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硅料收储来了？通威股份最新回应！光伏龙头ETF(516290)大涨后微调，近5日合计“吸金”超1200万元！“反内卷”由来已久，近日为何爆发？

上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

需要溢价。据悉，2021年底以来美国股票市场上只有大约十几家融资超过5000万美元的企业软件公司上市，软件公司的IPO热度降至冰点。上一次IPO规模较大的软件公司是今年2月上市的SailPoint，融资规模为14亿美元。观点称，Figma若表现强劲，将会激励更多科技公司提前推出IPO计划。此外，Figma在IPO文件中披露，该公司持有价值约6950万美元的比特币ETF，且该公司已获批拨款3000万美元购买稳定币USDC，未来再购买比特币。总体而言，Figma的比特币配置占据其资产负债表的5%左右，可见其对加密货币的友好态度——这可能有助于其在当前加密货币交易热潮中获得更高热度。今年以来，稳定币概念股Circle和背靠Nvidia的数据中心基础设施提供商CoreWeave上市后股价都有翻倍的表现。在拥有AI科技和加密货币色彩的同时，Figma的财务表现比前两者更加出色——2024年营收较2023年增长48%，今年第一季营收以46%的速度增长且净利润翻三倍。彭博社报道称，凭借罕见的增长和盈利能力结合的特点，Figma可能会吸引投资者对Circle和CoreWeave等公司那般的IPO热情。原文链接

TradingKey07-08 21:38

下半年市场怎么走？陈果重磅研判：关注这几个方向！

市。 04关注哪几个方向？陈果认为，股票市场下半年有几个方向值得关注。第一，工程师红利加速释放，新科技带来新机遇。 2020年中国理工科博士毕业生已超3.5万人，这批工程师红利正在体现中国各个领域上，但一切才刚刚开始，今年理工科博士毕业生数量已达美国的一倍，预计2029年将达到10万人，远远拉开和美国的距离。在这一线索下，中国未来数年的技术进步将不断给市场惊喜，需关注核心领域的重点公司。第二，出海，新市场提供新增长。海外至少有3-4个中国市场，而中国企业可以与当地构成新的共赢关系。第二，传统行业龙头重估。上一个十年的过剩产能行业现在可以是红利资产。中国未来可能有很多传统行业会走此路径，尤其是结合现在的反内卷，一批传统行业龙头将迎来估值修复。此外，陈果认为，构建投资组合，第一要关注整体最大的变化；第二要讨论估值问题，兼顾赔率，本轮重估牛的机会较多，既要关注新技术、新消费及新市场，也要留意传统经济在新一轮反内卷下的重估机会。

格隆汇07-08 18:30

日韩关税首当其冲，亚洲货币贬值潮再起？特朗普策略或另改前景

师预计，受到最新一轮贸易威胁影响的亚洲股票市场可能会下跌，他们的货币将走弱，尤其是日本。澳新银行认为，对日本征收25%的关税可能会对日元构成挑战。同时，由于全球政策不确定性，日本央行对进一步加息可能会采取更谨慎的态度。最新的CFTC数据显示，美元兑日元的空头仓位依然很高，如果出现更多针对日本的负面关税消息，该货币对可能会出现逼空。不过，三井住友信托银行交易员表示，原本预计如果日本被征收关税，人们会买入日元以规避风险，因此对日元的下跌感到意外。由于特朗普暗示存在谈判空间，预期日元不会无限期持续走弱，但确实存在日元买盘平仓加速的风险。值得注意的是，对日本征收的25%新关税与4月初宣布的24%关税相差无几，韩国税率则维持一致。分析指出，并未明显恶化的关税水平可能有助于亚洲货币保持稳定。此外，8月1日的最后期限实际上延长了原定于7月9日的大限。摩根士丹利分析师表示，关税协议现在重新回到了谈判桌上。原文链接

TradingKey07-08 15:58

人工智能ETF(515980)全天强势收涨2.67%，成分股乐鑫科技涨超8%，中际旭创、新易盛跟涨

得益于人民币对美元汇率走强，维持对中国股票市场“增持”立场。摩根士丹利也于近日上调了中国经济增速预期和股指目标，认为中国在人工智能、智能制造领域出现了能够引领全球技术竞争的科技领袖。消息面上，上海市政府今日官网消息，深化国际科技创新中心建设重磅《意见》获通过，将加紧谋划制度型开放升级版。加快关键核心技术攻坚突破要勇于挑最重的担子、啃最硬的骨头。加快发展壮大集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业，加强重点领域科技攻关，推动国有企业打造原创技术策源地，鼓励民营企业创新开放发展，支持外资研发中心提升能级。方正证券指出，在成长类行业中，计算机板块的开源模型推动AI平权，国产化、智能化加速，算力基建需求明确，AI+行业落地加速；电子板块的消费电子受益于AI赋能传统智能终端，新型智能硬件结合AI创造增量需求，半导体领域AI算力高景气度持续，海外算力需求显著提升，国内ASIC加速自研。在市场众多人工智能产品中，目前独家跟踪这个指数的华富人工智能 ETF（515980）可看做人工智能行业的小宽基，它能精准捕捉算力基建与应用创新的双重机遇，助投资者把握行业发展机遇，从容应对 AI 产业的高速进化。场外投资者也可以选择华富人工智能ETF联接基金（A类008020，C类008021），通过投资目标ETF跟踪指数，布局人工智能板块中具有高增速潜质的优质企业。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-08 15:47

