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苹果再投1000亿美元引爆市场，美联储人事调整或强化降息预期

项目。这一变动预示着特斯拉将更多依赖英伟达 (NVDA.US)和AMD (AMD.US)等外部技术合作伙伴。特斯拉股价上涨0.74%，英伟达上涨0.75%，AMD大涨5.69%。微软全面整合GPT-5，AI竞争升级微软 (MSFT.US)宣布将OpenAI最新GPT-5模型整合至全线产品，包括Microsoft365Copilot、GitHub Copilot、AzureAIFoundry等。 GPT-5将以多模态支持、逻辑增强、多步骤任务处理为重点，开发者可通过Azure平台进行模型部署。这也意味着微软在AI生态的全面布局进入新阶段，为企业与开发者提供更智能的生产力工具。微软产品 GPT-5集成效果 Microsoft365Copilot 复杂查询语义理解增强 GitHub Copilot 代码编写能力升级 AzureAIFoundry 多模型路由、企业级精度中概股普涨，中国金龙指数回暖纳斯达克中国金龙指数 (.HXC.US)上涨0.95%，中概股普遍回暖。热门股表现如下：公司涨跌幅好未来 (TAL.US) +2.86% 理想汽车 (LI.US) +1.86% 小鹏汽车 (XPEV.US) +1.82% 蔚来 (NIO.US) +1.52% 京东 (JD.US) +1.31% 权威点评与总结综合当前市场信息，美股正在通胀趋稳、降息预期提升与贸易政策不确定性之间寻求平衡。苹果的千亿投资强化了其增长动能，同时也点燃了“美国制造”主题。美联储人事调整释放宽松信号，而个别板块如AI与减重药则呈现高度分化。美股目前聚焦于企业盈利和货币政策预期，市场对风险的选择性忽视值得警惕。 —— Anthony Saglimbene，2025年8月7日特斯拉调整AI方向意味着行业正在步入下一阶段，硬件优势或让英伟达和AMD受益最大。 —— Wedbush分析师，2025年8月7日微软的GPT-5整合标志着AI从探索走向大规模商业化，是对生成式AI生态的重大推进。 —— Morgan Stanley科技组，2025年8月7日常见问题解答 Q1：苹果的新投资会对其股价产生什么影响？ A1：苹果1000亿美元的追加投资强化了其与政府的合作关系，加上关税豁免利好，短期内提振股价上涨动力。 Q2：礼来大跌的根本原因是什么？ A2：Orforglipron减重效果未达市场预期，加剧市场对其产品竞争力的质疑。 Q3：特斯拉为何解散Dojo团队？ A3：特斯拉可能认为自研AI计算成本过高，转而依赖更成熟的外部供应链如英伟达和AMD。 Q4：GPT-5相比GPT-4有哪些升级？ A4：GPT-5加强了逻辑推理、多步骤任务处理能力，并支持多模态输入，提升商业与代码场景的适配性。 Q5：美联储新增理事会对市场意味着什么？ A5：新任理事Stephen Miran被视为鸽派，有望强化降息预期，提振股市情绪。来源：今日美股网

