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谷歌面临欧盟小额反垄断罚款，广告收入再创高峰，欧盟策略转向企业合规
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导读目录欧盟反垄断行动最新动态谷歌股价受消息提振情况谷歌历史巨额罚款回顾谷歌广告收入及业务结构分析欧盟反垄断策略转变解读编辑总结常见问题解答欧盟反垄断行动最新动态根据 www.Todayusstock.com 报道，消息人士透露，欧盟针对美国科技巨头谷歌的最新反垄断调查将在未来数周内宣布结果。与以往巨额罚款相比，本次预计将仅处以小额罚款，显示出欧盟在处理科技企业竞争问题上的策略正在逐步调整。此次调查源自四年前欧洲出版商委员会的投诉，欧盟委员会在2023年正式指控谷歌在广告服务中存在偏袒自家平台、排挤竞争对手的行为。这意味着欧盟监管机构仍在关注大型科技公司在广告市场的竞争行为，但处罚方式趋向灵活。谷歌股价受消息提振情况受消息刺激，谷歌股价周五收盘上涨0.6%，盘中一度刷新历史新高。这一反应表明投资者对小额罚款结局持乐观态度，市场对监管不确定性的敏感度较低。谷歌历史巨额罚款回顾年份罚款事件罚款金额 2017年比价购物服务垄断 24.2亿欧元 2018年安卓系统排挤竞争对手 43亿欧元 2019年 AdSense平台垄断行为 14.9亿欧元从历史数据来看，谷歌在欧盟反垄断案件中曾多次面临高额处罚，本次小额罚款形成鲜明对比。谷歌广告收入及业务结构分析 2024年，谷歌广告收入达到2646亿美元，占公司总营收的75.6%，稳固了其全球最大数字广告平台地位。广告收入覆盖的业务包括搜索、Gmail、Google Play、地图、YouTube、Google Ad Manager、AdMob和AdSense等多项服务。知情人士指出，本次欧盟处罚不会要求谷歌出售广告技术业务，这与前任负责人维斯塔格曾要求剥离DoubleClick for Publishers和AdX广告平台的做法不同。欧盟反垄断策略转变解读现任欧盟反垄断负责人特雷莎·里韦拉更注重推动企业纠正反竞争行为，而非单纯依靠高额罚款实现威慑效果。相比维斯塔格时代，欧盟监管政策出现了明显转向：从惩罚性罚款向合规与整改并重。此外，由于美国法院已将针对谷歌广告工具的审理安排在9月，欧盟方面或无需发出拆分命令，这进一步降低了监管压力。编辑总结总体来看，谷歌此次面临的小额欧盟罚款体现了监管策略的优化，强调企业合规而非单纯惩罚。小额罚款的消息提振了市场信心，同时也为谷歌广告业务的持续发展创造了更稳定的环境。未来，欧盟监管在确保公平竞争的同时，更倾向于通过引导企业自我纠偏来维持市场秩序。常见问题解答问1：为何本次欧盟对谷歌的罚款会比以往小？答：欧盟现任反垄断负责人特雷莎·里韦拉强调企业合规和纠正反竞争行为，而非依赖高额罚款威慑，这导致本次处罚金额显著低于维斯塔格时期。问2：谷歌股价为何对罚款消息产生积极反应？答：投资者预期小额罚款不会对公司利润产生重大影响，同时监管压力减轻，使市场信心增强，从而推动股价上涨。问3：谷歌广告收入占总营收比重为何如此之高？答：谷歌广告覆盖搜索、YouTube、Gmail等核心业务，广告技术平台多样化，形成收入规模化和全球市场主导地位，因此贡献占比超过七成。问4：与维斯塔格时期相比，里韦拉的政策有哪些具体差异？答：维斯塔格偏重通过巨额罚款和业务拆分来惩罚谷歌，里韦拉则更注重引导企业纠正反竞争行为，不要求出售广告技术资产，体现监管策略从惩罚向合规转型。问5：欧盟是否可能要求谷歌拆分业务？答：鉴于美国法院已安排相关审理，欧盟可能认为无需采取拆分措施，这减轻了潜在的企业结构性变动压力。来源：今日美股网
今日美股网08-31 00:11
英伟达特斯拉阿里巴巴谷歌等美股财报及股价解析：数据中心业绩差异与AI行业冲击
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英伟达特斯拉阿里巴巴谷歌等美股财报及股价解析：数据中心业绩差异与AI行业冲击导读目录英伟达二季度财报及股价表现分析特斯拉法律风险与股价影响阿里巴巴第一财季财报解读谷歌欧盟反垄断最新进展及股价表现 Meta人工智能聊天机器人青少年保护措施其他科技股美股表现概览编辑总结常见问题解答英伟达二季度财报及股价表现分析根据 www.Todayusstock.com 报道，英伟达 (NVDA.US)周五美股成交额排名第一，收跌3.32%，成交额达422.88亿美元。公司二季度营收为467.43亿美元，同比增长56%，环比增长6%；净利润为264.22亿美元，同比增长59%，环比增长41%；非美国通用会计准则下调整后净利润为257.83亿美元，同比增长52%，环比增长30%。