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特斯联艾渝出席世界顶尖科学家论坛，发布 “算力 + 智能体” 双核心 AIoT 新战略
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术突破、融合创新等话题。特斯联创始人兼CEO艾渝受邀与全球科技界顶流一同分享了在推动先进AI技术规模化落地中的探索成果，并发布了“异构算力超节点”、“全新智能体”等AIoT系列产品。重新定义AIoT：从混合智算到超级智能体作为前沿科技在产业端的代表，特斯联创始人兼CEO艾渝分享了其对先进AI发展趋势的全新洞察。他认为，伴随智能技术范式的演进，AI正从孤立的节点走向全域联通的系统，作为赋智于物的核心能力所在，AIoT加速成为构筑起智能技术落地闭环的关键技术路径。论坛现场，艾渝正式发布了特斯联全新升级的企业战略，聚焦AIoT技术，以算力（AIoT Infra）、智能体（AIoT Agent）为两大核心业务场景，加速推动AI规模化落地。其中，算力作为底层支撑得以为顶层智能体提供高效能计算资源；智能体则能够以其“感知-决策-执行”闭环，有效提升集群资源的利用率和能效比，反哺算力基础设施迭代，籍此形成良性互动循环。 1、AIoT算力：打造异构智算云，构建TaaS商业模式当前，大模型普及正驱动全球日均Token调用量飞速攀升，据统计，全球AI巨头月消耗token量已经来到千万亿量级，且仍在持续提升。Token调用量的攀升直接带动了推理算力需求的指数级增长。据麦肯锡预测，全球AI推理市场将于2028年达到1500亿美元，年复合增长率达40%，远高于训练市场的20%。要满足如此庞大的AI推理需求，实现智能算力的高效互联尤为关键。作为我国AIoT领域的开拓者与领导者，自其成立以来，特斯联即在推动智能硬件在泛在场域中的超高效互联。AI 2.0时代，特斯联亦在探索，将其AIoT互联能力延伸至智算基础设施场景。现场，艾渝分享了特斯联算力（AIoT Infra）业务的产品架构及模式，以一组异构芯片硬件集群及两套软件平台（空间智能基座TacOS+混合推理引擎HICE），打造混合智算云，并籍此为行业提供标准化、稳定的推理服务，及算力租赁运营服务，构建TaaS（Token即服务）商业模式。其中，特斯联自研打造的混合推理引擎HICE，是实现异构芯片高效互联的核心。HICE旨在在芯片与模型之间打造异构芯片算子库统一抽象层，使模型无缝运行在异构算力之上，以此突破单一品牌芯片的生态壁垒，降低对单一国际芯片的依赖。同时，HICE还为用户提供兼容多种推理框架的端到端工具链，提供算子融合、混合精度计算等系列优化服务，以实现混合推理效率的大幅提升。据测算，基于HICE，异构信创芯片混推效率可实现两倍以上提升。据悉，当前，特斯联正在携手广泛芯片厂商，打造异构信创芯片超节点产品T-Cluster 512，预计将于近期发布。 2、AIoT智能体：打通AI落地最后一公里在更靠近用户的一端，依托其在AIoT硬件领域的积淀，特斯联聚焦于构建由智能体驱动的交互终端产品矩阵。 2024年11月，特斯联正式面向全球发布了其自主研发的HALI智能体系统。作为统筹多个子系统的通用智能体，HALI具备类人思考、长时记忆、多维感知，及团队协作四重能力。不同于传统智能体依托于人为编排的工作流（workflow）实现任务的执行，HALI开创性地引入端到端强化学习（Reinforcement Learning）方法，通过奖励函数（reward function）而非依赖人工，引导模型在与工具/设备/环境的交互中不断优化策略。