今日美股网08-09 00:12

美股热点追踪：英伟达创新高，特斯拉调整AI供应链，礼来遭遇重挫

导读目录英伟达市值破4.4万亿美元，再创历史新高特斯拉Dojo芯片供应链“去台化”，联手三星英特尔苹果启动美国制造计划，加码本土投资礼来减重药数据引发股价暴跌，美银称“过头了” AMD强劲上涨，芯片板块整体走强 AppLovin财报亮眼，营收与利润双超预期 MicroStrategy再筹420亿美元，加仓比特币台积电获特朗普关税豁免，股价大涨飞塔信息重挫22%，因业绩指引偏保守多邻国大涨14%，AI驱动用户激增常见问题解答英伟达市值突破4.4万亿美元，再创收盘新高据 www.TodayUSStock.com 报道，$英伟达(NVDA.US)$ 周四收涨0.75%，创下历史收盘新高，成交金额高达273.52亿美元，成为当日美股成交额冠军，总市值突破4.4万亿美元大关，巩固其“AI芯片王者”地位。特斯拉调整Dojo供应链，“去台化”合作三星英特尔特斯拉($TSLA.US$)收高0.74%，成交210.73亿美元，位列成交额第二。据媒体披露，为推动自动驾驶AI超级电脑Dojo的迭代升级，特斯拉正放弃对台积电的单一依赖，并从Dojo 3开始，与三星电子和英特尔建立双轨供应体系。这一转向被视为技术自立与地缘政治风险规避的重要一步。苹果宣布“美国制造计划”，四年本土投资达6000亿美元 $苹果(AAPL.US)$ 收涨3.18%，成交194.04亿美元，排名第三。苹果CEO蒂姆·库克宣布一项全新“美国制造计划”，未来四年将在美国本土累计投资高达6000亿美元。苹果计划与10家美国本土公司展开更深层次合作，旨在应对供应链全球化带来的不确定性。礼来减重药数据逊预期，股价大跌14% $礼来(LLY.US)$ 收跌14.14%，成交额167.99亿美元，为跌幅最大的明星股。礼来公布其口服GLP-1减重药三期临床数据，用药72周后减重12.4%。尽管数据显著，但相比竞争对手诺和诺德的14.9%减重效果，市场反应消极。美国银行随后表示，“跌幅过度”，基本面并未显著恶化。市场波动反映出对GLP-1赛道竞争的高度敏感性。 AMD上涨近6%，芯片股整体走强 $美国超微公司(AMD.US)$ 收涨5.69%，成交额162.97亿美元，受益于芯片行业整体向好情绪。投资者对AI芯片扩张周期充满期待，相关公司股价纷纷走强。 AppLovin营收同比大增77%，股价飙涨12% $Applovin(APP.US)$ 收涨11.97%，成交额88.75亿美元。该公司二季度营收同比增长77%至12.59亿美元，纯利8.2亿美元，同比增长164%。每股盈利超出市场预期，推动股价大幅拉升。 MicroStrategy拟融资420亿美元，加码比特币 $MicroStrategy(MSTR.US)$ 收涨4.85%，成交51.94亿美元。公司宣布将在未来三年内通过股权与债务方式融资420亿美元，用于继续增持比特币。分析人士指出，这一策略凸显公司对数字资产的坚定信仰，但也存在高度波动性风险。特朗普拟征收芯片关税，台积电或因美厂豁免 $台积电(TSM.US)$ 收涨4.86%，成交43.02亿美元。特朗普表示将对进口芯片征收100%关税，但在美国建厂的企业将可豁免。台积电因在美国设厂而被认为可受益，股价应声上涨。飞塔信息下跌22%，虽业绩稳健但前景指引不佳 $飞塔信息(FTNT.US)$ 收跌22.03%，成交34.43亿美元。虽然二季度营收、利润均超市场预期，但公司发布了较为保守的下半年业绩展望，令投资者担心增长动能放缓。多邻国营收上调，AI推动用户暴增 $多邻国(DUOL.US)$ 收涨13.75%，成交34.37亿美元。该公司因AI功能增强驱动了日活跃用户数同比增长40%至近4800万，推动全年营收预期上调至10.2亿美元。CEO表示本季度“收入与盈利超预期”。常见问题解答 Q1：美股成交额最大的公司是哪家？ A1：英伟达，成交额273.52亿美元，并创下历史收盘新高。 Q2：特斯拉为何调整Dojo芯片供应链？ A2：为摆脱对台积电的依赖，并引入三星、英特尔作为新合作方，形成双轨安全模式。 Q3：苹果大规模在美国投资是因为什么？ A3：应对全球制造与政策风险，推动本土化战略“美国制造计划”。 Q4：礼来股价为何暴跌？ A4：其减重药数据不及市场预期，加上竞争压力所致。 Q5：台积电为何被认为能躲过芯片关税？ A5：因其已在美国设厂，符合特朗普豁免政策的初步标准。来源：今日美股网

