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集体暴涨！重磅信号出现了
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元，规划年产电池可支持20万～30万辆电动汽车，并将进一步拓展至储能领域。此外，半年报业绩预告正式拉开帷幕，昨夜发布公告，且利润大幅增长的宗申动力、国脉科技、美诺华今天大涨。截至7月3日，已有31家上市公司披露半年度业绩预告，其中12家预增，9家略增，4家续盈，2家扭亏，合计27家公司报喜，其中7家净利润增幅超过100%。更重磅的信号出现了！据外媒报道，美国政府撤销了乙烷对华出口的限制性要求，已经有8艘船只驶往中国；同时，根据德国西门子股份公司收到美国政府通知，美国将取消对中国芯片设计软件的出口限制，目前已经恢复中国客户对软件和技术的全面访问。放宽限制信号的出现意味着一个潜在的贸易战缓和利好，因此今天活跃度比较高的，是与出口贸易链相关性比较高的板块，譬如果链、PCB，锂电池，光伏。上半年，外部贸易环境的变化，对市场风险偏好影响颇大。印象最深刻的就是4月7号那天的大跌，但随着中美深入谈判取得进展，贸易战缓和逐渐定价到股票市场里。可见，外部环境的稳定，是科技股继续保持活跃的基础条件，譬如中证2000，现在能回到4月7号以前，甚至3月份高点位置的资产并不多见。 02 小盘股指数强势回归 2025年上半年的行情已经收官，短短的半年时间，中国乃至全球的资本市场，都经历了非常大的起伏，年初的中国资产重估、美股的高位回落，以及4月份的关税，行情犹如过山车一般。不过，在总结上半年的行情时，有一个非常值得关注的地方，那就是文章开头那张图，中证1000指数累计上涨6.69%，中证2000指数涨幅达15.24%，显著跑赢同期上证、沪深300和创业板。一些跟踪两大指数的指数增强产品表现更为突出。如中证2000增强ETF(159552)，上半年收益率达29.16%，在宽基ETF中涨幅居首；1000ETF增强(159680)同期收益率达14.45%。这可能是2025年上半年，A股市场最鲜明的结构性特征。单就指数的弹性而言，这种结构性特征集中表现为“大弱小强”。从时间维度看，这轮中小市值行情始于2024年四季度，在2025年一季度加速上行，二季度虽经历短暂震荡但整体保持上升趋势。特别值得注意的是，3月至4月期间，中证2000指数曾连续6周收阳，创下近三年来的最佳连涨纪录。5月下旬，中证2000指数成分股占沪深两市成交额比例一度升至33.37%，创2020年以来的历史新高，显示出市场对小盘科技股的关注要明显多过大盘股。成交量的变化也印证了市场热点的转移。上半年中证1000指数成分股日均成交额达到5800亿元，较2024年下半年增长35%；中证2000指数成分股日均成交额4200亿元，增幅高达48%。与此形成鲜明对比的是，上证50成分股日均成交额同期下降约12%，资金"由大向小"的流动趋势十分明显。中证1000、中证2000的行情并非偶然，而是中国科技资产价值重估、政策红利释放、流动性环境宽松以及市场风格转换等多重因素共同作用的结果。最为核心的驱动因素，是科技资产重估。这一进程以DeepSeek的突破性进展为标志性事件——这家中国AI公司以600万美元的训练成本实现了6710亿参数模型的突破，打破了“算力霸权”的神话。高盛测算显示，DeepSeek的技术溢出效应或提升中国科技股公允价值15%-20%，驱动超2000亿美元外资流入。这种从"跟随者"到"规则制定者"的转变，彻底改变了国际资本对中国科技企业的认知框架。这种重估不仅限于个别明星企业，而是系统性影响了中小市值科技股的估值体系，市场开始更加关注企业的技术创新能力、市场前景以及产业链地位，而非传统的市盈率模型。以中证2000指数为例，其成分股中含有468家专精特新企业，数量占比超23%，权重占比超22%，这些企业正受益于价值重估带来的估值提升。 03 展望先说结论，下半年，中国的科技重估行情有望得到延续。借用中信证券首席策略分析师秦培景的观点，中国科技资产重估仍然处于早期，预计未来将沿着"技术突破兑现—政策乘数释放—产业链价值重塑"的三重路径展开。从最新的估值上看，中证1000指数市盈率(TTM)为38倍，处于历史53%分位，中证2000指数为133倍，处于历史的相对高位，短期可能会存在调整的机会，但拉长时间看，中证1000和2000指数中包含大量在特定细分市场占据领先地位的公司，这些企业业绩如果能够维持高增长，是可以快速消化估值的。流动性方面，随着美联储对于降息立场软化，宽松环境有可能比预期更快出现。当然了，保持风险意识与组合平衡，也很重要。