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A股收评：指数齐发力走强！锂矿股、PEEK材料爆发，贵金属下挫
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西藏的重要交通线路，其规划建设对于区域经济发展和边疆稳定具有重要意义。目前相关工作正在有序推进中。机器人概念股全线大涨，华密新材涨超22%，超捷股份涨停，中研股份、云天励飞、富临精工、江特电机等跟涨。消息面上，宇树科技创始人王兴兴日前在接受媒体采访时表示，未来几年，每年全行业人形机器人出货量每年翻番都是有保证的，如果有更大的技术突破，甚至可能未来2~3年突然一年出货几十万台，甚至上百万台也有可能。贵金属板块低迷，赤峰黄金跌超5%，山东黄金、西部黄金、湖南黄金、湖南白银、中金黄金等跟跌。银行板块下挫，光大银行跌超2%，沪农商行、中信银行、浙商银行、民生银行、渝农商行、宁波银行等跟跌。个股异动：此前涨停两连板的际华集团今日跌停，报4.75元，总市值208.6亿元。际华集团公告，公司于2025年8月8日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。目前公司各项经营活动和业务均正常开展，公司将积极配合中国证监会的相关调查工作，并严格按有关法律法规等规定履行信息披露义务。展望后市，华西证券认为，自“924”行情启动以来，我国M1-M2同比增速负剪刀差持续收窄，反映资金活化程度增强，居民的消费和投资意愿出现边际回暖迹象。近期两融余额站上十年新高，反映个人投资者风险偏好正在持续回升。在资产配置荒下，牛市思维正促进居民资产配置向权益类资产倾斜，居民增量资金入市将成为本轮“慢牛”行情的重要驱动，我们仍看好下半年A股冲击2024年高点。
格隆汇08-11 15:38
特朗普炮轰“股神”。。
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税其实是一种税，通胀正在吞噬实际收入，经济处在周期末期，美国劳动力市场虽不裁员但也没有扩招的迹象。 Barnert认为，7月美股上涨很大程度上是市场对AI的乐观预期，大型科技股再次推动指数，这成功阻挡了调整，但交易拥挤使市场广度变窄，潜在风险正在增加。盘面指标上，一些资金正由攻转守。高盛报告“周期股与防御性股票对比指标”今年已经两次创下历史新高。野村表示，市场虽然看似“风平浪静”，如果发生持续回撤，很容易失去平衡，尤其可能会引发一些波动性控制基金的压力。过去一段时间，尽管散户情绪高涨，但企业高管等内部人士也开始变得谨慎。标普500的公司中，7月份仅有不到1/3的内部人士增持，创下2018年以来最低水平。与此同时，内部人士的买卖比例出现大幅度下降，目前仅为长期平均水平的50%左右。这是近4年来的第二低点。 Roundhill Investments首席执行官表示，现在企业高管很像机构投资者：谨慎、保守、对估值敏感。他认为，这些最了解公司（高管等内部人士）的人正在告诉市场，大部分利好消息已被市场所消化。
格隆汇08-11 15:38
A股两融余额再回2万亿！相关重仓赛道是否值得“抄作业”？
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中的潜力股。相关机构指出，展望后市，经济基本面延续温和修复，市场结构性机会有望延续。进入下半年，政策托底效应逐步显现，财政支出延续提速态势，重大项目建设推进节奏平稳，制造业投资、服务消费、科技创新等领域的政策合力为经济运行注入稳定支撑。从产业结构视角看，具备中期成长空间的新兴板块受益于政策倾斜与技术红利，具备较强中期配置吸引力。整体而言，内需修复仍是经济韧性的核心来源，叠加政策持续协同发力，基本面稳定性有望持续增强。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-11 15:38
英伟达极不寻常的交易！中美贸易至今未发布任何消息，本周盯紧美国CPI
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二的美国消费者物价指数(CPI)是主要经济事件。关税的影响可能会推动核心CPI环比上涨0.3%，年率达到3.0%，进一步远离美联储2%的目标。预测区间在2.9%至3.2%之间，意味着存在一定上行风险，这将考验市场对9月降息的押注。不过分析师认为，除非数据异常意外，否则不会对政策预期产生太大影响，因为近期非农就业的显著下滑已成为政策前景的主导因素。同样在周二，正是美中贸易协议的最后期限。尽管各方都认为会延长，但双方至今未发布任何消息。混乱似乎更像是一种特征而非偶发。例如，纽约商品交易所（COMEX）黄金期货上周大涨，此前美国海关称最广泛交易的金条（主要由瑞士生产）将被征收关税。白宫周五向市场保证称这是“错误信息”，并会澄清，但至今未有进一步消息。铜市在前一周也经历类似的关税引发的震荡。上周，日本的贸易团队不得不赶赴华盛顿纠正其出口遭遇双重征税的问题。日本方面认为问题已解决，但至今仍未收到书面确认。目前，油价已经下跌，以防特朗普与俄罗斯总统普京本周五的会谈在乌克兰问题上取得进展。然而进展似乎不大可能，因为白宫一直在散布“土地交换”的设想，而乌克兰绝不会同意。此外，来自欧洲的报道称，特朗普特使史蒂夫·维特科夫（Steve Witkoff）在上周一次会晤中误解普京的提议，这意味着整个阿拉斯加之行可能会提前取消的风险。周一可能影响市场的主要动态：无重大经济数据公布
