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技术、创新、流动性等议题，马斯克的 “星链” 一直寻求进入印度推出卫星宽带服务，但遭到印度本土通信巨头强烈反对。

AI应用热潮持续升温，科技股普涨，Palantir大涨近6倍，T-Mobile创历史新高

低估 T-Mobile接入SpaceX星链创历史新高卫星通信带来的市场新机遇 T-Mobile与SpaceX的合作前景 Monday.com Q4业绩超预期飙升26% 财报亮点：业绩超出市场预期 AI如何推动SaaS行业发展编辑观点名词解释今年相关大事件 AI军工应用股持续走高 Palantir涨势迅猛根据TodayUSstock.com报道，AI军工应用股Palantir（PLTR.US）近日持续上涨，昨日涨幅超5%，自去年以来股价已接近翻6倍。Palantir在人工智能、大数据分析和军事领域的广泛应用，吸引了大量机构投资者的关注。 Palantir的主要客户包括美国国防部、情报机构以及企业用户，其产品主要用于大规模数据分析、预测性维护和情报决策。由于AI在军事和安全领域的重要性不断提升，Palantir的增长潜力被市场广泛认可。 Wedbush对AI行业的最新预测 Wedbush在最新客户报告中表示，人工智能革命已经深入渗透软件行业，预计未来几年AI将成为行业增长的主要驱动力。报告强调，Palantir与赛富时（CRM.US）的最新业绩显示了AI技术的实际商业价值。分析师指出，Palantir正在推动企业级AI应用的发展，未来3年全球AI资本支出预计将达到2万亿美元。这意味着，AI不仅是科技行业的核心趋势，也将在更广泛的商业领域创造巨大的经济价值。 AI投资浪潮仍被低估尽管AI技术的应用场景正在快速扩展，但Wedbush认为市场对AI投资的潜力仍存在低估。2025年将成为企业级AI应用的高峰期，届时大量企业和政府机构将加速采用AI技术，以提升效率和决策能力。 T-Mobile接入SpaceX星链创历史新高卫星通信带来的市场新机遇美国电信巨头T-Mobile（TMUS.US）昨日股价上涨近4%，创下历史新高。公司宣布，将于7月推出由SpaceX“星链”支持的卫星电话服务，月费仅为15美元。卫星通信技术的发展，使得偏远地区的网络覆盖成为可能。T-Mobile表示，美国约50万平方英里的区域尚未被基站覆盖，星链服务将填补这一市场空白，为用户提供更稳定的通信体验。 T-Mobile与SpaceX的合作前景此次T-Mobile与SpaceX的合作，不仅提升了公司服务的覆盖范围，也有望推动卫星互联网市场的发展。分析师预计，未来几年，卫星通信技术将成为全球电信行业的重要竞争领域。 Monday.com Q4业绩超预期飙升26% 财报亮点：业绩超出市场预期 Monday.com（MNDY.US）最新财报显示，Q4营收为2.68亿美元，同比增长32%，高于市场预期的2.61亿美元。调整后每股盈利1.08美元，同比增长66%，远超市场预期的0.79美元。 AI如何推动SaaS行业发展 Monday.com的成功证明了AI技术在SaaS（软件即服务）领域的巨大潜力。公司正在将AI技术集成到其产品中，以提升自动化能力和用户体验。编辑观点 AI行业的持续升温带来了科技股的普遍上涨。从Palantir的军工AI应用，到T-Mobile与SpaceX的卫星通信合作，再到Monday.com在SaaS领域的突破，人工智能正在多个行业展现出巨大的商业价值。名词解释 Palantir：一家专注于大数据分析和人工智能的科技公司，主要客户包括政府机构和企业。星链（Starlink）：由SpaceX开发的全球卫星互联网服务，旨在提供全球范围内的高速互联网连接。 SaaS（软件即服务）：一种基于云计算的软件交付模式，用户可以通过互联网访问软件，而无需本地安装。今年相关大事件 2025年：预计将成为企业级AI应用的高峰期，AI资本支出有望达到2万亿美元。 2024年7月： T-Mobile正式推出星链支持的卫星电话服务，月费15美元。来源：今日美股网

