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“AI+医疗”人工智能解决方案推出，全球医疗市场资产规模或存爆发式增长机会，恒生医疗ETF(513060)午盘大涨近4%
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生态重构” 2.1基层医疗的能力跃迁 AI技术通过赋能基层医生，推动优质资源下沉。AI辅助决策系统可实时学习中心城市医院专家诊疗逻辑和治疗方案，为地方基层医生提供标准化指南支持，降低误诊率并提升诊断信心。 2.2商业模式的创新探索 AI医疗的盈利模式从传统的软硬件销售转向“按次付费”服务。国家医保局2024年明确将“人工智能辅助诊断”纳入放射检查类价格项目，为商业化铺平道路。同时，AI制药领域形成SaaS服务、CRO合作、Biotech研发三种模式并行的发展格局，31%的企业选择混合商业模式以分散风险。 2.3政策与技术的双轮驱动政策端，2024年11月14日国家卫健委发布《卫生健康行业人工智能应用场景参考指引》划定84类AI医疗落地场景，涵盖影像、病理、药物研发等高价值领域。技术端，多模态大模型（如DeepSeek-R1）与边缘计算结合，推动基层医疗机构实现低延迟AI影像诊断，日均处理量突破10万例。二、后续恒生医疗保健行情展望短期：流动性驱动和AI应用的预期外资配置需求持续：中国证券报2月17日从高盛获悉，高盛将MSCI中国指数的12个月目标位从75点提高到85点，将沪深300指数12个月目标位从4600点提高到4700点；且认为，未来十年，人工智能的广泛采用可能会使中国股票每股收益每年提高2.5%。自2021年恒生医疗进入长期调整后，今年迎来AI驱动的新一轮市场行情，AI的赋能给医药/医疗板块带来产业变革的预期。中期：在政策支持下，AI应用场景加速扩展 AI在行业的应用场景扩展，AI+制药、影像识别、辅助诊断等领域商业化加速，大型医疗公司技术壁垒进一步巩固。政策支持方面，AI新药研发是人工智能和医药的深入融合产物，也属于国家重点鼓励和发展的行业，近年来国务院、政府主管部门出台了一系列振兴及规范生物医药及AI新药研发行业发展的产业政策，依据《“十四五”医药工业发展规划》与《“十四五”生物经济发展规划》政策，国家将重点扶持云计算、大数据、人工智能等信息技术在新药研发中的应用，支持和引导AI新药研发行业快速发展。总的来说，随着宏观政策的积极调整，港股医药/医疗板块的估值有望得到明显提升，特别是在未来财政政策和货币政策的支持下，AI将为医疗行业带来新的增长动力。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证收益，基金净值存在波动风险，基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-14 13:40
恒生科技指数强势大涨，恒生科技HKETF(513890)涨超2.4%，美团-W涨超5%
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IAgent产品的推出，不仅展示了内地AI技术的快速发展，也为相关企业的估值带来了正面影响。恒生科技HKETF紧密跟踪恒生科技指数，恒生科技指数代表经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。恒生科技HKETF(513890)，场外联接(摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A：018577；摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C：018578)。此外，摩根旗下相关ETF还有布局A股创新药龙头的摩根中证创新药产业ETF(560900)、捕捉绿色中国投资机遇的摩根中证碳中和60ETF(560960)，以及布局中国核心资产的摩根MSCI中国A股ETF(515770)。