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阳光电源暴涨9%，海外大订单落地！电池50ETF(159796)放量收涨，再获500万份净申购！固态电池走到哪了？机构分析！
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海外订单，将为可再生能源公司Galp在西班牙和葡萄牙建设的多个储能项目提供PowerTitan 2.0解决方案，规模总计约为74MW/147MWh。今年以来，阳光电源已获得海内外多笔储能订单，在全球储能市场的布局持续深化。【阳光电源2025年部分储能订单/中标（入围）信息】数据来源：公开资料整理，国内中标数据非中标份额在政策的大力支持下，我国固态电池关键验证节点临近，产业化节奏逐渐清晰、市场规模迅速增长、技术路线逐步聚焦和应用场景逐渐扩展，未来成长空间可期！【产业政策：政策大力支持，关键验证节点临近】中信建投指出，我国在固态电池领域政策发布时间较早、支持力度大且推进态度坚决。2020年发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，首次将固态电池列入行业重点发展对象并提出加快研发和产业化进程，2024年5月相关部门计划投入约60亿元用于全固态电池研发，包括宁德时代、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝新能源和吉利等六家企业或获得基础研发支持，2025年4月，有关部门印发建立全固态电池标准体系，为全固态电池技术升级和产业化应用奠定基础。2025年5月22日，中国汽车工程学会正式推出《全固态电池判定方法》团体标准，首次明确了全固态电池的定义，解决了行业界定模糊、测试方法缺失等问题。【产业链发展：市场空间巨大，正迎来产业化关键期】中信建投认为，随着政策红利释放、市场需求升级和技术持续迭代，固态电池行业产业化节奏逐渐清晰、市场规模迅速增长、技术路线逐步聚焦和应用场景逐渐扩展： 1、产业化层面，2025-2026年国内中试线密集落地，启动全固态装车验证，2027年全固态电池将实现小批量装车，2028-2029年有望先在低空经济、机器人等高价值量领域率先放量，2030年进入中高端动力领域规模化应用阶段。 2、市场规模层面，随着2027年工信部固态电池项目结题，国内固态电池出货量将进入快速放量阶段，从2024年固态和半固态约7GWh到2030年有望超过65GWh。技术路线层面，氧化物路线在半固态阶段占优，硫化物路线在全固态阶段被更多厂商选择，聚合物、卤化物路线作为有效补充。 3、应用场景方面，固态电池正从"车用为主"到"全场景渗透"，除新能源汽车、储能外，低空经济、机器人等新兴领域对于固态电池发展初期较高的价格接受度高，有望在该类场景率先落地应用。（来源于中信建投20250808《固态电池产业化拐点已至，把握设备行业投资机会》）看好新能源核心赛道前景，电池板块困境反转信号增强，固态电池等新技术持续突破，欢迎关注费率处于最低档、规模同类领先的电池50ETF(159796)；场外投资可关注联接基金，（A类：012862；C类：012863)，一键把握电池板块低位布局机会！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，不构成对阅读者任何形式的投资建议，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。电池50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-08 16:58
阳光电源暴涨超11%，再获海外储能大单！光伏龙头ETF(516290)大涨2%，连续10日强势吸金超4000万元！光伏底部反转将至？机构分析！
