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英伟达1000亿砸向AI基建，下游消费电子Beta空间巨大？
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就“吸金”超过3800万。消息面上，英伟达计划砸下1000亿美元，与OpenAI共建10GW超大规模AI数据中心。按黄仁勋的说法，规模相当于500万块GPU，差不多抵得上英伟达今年全年的出货量。但很多人只盯着算力基建的热闹，却没看透这条产业链最关键的赚钱逻辑——英伟达砸的每一分钱，最终很多都会变现到消费电子终端。因为巨额算力最终要通过消费电子硬件商业化落地，消费电子目前是市场公认的AI应用最先落地的场景之一。而目前消费电子正处在“旺季+创新”的黄金共振点上。果链这边已经传来明确的旺信号，iPhone 17系列预售开启1分钟，成交量就超过去年全天，京东数据显示以旧换新销量更是去年同期的4倍。市场热度太高，苹果已经紧急通知供应商增产，这在近几年的新品周期里都算少见的盛况。更关键的是AI终端带来的增量机会彻底打开了想象空间。IDC最新预测显示，2025年全球 AI眼镜出货量将达到1451.8万台，同比增长42.5%，而中国市场增速更是高达121.1%。而且咱们国产厂商已经拿下全球近四成的市场份额，这种级别的增长根本不是简单的换机周期能比的，完全是新赛道的爆发式增长。可能还有人在担心技术门槛？看看最近的国产突破就知道多虑了。阿里平头哥最新自研的 PPU芯片已经追平英伟达H20,96GB HBM2e显存、700GB/s带宽这些关键参数直接对标，完美解决AI终端的算力瓶颈。华为昇腾甩出的三年技术路线图，2026到2028年每年都有新芯片迭代，算力基本一年翻一倍——这种技术突破可不是实验室成果，而是能直接支撑智能眼镜实时交互、穿戴设备健康监测的硬实力。从配置角度看，资金近期之所以开始抄入消费电子50ETF（159779），是因为它覆盖的寒武纪、立讯精密、工业富联等前十大权重股，完美串联起芯片、组装、终端品牌全链条，能够最大化布局AI算力投资向终端应用的价值传导。目前英伟达砸下的千亿资金，OpenAI的硬件布局，果链的旺季爆发，再加上国产芯片的技术突破，这几大因素叠加在一起，已经为消费电子构建起了完整的上涨逻辑——消费电子50ETF（159779）后续β空间值得期待。作者：三好金融民工风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界09-23 11:01
ETF盘中资讯｜英伟达将投资OpenAI千亿美元！科技竞争加剧，AI还得自主可控！资金或逢跌抢筹科创人工智能ETF
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，跌幅居前，拖累指数表现。消息面上，英伟达将向OpenAI投资最高1000亿美元，并为其提供数据中心芯片。随着数据中心投入和算力竞争加剧，近期科技巨头间已经达成一系列此类合作协议，例如微软多年来对OpenAI的持续投资，以及上周英伟达与英特尔达成的AI芯片合作协议，此次英伟达与OpenAI的合作便是其中之一。第一上海证券认为，在大国科技竞争的宏大叙事下，算力国产化替代的紧迫性和重要性持续提升。预计2025年国内算力需求高速增长，市场容量有望翻番。在美国限制芯片出口的背景下，国产算力芯片有望占据更多份额，成就千亿级市场。市场分析人士指出，技术突破是AI发展的核心动力。在算法层面，大模型的快速迭代、参数规模的不断扩大以及多模态融合技术的应用，使得AI在多种场景应用得到质的飞跃。在算力层面，GPU等硬件的升级以及边缘计算技术的进步，为AI规模化应用提供坚实的支撑。在商业化方面，形成了“技术突破-场景应用-商业变现”的良性循环，为企业的业绩增长注入了强大动力。反映到业绩层面，寒武纪-U上半年营收增速超过43倍，净利润增速也高达近296%。申港证券认为，随着算力基础设施的持续投入，国产算力在模型侧和算力芯片方面或将持续突破，有望维持较好景气度，展望中期，国产算力有望获得领先于海外算力的增长弹性。【国产替代之光，科创自立自强】站在当前时点，关注科创人工智能ETF（589520）及其联接基金（联接A：024560，联接C：024561）的三大亮点： 1、政策点火，AI腾飞：顶层文件引爆，AI或成为贯穿本轮行情的引领板块。端云融合是AI发展的核心趋势，成份股均为细分环节收入最大或卡位最好的公司，受益于端侧芯片／软件AI化进程提速。 2、国产替代，自主可控：科技摩擦背景下，信息安全、产业安全重要性凸显。人工智能作为核心技术，实现自主可控至关重要。标的指数重点布局国产AI产业链、具备较强国产替代特点。 3、20CM高弹性，进攻性强：相较直接投资科创板个股，ETF能够低门槛布局，并且20%涨跌幅限制，在行情爆发时效率更高。前十大重仓股权重占比超七成，第一大重仓行业半导体占比超一半，集中度高，具备较强进攻性。注：截至2025年8月底，科创人工智能指数前十大重仓股权重占比71.66%；按照申万二级行业口径，半导体是第一大重仓行业，行业权重占比54.1%。风险提示：科创人工智能ETF华宝及其联接基金被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布于2024.7.25，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估科创人工智能ETF华宝的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界09-23 11:00