伴随AI驱动新一轮科技浪潮的兴起，摩根资产管理整合旗下“全球视野投科技”产品线，从主动管理到被动投资产品，助力投资者从全球视野布局优质科技企业，把握时代浪潮下的投资机遇。主动管理方面，摩根新兴动力基金（A类：377240 C类：014642）从长期视角争取把握新兴产业趋势；摩根智慧互联基金（A类：001313 C类：016919）聚焦人工智能相关领域机会；摩根动力精选基金（A类：006250 C类：013137）关注新能源车产业链、人形机器人等领域；摩根慧选成长基金（A类：008314 C类：008315），布局A+H优质成长企业；摩根太平养科技基金（PRC人民币对冲（累计）968061，PRC人民币（累计）968962，PRC美元份额（累计）968063）精选太平洋地区优质科技企业。被动投资方面，摩根恒生科技ETF（QDII）（证券代码：513890 ，联接A类：018577，联接C类：018578），一键布局港股科技资产；摩根中证创新药产业ETF（证券代码：560900）一键布局中国创新药企；摩根纳斯达克100指数基金（QDII）（人民币A：019172人民币C：019173美元A：019174美元C：019175）一键布局全球科技龙头。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-14 13:40
AI赋能家电优质企业，开启新增长点，龙头家电ETF(159730)上涨2.30%，三花智控涨超8%
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注AI赋能家电优质企业，开启新增长点。AI技术快速迭代进化，推动各行各业迎来新的模式变革，我国家电企业正积极融入AI发展大潮，在AI+智能家居、AI赋能创新品类、为AI算力提供配套等发展方向下，家电优质企业有望迎来新的增长机遇，打开新的成长空间。龙头家电ETF紧密跟踪国证龙头家电指数，国证龙头家电指数反映沪深北交易所中家电行业优质上市公司的市场表现。拉长时间看，截至2025年3月13日，龙头家电ETF近半年累计上涨15.61%。绝对收益方面，截至2025年3月13日，龙头家电ETF自成立以来，最高单月回报为23.28%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为24.97%，上涨月份平均收益率为7.26%，历史持有2年盈利概率为62.71%。超额收益方面，截至2025年3月13日，龙头家电ETF成立以来超越基准年化收益为2.89%。回撤方面，截至2025年3月13日，龙头家电ETF今年以来最大回撤4.90%，相对基准回撤0.40%。费率方面，龙头家电ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%。跟踪精度方面，截至2025年3月13日，龙头家电ETF近1月跟踪误差为0.022%。值得注意的是，该基金跟踪的国证龙头家电指数估值处于历史低位，最新市净率PB为2.7倍，低于指数近5年81.66%以上的时间，估值性价比突出。数据显示，截至2025年2月28日，国证龙头家电指数(980028)前十大权重股分别为美的集团(000333)、格力电器(000651)、海尔智家(600690)、三花智控(002050)、德业股份(605117)、石头科技(688169)、公牛集团(603195)、科沃斯(603486)、海信家电(000921)、老板电器(002508)，前十大权重股合计占比80.25%。龙头家电ETF(159730)，场外联接(博时国证龙头家电ETF发起式联接A：021480；博时国证龙头家电ETF发起式联接C：021481)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-14 13:39
稳健筑基，创新领航：成大生物(688739.SH)开启全球化与科技驱动新纪元
