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港股收盘：恒生指数跌0.94%，科指跌1.41%，阿里下跌近2%，泡泡玛特逆市涨超2%
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% 承压下跌，与医药板块整体波动相关腾讯控股 -1.11% 科技股回调，投资者情绪谨慎中芯国际 +1.08% 微幅反弹，显示市场对半导体板块关注总体来看，个股表现分化明显，科技板块普遍承压，而部分消费及半导体个股表现出逆势反弹迹象。编辑总结 10月22日港股收盘表现整体下行，以科技股为主要承压板块，恒生指数跌0.94%，恒生科技指数跌1.41%。个股表现分化，阿里巴巴、腾讯控股等大型科技股下跌，而泡泡玛特及中芯国际出现逆势上涨。投资者需关注科技股短期波动风险，同时关注市场成交量和板块分化，理性布局投资组合。常见问题解答问1：恒生指数今日收盘表现如何？答：恒生指数收于25781.77点，下跌245.78点，跌幅0.94%，显示整体市场轻微回调。问2：恒生科技指数跌幅较大原因是什么？答：科技板块承压，投资者对大型科技股近期业绩和市场情绪保持谨慎，导致恒生科技指数下跌1.41%。问3：泡泡玛特为何逆市上涨？答：泡泡玛特上涨2.4%，主要因绩后表现积极，市场对其财务和业务前景反应乐观。问4：主要个股表现如何分化？答：科技股如阿里巴巴、腾讯控股下跌，而消费和半导体股如泡泡玛特、中芯国际逆势上涨，显示板块表现分化明显。问5：投资者应如何应对当前港股市场？答：需关注科技板块短期波动风险，合理配置投资组合，结合成交量和个股基本面选择投资标的，避免追涨杀跌。来源：今日美股网
今日美股网10-23 00:10
央视《对话》冯兴亚：创新中国行，再造新广汽
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能化企业、科技型企业的合作，包括华为、腾讯、科大讯飞、Momenta、小马智行、文远知行等。通过合作做出更好的产品，满足市场竞争需要。广汽与华为的合作将成为中国制造企业转型的范例在《对话》栏目现场，冯兴亚和华为智能汽车解决方案BU CEO靳玉志一同揭开广汽与华为合作的更多细节。陈伟鸿：华为其实跟很多的车企都开启了合作，他们和广汽之间的这种合作是怎样的一种合作呢？靳玉志：我们双方团队合作非常紧密，联合作战，不分彼此，就要打造好启境品牌，打造一系列的成功车型。陈伟鸿：“启境”这个名字是怎么来的？靳玉志：作为智能化时代的高端智能新能源汽车品牌，“启境”寓意“开启新境界”，致力于为用户提供极致的智能驾乘体验。陈伟鸿：这样一个满满诚意，并且融入了更多时尚、科技和新力量的新品牌汽车，究竟什么时候可以交到我们消费者手里？冯兴亚：第一款产品计划2026年6月推向市场，它的外观造型融合了科技、时尚和运动元素，让人眼前一亮。我相信这款产品一定能够一炮走红。陈伟鸿：这次跟广汽携手合作，跟以往华为参与到其他汽车行业合作会有什么不一样的地方吗？靳玉志：启境品牌会全系列、全栈搭载华为乾崑智能化解决方案，并对标华为IPD（集成产品开发）及IPMS（集成产品营销服务），从产品定义、开发上市到用户服务，华为将全程陪跑和深度赋能。陈伟鸿：为什么这样的一种全新的合作模式可以在双方企业之间来达成，来落地？冯兴亚：广汽对这个项目独立运营高度授权，这个项目合作还有很多的创新点。从消费需求洞察，需求输出，产品定义，在销售和用户服务生态的建设，在产品开发和产品制造环节，双方传递的是融合度，在陪跑和深度赋能上超出一般项目。另外因为它是一个新的品牌、新的渠道，所以导入了华为完整的IPD（集成产品开发）和IPMS（集成产品营销服务）流程。这个流程的打造，组织的建设，都是按照最新的管理模式来设计，所以我相信这个模式，会随着这个项目的成功，成为一个新的合作的范例。未来的广汽，是能够深切洞察用户需求的广汽陈伟鸿：冯总您心目当中未来的广汽会是一个什么样的企业？