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海外订单，将为可再生能源公司Galp在西班牙和葡萄牙建设的多个储能项目提供PowerTitan 2.0解决方案，规模总计约为74MW/147MWh。今年以来，阳光电源已获得海内外多笔储能订单，在全球储能市场的布局持续深化。【阳光电源2025年部分储能订单/中标（入围）信息】数据来源：公开资料整理，国内中标数据非中标份额民生证券认为光伏反转节点将来临：政策层面，高层密集发声定调，光伏“反内卷”势在必行。近期高层多次关注光伏行业，强调“反内卷”和落后产能出清。6 月29日，相关媒体发文提及光伏行业“内卷”现状，提出要防止妨碍公平竞争政策，整治劣质低价等乱象；7月1日，重要财经委员会会议，指出要依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升品质，推动落后产能有序退出；7 月3 日，有关部门负责人主持召开光伏行业制造业企业座谈会，14 家企业及行业协会负责人交流发言，会议强调综合治理光伏行业低价无序竞争，推动落后产能退出，有关部门后续将加大宏观引导与行业治理；7 月24 日，有关部门联合发布《价格法》修订征求意见稿，剑指“反内卷”，将光伏等行业纳入严管，推动行业从价格竞争向价值竞争转变。 2、产业层面，“反内卷”政策见效，全产业链响应“成本底线”价格修复，盈利修复在即。截至2025年7月30日，多晶硅致密料与颗粒硅价格均为44元/kg，与6月初报价相比分别上升22.22%、27.54%；硅片方面，183N 上涨至每片1.20 元，210RN 提升至每片1.35 元，210N 则上探至每片1.55 元人民币，与6月初相比分别提升26.32%/25.00%/19.23%；电池片价格在0.28-0.29元/W区间内，与6月初相比，价格涨幅超过15%；组件价格变动幅度较小，分布现货价格近期小幅回升，BC组件溢价能力显著。在“反内卷”持续发酵的背景下，主链7月以来价格提升显著，看好后续相关政策与方案落地后，光伏产业链盈利回归理性。（来源于民生证券20250807《“反内卷”持续发酵，光伏底部反转节点来临》）在政企联动促出清、新技术加速迭代的背景下，光伏行业有望迎来基本面修复，板块情绪有望迎来右侧拐点。看好困境反转信号明显的光伏板块，认准费率最低档的光伏龙头ETF（516290），无证券账户者可关注联接基金（A：024059，C：024060），支持7*24h申购！值得重点关注的是，光伏龙头ETF（516290）的管理费率为0.15%，托管费率0.05%，为光伏主题ETF中的低费率品种，仅为市场主流费率——“管理费率0.5%，托管费率0.1%”的三分之一。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。光伏龙头ETF属于较高风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-08 13:48
路透观点：特朗普的关税会成为金砖国家合作的“基石”吗？
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麦吉弗一直从事财经新闻报道，曾在巴西、西班牙、纽约、伦敦工作，目前重新回到美国。他专长于全球市场、经济、政策和投资领域。特朗普在贸易战中将“金砖”国家直接列为目标，对来自巴西和印度的进口商品征收超高关税，并指责这两个国家推行“反美”政策。华盛顿与巴西利亚和新德里之间的关系跌至谷底。但这种好战做法可能适得其反。白宫周三表示，将对来自印度的商品额外加征25%的关税，理由是新德里继续进口俄罗斯石油。这使得大多数商品的关税总额达到50%，成为美国贸易伙伴中关税最高的国家之一。巴西对出口美国的许多商品也面临50%的关税，并非因为贸易失衡，而是因为特朗普对盟友、巴西前总统博索纳罗被控在2022年选举失利后密谋政变一事表示愤怒，称这是一场“政治迫害”。关系恶化或许正是特朗普的意图：将这些国家逼到极限，从而不得不接受对华盛顿极为有利的贸易协议。这一策略似乎在日本和欧盟身上奏效过。