光伏再度猛攻！通威股份涨停，光伏龙头ETF(516290)放量涨超4%，供给侧出清步入“深水区”，光伏的春天来了？

上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-08 11:37

史诗级外卖大战，各家补贴力度如何？淘宝闪购日活超2亿！港股通科技30ETF(520980)强势大涨近2%，恒生科技ETF基金(513260)连续2日获净流入

上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-08 10:58

美股热潮：甲骨文因星际之门项目涨超3%创历史新高，Datadog纳入标普500暴涨15%，脑再生科技年内飙升175倍

示出高度的流动性操控与投机热情。核心股票市场表现数据股票代码上一交易日涨幅当前价格（美元）市场资本化（亿美元）年内高点/低点（美元） ORCL 超3% 235.524 6140.95 237.9899 / 118.86 DDOG 近15% 153.735 463.91 156.3 / 100.15 RGC 超120% 24.626 84.26 28.0 / 0.1 总结与投资展望甲骨文、Datadog与脑再生科技的强劲表现，凸显了AI基础设施、可观察性技术及生物科技领域的投资热潮。甲骨文的“星际之门”项目与其多云数据库的超100%增长，奠定了其在AI云基础设施领域的核心地位，300亿美元年收入前景为其长期增长提供了坚实支撑。然而，其高资本支出（2025财年达210亿美元）可能要求未来融资，投资者需关注其财务稳定性。Datadog纳入标普500与其Bits AI平台的突破，显示其在AI驱动的可观察性市场的领先优势，但需警惕高估值风险（市盈率缺失）。脑再生科技的175倍涨幅虽引人注目，但其投机性极强，缺乏临床验证与盈利前景提示高风险，适合短线交易而非长期投资。从逻辑上看，甲骨文与Datadog的增长潜力更稳定，前者受益于AI基础设施需求，后者凭借可观察性技术的广泛应用，二者均与OpenAI的合作增强了战略协同效应。脑再生科技的涨势更多由市场情绪与流动性操控驱动，长期价值存疑。投资者应在追逐AI与生物科技热潮时，平衡高增长潜力与估值风险，关注宏观政策（如AI基础设施投资与中医药政策）及市场波动，合理配置仓位以分散风险。投行与机构点评甲骨文与OpenAI的星际之门项目合作标志其云业务迈向新高度，但高资本支出需密切关注。 —— BMO分析师 Keith Bachman，2025年7月 Datadog纳入标普500并深化AI技术应用，巩固其在可观察性市场的领先地位，长期增长可期。 —— Wedbush分析师 Daniel Ives，2025年7月脑再生科技的暴涨反映市场对脑科学概念的投机热情，但缺乏临床验证使其风险极高。 —— Piper Sandler分析师 Brent Bracelin，2025年7月来源：今日美股网

今日美股网07-08 00:10

绩优长跑QDII名单出炉！3只“十年基”成立以来涨超400%

2025年上半年，在全球股票市场表现分化的背景下，QDII基金交出了一份亮眼的“期中考”成绩单。据银河证券统计，全市场211只QDII股票基金在上半年的平均涨幅为12.02%，跑赢美国标普500、纳斯达克指数。过去，QDII基金的投资范围大多聚焦美国市场，但在全球多极化的趋势下，众多主动型QDII基金经理放眼更多市场挖掘投资机会，业绩表现可圈可点。 Choice数据显示，截至6月30日，全市场共有46只成立十年以上的主动管理型QDII基金，其中，成立以来累计回报（复权单位净值增长率）超400%的仅有三只，有两只分别聚焦中国A+H股和美股，涨幅分别为584%、412%；另一只为广发全球精选QDII人民币A，主要面向全球投资，涨幅为458%。定期报告显示，截至今年一季度末，该产品的美股仓位为60.98%，港股仓位为11.36%，还有6.06%的法国和0.66%的德国仓位，投资地区较为分散。广发全球精选QDII成立于2010年8月18日，自2021年4月7日开始管理由李耀柱管理。资料显示，李耀柱拥有近15年证券从业经验、超9年投资管理经验，现任广发基金国际业务部总经理。近年来，李耀柱管理的产品投资范围从港股和A股拓展到全球市场，投资框架也不断进化，是少有的具有全球视野的基金经理。兴业金工团队曾评价李耀柱“对于全球配置具有比较思维，看好欧股和港股的投资机会”。以广发全球精选QDII为例，自接管以来，李耀柱不断调整组合的资产配置，此前的持仓以美股和港股为主，2023年四季度开始增配法国市场，随后陆续增配中国大陆、瑞士、德国。得益于全球分散配置的策略，广发全球精选QDII人民币A在6月末创下历史净值新高。银河数据显示，截至6月30日，产品近三年涨幅为106.06%，在同类QDII股票型基金中排名第2。全球多元化配置，不仅意味着基金经理需要不断拓展能力圈，也对基金公司投研的广度与深度提出了更高的要求。作为综合性的资产管理公司，广发基金搭建了一体化的投研平台，覆盖宏观策略、股债资产、海外市场、行业板块，为李耀柱所在的国际业务团队提供了充分支持。此外，在国家外汇局6月30日发放的新一批QDII额度中，广发基金获得了5000万美元的新增额度，累计获批额度达43.8亿美元，将更好地帮助投资者分散风险、把握海外市场机遇。

金融界07-07 17:47

美国6月非农点评：短期数据向好难改劳动力市场疲软趋势

在近期启动新一轮降息周期（图4）。在股票市场中，宽松货币政策与减税等扩张性财政政策的结合有望缓解经济减速的影响，这巩固了我们对美股中期走势的乐观展望。因此，若劳动力市场如预期般走弱导致股市出现短期调整，反而将为投资者提供布局未来收益的战略机遇。图4：美联储政策利率（%）来源：路孚特，TradingKey 原文链接

TradingKey07-07 15:07

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