风起08-11 15:31
保险证券ETF(515630)收涨近1%，机构称保险板块公募持仓仍存在明显欠配
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价格指数的走势。权益市场方面，受益于经济的企稳以及政策的推出，中美谈判的重启等综合因素，沪深300指数稳步上行。展望未来，中长期资金逐渐入市，经济企稳回升等综合因素，预计沪深300指数有望稳步上行，利好保险公司权益资产收益率。此外，2025年5月证监会出台《推动公募基金高质量发展行动方案》三大方面改革基金运营模式，建立业绩挂钩的浮动管理费率和基金业绩比较基准刚性约束机制，投资收益纳入考核指标，提高高管及基金经理跟投比例，预计公募基金有望提升基准配置比例以基金的提高投资回报稳定性。机构认为，保险板块公募持仓相较沪深300权重占比存在明显欠配。截至当前，保险在沪深300中权重为4.19%，但2025Q2保险股的持仓仅1.10%，个股方面，中国平安0.59%、中国太保0.31%，新华保险0.12%、中国人寿0.02%，对比其在沪深300中的权重：2.91%、0.59%、0.32%、0.25%仍有较大空间。保险证券ETF紧密跟踪中证800证券保险指数，中证800证券保险指数是在中证800指数的基础上，选择证券保险行业内对应的证券作为指数样本，为投资者提供更多样化的投资标的。数据显示，截至2025年7月31日，中证800证券保险指数(399966)前十大权重股分别为中国平安(601318)、东方财富(300059)、中信证券(600030)、国泰海通(601211)、中国太保(601601)、华泰证券(601688)、中国人寿(601628)、招商证券(600999)、东方证券(600958)、广发证券(000776)，前十大权重股合计占比63.18%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-11 15:29
科创200ETF指数(588240)收涨超2.3%，科创200指数反超北证50成为年内宽基涨幅TOP1！
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力黑马，紧密围绕新质生产力方向布局，新经济行业、战略新兴行业权重占比超九成，行业分布相对分散的特点有效降低了单一行业波动的影响。在当前货币政策适度宽松、流动性环境友好的背景下，小微盘风格往往表现出更强的弹性，科创200指数作为科技创新与小微盘风格的完美结合，有望成为把握新质生产力发展机遇的重要工具。科创200ETF指数(588240)紧密跟踪上证科创板200指数，上证科创板200指数从上海证券交易所科创板中选取市值较小且流动性较好的200只证券作为样本。上证科创200指数与上证科创板50成份指数、上证科创板100指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。科创200ETF指数(588240)，场外联接A：023926；联接C：023927。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-11 15:28
费率低的A500ETF易方达(159361)收涨近1%，今日再获资金净申购，机构：A股短期延续慢牛趋势
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延续慢牛趋势，可能继续震荡偏强。（1）经济和盈利短期延续修复趋势。一是经济延续修复趋势。二是中报披露来看，全A盈利增速继续回升。（2）流动性短期维持宽松。一是宏观流动性短期维持宽松。二是股市资金短期可能加速流入：首先，二季度外资持仓规模明显上升，后续外资流入A股可能进一步上升；其次，随着基本面持续改善和流动性较为充裕，新发基金规模可能进一步回升；最后，当前两融余额已突破两万亿，后续融资可能进一步上升。（3）短期风险偏好可能维持偏强。一是市场情绪处于中性偏高水平；二是稳增长政策继续支撑风险偏好。相关产品： A500ETF易方达：159361 联接A：022459 联接C：022460 联接Y：022930 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-11 15:18
AI驱动算力需求持续增长，数字经济ETF(560800)上涨1.01%
