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隔夜美股全复盘(6.22)| 英伟达续跌逾3%，市值回落至3.1万亿美元，低于微软和苹果
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et。与OpenAI的ChatGPT和谷歌Gemini一样，Claude在过去的一年里也是人气爆棚。Anthropic由OpenAI前研发高管创立，赢得了谷歌、Salesforce和亚马逊的支持。在过去的一年里，Anthropic完成了五笔融资，总额约为73亿美元。在发布新模型的同时，Anthropic还在Claude.ai上引入“Artifacts”，这是一个新功能，可以扩展用户与Claude的交互方式。当用户要求Claude生成代码片段、文本文档或网站设计等内容时，这些Artifacts会出现在他们对话旁边的专用窗口中。这创建了一个动态工作区，用户可以在其中实时查看、编辑和构建Claude的创作，并将AI生成的内容无缝地集成到他们的项目和工作流中。
格隆汇2024-06-22
别只盯苹果，这个也是大机会
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华为手机能够敌得过搭载了GPT-4O、谷歌Gemini的苹果手机，以及其他像三星手机吗？我想很多人都没有答案。因此，在计算华为手机的销量，以及产业链的财务模型时，需要更多地考虑国内市场，全球市场则应该谨慎而保守地做估算。 04 结语作为消费电子最新也可能是最大的换机潮，AI加持的硬件前景无限，会催生一轮又一轮的投资热潮。这是已经低迷多时的消费电子产业，是大利好，市场也已经摩拳擦掌。更重要的是，我们正处在这个换机潮的早期，机会无限。可以预见的是，只要有利好的消息出现，不管是发布新机，还是销量增长的高频数据，都可以刺激一波股价上涨，投资者只要好好跟踪和享受这个趋势就可以。不过，需要提示的一点，那就是前文提及的隐藏风险，以及A股目前的快进快出的大A风格。而且，资金很可能提前布局，真的等到大会开的时候，反而有可能趁利好出逃。在美股，事前可以预热，出来之后如果不错，还可以再炒一波。但在大A，事前照样可以预热，但事后未必跟美股风格。因此，还是那句话，如果事前布局，真的大涨之后，需要考虑及时获利。不贪心，方得始终。
格隆汇2024-06-14
6月5日财经早餐：比特币大涨！降息预期升温，黄金为何续跌？
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美元的仓位。 ChatGPT罢工之际，谷歌Gemini躺赢，搜索量激增60% 当地时间6月4日，OpenAI的ChatGPT因系统故障而突然“罢工”，在ChatGPT服务中断期间，全球大量用户纷纷寻找替代品，并涌入其他AI平台，流量激增引发多米诺骨牌效应，导致谷歌-A (GOOGL.US)旗下Gemini、AnthropicAI旗下Claude和Perplexity等大模型接连瘫痪。据QR Code Generator的分析显示，在ChatGPT首次故障后的四小时内，谷歌AI聊天机器人Gemini的搜索量激增60%，达到32.7次。马斯克回应关于特斯拉的AI芯片采购计划夸大其词媒体称，英伟达 (NVDA.US)内部邮件显示，马斯克让英伟达将原本预留给特斯拉的几万颗H100芯片，优先发货给他旗下的社交媒体公司X和AI初创公司xAI，而非特斯拉 (TSLA.US)，这导致特斯拉推迟收到价值超过5亿美元的GPU。马斯克回击称，特斯拉没有合适的场所来激活那些英伟达芯片，所以它们只会闲置在仓库里。英特尔以110亿美元出售爱尔兰工厂的股权给阿波罗周二，英特尔 (INTC.US)宣布，将向阿波罗全球管理公司出售位于爱尔兰的Fab 34半导体工厂相关合资公司49%的股权，出售金额达110亿美元，而英特尔则保留51%的股份，从而保持对公司的控股权。 CrowdStrike盘后涨超6%，一季度营收9.21亿美元超分析师预期 CrowdStrike美股盘后涨超6%，此前一度跌约10%。公司一季度营收9.21亿美元，分析师预期9.047亿美元。预计全年营收39.8亿-40.1亿美元，公司原本预计39.2亿-39.9亿美元。今日要闻前瞻中国5月财新服务业、综合PMI 美国、欧元区5月服务业、综合PMI终值欧元区4月PPI 露露柠檬财报加拿大央行利率决议（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼2024-06-05