冯兴亚：第一个特点，它应该是能够深切洞察用户需求的广汽。为了实现这一点，我们从用户意识、组织、流程和IT等方面，都在做调整和改变。第二个特点，未来的新广汽是一个科技、创新主导的，能够实现市场和技术驱动的流程型组织。在整个企业运作上，它通过消费需求拉动，使整个企业运作流程化。第三个特点，未来新广汽一定是能够激发员工活力和创造力，奋斗的广汽。我们从广州CBD搬到了自主品牌研产供销的一线——番禺化龙，让我们决策的人更好地听到炮火声，做出各种各样快速反应的决策。陈伟鸿：三年之后，你期望人们如何来评价广汽新面貌？冯兴亚：我们的销售目标是超越300万辆，其中自主品牌的占比要在60%左右，挑战200万辆。另外在企业发展质量上，我希望是一个利润和收入双增长的健康发展的企业。在“番禺行动”的引领下，广汽正以技术自立自强为根基、以用户需求为驱动、以组织变革为突破，全面推进研产供销一体化改革，再造“新广汽”。面向未来，广汽集团将坚持以用户需求为核心，以更坚定的决心突破核心技术，以更开放的姿态整合创新资源，以更高效的机制激发组织活力，奋力开创高质量发展新局面。
金融界10-22 18:44
AI眼镜爆发元年：全球出货量激增64%，产业链公司加速布局
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AI智能眼镜INMO GO3，并宣布与腾讯、蚂蚁集团、智谱AI等共建AI+AR原生内容生态，首发三天，全渠道预定超20000台，预定金额破5000万元；雷鸟眼镜将于10月23日发布全球首款支持HDR的智能观影眼镜产品；阿里计划年内发布夸克AI 眼镜，将重点整合阿里的AI能力与生态协同；百度旗下小度AI眼镜计划于年内开售；字节跳动AI眼镜相关产品也已处在早期探索阶段。国泰海通证券认为，Meta的全球成功验证了轻量化设计、场景刚需化与消费级定价的可行性，推动行业迈入爆发期。国产厂商华为/Rokid/小米通过鸿蒙生态整合、光波导技术、供应链降本实现硬件成本下探，同步拓展B/C端场景。2025年AI眼镜中国市场销量预计增长188%，生态协同(跨设备互联)、技术迭代与成本优化三大引擎将驱动复刻智能手机的发展轨迹：从单一功能设备演进为平台型终端。对标智能手机与传统眼镜双十亿级年出货，未来AI眼镜有望开启千亿级市场空间。方正证券认为，智能眼镜有望成为端侧AI落地最佳场景之一。AI眼镜可以定义为在普通眼镜/墨镜的基础上，导入多模态AI功能，是对端侧AI应用场景重要探索。AI+AR眼镜或是产业下一步发展趋势，行业巨头积极布局，在AI赋能下的AR眼镜不仅能极大地提升交互能力，还能拓展应用场景。中泰证券也表示，AI眼镜处于高速增长阶段，多厂商入局加速、产品矩阵丰富、价格带多元，模型搭载及AI功能升级进度可期，未来随着模型升级融合和用户功能需求扩充，AI眼镜的多模态需求有望加速成长，逐渐成为多场景通用的AI全能助手。AI眼镜产业趋势明确，2025年新品发布催化不断，建议关注AI眼镜相关产业链。国内相关上市公司加速产业链布局在智能眼镜行业发展火热的背景下，国内多家上市公司已深度布局。例如，立讯精密已将智能眼镜类产品作为消费电子业务重要的产品线，技术积累深厚。公司与XREAL共建的全球首条全自动化光学产线，大幅降低了成本，旗下立铠精密专注于虚拟现实设备制造，完善智能眼镜的产业链布局。瑞芯微在ISP、视频、显示、音频等相关技术路线上有长期的积累，RV系列视觉类芯片依托低功耗方案及自研ISP的优势，同时针对AI眼镜等运动场景进一步优化AI防抖、编解码等技术，可应用在AI眼镜上，目前已有采用公司产品的客户项目。长盈精密已向Meta的AI眼镜提供结构件产品，并正在为其他头部品牌客户开发相关产品。联合光电于2024年开拓了AR/AI眼镜业务，已与逸文科技达成深度合作，具备智能眼镜的研发、生产能力，目前已有少量产品供货，总体出货可以满足客户需求，随着产品逐步成熟、市场规模的增长，公司AR/AI眼镜产品的出货规模有望持续提升。