今日美股网08-09 00:12

美股科技七巨头收盘涨跌分化：苹果上涨3.2%，Meta下跌逾1.3%

劲的财报表现是推动股价上涨的主要动力。英伟达（NVIDIA）、特斯拉（Tesla）、亚马逊（Amazon）、谷歌A类股（Alphabet Class A）涨幅均在0.75%以内，表现较为稳健。微软（Microsoft）与Meta Platforms出现回调，Meta跌幅较大，或与近期社交媒体广告收入放缓及监管压力有关。AMD与台积电ADR则表现抢眼，分别上涨5.69%和4.86%，显示芯片和半导体板块活跃度提升。值得注意的是，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦B类股（Berkshire Hathaway Class B）收跌1.59%，礼来制药（Eli Lilly）大幅下跌14.14%，显示部分非科技股受到不同市场因素影响，波动较大。主要个股涨跌数据表股票名称涨跌幅简要说明 Apple Inc.（苹果） +3.18% 创新产品推动上涨 NVIDIA（英伟达） +0.75% 芯片需求保持强劲 Tesla（特斯拉） +0.70% 电动车市场表现稳定 Amazon（亚马逊） +0.50% 电商业务稳健 Alphabet Class A（谷歌A类股） +0.40% 广告业务持续增长 Microsoft（微软） -0.78% 软件及云业务回调 Meta Platforms（Meta） -1.32% 广告收入压力加大 AMD（超威半导体） +5.69% 芯片需求回暖 TSMC ADR（台积电ADR） +4.86% 半导体代工订单增加 Berkshire Hathaway Class B（伯克希尔哈撒韦B类股） -1.59% 非科技股表现波动 Eli Lilly（礼来制药） -14.14% 医药板块承压权威投行及专家点评 “苹果在新品发布和强劲财报推动下持续领涨，显示其在科技行业的稳固地位。” —— Morgan Stanley，摩根士丹利，2025年8月 “Meta的调整反映了社交媒体行业的竞争加剧和广告市场的不确定性，投资者应保持警惕。” —— JPMorgan Chase，摩根大通，2025年8月 “半导体板块表现强劲，尤其是AMD和台积电，受益于行业复苏和供应链优化。” —— Credit Suisse，瑞士信贷，2025年8月常见问题解答问：什么是“美股科技七巨头”指数？答：该指数由苹果、微软、亚马逊、谷歌（Alphabet）、Meta Platforms、英伟达和特斯拉七家美国科技巨头组成，代表科技股整体表现。问：苹果为何涨幅领先？答：苹果近期新品发布和强劲财报提振市场信心，推动股价上涨。问：Meta为何股价下跌？答：Meta面临广告收入放缓和行业竞争压力，导致股价调整。问：半导体股表现好转的原因？答：芯片需求回暖及供应链改善推动AMD和台积电股价上涨。问：伯克希尔哈撒韦及礼来制药为何跌幅较大？答：部分非科技行业板块受宏观及行业因素影响，表现波动明显。编辑总结此次美股科技七巨头指数再创新高，显示市场对科技行业未来成长的强烈信心。苹果凭借强劲业绩表现，继续成为投资者青睐的焦点；而Meta的股价回调反映了广告行业的结构性挑战。半导体领域的强势反弹进一步证实芯片需求的回暖趋势。整体来看，科技巨头的分化表现提示投资者需关注个股基本面和行业发展，同时警惕非科技股板块潜在风险。未来，随着宏观经济和行业动态变化，投资者应保持灵活配置策略。来源：今日美股网