尽管整体业绩超出华尔街预期，但数据中心业务收入未达到分析师预期，这也可能是股价下跌的重要原因。投资者在高成长与局部业绩不及预期之间进行权衡，导致盘中出现波动。特斯拉法律风险与股价影响特斯拉 (TSLA.US)周五成交272.33亿美元，收跌3.50%。公司已向法院请求撤销2.43亿美元陪审团裁决，该裁决认定特斯拉自动驾驶软件与2019年佛罗里达道路事故存在因果关系，该事故造成一人死亡、一人重伤。法律风险引发市场对股价的短期压力。阿里巴巴第一财季财报解读阿里巴巴 (BABA.US)收盘上涨12.90%，创2023年3月以来最大单日涨幅，成交108.68亿美元。2026财年第一财季营收为2476.52亿元，同比增长2%；净利润为423.82亿元，同比增长76%；非美国会计准则净利润为335.10亿元，同比下降18%。归属于普通股股东净利润为431.16亿元。阿里巴巴盈利增长强劲，但营收增速放缓，反映零售及电商业务面临增长压力。谷歌欧盟反垄断最新进展及股价表现谷歌-A (GOOGL.US)收盘上涨0.60%，成交81.35亿美元，并创下自2004年IPO以来历史新高。消息人士称，欧盟针对谷歌的反垄断调查预计将在数周内公布结果，罚款金额将明显小于以往。分析师指出，若以小额罚款结案，将成为利好因素。欧盟策略由维斯塔格时代的巨额罚款转向里韦拉强调的企业合规与整改。此前欧盟曾因广告服务、安卓系统及AdSense等业务处以巨额罚款。 Meta人工智能聊天机器人青少年保护措施 Meta Platforms (META.US)收跌1.65%，成交66.82亿美元。公司因美国国会关注其AI聊天机器人对青少年的潜在影响，正调整AI政策。Meta发言人表示，AI聊天机器人将避免针对青少年生成自残、自杀、饮食失调或不当浪漫内容，并在适当时机提供专业资源指引。Meta强调：“随着社区规模扩大和技术发展，我们持续了解青少年与工具的互动方式，并加强保护措施。” 其他科技股美股表现概览股票收盘涨跌幅成交额备注博通 (AVGO.US) -3.65% 64.08亿美元芯片板块普遍下跌迈威尔科技 (MRVL.US) -18.60% 61.7亿美元财报及业绩指引低于预期，AI业务受关注 AMD (AMD.US) -3.53% 61.14亿美元芯片板块普遍下跌 Affirm Holdings (AFRM.US) +10.59% 39.65亿美元 Q4财报超预期，商品交易总额同比增长43% 甲骨文 (ORCL.US) -5.90% 37.69亿美元营收及业绩下滑压力戴尔科技 (DELL.US) -8.88% 29.61亿美元全年营收上调，但三季度指引低于预期编辑总结总体来看，本周美股科技板块呈现分化态势：英伟达尽管财报亮眼，但数据中心业务不及预期拖累股价；特斯拉面临法律风险压力；阿里巴巴盈利能力提升但增速放缓；谷歌因欧盟小额反垄断罚款获得市场利好；Meta针对AI青少年政策强化监管响应。整体趋势显示，市场对AI及芯片行业的高预期在短期内面临盈利与监管的双重考验，而创新和合规将成为企业长期稳定的关键。常见问题解答问1：英伟达二季度净利润虽高，股价为何下跌？答：尽管英伟达整体营收与净利润超预期，但核心数据中心业务未达到分析师预期，短期市场对局部表现敏感，因此股价出现调整。问2：特斯拉法律诉讼会对未来股价产生长期影响吗？答：若法院撤销赔偿裁决，短期影响可能消除，但持续监管关注及潜在法律风险仍可能在投资者中引发波动。问3：阿里巴巴净利润增长显著但营收增速低，有何原因？答：主要由于成本优化和高利润业务贡献增加，但整体营收增速受宏观零售及电商市场压力影响放缓。问4：谷歌小额罚款意味着欧盟放松监管吗？答：非完全放松，而是监管策略转向合规导向，强调企业纠正反竞争行为，而非单纯依靠巨额罚款威慑。问5：Meta调整AI政策对青少年有何影响？答：AI聊天机器人将避免产生不当内容并提供专业资源指引，有助于减少青少年接触敏感或危险信息，提升使用安全性。来源：今日美股网
今日美股网08-31 00:10
美国运通、皇家加勒比、AutoZone与谷歌A类股创历史新高，美股消费与科技股再创新纪录
