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时空之星 | 中国二维码营销解决方案服务商头部企业！圣火科技集团拟港股IPO
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同比增长50.83%。报告期内收入及毛利率与上年度相比有所提高，主要是由于公司信息技术及数据服务业务收入增幅较大，其利润水平相对较高。作为一家专注于数字营销领域的企业，圣火科技集团的核心竞争力在于其“一物一码”技术。基于产品数字身份管理，以大数据运维为技术基础、以创意内容、一物一码、移动互联网、物联网和AI/AR等技术为核心驱动力，提供数字化赋码、数字化渠道、数字化营销及大数据洞察等服务，为企业客户提供“生产-渠道-终端-消费者-私域”全链路、全生命周期的数字化转型解决方案。客户结构方面，于往绩记录期间，圣火科技的客户主要包括从事快消品行业的企业。公司已与康师傅、百事可乐、王老吉、健力宝、中国移动、中国联通、京东、好太太等国内外知名品牌建立了长期、良好的合作关系。值得一提的是，公司旗下子公司一物一码数据（广州）实业有限公司曾为康师傅、雀巢等多个品牌商提供了强有效的转型解决方案，为传统企业产出二维码30亿枚以上，为传统企业适应新零售做出了巨大贡献。公司主要通过直接委托或投标方式争取客户合约，并正积极拓展客户群，纳入来自信息技术、家庭用品、通信服务、电讯及汽车等各行各业的企业。然而，招股书也提示了公司面临的一些风险因素。其中包括客户相对集中的风险——报告期内公司客户相对集中，如因经营环境变化导致客户的经营环境恶化，或者其自身出现流动性问题，则将对本公司的销售和回款产生一定不利影响。此外，公司业务存在季节性波动风险，由于主要客户集中在快速消费饮品行业，客户产品销售具有一定的季节性特征，夏季的销售量会明显高于冬季，节假日会高于非节假日。应收账款回收风险也是公司需要关注的问题，虽然公司的主要客户集中在行业头部企业，客户的资本实力强、信誉度高，但如客户信用状况发生不利变化，应收账款存在发生坏账损失的风险。从行业前景来看，数字营销行业正处于快速发展期。根据国家市场监督管理总局印发的《“十四五”广告产业发展规划》，“十三五”时期，广告行业数字化转型加速，大数据、云计算、人工智能等现代信息技术在广告领域广泛运用，广告服务数字化、智能化、精准化水平持续提高。据前瞻产业研究院预计，到2027年广告行业市场规模有望超过17,000.00亿元。同时，国家发布多项政策支持数字经济的发展，这为公司数字营销业务的开展创造了有利的政策环境。圣火科技集团此次赴港IPO，正值香港资本市场对科技企业青睐有加的时期。作为一家在数字营销领域具有核心技术和丰富客户资源的企业，圣火科技集团能否成功登陆港股市场，值得市场持续关注。若上市成功，将有助于公司进一步提升技术实力、扩大市场份额，加强在数字营销领域的领先地位，同时也为投资者提供分享数字经济发展红利的投资机会。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-27 10:01
成交额超1000万元，国开债券ETF(159651)实现4连涨
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项地方债，规模17.8600亿元，发行利率2.0100%，边际倍数24.57倍，倍数预期2.01；安徽发行15年期其他专项地方债，规模47.7200亿元，发行利率2.2700%，边际倍数13.25倍，倍数预期2.28；安徽发行20年期其他专项地方债，规模136.3500亿元，发行利率2.3200%，边际倍数80.05倍，倍数预期2.35；安徽发行30年期其他专项地方债，规模25.2100亿元，发行利率2.3100%，边际倍数15.56倍，倍数预期2.35。数据来源：qeubee终端辽宁发行7年期一般债地方债，规模122.2148亿元，发行利率1.9700%，边际倍数1.03倍，倍数预期1.91；辽宁发行15年期其他专项地方债，规模14.0000亿元，发行利率2.2900%，边际倍数1.69倍，倍数预期2.30；辽宁发行30年期其他专项地方债，规模7.0800亿元，发行利率2.3300%，边际倍数1.51倍，倍数预期2.36。数据来源：qeubee终端截至2025年8月26日 15:00，国开债券ETF(159651)上涨0.01%，实现4连涨。