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邦达亚洲：如期降息但释放鹰派信号美元指数止跌反弹
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结束为期两天的货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间下调25个基点到3.75%至4.00%之间，符合市场普遍预期。这是美联储2025年年内第二次降息，也是继今年9月以来连续第二次降息。两名官员提出异议，美联储理事米兰主张一次性降息50个基点以更快放松政策，而堪萨斯城联储主席施密德则认为不应降息。米兰为特朗普任命人士，而特朗普近期正公开施压联储快速降息。会议声明未对12月政策路径给出前瞻指引。9月点阵图曾显示年内可能合计降息三次，12月为年内最后一次议息。鲍威尔在记者会上直言，委员会对是否在12月继续降息“存在强烈分歧”，“12月再降息绝非板上钉钉”。
邦达亚洲10-30 09:18
机构风向标 | 众鑫股份(603091)2025年三季度已披露前十大机构累计持仓占比34.53%
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合伙企业(有限合伙)、中国农业产业发展基金有限公司、康恩贝集团有限公司、浙江省创业投资集团有限公司、广发基金管理有限公司-社保基金划转三零零五组合、中信证券股份有限公司-社保基金17052组合，前十大机构投资者合计持股比例达34.53%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌了0.51个百分点。公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计2个，包括汇丰晋信消费红利股票、华夏核心价值混合A，持股增加占比小幅上涨。本期较上一季度持股减少的公募基金共计3个，包括光大阳光稳健增长混合A、广发睿阳三年定开混合、光大阳光混合A，持股减少占比小幅下跌。本期较上一季度新披露的公募基金共计2个，包括汇添富稳健增长混合A、东海消费臻选混合发起式A。本期较上一季未再披露的公募基金共计149个，主要包括广发稳健增长混合A、汇添富外延增长主题股票A、汇添富成长焦点混合、广发行业领先混合A、广发优企精选混合A等。对于社保基金，本期新披露持有众鑫股份的社保基金共计1个，即中信证券股份有限公司-社保基金17052组合。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-30 09:16
机构风向标 | 合锻智能(603011)2025年三季度已披露前十大机构累计持仓占比10.26%
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行股份有限公司-永赢睿信混合型证券投资基金、浙商银行股份有限公司-永赢稳健增强债券型证券投资基金、上海浦东发展银行股份有限公司-银华数字经济股票型发起式证券投资基金、中国工商银行股份有限公司-信澳周期动力混合型证券投资基金、韩国银行-自有资金、华夏创新视野一年持有混合A、永赢制造升级智选混合发起A、安联中国精选混合A、鑫元清洁能源混合发起式A，前十大机构投资者合计持股比例达10.26%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌了0.33个百分点。公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计5个，包括鑫元聚鑫收益增强A、华夏创新视野一年持有混合A、华富天鑫灵活配置混合A、同泰新能源1年持有股票A、华夏磐晟混合(LOF)，持股增加占比达0.12%。本期较上一季度持股减少的公募基金共计1个，即东方低碳经济混合A，持股减少占比小幅下跌。本期较上一季度新披露的公募基金共计11个，主要包括永赢睿信混合A、永赢稳健增强债券A、银华数字经济股票发起式A、信澳周期动力混合A、永赢制造升级智选混合发起A等。本期较上一季未再披露的公募基金共计86个，主要包括华夏高端制造混合A、华夏领先股票、华夏稳盛混合、华夏鸿阳6个月持有期混合A、华商润丰混合A等。外资态度来看，本期较上一季度新披露的外资机构有 1 家，即韩国银行-自有资金。本期较上一季未再披露的外资机构包括UBS AG、J.P.Morgan Securities PLC-自有资金。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-30 09:16
机构风向标 | 北特科技(603009)2025年三季度已披露前十大机构累计持仓占比15.02%
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-永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金、招商银行股份有限公司-鹏华碳中和主题混合型证券投资基金、香港中央结算有限公司、上海竹润投资有限公司-竹润科技25号私募证券投资基金、中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金、中国邮政储蓄银行股份有限公司-景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、富国新材料新能源混合A、财通资管先进制造混合发起式A、鹏华创新未来混合(LOF)、东方阿尔法优选混合A，前十大机构投资者合计持股比例达15.02%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计上涨了1.03个百分点。公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计9个，主要包括财通资管先进制造混合发起式A、富国新材料新能源混合A、东方阿尔法优选混合A、富国低碳环保混合、鹏华创新未来混合(LOF)等，持股增加占比达1.92%。本期较上一季度持股减少的公募基金共计3个，包括鹏华碳中和主题混合A、永赢先进制造智选混合发起A、财通资管臻享成长混合A，持股减少占比达0.46%。本期较上一季度新披露的公募基金共计10个，主要包括景顺长城稳健回报混合A类、西部利得事件驱动股票A、富国均衡投资混合、海富通先进制造股票C、天弘中证500指数增强A等。本期较上一季未再披露的公募基金共计139个，主要包括前海开源嘉鑫混合A、兴全合远两年持有混合A、南方中证1000ETF、中欧新蓝筹混合A、中欧新趋势混合(LOF)A等。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-30 09:16