但对这些“金砖”经济体征收令人咋舌的关税，可能反而促使这些国家更紧密地团结在一起，增强这个原本动力、目标和团结都日渐不足的集团凝聚力。最初的金砖国家——巴西、俄罗斯、印度和中国——在2009年举行了首次峰会，早在八年前，高盛前经济学家吉姆·奥尼尔就创造了这个代表新兴经济体的缩写词，称这些国家未来将挑战七国集团的主导地位。南非于两年后加入，成为“金砖”中的“S”。如今，这个集团已扩大至11个国家，包括印尼、伊朗和沙特阿拉伯，以及9个“伙伴国家”，如马来西亚、尼日利亚和泰国。这个集团在地理、经济、文化和政治上本就差异巨大，凝聚力一直令人质疑，成员之间的关系有时也颇为紧张，尤其是几个核心国家之间。因此，印度总理莫迪周三宣布将访问中国格外引人注目，这将是他七年多来首次访华。这可能表明，随着与华盛顿关系的紧张，新德里与北京之间的冷淡关系正在回暖。同样在周三，巴西总统卢拉告诉路透社，他计划致电中国和印度领导人，讨论金砖国家对特朗普关税的联合回应。卢拉表示：“我要尝试和他们讨论各自在当前局势中的情况……以便我们做出决定。” 他还说，“要记住，金砖国家中有十个成员是二十国集团的成员。” 虽然“共同的敌人最容易促成团结”，但金砖国家之间的差异，可能限制了这个阵线的牢固程度。伦敦Eurizon SLJ资产管理公司首席执行官兼首席投资官斯蒂芬·任指出，即使不谈历史、政治和文化联系，金砖五国之间的贸易联系本身也很弱。各国之间的贸易仅占总量的14%。俄罗斯和巴西的金砖内部贸易比例可能较高，但中国出口中仅有9%流向金砖国家，远低于出口新兴亚洲的19%，以及出口美国的15%。在经济、政治和军事层面上，中国在全球舞台上的分量远超其他成员。 “金砖更像是纸上联盟，而非现实，”任说。但也有迹象显示金砖内部贸易正在增强。去年中俄贸易额创下纪录，达2448亿美元。中国和印度是俄罗斯石油的最大两个买家。中国是巴西的最大贸易伙伴，占巴西出口的28%、进口的24%。中国大约70%的大豆进口来自巴西。短期内，特朗普的关税政策可能会促使金砖国家在贸易、投资、货币使用等领域更加靠拢。各国可能认为这样做既符合经济利益，也符合部分国家的政治利益，从而更倾向于展现统一立场。但这个统一阵线究竟能维持多久，仍是未知数。这些国家，尤其是印度，可能会抵制更进一步地接受中国主导，而俄罗斯的“被孤立”地位也可能限制除大宗商品贸易外的进一步整合。然而，在此期间，特朗普的关税炮火仍将持续对准金砖国家。各国的应对方式，或许将揭示全球联盟格局是否真的正在重组。来源：加美财经
加美财经08-08 00:00
债市早报：资金面均衡偏松，债市偏暖震荡
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上行2bp至2.64%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行3bp、3bp、3bp和2bp。数据来源：英为财经，东方金诚 3.中资美元债每日价格变动（截至8月6日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界08-07 10:58
邦达亚洲：美联储官员发表鸽派言论美元指数刷新7日低位
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0%推动的。在欧元区最大的几个国家中，西班牙的年增长率最高，为6.4%，德国的年增长率为4.8%，也高于平均水平。
邦达亚洲08-07 10:27
美国联邦和各州对中国购买美国土地和房地产的限制创新高，中企在美国本土建立制造业务困难重重