因为中小市值股票具有较高弹性，但波动也更大，投资者需要根据自身风险承受能力合理配置，避免过度集中，另外，也可以考虑一些攻守兼备的投资工具，有两只ETF上半年表现很不错。中证2000增强ETF(159552)以29.16%的收益率成为上半年宽基ETF冠军，半年超额收益率13.92%；近一年净值增长67%，爆发力惊人。 1000ETF增强(159680)上半年收益率达14.45%，半年超额收益率7.46%；近一年净值增长43%，位居同类指数前列。资金也在借道ETF流入中小盘成长指数。截至7月2日，中证2000增强ETF(159552)近5日吸金3023万元，年内规模增长约595%，创历史新高；1000ETF增强(159680)近5日吸金5349万元，年内规模增长约165%，创历史新高。指数增强型ETF在获取指数beta的同时，进一步追求超额alpha。值得一提的是，中证2000增强ETF、1000ETF增强自成立以来，过去每个季度均有超额；其中，中证2000增强ETF(159552)成立以来超额收益29.35%，年化27.83%；1000ETF增强(159680)成立以来超额收益33.48 %，年化12.02%。众所周知，宽基指数大都beta不佳，但可以通过量化策略做出高Alpha。这两只有超额收益的宽基ETF均来自量化大厂——招商基金。据了解，招商基金招商旗下指增类基金采用多因子模型选股与组合优化的策略框架，因子类型涵盖传统的基本面、技术面与前沿的机器学习因子等。此外，招商中证2000指数增强(A:019918,C:019919)，招商1000ETF指数增强(A:004194,C:004195)为场外投资者布局中小盘风格的宽基提供了工具。若能准确把握这一趋势，同时做好风险管理，有望在接下来的市场中获得更多回报。（全文完）
格隆汇07-03 20:19
交付量同比降6万，特斯拉为何股价不跌反涨？
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拉公布了第二季度的生产和交付数据。这家电动汽车巨头由于马斯克涉足政治领域，以及今年年初因车型转换导致的生产中断，需求问题急剧增加。尽管该公司交付量同比大幅下降，但数据并没有许多人预期的那么糟糕。作者：Bill Maurer 第二季度数据回顾今年第一季度是近段时间最疲弱的一个季度，多个工厂都在努力启动新款Model Y的生产。交付量降至不到33.7万辆，大多数分析师都预计第二季度将出现显著复苏。然而，来自中国和欧洲的数据并不强劲，导致许多分析师逐渐下调了他们在该季度超过40万辆交付量的预期。在下面的图表中，你可以看到特斯拉2025年第二季度的报告数据，该公司的汇总平均预期交付量略高于38.5万辆。图：2025年第二季度交付量特斯拉还宣布部署了9.6 GWh的能源存储产品，考虑到今年早些时候上海Megapack工厂的开业，这一数字似乎有点低。从下面的图表可以看出，分析师们已经下调了他们的营收和利润预期有一段时间了，如果你回溯到去年，下调幅度更大。鉴于特斯拉的交付量略低于华尔街的平均预期，即使与去年同期相比下降了约6万辆，这些数字在接下来的几周应该会相当稳定。作为提醒，今年第一季度，该公司报告的营收为193.4亿美元，非美国通用会计准则（non-GAAP）每股收益为0.27美元。图：特斯拉第二季度预期；来源：Seeking Alpha 2025年下半年展望目前看来，特斯拉在2024年的交付量基础上实现增长将面临艰难挑战。该公司计划在今年下半年开始交付一些更经济实惠的车型。然而，目前尚不清楚这是否意味着全新的车型，还是仅仅是对当前产品线的简化版本。今年迄今，特斯拉在全球范围内开展了各种促销活动以刺激需求，在中国的优惠措施延长至七月底，以及在韩国启动了一项新的利率促销活动。在美国，情况可能很快就会变得非常有趣。特朗普的重大法案可能在九月底取消电动汽车补贴。这可能对美国第三季度的交付量有所帮助，但此前预计补贴截止日期将是今年年底甚至2026年的某个时候。鉴于当前的政策雄心，电动汽车电池制造和监管积分的积分也可能面临风险。而本周，特朗普总统与马斯克之间的争执进一步升级，总统可能试图进一步限制马斯克的商业活动，并可能将他遣返南非。六月下旬，特斯拉在德克萨斯州奥斯汀展示了其首次完全无人驾驶的骑行，尽管在乘客座位上有一名安全员，并且还进行了远程监督。埃隆·马斯克预计这个项目将随着时间的推移迅速扩大规模，而像Ark Invest首席执行官Cathie Wood这样的主要支持者预计，特斯拉的自动驾驶交通计划将带来巨大的收入增长。当前的估值情况当审视特斯拉时，其股票对于一家汽车公司而言显得极为昂贵。