机构风向标 | 心脉医疗(688016)2025年三季度已披露前十大机构累计持仓占比47.20%
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-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金、全国社保基金四一三组合、招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金、微创投资控股有限公司、北京熙诚金睿股权投资基金管理有限公司-北京新动力股权投资基金(有限合伙)、新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪、国泰融安多策略灵活配置混合A、长盛医疗量化股票A，前十大机构投资者合计持股比例达47.20%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计上涨了0.59个百分点。公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计1个，即新华战略新兴产业灵活配置混合，持股增加占比小幅上涨。本期较上一季度持股减少的公募基金共计2个，包括华宝中证医疗ETF、南方中证1000ETF，持股减少占比达0.26%。本期较上一季度新披露的公募基金共计9个，主要包括国泰融安多策略灵活配置混合A、国泰景气优选混合A、国泰事件驱动混合A、天弘优质成长企业精选混合发起式A、光大保德信先进服务业混合A等。本期较上一季未再披露的公募基金共计184个，主要包括博时科创100ETF、科创100ETF基金、华夏中证1000ETF、广发中证1000ETF、华夏上证科创板100ETF等。外资态度来看，本期较上一季度新披露的外资机构有 1 家，即香港中央结算有限公司。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-30 09:16
机构风向标 | 晶品特装(688084)2025年三季度已披露前十大机构累计持仓占比60.96%
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有限公司-广发中小盘精选混合型证券投资基金、兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金、深圳前海三合股权基金管理有限公司-深圳中深新创股权投资合伙企业(有限合伙)、北京闻名投资基金管理有限公司-诸暨闻名泉润投资管理合伙企业(有限合伙)、华夏银行股份有限公司-广发成长启航混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司-广发科技动力股票型证券投资基金、上海浦东发展银行股份有限公司-嘉实优质企业混合型证券投资基金，前十大机构投资者合计持股比例达60.96%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌了0.64个百分点。公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计6个，主要包括广发中小盘精选混合A、广发成长领航一年持有混合A、广发成长启航混合A、华夏中证机器人ETF、博时创新经济混合A等，持股增加占比达2.68%。本期较上一季度持股减少的公募基金共计2个，包括嘉实优质企业混合、嘉实均衡配置混合，持股减少占比小幅下跌。本期较上一季度新披露的公募基金共计6个，主要包括方正富邦金立方一年持有期混合A、诺安研究精选股票、易方达沪深300量化增强、博时卓睿成长股票A、博时卓越优选混合A等。本期较上一季未再披露的公募基金共计125个，主要包括银华中小盘混合、广发科技创新混合A、中欧产业前瞻混合A、银华心怡灵活配置混合A、中欧高端装备股票发起A等。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-30 09:16
机构风向标 | 盛美上海(688082)2025年三季度已披露持股减少机构超10家
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科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金、招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金、上海浦东海望私募基金管理有限公司-上海浦东海望文化科技产业私募基金合伙企业(有限合伙)、中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司-东方人工智能主题混合型证券投资基金、中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金、上海浦东海望私募基金管理有限公司-上海浦东海望集成电路产业私募基金合伙企业(有限合伙)，前十大机构投资者合计持股比例达82.88%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌了5.14个百分点。公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计1个，即华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF，持股增加占比达0.12%。本期较上一季度持股减少的公募基金共计12个，主要包括华夏上证科创板50成份ETF、诺安成长混合A、东方人工智能主题混合A、易方达上证科创板50ETF、嘉实上证科创板芯片ETF等，持股减少占比达0.76%。本期较上一季度新披露的公募基金共计13个，主要包括科半导体、创金合信芯片产业股票发起A、易米远见价值一年定开混合A、京管泰富科技驱动混合A、财通鼎欣量化选股18个月定开混合等。本期较上一季未再披露的公募基金共计412个，主要包括南方信息创新混合A、华夏国证半导体芯片ETF、国联安半导体ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF等。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-30 09:15
