今日涨停，换手率3.24%，成交额2.35亿。龙虎榜数据显示，3机构净卖出7082.69万元，沪股通专用席位买入493.73万元并卖出1486.71万元。中大力德：今日涨停，换手率17.74%，振幅6.58%，成交额30.26亿元。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入5836.23万元并卖出1.22亿元，1机构净卖出5288.72万元，城管希净卖出4317万元。恒宝股份：今日跌2.41%，成交额43.25亿元，换手率33.13%。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入2.14亿元并卖出2.38亿元，杭州帮净卖出1.1亿元，交易猿净买入6892万元，T王净卖出1695万元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有7只，海航科技的沪股通专用席位净买入额最大，净买入3683.84万元。涉及深股通专用席位的个股有14只，长盛轴承的深股通专用席位净买入额最大，净买入2.21亿元。游资操作动向： T王：净买入恒为科技3868万元、森林包装2626万元、塞力医疗1368万元，净卖出上海物贸2078万元、华宏科技1872万元、恒宝股份1695万元中山东路：净买入新余国科5034万元、长盛轴承4981万元，净卖出海航科技3084万元成都系：净买入许继电气3602万元、金隅集团1528万元，净卖出建设工业4511万元天童南路：净买入中材科技4800万元，净卖出浙江震元1965万元思明南路：净买入万源通1766万元，净卖出上纬新材3596万元毛老板：净买入建设工业2.07亿元交易猿：净买入恒宝股份6892万元章盟主：净买入许继电气2576万元杭州帮：净卖出恒宝股份1.10亿元成都帮：净卖出东方锆业4945万元佛山系：净卖出延华智能4856万元城管希：净卖出中大力德4317万元
格隆汇07-21 17:39

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