英伟达1000亿美元助力OpenAI，科创100指数ETF(588030)回调超3%，机构：算力板块依然处于业绩兑现阶段
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据报道，当地时间周一（9月22日），英伟达和OpenAI宣布达成合作，包括建设庞大数据中心计划，以及英伟达对OpenAI最高1000亿美元（约合7115亿元人民币）的投资，这是英伟达迄今为止做出的最大手笔投资承诺。受此利好消息影响，英伟达股价大涨近4%，刷新历史新高，总市值逼近4.5万亿美元。中国银河证券认为，算力板块依然处于业绩兑现阶段，以及相对较为适中的估值水平，下半年依然继续看好算力相关的PCB、国产算力、IP授权、芯片电感等。国盛证券表示，AI算力需求的指数级增长，持续要求更快、更高效的数据传输能力，是驱动光模块行业长期增长的核心逻辑。AI算力形成从基础设施投资到商业落地的完整闭环：海外云厂商（Meta、微软、谷歌等）不仅拥有全球领先的AI基础设施，更构建了从芯片、框架到模型（GPT-4、Gemini）和应用（Copilot、AI广告）的完整生态。海外AI算力基建形成了“算力投入→商业变现→再投资”的正向循环。规模方面，科创100指数ETF近1周规模增长9906.24万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金3/12。份额方面，科创100指数ETF近2周份额增长1.20亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金2/12。资金流入方面，科创100指数ETF最新资金净流出4479.18万元。拉长时间看，近5个交易日内，合计“吸金”3841.14万元。科创100指数ETF紧密跟踪上证科创板100指数，上证科创板100指数从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本。上证科创板100指数与上证科创板50成份指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年8月29日，上证科创板100指数前十大权重股分别为东芯股份、华虹公司、百济神州、博瑞医药、睿创微纳、翱捷科技、云天励飞、中科飞测、安集科技、复旦微电，前十大权重股合计占比23.82%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-23 10:51
国产算力供给与需求侧迎双重变化，科创芯片ETF(588200)盘中一度涨近1%
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股合计占比62.02%。消息面方面，英伟达公司违反《中华人民共和国反垄断法》和《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》，市场监管总局依法决定对其实施进一步调查。与此同时，华为发布全新超节点和多颗昇腾系列芯片，昇腾950为基础的超节点将成为全球最强超节点，而昇腾960超节点也将在2027年四季度上市，提供充沛算力。国投证券表示，国产算力从供给侧和需求侧均迎来新的变化，一方面以华为昇腾为代表的国产算力芯片持续迭代，性能稳步提升，为国内人工智能产业带来供给支撑。另一方面，国内互联网大厂逐步适配国产芯片，资本开支有望持续增长，为国内算力产业带来需求支撑。没有股票账户的场外投资者可以通过科创芯片ETF联接基金（017470）布局国产芯片投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-23 10:51
OpenAI与英伟达宣布建立战略合作伙伴关系，科创AIETF(588790)回调超2%，成交额超3亿