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、AI赋能，管线迭代驱动价值释放当下AI技术的迅猛发展为疫苗行业带来了新的机遇，成大生物积极探索AI+疫苗的应用场景，推动疫苗行业从“经验驱动”向“数据驱动”转型。其依托全球首个中文千亿参数多模态大模型“紫东太初3.0”，覆盖疫苗全生命周期，加速研发效率，优化生产工艺，打开了更大的想象空间。聚焦到成大生物产品管线层面来看，从“确定性增量—成长接力—技术生态红利”三个方面，不难看到其稳中求进、层层递进的一面，后续有望阶梯式兑现成长潜力。首先从确定性增量来看。成大生物以人用狂犬病疫苗和人用乙脑灭活疫苗为基础，持续巩固在传统疫苗领域的地位。狂犬病疫苗作为其手握的核心产品，国内市场基本盘稳固，海外市场增量可期。乙脑灭活疫苗作为国内唯一在售的产品，市场地位牢固，海外市场渗透率和规模也在稳步提升。两大核心产品稳固的市场地位和稳健的经营表现为成大生物后续业绩增长带来了确定性预期。其次，在成长接力方面。成大生物向更高价次、更广覆盖范围的疫苗产品发展，多款在研疫苗已进入商业化后期阶段，有望带来新的增长动力。据悉，成大生物正在研发的人用二倍体狂犬疫苗已申报药品注册上市许可，注册现场核查工作已经完成，即将上市。这不仅将进一步丰富成大生物的狂犬疫苗产品线，也将巩固其在这一领域的头部地位。此外，成大生物的流感管线进展顺利，即将上市的系列流感疫苗产品，有望形成对市场的全方位覆盖。其中，四价流感疫苗III期临床补充试验顺利完成，已申报药品注册上市许可，同步推进的还有三价流感，也在准备申报药品注册上市许可，而具有更高抗原含量、更适用于老年人群接种的高剂量流感疫苗已经提交Pre-IND申请。未来，伴随着这些新产品的研发和上市，不仅将为成大生物带来新的增长点，同时考虑到其在海外市场的落地能力，成大生物亦有望复刻狂犬疫苗出海的成功，收获更多成长机遇。最后，技术生态红利方面。成大生物正从疫苗领域的跟随者向规则制定者升级，通过打造核心技术平台构建下一代疫苗生态。其已完成细菌疫苗技术平台、病毒疫苗技术平台、多联多价疫苗技术平台以及重组蛋白疫苗技术平台的建设。同时围绕国家疫苗供应体系规划，向多联多价疫苗、流感疫苗、HPV疫苗、肺炎疫苗等多个领域拓展，丰富产品管线，构建差异化竞争优势，满足不同市场需求。特别是在mRNA疫苗方面，成大生物积极探索mRNA疫苗技术平台建设，布局下一代疫苗平台，应对未来传染病挑战。从其管线进展来看，13价肺炎疫苗、15价HPV疫苗、水痘疫苗处于Ⅰ期临床阶段；ACYW135四价流脑疫苗，处于Ⅰ期临床准备阶段；重组带状疱疹疫苗、20价肺炎疫苗、B群流脑疫苗、多价手足口疫苗、狂犬病单抗等在研产品也正在按计划推进临床前研究工作；其他在研产品的研发工作也在稳步推进当中。特别值得注意的是HPV疫苗方面，考虑到其未来有望进入免疫规划，而成大生物的高价次产品具备独特的稀缺性，市场潜力巨大。据悉，成大生物在研的15价HPV疫苗是目前国内价次较高的HPV疫苗，能覆盖全部高危型的HPV病毒，上市后该产品将对低价次的HPV疫苗实现技术上的迭代升级，亦有望替代进口HPV疫苗，同时，其不仅可以预防更多的相关疾病，还有能力出口到国际市场，探索更大的成长机会。最后不容忽视的是，AI技术在疫苗研发中的应用也将是驱动成大生物价值成长的重要看点所在。在成大生物前沿的技术与生态布局之下，如通过共建AI生命科学平台、联合实验室，探索合资公司运营等，有望助力成大生物提升研发效率和创新能力，使其能够更快地推出符合市场需求的新型疫苗产品，抢占市场先机。同时，通过AI优化的生产工艺和质量控制体系，成大生物亦能够降低生产成本，提高产品竞争力，从而在激烈的市场竞争中脱颖而出。未来，AI赋能之下，不仅将为成大生物创造新的价值增长点，也将助力其在全球疫苗市场中实现更大的跨越与突破。四、结语从资本市场估值角度来看，成大生物的产品结构多元化，抗风险能力更强，未来增长预期明确。与同业相比，成大生物在HPV疫苗等领域的布局具备稀缺性，同时，新产品催化、AI疫苗、海外市场扩张等因素将有望推动其迎来估值重塑的拐点。更高维度视角下，通过“AI+疫苗”的技术生态构建，成大生物实现了从传统疫苗龙头向创新驱动型巨头的转型。短期来看，成大生物核心业务基本盘的稳固，以及四价流感疫苗与人用二倍体狂犬疫苗的上市有望构筑第二成长曲线，步入业绩增长的新周期；中长期视角，AI赋能下的技术平台创新能力和管线兑现能力也将是驱动其后市估值表现的重要催化剂。不难预期，成大生物后续还将有望持续复刻“技术突破—管线爆发—全球扩张”的增长曲线，成为AI时代疫苗行业的领跑者。
