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USDA：截至9月18日当周美国豆粕出口销售报告
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斯达黎加 20.9 尼加拉瓜 1.5 马来西亚 1.2 中国香港 0.3 中国台湾 * 总计 79.6 146.6 228.5 （单位千吨，*代表数值小于0.05）
99qh09-25 20:31
USDA：截至9月18日当周美国大豆出口销售报告
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基斯坦 5.0 泰国 4.6 6.5 马来西亚 3.0 10.0 英国 1.1 67.1 菲律宾 0.3 1.2 韩国 * 1.2 新加坡 1.8 尼泊尔 0.7 加拿大 0.7 塞内加尔 * 柬埔寨 * 总计 724.5 0.0 512.4 （单位千吨，*代表数值小于0.05）
99qh09-25 20:31
USDA：截至9月18日当周美国小麦出口销售报告
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0.5 10.2 危地马拉 0.4 马来西亚 0.1 3.4 多米尼加 0.1 18.8 阿联酋 * 0.5 委内瑞拉 -0.2 71.9 未知地区 -1.4 泰国 -2.0 59.0 西班牙 -12.0 尼日利亚 -12.5 加拿大 0.6 总计 539.8 0.0 896.0 （单位千吨，*代表数值小于0.05）
99qh09-25 20:31
赛美特港股IPO，华为、比亚迪入股，经营活动现金流承压
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。公司客户主要位于中国内地、新加坡及马来西亚，报告期内，赛美特来自五大客户的收入分别占总收入的55%、36.2%、28.6%及35.6%。值得注意的是，赛美特面临与贸易应收款项及合同资产相关的信用风险。2022年至2025年上半年，公司的贸易应收款项及应收票据从约0.35亿元大幅增加至2.87亿元，贸易应收款项及应收票据周转天数也从49天延长至158天。此外，2022年、2023年及2025年上半年，赛美特分别录得经营现金流出净额约7100万元、8830万元、5840万元，日后可能继续录得经营现金流出负数，持续的负经营现金流量可能会限制公司为内部运营提供资金的能力。 3 2023年扭亏，毛利率存在波动近几年，得益于智能制造软件解决方案及经营管理软件解决方案收入的增加，赛美特的收入持续上升，并在2023年扭亏，但公司毛利率存在波动。 2022年、2023年、2024年、2025年上半年，赛美特的营业收入分别约1.81亿元、2.87亿元、5亿元、2.83亿元，毛利率分别约42.4%、44%、39.6%、46.7%，对应的净利润分别为-8091万元、2456.5万元、7383.2万元、3362.5万元。其中，2024年公司毛利率下降，主要由于国内智能制造软件解决方案行业竞争激烈，公司实施具有竞争力的定价，以及毛利率较低的硬件分包及外部软件采购的比例增加；加上业务扩张带来应用团队扩大、人工成本增加，使经营管理软件解决方案毛利率下降等导致。 2025年上半年，由于公司智能制造软件解决方案的毛利率增加，以及暂停其他毛利率相对较低的业务，公司整体毛利率有所提升。赛美特所处的先进工业智能制造软件市场面临着技术变革，持续进行研发投入对公司的业务营运至关重要。报告期内，公司的研发开支分别约5480万元、5290万元、6010万元、3820万元，分别占同期收入的30.3%、18.5%、12%、13.5%。公司综合经营业绩的概要，图片来源于招股书赛美特的大部分收入来自向半导体行业提供智能工业软件解决方案，对该领域的监管、经济及竞争环境比较敏感，如果半导体客户对公司的智能工业软件解决方案购买力或购买意愿下降，可能会影响公司的经营业绩。相比传统工业，半导体等先进工业在研发、生产、管理等各方面的流程更为复杂，对准确性、精度和良率管理要求极高，因此也高度依赖自动化、智能化流程，工业软件在其中扮演着不可替代的作用。同时，由于公司智能工业软件解决方案所依托的技术本身复杂，可能存在重大缺陷或错误，尤其是在首次推出新版本、发布新功能，或与新的第三方硬件及软件集成时，新技术的瑕疵或不当使用可能会影响客户的业务营运，从而影响公司的与客户的关系。