最新价报106.31元。拉长时间看，截至2025年8月26日，国开债券ETF近1年累计上涨1.68%。流动性方面，国开债券ETF盘中换手2.92%，成交1596.80万元。拉长时间看，截至8月26日，国开债券ETF近1年日均成交5.12亿元。截至8月26日，国开债券ETF近6月净值上涨0.79%。从收益能力看，截至2025年8月26日，国开债券ETF自成立以来，最长连涨月数为15个月，最长连涨涨幅为3.90%，涨跌月数比为29/5，年盈利百分比为100.00%，月盈利概率为87.77%，历史持有2年盈利概率为100.00%。回撤方面，截至2025年8月26日，国开债券ETF近半年最大回撤0.12%，相对基准回撤0.17%，在可比基金中回撤最小。回撤后修复天数为8天。费率方面，国开债券ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年8月26日，国开债券ETF近3月跟踪误差为0.014%，在可比基金中跟踪精度最高。国开债券ETF紧密跟踪中债-0-3年国开行债券指数(总值)财富指数，中债-0-3 年国开行债券指数隶属于中债总指数族分类，该指数成分券包括国家开发银行在境内公开发行且上市流通的待偿期 3 年以内（包含 3 年）的政策性银行债，可作为投资该类债券的业绩基准和标的指数。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-27 10:01
科创芯片ETF指数(588920)大涨1.05%，寒武纪业绩暴增4425%引爆AI芯片板块
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收同比增4425%至17.69亿元，净利率38.57%创新高，思元590芯片在大模型领域规模化应用推动业绩增长，存货及合同负债预示下半年潜力；2)液冷技术渗透率或从5%升至35-50%，冷板式液冷占主导，中国厂商借东南亚数据中心建设扩大部件出口；3)南亚CCL全系列涨价8%，AI驱动高速覆铜板需求，国内厂商生益科技实现海外突破。截至08月27日09:35，科创芯片ETF指数588920.SH上涨1.05%，其关联指数科创芯片000685.SH上涨1.39%；主要成分股中，寒武纪-U上涨4.89%，海光信息上涨1.24%，澜起科技上涨1.60%，中芯国际上涨0.93%，乐鑫科技上涨7.12%。券商研究方面，华创证券指出AI算力需求激增推动先进封装技术加速迭代，台积电CoWoS平台通过2.5D封装实现逻辑芯粒与高带宽存储（HBM）的超高密度互联，已成为英伟达、AMD等高端AI芯片的主流配置；同时强调Chiplet架构通过异构集成可降低制造成本约13%（传统方案398美元 vs Chiplet方案347美元），并提升良率至78%（传统方案43%）。华金证券则关注存储产业链与先进封测的协同效应，指出具备双线能力的企业在AI时代更具技术整合优势，尤其在高性能存储解决方案领域。两家机构均认为技术创新与国产化替代是驱动半导体产业链发展的核心因素。关联产品：科创芯片ETF指数（588920），半导体ETF（159813）,大数据ETF（159739）, 关联个股：寒武纪-U（688256）、海光信息（688041）、中芯国际（688981）、澜起科技（688008）、中微公司（688012）、芯原股份（688521）、沪硅产业（688126）、恒玄科技（688608）、华海清科（688120）、东芯股份（688110）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-27 10:01
ETF盘中资讯|向A股看齐？港股稀缺资产补涨意愿强烈！港股互联网ETF（513770）涨逾1%续创新高，快手领涨2%