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府阻止了一家与中国政府有关联的公司在州西班牙福克市购地。这家公司Cirrus Aircraft由中国国有企业中国航空工业集团控股，企业被列入多个美国禁止签订联邦合同的名单。德克萨斯州通过的法案将于9月1日生效，禁止中国公民在州内购买房地产。只有持有效美国签证、且该房地产用作主要住所的情况可获豁免。佛罗里达州也在2023年实施了类似法律，禁止中国公民购买州内大部分房地产。法律遭到中国公民的法律挑战，指控存在歧视，目前上诉法院尚未裁定。 “中国人是被针对的对象。”华裔美国人法律援助联盟法律总监贾斯廷·萨多斯基说。这个组织正在代表原告对佛罗里达和德克萨斯州的法律提起诉讼。美国政府宣称，国家安全和国内粮食供应受到威胁，是加强审查中国背景实体购买农地的原因。政界人士声称，北京可能利用这些土地进行间谍活动——尽管目前没有已知的案例。俄亥俄州华裔协会主席Vincent Wang表示，他和所在组织一直在游说州议员修改一项法案，法案禁止中国永久居民在州内军事设施及关键基础设施（如水处理厂、天然气管道、大坝、电信或宽带设施）25英里范围内拥有房屋或企业。他说，“我们试图告诉他们，这将对本州的商业、就业和投资产生怎样的影响。” 他说，如果法案通过，大约会影响到11万人。他说，“尽管中国被列为美国的‘外国对手’，但将中国政府与华裔人群混为一谈，会造成种族定性和歧视——伤害无辜个人和企业，却对国家安全毫无实质帮助。” 根据农业部的数据，中国个人和实体在美拥有的农地在2021年达到顶峰，为38.39万英亩，去年降至26.5万英亩，接近2019年水平。此前在德克萨斯州风电项目被阻止的中国富豪孙广信，已将农地挂牌出售。 2023年，在美拥有土地最多的外国人和实体来自加拿大，合计持有约1535万英亩，占总量的33%，其次为荷兰和意大利。官方最新数据显示，外国人拥有美国土地的总量较2022年增长了3.6%，主要受到欧洲投资增长推动。律师和其他服务提供者指出，中国企业在美国本土建立制造业务面临越来越多的困难。常驻中西部的国际贸易与国家安全律师拉塞尔·梅尼哈特表示，全球公司希望将中国分包商带入美国建设制造体系时，可能会遇到意想不到的障碍。他说：“如果你把中国供应链彻底排除在外，那韩国和日本企业要在美国设厂也会更加困难。” 中国在美国拥有的农地主要集中在德克萨斯州、北卡罗来纳州、犹他州和密苏里州，这些农地与风能和农业项目相关。美国前两大中国农地持有者，是被中国猪肉企业万洲国际收购的肉类加工企业史密斯菲尔德食品公司，以及先正达种子公司。美国农地总面积为8.76亿英亩，中国投资者持有的比例仅为0.03%。前美国国务院外国投资分析师、现任华盛顿大西洋理事会高级研究员萨拉·鲍尔尔·丹兹曼表示，这一微小比例不会构成国家安全问题。她说：“CFIUS已经赋予美国政府审查靠近敏感地点（如军事基地）的房地产交易的权力。而考虑到中国人在美国农地持有量如此之小，这几乎是中国农业投资唯一可能构成国家安全问题的方式。” CFIUS是美国外国投资委员会的简称。这个负责审查外国投资的政府机构于去年扩大了审查范围，开始评估外国人在军事基地附近的房地产交易，并将更多训练设施纳入敏感基地清单。农业部长罗林斯在7月表示，她将正式加入CFIUS，以监督农地交易。 2024年5月，当时的总统拜登采取了一项不同寻常的措施，要求中国房地产公司MineOne Partners，撤出在美国空军基地附近购入用于加密货币挖矿的土地。来源：加美财经
加美财经08-07 00:00
美股盘前要点 | 英伟达澄清芯片不存在后门！超微电脑大砍全年营收指引，盘前跌超17%
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客机，为逾十年来首笔交易。 9. 据报西班牙搁置向洛克希德·马丁公司购买F-35战斗机的计划。 10. 据报爱奇艺寻求通过在香港市场上市融资3亿美元。 11. 据报亚朵正考虑在香港进行二次上市，预料集资额达数亿美元。 12. 诺和诺德Q2营收768.6亿丹麦克朗，包括Ozempic和Wegovy在内的GLP-1药物销售额383.7亿丹麦克朗，均低于预期。 13. 本田汽车首财季销售额同比下降1.2%至5.3万亿日元，营业利润下降49.6%至2441.7亿日元；上调全年营收及营业利润指引。 14. 迪士尼第三财季营收237亿美元，调整后每股收益同比增长16%至1.61美元，主题乐园业务表现强劲。 