今日美股网02-12 00:10

隔夜美股全复盘(2.11) | 得益于 T-Mobile 与超级碗，ASTS股价暴涨逾17%

3.89%，T-Mobile US启动星链卫星短信服务免费公测。BP涨6.66%，激进投资者埃利奥特投资管理公司 (Elliott Investment Management) 增持英国石油。X涨4.79%，新日铁考虑大幅调整美国钢铁收购方案。 03 每日焦点 1、得益于 T-Mobile 与超级碗，AST SpaceMobile（ASTS）股价飙升 2.10 T-Mobile US(TMUS.O)启动星链卫星短信服务免费公测（此前其表示将启动大规模测试Starlink直接到手机的卫星服务） 2.11 T-Mobile 在超级碗期间的广告披露了其与埃隆・马斯克的星链（Starlink）服务达成了一项直接连接手机（DTC）的合作。该广告展示了星链卫星在美国部分缺乏传统无线覆盖的地区实现通话收发的能力。而且无需卫星电话就能做到这一点，这对 T-Mobile 来说是一项重大成果。 T-Mobile 的广告还更进一步，宣称这项服务至少在有限时间内将向所有人开放，而不仅仅面向其自身客户。手机用户可以在 2025 年 7 月前免费注册使用这项服务。直接到手机（DTC）无线技术仍然相对小众，尚未得到广泛应用。这就解释了为什么 AST SpaceMobile 的股东们会为 T-Mobile 在超级碗投放的广告而欢呼。昨晚，该广告将这一概念展示给了潜在的一亿多名观众，这可能有助于 AST SpaceMobile 自家的服务获得认可。 2.10 Lyft计划最早于2026年推出机器人出租车服务，出租车将由Mobileye提供动力，机器人出租车将在达拉斯首发。 2.10 Hers应用程序在i0S医疗类别中跃升至第2位，Hims跃升至第4位--这两个应用程序都达到了历史最高水平。 Hims超级碗广告聚焦减肥药物的仿制品，随着时间的推移对他们的业务造成影响 2.10 在周日超级碗期间，Hims & HERS健康公司——一家因其宣传勃起功能障碍和脱发治疗的挑衅广告而闻名的远程医疗服务提供商——播出了一则广告，将美国的肥胖流行病描绘成一个被操控的游戏，人们因为贪婪的医疗保健系统而无法获得负担得起的减肥药物。广告将Hims & HERS置于医疗保健界的罗宾汉地位，Hims & HERS出售的复合制剂semaglutide——这是诺和诺德公司Wegovy和Ozempic的活性成分的仿制品——作为解决问题的方案。旁白说：“有有效的药物，但它们的定价是为了利润，而非患者。”此时，Childish Gambino的社会正义赞歌《这就是美国》在背景中播放。“Hims & HERS提供改变生活的减肥药物。它们价格合理，医生信任，并在美国配方。” 如预期，广告引发了强烈反响。在比赛开始之前，制药游说团体PhRMA就称其为“具有误导性”，而参议员迪克·杜宾（D., Ill.）和罗杰·马歇尔（R., Kan.）则给食品和药物管理局发了一封信，称其为“欺骗性的广告”，未能披露副作用或安全风险，这与传统制药广告不同。 2、特朗普：将对所有国家的钢铁进口恢复25%的关税，考虑对汽车、芯片和药品征收关税 2.11 美国总统特朗普当地时间2月10日签署行政命令，宣布对所有进口至美国的钢铁和铝征收25%关税。相关要求“没有例外和豁免”。该行动将扩大关税范围，包括关键的下游产品。特朗普指示海关官员加强对钢铁和铝制品分类错误的监督，并表示，还在考虑对汽车、芯片和药品征收关税。将在未来四周内就汽车、药品和芯片举行会议。将在接下来的两天内实施对等关税。美国官员：25%的钢铝关税将于3月4日生效。机构：加拿大将承受特朗普钢铝关税的最大打击 2.10 有机构表示，加拿大将首当其冲地承受特朗普对钢铁和铝征收25%关税的痛苦。根据美国国际贸易管理局的数据，加拿大是美国最大的钢铁进口来源国，约占美国钢铁进口的25%。墨西哥排名第二，约占15%。到目前为止，加拿大是美国最大的铝出口国，占美国铝进口量的60%。上周，加拿大获得了对其所有非能源类美国出口产品征收25%关税的缓刑，特朗普表示，他将在下个月初重新审视这一问题，以确保渥太华履行其加强边境安全和遏制芬太尼贩运的承诺。 3、OpenAI今年将完成首款自主研发的AI芯片设计，明年料量产 2.10 据路透社报道，OpenAI正在推进计划，通过自主研发第一代内部人工智能(AI)芯片来减少对英伟达芯片供应的依赖。消息人士称，这家ChatGPT开发者将在未来几个月内完成其首款内部芯片的设计，并计划送往台积电进行制造。最新消息显示，OpenAI有望在2026年实现在台积电实现量产的目标。典型的流片成本高达数千万美元，大约需要六个月才能生产出成品芯片，除非OpenAI为加快制造支付更多费用。消息人士称，在OpenAI内部，这款专注于训练的芯片被视为加强OpenAI与其他芯片供应商谈判筹码的战略工具。在推出首款芯片后，OpenAI的工程师们计划在每次迭代中开发出更先进、功能更强大的处理器。如果最初的流片顺利进行，这家ChatGPT开发者将能够量产其首款内部AI芯片，并可能在今年晚些时候测试英伟达芯片的替代品。将第一个设计送入晶圆代工厂进行制造的过程称为“流片”。此外，流片的首次尝试并不总是成功，若失败，公司需要诊断问题并重新进行流片。据悉，OpenAI的首款芯片将主要用于运行AI模型，采用台积电先进的3纳米工艺，并配备高带宽内存，类似于英伟达的架构。实际上，早在2023年10月份，OpenAI就已经开始探索制造自己的AI芯片，该公司内部讨论了各种方案，以解决其所依赖的昂贵AI芯片短缺的问题。 2.10 台积电1月销售额2932.88亿元新台币（yoy+35.9%，mom+5.4%）为单月营收历史次高台积电称，台湾于1月21日0时许经历芮氏规模6.4地震，而后(包含农历春节期间)又有多次相当规模的余震。台积公司晶圆厂并没有结构性损毁，各厂区供水、电力、工安系统及营运正常，惟多次地震发生后有一定数量的生产中晶圆受到影响。因此，台积电25Q1合并营收预期将较趋近250-258亿美元展望的低标。初步估计将于25Q1认列扣除保险理赔后的相关地震损失约新台币53亿元。尽管如此，25Q1毛利率仍预计介于57%-59%，营业利益率仍预计介于46.5%-48.5%。台积电正倾力补足生产损失，针对全年的财务展望维持不变。 4、OpenAI奥特曼回应马斯克报价974亿美元欲控制OpenAI：不了，谢谢 2.11 据华尔街日报消息，以马斯克为首的一个投资者财团提出以974亿美元的价格收购控制OpenAI的非营利组织，进一步加剧了他与该公司CEO山姆·奥特曼之间关于OpenAI的争斗。马斯克的律师马克·托伯夫表示，他已经于周一将这份报价提交给了OpenAI的董事会。这一未经请求的报价让奥特曼为OpenAI未来精心制定的计划增添了重大变数，包括将OpenAI转变为一家营利性公司，并通过一个名为“星际之门”的合资企业投入高达5000亿美元用于AI基础设施建设。马斯克和奥特曼此前已在法庭上就OpenAI的发展方向展开了法律战。马斯克在托伯夫提供的一份声明中说：“现在是时候让OpenAI回到开源、安全至上的时代了。我们将确保实现这一点。” 对此，OpenAI创始人山姆·奥特曼回应称：“不，谢谢，但如果你（马斯克）愿意，我们将以97.4亿美元收购推特。”随后，马斯克反击称其为骗子。作为对比，马斯克在2022年10月以440亿美元的价格收购了推特。 5、从经营酒店转向囤BTC，日本Metaplanet股价一年大涨4000% 2.10 美国总统特朗普支持加密货币的议程引起连锁反应，日本市场对BTC的需求激增，一家酒店经营企业转而储备BTC，为股东带来了令人瞠目的回报。数据显示，Metaplanet Inc.的股价在过去12个月里上涨了逾4000%，是同期日本股市中涨幅最大的，也是全球涨幅最高的股票之一。BTC在此前创下历史新高，尽管由于特朗普的贸易政策引发了全球不确定性，已经有所回调。Metaplanet是世界上众多模仿MicroStrategy(MSTR.O)并取得公司之一。美国的MicroStrategy在积累了超过450亿美元的BTC之后，已经变成了一家杠杆式BTC代理和巨头。世界黄金协会：2025年首月全球黄金ETF净流入30亿美元 2.10 世界黄金协会数据显示，全球实物黄金ETF在2025年的第一个月实现资金净流入，增加了30亿美元。其中欧洲主导资金流入，增加了34亿美元，为2022年3月以来最大的月度资金流入；北美地区则连续两个月下滑，资金流出4.99亿美元。截至1月底，全球黄金ETF总资产管理规模升至2940亿美元，再创纪录水平，持有量增加34吨。1月份全球市场黄金日平均交易量为2640亿美元，环比增长20%。这一增长主要归因于在强势的黄金价格吸引交易员之际，纽约商品交易所（COMEX）交易量环比激增60%，从而推动全球交易所的交易量增加了39%。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）23:00 美联储主席鲍威尔发表半年度货币政策证词