该股票周二收盘价约为其预期调整后收益的161倍。作为对比，美国两大传统汽车制造商的平均市盈率仅为个位数。即便将特斯拉视为一家科技公司，其估值也远高于那些市盈率为20至30倍的大型科技巨头。此外，在下图中，你可以看到特斯拉在2025年预期营收的价格销售比率与其他电动汽车公司——Lucid、Rivian、VinFast Auto Ltd、小鹏汽车、极星汽车 A、比亚迪、蔚来和极氪——的对比。所有估值均截至周二收盘。图：电动汽车价格销售比率；来源：Seeking Alpha 这八家对比公司的平均值是其今年预期营收的1.74倍。其中许多公司预计今年的营收增长率将远高于特斯拉。当然，它们都在较小的基数上进行增长。此外，特斯拉是这些公司中为数不多目前交付量能带来任何有意义的利润和现金流的公司，但其股价的溢价幅度巨大。截至周二收盘，华尔街的平均目标股价约为306美元，这意味着从当天收盘价来看，并没有太大的上涨空间。总结尽管特斯拉报告的汽车交付量同比大幅下降，但数据并没有许多人认为的那么糟糕。这引发了股价的释然性反弹，在周三早盘前交易中上涨超过5%。现在，投资者将期待在未来几个月内推出更经济实惠的车型，以及机器人出租车服务的扩展。尽管特斯拉在周三报告了相对不错的数据，但其估值仍然高得离谱。该公司在未来几个月有许多需要证明的地方，但最新消息也应该让看空者安静一段时间。投资者或许需要等待7月23日发布的财报。 $特斯拉(TSLA)$
老虎证券07-03 19:28
宁德时代放量大涨5%！同类规模领先、费率处于最低档的电池50ETF(159796)涨超2%！电池板块供需格局怎么看？
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的数据显示，今年前4个月，共有6家中国电动汽车电池制造商跻身全球电动汽车电池装机量榜单前十，宁德时代持续领跑。其中，宁德时代、国轩高科、亿纬锂能等均为电池50ETF（159796）标的指数成分股。数据来源：SNE Research整理当前，电池板块供需格局改善，产能利用率提升：需求方面，25年以来国内新能源乘用车销量向好，欧洲新能源车销量维持同比20%以上增长，国内储能中标规模维持高增，各地出台“136号文”承接政策，欧美大储装机保持较高增长。（2）供给方面，电池环节新增产能释放已显著放缓，预计头部电池厂产能利用率或持续提升，盈利能力有望持续改善，实现量利齐升。同时，供给侧技术改革加速，固态电池已从实验室研发阶段迈入量产验证期。【新能源车：新车型+新技术刺激国内需求，欧洲销量增速亮眼】华泰证券表示，新车型+新技术刺激国内需求，欧洲销量增速亮眼。国内市场方面，根据乘联会的统计和预测，25年6月国内新能源车零售达110万辆，同比+28.5%，25年1-6月累计销量达540.6万辆，同比+31.9%。商用车、工程机械电动化渗透提速贡献增量，25年1-5月国内新能源重卡销量达6.12万辆，同比+195.16%，新能源渗透率达13.88%；欧洲市场方面，碳排放政策给予了三年缓冲期，但车企电动化持续推进，我们预计25年欧洲电动车销量仍有可观增速。根据ACEA，欧洲25年1-5月新能源车（BEV+PHEV）销量达142.6万辆，同比+24.3%，其中5月销量30.2万辆，同比+33.4%。【储能方面：国内中标规模支撑装机，欧洲和亚非拉储能继续看好增长】华泰证券认为，国内市场方面，强制配储政策变化或导致531之前抢装，而后需求或阶段性放缓，而根据储能与电力市场，25年1-5月招中标规模达153.09GWh，同比+190.77%，未来装机仍有较强支撑。欧洲市场方面，大储需求高增长，由于去库完成+工商储放量，部分户储逆变器企业反馈25年以来排产已出现好转；美国市场方面，美国25年1-5月大储装机达15.09GWh，同比+74%，美国法案将大储ITC补贴退坡时间延迟至2034年，中期大储项目经济性仍有保障。新兴市场方面，电网薄弱+电力短缺+发展新能源驱动大储户储需求增长，呈现多点开花态势。（来源于华泰证券20250701《华泰 | 电新：7月锂电排产总体环增》）【政策加码制造提速，固态电池迈入量产验证期】国金证券指出，固态电池作为全球电池技术的“下一代战略制高点”，正成为新能源汽车、消费电子等领域核心技术升级的关键方向。其技术核心在于采用固态电解质替代传统液态电解液，从根本上解决锂电池的热失控风险如漏液、起火等，及性能瓶颈，如能量密度受限、快充性能不足等。当前固态电池已从实验室研发阶段迈入量产验证期，预计2H25～2H26进入电池厂中试线落地的关键期，2026～2027年开启固态普遍装车试验。相关受益公司包括固态电池企业、设备供应商、高性能正负极材料供应商，以及硫化锂等固态电解质产业链。