今日美股网08-09 00:11

特朗普对等关税正式生效引市场波动，Palantir与黄金概念股因避险与AI预期齐涨

tera Labs财报亮眼被称为“小英伟达”的Astera Labs (ALAB.US)本周大涨超30%，主因其Q2财报及Q3展望远超市场预期。财务指标 Q2 2025 市场预期非GAAP每股收益 $0.44 $0.32 营收 $1.919B $1.725B 营收同比 +150% - 公司服务于超大规模AI加速器厂商与云平台，核心技术如PCIe复位时器成为AI数据中心部署关键部件。 Shopify交出亮眼财报，提振电商板块 Shopify (SHOP.US)周内上涨超27%，公司第二季度营收与GMS数据全面超预期，并上调全年营收增长指引。指标实际预期调整后EPS $0.35 $0.29 营收 $2.68B $2.55B GMS（商品销售总额） $878B $815B 公司预期Q3营收增长达25%-30%，毛利润率与自由现金流均高于分析师预期。黄金冲破3400美元，避险情绪推升金矿股特朗普新政与降息预期催生避险需求，推动黄金价格突破3400美元/盎司，黄金概念股表现强劲。黄金股本周涨幅金田 (GFI.US) +21% AngloGold Ashanti (AU.US) +19% 市场预计美联储年内至少降息两次，利率下降令无收益资产如黄金更具吸引力。分析人士指出，特朗普任命的美联储候选人也可能促使货币政策更偏宽松。权威点评与总结特朗普对等关税政策的落地开启了美股新一轮结构性行情——一方面，技术国产化、AI基础设施将成为资金新宠，Palantir与Astera Labs即为典型受益者；另一方面，避险情绪激增推动金价强势上涨，也让黄金股吸引了大量防御型资金。值得注意的是，本轮行情中表现最强的几家公司均是业绩与前景双优，表明市场对确定性增长的偏好正在强化。特朗普新政虽然带来地缘摩擦风险，但也加速了美企回流与技术自主化，某些细分领域反而迎来价值重估。 —— Goldman Sachs，2025年8月8日 AI与安全数据平台将是未来5年企业IT支出的重点，Palantir已逐步从国防平台转型为商用AI基础设施提供者。 —— Citi Research，2025年8月8日黄金市场对政治与货币双重不确定因素敏感，而当前正是典型的结构性配置窗口。 —— UBS Commodity，2025年8月8日常见问题解答 Q1：特朗普对等关税政策的核心逻辑是什么？ A1：以“贸易平衡”为前提，对不同国家商品按逆差程度施加差异化税率，意在促进美企回流与制造业复兴。 Q2：为什么Palantir股价近期飙涨？ A2：Q2财报超预期、AI数据平台持续扩展，同时机构大幅上调目标价，刺激股价创新高。 Q3：Astera Labs属于哪类公司？ A3：专注AI服务器连接芯片的基础硬件公司，被称为“小英伟达”，主要客户为云计算和AI硬件巨头。 Q4：黄金为何表现强势？ A4：特朗普政策+降息预期叠加，引发避险需求和资金配置需求双重上升。 Q5：Shopify未来增长动力来自哪？ A5：主要来自高端商户新增、欧洲市场爆发，以及自营平台GMV持续提升。来源：今日美股网

