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7月7日电子烟下跌0.07%，板块个股中京电子、蓝思科技跌幅居前

熊股分别是：中京电子（-4.06%）、蓝思科技（-3.45%）、统联精密（-2.6%）、电连技术（-2.4%）、长盈精密（-2.34%）、弘信电子（-2.08%）、环旭电子（-1.66%）、敏芯股份（-1.61%）、立讯精密（-1.53%）、欣旺达（-1.47%）、国光电器（-1.27%）、大富科技（-1.24%）、盈趣科技（-1.23%）、信维通信（-1.13%）、金城医药（-1.08%）、海顺新材（-1.02%）、小崧股份（-0.95%）、意华股份（-0.85%）、格林精密（-0.84%）、润都股份（-0.71%）序代码股票名称现价涨跌幅主力资金净额主力资金净占比 1 002579 中京电子 14.9 -4.06 -16222.05万 -4.77 2 300433 蓝思科技 22.92 -3.45 -7758.30万 -5.46 3 688210 统联精密 23.58 -2.6 -485.37万 -5.74 4 300679 电连技术 42.64 -2.4 1369.85万 4.00 5 300115 长盈精密 20.47 -2.34 -13503.80万 -16.45 6 300657 弘信电子 26.83 -2.08 -5623.78万 -11.15 7 601231 环旭电子 14.26 -1.66 -3478.25万 -16.50 8 688286 敏芯股份 68.59 -1.61 -108.01万 -1.78 9 002475 立讯精密 34.75 -1.53 -29540.37万 -9.66 10 300207 欣旺达 19.38 -1.47 -4146.11万 -8.73 11 002045 国光电器 15.51 -1.27 -2675.02万 -11.62 12 300134 大富科技 11.92 -1.24 -1054.22万 -10.17 13 002925 盈趣科技 16.87 -1.23 541.96万 4.83 14 300136 信维通信 21.87 -1.13 -4709.75万 -18.26 15 300233 金城医药 16.56 -1.08 -1745.76万 -9.47 16 300501 海顺新材 17.4 -1.02 -1673.91万 -6.27 17 002723 小崧股份 7.3 -0.95 -1368.74万 -24.84 18 002897 意华股份 37.17 -0.85 -1472.58万 -11.54 19 300968 格林精密 14.1 -0.84 -646.20万 -8.95 20 002923 润都股份 12.52 -0.71 -979.92万 -11.61 板块涨幅居前的股票包括：王子新材（10.0%）、中荣股份（4.13%）、东峰集团（3.6%）、通达创智（3.41%）、科森科技（2.55%）、唯科科技（1.74%）、华宝股份（1.2%）、胜蓝股份（1.2%）、奕东电子（1.2%）、美盈森（1.12%）、力王股份（0.81%）、劲嘉股份（0.74%）、朗特智能（0.71%）、赢合科技（0.62%）、沃特股份（0.6%）、沃格光电（0.52%）、博硕科技（0.24%）、骏成科技（0.1%）、富满微（0.03%）

