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重大变革来了！怎么投？
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不是缺显卡，而是缺电。参考之前的文章《AI、算力之后，下个黄金赛道》。根据IEA机构预测，从现在到2030年，全球每年电网投资额平均将达到5000亿美元，2031-2040年提高到7750亿美元，2041-2050到8700亿美元。其中，中国作为全球最主要发电和用电大户，以及电网领域最具有技术优势的国家，电网投资建设更是重中之重。 2023年，国内电网投资规模（5275亿元）和增速（5.4%）都创下了近年新高，目前中国已经连续十年领跑电网投资额。“十四五”期间，我国的电网投资规模有望达到3万亿元。而未来十年，电力也依然是一个十分确定的黄金赛道。另一些视角，2023年全年用电量同比增长6.7%，2024年一季度全社会用电量同比增长9.8%，较去年同期大幅提升6.20 pct，电力需求增速持续维持高增趋势。同时，从电力行业上市企业经营业绩来看，2023年电力板块营收超预期增长，实现毛利率21.0%，同比增长5.3个百分点；归母净利润实现1289.1 亿元，同比增长77.2%。今年一季度，电力板块营收增速虽然稍微放缓，但行业8成以上企业均实现收益增长，并且整体盈利水平得到了明显提升，水电、绿电的归母利润同比增速持续稳健，火电的增速甚至达到了104.5%。上游投资扩大+下游需求强劲+行业利润持续高增长，充分验证了上述“黄金赛道”的逻辑。可以预见，在全球推行绿色电力，同时下游新能源车及AI两大浪潮对电力的强劲需求下，电力行业的逻辑还会长期被验证下去。 03 如何投资？那么，我们如何抓住这一波难得的电力板块投资红利？如果从改革的视角来看，通过竞争促进电力市场的价格发现，从而还原上中下游各环节资产的合理收益率水平，对整个产业链的有竞争优势的龙头都会受益。上游的发电企业，对产品和服务的议价空间有了更多的自主弹性。尽管电改本身并不是放开电价自主，但企业在成本控制上，有了更多的主动权。比如煤电一体化的龙头企业，在煤炭价格成本下降的趋势下，用电需求的激增更有利于电价的稳定，从而利于锁定利润空间。风光伏发电领域，目前产能严重过剩，电改有助于限制计划新增产能和加速出清落后产能，但它们的未来市场空间巨大，龙头将来能吃到行业集中度进一步提升的红利。这几年来，绿电中除了光伏的外部风险较高外，风电板块的投资和装机规模增速其实都很高，这意味着未来业绩确定性更高（注意：风电大机组基于边际成本优势相对可能更吃香一点）。水电有一个相对特别的逻辑，由于水电站几乎是存量资产，行业龙头想要打破发展局限，需要不断收购整合全国各地的水电站。比如长江电力，这十年来的发展主要就是通过不断收购优质水电站作整合来不断壮大自身体量，然后实现业绩和市值的持续稳健增长。所以电力市场化改革对于长江电力来说，其实也是受益的（因为在强需求下电价向上的弹性相对更大一点）。而对于中游的电网和设备，在供需两旺之下，景气也是必然。其实电力设备出海这一块也是非常可观的加分项，这两年国外电网建设投资集中爆发，国内的不少电网设备企业出口业务都收获了巨大收益，这里面也可能挑出一些优秀的标的。当然了，电力作为基础民生工程，行业平稳扩张，企业业绩整体平稳发展是长期趋势，同时具有一定的周期性，所以投资者除了在行业催化剂出来猛抄一波外，在平时更多是是需要耐心去等待业绩逐渐兑现。但耐心大概率是值得的。因为电力板块中，很多的行业龙头的市值增长长期都表现不错，同时分红回报率也是足够有吸引力，有的能长期做到股息率5%以上，远远跑赢国债或者理财收益率。比如长江电力，近十年来不仅股价持续大幅增长（不复权情况下涨了近4倍），而且在股价大涨后最新股息率依然有3.2%，表现可谓惊艳。当然了，当前A股市场环境还是有不少风险变量，标的表现分化和股价波动也很大，想要很好把握住其中的机会和节奏并非易事。所以不妨选择一些配置电力中覆盖各细分领域较全的ETF是一个不错的选择。比如下面这个绿色电力ETF（562960），前十大权重股就基本包括上述提到几个细分类绿电龙头标的。而自今年1月23日以来，这个绿色电力ETF(562960)涨幅已达19.89%，稳稳跑赢大盘。如果想要把握住这一波电力改革机遇，以及想要长期稳健且不错收益的投资方式，或许它会是一个不错的选择。特别提醒，投资决策需建立在独立思考之上，本文内容仅供参考，不作为任何实际操作建议，交易风险自担。
格隆汇2024-05-24
华源证券：给予海鸥股份增持评级