今日美股网08-09 00:10

Tempus AI业绩强劲推动股价盘前大涨，科技股与宏观政策利好共振

强劲，其中美国超微公司涨近2%，苹果和英伟达涨近1%。芯片板块同样维持上行趋势，AMD盘前涨近2%，英特尔与英伟达同步上涨。中概股整体表现较弱，阿里巴巴、哔哩哔哩跌超1%，京东跌近1%，不过小鹏汽车与蔚来分别上涨2%和1%。 Tempus AI财报亮眼盘前大涨8% Tempus AI (TEM.US)公布第二季度财报，显示公司营收为3.15亿美元，同比大增89.6%，显著超出市场预期。公司调整后每股净亏损为0.22美元，对比去年同期的0.63美元，亏损显著收窄。此外，管理层上调2025年全年营收预期至12.6亿美元，显示对业务增长前景信心十足。 SoundHound AI营收暴增逾2倍上调全年展望 SoundHound AI (SOUN.US)盘前上涨近23%。公司报告称，第二季度营收为4270万美元，同比增长217%，创下历史新高。净亏损为7470万美元，经调整后净亏损为1190万美元。公司还上调2025全年总营收至1.6亿美元至1.78亿美元之间。 MP Materials稀土产量创新高股价飙升8% MP Materials (MP.US)公布Q2财报，营收达5740万美元，同比增长84%。公司稀土精矿产量达到13,145吨，为公司历史第二高水平。特别值得注意的是，其关键稀土材料钕和镨（NdPr）的化合物产量大增120%，达到597吨，反映出供应链稳定性显著提升。宏观局势：特朗普关税政策与中俄沟通释信号特朗普政府关税新政于8月7日正式生效，特朗普本人宣称这将为美国带来“数十亿美元收入”。针对这一措施，中方表达了坚决立场，强调中俄能源合作正当合法。此外，美联储内部关于利率政策存在明显分歧。市场预计，主席鲍威尔将在8月21日至23日举行的杰克逊霍尔央行年会上，释放更明确的货币政策方向信号。权威点评与总结公司盘前涨幅 Q2营收同比财报亮点 Tempus AI +8% +89.6% 亏损大幅收窄，上调全年指引 SoundHound AI +23% +217% 历史最高营收，上调全年展望 MP Materials +8% +84% 稀土产量创新高 “SoundHound的增长显示AI语音交互领域将成为下一波技术突破的热土。” —— Wedbush分析师 Dan Ives，2025年8月8日 “MP Materials在稀土关键元素产量上的跃升是美国本土制造供应链安全的重要里程碑。” —— 高盛研究，2025年8月8日 “Tempus AI的成长性堪比Palantir早期阶段，公司2026年前或实现盈利转折。” —— 摩根士丹利分析团队，2025年8月8日常见问题解答 Q1：Tempus AI营收增长的主要驱动因素是什么？ A1：主要来自医疗AI解决方案的大规模部署与美国本土医院客户扩展。 Q2：SoundHound为何能实现超200%的营收增幅？ A2：语音AI服务在汽车、智能家居等场景快速落地，推动订单爆发。 Q3：MP Materials的稀土材料有哪些下游应用？ A3：钕和镨广泛用于电动车电机、风力发电及军事电子设备。 Q4：美联储年会对市场有何重要意义？ A4：年会常被视为政策方向转变的风向标，鲍威尔发言可能影响利率前景与股债市场。 Q5：中俄关系是否会对美股产生间接影响？ A5：若地缘政治局势缓和，风险偏好上升，将利好股市；反之则利好避险资产如黄金。来源：今日美股网