格隆汇02-11 07:51

马斯克的政府效率部一名核心成员辞职，被发现经常在网上发表种族歧视言论

后来为马斯克工作，曾在SpaceX参与星链卫星项目，并在X负责人工智能领域的工作。自特朗普总统就职以来，DOGE在短短几周内对联邦政府进行了大幅调整，包括几乎解散了美国国际开发署（USAID）。马斯克去年12月曾在X上亲自呼吁人们申请加入DOGE，并说工作时间长、薪资低，但能获得彻底改革联邦政府的机会。一些回应这一号召的人似乎是年轻的马斯克支持者，深受互联网文化影响，并与他有相似的世界观。周四，财政部长斯科特·贝森特在接受彭博社采访时为DOGE派驻财政部的员工辩护，称他们是“训练有素的专业人士”。 “这不是一群四处乱窜、随意行事的人。”贝森特补充道。那个互联网账户 @nullllptr——一个C++编程语言关键字的错误拼写，已于去年12月删除，但数百条直率、有时显得幼稚的帖子已被存档。这位用户似乎特别厌恶印度软件工程师。去年12月，他曾发文称：“99%的印度H1B签证持有者，都会被稍微聪明点的大型语言模型（LLM）取代，放心吧，他们会被送回去。” 去年6月，此用户曾就中东冲突发表评论，表达了一定程度的对以色列的同情，但同时写道：“如果加沙和以色列都从地球上被抹去，我完全不介意。” 存档记录显示，被删除的 @nullllptr 账户之前曾使用过 @marko_elez 这一用户名。此外，账户的用户自称是SpaceX和星链的员工。埃莱兹目前仍在运营另一个X账户，用户名仍为 @marko_elez。据存档信息显示，这两个账户经常与相同用户互动，并发布类似内容，包括支持马斯克和SpaceX的帖子。来源：加美财经

加美财经02-08 00:00

音频 | 格隆汇2.3盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

和SpaceX联手支持iPhone上的星链卫星网络； 18、英特尔四季度调整后EPS超预期，四季度数据中心+AI等收入向好； 19、苹果四季度收入超预期； 20、微软四季度智能云营收和Azure增速逊于预期； 21、特斯拉四季度收入逊于预期，预计车辆交付今年重拾增长； 22、Meta四季度收入超预期，2025年资本开支超预期、一季度收入指引逊于预期； 23、阿斯麦2024年Q4营收、净利润均超预期；大中华区要闻： 1、吴清：集中力量查办财务造假、“掏空”上市公司、严重操纵市场等恶性违法行为； 2、吴清：研究制定更好支持新质生产力发展的专门政策安排； 3、美国上市的中国科技股ETF资金流入规模创10月份以来最大； 4、日本拟对十余种半导体相关物项实施出口管制商务部回应； 5、2025年度票房破90亿，全球第一！凌晨仍爆满，高峰期5分钟一场； 6、宇树科技机器人上春晚消息刷屏多家上市公司间接持股宇树科技或有业务合作 7、报告：预计今年上半年楼市止跌杭州上海成都等8城将率先回稳； 8、1月新能源车企“成绩单”出炉； 9、阿里巴巴发布AI模型声称超越带来行业核震的DeepSeek； 10、腾讯云：支持DeepSeek-R1大模型一键部署； 11、硅基流动与华为云推出基于华为云昇腾云服务的DeepSeek R1&V3推理服务； 12、公告精选(港股)︱凯莱英(06821.HK)预计2024年净利润下降54%至63%。

格隆汇02-03 07:38

美联储暂停降息！美股三大指数集体收跌，英伟达再度大跌，星链将与iPhone直连

0.6%，小鹏汽车跌 1.99%。星链与 iPhone 直连其他市场消息方面，马斯克确认星链与 iPhone 直连，苹果在 iOS 18.3 中加入对星链网络的支持，全球星股价暴跌 17.8%。特朗普媒体和技术集团进军金融科技领域，推出 Truth.Fi 平台，DJT 收涨 6.76%。高盛下调 Moderna 评级，目标价腰斩，Moderna 股价周三下跌 9.39%。卫星公司 Planet 与亚太客户签署 2.3 亿美元合同，有望在 2026 财年带来财务收益。Coinbase 宣布前特朗普竞选经理和前纽约联储主席等加入全球顾问委员会，正值加密货币行业复苏，Coinbase 加快布局相关业务。国际上，瑞典央行降息 25 个基点至 2.25%，欧元兑瑞典克朗涨；加拿大央行降息 25 个基点至 3%，加元兑美元跌，加债价格短线走高，加拿大央行称将结束量化紧缩并逐步重启资产购买；德国将 2025 年 GDP 增长预测从 1.1% 下调至 0.3%。在其他资产市场，美债收益率震荡，10 年期美债收益率盘中冲高回落；美元指数徘徊 108 关口，离岸人民币和日元整体走高；比特币震荡走高上测 10.4 万美元；油价因美国原油库存增加和关税担忧接近三周低位，欧洲天然气涨近 6%；现货黄金先跌后涨，伦敦金属普涨，阿拉比卡咖啡豆和纽约可可豆价格上涨。此次美联储暂停降息，引发了市场的广泛关注和波动。未来，美联储货币政策走向仍存在不确定性，华尔街各大投行观点分歧较大。芝商所 “美联储观察” 显示，交易员认为美联储年内还会降息 2 次，但高盛、瑞银与德银等投行预期差异明显。投资者需密切关注宏观经济数据和政策动态，以应对市场变化。