据灼识咨询的资料，中国先进工业智能制造软件公司的市场规模从2020年的171亿元增长至2024年的310亿元，年复合增长率为16.1%；预计到2029年将达到625亿元，年复合增长率为15%。图片来源于招股书目前，先进工业智能制造软件市场由海外巨头主导，但随着国内产品性能的进步，国内企业正在快速崛起，尤其是国内客户对软件的自主可控性、本地化响应能力等要求的提升，给中国公司带来巨大的市场机遇。由于先进工业存在众多细分垂直行业，客户数量多、所在区域分散，需求存在差异，中国先进工业智能制造软件市场较为分散，以2024年先进工业的工业软件总收入来算，前十大参与者市占率总计为32.4%，其中，赛美特以1.5%的市占率在中国先进工业智能制造软件公司中排名第一。整体而言，尽管赛美特在中国先进工业智能制造软件细分领域排名靠前，但仍面临着来自西门子、应用材料、通用电气、海康威视、宝信软件、创新奇智、新思科技、上扬软件等同行的竞争，同时还存在应收账款回收风险，未来公司能否拓展更多新客户来维持业绩增长，格隆汇将持续关注。
格隆汇09-25 18:31
ETF甄选 | 三大指数涨跌不一，云计算、人工智能、游戏等相关ETF表现亮眼
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地域节点，并将扩建墨西哥、日本、韩国、马来西亚和迪拜的数据中心，以更好服务全球客户日益增长的AI和云计算需求。长城证券表示，云计算作为AI时代基础设施，有望受益于AI应用以及AIAgent商业化落地进程加速。随着AI应用使用量持续提升，云资源消耗量以及云厂商规模效应将持续增强，有望形成“AI模型-云计算”共生增长的产业格局。其中互联网云厂商在算力、模型、应用三大层面均具备一定竞争优势，预计互联网云市场份额有望企稳回升。相关ETF：云50ETF(560660)、云计算ETF(159890)、云计算50ETF(516630)、云计算ETF(516510)、云计算ETF广发(159527) 【机构：2025年下半年AI主线创新继续，带动产业链上下游落地提速】消息面上，9月25日，京东集团相关负责人表示，京东将在AI技术上持续加码。在组织上，创始人刘强东已亲自担任京东探索研究院院长，并在全球招募顶尖科学家加入京东，同时京东也跟众多高校开展了合作，创建了共享实验室。在人工智能和供应链等领域，京东目标是在未来三年持续投入，带动各个产业、行业，形成万亿规模的人工智能生态。同时，京东也正式宣布，京东将开放京东场景、供应链数据，服务具身智能企业模型训练及应用测试。中信证券表示，2025年下半年AI主线创新继续，带动产业链上下游落地提速，景气创新方向频出，驱动行业加速成长，建议继续重点布局“AI主线”，看好AI应用及算力板块机遇相关ETF：人工智能AIETF(515070)、人工智能ETF基金(159248)、AI人工智能ETF(512930)、人工智能ETF(159819)、人工智能ETF(515980) 【9月游戏版号超过150个，机构：看好游戏全年主线推荐】消息面上，9月游戏版号出炉，145款国产游戏、11款进口游戏，共计156款游戏获批，是年内第三次单月版号发放数量超过150个。中信建投表示，看好游戏全年主线推荐。回顾23年AI驱动游戏整体到30x，今年其实是更落地的EPS上修+景气度高+格局改善驱动的，龙头如腾讯和中型公司今年是一起好，大盘子在扩张（1H国内自研网络游戏+20%，认为主要是arppu提升带来），而且中报后估值切换到明年，游戏持续性很好。相关ETF：游戏ETF华泰柏瑞(516770)、游戏ETF(516010)、游戏ETF(159869) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-25 18:01
滴滴：国庆中秋异地打车需求将上涨51% 4亿元补贴鼓励司机好服务
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中新加坡、韩国首尔和济州岛、泰国曼谷、马来西亚吉隆坡，以及越南河内等热门目的地，将迎来中国游客打车需求高峰。中国用户使用滴滴出行国际版的需求将同步大幅提升，澳大利亚悉尼和墨尔本、新西兰奥克兰、日本东京大阪和冲绳，以及埃及开罗等将成为热门目的地。在日本，滴滴已覆盖东京、大阪在内的22个地区，并携手旅游平台KLOOK（客路旅行）推出优惠活动。
金融界09-25 17:51