格隆汇03-14 12:10
港股AI医疗板块大涨，恒生医疗指数ETF(159557)上涨3.17%
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，适合商业模式的创新。国信证券表示，AI技术快速发展，医疗健康是AI技术最重要的应用领域。医疗健康产业正处于数字化转型与智能化升级的变革期，医疗健康是AI技术最重要的应用领域，具备广阔前景及想象空间，建议关注AI+多组学、AI+精准诊断、AI+医疗设备、AI+慢病管理、AI+制药、AI+医疗服务等板块的应用机会。数据显示，截至2025年3月13日，恒生医疗保健指数前十大权重股分别为药明生物、百济神州、信达生物、康方生物、石药集团、京东健康、中国生物制药、阿里健康、巨子生物、再鼎医药，前十大权重股合计占比55.43%。没有股票账户的场外投资者还可以通过恒生医疗指数ETF联接基金(018433)布局港股医疗板块投资机遇。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-14 11:10
结构性行情下，调整仓位可以看哪个方向？
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作为资产配置长期工具，投资价值突出。 AI技术赋能消费互联网龙头，政策助力消费复苏近期，政策层面对于文旅消费的支持力度不断加大，为港股消费市场带来了新的发展机遇。政府通过出台一系列政策措施，鼓励文化旅游消费，推动消费升级；AI技术的快速发展也正在深刻改变消费互联网的格局，以阿里巴巴、腾讯、美团和小米为代表的港股消费互联网龙头，凭借其强大的技术实力和广泛的用户基础，正在加速AI技术的应用落地，推动业务模式的创新与升级。中金公司认为，AI技术正在重构消费互联网的价值逻辑，港股消费龙头凭借技术迭代与场景创新，有望迎来估值重估。例如，快手的AI推荐算法优化提升用户粘性，小米的智能生态链布局强化产品竞争力。此外，港股市场的流动性改善与政策支持进一步夯实板块上行基础。港股消费ETF（513230）紧密跟踪中证港股通消费主题指数，涵盖了阿里巴巴、腾讯、美团、小米、泡泡玛特等优质消费企业，为投资者提供了一键布局港股消费龙头的机会：一方面，成分股涵盖了港股市场中最具代表性和竞争力的消费企业，这些企业在各自领域拥有强大的市场地位和盈利能力；另一方面，成分股中不仅涵盖了互联网、电商、金融科技等新兴消费领域，还包含了文旅、娱乐、餐饮等传统消费行业，能够全面反映港股消费市场的整体表现。展望未来，随着AI技术的不断深化应用、IP衍生品市场的持续繁荣以及政策对文旅消费的持续支持，港股消费市场有望继续保持快速增长的态势。港股消费ETF作为布局港股消费赛道的重要工具，将为投资者提供分享港股消费市场增长红利的机会。以自由现金流质量为锚，以科技赋能为翼中金公司认为，行业上，中期还是以结构行情为主，有产业趋势加持的科技为主线。但是短期，如果调整仓位的话，可以选择部分平衡至前期跑输的分红类资产。长期看，我们依然建议当前配置关注四条主线： 1）稳定回报（分红+回购，尤其是净现金占比较高的增长性公司）； 2）科技（DeepSeek相关AI算力与AI应用），如云服务器、国产算力厂商、AIDC、AI应用软件、智能驾驶、人形机器人及消费电子等； 3）出海，以中端制造、传媒与新零售为主；4）新消费，满足当前人口和消费习惯的新式消费龙头。当前，A股传统核心资产出清加速，资金流向更注重业绩确定性与产业趋势。自由现金流ETF与港股消费ETF形成错位互补。