虹软科技正以“技术深耕+生态共建”的双轮驱动战略，系统性拓展AI眼镜多元应用场景， 2025年上半年已与5-6个AI眼镜品牌签署了合同。目前，公司已成功助力多家AI眼镜公司首款产品发售，与多家头部厂商签约，占据绝对的头部厂商市占率优势，相关产品方案在多个标杆项目中完成量产落地。部分产业链公司前三季度业绩表现亮眼据Wind数据统计，截至目前，已有多家AI眼镜板块上市公司公布了三季度业绩预告或正式报告。其中，立讯精密、领益智造、瑞芯微等公司前三季度归母净利润总额居前，硕贝德、思特威、瑞芯微、飞荣达、炬芯科技等公司前三季度归母净利润同比涨幅居前。具体来看，立讯精密预计2025年前三季度实现归母净利润108.90亿元至113.44亿元(上年同期90.75亿元)，同比增长20%至25%。其中，第三季度归母净利润42.46亿元至46.99亿元(上年同期36.79亿元)，同比增长15.41%至27.74%。立讯精密表示，公司凭借深厚的技术积淀和全球化布局优势，持续展现出强劲的发展韧性。未来将持续加大在AI智能终端、光电高速互联产品等前沿领域的研发投入与市场渗透，以不断提升核心竞争力。硕贝德则预计2025年前三季度归母净利润为4953.08万元至5153.08万元，较上年同期增长1258.39%至1313.24%，其中第三季度归母净利润预计为1600万元至1800万元，同比增长2836.86%至3203.96%。对于业绩大增的原因，硕贝德在业绩预告中解释称，主要是由于业务结构优化和主要产品量产交付规模大幅提升，并重点提及第三季度公司智能穿戴天线等产品与国内知名AI眼镜客户的合作已进入量产阶段。
证券之星10-22 18:04
港股收评：恒指跌0.94%、科指跌1.1%，科网股及黄金股普跌，新消费及油气概念股走高
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居前。个股方面，阿里巴巴跌1.94%，腾讯控股跌1.11%，京东集团跌1.4%，小米集团跌0.26%，网易跌4.41%，美团跌0.41%，快手跌2.38%，哔哩哔哩跌2.02%。泡泡玛特绩后收涨2.4%；中铝国际收涨30.52%，比亚迪电子收跌4.28%；华虹半导体收跌2.25%；紫金矿业收跌1.67%。老铺黄金跌超8%，中国白银集团跌超8%，灵宝黄金跌超4%，药捷安康涨超11%。企业新闻中国电信(00728.HK)：前三季度经营收入3970亿元，同比增长0.6%；净利润308亿元，同比增长5.0%，EBITDA率为31.6%。公告称，期内IDC收入达到275亿元，同比增长9.1%；安全收入达到126亿元，同比增长12.4%；智能收入同比增长62.3%，视联网收入同比增长34.2%，卫星通信收入同比增长23.5%，量子收入同比增长134.6%。泡泡玛特(09992.HK)：三季度收入同比增长245%-250%，其中中国收益同比增长185%-190%，线上渠道同比增长300%-305%；海外收益同比增长365%-370%，其中欧洲及其他地区同比增长735%-740%。宏信建发(09930.HK)：前三季度的归属于普通股股东溢利同比下降幅度超过70%。六福集团(00590.HK)：二季度零售值及零售收入分别同比增18%及15%，同店销售进一步改善至10%增长。大唐发电(00991.HK)：前9月累计完成上网电量约2062.41亿千瓦时，同比上升约2.02%。经纬天地(02477.HK)：收购TCSP持牌公司及推出FOPAY新功能。五矿资源(01208.HK)：第三季度铜总产量12.7万吨同比增长11%。智云国际控股(08521.HK)：附属与Pansemi 订立战略合作协议，涉及云计算及互联网流量服务算力的供应及运营。百应控股(08525.HK)：附属与九仙订立售后回租交易。老铺黄金(06181.HK)拟折价4.5%配售371万股H股。