15. Uber Q2营收同比增长18%至126.5亿美元，净利润同比增长33%至13.55亿美元，拟回购至多200亿美元股票。 16. 麦当劳Q2营收同比增长5.4%至68.4亿美元，经营利润同比增长11%至32.3亿美元，同店销售增长3.8%。 17. 超微电脑第四财季营收同比增长7.5%至57.6亿美元，净利润下降34%至1.95亿美元。 18. AMD Q2营收同比增长32%至76.85亿美元创新高，调整后每股收益同比下降30%至0.48美元。 19. 安进Q2营收同比增长9%至91.79亿美元，净利润同比增长92%至14.32亿美元。美股时段值得关注的事件： 22:00 美国7月全球供应链压力指数
格隆汇08-06 20:38
债市早报：七部门联合印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》；资金面均衡偏松，债市表现分化
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0年期国债收益率均上行1bp，意大利、西班牙10年期国债收益率均下行1bp。数据来源：英为财经，东方金诚 3.中资美元债每日价格变动（截至8月5日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界08-06 10:57
“特朗普关税”正重创美国成年人？新调查：近九成因食品杂货价格焦虑
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和医疗保健成本方面表现出较高的压力。西班牙裔成年人还特别担心住房成本、信用卡和学生债务。大约三分之二的西班牙裔成年人表示，住房成本是压力的“主要”来源。相比之下，大约一半的黑人成年人和大约40%的白人成年人持这种观点。
金融界08-05 11:27
欧洲银行股大涨至金融危机新高，利率与经济复苏共振助推
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，政治阻力成为绊脚石典型案例包括：西班牙对外银行（BBVA）试图收购萨瓦德尔银行（Sabadell），遇阻联合信贷银行有意并购BPM，亦遭遇监管挑战银行似乎是当前最好的选择，但很多人担心最好的日子已经过去。 —— Francesco Sandrini，Amundi全球多资产策略主管权威点评与总结从利率曲线变化到宏观环境改善，多重利好因素推动欧洲银行业脱离十余年的“估值底部”，迎来久违反弹。但与此同时，部分指标可能已触及短期高点，市场对可持续性存在警觉。中期来看，若宏观经济保持温和复苏，通胀控制得当且央行维持稳定利率结构，欧洲银行业仍可能维持强劲表现。同时，其相对低估的资产属性，也让其在全球配置中具备性价比。市场对欧洲银行的基本面和盈利能力重新评估，反映出资产再定价的逻辑正在修复。 —— 高盛银行业策略组，2025年8月2日尽管结构性改革滞后，但欧洲银行的盈利模型已焕然一新，这轮牛市并非短期冲动。 —— 瑞银欧洲金融研究部，2025年8月2日投资者必须警惕息差收缩、合并受阻等不确定性因素，过度乐观可能带来回调风险。 —— 贝莱德全球资产配置部，2025年8月1日常见问题解答 Q1：欧洲银行股为什么突然上涨？ A1：主要由于长端利率上升、经济前景改善以及银行自身盈利结构优化，推动了估值修复。 Q2：现在投资欧洲银行股是否还来得及？ A2：虽然涨幅已大，但相较美股银行估值仍低，具备一定吸引力，适合长期价值型投资者关注。 Q3：哪些银行股表现最好？ A3：汇丰、巴克莱、桑坦德、裕信等多家银行股价已创金融危机以来新高。 Q4：行业整合受阻会影响前景吗？ A4：短期或带来不确定性，但并不会根本动摇盈利改善的趋势。 Q5：欧洲银行的盈利靠什么驱动？ A5：主要靠净利息收入扩张、成本优化、低估值回归和宏观环境利好共同作用。来源：今日美股网
今日美股网08-05 00:11

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