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评级。　　风险提示：境外业务推进受阻、AI算力释放低于预期、绿氢产业发展低于预期证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华源证券刘晓宁研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为76.4%，其预测2024年度归属净利润为盈利1.11亿，根据现价换算的预测PE为20.15。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级1家，增持评级2家。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-05-24
AI提振！英伟达股价飙升大涨近10%，AI人工智能ETF(512930)震荡走高上涨0.54%
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引均超市场预期，良好业绩表现反映全球对AI算力的持续强劲需求，料将对美股硬件&半导体相关企业中短期业绩继续形成有力支撑，但伴随AI算力下游客户结构不断扩散，以及英伟达自身产品策略的不断优化等，从AI芯片到硬件&整机、网络设备等环节的产品形态、市场竞争结构、产业投资逻辑亦在快速变化，围绕英伟达技术路线和产业链，持续看好晶圆代工、存储芯片、IT设备、数通设备等环节的中期投资机会。关注人工智能，AI应用发展以及娱乐消费、线上购物的投资者，可借道线上消费ETF平安(159793)、AI人工智能ETF(512930)把握投资机遇。据了解，Blackwell平台已全面投入生产，为万亿参数规模的生成式人工智能奠定了基础。线上消费ETF平安(159793)紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、快递物流、影视娱乐、网络游戏、视频直播、在线教育以及远程医疗等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年4月30日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、顺丰控股(002352)、科大讯飞(002230)、昆仑万维(300418)、京东健康(06618)、世纪华通(002602)、圆通速递(600233)、哔哩哔哩-W(09626)，前十大权重股合计占比58.57%。 AI人工智能ETF(512930)紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年4月30日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为海康威视(002415)、中际旭创(300308)、科大讯飞(002230)、韦尔股份(603501)、金山办公(688111)、新易盛(300502)、中科曙光(603019)、紫光股份(000938)、澜起科技(688008)、浪潮信息(000977)，前十大权重股合计占比51.88%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-05-24
英伟达业绩再超预期，5G通信 ETF(562560)高开低走，关注AI后续发力机会
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弱，军工板块逆势走强。受产业消息提振，AI算力、英伟达产业链等AI相关概念高开，但在偏弱市场情绪带动下，板块后续震荡走弱。5G通信ETF（515050）收跌1.46%，持仓股深南电路、紫光股份、工业富联、生益科技、中际旭创、沪电股份逆市走强；信息技术ETF（562560）收跌1.57%，持仓股国联股份、华峰测控、广联达等跌超4%，卓朗科技逆势涨停。今日市场整体情绪为何偏弱? 今日沪深股市全线回调，或受美联储加息预期影响。美联储于今日凌晨公布的4月联邦公开市场委员会（FOMC）政策会议纪要显示，美联储对最近的通胀数据感到失望，如果没有进一步降温，他们愿意进一步收紧政策，受此影响，美国三大股指短线跳水。后续关注电子、通信等算力环节发力机会：英伟达业绩超预期，下季度指引乐观身为AI芯片第一股，英伟达的业绩对市场来说无疑是个重磅信号。今日凌晨，全球AI算力龙头英伟达发布最新季度财报，数据显示，英伟达一季度实现营收260亿美元，同比增长262%，远高于市场预期的247亿美元；净利润148.8亿美元，同比增长628%，高于预期的129亿美元。此外，公司对第二季度业绩作出指引，预计2025Q2销售额将达280亿美元，上下浮动2%，高于市场预期的266亿美元。