金融界01-30 08:12

苹果与SpaceX及T-Mobile合作引入星链支持，iPhone通信能力升级，2024年2月测试用户扩展

-Mobile的合作背景 iPhone星链支持的测试进展 T-Mobile与星链的合作现状苹果的Globalstar卫星通信 vs. 星链星链卫星通信功能的未来发展行业影响及市场前景编辑观点名词解释 2024-2025年相关行业大事件苹果与SpaceX、T-Mobile的合作背景根据TodayUSstock.com报道，苹果（AAPL.US）正与SpaceX和T-Mobile展开合作，为iPhone引入星链卫星通信支持。这一举措旨在为用户提供除苹果自研卫星通信功能之外的额外选择。 iPhone星链支持的测试进展知情人士透露，苹果在最新的iPhone软件更新中已增加对星链技术的支持。目前，T-Mobile已经开始向部分用户推送测试版，该功能允许iPhone在无蜂窝网络覆盖区域时自动连接星链卫星。 T-Mobile与星链的合作现状 T-Mobile此前仅向三星手机提供星链支持，而本次合作标志着其将iPhone纳入测试范围。T-Mobile计划于2024年2月扩大测试用户群，并逐步推广至更多设备。苹果的Globalstar卫星通信 vs. 星链对比维度 Globalstar卫星通信星链卫星通信服务提供商 Globalstar SpaceX（星链）支持的iPhone型号 iPhone 14及更新机型测试版支持部分iPhone，未来扩展覆盖范围多个国家目前仅限美国主要功能短信和紧急呼叫初期仅支持短信，未来扩展至语音和数据星链卫星通信功能的未来发展目前，星链的iPhone卫星通信功能仅限于短信服务，但SpaceX和T-Mobile计划在未来逐步扩展至语音通话和数据连接。未来，星链可能会在全球范围内推广该功能。行业影响及市场前景这一合作可能会影响苹果现有的卫星通信战略，同时推动T-Mobile和SpaceX在全球卫星互联网领域的竞争力。业内人士预计，该技术的普及将改变传统蜂窝网络的通信方式。编辑观点苹果与SpaceX及T-Mobile的合作标志着iPhone卫星通信功能的进一步增强。这不仅提升了用户在偏远地区的通信能力，也可能对传统移动通信市场带来深远影响。然而，考虑到目前该功能仍处于测试阶段，其未来的普及程度仍有待观察。名词解释星链（Starlink）：由SpaceX开发的全球卫星互联网服务，旨在提供全球范围内的高速互联网连接。 Globalstar：一家全球卫星通信公司，为苹果iPhone提供紧急卫星短信和通话服务。卫星通信：通过人造卫星提供的无线通信技术，适用于无蜂窝网络覆盖区域。蜂窝网络：传统的移动通信网络，依赖地面基站提供信号覆盖。 2024-2025年相关行业大事件 2024年2月： T-Mobile计划扩大iPhone星链服务测试范围，覆盖更多用户。 2024年1月：苹果在iOS 18.3更新中秘密支持星链，但未在更新说明中提及。 2023年11月：美国FCC批准SpaceX利用星链卫星补充T-Mobile蜂窝网络的计划。 2022年9月： SpaceX与T-Mobile宣布合作，计划通过星链提供卫星通信服务。来源：今日美股网