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国运通、皇家加勒比、AutoZone与谷歌A类股创历史新高，美股消费与科技股再创新纪录导读目录美国运通历史高点及金融服务板块分析皇家加勒比股价波动与旅游行业趋势 AutoZone创历史新高及零售行业表现谷歌A类股历史新高与科技板块趋势编辑总结常见问题解答美国运通历史高点及金融服务板块分析根据 www.Todayusstock.com 报道，美国运通(American Express, AXP)在美股周五尾盘最高上涨至332.06美元，创下自1977年5月首次公开募股以来的历史最高价位。这反映出投资者对信用卡及支付业务长期增长潜力的信心。分析人士认为，美国运通近年来在高端消费客户和企业支付服务上的策略持续发力，同时全球旅行复苏趋势也为其业务扩张提供支撑。与其他金融机构相比，美国运通在客户忠诚度和品牌影响力方面优势明显：公司历史最高股价核心增长因素美国运通 (AXP) 332.06美元高端支付及企业服务增长摩根士丹利 (MS) 150.75美元财富管理和投资银行业务皇家加勒比股价波动与旅游行业趋势皇家加勒比邮轮公司(Royal Caribbean, RCL)在周五早盘最高上涨至366.50美元，创下自1993年首次公开募股以来的历史最高价位，但尾盘收盘下跌1.1%。邮轮行业正处于复苏期与周期性波动叠加的阶段。市场分析师指出，皇家加勒比的股价波动主要受到季节性旅游需求和油价波动的影响。此外，与竞争对手相比，公司在豪华邮轮和国际航线扩张上具有一定领先优势：指标皇家加勒比 (RCL) 竞争对手平均水平市场覆盖全球主要航线及豪华邮轮区域性航线近期股价表现最高366.50美元，尾盘下跌1.1% 波动幅度较小 AutoZone创历史新高及零售行业表现 AutoZone (AZO)股价在周五最高达到4229.68美元，创下自1991年首次公开募股以来的历史新高。零售分析师指出，AutoZone的汽车零部件和售后服务业务增长稳定，同时库存管理和供应链优化带来盈利能力提升。谷歌A类股历史新高与科技板块趋势谷歌A类股(GOOGL)最高上涨至214.65美元，创下自2004年首次公开募股以来的历史新高。科技行业分析师表示，谷歌广告收入增长、云计算服务扩张以及AI技术应用加速，成为股价上涨的核心动力。首席执行官桑达尔·皮查伊(Sundar Pichai)近期表示：“公司将继续聚焦人工智能和云业务，保持长期竞争力。” 编辑总结综合来看，美国运通、皇家加勒比、AutoZone和谷歌A类股均创历史新高，体现出金融、旅游、零售和科技行业的不同增长动力。投资者对信用支付、旅游复苏、汽车零部件市场和科技创新充满信心。各行业的业务模式和市场策略差异明显，使得股价表现具有行业特色和投资参考价值。常见问题解答问1：美国运通创历史新高的主要原因是什么？答：主要在于其高端支付和企业服务的持续增长，客户忠诚度高，品牌影响力强，同时全球消费复苏为业务扩张提供支撑。问2：皇家加勒比股价为何出现尾盘下跌？答：尾盘下跌主要受季节性旅游需求和油价波动影响，但长期增长仍依赖于全球航线和豪华邮轮市场扩张。问3：AutoZone股价上涨对零售行业有何启示？答：显示汽车零部件及售后服务市场增长稳定，供应链管理优化带来盈利提升，为零售行业提供运营参考。问4：谷歌股价上涨的核心驱动力是什么？答：广告收入增长、云计算服务扩张和人工智能技术应用加速是核心驱动力，管理层战略清晰，市场前景稳定。问5：投资者应如何理解这些行业股价表现？答：股价表现反映各行业不同增长动力和市场信心，金融依靠支付及财富管理，旅游受复苏影响，零售依赖供应链与产品需求，科技依赖创新和技术应用。投资需结合行业特点和宏观趋势。来源：今日美股网
今日美股网08-31 00:10
A股头条：吴清重磅发声！持续巩固资本市场回稳向好势头；阿里巴巴飙涨近13%，中芯国际筹划重要收购
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a、奈飞跌超1%，微软、苹果小幅下跌。谷歌小幅上涨，再创新高。知情人士表示，Alphabet旗下的谷歌将在未来几周面临欧盟的一笔适度反垄断罚款，原因是其广告技术业务涉嫌反竞争行为。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数收涨1.55%，本周累跌0.1%，8月份累涨6.03%，录得月线4连涨。阿里巴巴涨近13%，创2023年3月以来最佳单日表现，公司高管称过去四个季度已在AI基础设施及AI产品研发上累计投入超过1000亿元。 WTI 10月原油期货收跌0.59美元，跌幅超过0.91%，报64.01美元/桶，8月份累计下跌超过6.14%。布伦特10月原油期货收跌0.50美元，跌幅将近0.73%，报68.12美元/桶，8月份累跌超4.99%。 COMEX黄金期货涨1.2%，报3516.1美元/盎司，本周累涨2.86%，8月份累涨5.2%。COMEX白银期货涨2.64%，报40.75美元/盎司，本周累涨超4%，8月份累涨10.76%。市场策略上证50指数盘中距离新高一步之遥，预计下周很可能会再创新高。但下周不排除资金会拉指标股出题材股。