国药控股(01099.HK)：国药一致前三季度归母净利约9.57亿元，同比减少10.18%；国药股份前三季度归母净利润14.92亿元，同比增长0.74%。新世界发展(00017.HK)澄清媒体报导：未就永续及其它债务证券进行任何债务管理项目；公司并无收到任何股权融资建议。北京控股(00392.HK)：燕京啤酒前三季度归母净利约17.7亿元，同比增长37.45%。机构观点银河证券：中美贸易谈判结果仍存很大变数，短期内市场风险偏好或持续偏低。当前港股估值整体处于历史中高水平，预计未来港股市场或宽幅震荡。配置方面，建议关注以下板块：（1）海内外不确定因素较多，市场避险需求上升，利好贵金属等避险资产。（2）随着市场风格切换，前期涨幅较低的红利资产关注度提升。（3）中国将于10月20-23日召开二十届四中全会，并审议“十五五”规划，规划重点提及的板块市场关注度将提升。招商证券：短期震荡、长期上行。四季度或延续震荡，AI产业发展、中美关系缓和及政策落地有望推动反弹。美联储降息强化外资流入预期。结构上建议关注科技/AI、互联网及有色金属。中长期看，中国经济有望迎来景气拐点，科技投资转化为盈利增长。中美“双宽松”共振，南向与外资资金持续流入，基本面修复与估值提升将推动港股步入慢牛行情。国泰海通：短期波动不改港股四季度牛市行情，其中恒生科技空间最大。首先，港股互联网巨头受益AI叙事发酵，港股资产结构优势有望凸显。其次，伴随美联储重启降息，港股外资力量回流存在超预期可能。最后，南向资金有望继续流入，有望推动港股行情继续向上。结构上，AI驱动下，港股科技仍是行情主线。此外，港股红利受益于政策强化分红+低利率，港股新消费、创新药资产较A股同样稀缺，下半年或也值得关注。华安基金：保险资金将成为股市的重要增量资金，港股红利则是险资配置的重要方向。保险资金与红利板块的低波动、高股息特性相契合，尤其在当前长债收益率处于历史低位的情况下，险资有望加大对红利策略的配置力度，形成中长期资金的正向支持。此外，政策环境的支持也为红利板块提供了坚实后盾。许之彦认为，银行业作为港股红利中的权重板块，未来有望迎来基本面的改善。
金融界10-22 16:24
港股科技ETF(159751)盘中净申购超400万份，往后看对比红利板块科技线仍会是主线
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重股分别为阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、中芯国际(00981)、比亚迪股份(01211)、美团-W(03690)、快手-W(01024)、小鹏汽车-W(09868)、药明生物(02269)、信达生物(01801)，前十大权重股合计占比66.5%。港股科技ETF(159751)，场外联接(A：021294；C：021295；I：022884)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-22 14:44
越跌越买？港股回调再现资金捡筹!全市场唯一香港大盘30ETF（520560）跌1.2%，场内现高频溢价
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1.22%。重仓股方面，阿里巴巴-W、腾讯控股、小米集团-W等科技股均走弱拖累数表现。不过，从分时图可见，盘中震荡期间，香港大盘30ETF（520560）场内频现宽幅溢价交易，反映买盘资金活跃，积极入场低位捡筹。展望后市，招商证券表示，随着供需格局改善，中国经济周期有望迎来景气拐点。美联储降息周期开启后，中美政策“双宽松”共振，南向资金与外资将持续流入，驱动港股中长期上行并呈现慢牛趋势。平安证券研报指出，港股行业集中度高，新经济行业（消费、电讯、医疗、科技）占比提升。市值两极分化，交易集中于大盘股，且当前估值显著低于全球主要市场，呈现“低PB、低PE”特征，相较A股存在系统性折价。