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雅江水电站之后,又出超级基建大项目,注册资本高达950亿元的新藏铁路有限公司成立,A股新疆板块炒疯了,10余股涨停,全天涌入超过211亿元资金
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工旺季打下基础。此外,考虑到下半年全球
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政策扰动可能带来出口动能削弱,国内“稳增长”政策有望涉及基建领域,加快相关项目招投标及落地施工。若后续财政方面继续加码,叠加资金加速到位,基建实务工作量有望迎来拐点。
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金融界
08-08 16:58
决策分析:特朗普提名美联储关键人物!日本股市涨疯了,黄金突传被征收
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盈利强劲及预期美国将取消对其商品的叠加
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而创下历史新高,但香港、韩国和澳大利亚股市下跌,凸显在华尔街回落后投资者信心依然脆弱,交易员正权衡美联储人事任命对其政策走向的影响。 日本日经 225 指数上涨 2%,东证指数攀升逾 1% 并首次突破 3,000 点,创下新纪录。软银集团股价一度飙升 11%,此前这家科技投资公司公布第一财季重返盈利。索尼集团上涨 6%,延续周四因财报利好而上涨的 4.1%。#决策分析# 香港恒生指数下跌 0.7%,科技股领跌。中国蓝筹股沪深 300 指数在涨跌之间波动,最新上涨 0.1%。澳大利亚股市下跌 0.1%,韩国 Kospi 指数下跌 0.7%。 除日本外,MSCI 亚太地区(不含日本)指数下跌 0.6%,其中香港领跌。此前,美国股市在接近一周高点后小幅收跌。 标普 500 期货上涨 0.3%,纳斯达克期货上涨 0.4%,有望连续第三天走高。美国股市周四涨跌不一,道琼斯指数下跌约 0.5%,标普 500 指数基本持平,纳斯达克上涨约 0.3%。 IG市场分析师Tony Sycamore表示,这轮股市上涨的背景是“美联储出现重大鸽派转向的迹象”。 美国总统特朗普周四表示,将提名总统经济顾问委员会主席斯蒂芬·米兰,暂时填补美联储理事的空缺席位,任期为几个月。白宫同时在为央行理事会寻找长期成员,并继续物色美联储主席鲍威尔的接任者。 澳大利亚国民银行外汇策略主管Ray Attrill表示:“这确保从现在到1月底之间的所有会议上,都有一个支持降息的票。”他补充说:“市场已经强烈预期会降息,不过能否赶在9月会议前获得确认仍有疑问。” 市场还在消化彭博新闻的报道称,美联储理事克里斯托弗·沃勒已成为接替鲍威尔的热门人选,鲍威尔的任期将于2026年5月15日结束。 债市方面,在本周国债拍卖需求疲软的背景下,美国 30 年期国债拍卖需求低迷,延续了近期一系列表现平平的拍卖。基准 10 年期美债收益率升至 4.2442%,与周四美国收盘持平。 日本股市的上涨也得益于出口巨头喜忧参半的财报表现。一些公司如丰田汽车因美国
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下调盈利预期,而索尼和本田则表示
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影响低于预期。 随着美国最新贸易
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生效,日本首席贸易谈判代表表示,美国政府周四承诺将调整部分对日本商品的叠加
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,避免部分产品被重复征税。 汇市方面,美元兑日元上涨 0.1% 至 147.24。周五数据显示,日本家庭支出同比增长 1.3%,低于预期。随着日本央行讨论恢复加息的可能性,这一数据正被密切关注,以寻找消费端的信号。 欧元兑美元下跌 0.1% 至 1.1652,过去一个月累计上涨 2.13%。美元指数上涨 0.2% 至 98.188。 大宗商品方面,布伦特原油期货持平于每桶 66.45 美元,美国原油期货小幅变动,报 63.81 美元。 《金融时报》援引美国海关与边境保护局的一封信报道称,美国已对进口1公斤金条征收
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,这类金条占瑞士对美黄金出口的大部分。纽约黄金期货创历史新高,现货黄金下跌0.1%,最新报3,393美元。
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云涌
08-08 16:56
【日股收评】美日贸易传重磅消息!日经225一度冲破4.2万,东证指数站上3000创新高
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“修正”也提振了投资者情绪。 日本首席