基于该方法，HALI能够在内部自行决定外部工具的调用、子任务的分解、自我校验等，直接依据用户的输入进行推理、规划及任务执行，而无需人工干预。此外，尤其值得一提的是，依托其背后的空间智能模型，HALI除具备深度思考能力外，更能深入理解重力、摩擦力、惯性等物理世界规律。以特斯联近期联合国际智能奢侈品品牌BUTTONS发布的智能体超级影音机器人SOLEMATE为例，基于其视觉传感器采集的环境图像，空间智能模型得以对所处环境进行迅速孪生建模，使HALI充分掌握空间位置关系，从而指导SOLEMATE实现更高效的任务执行。当用户发起跨域请求时，HALI亦能有效规避空间中的障碍（例如宠物、家具），使SOLEMATE能在复杂空间环境中自如移动。截至当前，特斯联AIoT智能体已完成对BUTTONS品牌旗下耳夹式耳机、挂耳式HIFI耳机、超级影音机器人等多款AIoT产品的赋能。未来，双方还将进一步推出轻量级AR智能眼镜、随身智能体等产品，完善智能体产品生态。艾渝指出，AIGC时代，算力是使能AI落地的基础，而智能体则为AI价值兑现提供了绝佳载体。“从万物互联到万物智联，AIoT是实现高效‘联接’的核心，亦是特斯联构建算力及终端智能业务的原点。二者协同，将有机会打造下一代AI增长的核心飞轮。” 【关于世界顶尖科学家论坛World Laureates Forum】系由世界顶尖科学家协会发起的年度科学盛会。论坛广泛汇集诺贝尔奖、沃尔夫奖、拉斯克奖、图灵奖、麦克阿瑟天才奖等全球顶尖科学奖项得主，与中国两院院士科学家、全球顶尖青年科学家，共同讨论人类当前与未来面临的科技挑战、人类命运的可持续发展等宏大主题。2025 WLF以“未来科学：上海与世界（Science in Future）”为主题，吸引来自全球众多国际顶级科学界学者前往。
金融界10-28 14:13
特斯拉董事长呼吁股东支持马斯克1万亿美元薪酬方案，股权与投票权引关注
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呼吁在公司年度股东大会召开前，投票支持CEO 埃隆·马斯克高达1万亿美元的薪酬方案。丹霍姆表示，这一基于业绩的方案旨在留住并激励马斯克，让他至少再领导特斯拉七年半。她强调，马斯克的领导对特斯拉的成功“至关重要”，并警告如果缺乏有效激励计划，公司可能会失去他的“时间、才华与远见”。薪酬目标与业绩要求特斯拉新薪酬方案包含一系列高难度业绩目标，包括：业绩目标具体指标公司市值达到8.5万亿美元汽车销售销售1200万辆汽车人形机器人交付交付100万台自动驾驶出租车（Robotaxi）投放投放100万辆调整后盈利从2024年的166亿美元提高至4000亿美元丹霍姆指出，该方案不仅是薪酬，更关键在于赋予马斯克更大的投票权，以确保他对AI相关战略拥有足够影响力。股东与代理机构反应代理咨询公司ISS已呼吁投资者投反对票，理由是方案规模过于庞大且缺乏有效约束机制。丹霍姆在采访中回应称，公司正处于“重要拐点”，尤其在人工智能战略上，马斯克的领导不可或缺。 AI战略与马斯克角色随着特斯拉致力于成为全球人工智能（AI）与自动驾驶技术的领导者，马斯克的角色尤为关键。丹霍姆表示：“他一直坚持观点——未来应确保自己在特斯拉拥有足够的投票影响力，以防止AI相关的坏事发生。因此，薪酬方案核心并非金钱，而是投票权的影响力。” 马斯克持股与控制权分析如果薪酬方案获得通过，马斯克在特斯拉的持股比例将从13%提升至近29%，这将赋予他更大的控制权。多年来，特斯拉董事会因与马斯克关系紧密而受到审查。今年早些时候，特拉华州法院撤销了马斯克2018年的薪酬协议，裁定该协议授予不当，且谈判过程缺乏独立性。编辑总结特斯拉提出的1万亿美元薪酬方案不仅是公司历史上规模最大的股权激励计划，更与未来AI与自动驾驶战略紧密绑定。