顶层设计明晰，机构高呼“芯”机遇！中证半导上一轮半导体周期至今最大涨超570%！
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为标志的高质量发展新阶段。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。
金融界10-30 09:15
聚焦港股长期配置价值 5只主动基金近三年回报超100%
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公募基金2025年三季报已经陆续披露。回看前三个季度，港股市场表现较为突出，其中创新药板块涨幅翻倍，科技、非银板块均涨超40%，带动恒生指数以33%的涨幅引领“A+H”两市宽基指数。在此背景下，沪港深基金净值集体回升。Choice显示，截至10月24日，全市场共有91只港股通市值占比超50%的主动管理基金（已剔除年内新成立的基金），其中有七成年内回报超30%。从基金管理人来看，广发基金旗下有3只港股主动产品年内回报超30%，分别为广发港股通优质增长混合A、广发港股通成长精选股票A、广发沪港深新起点股票A。时间拉长到近三年，恒生指数区间涨幅为72%，同期全市场仅有5只港股主动基金回报超100%。其中，广发沪港深新起点股票A以102.13%的收益率再度上榜；另据银河证券统计，该产品近三年业绩在同类标准股票型基金中排名前十，获得三年期五星评级。在过去一年的牛市行情中，港股市场持续获得南向资金加仓。截至10月15日，南向资金年内净流入港股规模已超1.1万亿港元，续创历史新高。展望四季度，不少基金经理认为，经过三季度的震荡调整后，港股更具性价比，未来仍然看好其长期配置价值，但在配置方向上则有所不同。例如，广发沪港深新起点基金经理李耀柱倾向于采取杠铃策略，一方面配置高股息、全球资源品等防御板块，另一方面关注科技、医药等成长板块。三季度期间，考虑到全球人工智能基建及算力基建的景气度持续提升，李耀柱增配了半导体等高端制造行业；同时，出于对创新药出海的乐观态度，以及全球主要经济体财政货币双扩张的宏观背景，仍然维持对创新药、基础金属原材料等行业的配置，并减配了新消费领域，整体行业配置较为分散。谈及具体选股标准，李耀柱表示，其专注于寻找具有稳定现金流的高质量资产：一是具有优质现金流，可以稳定分红派息；二是需求在海外且可以持续扩张，有助于在中长期维度提升企业的ROE。体现在广发沪港深新起点的持仓中，截至今年三季度末，组合已持有某头部互联网科技企业、有色金属企业分别达35个、20个季度。得益于重仓优质企业，广发沪港深新起点A自2016年成立至今年10月24日期间累计涨幅达124.71%，年化回报9.43%。与此不同的是，广发港股通优质增长基金经理樊力谨则更看好消费领域。基金三季报显示，该产品的行业分布更加集中，前三大行业为非日常生活消费品（33.39%）、原材料（18.79%）、工业（10.46%）。具体来看，樊力谨在三季度买入美国地产周期相关品种，并在铜板块内部进行持仓配置优化。银河证券统计显示，截至10月24日，该产品近一年回报48.35%，在同类港股通偏股型基金中排名前十，体现出良好的业绩弹性。樊力谨认为，未来港股市场有望渐入佳境，将从三个维度挖掘港股市场港股优质增长的机会：一是内需方向受益于渗透率提升和市占率扩张逻辑的龙头公司，随着经济周期企稳向上，有望获得估值和盈利的“戴维斯双击”，如社交互联网、电商、运动服饰等；二是外需方向积极“走出去”的优质企业，通过拓展海外市场突破成长天花板，如黑电、白电、资源品等；三是港股市场受益于制度红利形成的特色板块，将为内地投资者提供不同于中国经济beta的投资敞口。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。
金融界10-30 09:15
机构风向标 | 安图生物(603658)2025年三季度已披露前十大机构累计持仓占比76.42%
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份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金、香港中央结算有限公司、中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金、中国农业银行股份有限公司-大成睿享混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司-大成竞争优势混合型证券投资基金、河南省天冰冷饮有限公司、中庚价值灵动灵活配置混合、大成投资严选六月持有混合A，前十大机构投资者合计持股比例达76.42%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌了0.27个百分点。公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计6个，主要包括大成兴远启航混合A、大成投资严选六月持有混合A、大成致远优势一年持有期混合A、大成竞争优势混合A、大成睿享混合A等，持股增加占比达0.17%。本期较上一季度持股减少的公募基金共计4个，包括中庚小盘价值股票、中庚价值先锋股票、华宝中证医疗ETF、中庚价值灵动灵活配置混合，持股减少占比达0.89%。本期较上一季度新披露的公募基金共计3个，包括汇安泓利一年持有期混合A、汇安信利债券A、汇安嘉利混合A。本期较上一季未再披露的公募基金共计153个，主要包括南方中证500ETF、中金新锐股票A、大成策略回报混合A、中庚价值品质一年持有期混合、国泰中证生物医药ETF等。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-30 09:06

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