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谈判代表赤泽亮正于日本时间周五早晨表示,华盛顿已同意更正总统
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令,并退还任何多征收的
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。此前,该行政令遗漏针对日本商品的特别条款,导致“对等”
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的影响未能按预期限制。赤泽曾明确向记者表示
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上限为 15%,并紧急会晤美国内阁成员,以消除
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叠加问题。 会谈结束后,赤泽表示:“在对等
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问题上,日本与美国之间没有分歧”,并将这一错误归结为行政流程的一部分。 Sawada说:“这一消息在东京股市开盘前刚刚传出,投资者对不确定性消除表示欢迎。”他补充称:“半导体及相关股票的上涨将是接下来市场的关键动力,并应推动日本股市进一步走高。” 目前正值日本财报季,一些公司在公布强劲业绩后股价飙升。软银集团股价大涨逾 10% 创历史新高,索尼集团股价上涨 3.5% 也创下新高,此前公司上调了全年营业利润预期。尽管因美国
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下调了盈利预期,丰田汽车股价仍上涨 3.5%。 PGIM 高级基金经理Takeshi Kamoshita表示:“现在确实没有不买的理由。”他解释称,随着贸易协议敲定,企业将能够计算
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影响,同时市场预期本财年盈利将触底。“投资者正在关注企业下一财年的盈利潜力,这推动了股价上涨。”
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云涌
08-08 16:21
港股科技半年报发布在即,如何把握市场预期差的投资机会
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DeepSeek 引爆科技重估,4 月
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扰动后又靠政策托底,9 月底情绪再反转,三段走势全是“急涨—速落”的锯齿;年内仅三成港股通标的跑赢恒指,选股胜率被快速压缩。与其单票博弈,不如借道 ETF——恒生科技 ETF 易方达(513010)一键打包港股科技板块核心资产,免港股开户、免换汇、T+0 交易,与同类ETF产品相比,今年来收益同类产品第一,较行业平均多赚 58 BP,管理费却只要 20 BP,用最低成本、最高效率锁住港股科技的 Beta 行情。相关场外联接(A类:013308;C类:013309)。 图:同类ETF产品对比 数据来源:WIND公开信息,更新至2025年8月5日。 以上内容与数据,与有连云立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
08-08 15:38
沃勒成美联储主席热门人选!美日贸易传重大进展,特朗普填补关键空缺
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普团队成员会面,对方对他印象良好。 在
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方面,日本首席贸易谈判代表赤泽亮正表示,美国政府周四承诺修改总统行政令,修正对日本商品的叠加
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,这是在华盛顿举行会谈、解决他所称的“令人遗憾”的疏忽后达成的结果。 在会谈中,赤泽敦促美国商务部长霍华德·拉特尼克和财政部长斯科特·贝森特,确保上月达成的对日本进口征收的15%
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,不会叠加在如牛肉等已适用更高
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的商品上。 这一
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悬而未决问题的消除,推动东京股市上涨,东证指数周五首次突破关键心理关口3000点,并受到一系列强劲财报的进一步提振。 软银集团股价上涨近 11%,此前这家科技投资公司公布第一财季扭亏为盈。 可能在周五影响市场的主要动态: 圣路易斯联储主席阿尔贝托·穆萨勒姆发表讲话 安德玛(Under Armour)第一财季财报
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风起
08-08 15:21
关税
不足为虑,半导体重启升势?