国泰君安：海外AI大模型升级国内AI基建军备竞赛升温
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报指出，ChatGPT—4o模型发布，谷歌Gemini升级，中国移动新一轮AI服务招采落地，运营商开启智算中心建设军备赛。建议关注四条投资主线：1）全球AI产业共振，重视光电互联的投资价值；2）兼顾国资企业稳增长高股息的价值以及新业态蜕变的机会；3）寻找“0—1”变化的低空经济、卫星通信、车载通信等新连接投资主题；4）经济复苏预期下，物联网、海缆等优质赛道下的头部企业的深蹲起跳。
金融界2024-05-21
句句不离AI ，谷歌自我革命！Gemini 家族大上新，AI 超级全家桶“杀疯了”
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，总共提了121 次 AI 。会上，谷歌Gemini 家族大上新。其中，包括了AI搜索引擎、Gemini 1.5 Pro 更新版、Gemini 1.5 Flash、Gemma 2以及全新的Project Astra、Google Veo、magen 3等模型。 AI搜索引擎“AI Overviews” 谷歌正式推出“AI Overviews”搜索体验。据介绍，AI Overviews搜素引擎具备多步骤推理能力以及计划能力。此外，靠Gemini的多模态功能，谷歌可以做到利用声音搜歌曲，利用图片搜产品。 Gemini 1.5 Pro 更新 Gemini 1.5 Pro上下文窗口扩展支持200万token，号称“迄今为止所有基础模型中最长的上下文窗口”。谷歌还通过数据和算法的改进增强了其代码生成、逻辑推理和规划、多轮对话以及音频和图像理解能力。对于复杂指令，可遵循更复杂的指令，控制回复风格，设置系统指令。谷歌称，今年夏季将扩展 Gemini 的多模态功能，包括增加用语音进行深入双向对话的能力，这一功能被称之为 Gemini Live。目前，有超过 150 万的开发人员在使用 Gemini 模型，超过 20 亿的产品用户都用到了 Gemini。新成员：Gemini 1.5 Flash 模型 Gemini 1.5 Flash，是谷歌追求速度和效率的轻量级模型，也是 Gemini 模型系列的最新成员。它针对大规模、大批量、高频任务进行了优化，服务更具成本效益，并具有突破性的长上下文窗口（100 万 token ）。在应用场景上，它擅长总结、聊天、图像视频字幕、长文档数据提取等任务。Gemini 1.5 Flash通过从1.5 Pro模型中学习，继承了其核心能力。 AI助手：Project Astra 新的多模态AI项目Project Astra，是谷歌人工智能助手的最新进展。在演示中，AI助手可以通过视频和音频识别。例如，帮助用户记住他们把眼镜放在哪里、检查代码并回答有关某个部分的问题。谷歌表示，一个真正有用的聊天机器人需要让用户“自然地与它交谈，没有滞后或延迟”。皮查伊预计 Project Astra 将于今年晚些时候在 Gemini 启动。新一代开源大模型 Gemma 2 谷歌开源大模型——Gemma 2 也来了。据介绍，Gemma 2 采用全新架构，旨在实现突破性的性能和效率，新开源的模型参数为 27B。视频大模型Google Veo、文生图像模型 Imagen 3 谷歌还发布了用于生成高清视频的最新模型“Veo”，以及最高质量的文本到图像模型 Imagen 3。据悉，Veo 能够生成各种风格的高质量 1080p 分辨率视频，时长可以超过一分钟。它可以凭借对自然语言和视觉语义的深入理解，并在理解视频内容、渲染高清图像、模拟物理原理等方面都有所突破。 