就像周五多数股指上涨，但超3000股下跌。题材掘金卫星直连应用加快落地通信产业发展迎多重政策支持工业和信息化部印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》，支持电信运营商通过与卫星企业共建、共享等模式，深入挖掘天通、北斗等高轨卫星应用潜力，推动手机等终端设备直连卫星加快推广应用。标的：臻镭科技(688270)、中国卫通(601698) 中央发文推动城市高质量发展城市更新为重要抓手 8月28日，《中共中央国务院关于推动城市高质量发展的意见》对外公布。这份意见强调，城市是现代化建设的重要载体、人民幸福生活的重要空间。意见提出，到2030年，现代化人民城市建设取得重要进展，适应城市高质量发展的政策制度不断完善，新旧动能加快转换，人居品质明显提升，绿色转型深入推进，安全基础有力夯实，文化魅力充分彰显，治理水平大幅提高；到2035年，现代化人民城市基本建成。标的：广联达（002410）、设计总院（603357）公告精选【重大事项】中国重工：公司股票将于2025年9月5日终止上市嘉元科技：拟投资5亿元获取恩达通部分股权，本次投资涉及光模块行业长飞光纤：空芯光纤相关业务尚未对公司财务数据产生明显影响思泉新材：目前公司的液冷散热产品正处于送样测试阶段航天宏图：与客户A签署卫星及地面系统采购合同，合同总价款为9.9亿元特变电工：中标沙特电力公司超高压、高压电力变压器及电抗器本地化采购项目海油工程：中标卡塔尔能源公司“BH”项目两个标段，中标金额约40亿美元通光线缆：公司预中标国家电网采购项目，中标金额1.08亿元大连电瓷：子公司预中标国家电网约9570万元项目瑞晟智能：子公司瑞峰智能预中选中国移动ICT项目，含税总价6348.52万元天宇股份：子公司制剂产品首次获得美国FDA批准文号嘉必优：终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件丰元股份：全资子公司终止锂电池高能正极材料一体化项目投资开普云：公司股票交易严重异常波动存在较大交易风险中国稀土：拟吸收合并全资子公司中稀赣州并注销其法人资格新华锦：不存在应披露而未披露的重大信息通合科技：拟发行可转债募资不超过5.22亿元中芯国际：筹划发行A股购买控股子公司中芯北方少数股权股票停牌泰凌微：拟收购磐启微100%股权股票下周一复牌【业绩】农业银行：上半年净利润1395.1亿元，同比增长2.7%；交通银行：上半年净利润460.16亿元，同比增长1.61%；邮储银行：上半年净利润492.28亿元，同比增长0.85%；国投中鲁：上半年净利润2508.02万元，同比增长2149.03% 尖峰集团：上半年净利润6.18亿元，同比增长1196.93% 海象新材：上半年净利润6494.72万元，同比增长1099.05% 杉杉股份：上半年净利润2.07亿元，同比增长1079.59% 华夏航空：上半年净利润2.51亿元，同比增长858.95% 海天瑞声：上半年净利润380.46万元，同比增长813.65% 闻泰科技：上半年净利润4.74亿元，同比增长237.36% 有研新材：上半年净利润1.3亿元，同比增长218.47% 国泰海通：上半年净利润157.37亿元，同比增长213.74% 芭田股份：上半年净利润4.56亿元，同比增长203.71% 长江证券：上半年净利润17.37亿元，同比增长120.76% 中国船舶：上半年净利润29.46亿元，同比增长108.59% 中微半导：上半年净利润8646.96万元，同比增长100.99% 澜起科技：上半年净利润11.59亿元，同比增长95.41% 豪威集团：上半年净利润20.28亿元，同比增长48.34% 华泰证券：上半年净利润75.49亿元，同比增长42.16% 云南白药：上半年净利润36.33亿元，同比增长13.93% 中国稀土：上半年净利润1.62亿元，同比扭亏为盈新希望：上半年净利润7.55亿元，同比扭亏为盈百济神州：上半年净利润4.5亿元，同比扭亏为盈中国长城：上半年净利润1.38亿元，同比扭亏为盈【增减持】恒光股份：股东湘江投资拟减持不超过2.99%公司股份纳微科技：股东拟减持不超过2.6759%公司股份辰欣药业：股东石四药拟减持不超过1%公司股份奥精医疗：股东BioVeda拟减持不超过1%公司股份华胜天成：董事王维航及监事钱继英拟合计减持不超0.9984%公司股份新开源：副总经理邹晓文计划减持不超过12.52万股公司股份【回购】贵州茅台：完成回购392.76万股，使用资金总额60亿元恺英网络：拟以1亿元-2亿元回购股份国机汽车：拟以2500万元-5000万元回购股份交易提示【可转债交易提示】 Z华转债进入最后转股日【限售解禁】
金融界08-30 08:10