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进口到美国的芯片和半导体征收100%的
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,但对于那些已承诺在美国生产或正处于在美国建厂过程中的公司,则不会适用此
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。 特朗普表示:“即使你还没开始大量生产,只是在建设阶段,考量到创造大量就业机会以及相关建设,如果你正在建厂,就不会收
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。” 当天宣布的内容并非正式的
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公告,特朗普也未提供更多细节。 目前尚不清楚会有多少企业及国家受到这项
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影响,但依据特朗普的说法,台积电不会受到
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影响,因为早在2020年,台积电就宣布将在亚利桑那州设厂,规划首期投资约40–120亿美元,后在2024年,台积电宣布追加投资至650亿美元! 今年3月,台积电再度追加1000亿美元投资,加上此前的650亿,总投资额将达到1650亿美元!这项扩大投资包含兴建三座新晶圆厂、两座先进封装设施,以及一间主要研发团队中心,此专案是美国史上规模最大的单项外国直接投资案! 受此影响,昨日台积电大涨4.86%: $台积电(TSM)$ 除台积电外,韩国产业通商资源部通商交涉本部长吕翰九表示,韩国已与美国达成协议,美方答应在未来的
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中给予韩国“最惠国待遇”,特别是在半导体和生物领域,这意味着三星电子、SK海力士等韩国半导体企业不会被征收100%
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! 目前,三星电子在美国得克萨斯州拥有两家芯片制造厂,SK海力士此前也已宣布在印第安纳州兴建高带宽内存(HBM)封装工厂及研发设施。 今年4月,《华尔街日报》曾报道称,三星计划在此前已经宣布的对美国投资170亿美元的基础上,再兴建一座新的先进制程晶圆厂、一座先进封装厂和一个研发中心,使得总体的投资金额达到约440亿美元 。 考虑到三星刚刚与特斯拉达成总价值165亿美元的芯片代工合约,预计在美投资额还有提升空间。 但SK海力士能否仅凭封装工厂投资获得完整的
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豁免仍存疑。 考虑到SK海力士的竞争对手美光为纯正的美国公司,且将把其在美国的总投资规模扩大至约2000亿美元,当中包含1500亿美元将用于制造设施,呼应现任总统川普推动的半导体供应链回流政策,或在竞争中处于有利地位,以拿下更多的HBM份额。 $美光科技(MU)$ 不过,对于半导体巨头来说,它们资金实力雄厚,在美投资建厂难度并不大,真正受影响的,主要是小企业。如菲律宾半导体和电子工业基金会(SEIPI)负责人丹·拉奇卡(Dan Lachica)表示,该国70%的出口是半导体,新
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对他们的影响将是“毁灭性的”。 按照特朗普的说法,100%的半导体
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涵盖了从电器到汽车等几乎所有产品。2024年,美国进口了价值超过600亿美元的半导体,其中来自亚洲的半导体进口额超过500亿美元,主要供应商来自中国、韩国、日本、马来西亚等国家和地区。 由此来看,真正受影响的,还是国内及东南亚半导体企业。 以中芯国际为例,今年二季度,美国区贡献了12.9%的收入,加征100%势必会产生不利影响: $中芯国际(00981)$ 中芯国际联合首席执行官赵海军表示,早前,中美两国政府互相征收惩罚性
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时,集团曾跟海外客户就
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对成本的影响进行沟通,估计对中芯收入的影响约1.3%。 回到美股半导体巨头上来,美国政府威胁的半导体
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风险已经解除,行业不确定风险又少了一个。 根据今日台积电公布的7月销售数据,营收3231.7亿新台币,同比增长25.8%,符合分析师对三季度营收增长25%的预测: 业绩没毛病,剩下的就是估值问题了,从市净率估值来看,台积电仍处于常规区间,尚未泡沫化: 等到半导体
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政策正式落地,巨头们或将迎来狂欢!