方案通过高难度业绩目标和投票权安排，旨在确保马斯克继续领导公司并推动核心技术创新。方案引发代理机构及部分股东关注，但从战略角度来看，这体现了大型科技公司在核心人才保留与公司控制权方面的平衡与权衡。常见问题解答问1：为什么特斯拉提出如此高额的薪酬方案？答：方案旨在通过业绩激励留住CEO埃隆·马斯克，确保其在未来七年半继续领导公司，同时赋予他对AI战略的投票权影响力。问2：薪酬方案包含哪些具体业绩目标？答：包括公司市值达8.5万亿美元、销售1200万辆汽车、交付100万台人形机器人、投放100万辆自动驾驶出租车，以及将调整后盈利从166亿美元提升至4000亿美元。问3：代理机构ISS为何反对该方案？答：ISS认为方案规模过大且缺乏有效约束机制，可能导致公司治理风险，因此建议投资者投反对票。问4：薪酬方案中投票权的重要性是什么？答：方案不仅是薪酬激励，更赋予马斯克更大投票权，以确保其对AI战略有充分影响力，防止潜在风险事件发生。问5：该方案对特斯拉公司控制权有什么影响？答：若通过，马斯克持股比例将由13%升至近29%，显著增强其公司控制权和战略决策影响力。来源：今日美股网
今日美股网10-28 10:10
NVIDIA向Intel投资50亿美元联合开发AI及x86芯片引发行业震动
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公司已成为直接竞争对手。NVIDIA CEO黄仁勋此前曾表示，Intel在过去33年中多次尝试消灭NVIDIA，这次投资与合作显得尤为震撼。双方合作细节分析合作计划中，主要分为两条路线：合作方向 NVIDIA角色 Intel角色定制CPU用于AI平台负责开发AI平台的定制化CPU 提供CPU供应支持集成GPU推出RTX SoC处理器提供GPU供应负责集成与销售整体来看，NVIDIA将负责AI平台的核心计算能力，而Intel利用其x86 CPU领导力与生态整合优势，将提供平台支撑，并将GPU集成到SoC产品中，实现双方优势互补。高管表态与市场预期 Intel CEO陈立武在Q3财报会议中提到，这是一次非常重要的合作。他强调，NVIDIA是一家伟大的公司，并且自己与黄仁勋已有30多年的友谊。陈立武表示，双方通过NVLink技术在AI及x86平台上的合作，将创造全新的产品类别，为定制数据中心及PC产品提供优化解决方案。从陈立武的表态可以看出，Intel对合作产品充满期待，特别是在AI市场与PC市场的潜力被高度认可。双方合作不仅是技术层面的整合，更可能引发行业格局的变化。产品前景与市场影响预测目前双方并未明确联合开发产品的发布时间。分析认为，预计在2027年前难以面市。不过，从技术发展趋势来看，PC玩家可以期待高性能集成GPU的酷睿处理器。NVIDIA已在ARM平台整合RTX 5070级别GPU至SoC，如果未来整合RTX 6070级别性能的酷睿处理器推出，将在AI及PC市场形成强大竞争力。编辑总结此次NVIDIA对Intel的大额投资及联合研发AI与x86芯片的计划，标志着两大芯片巨头在过去竞争格局中的重大转折。通过双方优势互补，未来可能推动AI计算平台及PC市场进入新阶段。尽管短期产品落地仍需数年，但行业对其潜在市场价值及技术创新能力高度关注。常见问题解答问1：NVIDIA投资Intel的50亿美元意味着什么？答：这笔投资不仅让NVIDIA成为Intel的重要股东，也标志着双方将在AI及x86芯片领域展开深度合作。从战略角度看，这将改变过去十多年的竞争格局，使两家公司在未来技术创新与市场布局中实现互补优势。问2：合作计划的具体技术分工是什么？答：NVIDIA将定制CPU用于自家的AI平台，而Intel将提供CPU供应支持。