金融界07-07 19:18

7月7日电子烟概念下跌0.07%，板块个股中京电子、蓝思科技跌幅居前

05万 -4.77 2 300433 蓝思科技 22.92 -3.45 -7758.30万 -5.46 3 688210 统联精密 23.58 -2.6 -485.37万 -5.74 4 300679 电连技术 42.64 -2.4 1369.85万 4.00 5 300115 长盈精密 20.47 -2.34 -13503.80万 -16.45 6 300657 弘信电子 26.83 -2.08 -5623.78万 -11.15 7 601231 环旭电子 14.26 -1.66 -3478.25万 -16.50 8 688286 敏芯股份 68.59 -1.61 -108.01万 -1.78 9 002475 立讯精密 34.75 -1.53 -29540.37万 -9.66 10 300207 欣旺达 19.38 -1.47 -4146.11万 -8.73 11 002045 国光电器 15.51 -1.27 -2675.02万 -11.62 12 300134 大富科技 11.92 -1.24 -1054.22万 -10.17 13 002925 盈趣科技 16.87 -1.23 541.96万 4.83 14 300136 信维通信 21.87 -1.13 -4709.75万 -18.26 15 300233 金城医药 16.56 -1.08 -1745.76万 -9.47 16 300501 海顺新材 17.4 -1.02 -1673.91万 -6.27 17 002723 小崧股份 7.3 -0.95 -1368.74万 -24.84 18 002897 意华股份 37.17 -0.85 -1472.58万 -11.54 19 300968 格林精密 14.1 -0.84 -646.20万 -8.95 20 002923 润都股份 12.52 -0.71 -979.92万 -11.61 板块涨幅居前的股票包括：王子新材（10.0%）、中荣股份（4.13%）、东峰集团（3.6%）、通达创智（3.41%）、科森科技（2.55%）、唯科科技（1.74%）、华宝股份（1.2%）、胜蓝股份（1.2%）、奕东电子（1.2%）、美盈森（1.12%）、力王股份（0.81%）、劲嘉股份（0.74%）、朗特智能（0.71%）、赢合科技（0.62%）、沃特股份（0.6%）、沃格光电（0.52%）、博硕科技（0.24%）、骏成科技（0.1%）、富满微（0.03%）

金融界07-07 19:18

7月7日混合现实下跌0.02%，板块个股华如科技、歌尔股份跌幅居前

.09%）、歌尔股份（-4.11%）、蓝思科技（-3.45%）、领益智造（-3.26%）、虹软科技（-2.66%）、兆威机电（-2.14%）、中科创达（-1.8%）、精研科技（-1.76%）、立讯精密（-1.53%）、日久光电（-1.5%）、安洁科技（-1.18%）、博众精工（-1.14%）、信维通信（-1.13%）、亿道信息（-1.02%）、京东方Ａ（-1.0%）、联创电子（-0.87%）、凌云光（-0.83%）、长信科技（-0.51%）、智立方（-0.19%）、因赛集团（-0.04%）序代码股票名称现价涨跌幅主力资金净额主力资金净占比 1 301302 华如科技 22.76 -11.09 -4433.32万 -10.13 2 002241 歌尔股份 22.19 -4.11 -24331.46万 -9.76 3 300433 蓝思科技 22.92 -3.45 -7758.30万 -5.46 4 002600 领益智造 8.9 -3.26 -16273.54万 -13.93 5 688088 虹软科技 46.5 -2.66 -2499.38万 -14.67 6 003021 兆威机电 100.8 -2.14 -3593.19万 -9.27 7 300496 中科创达 54.13 -1.8 -4497.83万 -10.23 8 300709 精研科技 38.56 -1.76 -425.96万 -2.21 9 002475 立讯精密 34.75 -1.53 -29540.37万 -9.66 10 003015 日久光电 17.03 -1.5 -2178.29万 -6.47 11 002635 安洁科技 13.41 -1.18 -554.50万 -7.09 12 688097 博众精工 26.89 -1.14 -45.21万 -0.55 13 300136 信维通信 21.87 -1.13 -4709.75万 -18.26 14 001314 亿道信息 45.4 -1.02 443.28万 4.51 15 000725 京东方Ａ 3.96 -1.0 -10754.93万 -9.98 16 002036 联创电子 10.3 -0.87 -1989.18万 -12.15 17 688400 凌云光 26.38 -0.83 -1467.13万 -16.26 18 300088 长信科技 5.88 -0.51 425.99万 3.10 19 301312 智立方 42.62 -0.19 -2645.95万 -5.93 20 300781 因赛集团 51.78 -0.04 102.49万 1.88 板块涨幅居前的股票包括：XD展鹏科（10.06%）、双象股份（9.98%）、天娱数科（8.35%）、经纬股份（4.97%）、罗曼股份（3.9%）、风语筑（1.52%）、精测电子（0.92%）、美迪凯（0.91%）、可川科技（0.07%）

