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南北水 | 南水全天净卖出21.4亿元，连续2日加仓贵州茅台，北水抢筹中国银行

，公司云计算业务收入占整体收入近五成；AI服务器占服务器整体收入近四成，AI服务器收入同比增长近两倍，环比呈现近双位数比率增长；此外，生成式AI服务器同比增加近三倍，环比亦呈双位数比率增长。贵州茅台今日涨0.56%，连续两日获净买入。2024年一季度贵州茅台营业总收入464.85亿元，同比增长18.04%；净利润240.65亿元，同比增长15.73%。此外，贵州茅台在4月29日晚间发布的人事变动公告，推荐张德芹为新任董事长人选，这位酒业资深专家的履新，也进一步增强了外资对公司未来发展的信心。北水关注个股中国银行今日涨0.56%。根据企查查数据显示中国银行新获得一项外观设计专利授权，专利名为“显示屏幕面板的产品监控告警图形用户界面”，专利申请号为CN202330474787.5，授权日为2024年5月7日。理想汽车今日跌2.38%。2024年第18周（4.29-5.5），理想汽车周销量0.53万辆。 4月18日至5月5日首销期内，全新理想L6累计定单已超过41000台。位列第二的是问界，周销量为0.48万辆，随后是极氪、蔚来、深蓝、零跑。

格隆汇2024-05-07

佰维存储(688525.SH)：与OPPO、传音等主要的AI手机厂商和HP、联想、Acer等主要的AIPC厂商建立了密切的合作关系

PCIe 4.0等高性能存储产品；面向AI服务器，已推出企业级SATA SSD、企业级PCIe SSD、RDIMM和CXL内存等产品。公司始终保持敏锐洞察力，面对AI端侧设备本地化部署和轻量化模型的发展趋势，积极探索存储创新应用，赋能新兴终端应用的规模化落地。

格隆汇2024-05-07

NVIDIA芯片短缺缓解：联想AI服务器出货加速

货量，此外，中国客户对H20/L20 AI服务器表现出了浓厚的兴趣。同时，联想拥有大客户的通用(GP)服务器业务仍然稳固，并增加了ODM型号的使用，这将降低运营成本，提高OP利润率，有助于联想的服务器业务比预期更早实现盈亏平衡。麦格理也持同样的观点，联想在去年12月23日开始向微软发货L40S人工智能服务器，目前有来自其他云计算服务提供商和企业客户(不包含中国)的20亿美元人工智能服务器订单积压，联想预计将在9月开始陆续发货。

格隆汇2024-05-07

午评：三大股指震荡走低低空经济及合成生物概念强势走高

致尚科技等跟跌。机构观点国联证券：AI服务器对传输速率的要求提升，高速背板连接器需求高增；通信和汽车行业高速连接器需求旺盛，国产替代空间大，建议关注布局较早、产品性能优异的国内头部企业，如电连技术、华丰科技和鼎通科技。工控和军工行业连接器需求稳定增长，国产化率高，建议关注龙头中航光电和航天电器。开源证券：截至2024年4月1日通信指数上涨35.29%，在28个子行业中排名第1。横向对比来看，通信行业估值的历史平均水平为PE TTM=42，低于计算机(PE TTM=61)、电子(PE TTM=47)和传媒(PE TTM=43)，纵向与自身历史TTM估值对比，通信板块估值中枢处于历史平均偏下水平，23年来PE TTM=30。展望2024年，随着全球以AI为代表的数字经济的发展，以及国家强推新质生产力，通信行业投资将围绕“AI算力、国产替代、卫星互联网”三条主线展开，同时重点关注运营商长期投资价值。华泰证券：关节国采续约二号文公布：竞价机制相对温和，国产报量占比提升显著。建议关注具备以下条件的标的：1)第一轮集采标期内验证较好供货能力的头部厂商；2)首轮中标价格偏低，续约竞价规则下具备提价条件的厂商；及3)本次髋或膝报量占比提升的厂家。综上，建议关注国产头部厂家。中金公司：在我国增长预期改善、全球资金再配置的宏观组合下，A股修复行情有望延续，当前估值具备较好吸引力的成长风格和部分核心资产有望成为阶段性的交易主线。未来1-3个月关注如下配置思路：一、顺应新质生产力发展要求的科技成长赛道；二、估值具备吸引力的部分核心资产；三、趋势性关注产业景气、业绩确定性较高的行业。中信建投：A股综合拥挤度已从2月初的负1.12反弹至负0.23标准差，表明市场情绪正由悲观转向乐观，牛市迹象明显，强烈看多建议积极配置。看好家用电器，汽车等以旧换新受益板块。TMT板块(通信、电子、传媒、计算机)较为拥挤，波动会进一步加大，看好家电表现，受地产限购政策松绑，建议积极关注地产相关行业。推荐高动量，高成长，低估值，红利等拥挤度非高位且近期收益显著上涨的风格。