新GPU平台顺利投产，下游需求持续上行，下一波增长已在路上此外，英伟达在财报中披露，Blackwell平台已经进入“全面生产”，将实现全面投产，将在第二季度出货，第三季度增产，为万亿级参数生成式AI奠定基础。CEO黄仁勋表示，伴随着下一代Blackwell架构芯片的上市，公司正准备迎接“下一波的增长”。 AI芯片需求放量+迭代更新，算力产业链显著受益据了解，未来的GB200系统将引入ConnectX-8网卡和Quantum-X800InfiniBand交换机（800Gb/s），届时1.6T光模块需求有望放量，高性能、高单价光模块需求有望继续增长。 5G通信ETF(515050)，是全市场规模最大的5G通信ETF，最新规模超70亿元。该ETF光模块、光通信、AI算力、6G概念股权重占比超50%，并覆盖了服务器、PCB、消费电子、存储芯片、工业互联网等多个细分算力方向的龙头标的。其跟踪指数的前十大权重股分别为中际旭创、立讯精密、工业富联、中兴通讯、新易盛、兆易创新、紫光股份、沪电股份、天孚通信、三安光电，前十大权重股合计占比53.89%。场外联接(A类：008086；C类：008087)。相关ETF：信息技术ETF（562560），为投资者提供均衡布局信息技术行业的投资工具，截至4月30日，该ETF科技龙头概念暴露度高达92%，此外，在5G应用、消费电子、核心资产、信创产业、数字经济、华为平台、自主可控等概念上的暴露度也均超过了40%。抢占AI时代先机，把握信息技术红利，且个股集中度不高，能有效降低行业风险敞口和个体风险。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-05-23
DSC构建AI时代的去中心化算力基础设施
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赛道最受关注的核心领域之一。去中心化AI算力服务平台DSC 在需求和技术发展的推动下，Distributed Super Computing (DSC) 项目应运而生。DSC是一个分布式AI算力服务平台，基于DSFS（分布式存储及超级计算底层技术系统）构建。平台的愿景是构建一个面向人工智能时代的分布式AI算力基础设施网络，允许个人或机构以简单方式接入网络，向全球AI应用开发者提供算力支持。DSC采用Web3范式架构和运转，支持Web3方式的激励、交易、支付及结算。 DSC平台优势平台架构优势 DSC创新性地解决了传统算力供应中的高成本、低效率和可访问性问题。通过其独特的分布式架构，DSC整合了全球范围内的计算资源，允许个人和企业共享闲置的计算能力。这种模式不仅提高了资源的利用率，还显著降低了算力成本，使得AI研发更加经济高效。此外，平台的无地域限制特性使得算力可以跨越国界，为用户提供更快速、更广泛的服务。技术优势 DSC利用先进的分布式存储及超级计算底层技术系统（DSFS），支持包括GPU和CPU在内的多种硬件类型。该系统不仅满足高性能计算需求，还通过智能算力调度子系统优化计算任务的分配，提高了算力的响应速度和处理效率。去中心化的Web3架构为用户提供激励、交易、支付和结算的解决方案，增强了用户体验和系统的整体效率。商业化场景广泛 DSC平台通过其分布式AI算力服务，展示了广泛的商业化潜力和实际应用价值。目前，已经有多个领域的客户在使用DSC平台的算力服务，包括元宇宙开发、智能家居系统、智能无人机、医疗影像处理等。这些应用案例不仅证明了DSC平台的技术成熟度和实际效能，还突出了其在推动行业创新、降低运营成本和加速决策过程中的关键作用。 DSC项目发展现状 DSC项目成立以来发展迅速，去中心化算力服务已在多个场景落地。在2024年4月上旬参与了硬件与AI算力峰会的线下活动，同时展示了多款使用DSC算力的硬件产品。目前，DSC正在积极构建一个由行业不同领域领先的公司与平台组成的合作伙伴网络，这些合作伙伴共同促进了DSC技术生态的成长和繁荣。例如Azennetwork 致力于为Web3项目提供创新的数字营销解决方案，Crypto Power 提供了宝贵的计算资源和技术支持，GPTPlusAI 以其在智能合同和区块链解决方案方面的专长与DSC合作，共同开发智能和高效的去中心化应用。 DDOChain 与DSC合作，共同开发新的区块链协议和应用，这些协议和应用不仅提高了计算过程的透明度和安全性，还促进了整个网络的高效运行。AUTOS 的合作表明了DSC在为自动化系统和其他高计算需求应用提供支持方面的实力。这些合作使得DSC能够在AI算法和区块链技术方面保持领先地位，推动创新边界的不断扩展。同时，DSC已正式成为英伟达开发者计划的一员，这也有利于扩展DSC生态系统的边界，引入潜在合作伙伴。