看好新能源核心赛道前景，电池板块困境反转信号增强，固态电池等新技术持续突破，欢迎关注费率处于最低档、规模同类领先的电池50ETF(159796)；场外投资可关注联接基金，（A类：012862；C类：012863)，一键把握电池板块低位布局机会！风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，不构成对阅读者任何形式的投资建议，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。电池50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-03 14:27
“反内卷”已成汽车行业共识，智能车ETF泰康(159720)半日收涨1.43%，近2周涨幅跑赢同类产品
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20)收涨1.43%，跟踪指数中证智能电动汽车指数(H11052)强势上涨1.36%，成分股立讯精密(002475)上涨4.83%，宁德时代(300750)上涨3.90%，中矿资源(002738)上涨3.86%，科达利(002850)，天赐材料(002709)等个股跟涨。拉长时间看，截至2025年7月2日，智能车ETF泰康(159720)近2周累计上涨1.77%，涨幅排名可比基金第一。消息面上，近日，上海市汽销行业协会等长三角四大协会联合发布函件，敦请主机厂改善长三角地区汽车经销商经营困境。当前汽车市场“内卷式”竞争致经销商库存高企、资金链风险加剧等问题。协会希望建立新型合作机制，推动“风险共担、利益共享”模式，助力长三角汽车产业高质量发展。当前，“反内卷”已经成为汽车行业共识。7月1日召开的中央财经委员会第六次会议强调，纵深推进全国统一大市场建设，要聚焦重点难点，依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。对此，多家车企纷纷表态响应。小鹏汽车CEO此前表示，大企业应担社会责任，行业反内卷风向将向好。长安汽车董事长预计行业两年内回归良性竞争，小米汽车响应号召反对“价格战”并落实账期承诺。银河证券认为，2025年乘用车内需与出口向好，预计销量增6.7%，30万以下销量占比或升，“高阶智驾平权”使竞争格局集中。零部件产业链整合加速，聚焦芯片开发与低碳制造，关注智驾增量部件。主机厂和零部件厂有望拓展至人形机器人、无人驾驶物流车领域，2027年固态电池或规模化量产。智能车ETF泰康紧密跟踪中证智能电动汽车指数，中证智能电动汽车指数选取主营业务涉及智能电动汽车动力系统、感知系统、决策系统、执行系统、通讯系统、整车生产以及汽车后市场的上市公司证券作为指数样本，以反映智能电动汽车产业上市公司证券的整体表现。相关产品：智能车ETF泰康(159720)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-03 12:18
马斯克再回应特朗普威胁：“完全错了，令人失望”
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马斯克，因为他的公司获得了补贴，尤其是电动汽车补贴。特朗普说，如果没有这些补贴，“埃隆可能不得不关门，回到南非老家。” 当被问是否会考虑驱逐2002年加入美国国籍的马斯克时，特朗普说：“我不知道。我们得看一看。” 马斯克是特朗普2024年总统竞选最重要的支持者之一，他至少花费了2.5亿美元来支持他的竞选。然而，他一直对特朗普的“大而美法案”持强烈批评态度，这是一项重大的税收和支出计划，目前已在参议院以1票优势获得通过，现在被送回众议院表决。该方案将把美国的债务上限提高5万亿美元，大幅减税，并增加边境安全和国防开支。根据美国国会预算办公室（CBO）的数据，这将使美国未来十年的财政赤字增加3.3万亿美元。该法案还减少了一些低收入家庭的医疗保险和食品补贴。马斯克上周末发帖，将该法案描述为共和党的“政治自杀”，“完全疯狂且具有破坏性”，并补充说，“它给过去的行业提供了援助，同时严重损害了未来的行业。” 周一，特朗普在Truth Social上批评马斯克的公司获得补贴，并建议马斯克之前领导的政府效率部（DOGE）对此进行调查。 “早在埃隆·马斯克强烈支持我竞选总统之前，他就知道我强烈反对电动汽车的授权。这很荒谬，而且一直是我竞选的主要内容。电动汽车很好，但不是每个人都应该被强迫拥有一辆，”特朗普写道。他继续写道：“到目前为止，埃隆获得的补贴可能比历史上任何一个人都多，如果没有补贴，埃隆可能不得不关门大吉，回到南非。