今日美股网08-09 00:10

台积电7月营收亮眼台股盘中飙新高

台积电的客户来源也可能受影响，因苹果、英伟达等“大客户”可能被迫转向美国本地生产。原文链接

TradingKey08-08 19:09

【一周科技动态】苹果是空头回补还是牛市开端？6000亿投资利好哪些公司？

微软(MSFT)$ -2.37%， $英伟达(NVDA)$ +1.63%， $亚马逊(AMZN)$ -4.69%， $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ +2.41%， $Meta Platforms, Inc.(META)$ -1.5%， $特斯拉(TSLA)$ +4.54%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点苹果：从空头回补到结构性牛市逻辑？ AAPL本周一枝独秀，起因是库克与特朗普共同宣布追加1000亿美元投资美国制造业计划，以换取关税豁免；加上此前已有的5000亿美元投资承诺，追加后总投资金额约6000亿美元。同时推出名为American Manufacturing Program (AMP) 的项目，重点是把更多上游关键件（玻璃、晶圆、封测、磁铁、VCSEL 等）放到美国，同时为其AI数据中心和“Apple Intelligence”服务建立本土服务器产线。项目要点列出了首批AMP合作伙伴包括：Corning、Coherent、GlobalWafers America、Applied Materials、Texas Instruments、Samsung、GlobalFoundries、Amkor、Broadcom 等（覆盖玻璃、晶圆、封装、磁材、VCSEL 激光器、设备制造等环节）重点数据：支持>45万个供应商/伙伴岗位；未来4年（只写了4年）直接雇佣约2万人（以R&D、硅工程、软件、AI为主）；宣称 2025 年将产出 >190 亿颗芯片（侧重美国fabs与相关封测/材料生态）在肯塔基扩建Corning玻璃产线（宣称将实现iPhone/Apple Watch的覆盖玻璃美国产出）；在休斯顿有用于Apple Intelligence的服务器工厂试产；并强化与GWA、Amkor、TI、Applied等的工具/材料/封测合作苹果的用意 1.放大数字的政治性公关强调45万个供应链岗位、跨50州的布局，以及对地方（州）带动作用，这是典型的“拿州政府和公众换取支持”的话术，能在公众舆论上占先机（“苹果在救经济”），并获得白宫层面的可见度与潜在豁免空间（或至少降低被点名征税的概率）。苹果的新闻稿刻意把“出口比例”“全链路供应商”一并强调来展示规模与正当性 2.强调供应链“话语权”而非整个产业链转移苹果强调的是关键材料、晶圆、封装、专用零部件与服务器（上游与中游），而非把全部终端组装迁回美国产线（媒体/分析也指出苹果并未承诺全面在美产 iPhone）。这更符合苹果逐步“去地缘风险化”的策略：先把更难替代、受限于国家安全或出口管控的核心环节（比如稀土磁材、某些封测、硅晶圆）落地美国。 3.AI与“Apple Intelligence”战略的产业化支撑服务器工厂、本土封测、晶圆供应链与AI/私有云算力战略挂钩，是面向未来的计算基础设施投资（安全性、合规性、延迟与可控性）。从公司层面上，也是反过来刺激苹果将多年来积攒的钱袋子打开，进行投资（而非仅仅用来回购）。当然，投资一定是有风险的。可行性分析规模感vs实际现金：6000亿÷4年=平均1500亿/年；苹果直接可支配的资本固然充足，但要把这么大规模的投资全部以资本支出形式在美落地，需要供应商、州政府、设备厂与资本市场共同配合。很多是“采购＋激励＋合作”的混合承诺，短期兑现率有不确定性。时间表与技术迁移难度：高阶半导体制造、先进封装和一些专用材料的迁移需要多年（建厂、认证、产能调试），短期内无法替代全球现有成熟产能；因此短期内对 iPhone 供应链的风险缓释能力是有限的。政治/法律风险并存：这种大型承诺能换取即时政治好感，但也可能招来“以投资换取豁免”的舆论审查或监管质疑（反垄断、补贴合规等），且若兑现迟缓，负面舆论反噬风险存在。建议关注四个信号 10-K/8-K中对相应CAPEX的明细披露——到底把多少写进了公司账面（是真钱 CAPEX 还是长期采购/合作承诺）供应商的资本开支公告与州级激励协议联邦/州政策与关税执行细则 —— 如果有豁免条例、税收激励或补贴方案，会直接影响兑现速度市场对 Apple Intelligence 相关服务器/服务的商业化节奏（休斯顿厂量产、客户/内部上云节奏），这决定投资的战略回报利好的行业与公司落地快、兑现概率高的项目 $康宁(GLW)$ （$2.5B玻璃产线）、 $COHERENT(COHR)$ （VCSEL多年度合同）、 $艾马克技术公司(AMKR)$ （封装厂扩产）已有明确金额/工厂地址或地方政府文件，短期内可见产出。中期兑现、依赖政府支持的项目 GlobalWafers America、 $应用材料(AMAT)$ 、 $德州仪器(TXN)$ 、 $GLOBALFOUNDRIES Inc.(GFS)$ 晶圆/设备/成熟工艺扩产，建厂周期长，州/联邦激励为关键推手。细节模糊或偏采购合同型的项目 $博通(AVGO)$ 等：多为长期采购协议，缺少CAPEX/厂址信息，兑现节奏难判断我们认为，这是一次精心设计的“政治—供应链—产品战略”三合一公关。短期能换取政治与舆论好处（Trump任内），并把“AI + 硅链”议题放到投资者情绪中，但“6000亿”这个数字包含大量可争议的口径与打包项，真正的长期价值取决于后续资金流向与项目实际落地。期权观察家——大科技期权策略本周我们关注：AMD已放榜，就等NVDA了？ $美国超微公司(AMD)$ 在财报后，市场乐观情绪短暂歇息，但并没有熄火。此前市场期待其在传统计算领域持续获得市场份额，而过高期望限制了股价进一步上涨空间。投资者希望看到客户对AMD长期路线图(特别是MI400系列)表现出更明确的热情，目前这一证据尚不充分。另一大悬念是MI308产品在中国的销售，暂时未被纳入业绩指引（但后续有被纳入之后会补涨），反映出许可审批过程的不确定性。AMD在沟通中表现出一定保守性，对中国的数十亿美元年收入机会的乐观程度低于预期。 MI400系列产品的市场接受度和性能表现将是未来评估AMD投资价值的关键指标。从期权市场来看，当前价位上的Call的订单并不是很多，9月的月期权未平仓Call被200大关压得很重，这也是NVDA财报后的重要交易日，而另一方面，NVDA在当前价位以及150左右位置上的Call未平仓数量仍然很多。 AMD NVDA 再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的，总回报达到了2720.91%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报268.84%，超额收益2452.07%，再次创下新高今年以来大科技股也完全实现正收益，回报为9.95%，超过SPY的8.52%；

