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7月11日财经早餐：英镑大涨！标普首次升破5600点

价（AAPL）涨1.9%至历史新高。 AMD以6.65亿美元现金收购AI模型开发商Silo AI 媒体报道，AMD已同意以6.65亿美元现金收购人工智能模型开发商Silo AI，希望此举帮助AMD缩小与英伟达之间在AI方面的差距。周三超微（AMD）涨3.87%，报183.96美元。百度集团大涨10%，旗下萝卜快跑实现无人驾驶网约车周三百度集团(09888)大涨10%，旗下萝卜快跑有望实现盈利。萝卜快跑是百度旗下自动驾驶出行服务平台，已经于11个城市开放载人测试运营服务。反垄断审查愈演愈烈，微软、苹果放弃OpenAI董事会席位微软和苹果均放弃担任OpenAI董事会成员的计划，但最新消息显示，放弃席位仍无法打消美国监管部门的反垄断顾虑，目前监管正在调查微软对OpenAI的投资。今日要闻前瞻美国6月CPI。美国上周首次申请失业救济人数。亚特兰大联储主席讲话。德国6月CPI。 IEA公布月度原油市场报告。重点关注财报：百事可乐（盘前）、达美航空（盘前）原文链接

投资慧眼2024-07-11

【美股收市】标普500突破5600点，华尔街创纪录的涨势持续

能无法打消美国监管部门的反垄断顾虑。 AMD上涨3.87%，该公司将以全现金方式收购欧洲最大的私人AI实验室SILO AI，交易价值约6.65亿美元，以缩小与英伟达的差距。

Sissi2024-07-11

台积电6/7nm报价不升反降 2nm提前试产或成下一个营收主力？

格换取可靠的供应。苹果、高通、英伟达与AMD等厂商已大举包下台积电3nm制程产能，并涌现客户排队潮，一路排到2026年。此外，苹果计划2025年在其产品中采用2nm节点制程所生产的芯片，这使得接下来的iPhone 17系列有望成为第一批采用该先进制程所生产出来芯片的设备。往后看，这将带动台积电的业绩进一步攀升。上述机构指出，台积电的毛利率将于2025年攀升至55.1%；2026年将逼近六成，达到59.3%。今年4月，台积电在业绩会上表示，预计从2026年第一季度末开始，2nm制程芯片将带来可观的营收。对于台积电来说，2nm制程芯片将是一个非常、非常重大的节点。

金融界2024-07-10

AI技术赋能推动消费电子复苏，市场复苏趋势明显，智能消费ETF(515920)盘中飘红，千方科技领涨近10%

一步攀升。据了解，苹果、高通、英伟达与AMD等四大厂商已经大举包下台积电3纳米制程产能，订单甚至排到了2026年。恒泰证券表示，近期制造领域的投资机会此起彼伏，具体可关注具备出口竞争优势的中高端制造和引领新质生产力发展的科技制造。中高端制造方面，以汽车、家电、机械等行业为代表的中高端行业或是白马板块里面率先破局的重要主线。科技制造方面，细分领域中可关注以下领域：一是AI技术赋能推动复苏的消费电子。当前消费电子市场复苏趋势逐渐明显，23Q4/24Q1全球智能手机出货量同比增速均已转正。二是AI浪潮带动下周期回升的半导体。从产业周期看，全球半导体周期已处在明显回升趋势中。博时智能消费ETF（515920）持仓多集中，成分股多集中于制造业、信息传输、软件和信息技术服务业，美的集团、海康威视、立讯精密、格力电器、京东方A、爱尔眼科、海尔智家、紫光国微、中兴通讯以及中芯国际为其十大重仓成分股。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-10

持续复苏！Q2全球PC出货量同比增3%，苹果猛增21%领衔！

信息，但不应忽视的是，高通、英特尔和 AMD 都可能在消费和商业人工智能电脑方面制造噪音。 IDC 全球移动设备追踪公司(Worldwide Mobile Device Tracker)研究经理 Jitesh Ubrani 表示: “在商业更新周期之外，面向消费者的品牌和渠道的促销活动也有助于提振这一细分市场。市场也已走出去年库存过剩导致的最低价格，由于配置更丰富和折扣减少，平均售价有所上升。”