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7月7日特斯拉上涨0.03%，板块个股思看科技、华峰超纤涨幅居前

.75%）、宁波方正（-3.55%）、蓝思科技（-3.45%）、北特科技（-3.12%）、日联科技（-3.01%）、宜安科技（-2.91%）、秀强股份（-2.82%）、德迈仕（-2.82%）、瀚川智能（-2.68%）、万源通（-2.6%）、世运电路（-2.57%）、拓普集团（-2.41%）、上声电子（-2.4%）、长盈精密（-2.34%）、赛伍技术（-2.25%）、双环传动（-2.2%）序代码股票名称现价涨跌幅主力资金净额主力资金净占比 1 688583 思看科技 93.38 13.81 4804.89万 11.85 2 300180 华峰超纤 9.86 10.66 4645.36万 1.07 3 002537 海联金汇 11.17 10.05 5.14亿 18.92 4 002623 亚玛顿 22.38 7.75 -18748.34万 -16.82 5 601965 中国汽研 19.74 5.28 -5192.08万 -8.64 6 002058 *ST威尔 13.44 5.0 1052.84万 21.84 7 002838 道恩股份 18.67 4.42 2513.28万 16.41 8 603011 合锻智能 15.92 4.05 1.09亿 9.04 9 000584 工智退 0.26 4.0 -17.99万 -3.45 10 300644 南京聚隆 26.77 3.32 1040.36万 9.45 11 301198 喜悦智行 11.32 3.1 -54.77万 -1.18 12 300127 银河磁体 28.44 2.97 1016.09万 2.51 13 603626 科森科技 8.45 2.55 4438.62万 11.53 14 002328 新朋股份 5.84 2.46 1221.63万 7.21 15 300222 科大智能 10.12 2.43 5185.83万 17.27 16 002121 科陆电子 5.08 2.42 180.89万 1.37 17 605228 神通科技 11.99 2.39 1871.60万 21.15 18 605319 无锡振华 32.75 2.34 743.31万 6.22 19 002533 金杯电工 10.01 2.04 1642.57万 11.25 20 300376 ST易事特 4.01 2.04 -110.05万 -1.77 板块跌幅居前的股票包括：祥鑫科技（-8.32%）、万通智控（-5.17%）、东山精密（-5.02%）、新泉股份（-4.19%）、科达利（-3.75%）、宁波方正（-3.55%）、蓝思科技（-3.45%）、北特科技（-3.12%）、日联科技（-3.01%）、宜安科技（-2.91%）、秀强股份（-2.82%）、德迈仕（-2.82%）、瀚川智能（-2.68%）、万源通（-2.6%）、世运电路（-2.57%）、拓普集团（-2.41%）、上声电子（-2.4%）、长盈精密（-2.34%）、赛伍技术（-2.25%）、双环传动（-2.2%）

金融界07-07 18:58

7月7日特斯拉概念上涨0.03%，板块个股思看科技、华峰超纤涨幅居前

.75%）、宁波方正（-3.55%）、蓝思科技（-3.45%）、北特科技（-3.12%）、日联科技（-3.01%）、宜安科技（-2.91%）、秀强股份（-2.82%）、德迈仕（-2.82%）、瀚川智能（-2.68%）、万源通（-2.6%）、世运电路（-2.57%）、拓普集团（-2.41%）、上声电子（-2.4%）、长盈精密（-2.34%）、赛伍技术（-2.25%）、双环传动（-2.2%）