金融界2024-05-07

国联证券：产业变革持续进行连接器国产替代有望加速

国联证券发布研报称，AI服务器对传输速率的要求提升，高速背板连接器需求高增；通信和汽车行业高速连接器需求旺盛，国产替代空间大，建议关注布局较早、产品性能优异的国内头部企业，如电连技术(300679.SZ)、华丰科技(688629.SH)和鼎通科技(688668.SH)。工控和军工行业连接器需求稳定增长，国产化率高，建议关注龙头中航光电(002179.SZ)和航天电器(002025.SZ)。

金融界2024-05-07

鹏鼎控股上涨5.16%，报27.92元/股

电子及高性能计算机类产品以及EV汽车和AI服务器等产品。公司已获得国内外授权专利数近1099件，2017年-2022年连续六年位列全球最大PCB生产企业。截至3月31日，鹏鼎控股股东户数7.39万，人均流通股3.13万股。 2024年1月-3月，鹏鼎控股实现营业收入66.87亿元，同比增长0.29%；归属净利润4.97亿元，同比增长18.81%。

金融界2024-05-07

开盘：三大股指集体高开创业板涨超2% 房地产板块活跃南国置业五连板

同时，目前国内三大运营商均已开启训练型AI服务器采购，预计未来也将进行推理型AI服务器招标。建议持续关注AI板块投资机会，包括光通信和国产算力板块，并可以逐步拓展至大模型和应用领域。

金融界2024-05-06

中信建投：北美云厂商资本开支显著增长关注AI板块投资机会

同时，目前国内三大运营商均已开启训练型AI服务器采购，预计未来也将进行推理型AI服务器招标。建议持续关注AI板块投资机会，包括光通信和国产算力板块，并可以逐步拓展至大模型和应用领域。

金融界2024-05-06

工业富联获信达证券买入评级，业绩大幅增长，AI收入翻倍式成长

/+19.4%/+7.3%。研报认为，AI服务器收入翻倍式成长+通用服务器复苏，公司发展如虎添翼。大模型引起AIGC行业变革，公司作为北美算力产业链上核心卡位厂商，迎来新一轮的发展周期。AI新增利润足以抵消传统业务下滑，云厂商资本开支增速铸就行业强贝塔。AI服务器产品盈利能力高于通用服务器，相关产品放量节奏加快，公司业绩释放能力大幅提升。展望未来，我们认为算力方面的“军备竞赛”将在较长区间内持续，工业富联作为服务器ODM龙头，仍有望提高自身份额，以维持AI利润较高增速，我们持续看好工业富联的成长潜力。风险提示：宏观经济波动风险，电子行业发展不及预期风险，短期股价波动风险。

金融界2024-05-05

信达证券：给予工业富联买入评级

yoy+0.58pct。　　点评：　　AI服务器收入翻倍式成长+通用服务器复苏，公司发展如虎添翼。大模型引起AIGC行业变革，公司作为北美算力产业链上核心卡位厂商，迎来新一轮的发展周期。24Q1，在AI的激励之下，公司云计算收入占整体比重达近五成，AI服务器占服务器整体收入近四成，同比增长近两倍，环比呈现近双位数比率增长。其中，生成式AI服务器同比增加近三倍，环比亦呈双位数比率增长。此外，第一季度，通用服务器行业冰点已过，公司通用服务器较去年同期实现双位数比率增长，同时实现个位数比率环比增长。　　AI新增利润足以抵消传统业务下滑，云厂商资本开支增速铸就行业强贝塔。AI服务器产品盈利能力高于通用服务器，相关产品放量节奏加快，公司业绩释放能力大幅提升。近期微软、谷歌公布的财报中资本开支增速较高，且两家厂商都给出较为乐观的资本开支指引，其他云厂商也有望跟进。展望未来，我们认为算力方面的“军备竞赛”将在较长区间内持续，工业富联作为服务器ODM龙头，仍有望提高自身份额，以维持AI利润较高增速，我们持续看好工业富联的成长潜力。　　盈利预测与投资评级：我们预计公司2024E/2025E/2026E营业收入分别为5329.90/6111.24/6470.51亿元，yoy+11.9%/+14.7%/+5.9%;归母净利润分别为262.36/313.18/336.03亿元，yoy+24.7%/+19.4%/+7.3%。维持对公司的“买入”评级。　　风险因素：宏观经济波动风险，电子行业发展不及预期风险，短期股价波动风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券黄乐平研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达90.87%，其预测2024年度归属净利润为盈利248.09亿，根据现价换算的预测PE为19.6。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有22家机构给出评级，买入评级20家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为30.09。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-05-05

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