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最新策略观点指出，近期香港银行同业拆借利率快速上行后逐步稳定、鲍威尔表态显著转鸽，内外流动性的变化均指向一个结论：港股流动性趋紧的叙事已经得到了边际改善。招商证券认为，流动性叙事的改善已经足够支撑港股阶段性的补涨，缩小与近期快速上涨的A股之间的差距。从业绩来看，港股目前业绩预喜率为2022年以来新高。但在前几次牛市中港股指数高度略逊于A股，所以在本轮配置时，建议聚焦与A股存在差异化的方向，如创新药与互联网机会。方正证券也表示，港股近两个月的行情略逊于A股，无论是恒指还是恒科，涨幅均低于全A，港股后市行情值得期待。值得注意的是，近期港股互联网ETF（513770）获资金密集抢筹，上交所数据显示，港股互联网ETF（513770）连续10日吸金，合计获资金净流入7.73亿元，最新基金规模近87亿元，续创历史新高。港股互联网ETF（513770）及其联接基金（A类 017125；C类 017126）被动跟踪中证港股通互联网指数，通过重仓港股互联网龙头，成为港股AI核心标的。数据显示，开年以来至7月末，中证港股通互联网指数累计涨幅超35%，明显优于恒科指同期表现，领涨弹性突出。根据基金二季报，截至二季度末，港股互联网ETF（513770）持仓前4大个股分别为小米集团-W、腾讯控股、阿里巴巴-W、美团-W，合计权重占比54.74%，前十大持仓股合计权重超72%。截至7月末，港股互联网ETF（513770）年内日均成交额5.93亿元，支持日内T+0交易，不受QDII额度限制，流动性佳！提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。数据来源：沪深交易所等。注：中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金投资有风险，基金投资须谨慎。
金融界08-27 10:00
股市必读：隆平高科（000998）8月26日披露最新机构调研信息
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供大于求的格局未得到根本性改善，行业毛利率、退货率均面临一定压力；在行业景气度下行的背景下，公司仍展现出较强的经营韧性，保持了稳健的经营态势。上半年，公司实现营业收入21.66亿元，归属上市公司股东净利润-1.64亿元，扣非净利润-1.57亿元，同比减亏近40%。各业务板块中，水稻产业保持高质量发展，优质、优势新品种增长良好，上半年收入基本稳定、利润同比增长4%；国内玉米业务收入1.25亿元，虽受发货节奏与行业周期下行影响，但通过优化大品种销量布局、调整品种结构，在转基因玉米品种及密植型品种上持续发力；巴西业务实现大幅减亏；专精特新业务中，高端向日葵种子保持领跑并增长，蔬菜业务因黄瓜、甜瓜受病毒病影响导致收入下降，谷子业务因去年供大于求、粮价低迷导致销售下滑，目前谷子市场价暖，后续将强化销售政策、拓展增量市场。隆平发展2025年上半年较去年同期营收略有增长，减亏超50% 经营及管理举措包括优化管理团队、改善产品结构、调整销售策略、加强现金流管理、优化人员结构、提高生产效能，降低人力成本。全年销售展望方面，2025年上半年通过多措并举，夏季玉米销售表现良好，实现营收规模与销售量的双提升；下半年虽然仍面临市场竞争与存货压力，通过积极推行多项举措，叠加市场回暖，预计较去年同期会有大幅改善。国内玉米市场竞争环境下，玉米新品种与传统品种的竞争情况在国内玉米市场供大于求、行业库存压力较大的竞争环境下，2024年玉米行业制种面积未明显减少，且新疆、甘肃等主产区单产大幅提升，导致2025年行业库存仍处高位。尽管玉米现货价格已筑底企稳，但种子价格回暖传导滞后，传统品种面临去库存与价格竞争双重压力。长期看，行业正经历从传统种子向转基因品种、密植品种转型，具有先发优势的企业将进一步提升市场份额。公司已提前储备耐密植和转基因品种等下一代玉米品种，并采用多品牌营销模式，应对市场竞争与行业转型需求。水稻业务的毛利端表现主要受国内增长驱动还是海外增长影响 2025年上半年水稻业务净利润、毛利润的增长，来源于国内、国外市场的同步增长。公司坚持高质量发展模式，坚持大单品运作，保证业务的健康增长；加强内部整合、内部协同，规模效应得到更好体现。目前公司水稻国内市场占有率为20%，后续将更多关注水稻盈利能力提升与市场占有率稳步提升。水稻种子业务目前主要出口国为菲律宾和巴基斯坦，东南亚、南亚拥有约15亿亩的水稻种植面积，市场空间较大。公司在拓展海外市场时，会谨慎考虑各国法律法规、市场环境和经营风险，在确保合规经营，减少海外应收账款风险的前提下，构建合规有效的销售模式，实现稳健的高质量增长。公司库存结构是否合理国内方面，水稻和玉米库存已基本恢复正常，其中水稻种子未出现减值情况，玉米种子库龄大多集中在三年以内，且国内存货减值与转商均处于正常水平，2025年上半年销售退货较少，进一步保障库存结构的合理性。国外方面，巴西玉米种子库存仍需制定与市场需求贴近的销售策略，加强库存销售出清与重新布局。上半年随着巴西管理团队加强市场研判、销售策略调整、供应链优化及降本增效等措施落地，目前巴西主体的经营性现金流已好转，后续公司将持续推进库存销售出清工作，逐步优化巴西玉米种子的库存结构。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星08-27 09:50