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老虎证券
08-08 15:18
天弘基金经理胡超开放实盘:看好越南、港股红利
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认为当前位置的美股上行空间有限。“随着
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谈判持续落地,投资人风险偏好提升的过程也趋于尾声,但是散户情绪已经接近贪婪,波动率降低至历史较低水平。这种情况下,任何一些风吹草动都有可能给市场带来较大波动。就细分行业来看,我们持续看好AI相关硬件和软件公司,不管宏观经济如何变化,能够确定性的是对于AI的资本开支依然在上修,AI商业化应用在持续加速(微软、谷歌、Meta),盈利增长的确定性是比较高的,如果大型科技股出现较大回撤,是个较好的入场机会。” 放眼公募基金行业,开放实盘正成为新的趋势,在蚂蚁财富平台上,已有数十位基金经理加入晒实盘行列,他们来自易方达、天弘、富国、国泰等多家公募基金。 对此,业内人士认为,一方面,基金经理可通过这种形式增强投资者对市场及基金产品的信心,用真金白银表明与基民 “进退与共”的态度;另一方面,晒实盘能为投资者提供操作参考,引导他们更理性地投资。 其中天弘基金旗下已有4位基金经理开放实盘,相关人士表示,后续天弘基金还会有更多基金经理以这种方式陪伴用户。 而随着行业透明度不断提升,这种“真金白银”的互动模式有望成为常态,既有助于基金经理传递投资理念、建立信任,也能为投资者提供更直观的参考,推动公募行业在双向沟通中实现高质量发展。 风险提示:市场有风险,投资需谨慎。观点仅供参考,不构成投资建议。如基金主要投资于境外证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特殊投资风险。基金过往业绩不代表未来表现,基金管理人管理的其他产品业绩不构成对本产品业绩的保证。天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)-A类成立于2020年01月20日,成立以来近5个完整会计年度产品业绩及比较基准业绩为2021年40.08%(37.48%)、2022年-28.74%(-28.13%)、2023年14.94%(10.48%)、2024年12.85%(13.44%)天弘全球新能源汽车股票型证券投资基金(QDII-LOF)-A类成立于2023年06月06日,成立以来近5个完整会计年度产品业绩及比较基准业绩为2024年14.73%(-11.48%)天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)-A类成立于2021年07月06日,成立以来近5个完整会计年度产品业绩及比较基准业绩为2022年-19.9%(-19.01%)、2023年-9.62%(-6.91%)、2024年20.55%(20.45%)业绩数据来源于基金定期报告。
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金融界
08-08 15:08
金价亚盘“巨震”近30美元!FXStreet高级分析师最新黄金技术分析
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ehta写道,由于美国对一公斤金条加征
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,周五早盘,金价触及近3410美元/盎司的两周高点,但随后出现大幅回落。 Mehta指出,金价的最新下跌很大程度上被认为是在获利回吐的背景下发生的,因为交易员在黄金期货价格飙升至历史新高时套现。如果获利了结在周末前加剧,金价可能重新测试3350美元/盎司支撑位。 英国《金融时报》周四报道称,美国对进口的一公斤金条征收
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,此举有可能颠覆全球金条市场,并对全球最大的金条精炼中心瑞士造成新的打击。 据英国《金融时报》看到的一份日期为7月31日的所谓“裁定函”显示,美国海关边境保护局(CBP)表示,1公斤和100盎司金条应归入需征税的海关编码。美国使用“裁定函”来阐明其贸易政策。 Mehta指出,尽管金价出现修正性下跌,但金价仍将继续吸引避险资金,因为交易员认为,对金条征收
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可能会对瑞士和伦敦的贸易造成重大干扰。值得注意的是,瑞士是世界上最大的黄金精炼中心。 黄金最新技术分析 Mehta写道,金价目前在与关键阻力位3395美元/盎司作斗争,不过在均线看涨交叉和看涨的日相对强弱指数(RSI)的影响下,金价倾向仍是看涨。上述领先指标稳定在中线上方,目前接近57,表明金价的看涨潜力仍然完好无损。 周二,21日移动均线收于50日移动均线上方,确认看涨交叉。 Mehta指出,金价需要周收盘价高于3395美元/盎司的上升趋势线支撑位-阻力位,才能持续上升趋势并涨向纪录高位3500美元/盎司。在此之前,3440美元/盎司的静态障碍和6月16日高点3453美元/盎司将挑战看跌承诺。 (现货黄金日线图 来源:FXStreet) 下行方面,Mehta补充道,金价强劲支撑位于21日移动均线和50日移动均线汇合点(在3350美元/盎司附近)。如果金价跌破这一水平,将释放额外的下行空间,并跌向3300美元/盎司整数关口。若进一步下跌,金价将挑战100日移动均线3289美元/盎司。 北京时间14:38,现货黄金报3390.52美元/盎司。
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tqttier
08-08 15:03
腾讯、京东更易受到美国