美股三大指数收涨科技股领涨 ETF资金流向凸显AI与能源热点
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型科技股走势分析科技股整体表现积极，谷歌A大涨2%以上，亚马逊上涨逾1%，苹果、微软、奈飞、Meta及英特尔均小幅走高。但特斯拉下跌1%以上，英伟达小幅下跌，反映市场对芯片股分歧加剧。分析人士指出，科技股的分化走势显示投资者在配置时更加注重企业基本面，尤其是盈利增长的持续性。 ETF升幅榜解读 ETF市场中，涨幅榜前五集中在与Snowflake、量子计算和数据库相关的ETF。2倍做多SNOW ETF暴涨38.36%，成交额超过2000万美元，主要得益于Snowflake超预期的Q2财报和全年营收指引。此外，与量子计算概念相关的ETF（如QUBX、MDBX、RGTX）均涨幅超15%，资金追逐新兴科技主题明显。 ETF 涨幅成交额(美元) SNOU.US +38.36% 2002.79万 QUBX.US +16.39% 650.69万 MDBX.US +15.98% 601.67万 RGTX.US +15.33% 6579.54万 RGTU.US +15.23% 353.14万 ETF跌幅榜表现跌幅榜中，2倍做空IONQ ETF下跌8.65%，与量子计算股的活跃上涨形成对比。此外，加密货币相关ETF出现较大跌幅，ETHU.US跌5.84%，多只与以太坊挂钩的ETF跌幅超过5%。这表明资金从加密货币主题中流出，转向实体科技与能源资产。行业与债券ETF趋势行业型ETF方面，美国天然气ETF上涨3.12%，能源与半导体ETF表现亮眼，显示投资者关注能源供需改善和芯片长期需求。债券ETF中，TMF.US涨幅2.02%，长期国债吸引避险资金流入，凸显资金在权益和债券市场间的双向配置。大宗商品ETF与黄金表现大宗商品ETF涨幅榜显示贵金属依旧受到资金追捧。2倍做多白银ETF上涨3.01%，2倍做多黄金ETF上涨1.65%。现货黄金一度触及3420美元/盎司，为7月23日以来首次，单日上涨0.67%，进一步强化了贵金属作为避险资产的吸引力。编辑总结整体来看，美股三大指数在科技股的带动下延续上涨行情，ETF市场表现出高度分化，AI与量子计算主题吸引资金集中流入，而加密货币相关ETF则遭遇抛售。能源与贵金属ETF的走强凸显了市场对于通胀和宏观不确定性的对冲需求。债券ETF的上涨说明投资者在配置上依旧保持谨慎，资金在高风险与低风险资产之间进行平衡。常见问题解答问1：为什么Snowflake相关ETF出现大幅上涨？答：Snowflake二季度财报及全年指引均超出市场预期，特别是其人工智能数据云业务增长势头强劲，带动资金集中流入相关ETF。这使得SNOU.US等杠杆型ETF获得超额收益。问2：为什么量子计算相关ETF整体走高？答：量子计算板块近期交易活跃，QUBT、RGTI等个股大涨，带动ETF集体上行。市场普遍看好其在未来人工智能、加密技术等领域的潜在应用。问3： ETF跌幅榜中为何加密货币ETF领跌？答：近期比特币和以太坊价格出现回调，市场风险偏好下降，导致相关ETF遭遇资金流出。投资者对加密货币的短期波动较为敏感，因此ETF跌幅扩大。问4：债券ETF上涨意味着什么？答：长期国债ETF如TMF和TLT的上涨，表明资金在权益市场创新高的同时，依然部分流入债券市场寻求避险。投资者希望在股市高位时保持一定的风险对冲。问5：黄金与白银ETF的上涨说明了什么？答：随着美元指数疲软和避险需求上升，黄金与白银作为传统对冲资产受到资金追捧。现货黄金触及3420美元/盎司也进一步吸引ETF资金流入，增强了市场对贵金属的关注。来源：今日美股网
今日美股网08-30 00:12
英伟达二季度营收利润超预期，Snowflake、MongoDB等科技股表现亮眼
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(AMZN.US) 77.83亿美元，谷歌-A (GOOGL.US) 68.09亿美元，以及博通 (AVGO.US) 58.18亿美元。英伟达二季度财报分析英伟达二季度营收467.43亿美元，同比增长56%，环比增长6%；净利润264.22亿美元，同比增长59%，环比增长41%。不按照美国通用会计准则（GAAP）调整后净利润257.83亿美元，同比增长52%，环比增长30%。调整后每股收益和营收均超出分析师预期，但数据中心业务营收未达预期，显示部分业务板块增速略低于预期。