金融界07-07 18:58

7月7日智能家居上涨0.41%，板块个股迪森股份、惠而浦涨幅居前

11%）、ST英飞拓（-3.86%）、蓝思科技（-3.45%）、九联科技（-2.97%）、巨星科技（-2.61%）、和而泰（-2.45%）、梦洁股份（-2.38%）、松霖科技（-2.23%）、兆威机电（-2.14%）、三花智控（-1.95%）、申通快递（-1.73%）、天合光能（-1.55%）、立讯精密（-1.53%）、华工科技（-1.51%）、萤石网络（-1.49%）、高德红外（-1.48%）、海信视像（-1.42%）、科沃斯（-1.41%）、共进股份（-1.35%）序代码股票名称现价涨跌幅主力资金净额主力资金净占比 1 300335 迪森股份 7.09 18.56 -6174.09万 -5.47 2 600983 惠而浦 11.89 9.99 -3737.18万 -10.57 3 002395 双象股份 19.28 9.98 7845.69万 23.52 4 300513 恒实科技 9.41 5.38 1355.73万 5.52 5 600336 澳柯玛 7.32 5.17 1839.71万 4.18 6 301061 匠心家居 88.36 4.51 8.28万 0.05 7 301280 珠城科技 40.0 4.33 1665.99万 9.62 8 603313 梦百合 9.17 4.2 2360.14万 14.38 9 301502 华阳智能 42.47 4.07 783.69万 6.19 10 688135 利扬芯片 21.0 4.06 1802.17万 7.87 11 000521 长虹美菱 7.39 3.36 2393.33万 7.07 12 300423 昇辉科技 6.87 2.69 141.69万 2.47 13 002853 皮阿诺 13.49 2.43 -61.91万 -1.49 14 002121 科陆电子 5.08 2.42 180.89万 1.37 15 300749 顶固集创 8.65 2.37 -299.91万 -7.29 16 300514 友讯达 13.83 2.22 884.09万 14.41 17 603083 剑桥科技 44.9 2.14 656.43万 0.35 18 605155 西大门 12.48 2.04 -9.62万 -0.19 19 002084 海鸥住工 3.6 1.98 130.59万 2.21 20 603898 好莱客 10.96 1.86 -131.43万 -8.28 板块跌幅居前的股票包括：好上好（-5.14%）、歌尔股份（-4.11%）、ST英飞拓（-3.86%）、蓝思科技（-3.45%）、九联科技（-2.97%）、巨星科技（-2.61%）、和而泰（-2.45%）、梦洁股份（-2.38%）、松霖科技（-2.23%）、兆威机电（-2.14%）、三花智控（-1.95%）、申通快递（-1.73%）、天合光能（-1.55%）、立讯精密（-1.53%）、华工科技（-1.51%）、萤石网络（-1.49%）、高德红外（-1.48%）、海信视像（-1.42%）、科沃斯（-1.41%）、共进股份（-1.35%）

金融界07-07 18:38

7月7日智能家居概念上涨0.41%，板块个股迪森股份、惠而浦涨幅居前

11%）、ST英飞拓（-3.86%）、蓝思科技（-3.45%）、九联科技（-2.97%）、巨星科技（-2.61%）、和而泰（-2.45%）、梦洁股份（-2.38%）、松霖科技（-2.23%）、兆威机电（-2.14%）、三花智控（-1.95%）、申通快递（-1.73%）、天合光能（-1.55%）、立讯精密（-1.53%）、华工科技（-1.51%）、萤石网络（-1.49%）、高德红外（-1.48%）、海信视像（-1.42%）、科沃斯（-1.41%）、共进股份（-1.35%）