格隆汇2024-07-10

竞争白热化！亚马逊推出第四代Graviton4芯片

些公司都在芯片开发上投入大量资金，”在AMD担任副总裁十多年的帕特里克·穆尔黑德(Patrick Moorhead)表示。“他们不会谈论他们投资了多少，但他们的研发预算非常庞大。” 英伟达仍然是AI芯片市场的主导者，在图形处理单元(GPU)市场占有超过80%的份额。但目前担任 Moor Insights & Strategy的首席执行官兼首席分析师的穆尔黑德表示，市场有足够的需求来支持多个竞争对手。虽然Graviton4芯片不是AI芯片，但它支持专注于该技术的AWS的Inferentia和Trainium芯片。Trainium与英伟达的AI芯片直接竞争，后者被认为是市场上速度最快、性能最强大的芯片。（来源：雅虎财经）然而，库尔卡尼强调，AWS的目标并不是取代英伟达。相反，这家云服务提供商希望为注重性价比的客户提供可行的替代方案，他们希望这能让他们从迅速扩张的人工智能芯片市场中分得一杯羹。库尔卡尼表示：“目前，如果客户更注重上市时间，我们提供的基于英伟达的产品是一个很好的选择。对于有些客户来说，成本是经营业务的一个非常令人望而却步的因素。如果他们想要进行更多成本优化的AI工作负载(如训练或推理)，那么我们的Inferentia和Trainium产品将是一个很好的选择。” 亚马逊如何降低开发成本除了从英伟达、AMD和英特尔等制造商购买芯片外，亚马逊还自行设计芯片。AWS目前提供两种主要类型的芯片：专为AI设计的芯片和用于通用目的的芯片，例如Graviton4。（来源：雅虎财经）在一次罕见的AWS实验室参观中，媒体看到AWS工程师焊接和测试芯片设计，并使用软件查找性能问题并在现场修复。该公司称这是降低开发成本的一种方法。库尔卡尼表示：“我们可以调整产品、调整硅片，只关注对客户工作负载真正重要的事情。” AWS尚未披露Graviton4的具体定价细节，但这些处理器的租金为每秒0.02845美元。这种性价比对于AWS来说至关重要，因为它使用专有芯片为其云基础设施和服务器提供支持。 “AWS客户可以使用Graviton4将IT费用减少一半，”穆尔黑德表示。 AWS的芯片战略不仅仅是向客户提供芯片，还利用其所有芯片产品来支持自身的努力，其中包括一个新的大型语言模型，这是OpenAI的ChatGPT的潜在竞争对手。穆尔黑德指出，虽然芯片的开发成本很高，但从长远来看可以节省大量资金。 “假设你每年购买100万个芯片，每个芯片可以节省200美元，”穆尔黑德说。“积少成多，你就可以投入大量资金来实现这一目标。” （来源：雅虎财经）对于投资者来说，芯片开发的盈利预期可能比实际芯片生产对公司利润的影响更大。随着AWS希望通过设计、测试和验证其芯片来开拓自己的利基市场，分析师注意到该公司在半导体领域的影响力日益增强。分析师对亚马逊的盈利预期高于微软或Alphabet，仅AWS的利润率在2024年第一季度就达到了38%。 “AWS在半导体领域享有很高的信誉，”穆尔黑德说。“十年前，我曾质疑，当其他公司投资数十亿美元做芯片时，像这样的公司如何能做芯片。但他们在这方面非常擅长。”

Sissi2024-07-10

高盛：89只股票有望在人工智能基础设施建设中成为赢家

不生产芯片。股票包括博通（AVGO）、AMD（AMD）、高通（QCOM）、美满电子（MRVL）、单晶硅功率系统（MPWR）、莱迪思半导体（LSCC）和Credo Technology Group（CRDO）。代工和集成设备制造商：这些是半导体芯片制造商。股票包括台积电（TSM）、英特尔（INTC）和格芯（GFS）。内存：这些公司生产内存单元。股票包括美光科技（MU）和西部数据（WDC）。制造设备：这些公司提供制造半导体的设备。股票包括ASML（ASML-NL）、Applied Materials（AMAT）、Lam Research（LRCX）、KLA（KLAC）、Teradyne（TER）、Onto Innovation（ONTO）、MKS Instruments（MKSI）、Advanced Energy Industries（AEIS）、Axcelis Technologies（ACLS）、FormFactor（FORM）、Kulicke and Soffa Industries（KLIC）、Ultra Clean Holdings（UCTT）和Veeco Instruments（VECO）。数据中心：这些公司是以房地产为基础的公司，拥有并运营数据中心，数据中心内放置着训练和操作人工智能模型的服务器。股票包括美国电信（AMT）、Equinix（EQIX）、数字房地产信托（DLR）和数字桥集团（DBRG）。服务器和网络：这些公司负责建造和运营数据中心内的硬件。股票包括思科系统（CSCO）、Arista Networks（ANET）、Amphenol（APH）、Super Micro Computer（SMCI）、康宁（GLW）、Vertiv（VRT）、Keysight Technologies（KEYS）、惠普企业（HPE）、NetApp（NTAP）、捷普科技（JBL）、Pure 存储（PSTG）、nVent Electric（NVT）、Coherent（COHR）、TD Synnex（SNX）、Fabrinet（FN）、Littelfuse（LFUS）、Sanmina（SANM）、Belden（BDC）、Lumentum（LITE）、Viavi Solutions（VIAV）和ePlus（PLUS）。公用事业：这些电力供应商将为数据中心日益增长的需求提供电力。股票包括NextEra Energy (NEE)、Southern Co (SO)、Duke Energy (DUK)、Constellation Energy (CEG)、Sempra (SRE)、American Electric Power (AEP)、Dominion Energy (D)、Exelon (EXC)、PG&E (PCG)、Public Service Enterprise (PEG)、Xcel Energy (XEL)、WEC Energy Group (WEC)、Entergy (ETR)、First 能源（FE）、Vistra（VST）、PPL（PPL）、Ameren（AEE）、CMS能源（CMS）、Avangrid（AGR）、NRG能源（NRG）、Evergy（EVRG）、AES（AES）、Brookfield Renewable（BEPC）、Pinnacle West Capital（PNW）、OGE能源（OGE）、IDA（IDA）、Portland General Electric（POR）和Black Hills（BKH）。云提供商：这些公司提供运行人工智能模型所需的远程计算和数据存储空间。股票包括微软（MSFT）、亚马逊（AMZN）、Alphabet（GOOGL）和甲骨文（ORCL）。安全公司：这些公司专注于安全领域的软件提供商。股票包括Palo Alto Networks (PANW)、Crowdstrike (CRWD)、Palantir (PLTR)和SentinelOne (S)。来源：加美财经