全部中国车企使用阿里云全栈AI
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团的产品已进入70多个国家和地区，还在马来西亚、泰国、尼日利亚建设了制造基地，这背后离不开阿里云AI支持。阿里云公共云副总裁、汽车行业总经理李强在会上说道：“在汽车产业智能化和全球化时代，阿里云将进一步发挥差异化价值：世界级的全球布局的云、充沛的智能算力、全球领先开源开放的大模型以及我们丰富的生态。阿里云已服务100%的汽车客户，对助力汽车产业加速进入AI新世界满怀信心！”
金融界09-25 16:50
天猫商家的新机会来了！Lazada已与天猫完成系统打通，一键卖东南亚
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天猫进行系统打通，为天猫品牌0门槛增加马来西亚、新加坡、泰国、越南、菲律宾5个海外市场。这意味着，今年双11，一批天猫品牌将在国内和东南亚同时开卖，实现生意双重增长。该项目被命名为“一键轻出海”，即商家无需进行任何投入，就可轻松出海。目前，天猫商家的后台已经上线了报名通道，天猫小二会进行筛选，对符合条件的商家开放系统对接，随后Lazada的品牌商城LazMall里将生成一个一模一样的店铺，商品、库存、营销、优惠等都会同步更新。当订单产生的时候，天猫商家只要发货到国内中转仓，Lazada将负责后续的跨境运输和售后，全程无需注册、无需组建海外团队。图：Lazada上线“一键轻出海”，商家出海东南亚0门槛、0运营、0退款获悉，该项目在内部的优先级很高，Lazada总裁千城介绍说：“品牌化已经进入了一个黄金时期，而现在我们也有了更强大的内部协同支持”。“一键轻出海”背后有两个重点，一个是内部协同：天猫小二会深度参与到项目中，挑选最合适的、最优质的品牌商家进入该项目；另一个是系统打通：通过两个平台的系统对接和AI能力，天猫商家在Lazada 上将获得一个“双胞胎”店铺。 “可以说，我们把出海的门槛打到了最低”，千城说，“‘一键轻出海’是一个起点，不是终点。很多品牌不是不愿意出海，而是第一步的门槛太高了，我们来把第一步的成本降低。如果品牌发现东南亚市场确实适合他们，那么可以启动更深入的运营，我们也会全程支持。” 品牌是Lazada长期坚持的重要战略，Lazada从成立起就定位为品牌商城，而近年来，东南亚消费者对于品牌消费的需求也在持续增长。这次打通天猫，是品牌化战略的延续和升级，把更多优质品牌直接送到东南亚，满足当地消费者的需求。除了品牌心智，本地化能力也是Lazada的独特优势。Lazada培养了一支深耕本地、对东南亚市场了如指掌的本地化团队，有丰厚的当地资源，和深刻的消费者洞察。为什么选择这个节点发布“一键轻出海”？千城说：“双11快来了，每年双11都是品牌商家全年最大、最重要的生意增长机会。我们想告诉商家，今年有机会多一个海外战场，实现双重爆发。品牌商家参与天猫双11后，所有的优惠都会同步到Lazada上，国内和东南亚同步开售，一份投入，两份增长。” 在9月25日的一场内部的沟通会上，她回答了商家们关心的几个问题： 1、Lazada“一键轻出海”的核心竞争力是什么？对商家来说，是最轻量级在东南亚获得自己自主运营权店铺的商业机会。 2、商家怎么加入“一键轻出海”？符合条件的商家，将收到签署邀约，在天猫商家后台签署协议后，就能开通Lazada的“一键轻出海”服务。 3、加入“一键轻出海”后，还需要做什么？跨境物流需要商家负责吗？商家就等有订单再发货就行。Lazada的订单会推送到天猫后台，商家发货到Lazada国内中转仓。跨境物流不需要商家负责，国际干线物流及尾程配送，均由Lazada平台负责，这部分对商家来说是0成本。 4、售后和客服呢？是商家负责还是平台负责？售后由平台负责，当包裹已离境后，消费者申请退货退款，100%由Lazada承担。客服也由Lazada负责。 5、加入就能有订单吗？Lazada会给商家什么资源？ LazMall 也就是 Lazada的品牌商城，本身就是Lazada最核心的销售场域。商家入驻就在LazMall拥有官方店铺，不仅仅是卖货，而是作为品牌亮相东南亚，这样能快速建立本地消费者信任，还会获得专属频道等核心资源。此外，还有超级品牌日、新品日等营销IP和月度大促，助力出海品牌声量和销量的双爆发。另外在搜索曝光上，也会有优先倾斜，用户在APP和网页，搜索可推荐直连店铺，大促首页秒杀等，确保有流量、有成交。所以不仅仅是在商城开店，围绕品牌出海，进入Lazada之后品牌有一条从亮相——信任——推荐——复购，完整的生意增长系统。 6、店铺的所有权属于商家还是平台？如果商家想进一步投入东南亚市场，可以自己运营吗？店铺的所有权属于商家。“一键轻出海”是一个起点，让商家保证以轻量化的方式来尝试出口到东南亚的潜力。未来我们也希望有能力的商家可以继续深耕这个市场，商家可以自己运营店铺和配备本地团队，Lazada将提供从商品合规、选品备货到营销落地的全流程合作支持等。