同时，Intel将集成NVIDIA GPU推出RTX SoC处理器，NVIDIA作为供应商提供GPU技术。这种分工体现了双方在芯片设计与平台整合上的互补性。问3：Intel与NVIDIA的高管对合作有何评价？答：Intel CEO陈立武表示这是一次重要合作，双方将创造全新的产品类别。他强调，结合x86 CPU和NVLink技术的联合努力，将推动AI及定制数据中心产品发展。NVIDIA CEO黄仁勋此前提到，Intel曾多次与NVIDIA竞争，但此次合作显示了双方战略转变。问4：产品上市时间和市场预期如何？答：目前双方未透露具体上市时间，分析预测在2027年前难以面市。但从技术趋势来看，集成高性能GPU的酷睿处理器可能会为AI和PC市场带来新的高性能产品，预计将吸引专业用户和游戏玩家的关注。问5：此次合作对行业意味着什么？答：NVIDIA与Intel的合作可能改变当前AI与PC芯片市场格局。通过技术整合和互补优势，双方有望加速新产品开发，推动AI时代的数据中心与个人计算平台升级，同时增强市场竞争力和创新能力。来源：今日美股网
今日美股网10-28 10:10
24小时环球政经要闻全览 | “一行一局一会”重磅发声中方回应11家中国企业被英制裁
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呼吁在公司年度股东大会召开前，投票支持CEO埃隆·马斯克高达1万亿美元的薪酬方案；她警告称，如果没有一个能有效激励马斯克的计划，公司可能会失去他的“时间、才华与远见”。马斯克的新薪酬提案将于11月6日进行股东表决，若获通过，这将成为企业史上规模最大的薪酬方案。高通进军数据中心AI芯片业务与英伟达展开竞争高通宣布推出人工智能芯片，在数据中心市场与英伟达展开竞争。其新款AI芯片AI200和AI250预计分别于2026年和2027年投入商业使用。据悉，两款机架解决方案均采用直接液冷的散热方案，支持通过PCIe进行纵向扩展，以及通过以太网进行横向扩展。高通透露，单机柜功耗为160千瓦。同时高通周一宣布，将实现类似于英伟达和AMD的产品发布节奏——每年都推出一款新的算力芯片。英伟达与德国电信拟斥资10亿欧元在德共建AI数据中心据知情人士透露，英伟达与德国电信正计划宣布在德国联合建设价值10亿欧元（约合12亿美元）的数据中心，这是双方为推动欧洲人工智能系统基础设施发展的重要布局。根据规划，两家企业将共同承担该项目投资。欧洲最大软件公司SAP已确定成为该数据中心的首批客户。据悉，各方预计将于下月在柏林共同宣布这一计划。该项目将配备约1万块先进图形处理器（GPU）。然而与全球同类项目相比仍显逊色——软银集团、OpenAI与甲骨文公司在得州联合开发的数据中心预计将部署50万块GPU。 AMD与美国能源部达成超级计算机协议 AMD与美国能源部达成超级计算机协议。AMD将为美国橡树岭国家实验室Lux人工智能超算系统提供算力支持。AMD称，当Lux和Discovery系统全面部署后，将代表总计10亿美元的私人和公共资金投入。Lux人工智能超级计算机将于2026年初投入使用。
格隆汇10-28 08:13
AMD联手美国能源部打造AI超算 Lux与Discovery加速核能与医疗研发