Imagen 3则在生成细节、光照、干扰等方面进行了优化升级，并且理解 prompt 的能力显著增强。 AI手机系统：Android 15操作系统在 I/O 大会上，谷歌提到了即将推出的安卓新版本，即以 AI 为核心的 Android 15。谷歌还宣布对其适用于 Android 设备的 Gemini AI 聊天机器人进行一些改进：Gemini 正在“成为 Android 上新的人工智能助手”。这也意味着大模型现已成为 Android 操作系统的一部分，使其能够以更全面的方式集成。 AI芯片：第六代TPU芯片Trillium 谷歌第六代TPU芯片Trillium，是迄今为止性能最强大、能效最高的 TPU，将于 2024 年底正式上线。与 TPU v5e 相比，Trillium TPU 的每芯片峰值计算性能提高了 4.7 倍，同时它还把高带宽内存（HBM）以及芯片间互连（ICI）带宽加倍。皮查伊表示，将于 2024 年底正式上线。 “25 年来，我们投资建设了世界一流的技术基础设施。从支持搜索的尖端硬件，到支持人工智能进步的定制张量处理单元。我们将于 2024 年末向我们的云客户提供 Trillium。” 最后从模型到应用，再到芯片……此次谷歌年度 I/O 开发者大会让人应接不暇。顶着Open AI压力的谷歌，这一次正面硬刚的表现还是非常出色的。此前一天，OpenAI抢先一步发布了GPT-4 型号的最新版本——GPT-4o，似乎是有意狙击谷歌一般。 GPT-4o不仅在听、说、看方面更“丝滑”，并且将向所有用户免费开放。这也让市场为谷歌的“大上新”捏了一把汗。但从现在来看，随着全家桶AI能力升级，谷歌靠着多维度反击，这一战双方势均力敌。因为从创新方向来看，OpenAI注重AI技术的突破和飞跃，谷歌则注重生态系统的深化与整合，二者均各有所长。当下，人工智能战场上的“厮杀”激烈。在这场科技巨头的较量中，谷歌与OpenAI的再次交锋，也势必将人工智能的创新推向高潮。各方科技巨头不停革新着自家的“大杀器”，也预示着AI的新一轮变革。而谷歌和Open AI的对决，远未止步于此。
格隆汇2024-05-15
早报 (05.15）| OpenAI突发！重要人物离职；美国加征关税；谷歌发布最强AI模型；今日复牌，"国联+民生"来了
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n 3。 AI手机系统：安卓15已融入谷歌Gemini大模型升级后能力，Android 15 Beta 2将在当地时间5月15日正式推出。 AI助手：展示“未来的人工智能助手”，名为“Astra”的项目。 AI芯片：发布第六代TPU芯片Trillium，较上一代芯片的算力表现翻4.7倍，云用户从今年下半年开始可以用上新芯片。 2. 高瓴旗下HHLR第一重仓股仍为拼多多建仓AMD 高瓴旗下HHLR Advisors一季度第一大重仓股为拼多多，对其的持仓增加16.62%；建仓AMD 91.24万股，为其第六大重仓股，减持了贝壳、微软、Salesforce、DoorDash，DoorDash退出前十大重仓股，减持了百度、阿里巴巴和京东。 3. 桥水一季度增持科技股桥水一季度加仓谷歌、英伟达、苹果、Meta、亚马逊，减仓拼多多、可口可乐、好市多、麦当劳。第一大持仓iShares Core标普 500ETF，在披露资产占比5.6%。 4. xAI与甲骨文接近达成100亿美元服务器租用协议马斯克旗下的AI初创公司xAI一直在与甲骨文谈判，打算在未来几年内斥资100亿美元从甲骨文租用云服务器。这笔交易将使xAI成为甲骨文最大的客户之一。 5. 腾讯Q1营收、净利润均超市场预期腾讯Q1营收1595.01亿元，同比增长6%，环比增长3%，市场预期1588.1亿元；调整后净利润502.65亿元，同比增长54%，环比增长18%，市场预估430亿元。腾讯Q1回购了148亿港元，日均8.24亿元，腾讯再次强调了年内超千亿的回购计划，后面要加大力度买才能实现，同时表示要提升股息，并且加大对Ai技术的投入。 6. 