股市必读：科安达中报 - 第二季度单季净利润同比下降33.76%
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9万元，财务费用-465.44万元，毛利率62.22%。公司公告汇总关于公司2025年半年度利润分配方案的公告证券代码：002972 证券简称：科安达公告编号：2025-036深圳科安达电子科技股份有限公司关于公司2025年半年度利润分配方案的公告。2025年8月22日，公司第六届董事会2025年第四次会议审议通过该方案，监事会及独立董事均发表同意意见。公司2025年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为51,690,275.38元，母公司净利润为31,048,555.14元，母公司未分配利润为372,085,837.22元，为可供分配利润。公司计划以实施权益分派股权登记日总股本扣除回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。预计派发现金红利36,726,315.00元。方案尚需提交股东大会审议。深圳科安达电子科技股份有限公司董事会2025年8月25日以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星08-27 09:40
美联储首次回应“理事遭开除”事件，特朗普宣称“降息派”很快占上风！
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会出现波动，情况将会非常好。人们支付的利率太高了。这是我们唯一的问题。我们必须把利率降低一点。” 他还在谈到鲍威尔时说：“由于他和他的高利率，住房市场比预期的要差。我们会很快解决这个问题。” 当被问及他正在考虑谁来接替库克时，特朗普表示，他已经考虑了一些“非常好的人”来接替库克的位置。他说，“嗯，我们有一些非常优秀的人来担任这个职位。我想，也许在我自己的脑海里，有一个我喜欢的人。” 他还提出“将米兰调到库克席位上”的可能性，库克的任期要一直延续到2038年。 “我们看看会发生什么吧。看，我们刚刚在一个职位上安排了一位非常好的人，把他换到一个长期席位，然后再挑一个人来顶替短期的。我们对现有的人非常满意。”他补充说。美联储回应在特朗普内阁会议进行期间，美联储针对此次事件发表声明说，库克已经表示，她将要求法院“确认她有能力继续履行她作为美联储理事的职责”。而联储将一如既往地遵守任何法院裁决。美联储在该声明中指出，“库克已通过其私人律师表示，她将立即在法庭上对这一行为提出质疑，并寻求司法裁决，以确认她有能力继续履行其作为参议院确认的美联储理事会成员的职责。” 但与此同时，该声明还尖锐地指出，国会通过《联邦储备法》规定，理事的任期为长期固定，总统只有在“有正当理由”的情况下才能将其免职。 “理事的长期任期和免职保护是一项重要的保障，确保货币政策决策基于数据、经济分析和美国人民的长远利益。美联储将继续履行法律赋予的职责。”美联储补充道。当一名媒体记者在会议期间向特朗普询问这一声明时，他说，“我会遵守法院的规定”。特朗普表示，他已准备好与库克展开法律斗争。此前，库克的律师表示，库克将提起诉讼，以阻止美国总统特朗普将其解职。大约在同一时间，白宫发言人Kush Desai在一份声明中称，特朗普总统“依照法律赋予的权力，以正当理由解除了联邦理事会一名理事的职务”。
金融界08-27 09:20
逸飞激光2025年上半年营收增长23.9%，毛利率连续两季度提升