老虎证券08-08 17:28

CoreWeave 面临关键的第二季度：AI 增长势头能否持续？

但全球贸易环境依然存在不确定性，特别是英伟达（Nvidia）作为核心供应商的 GPU 供应链可能受到影响。公司对供应链的韧性和多元化策略将持续给予关注。行业趋势：受GPU 加速计算需求驱动，AI 基础设施市场预计将实现超过 30% 的年均复合增长率。CoreWeave 通过拥有电力供应、数据中心和 GPU 资源的垂直整合模式，具备较强的市场竞争力，但仍面临 AWS、谷歌云和微软 Azure 等巨头的激烈竞争。其自主研发的软件，如 Fleet Lifecycle Controller 和 Tensorizer，是核心的差异化优势。结论 CoreWeave 2025 财年第二季度业绩将成为检验其 AI 基础设施增长可持续性的关键节点。公司未来的发展关键在于客户基础的多元化、Core Scientific 收购的整合进展以及资本开支的合理控制。如果收入表现优于预期，并且更多企业开始采用其服务，将为业绩带来积极推动；不过，利润率承压和客户集中度较高的风险依然存在。凭借庞大的收入积压和稳固的市场地位，CoreWeave 长期潜力依然值得看好，但短期内的波动仍需保持警惕。立刻体验原文链接