DSC将利用NVIDIA提供的强大资源和AI技术推动去中心化算力市场的发展，帮助更多中小型企业和开发者加入AI+web3生态系统。测试网推出与用户激励计划启动 DSC平台代币 $DSC 旨在激励和奖励平台的参与者，包括算力提供者、使用者和开发者。其中将有50%以上用于用户激励，用户可以通过将设备接入DSC去中心化算力网络提供算力支持来获得平台奖励。这一过程自动化程度高，用户只需保持设备在线并正常运行即可。平台将根据用户提供的算力量和任务完成情况自动分配代币奖励，奖励的计算和分配过程完全透明，确保每位用户都能获得公正的回报。接下来，DSC的测试网即将上线，用户就可以通过简便的配置接入这一算力网络，在支持AI产业发展的同时获得潜在激励。除了通过提供算力获得挖矿奖励，DSC还设有社区激励机制，旨在奖励那些对社区发展做出特别贡献的用户。这包括参与平台的测试、提供反馈、参与社区建设等活动。通过这些活动，用户不仅可以增加自己的代币收益，还可以帮助平台改进服务和扩大影响力。结语 DSC重新定义了算力供应模式，为个人用户、小中型企业以及技术开发者提供了前所未有的机会，将成为Depin+AI领域的有力竞争者。作为一个去中心化的AI算力平台，DSC不仅使得算力资源的获取更为便捷和经济，还通过透明的挖矿和社区激励机制，让每一位贡献者都能直接从中受益。 DSC项目通过其强大的技术优势和创新的架构，正在引领去中心化算力市场的发展，为AI时代构建一个高效、安全和灵活的算力基础设施。随着市场需求的不断增长，DSC将继续提升其技术能力，拓展商业化应用场景，满足全球用户的多样化需求，推动整个行业迈向新的高度。来源：金色财经
金色财经2024-05-23
引领去中心化算力新时代：DSC项目的创新与进展
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不断创新和应用场景的不断拓展，也推动了AI算力需求的增长。同时，随着边缘计算和去中心化计算技术的成熟，去中心化AI算力市场也开始得到关注。 Distributed Super Computing（分布式超级计算项目，下文简称DSC）旨在为AI时代构建基础设施平台，提供分布式AI算力服务。平台具备分布式算力供给激励、算力调度与分配、平台币购买算力并应用的完整业务流程功能，通过去中心化机制协调并激励供需双方扩大算力规模。 DSC的使命是通过去中心化网络整合全球闲置的计算资源，提供高效、经济且安全的算力服务，推动AI技术的广泛应用和创新。DSC的愿景是成为全球领先的去中心化算力基础设施，为各类AI应用提供坚实的计算支持。 DSC项目优势技术架构 DSC采用先进的分布式存储及超级计算底层技术系统（DSFS），支持多种硬件类型，包括但不限于GPU和CPU。其分布式架构能够高效整合全球计算资源，确保高性能计算的需求。同时，DSC通过智能合约实现计算资源的自动化调度和管理，大大提高了资源利用率和系统效率。应用场景 DSC平台在多个领域展现了广泛的应用潜力。当前，DSC的算力服务已被广泛应用于元宇宙开发、智能家居系统、智能无人机、医疗影像处理等领域。这些应用不仅证明了DSC技术的成熟度和实际效能，还展示了其在推动行业创新、降低运营成本和加速决策过程中的关键作用。经济模型 DSC采用Web3范式架构，支持通过区块链技术进行激励、交易、支付和结算。用户可以通过贡献计算资源获得平台代币作为奖励，这种经济模型不仅激励了更多用户参与到DSC网络中，还确保了平台的可持续发展和资源的高效利用。 DSC构建了强大的合作网络为了推动技术发展和市场拓展，DSC也正在积极构筑一个由行业不同领域领先的公司与平台组成的合作伙伴网络，这些合作伙伴共同促进了DSC技术生态的成长和繁荣。 DSC与多家顶尖技术供应商、研究机构和行业联盟建立了紧密合作关系。这些合作伙伴不仅为DSC提供了技术支持和资源，还共同参与了项目的研发和创新。 DSC也正式成为英伟达开发者计划的一员，NVIDIA开发者计划旨在通过提供广泛的资源和机会来支持AI企业与开发者，帮助他们提升在AI领域的技能和项目发展。加入该计划，开发者可以获得各种工具资源的支持并可以与其他企业建立良好的链接。这将有力地增强DSC的技术能力、增加更多可用的计算资源，并扩展DSC生态系统的边界引入潜在合作伙伴。DSC将利用NVIDIA提供的强大资源和AI技术推动去中心化算力市场的发展，帮助更多中小型企业和开发者加入AI+web3生态系统。目前与DSC达成合作的web3项目包括也涵盖了不同赛道和不同角色。 ● Azennetwork：致力于为Web3项目提供创新的数字营销解决方案，与DSC的合作显著提升了DSC的品牌知名度和市场可见性。借助Azennetwork的专业知识，DSC能够更有效地触及目标受众，并在相关市场中获得认可。 ● Crypto Power：为DSC平台提供了宝贵的计算资源和技术支持，极大地增强了DSC在大规模数据分析和AI模型训练方面的能力。与Crypto Power的合作，使DSC能够扩展其计算能力，为用户提供更强大和可靠的服务。 ● GPTPlusAI：凭借其在智能合约和区块链解决方案方面的专长，GPTPlusAI与DSC合作开发智能、高效的去中心化应用。这种合作帮助DSC在AI算法和区块链技术方面保持领先地位，推动创新的不断扩展。 ● DDOChain：与DSC共同开发新的区块链协议和应用，提高了计算过程的透明度和安全性，促进了网络的高效运行。DDOChain的技术专长为DSC的去中心化计算模式带来了新的维度。 ● AUTOS：DSC与AUTOS的合作展示了其在支持自动化系统和高计算需求应用方面的实力。AUTOS对计算资源的需求驱动了DSC向高性能计算领域的进一步扩张，同时展示了DSC平台的灵活性和适应性。通过这些合作，DSC不仅提升了技术能力和服务质量，还加强了在全球市场中的地位，为用户提供了更加广泛和高效的计算资源。 DSC正在招募志愿者与社区大使，并即将发布测试网为了进一步扩展生态系统，DSC正在积极招募志愿者和社区大使。志愿者将有机会参与到DSC的测试和推广活动中，为项目的发展贡献自己的力量。社区大使则负责在全球范围内推广DSC项目，吸引更多的用户和合作伙伴加入到DSC生态系统中。此外，DSC即将发布测试网与应用下载通道，届时所有社区成员都可以方便的将自己的设备接入DSC的算力网络，在闲置时提供算力并获得后续的潜在收益。 DSC项目通过其创新的技术架构、广泛的应用场景和强大的合作网络，正在引领去中心化算力市场的发展。随着测试网的发布和社区大使计划的推进，DSC将继续扩展其生态系统，满足全球用户对高效计算资源的需求。我们期待更多的用户和合作伙伴加入到DSC的生态系统中，共同推动AI技术的创新和发展。来源：金色财经
金色财经2024-05-23
英伟达一季度业绩惊艳导致股价大涨，新芯片架构前景乐观
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领行业加速发展。建议投资者未来重点关注AI算力板块的投资机会，比如光模块、光器件、交换机、PCB、液冷、铜连接技术以及AIDC等细分领域的标的，有望分享行业成长红利。综合来看，英伟达交出了一份亮眼的成绩单，并对未来发展前景持乐观态度。在人工智能快速发展的大背景下，英伟达有望引领AI芯片产业实现新一轮跨越式增长，成为市场瞩目的投资标的。面对英伟达新一代革命性产品的发布以及AI时代的到来，相关产业链上下游企业亦将迎来新的发展机遇。
金融界2024-05-23
英伟达财报全面超预期，数据中心业务同比增长427%！产业链如何投资？
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周四凌晨，全球AI算力芯片龙头英伟达（NVIDIA）正式公布了截至2024年4月28日的2025财年第一财季财报。第一财季业绩及第二财季业绩指引均超出了分析师预期。具体来看：英伟达一季度实现营收260亿美元，同比增长262%，远高于市场预期的247亿美元；其中算力核心业务——数据中心营收为226亿美元，同比增长427%！一季度净利润148.8亿美元，同比增长628%！高于预期的129亿美元。此外，公司对第二季度业绩作出指引，预计2025Q2销售额将达280亿美元，上下浮动2%，高于市场预期的266亿美元。值得注意的是，英伟达在财报中披露，Blackwell平台已经进入“全面生产”。CEO黄仁勋表示，伴随着下一代Blackwell架构芯片的上市，公司正准备迎接“下一波的增长”。作为AI算力领域的龙头，英伟达的新一季业绩代表着算力产业链发展的风向标。本次业绩全面超出预期，验证AI算力旺盛需求，上调二季度指引，表明算力景气度预期向好。受此带动，A股算力产业链高开。除此之外，今年3月，英伟达于GTC2024大会上发布新一代GPUBlackwell，并计划于晚些时候上市以Blackwell为架构的超级算力芯片GB200，据了解，GB200的AI性能达到了惊人的每秒20千万亿次浮点运算，相比前代产品H100的每秒4千万亿次浮点运算有了显著的提升，相当于提升了5倍性能。这意味着GB200在处理大规模数据、运行复杂算法以及推动深度学习等方面具有更强的能力。超级算力芯片+爆发式的业绩增速双重buff加持，英伟达美股市场表现堪称一路狂飙，不断创出新高，这也带动了美股科技板块的情绪，纳斯达克100指数表现也非常亮眼，纳斯达克ETF（513300）今年来涨幅超15%。英伟达业绩发布会，对于资本市场会产生什么样的影响？