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【日股收评】特朗普高额关税打压风险！日经225退守4万关口，东京电子跌麻了

est，代码6857）下跌1.3%。野村证券股票策略师Maki Sawada表示：“市净率较高的半导体相关股票开盘后即出现卖压。费城半导体指数下跌，以及东京电子的大幅回调等因素似乎正在影响其他半导体股，进而拖累整个市场。” 东京电子在周四盘后将其营业利润预期下调逾20%。公司表示，第二季度中国在成熟制程设备方面的资本支出有所下降。 Sawada指出：“此前市场对人工智能领域（包括数据中心）增长充满期待，推动芯片股上涨，因此此次盈利下修引发了负面反应。” 外汇市场方面，交易员表示，由于市场对日本央行近期加息的预期减弱，美元兑日元汇率整体维持在150日元上方的高位，支撑了出口相关企业的股票。个股方面，日经指数中，共有171只股票上涨，54只下跌。涨幅最大的个股为富士电机，上涨14%，此前该公司上调全年利润预期。日本烟草公司上涨6.2%，因其预计截至12月的全年营业利润将实现翻倍增长。跌幅最大的股票为东京电子，其创下自2024年8月以来最大单日跌幅。其次是日立，下跌8.8%。

云涌昨天16:14

鲍威尔坚决不松口，美联储年内降息两次悬了？美元迎转机

策会议召开前，还有时间观察大量数据。野村证券纽约分公司发达市场首席经济学家David Seif表示：“原本存在一种可能性，即鲍威尔会以较温和的方式暗示9月降息是基本情形，除非未来数据不符合这一方向。但他完全没有这么做。” 在鲍威尔重申尽管当前利率“适度具有约束性”，但经济仍表现出韧性之后，周三债券收益率上升。10年期和2年期美国国债收益率均上涨约两个基点。 TCW全球利率联席主管Jamie Patton表示，投资者的持仓状况可能放大了债市反应。 “我认为市场之前已经走得太快了，错误地以为已有足够数据支持9月降息。”Patton本人仍然看好短期债券，认为利率即将下降。鲍威尔备受压力鲍威尔一直受到白宫的强大压力，特朗普总统屡次批评其未能迅速降息。投资者表示，鲍威尔未明确降息时间，意味着市场需关注接下来两个月的通胀和就业数据，以判断政策是否会放松，这可能在短期内对小盘股构成压力。在鲍威尔发言前表现优于标普500指数的罗素2000小盘股指数当天最终下跌0.47%，而大型股指数标普500则仅下跌0.12%。对于今年以来承受强烈抛压的美元而言，美联储相对鹰派的立场为其提供支撑，美元兑一篮子货币升至两个月高点，美元指数上涨1%，全年跌幅收窄至约8%。美国银行全球研究部策略师在一份报告中表示：“我们仍然预期中期美元走弱，但短期内美元走势更趋双向风险。” 美国利率较高有助于提升美元相对于其他发达市场货币的吸引力。摩根士丹利投资管理公司广义市场固定收益主管Vishal Khanduja表示：“美联储的耐心和美国经济的韧性使美元贬值的趋势暂时放缓。” 不过，Khanduja警告不要对市场对美联储会议的反应解读过多。“总体上，我认为美联储并未改变其立场。” Khanduja预计，到明年年底前美联储将降息3到5次，但他认为接下来两次通胀数据至关重要。 “他们仍处于观望状态，并确信未来两次通胀数据会略高，”他说，“但他们仍相信这只是一次性的波动。”

风起07-31 19:05

美元指数上涨0.26%，反映美元对主要货币普遍走强，影响全球汇市波动

期待，短期内仍存在波动风险。” —— 野村证券汇率分析师，2025年7月29日常见问题解答问：美元指数是什么？答：美元指数是衡量美元对一篮子主要货币（包括欧元、日元、英镑等）汇率变化的指标，反映美元整体价值走势。问：美元指数上涨意味着什么？答：美元指数上涨意味着美元相对于其他主要货币整体升值，可能影响国际贸易和资本流动。问：美元兑欧元汇率下跌代表什么？答：美元兑欧元汇率下跌意味着欧元对美元升值，反映欧元区货币相对强势或美元表现疲软。问：美元汇率波动对普通投资者有何影响？答：汇率波动影响进口商品价格、海外投资收益和出国旅游成本等，投资者应关注汇率风险。问：未来美元走势主要受哪些因素影响？答：包括美国经济表现、美联储政策、全球风险事件及其他主要经济体的货币政策。来源：今日美股网

