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头狼论金
09-07 21:13
【第四届五矿产业金融论坛系列活动】五矿信托ESG理念助力构建信托新生态
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责人韩晓燕共同出席本次活动并发表观点。
金融界
集团副总裁傅伟溢，ESG产业及金融行业领军机构、主流金融媒体代表出席会议。 凝聚行业共识，擘画高质量发展新蓝图 在本次活动上，中国信托业协会党委委员、专职副会长闫建东与五矿信托党委书记、董事长刘国威为活动致辞，深刻剖析了ESG理念对于信托业转型发展的战略意义，共同强调了信托业在服务国家战略、践行金融工作的政治性与人民性中的使命与担当。 中国信托业协会党委委员、专职副会长闫建东在致辞中指出，ESG理念与“加快发展方式绿色转型”等国家战略部署高度契合。他强调，对于正处转型攻坚期的信托业而言，践行ESG理念既是落实监管政策的必然要求，也是实现高质量发展的必然选择。信托业必须彻底摆脱传统路径依赖，将资产配置、财富管理和社会服务等功能，深度融入推进中国式现代化的各领域各环节。为此，中国信托业协会也在积极努力，继今年7月修订发布《绿色信托指引》、出台《信托行业环境、社会和治理(ESG)披露指南》后，目前正在推进编写《绿色信托案例集》，旨在通过优秀案例的示范效应，推动行业进一步做实做优“绿色金融”这篇大文章。 中国信托业协会党委委员、专职副会长闫建东 五矿国际信托有限公司党委书记、董事长刘国威在致辞中表示，ESG理念与我国“五位一体”总体布局及金融“五篇大文章”的战略要求高度契合，是推动金融高质量发展的重要引擎。作为传承“矿业报国、矿业强国”初心使命的中国五矿旗下金融机构，五矿信托始终将服务国家战略、践行ESG理念视为使命所在、责任所系。他强调，面对“双碳”背景下的宏观环境和回归本源的行业环境，ESG不仅是信托业务的创新路径，更是信托制度的价值回归。信托业的ESG实践，本质上是在回答如何让金融活水滋养生态沃土、如何让财富管理惠及民生福祉、如何让行业发展与国家命运同频共振的时代课题，五矿信托愿与行业同仁一道，为构建信托新生态贡献力量。 五矿国际信托有限公司党委书记、董事长刘国威 权威专家解读，ESG赋能信托发展路径明晰 中央财经大学金融学院教授、博导，证券期货研究所终身名誉所长贺强系统阐述了信托业与ESG理念“天然的适配性”，主要体现在三个方面：一是长期主义高度契合，信托制度的长期存续性与ESG所关注的长远价值、代际公平的理念不谋而合；二是风控基因一脉相承，信托严谨的尽职调查传统，可以系统性地将环境、社会风险纳入风控流程；三是业务模式灵活多元，信托独特的制度设计使其在创新绿色金融产品、推动社会影响力投资方面具备独特优势。贺强教授特别提到了中国信托业协会近年发布的新版《绿色信托指引》和《信托行业环境、社会和治理（ESG）披露指南》，认为这些纲领性文件为行业转型提供了清晰的行动框架。他观察到，在政策引导和市场需求的双重驱动下，众多信托公司已将绿色信托作为重要转型方向，并在公司治理、社会责任、信息披露等方面积极行动，行业已呈现出可喜的发展态势。 中央财经大学金融学院教授、博导，证券期货研究所终身名誉所长贺强 引领行业产融结合新实践 会上，五矿信托正式发布了《ESG理念引领信托产融互驱新格局》行业研究报告与《2024五矿国际信托有限公司环境、社会及治理（ESG）报告》。中国信托业协会党委委员、专职副会长闫建东，五矿国际信托有限公司党委书记、董事长刘国威，中央财经大学金融学院教授、博导，证券期货研究所终身名誉所长贺强，五矿国际信托有限公司党委副书记、总经理刘雁，
金融界
集团副总裁傅伟溢共同上台，启动了报告发布仪式。 五矿国际信托有限公司党委副书记、总经理刘雁在深度解读行业报告《ESG理念引领信托产融互驱新格局》时强调，2025年是ESG理念从“理论倡导”全面迈向“实践深耕”的突破之年。ESG不仅推动了全球金融治理框架的重构，也正深刻改变信托业的发展逻辑。报告显示，截至2024年末，信托业合计有16.68万亿元资金通过直接或间接方式支持实体经济部门，占资金信托规模的75%。信托凭借财产独立、风险隔离、跨市场配置资源、契约化安排灵活等特性，成为连接金融资本与产业要素的“天然纽带”，而ESG理念下的信托产品，不再仅仅以风险调整收益为核心，更强调服务目标的社会价值与环境贡献，是金融资源配置与“信义义务”制度相融的集中体现。 五矿国际信托有限公司党委副书记、总经理刘雁 五矿国际信托有限公司党委副书记耿一然对《2024五矿国际信托有限公司环境、社会及治理（ESG）报告》进行了解读。