今日美股网01-30 00:10

苹果与SpaceX、T-Mobile合作，iOS 18.3加入星链卫星通信支持，全球星股价大跌12%

Mobile合作，iOS 18.3支持星链卫星通信服务苹果与SpaceX、T-Mobile合作背景 iOS 18.3的卫星通信功能介绍马斯克确认星链卫星通信服务市场反应与全球星股价影响编辑观点名词解释 2025年相关大事件苹果与SpaceX、T-Mobile合作背景根据知名科技记者马克·古尔曼的爆料，苹果公司正在与SpaceX和T-Mobile US进行秘密合作，为iPhone提供卫星通信服务。该合作涉及SpaceX的星链（Starlink）网络，并且在iOS 18.3版本中已悄然加入相关支持。 iOS 18.3的卫星通信功能介绍苹果在最新发布的iOS 18.3中增加了对星链网络的支持，使得用户可以通过卫星进行短信通信。T-Mobile用户已开始测试这一新功能，通过星链卫星进行短信收发，即使在没有传统蜂窝信号的地区。马斯克确认星链卫星通信服务根据TodayUSstock.com报道，在古尔曼爆料文章发布后的三小时内，SpaceX创始人埃隆·马斯克确认了这一消息，并表示通过星链卫星，用户将能够收发中等分辨率的图像、音乐和音频播客。马斯克还提到，未来的星链卫星网络将支持视频通信。市场反应与全球星股价影响此项合作对全球星（Globalstar）产生了巨大影响，后者的股价在美股盘前大跌超过12%。苹果此前已通过全球星提供紧急卫星通信功能，但这次的星链合作让市场产生了对全球星未来服务前景的疑虑。编辑观点苹果与SpaceX、T-Mobile的合作对通信技术的发展产生了重要影响，尤其是在卫星通信领域的突破。通过星链网络，苹果在全球范围内能够为用户提供更为广泛的连接体验，这一创新将改变偏远地区的通信环境，并进一步推动卫星通信技术的普及。名词解释星链（Starlink）：由SpaceX推出的卫星互联网服务，通过低轨卫星网络提供全球范围的互联网连接。全球星（Globalstar）：提供卫星通信服务的公司，主要用于提供紧急通信服务。 iOS 18.3：苹果公司推出的最新操作系统版本，新增了对卫星通信的支持，尤其是星链网络。卫星通信：通过卫星进行数据传输的通信方式，能够在无传统网络覆盖的地区提供服务。 2025年相关大事件 2025年1月：苹果与SpaceX和T-Mobile合作，iPhone支持星链卫星通信服务。 2025年1月：全球星股价大幅下跌，投资者担忧苹果与星链的合作可能影响其市场份额。 2025年2月：T-Mobile开始对部分iPhone用户开放星链服务测试，用户可以通过卫星发送短信。来源：今日美股网