加美财经2024-07-10

AI硬件需求持续增长，股票先行？

其他AI芯片相关公司 $美国超微公司(AMD)$ 、 $博通(AVGO)$ 、 $迈威尔科技(MRVL)$ 涨幅3%-4% $英特尔(INTC)$ 涨近5% $高通(QCOM)$ 和 $ARM Holdings Ltd(ARM)$ 小幅上涨约1% 台积电 (TSM) 上涨近2% 受益于AI解决方案对晶圆代工需求的持续推动，以及近日提升出厂价，且客户都已接受不过这些公司上涨原因可能仍有区别 AMD和SMCI此前没有跟上NVDA拆股前后的这波冲刺，目前则有一定的补涨因素。 QCOM和ARM在财报后大跌，显然还有部分投资者并不青睐，更希望追涨行业最强势的公司 TSM则是处在供应链最底层，因此它的变化影响的范围更大，同样的还有ASML AI硬件需求持续增长数据中心和云服务提供商需求旺盛 AI服务器和高性能计算设备需求激增个人电脑和智能手机的设备AI需求增加研究机构预测AI PC年出货量到2028年可能增长超过3倍 AI PC占总PC出货量比例有望从今年的19%增至2028年的70%-80% AI基础设施投资加速微软、谷歌、亚马逊等科技巨头大幅增加AI资本支出北美主要云服务商资本支出预计从2023年的1400亿美元增至2024年的2000亿美元行业前景:AI服务器市场高速增长预计全球AI服务器出货量将从2023年的120.5万台增至2026年的236.9万台年复合增长率达25% 高速连接器需求激增 AI时代对数据传输速率要求大幅提升，高速背板连接器和I/O连接器需求持续增长多元化算力发展 AI服务器和高速交换机等产品技术迭代加快；市场需求推动相关公司业务持续增长

老虎证券2024-07-09

台积电市值突破1万亿美元！华尔街看好其二季度财报，股价有望持续新高！

调全年销售预期，因为其收到了来自苹果、AMD等公司的大量订单。摩根士丹利将台积电目标价从1080台币上调至1180台币，上调幅度为9%，理由是AI半导体需求可持续性的预期以及晶圆价格上涨的趋势。高盛将台积电的目标价上调19%至1160新台币，预计3nm、5nm芯片的价格将上涨。根据供应链访查，台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应，这将带动台积电的毛利率进一步攀升。据分析师测算，台积电的毛利率将于2025年攀升至55.1%。原文链接

投资慧眼2024-07-09

科技巨头掀起营销狂潮人工智能炒作能否助推PC市场复苏

。但不同的芯片也可能引发与为英特尔或AMD处理器编写的软件世代的兼容性问题。常见应用程序如Microsoft Office、Meta Platforms公司的WhatsApp和Adobe的Photoshop已经针对基于Arm的系统进行了优化。摩根士丹利分析师Erik Woodring表示，在企业内部仍然使用许多遗留应用程序，可能不会受到支持，这很可能会限制企业采用。高通承认必须加大促销力度，帮助PC制造商进行广告宣传。这是因为几十年来，该行业一直依赖英特尔的促销资金，实施了“英特尔内部”可能是最成功的组件宣传活动。消费者特别是习惯于在其计算机上看到该标签作为质量标志。甚至英特尔还设法将子品牌推到前台。它在2003年的Centrino推动了带宽连续剧的爆炸，包括WiFi连接。高通此前曾试图并未能在PC市场上占据一席之地，现在每年花费超过7500万美元在曼联足球俱乐部球员的球衣上印上Snapdragon处理器的名称。首席营销官唐·麦圭尔说，这是一个时刻，但必须持续下去。“这是未来六年的事情，而不是未来六个月的事情。” JPMorgan Chase公司的分析师萨米克·查特吉表示，基于高通的新AI PC的平均起始价格比非AI PC高出约48%。他预计到2026年，高通将在AI PC市场占有约25%的份额。今年晚些时候，英特尔和AMD预计将推出自己的AI PC，这些产品可能会减少与基于Arm设备相关的兼容性问题。尽管如此，消费者和企业采用还有很长的路要走。根据IDC的数据，到2026年，AI PC仍将仅占新PC出货量的约20%。

Heidi2024-07-09

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