叠加港股股息率长期居全球前列，“低估值、高股息”或持续吸引稳健资金。香港大盘30ETF（520560）紧密跟踪恒生中国(香港上市)30指数，持仓30只成份股，自带“科技+红利”哑铃策略，荟萃互联网、金融、电子、消费等行业龙头，均为港股通高流通性大盘股，前十大重仓股合计权重超74%，集中度高，资金容纳能力较强，大额交易冲击成本较低。提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。风险提示：香港大盘30ETF被动跟踪恒生中国（香港上市）30指数，该指数基日为2000.1.3，发布于2003.1.20，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金投资有风险，基金投资须谨慎。
金融界10-22 14:44
恒指失守26000点，AI龙头下挫，百亿港股互联网ETF（513770）下跌2%，场内溢价再起，机构：回调正是配置窗口
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发稿，阿里巴巴-W、快手-W跌逾2%，腾讯控股、哔哩哔哩-W跌超1%，小米集团-W跌0.86%。重仓互联网龙头的港股互联网ETF（513770）场内价格现跌2%。值得一提的是，午前加速走低区间，513770出现明显溢价，伴随成交放量，实时溢价率0.26%，或显示买盘资金逢低积极介入。招商证券表示，目前港股市场的悲观预期较为一致，受中美贸易战预期波动影响，港股尤其是成长板块出现回调。本次贸易摩擦与4月份并无本质不同，构成典型TACO交易特征。中美竞争是长期趋势，不宜过度悲观。港股短期震荡加剧，但长期向上趋势不变，建议聚焦结构性主线，重视四中全会“十五五”规划增量政策。华泰证券表示，当前全球风险资产估值分位数较高、杠杆交易上升，在关税风险、海外信用及流动性风险扰动下，市场波动加大。目前影响更多在情绪冲击而非基本面逆转，建议从普涨思维转向基本面兑现，关注近一月盈利预期有所上修的科技硬件、股价回调较为充分的医药、互联网龙头及ROE稳健且营收企稳的大众消费。华西证券认为，往后看，短期利好包括中美关系修复预期，而不确定性在于美元走强对港股行情的掣肘，这提示我们在博弈港股科技反弹的同时，或许需要容忍可能的波动。而中长期来看，AI周期对互联网、医疗等行业的赋能暂未被明显定价，同时互联网巨头对AI产业的推动正在进行，回调或正是较好的配置窗口。港股互联网ETF（513770）及其联接基金（A类017125；C类017126）跟踪中证港股通互联网指数，阿里巴巴-W、腾讯控股、小米集团-W是其前3大权重股，权重占比分别为18.11%、16.16%、11.067%，前10大持仓汇聚各领域互联网龙头公司，合计占比超72%，龙头优势显著，为港股AI核心标的。今年以来，在AI概念加持下，互联网板块的弹性明显更高，中证港股通互联网指数较恒生科技指数明显超额，领涨弹性突出。此外互联网板块估值更低，中证港股通互联网指数最新市盈率PE仅23.69倍，位于近10年21.08%分位点的中低位水平，不仅显著优于美股、A股科技，比同期恒生科技市盈率历史分位（25.37%）还要低。港股互联网ETF（513770）最新规模已突破100亿元，年内日均成交额超6亿元，支持日内T+0交易，不受QDII额度限制，流动性佳！提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。数据来源：沪深交易所等。中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金投资有风险，基金投资须谨慎。
金融界10-22 14:04
港股午评：恒指再失26000点、科指跌2.12%，科技股、黄金股普遍下挫，农业银行连涨10日创新高