阿里巴巴Q1营收超预期调整后净利同比降11% 阿里巴巴一季度营收2218.7亿元，市场预期2198亿元，上年同期2082亿元；调整后每ADS收益10.14元，上年同期10.71元；调整后EBITDA 308.1亿元，同比下降4.1%；调整后净利润244.2亿元，同比下降11%；云智能集团营收256亿元，环比下降8.8%；阿里巴巴董事会已批准2024财年派发股息40亿美元。 7. 名创优品Q1经调整净利润同比增长27.7% 名创优品Q1收入为37.24亿元，同比增长26%；经调整净利润为6.17亿元，同比增长27.7%。中国内地的门店数量截至2024年3月31日首次超过4000家。 8. 国联证券拟购买民生证券100%股份股票今日复牌国联证券今日复牌，拟通过发行A股股份的方式购买民生证券100%股份，并募集不超过20亿元的配套资金，用于发展民生证券业务。目前，标的公司的审计、评估工作尚未完成，标的资产评估结果及交易作价尚未确定。 9. 曝三星和SK海力士将超过20%的DRAM产线转换为HBM产线三星和SK海力士预计，由于AI相关芯片需求不断增长，今年DRAM和HBM价格将保持坚挺。为了满足需求，他们将超过20%的DRAM产线转换为HBM产线。SK海力士HBM芯片今年已售罄，2025年也几乎售罄。三星的HBM产品也已售罄。 10. 涉新三板私募产品备案被退回瑞丰达“跑路”事件之后，私募新产品备案愈发趋严。近日，有私募接到监管要求，涉及投资方向为新三板的产品备案被退回。另有量化私募表示，量化私募涉及新三板标的新产品备案同样无法通过。 11. OpenAI：GPT store现在对所有人免费开放 OpenAI首席技术官Mira Murati表示，OpenAI正在向ChatGPT的免费用户提供其以前仅限订阅的一些功能，其中包括浏览其GPT store和使用聊天机器人的功能。 12. 多位百亿富豪个人信息遭泄露据报道，钟睒睒等知名企业家个人信息遭泄露，被一家名为“探客查”的获客平台在网上售卖，该平台号称“2亿+企业数据库”“10亿+线索联系方式”，980元包年，每月可查企业信息5000条。经确认，平台销售的企业家手机号均为其本人所有并正在使用。 13. 鸿海Q1业绩不及预期鸿海一季度营收1.32万亿元新台币，同比跌9.47%，市场预估1.37万亿元新台币；净利润220亿元新台币，同比升71.61%，市场预估291亿元新台币；毛利率6.32%，同比增28个百分点。展望二季度，鸿海预期整体表现有望季增与年增。 1. 俄罗斯总统普京将于5月16日至17日对中国进行国事访问。 2. 美国4月核心PPI超预期美国4月PPI同比2.2%，预期2.2%，前值2.1%，为2023年4月以来的最大涨幅；美国4月PPI环比0.5%，预期0.3%，3月数值下调为-0.1%。美国4月核心PPI同比2.4%，预期2.3%，前值2.4%；美国4月核心PPI环比0.5%，预期0.2%，前值0.2%。阿根廷过去12个月累计通胀率达289.4% 阿根廷4月消费者价格指数环比3月上涨8.8%，今年前4个月累计上涨65%，过去12个月累计上涨289.4%。阿根廷央行降息1000个基点，下调基准利率至40%。 1. OPEC月报：维持2024年全球石油需求预测不变欧佩克月报维持2024年全球石油需求增长预测225万桶/日，维持2025年全球石油需求增长预测185万桶/日。尽管存在一些下行风险，今年全球经济增长仍有进一步上行潜力，将2024年美国经济增长预期从2.1%上调至2.2%，维持2024年、2025年全球经济增长预测为2.8%、2.9%不变。 2. 中国至美国海运价一周涨近40% 5月以来，中国至北美海运突现“一舱难求”、运价飞涨，大量中小外贸企业面临出运难、出运贵问题。5月13日，上海出口集装箱结算运价指数(美西航线)达到2508点，较5月6日涨37%，较4月底涨38.5%。5月10日发布的上海出口集装箱运价指数较4月底上涨18.82%，创2022年9月以来新高。其中，美西航线上涨至4393美元/40英尺箱，美东航线上涨至5562美元/40英尺箱，已涨至2021年苏伊士运河拥堵后的水平。 3. 深圳楼市放大招从深圳市规划和自然资源局获悉，2024版《深圳市建筑设计规则》将于近日正式发布，修订内容包括备受市民关注的：减少住宅公摊面积，有效提高得房率，住宅和宿舍实行150米限高等。 