一方面，英伟达业绩符合甚至超出预期，代表着AI算力的需求确实是延续了此前的旺盛趋势；另一方面，GB200——号称史上最强算力芯片或是业绩慧的重大看点，如果GB200的量产时间敲定，那么抛开这么大价值量的算力芯片以外，它所需要配套的更高性能服务器、交换机、光模块等等设备，需求量和价值量也将是非常可观的。二者叠加，算力产业链有望迎来量价齐升，反映到资本市场上，英伟达产业链相关的国内算力环节情绪有望再次被点燃。有券商机构表示：随着英伟达财报全面超预期，市场对于算力的认可度将进一步提升，随着英伟达b系列产品的升级，市场开始对下半年甚至25年进行展望，估值端有望逐渐向25年切换，当前时间点，以中际旭创、新易盛、天孚通信、工业富联、沪电股份为核心的算力核心标的。以及看好核心标的估值切换后，为其他算力品种打开想象空间。相关ETF方面，5G通信ETF（515050），前十大持仓股分别为中际旭创、立讯精密、工业富联、中兴通讯、新易盛、兆易创新、紫光股份、沪电股份、天孚通信、三安光电，合计占比53.89%。中信建投证券指出，目前国内三大运营商均已开启训练型 AI 服务器采购，预计未来也将进行推理型 AI 服务器招标。并建议持续关注AI板块投资机会，包括光通信和国产算力板块，并可以逐步拓展至大模型和应用领域。国盛证券指出，目前整体 AI 发展速度仍快于算力供给速度，中短期内市场格局将继续维持供不应求状态；中金公司表示，积极“算力升级降本+需求持续增长”的飞轮效应，AI硬件需求当前仍处高景气阶段。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-05-23
ETF复盘日报|多空激战，沪指顽强收红！光伏利好引爆，双创龙头ETF（588330）大涨1.67%！地产再起攻势
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三足鼎立的结构，既能够有效追踪新能源、AI算力、创新药的反弹行情，还能够在回调时分散风险，是布局科技创新的利器。从行业层面看： ①电力设备行业：今日获主力资金大幅增仓，全天吸金超百亿元（105.33亿元），霸居31个申万一级行业榜首！值得注意的是，科创创业50指数第一大重仓股“宁王”宁德时代单日吸金8.04亿元！ ②电子行业：今日亦获主力资金净流入14.69亿元，跻身行业TOP3。 ③医药生物行业：今日没有表现的“太拖后腿”，科创创业50指数医药生物行业成份股中，智能生物上涨2.36%，康龙化成上涨1.19%，沃森生物、新产业等个股亦表现亮眼。消息面上，光伏行业迎来重磅利好！近日，中国光伏行业协会指出，加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度；鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制。市场分析人士表示，光伏行业当前面临产能过剩和市场饱和的挑战，部分产品甚至已跌破成本线，重磅政策发布恰逢其时。智能汽车方面，近日，小鹏汽车发布国内首个量产上车的端到端大模型。根据计划，2024年Q3，小鹏汽车将实现全国每条路都能开，全面实现无图；2025年推出首款商业化L4级自动驾驶车型。市场分析人士表示，标配智驾时代已来，具备技术优势的龙头企业有望享受估值溢价，而产业链公司有望深度受益。太平洋证券表示，光伏正在演绎极致底部，往往这个时候孕育较大的长期机会。电动车终端创新不断，将带来产业链格局进一步优化；短期机会在于电力设备智能化、海风等细节环节。展望后市，华安证券指出高弹性成长和新质生产力方向的配置价值： ①高弹性成长方面，低空经济火热，军工电子在市场情绪改善时弹性较大，泛TMT板块等待市场风险偏好进一步提振； ②国家重点培育“新质生产力”，叠加AI大模型热潮，国产大模型“开卷”，苹果WWDC来袭，关注AI终端落地进展，产业链公司或迎催化，建议关注战略新兴产业。值得注意的是，截至5月22日，双创龙头ETF（588330）跟踪标的科创创业50指数的市盈率PE为27.7倍，位于指数上市以来13.33%的较低位置，配置性价比凸显。二、地产重回活跃，绿地控股盘中涨停，地产ETF（159707）放量收涨0.76%！板块当前是“政策底”吗？今日地产板块重回活跃，龙头地产多数收涨，绿地控股盘中一度涨停，收盘上涨逾6%，金融街涨逾3%，万科A上涨2%触及半年线，大悦城、华侨城A跟涨超1%。热门ETF方面，代表A股龙头地产行情的地产ETF（159707）早盘场内价格摸高5%，午后有所回落，收涨0.76%，日线二连阳，成交额放量至1.26亿元，交投维持活跃。消息面上，5月21日，武汉、长沙、合肥等二线城市迅速落地“517”新政，助力楼市企稳修复。