一方面，自由现金流ETF在利率下行周期中具备较高吸引力；另一方面，港股消费ETF持续受益于AI应用落地与消费升级。两者结合可形成“防御+进攻”的组合，前者以自由现金流质量为锚，后者以科技赋能为翼，助力投资者在结构性行情中实现收益与风险的平衡。相关产品：自由现金流ETF（159201）港股消费ETF（513230），联接A/C（017832/017833）国证自由现金流指数2020-2024年完整会计年度业绩为：9.12%、43.81%、1.53%、21.87%、28.07%。中证港股通消费指数2020-2024年完整会计年度业绩为：70.89%、-17.21%、-26.72%、-19.89%、25.22%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-14 10:59
东方雨虹数智科技公司启幕暨AI创新实验室揭牌仪式在京举行
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业积淀与全球化资源网络，雨虹数智将聚焦AI技术场景化落地，为传统行业注入智能化变革动力。东方雨虹董事长李卫国在仪式上首次披露企业AI战略框架："东方雨虹将以‘技术纵深、场景横拓、生态共赢’为三大战略支点，系统性推进AI与行业场景的融合创新。依托雨虹数智与AI实验室双轮驱动，东方雨虹未来将重点锻造‘技术穿透力、场景重构力、生态聚合力’，深度融入国家‘人工智能+’行动。通过技术赋能与模式革新，助力传统建筑业向绿色化、工业化、数字化全面转型。" 雨虹数智：AI产业化落地的"场景引擎" 雨虹数智的成立标志着东方雨虹数字化转型跨入"深水区"。自2020年系统推进"数字雨虹"战略以来，经过四载体系化建设，企业已完成"研、产、供、销、服"全业务链条线上化、流程端到端拉通、数据治理和数据资产的沉淀，并且在深度业财融合、数字化营销、数字化供应链、智能工厂、数据运营、AI应用等领域取得众多创新成果。更关键的是，通过数据资产沉淀与智能引擎部署的双螺旋推进，东方雨虹已锻造出横跨建筑建材全产业链的数字化能力图谱，培育出数百名兼具产业思维与数字技术的复合型数字尖兵，为传统建筑产业转型升级树立起"数字雨虹"范式。在AI技术重构产业格局的浪潮中，东方雨虹洞悉到：传统产业智能化转型已跨越操作层效率提升阶段，正迈向决策智能升维与价值创造链重构的战略深水区。这恰是雨虹数智确立"AI驱动、数据赋能"双轮战略的底层逻辑——将沉淀的海量工程数据资产与百余个场景的数字化实践，转化为重构产业价值链的智慧动能，驱动行业向认知智能与价值共创的新生态加速演进。锚定"技术穿透产业"战略目标，雨虹数智构筑起"5+1"全栈AI赋能体系：聚焦智能制造、数据运营、协同办公、数字营销、智慧供应链五大核心领域，打造覆盖"生产-管理-服务"全链路的AI技术矩阵；同步构建智能体应用生态，自主研发的"数字人助理"智能服务体系已在供应链优化、智能施工培训、工程监理智能化等场景落地十余个智能体解决方案。通过"顶层设计-技术中台-场景工程化"的三层赋能架构，形成从战略规划到价值落地的完整闭环，推动建筑产业构建智能时代的核心护城河。作为东方雨虹数字化转型的战略枢纽，雨虹数智历经四年筑基已构建起全业务链的数字化支撑体系。通过组织架构变革、全域数据治理、标准化体系构建三重引擎驱动，实现研产供销服全价值链的数字化贯通。所打造的工业互联网平台矩阵、研产供销服一体化平台及其他核心数字化平台协同打通智能制造应用场景，支撑多家智能生产研发物流基地标杆落地，并先后入选国家级智能制造优秀案例，荣获工信部2024年"数字领航"企业、IDC中国工业领航者大奖等权威认证。这些都为AI战略落地奠定了坚实基础。正如东方雨虹董事兼雨虹数智总经理冯彬所言："当数字化基建完成‘从0到1’的突破，AI技术就是实现‘从1到N’价值裂变的关键密钥。我们不仅要成为建筑建材业的智能转型专家，更要打造跨产业赋能的数字生态。" 雨虹AI实验室：产业智能化的创新策源此次揭牌的AI创新实验室，定位为"产业智能化的核心研发枢纽"，聚焦三大使命： 01关键技术攻坚：研发行业场景多模态大模型，突破性能预测、智能预警等关键技术，实现行业Know-how与AI算法的深度融合，通过技术创新为产业智能化提供引擎驱动。 