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壁垒，为长期发展筑牢护城河。二季度毛利率改善至26.46%，圆柱全极耳电池装备产品市占率居首逸飞激光是一家专注于精密激光加工智能装备的供应商，构建了集“激光+智能装备+工艺应用”于一体的滚动创新体系。凭借这一体系，公司产品不仅广泛应用于新能源电池的电芯、模组、PACK制造环节，还拓展至半导体、家电厨卫、装配式建筑、新能源汽车零部件等多个领域。 2025年中报数据显示，逸飞激光归母净利润约为1815万元，与2024年同期相比有所下滑。从市场环境来看，当前新能源电池行业正处于周期性调整阶段，下游电池厂商的扩产步伐放缓，直接导致设备采购需求延迟，市场竞争加剧，设备企业的竞争态势从“增量扩张”转向“存量博弈”。此外，从公司情况来看，布局新兴业务研发投入持续增长以及并表新聚力导致管理费用也大幅增长，进一步压缩了利润空间。不过，逸飞激光在2025年上半年的营收表现出强劲的增长势头，实现营业收入约4.32亿元，同比增长23.9%，增速较2024年同期的11.25%明显提升。这表明，尽管利润受到一定影响，但公司在存量市场竞争中依然保持了营业收入的加速增长，市场占有率和竞争力稳步提升。从毛利率来看，逸飞激光在2024年四季度末触底后，连续两个季度实现增长，一季度和二季度分别达到22.00%和26.46%。今年二季度毛利率较2024年同期提升了2.79个百分点，显示出公司盈利质量正在逐步提高。制作：金融界上市公司研究院；数据来源：东财Choice 在经营业务方面，逸飞激光在圆柱全极耳电池领域率先突破制造工艺技术难题，推出了圆柱全极耳电芯装配段全工序设备和圆柱全极耳电芯自动装配线等系列装备。这些装备产线效率高、良品率高，技术全球领先，市场占有率位居首位。此外，逸飞激光的圆柱全极耳锂电池激光焊接设备及全自动组装生产线还荣获了国家级专精特新“小巨人”企业和制造业“单项冠军”的认定。来源：逸飞激光2025年中报目前，逸飞激光的32-60系圆柱电池装备已实现批量交付，广泛应用于新能源汽车、储能、低空经济等多个领域，为众多知名企业提供了高效、稳定的电池生产解决方案，推动了行业的快速发展。此外，固态电池作为下一代电池技术的发展方向，具有高能量密度、高安全性等优势。固态电池极片制片环节，逸飞激光也推出激光超快加工设备、激光刻槽设备；同时，逸飞激光与专精特新“小巨人”企业金羽新能达成战略合作，双方将围绕全极耳固态电池、方形铝壳固态电池的设备研发、工艺优化、市场推广、产业链协同等方面展开全方位合作。目前，金羽新能的“无际”无负极准固态电池等多款产品已批量导入市场，新建GWh产线也将于年底量产。产业链协同发展，研发费用同比增长51.59% 随着逸飞激光在圆柱全极耳电池领域的产业化进程不断提速，其应用场景持续拓展，从最初的动力电池、小动力电池、储能领域，逐步延伸至电动工具、低空经济、机器人、BBU（备用电池组）、电动船舶等新兴领域，市场空间进一步打开。其中，机器人产业因AI技术的飞速发展而备受A股市场关注，被视为未来极具成长潜力的赛道。以人形机器人指数（880703）为例，截至8月25日收盘，该指数年内涨幅已超70%，最高点位达2263.48点。在机器人领域，逸飞激光参与研发的“荆楚”人形机器人表现亮眼。这款机器人由华中科技大学丁汉院士团队主导开发，是一款高性能仿生机器人。目前，“荆楚”已具备多模态融合感知能力，能够通过视觉、听觉、触觉等多种方式感知环境信息，并识别人体的肢体动作与表情，实现自然流畅的交互。其应用场景既适用于文旅、政务等生活服务领域，也能在装配、检测、搬运等工业场景中发挥重要作用。与此同时，逸飞激光正积极推进全球化战略，加大海外市场开拓力度。公司通过搭建海外宣传矩阵，提升品牌国际影响力。2024年，其海外业务实现营收0.82亿元，占公司总营业收入的比重达到11.84%。进入2025年，逸飞激光继续深化国际市场布局，先后参加了韩国国际电池展、欧洲电池展等海外知名展会，提升了品牌知名度。报告期内，公司成功开拓了英国、日本、韩国、德国、土耳其等国家的客户，建立了稳定的业务合作关系，为后续海外市场拓展奠定了基础，其海外订单也实现稳步增长。逸飞激光在产业链协同、技术突破和工艺成熟方面的成就，离不开持续的研发投入。2025年上半年，公司研发费用达0.51亿元，同比增长51.59%；研发费用占营业收入的比重也从2024年上半年的9.72%提升至11.90%。截至报告期末，逸飞激光及其子公司共拥有677项有效授权知识产权，为公司的长期发展提供了技术支撑。