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%，百度跌超3%，阿里巴巴跌2.8%，腾讯、京东跌近2%，小米、美团均下跌；升势降温！黄金创四年来最大单日跌幅，黄金股继续跌势，中国白银集团跌近7%，山东黄金、招金矿业、中国黄金国际、灵宝黄金均跌超3%，铜等有色金属股跟跌；半导体芯片股、光伏股、锂电股、苹果概念股、手游股、钢铁股、煤炭股、汽车股、内险股、中资券商股普遍下跌。另一方面，教育股普遍拉升，在线教育龙头新东方涨超1%，国内零售股、农业股、猪肉概念股多数逆势上涨。此外，农业银行连涨10日再创历史新高！企业新闻中国电信(00728.HK)：前三季度经营收入3970亿元，同比增长0.6%；净利润308亿元，同比增长5.0%，EBITDA率为31.6%。公告称，期内IDC收入达到275亿元，同比增长9.1%；安全收入达到126亿元，同比增长12.4%；智能收入同比增长62.3%，视联网收入同比增长34.2%，卫星通信收入同比增长23.5%，量子收入同比增长134.6%。泡泡玛特(09992.HK)：三季度收入同比增长245%-250%，其中中国收益同比增长185%-190%，线上渠道同比增长300%-305%；海外收益同比增长365%-370%，其中欧洲及其他地区同比增长735%-740%。丽丰控股(01125.HK)：公布截至2025年7月31日止年度的业绩，营业额约12.91亿港元，同比41.11%；亏损约4.19亿港元，同比增长56.7%。宏信建发(09930.HK)：前三季度的归属于普通股股东溢利同比下降幅度超过70%。六福集团(00590.HK)：二季度零售值及零售收入分别同比增18%及15%，同店销售进一步改善至10%增长。大唐发电(00991.HK)：前9月累计完成上网电量约2062.41亿千瓦时，同比上升约2.02%。经纬天地(02477.HK)：收购TCSP持牌公司及推出FOPAY新功能。五矿资源(01208.HK)：第三季度铜总产量12.7万吨同比增长11%。智云国际控股(08521.HK)：附属与Pansemi 订立战略合作协议，涉及云计算及互联网流量服务算力的供应及运营。百应控股(08525.HK)：附属与九仙订立售后回租交易。老铺黄金(06181.HK)拟折价4.5%配售371万股H股。国药控股(01099.HK)：国药一致前三季度归母净利约9.57亿元，同比减少10.18%；国药股份前三季度归母净利润14.92亿元，同比增长0.74%。新世界发展(00017.HK)澄清媒体报导：未就永续及其它债务证券进行任何债务管理项目；公司并无收到任何股权融资建议。北京控股(00392.HK)：燕京啤酒前三季度归母净利约17.7亿元，同比增长37.45%。机构观点银河证券：中美贸易谈判结果仍存很大变数，短期内市场风险偏好或持续偏低。当前港股估值整体处于历史中高水平，预计未来港股市场或宽幅震荡。配置方面，建议关注以下板块：（1）海内外不确定因素较多，市场避险需求上升，利好贵金属等避险资产。（2）随着市场风格切换，前期涨幅较低的红利资产关注度提升。（3）中国将于10月20-23日召开二十届四中全会，并审议“十五五”规划，规划重点提及的板块市场关注度将提升。招商证券：目前港股市场的悲观预期较为一致。受中美贸易战预期波动影响，市场尤其是成长板块出现回调。本次贸易摩擦与4月份并无本质不同，构成典型TACO交易特征。中美竞争是长期趋势，但双方斗而不破，不宜过度悲观。港股短期震荡加剧，但长期向上趋势不变，建议聚焦结构性主线而非指数点位；重视四中全会“十五五”规划增量政策。华泰证券发布研报称，当前全球风险资产估值分位数较高、杠杆交易上升，在关税风险、海外信用及流动性风险扰动下，市场波动加大。目前影响更多在情绪冲击而非基本面逆转，最新情绪数据显示资金分歧显现，但胜率更优的加仓时机或仍需等待。建议从普涨思维转向基本面兑现，关注近一月盈利预期有所上修的科技硬件、股价回调较为充分的医药、互联网龙头及ROE稳健且营收企稳的大众消费。国泰海通：短期波动不改港股四季度牛市行情，其中恒生科技空间最大。