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。【事件/资讯】 1、OpenAI、英伟达宣布建立合作伙伴关系的意向书。OpenAI表示将于2026年下半年部署首批达1吉瓦(1GW)规模的英伟达(NVIDIA)系统。英伟达将向OpenAI投资高达1000亿美元。OpenAI和英伟达将在未来几周内敲定细节。 2、据报道，“中国星际之门”计划旨在将芜湖一个占地760英亩的岛屿上的稻田改造为一系列巨大的服务器场，成为中国挑战美国、巩固其人工智能超级大国地位的重要一步。 3、中国将于9月底发行新的政策性金融工具，初始规模为 5000 亿元人民币，分为2500 亿国开行、1500 亿农行和 1000 亿进出口银行。与以往的发行不同，本轮将重点关注数字经济和人工智能等八个关键领域，其中 20% 专门用于民营企业。 4、DeepSeek 线上模型升级至V3.1-Terminus版本，改进语言一致性及 Agent 能力。 5、近日，谷歌在光路交换机（OCS）技术领域取得新进展，正积极测试基于压电陶瓷（DLBS）的 OCS方案，以优化其 AI超算集群的网络性能。压电陶瓷技术凭借光路直接传输无反射损耗、切换时延低至毫秒级等优势，成为继 MEMS 和数字液晶（DLC）后的重要技术路线。【机构解读】 1、预计中国星门计划将大幅推动国内大规模AIDC基础建设。此外，2025年阿里云栖大会（9月24-26日）即将召开，聚焦AI、云计算、大数据等前沿领域，预计进一步催化AIDC国内链关注度。 2、海外科技巨头英伟达宣布的千亿级投资计划，实质上是全球人工智能军备竞赛进入高强度、常态化阶段的明确信号。其3500亿美元的反向再投资，将直接拉动上游硬件产业链的需求。下游应用层为消化这些新增算力而进行的巨额采购，预计将使全球AI算力总规模实现数倍扩容。这种由产业链龙头投资驱动的需求爆发，不仅为相关硬件企业带来数年的业绩能见度，更将从基本面和市场预期两个层面，对整个AI硬件板块的估值体系进行一次系统性重塑，行业增长逻辑得到进一步强化。【相关ETF】科创AIETF(588790)，场外联接(博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A：023520；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C：023521；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E：023989)。科创AIETF及联接作为全市场规模最大的科创板人工智能指数产品，寒武纪稳居第一大权重股，同时覆盖海光信息（国产GPU市占率70%）等核心替代力量。当前政策强驱动下，国产芯片渗透率已持续跃升。投资者可借道布局该ETF，可一键布局AI“硬件-模型-应用”全产业链。规模方面，科创AIETF近3月规模增长33.22亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/9。份额方面，科创AIETF近3月份额增长16.74亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/9。科创AIETF紧密跟踪上证科创板人工智能指数，上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大的为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年8月29日，上证科创板人工智能指数前十大权重股分别为寒武纪、澜起科技、芯原股份、金山办公、石头科技、晶晨股份、恒玄科技、云天励飞、复旦微电、乐鑫科技，前十大权重股合计占比71.66%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-23 10:42
ETF盘中资讯｜1000亿美元！英伟达+OpenAI史诗级联手，影响有多大？中际旭创涨超5%刷新高，资金抢筹159363
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筹超8800万份。消息面上，芯片巨头英伟达与人工智能领军企业OpenAI联合宣布达成里程碑式合作。根据协议，英伟达计划向OpenAI投入高达1000亿美元，共同建设超大规模人工智能数据中心，为OpenAI下一代模型的训练与运行提供核心算力支撑。受此消息提振，英伟达股价周一一度涨超4%，刷新历史新高。此次合作的核心目标，是为OpenAI部署总容量至少10吉瓦的英伟达计算系统，电力规模相当于四座胡佛水坝的总发电量，足以满足超过800万户美国家庭的用电需求。这一合作不仅刷新了AI领域的投资纪录，更标志着全球AI基础设施竞赛正式从“单点突破”转向“系统比拼”，开启了以超级算力为核心的全新竞争阶段。英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋在接受采访时坦言，这是一个“史无前例、庞大且复杂的工程项目”，但他同时强调，AI对各行各业的变革性影响已毋庸置疑，这样的投入是推动技术突破与产业升级的必要之举。就光模块等算力方向，国盛证券近期研报指出，海外AI算力领域的大额订单与强劲需求表明，光模块行业的基本面依然稳固，AI驱动的算力扩张周期远未结束。海外巨头加速部署，AI算力军备竞赛升级，光模块需求逻辑未变，景气度持续上行，中长期依旧坚定看好光模块赛道。该机构表示，当前光模块行业正经历由AI算力驱动的黄金发展期，行业核心矛盾已从“需求是否存在”转向“交付能力能否跟上”。