02场景化应用开拓：积极探索AI技术在行业的实际应用场景，开发具有实际应用价值的AI解决方案，推动AI技术在智能制造、智慧城市、智慧医疗、智慧营销等领域的广泛应用，助力产业升级和转型。 03行业生态共建：积极构建产业智能化的生态系统，通过整合行业资源，搭建合作平台，促进产学研用深度融合，推动形成互利共赢的产业生态共聚。北京东方雨虹数智科技有限公司(简称：雨虹数智)成立于2025年，由东方雨虹战略投资。作为产业数智化转型的实战派，公司以"AI驱动、数据赋能"为核心理念，依托人工智能、大数据、云原生等先进技术架构体系，聚焦"AI+智能制造""AI+智慧运营""AI+办公协同""AI+营销零售""AI+供应链"等领域多场景应用，为企业提供"数字人助理"应用产品，以及"战略咨询-技术实施-场景落地"全周期数智化转型服务，助力客户构建智能时代的可持续竞争优势。
格隆汇03-14 10:41
港股强势反弹，科网股走强，京东、阿里涨近2%，恒生科技ETF基金(513260)高开涨超1%，规模、份额续创新高
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Agent产品的推出，不仅展示了内地AI技术的快速发展，也为相关企业的估值带来了正面影响。看好DeepSeek带来的历史性投资机遇，不妨关注全市场费率最低档的$恒生科技ETF基金(513260) ，管理费仅为0.15%，较其他同类ETF显著更低，也是全市场唯一一只管理费仅15BP的$恒生科技ETF基金(513260) ！ DeepSeek浪潮下，恒生科技指数较为全面覆盖了AI带来的软件、硬件板块机遇，不仅囊括中芯国际、华虹半导体等AI上游算力领域，也覆盖腾讯科技、阿里巴巴、百度等中、下游互联网软件板块，覆盖互联网平台经济、智能驾驶、先进工业等板块。指数前10大重仓股还包括小米集团、京东集团、腾讯控股、美团、快手等。（来源：恒生指数公司）恒生科技ETF基金(513260)还设有场外联接基金（A类：013127；C类：013128）方便7*24申赎。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。恒生科技ETF基金属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-14 09:49
隔夜美股全复盘(3.14) | 特斯拉跌3%，警告可能成为报复性关税目标，或提高美产汽车成本
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有自己的大模型研发团队，前期的重心是用AI技术赋能自身业务。DeepSeek的出现在一定程度上推进了腾讯的决策，腾讯看到了“规模化”的可能。台股遭遇史上最严重的外资抛售 3.13 据悉，台湾股市遭遇史上最严重的外资抛售，截至周四(13日)全球基金在过去13个交易日内共净抛售总值4145.8亿台币的台湾股票。台湾证券交易所资料显示，周四外资及陆资在台股卖超236.24亿台币，上日为卖超172.1亿台币，连续13个交易日共卖超4145.8亿台币。市场人士指出，以科技股为主的台湾股市受到今年以来全球芯片股下跌的冲击，在深度求索(DeepSeek)高性价比的人工智能模型取得成功后，投资者对芯片股高估值的担忧加剧。美国监管机构据悉推进对微软的大规模反垄断调查 3.13 美国联邦贸易委员会(FTC)正在推进拜登政府执政末期对微软的大规模反垄断调查，表明审查科技巨头是特朗普的新任FTC主席Andrew Ferguson的优先事项。知情人士表示，FTC的工作人员近几周一直在继续进行调查，与企业和其他团体会面以收集信息。FTC去年年底向微软发出了所谓的民事调查要求，类似于传票。这份文件要求微软交出大量关于其人工智能运营的数据，包括训练模型和获取数据的成本，这些数据可以追溯到2016年。