今日美股网01-30 00:10

隔夜美股全复盘(1.29) | 英伟达昨日重挫后反弹，收涨近9%，市值重回3万亿美元

和SpaceX联手在iPhone上支持星链网络。微软涨 2.91%，英伟达涨 8.93%，英伟达称：DeepSeek的进展表明其芯片对中国市场有用，未来将需要更多的芯片来满足对DeepSeek服务的需求；散户投资者在周一深度抛售期间购买了创纪录的5.6218亿美元英伟达股票。亚马逊涨 1.16%，谷歌涨 1.7%，Meta涨 2.19%，特斯拉涨 0.24%，博通涨 2.59%，沃尔玛跌 0.11%，礼来跌 0.39%，PLTR涨 6.35%，APP涨 5.17%，AXON涨 5.43%。 03 每日焦点 1、分析师指DeepSeek对台积电盈利影响微乎其微 1.28 晨星分析师在一份报告中写道，DeepSeek对台积电的盈利影响可能微乎其微。台积电在长期内将继续受益于持久的人工智能支出，现有的供应远远无法满足需求。花旗：AI支出目前应该会继续强劲增长 1.29 花旗分析师表示，尽管DeepSeek的成功引发了对人工智能开发成本的质疑，但AI支出目前应该会继续强劲增长，并指出这家中国公司的模型以利用云服务提供商为基础，而这项技术仍处于起步阶段。花旗分析师Christopher Danely表示，尽管AI支出增长似乎没有放缓，但“最终需要看到某种投资回报(ROI)，否则支出可能会迅速放缓”，“每当AI支出大幅放缓时，博通将受到最大影响，这是考虑到其24%的AI敞口和70%的倍数扩展，”Danely写道。花旗表示，“鉴于美光科技的AI敞口为8%，该公司也将受到影响”，而“AMD也会受影响，但影响较小，因为其MI300产品非常适合DeepSeek使用的开放式AI系统，这对AMD来说可能是件好事”。过去七天DeepSeek在苹果和谷歌市场全球下载量环比增长375% 1.28 据每经，从Sensor Tower获得的最新数据显示，据估算，过去七天（当地时间1月20日至1月26日）DeepSeek在全球的移动应用下载量较此前七天（当地时间1 月13日至1月19日）增长超375%。DeepSeek应用自今年1月11日上线以来，累计下载量超300万次。其中，80%的下载量集中在过去七天（以上数据统计自苹果应用商城和Google Play应用商店）。1月26日起，DeepSeek在美国苹果应用商店免费应用排名第一，排名较1月25日的第十名和1月24日的第三十一名有明显上升。此外，当地时间1月24日至1月25日，DeepSeek应用在全球和美国的平均日活跃用户数比1月17日至1月18日增长超110%。分析师：如果DeepSeek的创新得到广泛采用会让人们质疑一些人预测的对100万个XPU/GPU集群的需求 1.28 Raymond James分析师Srini Pajjuri在给客户的一份报告中写道：“如果DeepSeek的创新得到广泛采用，可以说即使在美国超大规模企业中，模型训练成本也可能明显下降，这也许会让人们质疑一些人预测的对100万个XPU/GPU集群的需求。” 2、中信建投：2025年人工智能十大发展趋势技术是源动力，应用是牵引力，能源是支撑力 1.29 中信建投研报称，大语言模型发展进入深度推理阶段，通用人工智能愈行愈近，AI应用进入爆发前夜。我们从技术、应用、能源三个维度展望了人工智能的未来发展，其中技术是源动力，应用是牵引力，能源是支撑力。对未来的展望中，中信建投提出推理计算、合成数据、缩放法则、超级智能体、具身智能、AI4Science、端侧创新、自动驾驶、人工智能+、能源需求十个方面的重要发展趋势。十大发展趋势趋势一，推理计算提升大模型准确率，强化学习激发模型推理能力；趋势二，高质量数据更为稀缺，合成数据价值显现；趋势三，缩放法则依然有效，o3与GPT5循环驱动有望开启；趋势四，应用的最佳形态——超级智能体（AIAgent）走向普及；趋势五，具身智能不断突破，人形机器人进入量产元年；趋势六，AI4science：黄金时代已经到来；趋势七，端侧创新将不断涌现，AI塑造端侧新分工新格局；趋势八，自动驾驶迈向端到端，Robotaxi进入商业化落地阶段；趋势九，“人工智能+”全面铺开，企业数字化率先落地；趋势十，AI对能源需求大幅增长，可持续发展日益紧迫。 3、普京：俄应在2030年前跻身无人机技术世界领先行列 1.29 俄罗斯总统普京28日表示，俄罗斯要加快无人机行业发展，在2030年前应跻身无人机技术世界领先行列。普京说，无人机行业是俄罗斯科技发展重点领域之一，俄应实现无人机生产自给自足。尽管俄无人机国家项目在一些基础领域取得良好成果，但进展太慢，某些项目由于缺乏资金陷入停滞。普京表示，为从根本上加快俄无人机行业发展，必须尽快出台相关决定，并为所有关键项目提供适当资金。他还就向民用无人机开放空域，形成新的无人机监管框架，培养无人机专业人才和促进无人机出口等方面要求相关部门采取有效措施。 4、宇树科技机器人上春晚消息刷屏多家上市公司间接持股宇树科技或有业务合作 1.29 蛇年春晚，张艺谋导演的创意融合舞蹈节目《秧BOT》引发较大关注，节目由宇树科技的人形机器人和新疆艺术学院的演员们联袂主演。