光模块投资逻辑转向“交付能力定胜负”，光模块龙头因凭借技术创新领先优势、快速量产交付能力、完善质量保证体系、规模和品牌优势等企业竞争优势，在兑现订单方面更具确定性，强者恒强的局面将继续。把握以光模块为核心的AI算力机会，建议重点关注全市场首只创业板人工智能ETF（159363）及场外联接（A类023407、C类023408），标的指数逾七成仓位布局算力，超两成仓位布局AI应用，高效捕捉AI主题行情，并且重点布局光模块龙头“易中天”，光模块含量超51%。（截至2025.8.31）同类比较看，截至9月18日，创业板人工智能ETF（159363）最新规模超44亿元，近1个月日均成交额超11亿元，在跟踪创业板人工智能指数的6只ETF中高居第一。数据来源：沪深交易所等。注：“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界09-23 10:40
光模块再冲锋，中际旭创涨超4%！英伟达拟向OpenAI投资至多1000亿美元！云计算ETF汇添富(159273)一度大涨超2%！
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消息面上，据报道，当地时间9月22日，英伟达与OpenAI宣布达成里程碑式战略合作意向。通过此次战略合作，OpenAI将建成并部署至少10吉瓦的AI数据中心，配备数百万块英伟达GPU，用于构建下一代AI基础设施。为支持包括数据中心和电力容量在内的部署计划，英伟达将在新系统落地过程中向OpenAI投资至多1000亿美元。受消息催化，光模块再度大涨，中际旭创涨超4%，新易盛涨超3%。云计算ETF汇添富（159273）的其他权重股中，阿里巴巴-W涨超2%，浪潮信息涨近1%。【光模块因何能持续高景气？】由于英伟达GPU和自研ASIC的快速迭代，每代芯片Scaleout带宽或保持翻倍提升（例如从GB200的400G到GB300的800G），带动同样架构下光模块使用飙升。另外一个因素是Scaleup网络光模块的增量，由于带宽的数量级提升和超节点规模的扩大，光模块也有望接替铜连接。（来源：山西证券20250917《1.6T上量将进一步提升盈利》）随着AI的快速发展，多模态大模型的参数量大幅提升使带宽容量快速扩张，芯片互连领域“光进铜退”势在必行。国内光模块巨头经历了一轮又一轮的竞争，与北美的云厂商深度绑定，占据了全球光模块市场的主要份额。当前，市场对GPU:光模块=1:2.5的换算比例认识较为清晰，且如果在Scale Up应用CPO，那么GPU:光引擎=1:11.5将成为现实。除了GPU之外，CPU、FPGA、ASIC，甚至三星开始研发的HBM中也会用到。在未来的CPO时代，光模块行业预计将演进为光引擎行业，市场规模有望实现大幅增长。（来源：中信建投证券20250724《AI新纪元：砥砺开疆智火燎原》）【算力需求高增，带动云服务】推理算力的需求是驱动全球云厂商资本开支的关键。当前，视频多模态、深度研究、智能体工作流在各主流大模型平台上线，用户量增长、单任务运算量增长双重因素催化推理token爆发。根据7月30日Factset一致预期，2025海外四家云厂商合计资本开支预计同比增长50%至3338亿美元。2026年在美高层的鼓励下投资将进一步扩大。据报道，美国科技巨头在9月4日的高层宴会上表达了“口头投资意愿”，如Meta到2028年投资6000亿美元、苹果投资6000亿美元、谷歌投资2500亿美元、微软每年投资750-800亿美元。（来源：山西证券20250917《1.6T上量将进一步提升盈利》）国盛证券认为，算力服务有望迎来业绩拐点。除了AI算力资本支出热潮的一阶受益者（硬件），也应注意到可持续性的价值创造将来自二阶受益者（服务），算力服务板块（云服务、算力租赁、IDC提供商）将从AI驱动的广泛基础设施需求受益。算力集群的规模不断扩大，如今“万卡集群”被视作这一轮大模型竞赛的入场券，运营商、互联网大厂都在加大投入。集群规模的扩大将为算力服务相关公司打开新的成长空间。（来源：国盛证券20250906《再谈算力下一站》） “算力ETF”哪里找？认准A+H算力龙头全覆盖的云计算ETF汇添富（159273）！一指横跨沪港深，全面布局AI算力驱动下的云计算历史性机遇，“既要”捕捉港股科技龙头的AI发展红利，“又要”踏准算力浪潮下的光模块爆发契机！云计算ETF汇添富（159273）标的指数涵盖硬件设备、云计算服务、IT服务、应用软件、数据中心运营、平台软件等领域，软:硬件比例6:4，指数港股权重超26%！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，若盲目投资溢价率过高产品，可能遭受重大损失。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人购买基金时应详细阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等法律文件，了解基金的具体情况。基金管理人的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现。本基金由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。上述基金属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-23 10:31