首先，港股互联网巨头受益AI叙事发酵，港股资产结构优势有望凸显。其次，伴随美联储重启降息，港股外资力量回流存在超预期可能。最后，南向资金有望继续流入，有望推动港股行情继续向上。结构上，AI驱动下，港股科技仍是行情主线。此外，港股红利受益于政策强化分红+低利率，港股新消费、创新药资产较A股同样稀缺，下半年或也值得关注。华安基金：保险资金将成为股市的重要增量资金，港股红利则是险资配置的重要方向。保险资金与红利板块的低波动、高股息特性相契合，尤其在当前长债收益率处于历史低位的情况下，险资有望加大对红利策略的配置力度，形成中长期资金的正向支持。此外，政策环境的支持也为红利板块提供了坚实后盾。许之彦认为，银行业作为港股红利中的权重板块，未来有望迎来基本面的改善。
金融界10-22 12:14
港股科技大涨后回调，布局时刻到？港股通科技30ETF(520980)跌超2%溢价率高企，恒生科技ETF基金(513260)连续8日获顶格申购！
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标的指数权重股多数回调：阿里巴巴-W、腾讯控股、快手-W跌逾1%，百度集团-SW跌逾2%，华虹半导体跌逾3%，网易-S跌逾4%，中芯国际、地平线机器人-W逆市飘红。注：成分股仅做展示，不作为个股推介。南向资金方面，近7日南向资金大举流入港股科技龙头，小米集团以超37亿港元居净买入榜首，美团-W、华虹半导体、金山软件也均位居近7日南向资金净买入榜前十！【机构：港股上行动能仍在，把握科技大方向】国元国际证券指出，上周港股科技普遍承压，主要因全球流动性收紧与地缘风险构成外部压力，内地经济与监管不确定性压制盈利预期，且行业内部的估值消化与资金流出加速了调整。展望后市，尽管短期风险犹存，但板块已进入价值区间，投资者需密切关注11月美政策动向、中国科技企业财报及AI产业落地进度，以捕捉结构性修复机会。（来源：国元国际证券20251020《短期压力继续，全球博弈加剧》）中信证券指出，港股市场具备了国内完整的AI产业链公司（包括基础设施、软硬件、应用），叠加越来越多的优质龙头A股企业赴港上市，判断港股仍将受益于境内外市场的流动性外溢和AI叙事的持续催化。即便短期海外仍有诸多地缘政治和贸易等方面的不确定性，但随着港股基本面的触底反弹，2024年初以来的大行情预计延续。建议投资者把握四大中长期方向：1）科技行业，包括AI相关细分赛道、消费电子等；2）大医疗板块，特别是生物科技；3）受益于海外通胀预期抬升叠加去美元化的有色；4）未来国内经济进一步复苏，相对滞涨的消费板块也有望迎来估值修复。当前，充裕的流动性叠加AI的持续投入和创新是推动港股两大动能。 1、流动性：南向维度，9月南向累计净流入高达1727亿元，为仅次于2021年1月的历史第二高点。在理财产品和货基收益率维持历史低位，而港股又有持续的“赚钱效应”下，南向资金预计将延续流入港股态势。海外来看，美9月降息，日本或践行财政+货币双宽松，在此背景下港股有望受益。 2、AI创新和投入：国内维度，科技大厂开始使用自主设计的芯片训练AI大模型，部分取代英伟达芯片。DeepSeek也于9月29日发布了V3.2-Exp。同时，9月中旬以来，腾讯（发行90亿元的“点心债”）、百度（与高层签署战略合作框架协议）、阿里（积极推进三年3800亿元的AI基础设施支出，并将会追加更大的投入）等更是进一步夯实了国内企业在AI领域的创新和加大资本支出带来的业绩增长的预期，特别是对于半导体企业。海外来看，近期甲骨文发行180亿美元债券以加大AI领域的资本支出，而OpenAI也分别与英伟达和AMD等签署了合作协议，一方面印证了全球企业在AI领域的投入诉求，另一方面也支持中国企业在“自主可控”逻辑下的发展空间。