报告通过详实数据和案例，全面展示了公司的年度实践成果。在公司治理方面，五矿信托坚持党建引领，构建起完善的ESG治理架构。在绿色金融方面，五矿信托绿色信托存续规模达64.02亿元，并成功打造了“绿色投资3号”等“绿色金融+科技金融”标杆产品。在服务实体经济方面，截至2024年底，五矿信托投向实体经济领域的规模达5,430.62亿元，占存续信托计划本金规模的85.21%。在回归信托本源方面，家族信托管理规模近800亿元，养老信托、特殊需要信托等业务引领行业创新。在公益慈善领域，“三江源”慈善信托品牌累计规模达2.2亿元，位于行业前列；同时，公司积极参与慈善信托行业共建，成功当选为中国信托业协会首届慈善信托专业委员会主任委员单位。 五矿国际信托有限公司党委副书记 耿一然 圆桌纵论“破局与重构”，共探业务价值链新可能 在题为“破局与重构：ESG如何重塑信托业务价值链”的圆桌研讨环节，多位专家展开了深入探讨，为信托业的ESG创新发展探索可行路径。 中国人民大学经济学院教授、北京ESG研究院学术顾问（副院长）刘凯从经济学视角剖析，ESG的核心逻辑在于解决生产经营活动中的“外部性”问题，将环境和社会成本内部化。他认为，信托业的核心是“受人之托，代人理财”，强调长期主义与受托责任，这与ESG倡导的可持续价值创造天然一致。ESG正在重塑信托的风控逻辑，从依赖主体信用和抵押物，转向将环境、社会、治理等核心变量纳入资产定价；同时，ESG也是促进资本与社会贡献共振的重要抓手，通过绿色信托、乡村振兴信托等模式实现经济与社会效益的双轮驱动。 五矿国际信托有限公司家族办公室总经理尹璐从财富管理一线视角分享道，“可持续”与“财富向善”正成为高净值客户的核心诉求。她谈到，这种趋势在实践中体现得淋漓尽致，越来越多的客户通过设立“家族信托+慈善信托”的双层结构，来实现财富与家族价值观的共同传承。她进一步以五矿信托的“颐享世家”养老信托和“爱享无虞”特殊需要信托为例，阐述了ESG如何推动信托服务从单纯的资金管理，拓展至整合养老、监护等全方位生活服务的“管事”角色。她认为，ESG正在重新定义信托在财富管理中的角色，信托机构已不再只是资产配置的工具，更是客户价值观的践行者与社会价值的共创者。 植德律师事务所合伙人律师孙凌岳结合植德服务的五矿信托“绿色投资1号”等具体案例表示，ESG正从三个层面为信托业“破局”与“重构”赋能。第一，提供了更符合国家战略导向、具有长期生命力的新赛道，推动业务从传统的地产业、大基建向新能源、绿色基建等新兴领域加速拓展；第二，重塑了信托的受托责任内涵，将投资回报视角从单一财务回报，升级为“财务+社会价值”的双重回报；第三，彰显了信托跨市场配置资源的制度优势，通过将资本与国家重大战略需求相结合，有效解决了绿色产业的融资瓶颈。 嘉实基金ESG投研负责人韩晓燕从业内实践角度分享了其深刻洞察。她特别强调了“转型金融”的战略重要性，认为ESG投资的更大蓝海，在于利用金融工具赋能占经济主体多数的传统高碳行业实现绿色低碳转型，而非仅仅聚焦于纯绿产业。这要求资产管理机构将ESG整合理念贯穿于所有投资组合的全流程管理。同时，她还表示当前ESG风险模型面临的“本土化”挑战，呼吁业界合作建立更符合中国国情的数据和评价体系，以更精准地识别和管理系统性风险，从而构建更具韧性的投资组合。 信托业的转型升级，已不仅是行业自身的演进与发展，更是深度融入建设金融强国、服务中国式现代化宏伟蓝图的关键一环。ESG理念，正是指引行业深刻践行金融工作的政治性与人民性、实现从规模增长向价值创造历史性跃迁的核心航标。立足于新的历史起点，五矿信托必将以更坚定的决心回归本源，以更扎实的脚步探索创新，将信托的制度优势转化为服务国家战略的磅礴力量，在做好“五篇大文章”的时代考卷中，为信托行业的可持续、高质量发展尽力尽责。
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头狼论金
09-06 13:48
标普500创历史新高6502.08点：美股集体上扬与美联储降息预期交织，科技股与半导体领涨
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经济衰退的明确信号。 在政策表达方面，
金融界