互动平台上，此前多家上市公司曾回复与宇树科技的业务合作或股权关系。长盛轴承：公司与宇树科技的合作正在有序推进中。目前公司应用于机器人零部件领域的产品所形成的收入在主营业务收入中占比低（不足1%），具体生产经营情况请关注定期报告。实益达：公司全资子公司持有浙江容腾创业投资合伙企业（有限合伙）0.8333%股权，浙江容腾创业投资合伙企业（有限合伙）持有杭州宇树科技有限公司1.3217%股权，股权穿透后，公司仅持有杭州宇树科技有限公司0.011%股权。关于“公司与宇树科技合作进展如何”的问题，万马股份表示，公司线缆有应用于机器狗的订单，但客户信息具体涉及商业和客户保密。该类产品占公司整体营收的比例较小，请注意投资风险。北纬科技：公司参股公司天宇经纬为无人设备行业和应用客户提供一站式5G网联解决方案，其产品应用场景比较广泛，在机器狗领域，据了解目前除与宇树科技合作外，天宇经纬也在积极适配其他厂家产品。深信服：公司作为有限合伙人参与设立的股权投资基金广州琥珀安云二期创业投资合伙企业于2024年投资了杭州宇树科技有限公司。截至目前，琥珀安云基金持有宇树科技0.6279%的股权。琥珀安云基金与公司相互独立，其对外投资决策由该基金的投委会决定。金发科技：目前，公司作为有限合伙人通过金石成长基金间接持股宇树科技。公司对金石成长基金持股比例为9.15%。凌云光：公司联合宇树科技提出针对机器人研发训练的具身智能解决方案，该方案以公司自主研发的动捕系统FZMotion为基础，面向包含人形机器人的多场景应用，能够以亚毫米级别精度精准捕捉人体的姿态动作和运动轨迹。宇树科技：Unitree H1一岁半“出道”上春晚 1.29 蛇年春晚，张艺谋导演的创意融合舞蹈节目《秧BOT》引发较大关注，节目由十几个人形机器人和新疆艺术学院的演员们联袂主演。据悉，此次表演的机器人是宇树H1“福兮”，谐音“伏羲”。H1破壳在2023年，首次登上时代舞台；在北京世界机器人大会露脸；成长在2024年，亮相在英伟达GTC大会；还参演了张艺谋导演的《澳门2049》长期驻场舞台剧；依据舞蹈要求设计动作，靠AI训练来执行；16台H1激光SLAM定位，全自动走位变队形；快速转、抛手绢结构复杂，还需紧凑且可靠。 1.29 据英国金融时报：软银将以40亿美元估值投资机器人初创公司Skild AI。 5、特朗普：很多人竞购TikTok，不希望中企涉足受欢迎的社交媒体 1.28 美国总统特朗普预期，很多人竞购由中资控制的短片平台TikTok。他也不希望中企涉足受欢迎的社交媒体。特朗普周一与一群共和党议员在迈阿密一间哥尔夫球场会面谈论上任一周以来的多个行动，当中提及TikTok时有上述表述。他早前签署行政命令，令到司法部在75天内不就TikTok禁令采取任何行动，以确保平台如常运作。他又表示，希望TikTok能够在期内易手，不再由中资控制，而美国在收购TikTok的合营企业占50%权益。 1.28 美国总统特朗普：微软正在与TikTok进行收购谈判。希望围绕TikTok进行竞标大战。 LVMH集团四季度营收239.3亿欧元分析师预期234.3亿欧元 1.29 LVMH集团四季度营收239.3亿欧元，分析师预期234.3亿欧元。四季度有机营收增长1%，分析师预期下降1.04%。四季度时装与皮草有机销售下滑1%，分析师预期下降2.82%。四季度红酒与烈酒有机销售细化8%，分析师预期减少6.94%。四季度亚洲（剔除日本）有机销售下滑10%，分析师预期减少12.1%。全年营收846.8亿欧元，分析师预期843.8亿欧元。全年持续经营利润195.7亿欧元，分析师预期204.5亿欧元。全年每股分红13欧元，分析师预期12.89欧元。美股异动｜洛克希德马丁跌超5.2% 第四季度EPS同比大幅下滑远低于预期 1.28洛克希德马丁(LMT.US）公布第四季度业绩，净销售额为186.2亿美元，低于去年同期的188.7亿美元，分析师预期为188.7亿美元；摊薄后每股收益为2.22美元，低于去年同期的7.58美元，分析师预期为6.61美元。展望2025年，洛克希德马丁预计净销售额在737.5亿至747.5亿美元之间，摊薄后每股收益在27至27.3美元之间，分析师预期销售额为741.1亿及每股收益27.75美元。美股异动｜雷神技术涨近6%创新高第四季度销售额及盈利均超预期 1.28 航空航天与国防巨头雷神技术(RTX.US)公布第四季度业绩，销售额216.2亿美元，同比增长8.5%，分析师预期为205.4亿美元；剔除某些一次性项目后，每股收益为1.54美元，分析师预期为1.38美元。雷神技术预测2025年调整后销售额在830亿至840亿美元之间，调整后每股收益在6至6.15美元之间，与分析师预期一致。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）次日03:00 美联储FOMC公布利率决议（2）次日03:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会