（来源：中信证券20251009《港股策略：上行动能仍在，把握中长期方向》）看好AI产业链颠覆性投资机遇，认准全市场费率最低档的恒生科技ETF基金（513260），恒生科技作为港股代表性核心旗舰指数，软硬件兼备，综合覆盖科技各子板块（芯片电子、制造型硬科技等），更全面覆盖中国科技产业链，管理费仅为0.15%/年，较其他同类ETF显著更低，也是全市场唯一的管理费仅15BP的恒生科技ETF基金！恒生科技ETF基金（513260）还设有场外联接基金（A类：013127；C类：013128）方便7*24申赎。一键布局港股科技，认准更“纯”科技属性的港股通科技30ETF（520980）！标的指数聚焦TMT行业，不含医药、家电、汽车，AI属性更纯！前十大成分股合计权重高达82%，龙头含量更高！港股通科技30ETF（520980）还支持T+0交易、不占用QDII额度，是投资港股科技赛道更为高效便捷的选择，一键轻松勾勒精华版的“科技版图”！港股通科技30ETF（520980）以下优势值得关注：1）阿里、腾讯、中芯国际、小米、华虹半导体，“世界级大厂”高度集中！2）相比港股科技板块其他指数，无医药下跌影响！3）相比港股互联网，纳入国产算力等优质硬件！且布局消费电子优质标的！4）标的指数在AI方面占比更高，更契合当前科技行情！5）9月指数调仓中前十大权重新增地平线机器人-W，高科技属性进一步提升！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，若盲目投资溢价率过高产品，可能遭受重大损失。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。上述基金均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-22 11:34
短期波动现良机！恒生科技指数ETF(159742)探底回升，机构称短期震荡不改长期上行趋势
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动性回暖与AI技术周期共振的早期阶段，腾讯等龙头及AI算力产业链标的值得重点关注。结合产业基本面，AI商业化加速推动企业盈利兑现，叠加美联储降息周期下外资回流预期，港股科技板块估值修复与业绩增长行情值得期待。规模方面，恒生科技指数ETF最新规模达44.88亿元。份额方面，恒生科技指数ETF最新份额达55.04亿份，创近1年新高。从资金净流入方面来看，恒生科技指数ETF近8天获得连续资金净流入，最高单日获得1.38亿元净流入，合计“吸金”2.30亿元，日均净流入达2871.42万元。恒生科技指数ETF紧密跟踪恒生科技指数，恒生科技指数代表经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。数据显示，截至2025年10月8日，恒生科技指数前十大权重股分别为阿里巴巴-W、中芯国际、腾讯控股、网易-S、美团-W、比亚迪股份、小米集团-W、快手-W、京东集团-SW、百度集团-SW，前十大权重股合计占比69.87%。资金流入方面，港股互联网ETF最新资金流入流出持平。拉长时间看，近9个交易日内，合计“吸金”4497.14万元。港股互联网ETF紧密跟踪中证港股通互联网指数，中证港股通互联网指数从港股通范围内选取30家涉及互联网相关业务的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通内互联网主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年9月30日，中证港股通互联网指数前十大权重股分别为阿里巴巴-W、腾讯控股、小米集团-W、美团-W、商汤-W、京东健康、哔哩哔哩-W、阿里健康、快手-W、金蝶国际，前十大权重股合计占比72.48%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-22 10:56

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