指标本季度数值同比增速环比增速营收 467.43亿美元 56% 6% 净利润 264.22亿美元 59% 41% 调整后净利润 257.83亿美元 52% 30% Snowflake与MongoDB财报及表现 Snowflake2026财年第二季度营收10.905亿美元，同比增长32%，高于市场预期10.4亿美元；调整后每股收益0.35美元，接近去年同期的两倍，亦高于预期0.27美元。公司预计第三季度营收约11.3亿美元，并将全年营收指引上调至43.95亿美元，略高于市场预期。 MongoDB调整后每股收益1.00美元，高于去年同期0.70美元及分析师预期0.67美元；季度收入5.914亿美元，同比增长24%，超过分析师5.539亿美元预测。公司上调全年收入指引至23.4-23.6亿美元，调整后每股收益指引至3.64-3.73美元。其他科技股表现与市场动态特斯拉在欧洲市场7月新车注册量同比下滑40%，市占率从1.4%降至0.4%，导致股价收跌1.04%。CrowdStrike第二季度营收11.7亿美元，同比增长21%，股价上涨4.59%，但第三季度营收指引略低于市场预期。亚马逊与NBC环球合作，将无广告Peacock流媒体纳入Prime Video Channels，股价收涨1.08%。谷歌-A股价创历史新高212.22美元，得益于YouTube与福克斯短期续约协议，保障NFL与大学橄榄球赛事播出。博通预期第三季度营收同比增长21%，目标价被瑞银上调至345美元，反映市场对其AI业务乐观。 AI与数据中心投资趋势解读英伟达CFO Colette Kress表示，到本世纪末全球AI基础设施支出预计将达到3至4万亿美元，显示AI投资仍处于早期爆发阶段。数据中心运营商CoreWeave以及AI服务器供应链企业持续受益，推动相关科技股表现突出。投资者关注AI业务盈利能力与高成本芯片供应的潜在压力，同时市场仍看好AI驱动的长期增长潜力。编辑总结本周科技股整体表现活跃，英伟达、Snowflake、MongoDB等公司财报均超出预期，但部分业务板块仍面临增速放缓或盈利压力。AI与数据中心投资持续增长，为行业提供长期支撑。投资者需关注核心业务盈利能力、市场竞争以及芯片供应链成本对整体表现的影响。常见问题解答 Q1：英伟达二季度业绩为何受到市场关注？ A1：英伟达二季度营收467.43亿美元，同比增长56%，净利润264.22亿美元，同比增长59%，调整后每股收益和营收均超分析师预期，显示公司业绩强劲。 Q2：Snowflake为何股价大幅上涨20.27%？ A2：主要因为公司二季度营收10.905亿美元，同比增长32%，非GAAP每股收益0.35美元，高于预期0.27美元，同时第三季度及全年收入指引上调。 Q3：特斯拉在欧洲市场表现如何？ A3：7月新车注册量同比下滑40%，市占率从1.4%降至0.4%，连续第七个月下降，反映其欧洲市场压力加大。 Q4：AI投资趋势如何影响科技股？ A4：全球AI基础设施支出预计到本世纪末达到3-4万亿美元，推动数据中心与AI服务器相关企业营收增长，相关科技股受益。 Q5：投资者应关注哪些风险因素？ A5：主要包括部分业务板块增速低于预期、芯片供应成本高、AI业务盈利能力的不确定性，以及市场竞争加剧对整体财务表现的潜在影响。来源：今日美股网
今日美股网08-30 00:11
美股三大股指收盘普涨标普500站上6500点再创新高
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现如下：公司涨跌幅市场表现说明谷歌 (Alphabet) +2%以上强劲增长推动股价上涨博通 (Broadcom) +2%以上芯片需求稳健，业绩支撑苹果 (Apple) +近1% 投资者持续关注iPhone和服务业务亚马逊 (Amazon) +超1% 电商和云计算业务增长推动微软 (Microsoft) 微涨软件和云业务稳健 Meta 微涨广告业务复苏缓慢，但市场预期积极特斯拉 (Tesla) -超1% 股价回调，可能与市场获利了结有关市场影响与投资分析标普500指数站上6500点，再创新高，显示出市场整体投资信心较强。这对投资者和基金管理机构具有重要参考意义：大型科技股的持续上涨带动指数整体提升，投资者可关注板块轮动机会。小幅回调的个别股票如特斯拉，提示投资者应控制仓位和风险。指数创历史新高表明市场对经济复苏预期和企业盈利能力持积极态度。专家观点引用市场分析师刘鹏指出：“标普500突破6500点显示市场对企业盈利增长和科技板块发展保持乐观，但投资者仍需关注利率和宏观经济变化对股市的潜在影响。” 投资策略专家王晓明表示：“大型科技股继续走强推动指数创新高，但个股回调仍是正常现象，建议投资者保持分散投资和风险控制策略。” 编辑总结周四美股三大股指普涨，标普500指数站上6500点再创历史收盘新高。科技股如谷歌、博通、苹果和亚马逊表现强劲，而特斯拉略有回调。