头部云厂商算力竞赛进入新阶段，通信ETF广发(159507)连续6日上涨，第一大权重股中际旭创领涨超6%
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元的AI数据中心，首座集群将由数十万颗英伟达GB200芯片构建，性能突破历史极值。信达证券认为，该项目标志着头部云厂商算力军备竞赛进入新阶段，AI基础设施建设持续加码，产业链核心企业有望持续获得大规模订单。国金证券认为，全球数据中心建设有望带动高速光互连需求持续放量，看好头部光模块厂商业绩持续兑现。国内方面，华为在2025全联接大会上公布昇腾AI芯片与鲲鹏CPU技术路线图，计划2026年推出算力达1 PFLOPS（FP8）的昇腾950PR芯片，并首次采用自研HBM内存；鲲鹏950处理器将于2026年四季度发布，支持通用计算超节点模式。东海证券认为，华为通过年度迭代强化自研核心技术，为中国AI与通用计算基础设施自主发展提供关键支撑。国盛证券指出，近期光通信板块经历了显著波动。然而，海外AI算力领域的大额订单与强劲需求表明，光模块行业的基本面依然稳固，AI驱动的算力扩张周期远未结束。短期市场的情绪化调整反而为投资者提供了更优质的配置时机，中长期我们依旧坚定看好光模块赛道。场内ETF方面，截至2025年9月23日 09:37，国证通信指数强势上涨2.04%，通信ETF广发(159507)上涨2.23%，冲击6连涨。前十大权重股合计占比64.43%，其中第一大权重股中际旭创上涨6.36%，第三大权重股新易盛上涨5.31%，传音控股、中天科技等个股跟涨。通信ETF广发(159507)：紧密跟踪国证通信指数，选取沪深北交易所通信产业相关上市公司，用以反映中国证券市场上通信行业证券价格变动的趋势。场外联接(A：019236；C：019237)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-23 10:21
摩尔线程IPO倒计时，半导体产业ETF(159582)盘初大涨超2%，长川科技涨停
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资讯】 1）数据中心领域迎来重大合作，英伟达与OpenAI宣布达成合作伙伴关系意向，前者计划逐步投资高达1000亿美元用于共建数据中心，推动英伟达股价上涨近4%，创历史新高。 2）国产芯片板块迎来积极进展，摩尔线程将于9月26日在科创板首发上会，沐曦股份IPO进入第二轮问询。两家公司均专注于高性能GPU研发，致力于为AI、数字孪生及科学计算等领域提供计算加速平台，标志着国产GPU发展进入新阶段。 3）人工智能与机器人技术持续迭代，DeepSeek于9月22日晚宣布模型升级至DeepSeek-V3.1-Terminus，优化了语言一致性和Agent能力；同日，宇树科技人形机器人G1展示强抗干扰能力，智元则获得业内首张人形机器人数据集CR认证。【机构解读】科技板块延续高景气，算力与AI应用协同推进。英伟达加码OpenAI凸显全球对高端算力的迫切需求，国产GPU企业加速资本化进程，体现供应链自主化趋势。DeepSeek模型迭代及人形机器人技术突破，表明AI应用层正持续优化落地能力。整体来看，算力基建、国产替代与AI应用三大主线仍具较强确定性，短期情绪面受事件驱动偏积极。【相关ETF】半导体 “产业+芯片+新材料”组合半导体产业ETF(159582)：紧密跟踪中证半导体产业指数，覆盖A股半导体材料、设备及相关应用等核心环节，行业纯度高、代表性强。博时半导体主题混合A(012650)、博时半导体主题混合C(012651) 科创芯片ETF博时(588990)及场外联接(博时上证科创板芯片ETF发起式联接A：022725；博时上证科创板芯片ETF发起式联接C：022726)：紧密跟踪上证科创板芯片指数，样本来自科创板芯片生态（设计/制造/封测/材料设备）且成份不超过50只，科创属性与成长弹性更突出。科创新材料ETF(588010)：跟踪“上证科创板新材料指数”，成分集中在科创板的电子特气、半导体材料、锂电材料与高性能聚合物/膜等细分方向，赛道纯度高。规模方面，半导体产业ETF最新规模达2.55亿元，创近半年新高。资金流入方面，半导体产业ETF最新资金净流出602.22万元。拉长时间看，近5个交易日内，合计“吸金”2154.92万元。半导体产业ETF紧密跟踪中证半导体产业指数，中证半导体产业指数从上市公司中，选取不超过40只业务涉及半导体材料、设备和应用等相关领域的上市公司证券作为指数样本，以反映半导体核心产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年8月29日，中证半导体产业指数前十大权重股分别为寒武纪、中微公司、北方华创、中芯国际、海光信息、华海清科、拓荆科技、长川科技、南大光电、中科飞测，前十大权重股合计占比77.73%。