该机构寻求有关微软数据中心的详细信息，以及为满足客户需求而寻找足够算力的努力等。FTC还在仔细审查微软在与OpenAI达成协议后削减自身人工智能项目资金的决定，这可能被视为损害了人工智能市场的竞争。消息称本月底微软许可到期：华为再无Windows可用！ 3.13 据快科技，国内媒体称，华为自研商用AI笔记本预计将在四月发布，搭载全面集成的DeepSeek大模型，在芯片和操作系统上采用鲲鹏CPU、鸿蒙PC系统。报道中提到，这个月微软对华为的供货许可也到期，之后就只能完全国产化，采用中国芯+中国系统的PC。事实上，之前余承东也已经暗示会有这个结果出现了。 2024年9月20日，华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东在央视新闻直播间透露，由于制裁影响，“Windows PC可能停止供货了，可能是最后一批了，以后只有用我们的鸿蒙PC了。” 另外，有经销商透露，华为将推出首款搭载Linux系统的笔记本电脑——MateBook D16 Linux版。这款产品的硬件配置与现有的MateBook D16保持一致，主要区别在于操作系统采用Linux，而不是Windows。 4、美国科技巨头大力研发人形机器人高盛预测：人形机器人市场规模或超1500亿美 3.13 当地时间12日，谷歌旗下的人工智能实验室宣布推出其人工智能新模型，该模型将语言、视觉和身体动作融合在一起，为一系列更有能力、适应性更强且可能更有用的机器人提供动力。据悉，Meta、美国开放人工智能研究中心等科技公司都在大力研发人形机器人产品。摩根士丹利在最新发布的报告中提到，人形机器人将成为未来十年科技投资的最大主题之一。而高盛预测，到2035年，人形机器人市场规模有望达到1540亿美元。机构：欧美车用固态电池验证加速预计最快2026年逐步实现量产 3.13 根据TrendForce集邦咨询最新研究，固态电池为具备商业化潜力的下一代电池技术，欧美等全球厂商正致力于开发大规模生产技术，加速车用固态电池性能验证。目前Factorial Energy、QuantumScape和SES AI等新兴企业开发半固态、准固态电池已进入样品交付和中试样品验证阶段，预估最快于2026年左右将逐步量产第一代产品。 5、先礼后兵美欧关税大战开始升级美国关税措施： 1. 1月20日：特朗普表示，如果欧盟不从美国购买更多的天然气和石油，将对来自欧盟的商品征收关税。 2. 2月10日：特朗普表示将对所有国家的钢铁进口征收25%的关税，并将铝关税从10%提高到25%。 3. 2月27日：特朗普称已决定对欧盟征收25%关税，并将“很快”宣布，还称欧盟拒绝购买美国汽车、农产品。 4. 3月10日：美商务部长称，3月12日起对进口钢铝征收25%关税。 5. 3月13日：特朗普称，如果欧盟的50%烈酒关税不立即取消，美国将对欧盟所有葡萄酒和香槟征收200%的关税。欧盟抚慰和反制： 1. 2月7日：欧盟提议将包括美国汽车在内的汽车进口关税从10%降至接近美国2.5%的水平。 2. 2月27日：欧盟称将“坚决立即”对特朗普的关税作出回应。 3. 3月12日：欧盟宣布下个月开始对价值260亿欧元（威士忌、摩托车等）的美国产品征收反制性关税，以回应美国钢铝关税。瑞银策略师建议先不要抄底美股预计标普500指数再跌5% 3.14 瑞银策略师建议不要在当前水平逢低买入，因为标普500指数近期可能会再跌5%，至5300点。Bhanu Baweja领导的团队表示，未来3个月，美国仍是他们最不看好的股票市场，因为他们认为美国成长股在向欧洲价值股“大规模轮动”。瑞银表示，鉴于政治前景有凝聚力、财政支出计划增加、欧洲资产从美国回流以及能源价格走低，继续战术性超配欧洲股票。摩通策略师称美股回调最糟糕的部分或已结束 3.13 摩根大通表示，美国股市的回调可能已经结束，信用市场尚未像股票一样将衰退风险纳入定价。“如果美国股票ETF继续像迄今一样大多是资金流入，那么美股当前的回调很可能大致已经结束，”Nikolaos Panigirtzoglou和Mika Inkinen等人在报告写道，在过去两年的经济衰退疑虑中，信用市场保持相对平静，“再次比股票或利率市场更加不在意美国经济衰退的风险”。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）22:00 美国3月一年期通胀率预期初值（2）22:00 美国3月密歇根大学消费者信心指数初值