金融界07-07 18:38

美国EDA三巨头解禁，AI人工智能ETF(512930)回调整固，消费电子ETF(561600)交投活跃

业富联(601138)上涨2.58%；蓝思科技(300433)领跌。消费电子ETF(561600)最新报价0.81元。截至7月3日，消费电子ETF近1年净值上涨23.48%。流动性方面，消费电子ETF盘中换手2.15%，成交353.67万元。拉长时间看，截至7月3日，消费电子ETF近1周日均成交1210.54万元，排名可比基金第一。截至2025年7月4日 10:26，中证沪港深线上消费主题指数(931481)成分股方面涨跌互现，巨人网络(002558)领涨7.59%，三七互娱(002555)上涨1.84%，拓维信息(002261)上涨1.07%；阿里健康(00241)领跌。线上消费ETF基金(159793)最新报价0.9元。截至7月3日，线上消费ETF基金近1年净值上涨42.80%。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、新易盛(300502)、寒武纪(688256)、科大讯飞(002230)、豪威集团(603501)、中科曙光(603019)、海康威视(002415)、澜起科技(688008)、金山办公(688111)、浪潮信息(000977)，前十大权重股合计占比52.8%。 AI人工智能ETF(512930)，场外联接(平安中证人工智能主题ETF发起式联接A：023384；平安中证人工智能主题ETF发起式联接C：023385；平安中证人工智能主题ETF发起式联接E：024610)。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、中芯国际(688981)、京东方A(000725)、寒武纪(688256)、豪威集团(603501)、澜起科技(688008)、工业富联(601138)、兆易创新(603986)、歌尔股份(002241)、亿纬锂能(300014)，前十大权重股合计占比51.02%。消费电子ETF(561600)，场外联接(平安中证消费电子主题ETF发起式联接A：015894；平安中证消费电子主题ETF发起式联接C：015895；平安中证消费电子主题ETF发起式联接E：024557)。线上消费ETF基金紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、美团-W(03690)、快手-W(01024)、京东健康(06618)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、金山软件(03888)、恺英网络(002517)、巨人网络(002558)，前十大权重股合计占比52.54%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-04 10:47

ETF盘后资讯｜超210亿主力资金狂涌！电子板块领涨两市！电子ETF（515260）大涨2%强势阳包阴！美取消对华EDA出口限制！

制，今日（7月3日）电子板块领涨两市！蓝思科技涨超11%，工业富联、鹏鼎控股涨停，一基双拼“消费电子+半导体”的电子ETF（515260）场内价格大涨2%，一举收复半年线，日k线显示阳包阴，走势强劲，技术面表现积极！资金面上，电子板块备受主力资金青睐！电子板块全天获主力资金净流入215.85亿元，拉长时间来看，近5日、近20日分别吸金342.68亿元、897.63亿元，持续高居31个申万一级行业首位！工业富联、立讯精密分别吸金32.2亿元、12.34亿元，高居A股吸金榜第一、第二位！宏观层面来看，美政府取消对华EDA出口限制，三大芯片软件商恢复对华供货。摩根士丹利表示，三家公司去年共占据中国EDA软件市场约82%的份额。EDA工具是芯片制造商在智能手机、计算机、汽车等广泛应用领域中进行半导体设计的核心软件。信达证券指出，AI是本轮电子行业上行周期的主驱动力，贸易摩擦下自主可控重要性凸显。2025年 DeepSeek 掀起开源模型浪潮，国产大模型竞争力提升，AI 和自主可控两条主线或仍将带来众多投资机会。产业层面上看，富士康要求中国员工从印度撤离。知情人士表示，iPhone组装商富士康已要求数百名中国工程师和技术人员，从其位于印度南部的iPhone工厂返回国内。具体原因尚且不明。业内人士指出，相比之下，中国的营商环境对富士康更具吸引力。此次撤离行动也被视为富士康全球供应链重组的一部分。此前，富士康已拆除深圳八条生产线，并计划在郑州建立总部，以应对印度和越南等地的用工荒及成本压力。此外，AI新机提振消费电子，荣耀发布新款折叠屏手机Magic V5，主打AI深度融合，有望推动市场需求转变；苹果公司折叠iPhone于7月3日进入P1原型开发阶段，刺激供应链预期。分析人士指出，近期新产品发布和创新加速释放积极信号，荣耀折叠机与苹果原型开发直接提振消费电子产业链需求预期。展望2025下半年电子板块投资，华泰证券认为，大模型架构持续迭代，推理需求增长，有望延续算力链高景气；国内制造端先进工艺产能持续推进，模拟芯片也有望在下游重启备货带动下加速国产化；下半年AI眼镜有望迎来拐点，智驾领域在价格带持续下探带动下产业趋势有望加速。【创“芯”科技，硬核崛起】一基双拼“消费电子+半导体”的电子ETF（515260）及其联接基金（A类：012550/C类：012551）被动跟踪电子50指数，重仓半导体、消费电子行业，在计算机设备、光学光电子、元件等领域亦有布局；全面覆盖AI芯片、汽车电子、5G、云计算等热门产业；一键布局A股电子核心资产，如立讯精密、中芯国际、海光信息、寒武纪-U等。风险提示：电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估电子ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