今日美股网07-31 00:11

【日股收评】未来72小时别眨眼！日经225几乎收平，今日美联储打头阵

的美国贸易伙伴将面临更高的关税税率。野村证券股票策略师Maki Sawada表示，目前有关关税的不确定性仍然很大，这将限制股市的上涨空间。因此她指出，目前“日本股市缺乏明确方向”。个股方面，航空板块成为东证指数33个行业分类中表现最差的板块，主要由于全日空控股在发布财报后股价下跌超过4%。财报也拖累了芯片测试设备制造商爱德万测试，股价下跌1.1%。住友制药表现强劲，股价上涨超过16%，成为涨幅最大的个股。

云涌07-30 16:23

若鲍威尔“提前下课”，市场会如何反应？

跌幅将远超过上周那次不到1%的回调。野村证券发达市场首席经济学家戴维·赛夫（David Seif）指出，罢免鲍威尔可能引发市场对特朗普意图全面掌控美联储的担忧。他表示：“美联储失去独立性将显著加大通胀预期的不确定性，投资者将要求更高的收益补偿长期资金配置，从而导致收益率曲线大幅变陡。” FP Markets首席分析师亚伦·希尔（Aaron Hill）则称，在此情境下，黄金可能成为最大赢家，其价格或突破当前约3400美元/盎司的纪录高位。投资者普遍认为，无论是“有因解雇”还是“无因罢免”，市场都会作出相似的消极反应。 “我辞职”情境若鲍威尔主动辞职，尽管对美联储独立性的担忧依旧存在，但市场或可避免因法律争议而带来的长期不确定性。鲍威尔曾表态即使特朗普要求也不会提前离职。分析师指出，这种情况短期内波动或较小，但也将加深外界对美联储偏离“最大就业与稳定价格”双重目标的担忧。 Macro Hive研究员本杰明·福特（Benjamin Ford）表示：“这说明特朗普愿意不遗余力瓦解美联储领导层，并可能对其他成员施加影响，确保他们与新主席保持一致。” 这种情况下，美元可能受到双重打击——降息和投资信心流失。 Cresset的阿布林警告称：“一个政治从属的美联储可能引发多资产类别的剧烈和持久震荡，彻底改变全球金融格局。” “影子主席”情境对市场最温和的情形是，特朗普仅提前提名新主席人选，但允许鲍威尔任满至明年5月。美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）周三表示，政府不会急于提名鲍威尔的继任者，可能在12月或明年1月宣布新任主席。 Nationwide首席市场策略师马克·哈克特（Mark Hackett）认为：“股市未必对此做出负面反应。投资者已经预期继任者会比鲍威尔更鸽派。” 不过，市场人士指出，如果新主席强烈主张降息，美元将持续承压。 Macro Hive的福特表示：“越接近新任命期，美元的压力就越大。” 即便上述安排较温和，但若出现一个“影子主席”与现任领导人在政策上意见相左，也可能引发混乱。若新任人选被视为受特朗普操控，美联储独立性的公众形象也将长期受损。 Nationwide的哈克特总结说：“有些东西一旦挤出牙膏管，就很难再塞回去。”