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影响!下周这些财报值得关注
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亚太)讯 中国科技巨头腾讯控股和京东的
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暴露程度仍高于全球同行,自特朗普总统4月宣布加征
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以来,该行业的盈利预期已经走弱。 彭博行业研究策略师Marvin Chen和Sufianti表示:“尽管美中紧张局势有所缓和,但中国面临的
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水平仍高于全球其他地区。”他们补充称,人工智能相关指引将继续是影响行业前景的关键驱动因素。 彭博行业研究分析师 Robert Lea 和 Jasmine Lyu表示,在整个科技行业中,更大力度的人工智能相关投入,可能会让股票回购暂时靠后。 台湾的鸿海精密工业也开始感受到
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带来的不确定性对电子产品需求的影响,7 月销售增长放缓。特朗普计划对芯片加征100%
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,这让这家英伟达合作伙伴更加担忧,但其长期前景依然稳健,公司正寻求在美国扩展人工智能业务。 与此同时,外卖行业的激烈竞争可能拖累京东的增长。此前,京东、美团及阿里巴巴在中国政府警告后,曾承诺遏制行业内的“无序竞争”。 下周值得关注的重点: 周一:无重要财报。 周二:贵州茅台可能受到中国节俭风潮的影响,全国酒类和烟草 6 月销售额下降。彭博情报表示,尽管销售动能放缓,但在严格成本管理下,毛利率有望保持稳定。 周三:腾讯控股的盈利预计主要由广告和视频游戏支撑,人工智能贡献有限。彭博情报称,净利润预计增长 7.3%,为六个季度以来最慢。汇丰研究分析师表示,可关注该公司即将推出的两款潜力游戏——《Valorant Mobile》和《Honor of Kings: World》。 澳大利亚联邦银行净利润预计增长 9%,结束连续两年的萎缩。Jarden Research 分析师表示,银行应将多余资本用于其商业银行部门的“增值型业务扩张”,该部门预计在过去半年中获得了更多市场份额。 澳大利亚葡萄酒生产商TWE AU预计所有主要部门均实现增长。净利润预计飙升 378%,创下历史最大涨幅,受益于去年对 Treasury Premium Brands 计提 2.9 亿澳元商誉减值所带来的低基数。公司在 6 月底重申了全年业绩指引。 泰国机场公司第三财季净利润预计连续第二个季度下降。由于中国游客减少,UOB Kay Hian 在 6 月的报告中下调了泰国游客到访量的预期。 周四:京东第二季度收入预计增长 15%,零售、物流及新业务板块均实现两位数增长。彭博情报表示,全年收入增长可能受益于公司扩大产品种类和提升物流能力的努力,即便中国经济刺激措施仍需应对
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对国内消费情绪的冲击。报道称,公司计划开设大型超市,或将推高支出。 长和集团的盈利可能受到港口交易受阻的影响。该集团正寻求引入中国投资者收购其全球港口业务,以消除一直阻碍潜在交易的地缘政治敏感障碍。 鸿海在未来几年可能因强劲的人工智能和云服务器需求而加速增长,而智能手机和 PC 业务仅取得温和收益。彭博情报补充称,公司以 3.75 亿美元出售其位于俄亥俄州的电动车工厂,可能意味着其北美业务正战略性转向人工智能数据中心。 澳大利亚电信预计将在公布全年业绩时宣布另一轮回购,据 E\&P Financial 称,这将是在今年 2 月宣布并已完成的 7.5 亿澳元回购之外的新增举措。净利润预计增长 36%,为自 1997 年 IPO 以来最大增幅。 周五:无重要财报。
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风起
08-08 14:53
日股飙涨2%,日经ETF、日经225ETF易方达、日经225ETF涨超1.7%
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日本达成贸易协议,日本适用的所谓“对等
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”税率将为15%。由于“对等
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”包含所谓10%的“基准
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”4月起已在征收,8月起日本适用的税率将从10%提高到15%。日本贸易谈判代表、经济再生大臣赤泽亮正周四表示,美方已承诺纠正有关日本的行政令,这样15%的“对等
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”不会叠加。 目前A股日股ETF产品有5只,分别跟踪日经22指数和日本东证指数,其中华安基金日经225ETF规模最大,最新规模为15.48亿元,华夏基金日经ETF紧随其后为14.98亿元,日经225ETF易方达为13.19亿元。仅有南方基金日本东证指数ETF跟踪东证指数,最新规模为7.66亿元。 这5只日股ETF今年合计净流入9.38亿元,最新规模为58.31亿元,相比年初的44.14亿元增长32%。
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格隆汇
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