金融界07-03 22:28

突发重磅！4600亿果链巨头涨停！

电子概念集体大涨，核心果链千亿市值巨头蓝思科技收涨超11.4%，市值超4600亿的工业富联午后罕见强势涨停封板！沉积多日的硬科技赛道，再次迎来高光时刻！ 01 集体大涨！重磅利好！今天的硬科技股大涨，或归功于早盘突然传来的重磅消息。一大早，德国西门子公司发布声明称，收到美国政府的通知，美国已取消对中国芯片设计软件的出口限制。根据声明，这家德国供应商已恢复中国客户对其软件和技术的全面访问，并已恢复对中国客户的销售和技术支持服务。同时，一家在全球芯片到系统设计领域极具影响力的公司新思科技也公告表示，7月2日收到美国商务部工业和安全局的通知，称与中国相关的出口限制现已撤销，立即生效。芯片设计软件作为卡脖子比较严重的领域，据中国半导体行业协会数据，国内EDA工具的国产化率仅为11.5%，美企巨头占据超80%的份额。如今这两大巨头都突然被允许对华出口并恢复服务，无疑是一个美中贸易谈判获得重要成果的重磅信号。 EDA软件是芯片设计的“画笔”，之前受限制时，国内一些企业要么用不上最新工具，要么用起来束手束脚，影响了芯片设计的效率和进步。现在解除限制，企业能更方便地用到更先进好用的EDA工具，因此解除限制将意味着整个产业链都能受益，甚至之前一些因被卡脖子而停掉的合作项目也有机会重启。尽管解除EDA软件出口并不能代表和意味着对芯片产业松绑，但这完全不妨碍市场就此开启一波热炒行情。今天大量芯片产业链概念，如PCB、电子元件、服务器、光模块等核心环节龙头都出现了大面积涨停潮，甚至不乏20CM封板个股。另一个消息是，据报道，美国和越南达成了一项贸易协议，该协议的一部分将意味着对越南出口到美国的商品征收20%的关税，对任何被认为是通过该国运输的商品征收40%的关税。在今年4月特朗普曾宣布对越南征收46%的关税，此次协议将关税降至20%，虽然针对转口贸易税率有针对中国企业的嫌疑，但起码税率比之前大幅降低，对中国企业在越南布局同样形成利好。尤其是已在越南布局的果链企业，苹果等企业为降低成本，可能会将部分订单更多地交给这些在越南有工厂且供应链管理能力较强的中国企业，中国消费电子代工企业有望获得更多订单。比如立讯精密、歌尔股份等中国代工企业在越南的布局较早，其越南工厂已实现本地化采购率超60%，可通过调整供应链结构规避部分关税风险。所以今天它们的股价表现都较为亮眼。值得一提的是，同样是果链核心厂商的工业富联，不仅受益于美国松绑EDA软件出口带动芯片和服务器产业链股走强，其母公司富士康还传出了另一条重磅消息：据彭博社报道，富士康要求数百名中国工程师和技术人员离开其在印度的iPhone工厂，这些员工从两个月前开始被通知回国，有分析称这一变动发生在苹果计划扩大印度新款iPhone17产能、富士康在印度新建工厂的关键时期。在这种情况下，市场认为继续于中国内地富士康合作的期望值就被提高不少，进而刺激国内果链和富士康概念股的大涨。主力资金数据显示，工业富联获主力资金净流入32.2亿元居首位，其次是立讯精密净流入12.34亿元，另外中京电子、东山精密、蓝思科技、方正科技等多只果链巨头股也得到了巨额资金的青睐。可以预测，随着美国对华松绑关键领域产品出口，并且两国的关税谈判逐步迎来实质性的进展，接下来A股有关题材的炒作将可能逐渐多起来。 02 风险偏好持续提升实际上，自从今年5月初，美国释放中美关税缓和信号以来，A股市场的风险偏好就开始逐步得到提升。