不再发射火箭、卫星或生产电动汽车，我们的国家就能省下一大笔钱。也许我们应该让DOGE好好看看这个？会省下一大笔钱！！” 马斯克随后回应称：“全部砍掉，现在就砍。” 当地时间周三，明尼苏达州的特斯拉车主道尔顿·布鲁尔（Dalton Brewer）在X上分享了特朗普的帖子截图，并补充道：“这实际上是我见过的特朗普发过的最愚蠢的帖子之一。我可以说更多，但我就讲到这里。非常失望。” 马斯克回答说：“完全错了。非常令人失望。” 这位科技巨头批评提高债务上限，认为这与他在1月至5月期间在通用电气任职期间削减政府开支的努力相矛盾。 7月1日，他在X上写道：“我所要求的就是不要让美国破产，”他在随后的帖子中补充道，“如果我们一直提高债务上限，那还有什么意义？” 马斯克6月30日在X上写道：“如果这个疯狂的支出法案通过，美国党将在第二天成立。我们的国家需要一个替代民主党和共和党一元化的政党，这样人民才能真正有发言权。”
金融界07-03 11:07
特斯拉最坏时刻已过？市场“苦中取乐”，“木头姐”已出手！
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和电池业务。到 2035年，可能会导致电动汽车销量每年减少约10万辆。两人"相爱又相杀"，特斯拉先崩为敬。但就在大伙儿断定“特马CP”真的要断崖式决裂后，事情又反转。两人互撕之后，马斯克转身又称赞起了特朗普。周三，马斯克在X上发帖，称赞特朗普促成了加沙停火。 “该称赞的还是要称赞，特朗普成功解决了全球多宗重大冲突。” 一时间，全球吃瓜网友们看的云里雾里。直言“一会儿仇人，一会儿朋友，看不懂特朗普与马斯克之间爱恨交织的关系”。不过就在二人激烈交锋、特斯拉下跌之际，“木头姐”凯茜·伍德已经出手增持。本周二，她总共购买了56368股特斯拉股票，价值约1791万美元。最近此前由于马斯克的政治立场影响、特斯拉老旧车型的拖累，“木头姐”曾多次减持了特斯拉。不过即便如此，特斯拉依然是方舟投资的头号重仓股。 “木头姐”曾表示，尽管特斯拉销量疲软，但依然对特斯拉表现、Robotaxi服务充满信心。
格隆汇07-03 10:18
特斯拉连续两个季度交付量同比下滑，新能车ETF(515700)、汽车零件ETF(159306)开盘飘红，光伏ETF基金(516180)回调蓄势
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%。消息面上，当地时间7月2日，美国电动汽车制造商特斯拉公司公布今年第二季度汽车交付数据。报告称，第二季度交付量为384122辆，较去年同期下降约13.5%。这也是特斯拉连续两个季度出现交付量同比下滑的情况。特斯拉4月公布的今年第一季度财报显示，特斯拉一季度全球汽车交付量为近33.67万辆，环比和同比分别下降32%和13%，为2022年四季度以来最低交付量。此外，比亚迪在巴西巴伊亚州卡马萨里举行巴西乘用车工厂首车下线仪式，标志着比亚迪全球化战略迈入新阶段。海通国际指出，各大车企陆续公布6月销量。为冲刺半年销量，主流厂商密集推出优惠促销抢占市场份额。展望下半年，随着监管力度持续加码，价格战或将逐步收敛，竞争焦点将转向服务升级、品质与价格平衡及技术迭代。总体来看，上半年新旧势力此消彼长，下半年仍有大量新车集中上市并交付，在行业监管趋严背景下，车企“明降”手段受限，金融政策、智能化、服务升级的差异化或将成为影响销量的关键，终端动销波动或将持续，更聚焦于品牌力和质价比的车企有望占据先机。截至2025年7月3日 09:39，中证光伏产业指数(931151)成分股方面涨跌互现，博威合金(601137)领涨0.90%，双良节能(600481)上涨0.76%，罗博特科(300757)上涨0.67%；东方日升(300118)。光伏ETF基金(516180)最新报价0.56元。规模方面，光伏ETF基金最新规模达6367.58万元，创近3月新高。截至2025年7月3日 09:36，中证汽车零部件主题指数(931230)上涨0.59%，成分股斯菱股份(301550)上涨3.59%，航天科技(000901)上涨3.07%，锐明技术(002970)上涨2.99%，北斗星通(002151)上涨2.32%，长盈精密(300115)上涨2.04%。汽车零件ETF(159306)上涨0.36%，最新价报1.11元。截至2025年7月3日 09:36，中证新材料主题指数(H30597)上涨0.08%，成分股宁德时代(300750)上涨1.26%，中材科技(002080)上涨1.15%，中航高科(600862)上涨0.95%，东方雨虹(002271)上涨0.93%，华友钴业(603799)上涨0.84%。