份额方面，科创芯片ETF博时今年以来份额增长1.04亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金3/8。资金流入方面，科创芯片ETF博时最新资金净流出3376.60万元。拉长时间看，近21个交易日内，合计“吸金”3.34亿元。科创芯片ETF博时紧密跟踪上证科创板芯片指数，上证科创板芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年8月29日，上证科创板芯片指数前十大权重股分别为寒武纪、海光信息、中芯国际、澜起科技、中微公司、芯原股份、东芯股份、沪硅产业、晶晨股份、恒玄科技，前十大权重股合计占比62.02%。规模方面，科创新材料ETF近1年规模增长2.12亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/3。科创新材料ETF紧密跟踪上证科创板新材料指数，上证科创板新材料指数从科创板市场中选取50只市值较大的先进钢铁、先进有色金属、先进化工、先进无机非金属等基础材料以及关键战略材料等领域上市公司证券作为指数样本，反映科创板市场代表性新材料产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年8月29日，上证科创板新材料指数前十大权重股分别为沪硅产业、西部超导、安集科技、凯赛生物、天奈科技、容百科技、厦钨新能、天岳先进、嘉元科技、广钢气体，前十大权重股合计占比47.85%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-23 10:10
ETF日报-A股三大股指全线上涨，机器人概念爆发，同类规模最大科创100ETF基金（588220）昨日净申购9800万份（0922）
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自研PPU芯片亮相，其关键性能参数接近英伟达H20、优于A800，显示国产AI芯片逐步跻身行业前列。9月18日华为全联接大会上，华为首次公布昇腾芯片未来三年详细演进路线，包括950PR、950DT及下一代960/970芯片，国产AI训练芯片逐步对标国际巨头。券商研究方面，东吴证券指出， AI芯片快速发展，带来封测设备新需求。（1）测试机：SoC芯片作为硬件设备的“大脑”，承担着AI运算控制等核心功能，对计算性能和能耗的要求极高，这使得芯片设计和制造的复杂性大幅增加，先进存储芯片为AI算力芯片提供高带宽的数据存储和传输支持，其容量和带宽的不断提升也进一步增加了芯片的复杂性，因此SoC芯片和先进存储芯片的复杂性提升共同推动了对高性能测试机需求的显著增长；（2）封装设备：HBM显存的高带宽突破了加速卡的显存容量限制；COWOS封装技术作为一种2.5D技术，是GPU与HBM高速互联的关键支撑。2.5D和3D封装技术需要先进的封装设备的支撑，进一步推动了对先进封装设备的需求增长。行业板块相关产品：科创芯片ETF指数（588920）；半导体ETF（159813），场外联接A（012969），联接 C（012970），联接I（02286）；大数据ETF（159739），场外联接A（021090），联接C（021091），联接I（022882）；科创芯片ETF指数（588920），科创AIETF（589090）有色金属消息面上，现货黄金再创历史新高，黄金股尾盘拉升。有色ETF基金收涨1.13%，最新报价1.53元。券商研究方面，华源证券指出，央行增储将对金价形成强有力底部支撑，金价上行动能充足。美国就业市场与经济运行仍存在较强韧性，美联储本轮降息周期的时间或被就业韧性和通胀扰动拉长，但仍具备较大政策空间，增加了黄金的做多窗口期。“特朗普2.0”进入兑现阶段，“大而美”法案的签署以及未来对关税和区域政治的干预或进一步导致美元信用降低和通胀上行，或将金价持续推向新高。行业板块相关产品：有色ETF基金(159880)，场外联接A：（021296），联接C（021297），联接I（022886）风险提示：以上观点仅供参考，以上行业及个股仅供示例，不构成实际投资建议，不代表组合持仓。指数涨跌幅不代表基金涨跌幅。基金产品存在收益波动风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金本金不受损失，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成本基金业绩表现的保证。投资者购买基金时应详细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件，了解本基金的具体情况。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-23 09:51

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