和央行内部看法出现分歧：哈里斯金融集团执行合伙人Jamie Cox指出，“可以预期央行9月降低利率，以平衡风险。”而克利夫兰联储主席（文中称“哈玛克”）重申本月没有理由降息，认为通胀仍高于美联储2%的目标并有上行压力。FHN Financial宏观策略师Will Compernolle也提醒，劳动力市场疲软风险在上升，“如果这种势头持续到未来几个月，企业裁员的速度很快就会超过招聘的速度，最终导致就业岗位出现负增长。”这些不同声音表明：市场降息预期在上升，但官方声明仍强调对通胀的警惕。 大型科技与半导体行情比较 当天以市值计的主要科技股多为上涨，其中GoogleA上涨0.71%、GoogleC上涨0.68%并连续第二日创高；英伟达、微软、苹果分别上涨约0.61%、0.52%、0.55%；亚马逊显著跑赢大盘，上涨4.29%。 主要指数与头部科技股涨跌对比 标的 收盘点位/股价 当日涨幅 说明 标普500指数 6502.08 点 +0.83% 收盘创历史新高（今年第21次收高） 道琼斯指数 45621.29 点 +0.77% 持续在纪录区间附近震荡 纳斯达克综合指数 21707.69 点 +0.98% 科技股带动走强 英伟达（NVIDIA） — +0.61% 受AI需求与半导体利好支撑 亚马逊（Amazon） — +4.29% 个股强劲表现，推动板块情绪 中概股表现与板块分化 中概股整体出现分化：纳斯达克中国金龙指数下跌1.11%，多数热门中概股走低，其中再鼎医药、万国数据、阿里巴巴分别下跌约4.15%、4.10%、4.05%；但部分中国互联网股逆势走高，如携程网上涨2.47%、百度上涨1.88%、哔哩哔哩上涨0.99%。市场对中概股的风险偏好仍分化，估值、业绩预期与宏观风险溢价共同作用。 公司要闻速递与影响评估 多家企业发布财报或经营调整预期，细化如下： 博通（Broadcom）：第三财季调整后每股收益为1.69美元，营收159.5亿美元，AI芯片相关营收约52亿美元，均略高于市场预期；公司对第四财季的营收与AI半导体展望亦高于分析师平均预估，展示出对AI业务持续增长的信心。 Lululemon：第二季度营收与市场预期基本持平，但公司下调全年每股收益指引（由此前区间下调至12.77-12.97美元），表明对未来利润率或增长节奏持审慎态度。 通用汽车（GM）：受需求不确定性影响，将把雪佛兰Bolt的投产计划从“双班制”调整为“单班制”，反映传统车企在电动车供需与产能安排上的灵活调整。 贝莱德（BlackRock）IBIT：其比特币ETF IBIT持仓已突破75万枚比特币（约价值842亿美元），显示机构对比特币配置的持续兴趣与规模化趋势。 Cohesity：数据安全公司正考虑于2026年上市，CEOSanjay Poonen预计公司将对标行业对手并追求高估值，公司已获得英伟达等战略投资。 编辑总结 当前市场由“政策预期与数据走向”共同驱动：一方面，ADP与市场预期的分歧把美联储何时调整利率作为影响风险偏好的关键变量；另一方面，AI与半导体相关业绩（如博通）以及大型科技公司的估值持续推升技术板块，引领市场走高。同时，中概股与部分消费股展现板块分化特征，公司级别的盈利预期与产业政策风险仍是短期内影响个股表现的主要因素。整体来看，交易员与机构在“寻求降息带来的风险资产机会”与“警惕通胀回升与经济硬着陆风险”之间寻求动态平衡。 常见问题解答 问1：ADP私营部门就业数据是否意味着美联储将在9月降息？ 答：ADP数据显示新增就业放缓，市场解读为降息可能性上升，但美联储更关注更全面的官方非农与通胀数据。单项私营就业数据对决策具有参考价值但非决定性，央行仍会综合通胀、劳动力参与率、工资增长等指标。 问2：为什么标普500创历史新高但中概股多数下跌？ 答：美股整体受科技与大型权重股推动（尤其AI题材与部分强势个股）带动指数创新高；中概股下跌与其公司基本面、监管不确定性、美元与资金流向等因素相关，表现与美股大盘存在分化。 问3：博通AI芯片收入超预期对半导体板块意味着什么？ 答：博通AI芯片营收强于预期说明企业级与数据中心对AI加速器与相关芯片的需求仍然旺盛，这对半导体供应链、设备厂商与AI加速器设计公司均构成正面信号，可能继续推高费城半导体指数相关个股估值。 问4：通用汽车将Bolt投产改为单班制会产生哪些连锁影响？ 答：产能调整反映需求不确定性，短期内或导致Bolt产量与交付放缓，影响零部件供应链和工厂利用率；长期看若需求回升，公司可通过增班恢复产量，但短期利润率与成本摊薄将承压。 问5：贝莱德IBIT持仓突破75万枚比特币说明了什么？ 答：这一规模化持仓表明大型资产管理机构已把加密资产纳入配置组合，反映机构对比特币作为风险资产或替代资产类别的兴趣上升，但同时也带来流动性、监管和估值波动等新风险参数。 来源：今日美股网
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今日美股网
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