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未来六个月内建成并投入使用。 AMD CEO苏姿丰表示，Lux部署速度在同类超算中最快，“这正是我们希望为美国AI努力实现的速度和敏捷性。”橡树岭国家实验室主任Stephen Streiffer指出，Lux超算将提供约为当前超级计算机三倍的AI算力。第二台超算Discovery计划与技术特性第二台超算名为Discovery，采用AMD专为高性能计算调优的MI430系列AI芯片。该系统由橡树岭国家实验室、惠与和AMD联合设计，预计2028年交付，2029年投入运营。 Streiffer表示，Discovery预计将实现巨大的性能提升，但具体算力尚不可预测。苏姿丰指出，MI430是MI400系列的定制产品，结合了传统超算芯片的关键特性与AI应用优化功能。能源部将托管两台超算，企业提供设备并承担资本支出，双方共享算力，这是能源部与私营企业及全国实验室开展超算合作的首批示范项目。应用领域与战略意义能源部长克里斯·赖特表示，这些AI超算系统将在核能、聚变能源、国防与国家安全技术以及药物研发等领域发挥重要作用。针对聚变能源，科学家将利用超算模拟高温高压下的等离子体行为，以复制太阳核心反应。赖特指出：“AI超算的计算能力将在未来两到三年内为掌握聚变能源提供实际路径。” 在医疗领域，这些超算可用于分子水平模拟癌症治疗，加速药物发现。赖特表示：“未来五到八年内，我们希望将许多致命癌症转变为可控疾病。”此外，超算还将支持美国核武器库管理。超算项目对比与历史背景超算名称芯片平台计划完成时间应用领域 Lux AMD MI355X AI芯片六个月内核能、聚变能源、药物研发、国家安全 Discovery AMD MI430系列AI芯片 2028交付，2029投入运营高性能AI计算、科研应用道德纳(Doudna) 英伟达Vera Robin平台 2026投入使用科学研究、超算训练任务此前，美国能源部还与英伟达和戴尔合作建设“道德纳”超算，以补充国家关键科技领域的算力布局。这表明美国政府在AI与高性能计算方面正在形成多芯片、多供应商的战略体系。编辑总结 AMD与美国能源部的AI超算合作展示了美国在关键科技领域的战略布局。Lux和Discovery将显著提升科研算力，助力聚变能源、药物研发及国防技术发展。通过结合私营企业技术优势与公共科研资源，美国正加速建设面向未来的高性能计算能力。此举不仅推动AI应用落地，也为芯片制造商提供新的增长机会，并对全球超级计算生态产生深远影响。常见问题解答问1： Lux和Discovery两台超算的主要差异是什么？答： Lux基于MI355X芯片，六个月内建成，专注于快速部署和AI算力提升；Discovery采用MI430系列芯片，性能更强，预计2028年交付，2029年投入运营，面向高性能科研应用。问2：两台超算的应用领域有哪些？答：主要应用于聚变能源、核能研究、药物研发、癌症治疗模拟以及国家安全和国防技术。问3： AMD在这些超算项目中的角色是什么？答： AMD提供AI芯片及CPU技术，参与系统设计和部署，与能源部及合作伙伴共同承担项目实施和技术研发。问4：这些AI超算对科研进展有何影响？答： Lux可提供约三倍当前超算的AI算力，加速聚变能源模拟、药物分子模拟和国防技术研发，Discovery则在性能上更进一步，为复杂科研提供更强算力支撑。问5：这些项目如何体现美国的高性能计算战略？答：通过与AMD和英伟达等私营企业合作，美国能源部构建多平台、高性能计算体系，确保在AI和科学研究领域保持领先地位，同时推动关键技术落地应用。来源：今日美股网
今日美股网10-28 08:10
英伟达与德国电信联手建设10亿欧元德国AI数据中心，SAP将成为首批客户