金融界09-25 13:31
恒力期货能化日报20250925
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装置计划10月10日起检修1个月左右；马来西亚石油75万吨装置9月23日附近因技术原因停车，重启时间暂时未知； 4、需求：下游聚酯负荷91.4%（-0.2pct）；江浙终端开工率基本维持，其中加弹维持在78%（-）、江浙织机维持在66%（-）、江浙印染开机维持在72%（-）。江浙涤丝今日产销部分放量，平均产销估算在7-8成；今日直纺涤短销售好转，平均产销64%，今日轻纺城市场总销量711万米（+40）。策略：无。风险提示：油价异动、装置超预期变动、终端需求大幅波动。煤化工尿素方向：偏弱逻辑：主流地区尿素价格一路下滑，低端价格成交略有好转，整体收单仍一般，采购情绪不积极，国庆临近，预计个别厂家继续降价收单。基本面上目前供需依旧偏弱，装置检修与重启交替下供应小幅回落，后续有复产和新投预期，开工维持高位波动，而国内内需持续偏弱，农业走弱，工业刚需，承储企业多观望态度，厂家面临一定出货压力，库存继续小幅累积，121.82万吨，较上周增加5.29万吨，环比增加4.54%。近日国内出口未有利好消息，市场情绪较为悲观，在新的利好消息释放之前，预计继续筑底调整。十月前仍有出口相关消息再袭风险，盘面存低位阶段性反复可能，单边短期不宜过分追空，轻仓关注1-5反套，重点跟踪秋季肥市场储销进度及出口政策情况。风险提示：出口变动、印标、能源端扰动、宏观政策。甲醇方向：偏弱运行。理由：高库存压力抑制走势，技术面表现较差，但下方空间不足。逻辑：按隆众口径，港口库存减少6.56万吨至149.22万吨，主要是下旬抵港受局部天气影响。但港口基差维持偏弱运行，约01-105。目前的核心问题仍在于高库存、高进口压力短期难以解决，抑制港口价格走势。内地市场前期表现较港口偏强，但本周走势松动，且有区域分化情况。盘面来看，甲醇作为累库品种，估值重心被压低，行情能否有转机，主要看港口累库压力是否能缓解及远期伊朗限气预期情况。观点上，MA2601短期难有明显起色，但低位不宜追空，同时关注节前空头减仓反弹情况；持续关注MA1-5反套。风险提示：油价异动、甲醇累库压力。盐化工纯碱方向：偏强行情跟踪： 1.现货市场维持平稳，由于厂家价格维持平稳状态已较长时间，下游对于碱厂价格下限的接受度也有所提高，下游节前适量补库，但目前高库存高产量依旧压制价格上涨，现货近期预计仍维持躺平状态。 2.纯碱整体仍是供需过剩预期加强，但反内卷情绪时不时会有所炒作，而纯碱基本面较差已成共识，存量利空难以在盘面反复交易，纯碱也在政策预期和基本面之间来回波动向上驱动：下游阶段性补库、碱厂检修向下驱动：玻璃冷修，碱厂投产策略建议：多烧碱空纯碱风险提示：远兴投产进度变化，下游玻璃厂补库驱动。玻璃方向：偏强，低多行情跟踪： 1.今日政府部门召开玻璃行业座谈会，号召行业涨价，并推进落后产能淘汰，目前玻璃现货已开始上涨，短期现货上涨可能会拉动部分下游的节前补库情绪以及贸易商的投机买货，节前情绪相对偏强。 2.中长期看，虽然玻璃的竣工端需求仍是大方向趋弱，但供应端存在减量，若政策端和市场调节共同发力，部分亏损或落后产能可以逐步淘汰出市场，供需面存在缓解的可能，但改善也较为有限。向下驱动：地产资金问题未解决、下游订单改善不明显，下游资金情况不佳策略建议：暂观望风险提示：地产政策变化，宏观情绪变化。烧碱方向：11-1正套行情跟踪： 1.当前仍处于32碱下跌而50碱上涨的分化局面，现货情绪并无明显改观，魏桥持续降低收货价格后，送货量依旧维持高位，表面当前现货压力依旧大，但现货持续降价后，价格已不算高位，后续或存在新一轮非铝下游补库窗口。 2.四季度烧碱将处于供需两旺格局，但核心驱动的加强需要氧化铝产能维持高位，且年内投产不延后，若同时叠加海外处于囤货周期，则更容易存在供需错配的机会。向上驱动：氧化铝投产，非铝下游补库向下驱动：烧碱新投产策略建议：11-1正套风险提示：宏观情绪变化。