格隆汇01-29 11:17

中美重磅！美国新闻周刊：马斯克可能如何破坏特朗普的中国计划？

果(SpaceX旗下的卫星互联网星座)星链在台湾周围有一个空区，因为埃隆·马斯克想让中国共产党高兴，那么如果我们试图支持台湾，这就是一个问题。” 《新闻周刊》通过电子邮件联系了特斯拉和中国驻美大使馆，请其置评。中国国家主席习近平誓言与台湾实现统一，并表示这是“不可避免的”。美国国务卿卢比奥(Marco Rubio)警告说，北京方面可能在未来五年内对台湾采取行动。上个月，马斯克表示反对两党为避免政府关闭而提出的临时支出法案中的条款。最初的法案将禁止或要求通知涉及中国的半导体、量子技术和人工智能等行业的海外交易。它还将包括扩大对中国在国家安全敏感地点附近购买房地产的审查，并要求研究中国制造的消费者调制解调器和路由器构成的国家安全风险。然而，该法案的最终版本删除了所有与中国有关的条款。观察人士指出，马斯克最近得到了中国共产党官员的大力赞扬，其中包括张和清，他是数十名开设X账户的中国外交官之一。以色列研究员、大西洋理事会智库全球中国中心(Global China Hub)的非常驻研究员Tuvia Gering周三在他的博客上发现，仅在12月10日至1月15日期间，张和清就在30多篇帖子中称赞了这位“有远见的科技巨头”和“全球偶像”。 Gering表示：“中国宣传人员借鉴了中国共产党一个世纪的统一战线策略，试图从内部分裂他们的‘敌人’。他们认识到马斯克有争议的言论的影响，可能会将他的言论视为加深美国社会分裂和削弱美国全球影响力的一种手段。” 中国驻美国大使馆发言人刘鹏宇在接受《新闻周刊》采访时表示：“中国一直欢迎包括马斯克先生在内的各国商人访问中国，以更好地了解中国，促进互利合作。中国还决心推进高水平对外开放，致力于营造市场化、法治化、国际化的营商环境。美国政府的人事问题是美国的内政，我们不会对此发表评论。”

tqttier 1评论01-28 15:12

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