Dan197707-25 20:21

韩美原定“2+2”关税协商因美国财长紧急日程推迟，可能影响双边贸易谈判进程

贸易政策不确定性带来的挑战。” —— 野村证券国际业务部，2025年7月常见问题解答问：什么是韩美“2+2”关税协商？答：“2+2”指的是由双方财长和贸易谈判代表组成的高层协商机制，旨在直接解决关税和贸易壁垒问题，促进双边贸易合作。问：为什么美国财长Janet Yellen的日程会影响谈判？答：作为重要谈判参与者，财长的时间安排直接决定协商能否按计划进行，紧急日程可能涉及其他关键国际事务，导致时间冲突。问：此次推迟会对韩国经济带来哪些影响？答：短期内可能增加贸易政策不确定性，影响出口企业供应链决策，但长期影响有限，主要看后续谈判进展。问：韩美双方未来谈判会否因此受阻？答：尽管推迟会带来短暂延迟，但双方均有合作意愿，预计不会根本阻碍贸易关系发展。问：投资者应如何应对此次事件？答：建议关注谈判重新启动时间和具体内容，合理调整风险敞口，分散投资以降低政策不确定性影响。来源：今日美股网

今日美股网07-25 00:12

中美突传大消息！中国证实对富国银行一名银行家实施出境禁令发生了什么？

道自己受到了此类限制。 2023年末，野村证券(Nomura)高管王忠和(Charles Wang Zhonghe)出差后无法离开中国大陆。王忠和随后返回香港。据《华尔街日报》报道，科罗尔公司(Kroll)高管、持有香港护照的Michael Chan也于2023年9月被禁止离开中国大陆，原因涉及几年前发生的一起案件。截至今年5月，Chan仍在中国大陆。近年来，针对外国高管采取此类措施加剧了人们对赴中国大陆商务旅行的担忧。一些公司取消或推迟了行程，而另一些公司则增加了安全措施，包括告知员工可以结伴入境，但不能单独入境。

tqttier07-22 08:47

港股IP经济概念股午后集体大跌，巨星传奇重挫20%，显示市场对文娱板块信心动摇

业未来增长逻辑的新一轮审视。” —— 野村证券香港市场部，2025年7月21日常见问题解答问：为什么港股IP概念股今天出现大幅下跌？答：主要由于投资者对文娱行业盈利能力和政策不确定性担忧上升，叠加情绪面脆弱。问：巨星传奇为什么跌幅最大？答：因其估值相对较高、缺乏持续性收入来源，且高度依赖明星IP故事，遭遇市场集中抛压。问：此次下跌是否代表IP经济模式失败？答：并非失败，而是提醒市场需重新审视IP价值实现路径与商业模型的可持续性。问：阅文集团的下跌是行业性问题还是个股因素？答：更多属于行业性调整，但其内容变现路径受限，也影响其市场信心。问：投资者应如何筛选文娱类优质标的？答：关注公司原创内容能力、IP商业化成熟度以及能否穿越周期的盈利结构。来源：今日美股网

今日美股网07-22 00:12

汇丰上调快手目标价至82港元，视频生成模型可灵2.1成估值新引擎，或助力AI商业化突围

资者不应低估其估值修复潜力。” —— 野村证券中国互联网团队，2025年7月21日常见问题解答问：快手的可灵2.1主要用途是什么？答：用于短视频内容自动生成，提升创作效率，并可在广告、电商和社交场景中增强用户体验。问：汇丰为何上调快手目标价？答：因为快手AI战略尤其是可灵模型具有商业化潜力，预期将推动公司收入和估值提升。问：目前视频生成AI领域谁是领头羊？答：尚无绝对赢家，主要有快手（可灵2.1）、字节跳动（Seedance）和谷歌（Veo 3）等竞争者。问：视频生成AI的变现方式有哪些？答：包括创作者工具付费、广告素材生成、电商短视频、企业定制化服务等。问：快手未来发展面临哪些挑战？答：包括技术持续迭代的成本压力、监管风险、以及AI变现节奏与投资者预期匹配问题。来源：今日美股网