恒力期货09-25 11:35
A股开盘：沪指跌0.03%、创业板指跌0.56%，贵金属及光刻机概念股普跌
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ion），并将扩建墨西哥、日本、韩国、马来西亚和迪拜的数据中心，以便更好服务全球客户日益增长的AI和云计算需求。先进封装： 2025先进封装及高算力热管理大会将于9月25-26日在苏州开幕。机构指出，在摩尔定律放缓和我国先进制程技术受限的现状下，先进封装成为国产算力芯片突破性能瓶颈的重要方向。游戏： 24日晚间，国家新闻出版署公布2025年9月份游戏审批信息，145款国产游戏、11款进口游戏，共计156款游戏获批，是年内第三次单月版号发放数量超过150个。腾讯、网易、米哈游等多家头部公司重点新游在列。 AI智能体：据媒体报道，阿里巴巴心流研究团队正式发布全新终端AI智能体iFlow CLI，面向个人用户永久免费开放。用户可通过自然语言命令在终端上直接执行任务，从而实现从文件整理到复杂工作流程的全面自动化。据预测，AI Agent市场正在快速扩张，规模从2023年的37亿美元增长至2025年的73.8亿美元，预计到2032年将超过1000亿美元。低空经济：近日，沙特阿拉伯的自动化智能科技企业FrontEnd、机场运营商Cluster2Airports与中国空中交通科技企业亿航智能（Ehang）签订谅解备忘录，计划将在沙特全国范围内推出自动驾驶飞行器（AAVs）和空中出租车服务，用于客运和物流。基于该备忘录，自动驾驶飞行器和空中出租车将在沙特从试点示范迈入全面运营阶段。激光雷达：机器人视觉需求井喷，点燃激光雷达“机载”新爆点。据媒体报道，机器人产业爆发性扩张，服务机器人产量增长明显，智能割草机、无人配送、人形机器人等新场景加速落地，直接拉动激光雷达作为核心感知部件的需求。有业内人士乐观预测，未来的三四年机器人应用或成为继车载辅助驾驶后最大的市场。房地产：当前行业正处于“金九”旺季。克而瑞数据显示，9月上半月重点30城项目开盘去化率为38%，相较去年同期相比增长11%，去化保持相对高位。业内人士分析指出，当前仍然需要更多的政策出台以带动房地产行业企稳向好，政策预期持续处于加码期。存储芯片：美光科技CEO Sanjay Mehrotra在财报电话会上指出，预计全球存储芯片（尤其HBM）供需不平衡将加剧，因DRAM库存低于目标，而NAND库存持续下降；同时，明年HBM产能已基本锁定，需求增长显著，2026年HBM出货量增速预计超整体DRAM，成存储板块核心增长动力。机构观点华泰证券：关注具备特种电子布全产品矩阵布局、产能扩张快速的公司华泰证券指出，电子布是PCB-CCL产业链的关键增强材料，AI产业趋势推动高端PCB及其相关上游材料升级，特种电子布有三大产品升级趋势。市场担忧龙头公司大规模扩产造成特种电子布供给格局恶化，但华泰证券测算后认为2025年各类特种电子布产品均处在供给紧缺的状态，LowDK-2和LowCTE的供给紧缺仍将持续到2026年。同时预计2026年Q布有望迎来量产元年。关注具备全产品矩阵布局、产能扩张快速的公司。中信证券：长视频行业迎来政策利好，展望长剧生态复苏中信证券指出，通过复盘2010年以来影视剧行业面临的政策，以及其对于内容制作公司和平台的业绩影响，中信证券认为广电总局《进一步丰富电视大屏内容促进广电视听内容供给的若干举措》有望在多方面给长视频行业带来实质性利好。看好后续长视频平台及优质内容制作公司提高产能、提升内容周转效率和资金使用效率以及剧集IP商业化空间打开带来的业绩改善和增长潜力。银河证券：海外下半年促销旺季即将到来面板采购呈现积极信号银河证券指出，海外下半年促销旺季即将到来，面板采购呈现积极信号：面板采购量是电视需求的前瞻指标。上半年韩国品牌销售较差，面板一度大力去库存，影响面部采购需求，当前去库存结束迎来转机。奥维睿沃数据，25年8月全球电视面板出货量达22.3百万片，同比+7.6%、环比+4.9%，延续了7月以来的积极态势，反应了市场周期性的库存回补需求，全球电视品牌商正为下半年海外黑五、圣诞促销旺季积极备货。从全球角度看，下半年海外电视需求走向短期高峰，或将平抑国内国补退坡的部分影响。
金融界09-25 09:40

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