格隆汇03-14 07:11
英伟达371.99亿美元成交领跑美股：特斯拉目标价下调至120美元
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宽松的信心，推动科技股估值修复。此外，AI技术热潮持续发酵，英伟达、Meta等受益于芯片与AI应用的突破。谷歌与Snowflake洽谈Gemini AI合作，计划提升数据安全性，进一步凸显AI领域的竞争加剧。博通则因台积电牵头的晶圆代工合作意向上涨，显示半导体产业链整合趋势。然而，风险犹存。特斯拉交付量预期下调与苹果AI进度延迟反映出增长放缓的隐忧。阿里巴巴董事长蔡崇信表示：“民营企业将在信心驱动下加大投资，阿里未来三年将在AI和云领域投入超500亿美元。”这一表态暗示中国科技企业也在加速布局，或对美股科技板块形成潜在竞争压力。编辑总结周三美股科技股在CPI数据利好下普遍上扬，英伟达和特斯拉凭借高成交额领跑市场，显示出投资者对AI和新能源领域的持续热情。然而，特斯拉目标价下调和苹果增长预期调整表明，市场对头部科技股的分歧正在加深。美联储降息预期为短期反弹提供支撑，但长期增长仍需依赖技术创新和需求复苏。半导体与AI产业链的整合将成为未来关注重点，而企业间的估值分化可能进一步显现。名词解释 CPI：消费者价格指数，衡量通货膨胀水平的关键指标。美联储降息：美国联邦储备系统降低基准利率以刺激经济的货币政策。 AI芯片：专为人工智能计算设计的高性能半导体芯片。 2025年大事件 2025年3月12日：美国2月CPI数据发布，同比增长2.8%，低于预期。 2025年2月20日：台积电提出与英伟达、AMD、博通合作投资英特尔晶圆代工厂。 2025年1月15日：阿里巴巴宣布三年内投资超500亿美元于AI和云计算。国际投行专家点评 “英伟达的高成交额和股价上涨反映了AI热潮的持续推动力，但特斯拉的交付预期下调显示新能源车市场正面临需求疲软风险。美联储降息预期提振了科技股，但投资者需警惕估值泡沫，尤其是在增长放缓的背景下。半导体领域的合作趋势值得关注，可能重塑行业格局。” ——James Carter，高盛首席科技分析师，2025年3月12日 “Meta的自研AI芯片计划标志着科技巨头在降低外部依赖上的新尝试，若成功，可能削弱英伟达的市场主导地位。特斯拉股价虽反弹，但摩根大通的悲观预测凸显其短期风险。市场对美联储6月降息的信心增强，但长期增长仍需更多数据验证。” ——Sophie Laurent，摩根士丹利科技研究主管，2025年3月11日 “苹果因Siri改造延期承压，反映出AI竞争中的落后风险，而谷歌与Snowflake的合作则展现了数据安全领域的创新潜力。科技股短期受政策利好驱动，但特斯拉和苹果的增长瓶颈提醒投资者关注基本面变化。” ——Michael Zhang，瑞银集团市场策略师，2025年3月12日 “博通受益于半导体产业链整合，而英伟达的强势地位短期难以撼动。特斯拉目标价下调反映了市场对其增长预期的重新评估。美联储降息预期为科技股提供支撑，但原材料成本和全球需求波动仍是潜在挑战。” ——Emma Thompson，巴克莱银行科技分析师，2025年3月10日 “阿里巴巴的500亿美元AI投资计划显示中国科技企业的雄心，可能对美股科技板块形成竞争压力。英伟达和Meta的上涨得益于AI热潮，但特斯拉的交付压力和苹果的创新瓶颈表明，科技股内部的分化正在加剧。” ——David Liu，花旗银行全球市场顾问，2025年3月12日来源：今日美股网
今日美股网03-14 00:12

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