新材料ETF指数基金(516890)多空胶着，最新报价0.51元。流动性方面，新材料ETF指数基金，成交0.00元。拉长时间看，截至7月2日，新材料ETF指数基金近1年日均成交106.32万元。规模方面，新材料ETF指数基金最新规模达2419.03万元，创近3月新高。新能车ETF紧密跟踪中证新能源汽车产业指数，中证新能源汽车产业指数选取50只业务涉及新能源整车、电机电控、锂电设备、电芯电池、电池材料等新能源汽车产业的上市公司证券作为指数样本，反映新能源汽车产业龙头上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证新能源汽车产业指数(930997)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、汇川技术(300124)、比亚迪(002594)、长安汽车(000625)、三花智控(002050)、亿纬锂能(300014)、华友钴业(603799)、赣锋锂业(002460)、国轩高科(002074)、天齐锂业(002466)，前十大权重股合计占比55.74%。新能车ETF(515700)，场外联接(平安中证新能车ETF联接A：012698；平安中证新能车ETF联接C：012699；平安中证新能车ETF联接E：024504)。光伏ETF基金紧密跟踪中证光伏产业指数，中证光伏产业指数从主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司证券中，选取不超过50只最具代表性的上市公司证券作为指数样本，以反映光伏产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证光伏产业指数(931151)前十大权重股分别为阳光电源(300274)、隆基绿能(601012)、TCL科技(000100)、特变电工(600089)、通威股份(600438)、TCL中环(002129)、正泰电器(601877)、晶科能源(688223)、晶澳科技(002459)、德业股份(605117)，前十大权重股合计占比55.39%。汽车零件ETF紧密跟踪中证汽车零部件主题指数，中证汽车零部件主题指数从沪深市场中选取100只业务涉及汽车系统部件、汽车内饰与外饰、汽车电子、轮胎等领域的上市公司证券作为指数样本，反映汽车零部件主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证汽车零部件主题指数(931230)前十大权重股分别为汇川技术(300124)、福耀玻璃(600660)、三花智控(002050)、拓普集团(601689)、赛轮轮胎(601058)、德赛西威(002920)、华域汽车(600741)、万丰奥威(002085)、双环传动(002472)、伯特利(603596)，前十大权重股合计占比41.05%。汽车零件ETF(159306)，场外联接(平安中证汽车零部件主题ETF联接A：022731；平安中证汽车零部件主题ETF联接C：022732)。新材料ETF指数基金紧密跟踪中证新材料主题指数，中证新材料主题指数选取50只业务涉及先进钢铁、有色金属、化工、无机非金属等基础材料以及关键战略材料等新材料领域的上市公司证券作为指数样本，以反映新材料主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证新材料主题指数(H30597)前十大权重股分别为北方华创(002371)、宁德时代(300750)、万华化学(600309)、隆基绿能(601012)、华友钴业(603799)、通威股份(600438)、三环集团(300408)、三安光电(600703)、宝丰能源(600989)、国轩高科(002074)，前十大权重股合计占比51.27%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-03 09:57
特斯拉公布Q2车辆交付量下降14%，但高于市场预期