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25年8月11日 14:53，中证数字经济主题指数(931582)强势上涨1.17%，成分股同花顺(300033)上涨7.30%，财富趋势(688318)上涨4.98%，华勤技术(603296)上涨4.51%，指南针(300803)，中科创达(300496)等个股跟涨。数字经济ETF(560800)上涨1.01%。流动性方面，数字经济ETF盘中换手1.67%，成交1227.85万元。拉长时间看，截至8月8日，数字经济ETF近1年日均成交2404.52万元，居可比基金第一。(文中可比基金指跟踪同一标的：中证数字经济主题指数的同类产品。) 消息面方面，7月末，国新办举行高质量完成“十四五”规划系列主题新闻发布会，会上发布的信息显示，今年上半年高技术产业销售收入增长14.3%，其中高技术制造业占全部制造业的比重由2020年的15.3%提升到今年上半年的16.9%，创新产业势头强劲。第一上海证券认为，看好AI应用驱动的算力需求持续高增长，海内外AI应用进入普及的拐点时刻，国内外算力产业链共振。国产算力产业链在沉寂数月后重新赢得市场关注。国内算力紧平衡的状态将持续，国产算力的核心环节如先进制程产能、先进封装产能、大模型适配、HBM供给等，随着时间推移均将被逐步攻克，产业链好消息预计将持续不断催化市场，看好2025年下半年乃至2026年国产算力的投资机会。数字经济ETF紧密跟踪中证数字经济主题指数，中证数字经济主题指数选取涉及数字经济基础设施和数字化程度较高的应用领域上市公司证券作为指数样本，以反映数字经济主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，中证数字经济主题指数(931582)前十大权重股分别为东方财富(300059)、中芯国际(688981)、寒武纪(688256)、北方华创(002371)、海光信息(688041)、汇川技术(300124)、科大讯飞(002230)、海康威视(002415)、豪威集团(603501)、中科曙光(603019)，前十大权重股合计占比50.74%。 (以上所列示股票为指数成份股，仅做示意不作为个股推荐。过往持仓情况不代表基金未来的投资方向，也不代表具体的投资建议，投资方向、基金具体持仓可能发生变化。市场有风险，投资需谨慎。) 数字经济ETF(560800)，场外联接(鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A：015787；鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C：015788)。风险提示：本产品由鹏扬基金发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-11 15:18
规模决定一切？皇家加勒比可不这么想
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提升了船上和岸上的消费收入，还通过规模经济和免除第三方港口费用大幅降低长期停靠成本，预计节省幅度达20%至30%，进一步提高利润率。相比之下， CCL计划开发1个新目的地，而NCLH暂无新私人目的地计划，因此更多依赖现有目的地和第三方港口，成本节省幅度较低。估值分析皇家加勒比（RCL）通过积极的债务管理和灵活的资本配置，展现出卓越的财务灵活性，为应对未来外部冲击提供了更强缓冲。其多元化目的地战略和前瞻性技术投资（如Starlink互联网服务）使其在市场适应性上优于同行，展现更敏捷的运营策略。这也是RCL当前市盈率（29倍）较嘉年华（16倍）和挪威邮轮（16倍）享有溢价的主要原因。然而，市场已基本消化了RCL的大部分利好因素，当前进一步提升利润率的空间有限。要维持高估值，RCL需依靠新目的地投入使用后，进一步推动收入和盈利增速，尤其通过独特体验（如水上乐园、文化村）提升高端市场吸引力和岸上消费收入，从而巩固其行业领先地位。风险经济衰退：消费者支出减少导致邮轮需求下降。地缘政治不稳定：政治动荡或冲突影响航线安全和乘客信心。燃油价格波动：油价上涨增加运营成本，影响盈利能力。竞争加剧：竞争对手推出新船或促销活动，影响市场份额和定价能力。立刻体验原文链接
TradingKey08-11 15:08
最新单日“吸金”近4亿元，30年国债ETF(511090)近3天获得连续资金净流入
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月社融改善的可能及较强的出口韧性下7月经济数据的情况，另外关注地产止跌从需求端向供给端传导的持续性。资金面方面：资金面或阶段性波动，但央行释放呵护态度，预计下周资金面将维持均衡偏松，三季度降息仍可期，宽货币配合宽财政下央行或重启国债买卖，多种工具共同支持流动性合理充裕。该机构认为，政府债增值税调整将边际影响机构配置逻辑，短期“老券为王”，新券脉冲可能使得债市在税制变化的纠结中存在结构性压力、短期或放大波动；7月政治局会议增量政策有限，整体对债市的影响较中性，债市前期利空要素缓释，随权益市场趋势上行至年内高点，短期或震荡，关注股债均衡。 30年国债ETF紧密跟踪中债-30年期国债指数(总值)财富指数，中债-30年期国债指数隶属于中债总指数族系，该指数成分券由在境内公开发行上市流通的发行期限为30年且待偿期25-30年（包含25年和30年）的记账式国债组成（不包含特别国债），可作为投资该类债券的业绩比较基准和标的指数。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-11 15:08

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