整体来看，市场投资情绪乐观，企业盈利和科技板块继续成为指数上涨的主要驱动力，但投资者仍需关注宏观经济和利率变化对股市的潜在影响。常见问题解答问：标普500指数突破6500点意味着什么？答：标普500指数突破6500点表明美国股市整体走强，尤其是大型科技股表现良好，投资者情绪乐观。但仍需关注宏观经济、利率和政策风险。问：为什么特斯拉股价在普涨中下跌？答：特斯拉股价回调可能与短期获利了结和市场板块轮动有关，不代表公司基本面出现问题。问：大型科技股对指数上涨起到什么作用？答：大型科技股市值占比高，其股价上涨会显著拉动指数，提升投资者信心，同时带动相关板块资金流入。问：投资者应如何应对指数创新高？答：投资者可关注板块轮动机会、维持资产配置的多样化，并合理控制风险，不宜追高集中投资。问：未来美股走势可能受到哪些因素影响？答：未来美股走势受企业盈利、利率政策、通胀水平、经济数据及地缘政治等多重因素影响，需密切关注市场变化。来源：今日美股网
今日美股网08-30 00:10
英伟达财报的“一颗雷”浮现，靠云巨头砸钱的英伟达更加被动了？
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可能令英伟达增长进一步失速。亚马逊、谷歌和微软等美国科技巨头是英伟达数据中心的主要客户。英伟达CFO Colette Kress透露，大型云服务提供商约占数据中心收入的50%。云端科技巨头从英伟达购买领先的AI芯片和伺服器，将其运用在AI软件构建中。据统计，微软的资本支出中有46.96%流向了英伟达芯片购买，Meta这一比例为25.44%，谷歌为15.44%，亚马逊也至少10%。从对英伟达收入的贡献上看，微软贡献了英伟达收入的18.87%，Meta为9.33%，亚马逊为7.52%，谷歌为5.6%。只要AI需求持续增长，这种优质客户关系就能为英伟达增长提供源源不断的动力。但随着AI支出可能放缓的担忧浮现，客户集中化的优势就极有可能转变为英伟达的劣势。 Stifel分析师表示，英伟达的最大风险时科技巨头暂停资本支出，这是不可避免的。但依据各种供应链检查，预计2026年不会发生这种情况。 William Blair分析师也传达了同样的担忧，AI支出的任何放缓都将对英伟达构成重大风险，而多数指标表明未来几年AI投资将持续强劲增长。在近期MIT的一篇“AI鸿沟”报告发布后，关于AI泡沫化的恐慌情绪逐渐蔓延至整个资本市场，因为这篇报告揭露了一个“丑陋”的现状：约有95%的AI投资迄今仍是零回报。汇丰银行表示，短期内英伟达进一步上调盈利预期或为股价带来催化剂的空间有限，除非他们能够更清晰地了解云服务提供商（CSP）资本支出的预期情况。英伟达CEO黄仁勋乐观预计，AI基础设施支出将在2030年达到3万亿至4万亿美元。但汇丰提醒称，自2025财年二季度以来，英伟达业绩并没有出现显著的超预期和增长。原文链接
TradingKey08-29 19:00
【一周科技动态】半导体“AI叙事”乏力，软件接力？英伟达绩后走向何方？
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马逊(AMZN)$ +4.35%， $谷歌(GOOG)$ +5.95%， $Meta Platforms, Inc.(META)$ +1.62%， $特斯拉(TSLA)$ +8.08%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点半导体和软件分化，是英伟达的资金外溢？本周半导体公司公布财报，由于市场预期相当饱满，强如NVDA都出现了回调。对硬件公司来说，眼下中国市场可谓相当重要的一个变量了，海外能在AI上的投入，最主要的例如Mag7的Capex，Stargate项目，以及欧洲的所谓InvestAI倡议，不管最终落实多少（实际可能没有宣称的那么大），上限都已经明牌；而中国AI芯片市场规模差不多得有美国的三分之二，企业的Capex还没有开始拉满，增速潜力较大，这才是包括NVDA在内的硬件厂商的增量。这也是这段时间A股市场芯片概念超预期爆发的重要因素（业绩也一定程度上爆发）。英伟达财报整体超市场预期，但由于此前的财报表现太好，因此没有“大超买方预期”（一般为超$2B），可能就是“原罪”。其中因地缘政治因素和H20收入减少导致当季以及对Q3的指引有部分“缺失“，但Networking收入强劲（NVLink Switch和Ethernet平台推动）、Blackwell平台过渡顺利（Ultra平台加速部署、Rubin芯片按计划推进在2026年量产），但未来任何收入增量取决于中美政府决策，如果问题解决，Q3可能有20-50亿美元收入机会。 