制作：金融界上市公司研究院；数据来源：东财Choice 222.28万股回购+高管增持，递交“提质增效”的硬核答卷在上市公司聚焦提质增效、重视股东回报的大背景下，逸飞激光在2025年上半年通过上证E互动、投资者热线、接待投资者调研、业绩说明会等多种渠道，与广大投资者保持密切沟通，全方位、多角度地传递公司价值。值得一提的是，逸飞激光的第二期股份回购计划正稳步推进。截至2025年上半年末，逸飞激光已累计回购公司股份222.28万股，占公司总股本的比例达到2.34%，回购的资金总额高达7555.22万元。与此同时，为进一步提升投资者信心，截至2025年上半年末，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理吴轩已增持约12.20万股，董事兼副总经理赵来根已增持约7.51万股，预计合计增持金额在1500万元至3000万元（含）。展望未来，逸飞激光将持续优化股东回报机制，通过稳健的经营和良好的业绩，为股东创造更大价值。
金融界08-27 09:20
曾金策8.27：黄金还会跌吗？最新黄金行情走势分析操作
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曾金策08-27 09:15
ETF早盘消息面0827|湖南新龙矿业事故停产、深入实施“人工智能+”…
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方测算，铜价每涨100美元，CCL 毛利率被动压缩约1.5-2pct，为转嫁成本，大厂有动力再发涨价函。 ·锡：湖南新龙矿业事故停产，产能占中国10%、全球6%，若停产超1个月将加剧全球缺口；8月底首批出口配额放开，价格有望复制 Q1 走势。相关产品：有色ETF基金·159880 【消息面二：人工智能+】 ·《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》发布，提出2027年智能终端/智能体普及率超 70%、2030年超90%、2035年全面进入智能社会。 ·逻辑：与2015年“互联网+”相比，本轮政策最大亮点是把普及率写入量化 KPI，意味着财政、央企采购、补贴、示范工程将围绕 “70% - 90%” 倒排工期。相关产品：科创芯片ETF指数·588920 半导体ETF·159813 大数据ETF·159739 【消息面三：生猪】 ·事件：5月以来发改委、农业农村部、中国畜牧业协会连续召开“反内卷”生猪高质量发展会议，7月末能繁母猪存栏环比-0.02%，结束连续18个月增长。 ·逻辑：政策基调由“稳产保供”转向“去化过剩”，通过环保、信贷、补贴三管齐下压减低效产能。卖方测算，能繁母猪每下降 1%，猪价中长期上涨 5%，叠加出栏体重下调、效率提升，2026 年猪价中枢或抬升至16-17 元/公斤。 ·资金动向：多家险资与FOF已将养殖板块由周期博弈调入类高股息组合，理由是在政策托底+现金流改善背景下，龙头分红率有望从 40% 升至60-70%，股息率上看4-6%，首次具备防御属性。相关产品：畜牧ETF·159867 【消息面四：化工】 ·磷肥出口政策 “双轨制” 正式成型：2025 年起磷肥出口由 “全年法检” 调整为 “Q4 + Q1 保供、Q2 + Q3 配额出口” 的跨周期调控。 ·逻辑：国内淡旺季价差管理 + 海外高价攫利，形成类原油 “战略储备 + 市场化窗口” 的复合定价机制。当前海外磷酸二铵 FOB 803 美元 / 吨，国内出厂 4000 元 / 吨，单吨出口利润超 2000 元，配额比例直接决定行业 Q3 盈利弹性。相关产品：化工ETF·159870 【消息面五：大金融】 ·中国平安NBV同比+39.8%，银保渠道+16%，CCL高股息股票当年增161亿元，若权益资产继续增配银行、公用事业，2025 年综合投资收益率有望维持 5% 以上。 ·银行：政策端金融让利趋缓，息差触底、不良率下行，估值底部 + 高股息 + 资金轮动，三季度有望跑出相对收益；杭州银行、江苏银行、青岛银行被多家外资调入核心持仓。相关产品：银行ETF指数·512730 香港银行LOF·501025 保险证券ETF·515630 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-27 09:10

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