虽然期间市场较少出现足够大的热点题材来充当炒作先锋，但无论大盘指数还是中小盘指数，指数底都在逐渐震荡提高。近期A股风险偏好进一步提升的信号有很多。最近一段时间，A股的深成指、创业板显著跑赢沪指。截至7月3日收盘，最近两周创业板累计上涨7.63%，深成指上涨5.3%，而上证50仅涨了1.52%。今天创业板大涨1.9%，上证50指数反而下跌了2.4%。更长时间跨度看，今年微盘和中小盘的表现都明显超过了大盘股。上半年，北证50指数飙涨了39.45%，中证2000指数上涨15.24%，中证1000涨了近7%，对比仅上涨2.76%的沪指，以及仅涨0.03%的沪深300指数，显著跑赢。并且，这个差距在4月份开始得到进一步拉开。特别值得注意的是，3月至4月期间，中证2000指数曾连续6周收阳，创下近三年来的最佳连涨纪录。5月下旬，中证2000指数成分股占沪深两市成交额比例一度升至33.37%，创2020年以来的历史新高，显示出市场对小盘科技股的关注要明显多过大盘股。此外，上周五的银行、电力能源等高息红利资产集体明显回调，更是一个明确信号——资金风格切换，转向弹性更大的中小板和成长赛道。这段时间，有色、军工、半导体、互联网、生物科技等成长为主的板块持续迎来资金关注，其中尤其创新药、稳定币、军工、深海开发、固态电池等概念就不断涌现大涨行情。按照目前的市场风向，有几个市场方向或值得注意：首先是肯定关税缓和题材，比如果链、芯片半导体这种产业链，因为这些产业链在本轮由美国挥动“对等关税”大棒以来是受冲击最为明显的。比如立讯精密、歌尔股份、工业富联，在今年4月初在美国宣布大幅加征关税时，一度出现连续多日跌停时暴跌行情。如今随着关税谈判持续迎来转机，这些个股的估值修复确定性和上涨空间肯定会比其他未受冲击的个股相对较高一点。其次是，风险偏好提升趋势下的成长和赛道股，之前沉积了好一阵的之前热门概念板块，如AI，人形机器人、互联网等赛道，随时都有可能得到资金的新关注。再次是，最近热度飞速升温的反内卷概念。 6月10日起，一汽、广汽、比亚迪、蔚来、小米等近20家汽车企业公开承诺，将支付账期统一至60天内，被市场视为车企“反内卷”第一枪。 7月1日中央财经委员会第六次会议强调，纵深推进全国统一大市场建设，要聚焦重点难点，依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。反内卷已经被提到历史性高度，预示政策动真格，要拉开新一轮的供给侧改革。很快，多个地方就发布了多个推动行业“反内卷”相关政策文件，涉及钢铁、光伏、水泥、玻璃等产业。于是在消息面的提振下，上述板块在本周得到显著走强，一些个股甚至走出了三连板强势行情。 7月2日，港股重庆钢铁股份盘中涨幅甚至一度扩大至135.56%，最终收涨超90%，彻底点燃A股和港股“反内卷”概念的炒作热潮。对于这一轮供给侧改革，不少分析认为对市场的影响可能持续时间会很长，同时带来的市场机遇也是巨大的。上一轮供给侧改革大力改革始于2016年，尤其煤炭与钢铁等行业的去产能持续了三年左右，但也由此为行业的毛利率和集中度得到有效提升，也催生了多个相关行业巨头。当前的“反内卷”涉及行业范围更大，同时恰好在近年来随着中美关税摩擦问题，导致多数相关领域的企业业务和估值收到持续压制，那么如今随着行业开启“反内卷”改革，其中头部企业的估值修复机遇也将迎来重要契机。（全文完）

格隆汇07-03 20:29

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