首付比例方面，三城均将首套/二套房首付比例调降5%至15%/25%，利率方面，武汉将首套/二套商贷房贷利率调降至3.25%/3.35%；长沙首套/二套商贷房贷利率分别下降10/20BP至3.65%/3.95%；合肥首套/二套商贷房贷利率分别下降30/70BP均至3.45%。华泰证券表示，首付比例下降将降低购房门槛，同时房贷利率调降落地将切实减轻居民购房压力，刚需与改善购房需求有望进一步释放，助力市场企稳。二套房贷利率均向首套房靠拢，利好刚需更利好改善需求释放。房贷利率调整更具广泛影响力以及需求敏感度，作为房价筑底的引路人，看好该政策托底市场的有效性。就政策面来说，地产板块当前是“政策底”吗？中邮证券认为政策短期对基本面的刺激有一定作用，且就前两轮地产行情来看，政策行情确实领先于基本面行情，此外若政策效果未达预期，则目前仍尚未进入政策底，在7月高层会议前仍将有政策预期行情，行业修复在政策刺激的作用下亦是大概率事件。基本面上，“517”新政后多地楼市热度提升。5月20日，诸葛数据研究中心发布的监测数据显示，2024年第20周（5月13日-5月19日），重点15城新建商品住宅成交量为16786套，环比上升14.31%，同比下降29.3%。第20周新房成交热度继续上涨，成交量环比呈现“二连升”，但仍处于去年以来中低位水平。市场分析人士认为，目前数据还不能体现上周新政所带来的效果，短时间内政策效应还未传导至成交端，在“517”新政举措下，市场信心会加速恢复，提振市场活跃度；预计本次新政将有明显效果，再结合当前新房累计网签数据来看，5月全月成交量有望赶超4月份。中银证券表示，目前政策的力度明显加大，需求端的刺激+供给端的化解风险，将在未来一段时间内持续发酵。当下地产投资的主要逻辑为“定调转向+供需政策宽松加码+外资进场+房企现金流压力及存货风险减轻预期”，预计短期内地产板块行情仍会延续，但是否能有更显著的持续性行情仍取决于最终全国基本面能否兑现。就房企配置而言，中银证券建议关注受益于“去库存”下政府收储首选的地方国企、无流动性风险且拿地销售基本面仍然较好的房企。布局央国企及优质房企，建议重点关注地产ETF（159707）。资料显示，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指数，汇集市场16只头部优质房企，在投资方向上具有明显的头部集中度优势，前十大成份股权重超8成，央国企含量高！地产ETF（159707）也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF，具备稀缺性与辨识度。三、冲高回落，港股互联网ETF（513770）走势纠结，倒车接人还是顶部显现？现在还能上车吗？昨日（5.21）港股冷不丁来了个回马枪，连日来的豪涨节奏突然被打乱！恒指跌超2%，恒科指盘中跌超4%。今日港股早盘迎来回暖，恒科指一度涨逾1%，可惜午后掉头向下，恒科指收涨0.31%，恒指、恒生国企指数微绿报收。互联网板块涨跌各半，阿里影业涨超6%，东方甄选涨近3%；互联网龙头多数反弹，快手、哔哩哔哩涨逾2%，小米集团、腾讯控股跟涨，美团则微跌0.66%。重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）场内价格盘中上探1.29%，收涨0.39%，全天成交额3.05亿元。回顾港股本轮行情，始于春节前，快速上涨于4月，Wind数据显示，4月22日至5月6日，恒指斩获十连涨，创下2018年以来最长连涨纪录。截至今日收盘，恒指、恒科指2月以来分别累计上涨24.12%、32.43%。这其中，互联网板块是毋庸置疑的领涨龙头，中证港股通互联网指数上涨46.86%。市场连续两日走势震荡，本轮港股行情结束了吗？实际上，可以把这个问题分解为两个小问题。 1、港股到顶了吗？从估值角度看，港股当前仍难言到顶。以本轮涨势凶猛的互联网板块为例，截至5月21日，中证港股通互联网指数市盈率PE为31.36倍，位于近10年37.14%分位点的相对低位，估值性价比仍较高。中信证券表示，此轮港股反弹是投资者积累了3年的悲观预期在逆转后，由估值修复推动。相较于今年1月下旬，当前港股的流动性和交投环境有显著改善，且估值和业绩匹配维度性价比依旧显著。 2、未来能否重回升势？分析人士指出，港股的动力主要源于内地经济的回暖，特别是当前市场传闻的港股通红利税减免政策，如果得以实施，将对港股估值产生重大正面影响。不仅将吸引更多资金流入，也将进一步提振市场信心，推动股价上行。具体配置方向上，港股互联网ETF（513770）基金经理丰晨成认为，港股互联网板块龙头公司业绩明显改善，起始于2022年的互联网行业降本增效，使得行业竞争趋于稳定。