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析师的预期，其股价上涨近 5%。这家电动汽车制造商去年同期交付 44.3956 万辆，生产 41.0831 万辆。关键数据如下：2025 年第二季度总交付量：384,122 辆；2025 年第二季度总产量：410,244 辆。根据 FactSet 数据，华尔街分析师此前预计特斯拉交付量约为 38.7 万辆。 2025 年第一季度交付量同比下降 13%，至 33.6681 万辆。交付量是特斯拉报告中最接近车辆销量的指标，但其在股东通讯中并未对该指标进行精确定义。这家总部位于得克萨斯州奥斯汀的电动汽车制造商未按车型或地区细分销量和产量数据。不过，该公司表示，其最受欢迎的 Model 3 和 Model Y 车型生产了 39.6835 万辆，第二季度这两款车型合计交付 37.3728 万辆。许多投资者在该数据公布前预期较低。一位在 Patreon 上以 Troy Teslike 为名发布内容的独立研究人员预测该季度交付量为 35.6 万辆。预测市场平台 Kalshi 周二称，其交易员预测交付量约为 36.4 万辆。 Deepwater Asset Management 管理合伙人吉恩・芒斯特（Gene Munster）在 X 上发帖称，该报告比 “小道消息” 高出 4%。他预计第二季度的下滑将是特斯拉的谷底。特斯拉面临激烈的竞争，第一季度，特斯拉部分将汽车销量下降归咎于客户为等待升级版 Model Y SUV 而推迟订单，该车型于 3 月开始交付。此外，首席执行官埃隆・马斯克还面临政治反弹，针对特斯拉的多轮抗议活动损害了公司声誉并影响了销售。马斯克是唐纳德・特朗普（Donald Trump）去年竞选时最大的资金支持者，并支持德国极右翼反移民政党 “德国选择党”（AfD）。他曾领导特朗普政府的 “政府效率部”（DOGE）倡议，削减联邦机构的规模和职能，包括负责监管其公司的机构。马斯克在 DOGE 的正式职务于 5 月结束。他与特朗普的关系迅速恶化，上周末，马斯克再次引发争执，抨击总统支持的数万亿美元税收和支出法案，并呼吁成立第三个政党。据智库 “能源创新”（Energy Innovation）称，该法案的某些方面可能损害特斯拉的太阳能(4.440，0.04，0.91%)和电池业务，到 2035 年可能导致电动汽车销量每年减少约 10 万辆。与此同时，特朗普威胁可能终止其他惠及马斯克旗下企业的补贴，包括特斯拉以及航空航天和国防公司 SpaceX。在周三的公告中，特斯拉还公布第二季度其他车型交付 1.0394 万辆，包括不锈钢材质的 Cybertruck。这款棱角分明的皮卡自 2023 年 11 月开始交付以来，已因各种硬件和软件问题被召回八次。该公司还表示，在截至 6 月的三个月内生产了 41.0244 万辆汽车，其中包括 39.6835 万辆最受欢迎且价格较低的 Model Y SUV 和 Model 3 轿车。尽管周三股价上涨，特斯拉今年以来股价仍下跌约 22%，是科技巨头中表现最差的。但其市值已回升至 1 万亿美元以上。特斯拉将于 7 月 23 日收盘后与投资者讨论第二季度财务业绩。
金融界07-03 07:48
隔夜美股全复盘(7.3) | 特斯拉涨近5%，Q2全球汽车销量小幅不及预期，未现“最坏情况”
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辆，低于分析师预期的38.7万辆。这家电动汽车制造商一直在努力扭转连续几个月的销量下滑，分析人士将其部分归因于消费者对该品牌及其首席执行官马斯克的抵制。由于马斯克参与政治，特斯拉面临着日益激烈的竞争和品牌压力，特斯拉已经转向更新车辆和低成本融资，试图吸引客户的兴趣。马斯克再度称赞特朗普网民称不懂二人“爱恨交织的关系” 7.2 美国总统特朗普和美国富豪马斯克关系再度恶化之际，马斯克周三(7月2日)在社交平台X上发帖文，称赞特朗普在解决地区冲突中发挥的作用。特朗普稍早在社交平台上表示，美国和以色列就加沙局势进行长时间会谈，以色列已同意与哈马斯达成60日停火协议的必要条件，呼吁哈马斯也接受协议。马斯克其后在X平台上分享特朗普这一帖文截图并配文称，“该称赞的还是要称赞”，特朗普成功解决了全球多宗重大冲突。不过，马斯克未有明确举例说明。有网民在帖文下留言表示迷惑，称“老兄，你一会儿批评他，一会儿又称赞他？”，“又成朋友了？”；另有网民称，不懂特朗普与马斯克之间“爱恨交织的关系”。生于南非的马斯克最近因反对特朗普推行的“大而美”税收和支出法案，而与特朗普关系破裂。特朗普稍早声言，可能要让政府效率部(DOGE)调查一下马斯克旗下多间公司获取政府补贴的情况，又称会考虑将马斯克驱逐出美国。 2、甲骨文和OpenAI扩展Stargate协议将在美国建设更多数据中心 7.3 甲骨文与OpenAI达成协议，将在美国实施更多“星际之门”项目。OpenAI将从甲骨文数据中心寻求4.5 GW电力，这至少是甲骨文300亿美元云协议的一部分。 3、美联储9月降息概率超九成市场聚焦今晚非农数据 7.3 据CME“美联储观察”：美联储7月维持利率不变的概率为74.7%，降息25个基点的概率为25.3%。