4. 全国统一电力市场顶层设计来了昨日，国家发改委发布《电力市场运行基本规则》，自2024年7月1日起施行，这是18余年来中国首次对该规则进行修订。相比2005年的原文件，最显著的变化是电力市场交易类型中新增了“容量交易”。这意味着全国统一电力市场的顶层设计确认将进行容量市场等建设，为新型储能和发电企业提供一定成本回收空间。中国铁建：近期公司中标多个重大项目，项目合计金额611.54亿元金刚光伏：中标大唐集团异质结光伏组件采购项目，中标金额9.2亿元三连板南京化纤：公司生产经营情况正常，未发生重大变化东鹏控股：SCC Holdco B和上海喆德拟减持不超过3% 星湖科技：伊品集团及铁小荣拟减持合计不超1%股份昨日，A股方面，沪指跌0.07%报3145点，深证成指跌0.05%，创业板指跌0.26%。近3500股上涨，全天成交8246亿元较昨日缩量852亿元。民爆、游戏、汽车整车、教育、两轮车等板块表现活跃，公用事业、合成生物、煤炭、人造肉、航运港口及光伏等板块走弱。港股方面，恒指、国指跌0.22%、0.3%，恒生科技指数涨0.57%，三大指数盘中均刷新阶段新高后回落。内险股、内银股、中资券商股、石油股、煤炭股等权重纷纷走低，濠赌股、建材水泥股、光伏股、家电股、高铁基建股、内房股齐跌。教育股全线上涨，连续下跌的汽车股迎来反弹。主力动向，昨日，北上资金净卖出A股66.7亿元，为连续第三日净卖出，净卖出美的集团4.42亿元、洛阳钼业2.75亿元、药明康德2.4亿元，净买入立讯精密4.01亿元、三一重工2.72亿元、歌尔股份2.42亿元。南下资金净卖出港股1.15亿港元，净买入中国银行7亿、小米4.46亿、建设银行1.01亿，净卖出中海油8.86亿、腾讯7.54亿、药明生物3.34亿、中国移动3.15亿、美团1.37亿、中国神华1.23亿。龙虎榜中，龙虎榜净买入额前三为汤姆猫、北方铜业、鲁抗医药，净卖出额前三为星湖科技、播恩集团、中通客车。机构专用席位净买入额前三为鸿博股份、北方铜业、通化金马。两市融资余额：截至5月13日，上交所融资余额报7923.63亿元，深交所融资余额报7030.41亿元，两市合计14954.04亿元，较前一交易日增加18.92亿元。
格隆汇2024-05-15
谷歌：安卓15系统即将推出
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谷歌宣布，安卓15已融入谷歌Gemini大模型升级后能力，Android 15 Beta 2将在明天(当地时间5月15日)正式推出。
金融界2024-05-15
谷歌：Android 15 Beta 2系统即将推出
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谷歌宣布，安卓15已融入谷歌Gemini大模型升级后能力，Android 15 Beta 2将在明天(当地时间5月15日)正式推出。
金融界2024-05-15
盘后一度飙升16%！Alphabet业绩超预期还给投资者送来“橄榄枝“
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公布有关其人工智能产品的详细信息，包括谷歌 Gemini 的最新信息。也有分析师关注谷歌的利润率，“因为该公司未能像其他大型科技巨头那样积极削减成本”。谷歌还推出了专为数据中心定制的自研人工智能芯片Axion，这会增加AI开发支出。机遇和挑战 2024年巴黎奥运会和美国总统大选都会令广告环境改善，被普遍视为支撑谷歌财报的关键力量。高盛称，行业趋势表明今年搜索业务的收入很强劲，YouTube收入也有所复苏。不过，AI领域的长期竞争加剧，甚至存在颠覆谷歌核心搜索业务的风险，以及欧美监管收紧，也带来一定挑战。Alphabet的任何失误都可能“敲响人工智能的警钟”。
Sissi2024-04-26
苹果又被曝大动作，自研设备端大语言模型，AI才是“重振雄风”新出路？