不再唯收入增速论的经营理念变化，使得各公司把着力点都放在毛利率高的优势重点业务上做精做细，而非新业务的跑马圈地。5月各公司一季度业绩陆续公布，以腾讯为代表，其利润率创新高，经调整净利润同比增长54%，大超市场预期。除了业绩上稳健增长外，互联网公司的现金流强劲，提供了加大股东回报的潜能，另外中国政策风险和产能过剩的问题对互联网公司影响比较有限。港股互联网作为外资配置中国资产的优选板块，较为稳定的人民币汇率和经济底部反弹的迹象（一季度实际GDP增速超预期），尤其是高层定调稳定房地产，化解中国宏观经济的结构性问题的决心，有助于提升外资对于中国资产的配置意愿。布局工具方面，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重近70%，前十大成份股权重超80%，龙头属性突出。截至5月22日，港股互联网ETF（513770）年内日均成交额达2.48亿元，可日内T+0交易，流动性佳！数据来源：沪深交易所、Wind、华宝基金等，截至2024年5月22日。风险提示：绿色能源ETF被动跟踪中证绿色能源指数，该指数基日为2013.12.31，发布日期为2021.8.19；新材料ETF被动跟踪中证新材料主题指数，该指数基日为2008.12.31，发布日期为2015.2.13；双创龙头ETF（588330）被动跟踪中证科创创业50指数，该指数基日为2019.12.31，发布于2021.6.1；智能电动车ETF（516380）被动跟踪中证智能电动汽车指数，该指数基日为2014.12.31，发布于2021.6.4；地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21；港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，绿色能源ETF、新材料ETF、智能电动车ETF、地产ETF风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，双创龙头ETF、港股互联网ETF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。
金融界2024-05-22
集成了Copilot和GPT-4o的微软AIPC是否能成为AI应用入口的王者？
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目前尚难企及的优势，具体如下：强大的AI算力：微软AIPC内置了OpenAI的GPT-4o模型，其硬件AI算力非常强大，据称可每秒执行40多万亿次操作。这种算力使得AIPC能够处理复杂的AI任务，提供即时响应。高效的多任务处理能力：通过内置的Copilot，AIPC可以在Word中一同编辑、总结、创作，将想法快速转化为演示文稿，分析数据趋势并实现数据可视化，管理收件箱，整理会议摘要等。这种多任务处理能力可以极大提升用户的工作效率。出色的交互和翻译功能：借助GPT-4o模型，AIPC具备了强大的自然语言交互能力，可以理解并响应用户的自然语言指令。同时，它还能实时翻译约40种语言，为用户打破语言障碍。高度的个性化服务： AIPC能够通过Copilot学习、理解、推理用户的操作习惯和需求，从而提供个性化的服务和建议。比如，Recall功能可以追踪用户在Windows上的操作，并以时间线的形式回放所有内容和操作，便于用户回顾和查找信息。全面的数据安全和隐私保护：微软强调AIPC的数据安全和隐私保护。通过本地化处理和数据加密等手段，确保用户数据的安全性，满足用户对隐私保护的需求。特点：创新的AI技术集成：微软AIPC将Copilot和GPT-4o等先进技术集成在一起，为用户提供了前所未有的智能体验。这种技术集成使得AIPC在智能化方面领先于市场上的其他产品。出色的性能表现：微软发布的第一款Copilot+PC，即新款Surface Pro，其多线程性能相比苹果的MacBook Air提高了58%。这显示了AIPC在性能方面的卓越表现。广泛的适用场景：无论是办公、学习还是娱乐，AIPC都能提供强大的支持和便捷的操作体验。例如，在办公场景中，Copilot可以帮助用户整理会议摘要、确定目标；在学习中，它可以辅助用户总结学习内容、提供相关资料；在娱乐方面，AIPC则能提供丰富的游戏和多媒体体验。综上所述，集成了Copilot和GPT-4o的微软AIPC在算力、多任务处理、交互翻译、个性化服务以及数据安全等方面展现出显著的优势和特点。从目前已面市的AIPC产品看，该款产品暂且具备明显的优势。
金融界2024-05-22

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