TradingKey08-08 17:09

港股周报：利好不断，各板块轮番上涨，下周重磅数据出炉！

业绩放缓； Top6：英诺赛科，公司与英伟达达成战略合作，共同推动800VDC（800伏直流）电源架构在AI数据中心的规模化应用，本周股价继续大涨； $英诺赛科(02577)$ Top8：晶泰控股，8月5日，晶泰控股公告与DoveTree完成总额约470亿港元的管线合作，有望获得58.9亿美元的潜在监管里程碑及商业里程碑付款，该订单是迄今全球AI药物发现领域公开的最大单笔合作！ Top10：东方甄选，据机构数据显示，今年6月公司估计GMV达到8.7亿元，同比上涨28%；自营产品GMV达到3.5亿元，同比增长15%，增速双双由负转正。这一趋势表明公司在经历了流量主播离职等风波后，经营状况正在逐步改善： $东方甄选(01797)$ 下周值得关注的大事件： 1. 下周二，美国将公布7月CPI数据，经济学家预计同比增长2.8%，上月值为2.7%； 2. 下周四，中国央行将公布7月社会融资规模、新增人民币贷款等数据； 3. 下周五，中国将公布7月社会消费品零售总额、工业增加值、失业率等数据； 4. 下周，腾讯、京东等中概股巨头将发布财报： $京东集团-SW(09618)$

老虎证券08-08 17:08

腾讯、京东更易受到美国关税影响！下周这些财报值得关注

普计划对芯片加征100%关税，这让这家英伟达合作伙伴更加担忧，但其长期前景依然稳健，公司正寻求在美国扩展人工智能业务。与此同时，外卖行业的激烈竞争可能拖累京东的增长。此前，京东、美团及阿里巴巴在中国政府警告后，曾承诺遏制行业内的“无序竞争”。下周值得关注的重点：周一：无重要财报。周二：贵州茅台可能受到中国节俭风潮的影响，全国酒类和烟草 6 月销售额下降。彭博情报表示，尽管销售动能放缓，但在严格成本管理下，毛利率有望保持稳定。周三：腾讯控股的盈利预计主要由广告和视频游戏支撑，人工智能贡献有限。彭博情报称，净利润预计增长 7.3%，为六个季度以来最慢。汇丰研究分析师表示，可关注该公司即将推出的两款潜力游戏——《Valorant Mobile》和《Honor of Kings: World》。澳大利亚联邦银行净利润预计增长 9%，结束连续两年的萎缩。Jarden Research 分析师表示，银行应将多余资本用于其商业银行部门的“增值型业务扩张”，该部门预计在过去半年中获得了更多市场份额。澳大利亚葡萄酒生产商TWE AU预计所有主要部门均实现增长。净利润预计飙升 378%，创下历史最大涨幅，受益于去年对 Treasury Premium Brands 计提 2.9 亿澳元商誉减值所带来的低基数。公司在 6 月底重申了全年业绩指引。泰国机场公司第三财季净利润预计连续第二个季度下降。由于中国游客减少，UOB Kay Hian 在 6 月的报告中下调了泰国游客到访量的预期。周四：京东第二季度收入预计增长 15%，零售、物流及新业务板块均实现两位数增长。彭博情报表示，全年收入增长可能受益于公司扩大产品种类和提升物流能力的努力，即便中国经济刺激措施仍需应对关税对国内消费情绪的冲击。报道称，公司计划开设大型超市，或将推高支出。长和集团的盈利可能受到港口交易受阻的影响。该集团正寻求引入中国投资者收购其全球港口业务，以消除一直阻碍潜在交易的地缘政治敏感障碍。鸿海在未来几年可能因强劲的人工智能和云服务器需求而加速增长，而智能手机和 PC 业务仅取得温和收益。彭博情报补充称，公司以 3.75 亿美元出售其位于俄亥俄州的电动车工厂，可能意味着其北美业务正战略性转向人工智能数据中心。澳大利亚电信预计将在公布全年业绩时宣布另一轮回购，据 E\&P Financial 称，这将是在今年 2 月宣布并已完成的 7.5 亿澳元回购之外的新增举措。净利润预计增长 36%，为自 1997 年 IPO 以来最大增幅。周五：无重要财报。

风起08-08 14:53

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