Source: 高盛目前NVDA的估值水平在Mag6（除去TSLA的Mag7）中也表现中低，PEG比率0.9倍（2026年预期），远低于平均的3.9倍。但其他非头部的芯片企业可就不一定有这么好运了。 $迈威尔科技(MRVL)$ 公布了Q2财报则出现了更大的“期望落空”。连续两个季度展望不及预期，同时令投资者感到意外的是AI驱动但增速放缓。尽管公司在AI基础设施赛道定位清晰（转型路线明显），但短期定制芯片（ASIC）空窗期与竞争压力导致增长叙事“脱节”（定制ASIC青黄不接：微软Maia芯片量产延至2026年，亚马逊Trainium3订单未明确），整个Q3指引低于预期。这也让AI Frenzy的资金一定程度上从半导体板块重新流出，重新流回此前抱有怀疑态度的软件公司（担心客户会转向专注于AI的新厂商） $Snowflake(SNOW)$ 在周四公布财报后大涨超20%，得益于其AI叙事被重新认可。净收入留存率（NRR）从124%回升至125%，产品收入增长也从26%加速至32%，标志着其向AI数据平台的转型初见成效，业绩验证了Snowflake正在向大型企业级真正AI数据平台转型的判断，为后续更大规模的扩张交易奠定基础。Snowflake的战略定位正精准契合当前企业最大的痛点：没有统一、高质量的数据，就无法有效发展AI能力。 Google近期也在Mag7中表现强势，尽管顶着8月底可能的司法判决的潜在风险，但近期在AI方面的进展颇丰，例如META将谷歌云纳入供应商体系（10亿美元大单），Google Translate新增了AI实时翻译功能、Gemini 2.5 Flash图片生成的功能主打 “高质量 + 强创意控制 + 知识赋能”，瞄准创意设计、教育、营销等场景。而多个季度被投资者担心的“AI对传统搜索的替代”仍未表现在业绩中，反而让投资仍未AI对广告业务带来的增量。更重要的是，原本可能被称为“风险”的“拆分”，反而有可能在独立个体分别估值后（3.7万亿美元）大于其目前市值（2.57万亿美元）期权观察家——大科技期权策略本周我们关注：NVDA后续走向何方？这份财报并没有强势推升NVDA的股价，反而因落后买方预期，或者对指引的部分不确定性，让投资者望而却步。短期看，英伟达表现虽稳健但没有超预期亮点，股价可能承压。长期看，Rubin平台、云服务商与主权客户的持续扩张，以及2026年整体 AI 投资潮，都会给公司带来巨大的增长动力。投资机构整体依然坚定看多，但短期内可能考虑“逢回补” 整个财报的期权隐含波动率其实抬升不太大，相应财报后的期权变化也没有预期中的大，目前Call和Put相对平衡，160-200也差不多是没有外力作用下波动范围。短期内超过200可能会引起Gamma Squeeze，跌穿160也可能会迎来大盘级别的杀跌。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500ETF(SPY)$ 的，总回报达到了2805.27%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报278.57%，超额收益2526.70%，再次创下新高。 $纳指100ETF(QQQ)$ $纳斯达克(.IXIC)$ 今年以来大科技股也完全实现正收益，回报为13.24%，超过SPY的11.38%。
老虎证券08-29 15:50
市场不再买账“未来故事”，戴尔因“少赚10美分”被惩罚
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担忧。【戴尔盘中、盘后走势图，来源：谷歌财经】核心矛盾：“增长”与“利润”错位尽管戴尔预计2026财年AI服务器出货量将达200亿美元，同比翻倍，但本季度AI服务器订单从上季的121亿美元大幅下滑至56亿美元。基础设施解决方案集团（ISG）的运营利润率仅为8.8%，远低于分析师预期的10.3%；整体非GAAP毛利率为18.7%，也低于预期的19.6%。这凸显了AI服务器业务高成本、低毛利的困境，其盈利能力高度依赖英伟达等上游芯片供应商。同时，第三财季每股收益指引为2.45美元，不及预期的2.55美元，加剧了市场对短期盈利的悲观情绪。公司解释称，利润将更多体现在第四季度。此外，传统PC业务持续疲软，客户解决方案集团（CSG）营收仅增1%，商用PC增长乏力，消费者业务下滑7%，拖累整体表现。尽管戴尔在AI基础设施领域已获117亿美元积压订单，并积极拓展企业与主权客户，但市场更关注其在高投入、高竞争环境下能否兑现盈利承诺。原文链接
TradingKey08-29 15:01

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