今日美股网07-22 00:12

币圈重磅IPO：Peter Thiel支持的Bullish申请纽交所上市，剑指交易所与媒体双龙头

Fund、Thiel Capital、野村证券及Mike Novogratz等重磅投资者支持。2021年曾尝试通过SPAC上市，因美联储加息及币圈动荡搁浅。2025年，受益于美国《GENIUS Act》及《数字资产市场清晰法案》（CLARITY法案）推动的监管友好环境，比特币价格从年初9.4万美元涨至11.7万美元，加密市场IPO热潮再起。Bullish紧随稳定币发行商Circle（CRCL，市值498亿美元）及Gemini的IPO步伐，计划通过纽交所上市吸引机构资金。交易所与CoinDesk双轮驱动 Bullish业务分为两大板块：加密交易所和CoinDesk媒体。交易所自2021年成立以来，累计交易额超1.25万亿美元，2025年一季度日均交易量25亿美元，位列比特币和以太坊现货交易量全球前五，竞争对手包括Binance、Coinbase和Kraken。CoinDesk作为加密行业头部媒体，2024年吸引5500万独立访客，服务17.1万数据和研究用户，强化Bullish的行业影响力。Bullish还持有9.63亿美元比特币和10亿美元EOS，资产负债表稳健，现金储备8.74亿美元，客户资产24亿美元。业务板块关键数据竞争优势 Bullish交易所累计交易额1.25万亿美元，2025年Q1日均25亿美元全球前五，机构级服务 CoinDesk媒体 2024年5500万访客，17.1万数据用户行业权威，广泛影响力资产储备 9.63亿美元BTC，10亿美元EOS 稳健资产负债表财务表现与比特币资产 2025年一季度，Bullish数字资产销售额802亿美元，与去年同期持平，但录得3.48亿美元净亏损，相比2024年同期1.04亿美元净盈利，主要因2.46亿美元数字资产减值。随着比特币价格上涨，资产增值预计改善后续财报。2023年，Bullish实现3.02亿美元收入和1.5亿美元净收入，盈利能力优于多数加密平台。持有2.4万枚比特币（约28亿美元，占全球上市公司前五）为其提供价格上行敞口。监管机遇与全球布局 Bullish IPO恰逢美国加密监管突破，《GENIUS Act》为稳定币提供消费者保护，CLARITY法案有望9月通过参议院审议，进一步明确市场框架。Bullish积极获取全球牌照，2025年1月获德国BaFin加密交易和托管许可，2月获香港VATP牌照，瞄准机构客户及香港券商合作。X平台用户@HashNewsHK指出，Bullish的合规策略和Peter Thiel背书为其IPO增添信誉，吸引机构资金。编辑总结 Bullish IPO标志着加密行业向主流金融迈进，其交易所与CoinDesk的双轮驱动模式结合2.4万枚比特币储备，展现独特竞争力。监管友好环境和机构入场推动比特币价格至11.7万美元，Bullish有望复制Circle七倍涨幅的成功。然而，加密市场波动性和监管不确定性仍存风险。投资者可关注Bullish的机构服务和香港市场布局，同时警惕资产减值和竞争压力。权威点评 Bullish的IPO反映加密行业主流化趋势，其CoinDesk资产和比特币储备为其估值提供支撑。 —— Bloomberg, 2025年7月监管透明度和机构资金推动加密IPO热潮，Bullish的合规战略具吸引力。 —— Goldman Sachs, 2025年6月加密交易所需平衡盈利与市场波动，Bullish的媒体业务或成差异化优势。 —— Morgan Stanley, 2025年7月常见问题解答问：Bullish IPO为何备受关注？答：Peter Thiel等重磅背书、1.25万亿美元交易额及CoinDesk媒体资产使其成为加密行业龙头，上市恰逢监管利好。问：Bullish的比特币持有量如何？答：持有2.4万枚比特币（约28亿美元），位列全球上市公司前五，随价格上涨具增值潜力。问：CoinDesk对Bullish有何意义？答：CoinDesk吸引5500万访客，服务17.1万数据用户，增强Bullish行业影响力和多元化收入。问：Bullish面临哪些风险？答：加密市场波动、资产减值及Binance、Coinbase等竞争对手压力可能影响盈利。问：监管环境如何影响Bullish？答：《GENIUS Act》和CLARITY法案提供透明框架，香港和德国牌照为其全球扩张铺路。来源：今日美股网

今日美股网07-21 00:10

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