美联储9月维持利率不变的概率为7.6%，累计降息25个基点的概率为69.7%，累计降息50个基点的概率为22.8%。 4、太阳能板块拉升参议院终版税改法案未对太阳能项目征税 7.2 太阳能板块拉升，消息面上，当地时间7月1日，美国国会参议院以51比50的投票结果，通过了“大漂亮”税改法案。媒体指出，在这个参议院全院表决惊险通过的最终版本法案中，并没有一项针对风能和太阳能项目的税收。 5、特朗普：越南将为对美国出口支付20%关税，将对任何转口贸易支付40%关税 7.2 美国总统特朗普宣布，越南将为对美国出口支付20%的关税，将对任何转口贸易支付40%的关税。我们将能够以零关税将我们的产品出口到越南。越南允许美国全面进入其市场。 7.3 越南据悉将斥资80亿美元购买波音飞机。 7.2 越南国家媒体：越南领导人在与美国总统特朗普的电话交谈中要求美国取消对越南高科技产品出口的限制。特朗普：与越南达成贸易协议越南市场将对美国全面开放 7.2 美国总统特朗普表示：我刚刚与越南达成了一项贸易协议。这将是我们两国之间的大量合作。条款规定，越南将向美国支付20%的关税，适用于任何进入我们领土的商品，且对任何转运货物征收40%的关税。作为回报，越南将做一件前所未有的事情，那就是向美国完全开放市场进行贸易。换句话说，他们将“向美国开放市场”，这意味着我们将能够以零关税向越南销售我们的产品。在我看来，SUV汽车在美国市场表现得非常好，它将在越南市场的各类产品线中成为一个很好的补充。关税“大限”将至，美国与各方谈得怎么样了？ 7.2 据中新网，特朗普今年4月初宣布开征所谓“对等关税”，后又宣布对部分贸易伙伴暂缓征收，须在7月9日前完成与美方的贸易谈判。如今，距离截止日期只剩下不到一周，美国与各方谈得怎么样了？ 1、欧盟：已做两手准备。欧盟目前已准备好对美国总额210亿欧元的进口产品加征至多50%关税的反击措施，以及一份额外的关税清单。欧盟据称愿接受美国10%的“基准关税”，但希望在药品、酒类、半导体等关键行业得到豁免。欧盟还在向美国施压，以期降低美国对汽车和汽车零部件征收的25%关税以及50%的钢铝关税。 2、英国：钢铝关税仍未谈拢。美国与英国的框架协议已开始生效，美国对英国飞机发动机、零部件等商品原10%的关税取消；英国对美出口汽车配额内的关税降至10%。不过，有关钢铝关税的争议尚未解决，目前英国出口这些产品仍面临25%的关税，若双方未能达成一致，该关税可能会翻倍至50%。 3、加拿大：向美国“屈服”？白宫发言人近日声称，加拿大向美国“屈服”了。起因是加拿大拟对科技公司征收3%的数字服务税，华尔街日报估计美国科技公司可能“因此损失数以十亿计美元”。当加方提出该税收将自6月30日生效后，特朗普威胁称美国决定立即停止与加拿大的所有贸易谈判。最终加方取消这一征税。 4、日本：聚焦汽车关税。日本与美国已进行了七轮贸易谈判，外加一场首脑会晤。日本相继拿出多项筹码，包括扩大进口美国能源和农产品、反向进口美国车，以及分享造船技术、稀土资源等。美方仍拒绝降低汽车关税，谈判陷入僵局。特朗普暗示，可能对从日本进口的商品征收30%或35%的关税，远高于4月初宣布的24%。 5、韩国：“努力争取延期”。韩国民众已多次举行示威，抗议美政府滥施关税。路透称由于韩美两国已签署自由贸易协定，韩国对美国进口商品几乎实行零关税，因此美国将注意力集中在汇率和国防成本等其他问题上。韩国高级官员称韩方正寻求延长关税暂缓期。 6、印度：谈判进入“加时赛”。印度代表团最初计划在美停留两天，但截至7月1日，美印谈判已进入第六天。贝森特称美印“非常接近”达成一致。消息称双方因为在汽车零部件、钢铁和农产品进口关税问题上的分歧陷入僵持，农业和乳制品是印度在谈判中的“重要红线”。 7、东盟：“混合”策略。越南、印度尼西亚、泰国、菲律宾和马来西亚都表示愿做出调整，争取同美国进行谈判与合作。越南总理预计在谈判期限到来前，两国将达成协议。印尼6月30日放宽了部分商品的进口许可要求，泰国则提出包括降低自身关税、购买更多美国产品以及增加投资等方案。东盟正在采取“混合”策略应对美国关税上涨：一方面保持区域内部团结，另一方面允许各成员国灵活地与美国进行双边谈判，以保障各自利益。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国6月非农就业人口
格隆汇07-03 06:47
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金融界07-03 00:27

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