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股热潮。继此前传出iPhone拟嵌入谷歌Gemini大模型之后，苹果最新又被曝出要自研设备端大型语言模型。十年造车梦碎后，苹果躬身入局AI的决心，似乎愈发的坚定。上周，英伟达领衔一众科技股全线崩盘，苹果也没抗住。作为美股“七巨头”之一，年初以来，苹果股价颓势不减，累计跌幅超11%。重振iPhone“雄风”和寻找下一个革命性产品股价疲软，市值不断下滑的背后，是苹果的王牌产品卖不动了。据IDC最新公布的数据，2024年第一季度iPhone销量同比下降近10%，全球智能手机市场的领先地位被三星取代。而随着市场的进一步复苏，IDC还预计，今年Android手机的增长速度将远远超过苹果。销量“滑铁卢”，市场地位难保。为了让iPhone“重振雄风”以及寻找出下一个革命性产品，苹果便一头扎进了AI的浪潮里。据科技记者马克・古尔曼最新报道，苹果正在研发一种运行于设备端的大型语言模型(LLM) ，旨在提升即将发布的生成式AI功能的响应速度和隐私保护能力。他在文中表示，苹果的下一件大事：设备上的大型语言模型。苹果的LLM将成为该公司未来生成式人工智能功能的基础。不过，由于运行于设备端，苹果的AI工具在某些情况下可能会逊于直接运行于云端的竞品，但它实现该技术的方式仍然可能是一个游戏规则的改变者。与此同时，古尔曼也指出，苹果可以通过授权使用谷歌等其他AI服务提供商的技术来弥补这一差距。据悉，苹果的人工智能技术营销策略将侧重于其如何能切实帮助用户提升日常生活效率，而非单纯强调技术本身的强大性能。此前，古尔曼就曾爆料称，苹果正在探索一些“下一件大事”项目，包括增强现实眼镜和个人机器人。另外，苹果还拟将谷歌的Gemini人工智能引擎植入iPhone。知情人士透露称，两家公司稍早前正积极谈判，以允许苹果授权谷歌的一套生成人工智能模型 Gemini，为今年 iPhone 软件的一些新功能提供动力。另外，苹果最近还与OpenAI进行了讨论，并考虑使用其模型。不过，苹果对于这些消息一直未有过正面回应。市场预计，苹果人工智能战略的更多细节将在6月份的WWDC大会上公布，届时该公司也将展示其主要软件更新计划。出路值得关注的是，苹果预计将在5月2日发布最新季度财报。市场普遍预期，其业绩将再次下降。华尔街预计，iPhone销量将再次下降，这将使整体收入下降约5%，这是过去六个季度的第五次下降。一个不争的事实是：近年来，iPhone升级的步伐已经放缓。自2020年iPhone 12发布以来，苹果的旗舰产品并没有太大变化。而且在此之前，自 2017 年以来没有任何重大升级。对于苹果的出路，古尔曼表示，由于近期没有重大新产品类别推出，苹果面临的一个选择是生产更便宜的 iPhone 版本，并重新进军新兴市场。此外，对于苹果股价，伯恩斯坦给予苹果“与大盘一致”评级，并将该股的目标价定为195美元。最近，苹果在构建人工智能方面做出了大量评论、收购、招聘和投资，但尚未发布任何新的人工智能产品。尽管许多人预计苹果将在6月份的全球开发者大会上发布重大消息，但伯恩斯坦的分析师预计，苹果将等到9月份发布iPhone 16时再公布人工智能功能。 “我们预计，大多数人工智能功能将在9月份与iPhone一起发布，而不是在全球开发者大会上，与其他关键软件功能一样，如灵动岛、Siri和Facetime，所有这些功能都是在手机发布时推出的。我们认为，多模式Siri和人工智能健康教练等人工智能功能的时间表不太明确。” 伯恩斯坦预计，iPhone 16至少将提供与Pixel 8和Galaxy 24类似的人工智能功能。其他可能的人工智能技术集成包括Apple Music、Xcode、Pages和Keynote。 “虽然苹果正在开发自己的大语言模型(LLM)，代号为Ajax，但该公司也在与谷歌、OpenAI和百度等潜在合作伙伴就使用外部大语言模型进行谈判。” 伯恩斯坦还指出了苹果利用人工智能赚钱的三种主要方式。这些措施包括在其标志性的iPhone上启用人工智能功能、通过广告获取人工智能搜索以及对人工智能应用收取提成。
格隆汇2024-04-22

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