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划于下月举行启动仪式，届时包括德国电信CEO蒂姆·霍特吉斯、英伟达CEO黄仁勋、SAP CEO克里斯蒂安·克莱因以及德国联邦数字事务和国家现代化部部长卡尔斯滕·维尔德伯格将出席活动。欧洲AI投资背景及战略近年来，欧洲各国政策制定者与科技高管密切讨论建立区域AI生态系统的重要性。相比之下，美国科技巨头如微软、谷歌已投入数千亿美元建设AI算力。黄仁勋近期表示，欧盟在AI投资方面仍落后于中美，这凸显欧洲加快基础设施建设的迫切性。 2025年2月，欧盟委员会宣布推出价值2000亿欧元的“投资人工智能”倡议，旨在未来五至七年内将欧洲运算能力提高至三倍，以提升区域AI竞争力。这也为英伟达和德国电信的数据中心项目提供了政策支持与战略背景。数据中心规模与全球对比据知情人士透露，该德国AI数据中心预计配备约1万个先进GPU，以满足人工智能训练与推理需求。虽然规模可观，但与全球“吉瓦级”数据中心相比仍有差距：数据中心投资金额 GPU数量地区英伟达+德国电信（德国） 10亿欧元 1万个欧洲软银/OpenAI/甲骨文（美国得克萨斯州）未公开 50万个美国此外，德国电信此前也曾与其他企业讨论建设“吉瓦工厂”，但进展较慢，这显示欧洲AI基础设施建设仍处于加速期。主要人物及机构言论黄仁勋指出，欧洲在AI投资速度上仍落后于中美，并强调加强算力建设的重要性。德国电信CEO蒂姆·霍特吉斯表示，公司将借助数据中心项目推动区域数字化转型。SAP CEO克里斯蒂安·克莱因补充称，该项目将有助于提升企业在AI应用上的效率和竞争力。德国联邦数字事务部长卡尔斯滕·维尔德伯格强调，政府将提供必要政策与监管支持，确保项目顺利落地。政策影响与行业趋势分析该项目反映出欧洲在AI基础设施建设上的战略调整。面对中美在AI算力上的领先优势，欧洲希望通过政策引导和产业投资快速弥补差距。该数据中心不仅将成为企业AI应用的重要支撑，也将成为欧洲在人工智能领域与全球竞争者对标的关键节点。编辑总结总体来看，英伟达与德国电信联合建设的德国AI数据中心标志着欧洲在人工智能基础设施上的加速布局。虽然项目规模相对全球顶级数据中心仍有差距，但结合SAP等企业的入驻以及欧盟政策支持，欧洲AI生态系统有望在未来数年内实现显著提升。此举不仅体现企业间的战略合作，也显示出欧洲在全球AI竞争中逐步形成的政策和产业响应能力。常见问题解答问：此次英伟达与德国电信的合作对欧洲AI产业意味着什么？答：此次合作是欧洲推动AI基础设施建设的重要举措，旨在增强区域计算能力和技术自主性。虽然项目规模与美国“吉瓦级”数据中心相比仍有限，但通过联合投资和企业入驻（如SAP），欧洲能够逐步构建完善的AI生态系统，为科研、企业应用及政策制定提供技术支撑。问：数据中心预计使用多少GPU？是否能满足AI需求？答：该德国数据中心预计使用约1万个GPU，足以支撑企业级AI训练与推理任务。相比美国单一数据中心约50万个GPU的规模，仍存在差距，但在欧洲区域环境下，结合政策支持与企业应用场景，这一规模足以提升区域AI基础设施整体水平。问：欧盟“投资人工智能”倡议与该项目的关系？答：欧盟公布的2000亿欧元AI投资计划旨在未来五至七年内将运算能力提高三倍。英伟达与德国电信的数据中心项目正是在该政策背景下进行的战略性投资。政策提供资金、监管和生态引导支持，使企业在建设和运营AI基础设施时降低风险，同时加速区域AI发展。问：SAP入驻数据中心有何意义？答：SAP作为欧洲最大的软件企业，其入驻意味着企业级AI应用需求直接与高性能计算基础设施结合。通过利用数据中心算力，SAP可以加速其企业AI产品开发、数据处理和服务优化，从而推动欧洲企业在全球AI竞争中的竞争力。问：欧洲在AI基础设施建设上与中美差距有多大？答：目前欧洲在AI基础设施建设上仍明显落后于中美，尤其在单体数据中心算力规模和投资总量上存在差距。黄仁勋指出，欧盟在AI投资方面需要加速，整体生态系统仍需整合政策、产业与科研力量，以缩小与全球领先水平的差距。来源：今日美股网
今日美股网10-28 08:10
特斯拉成交额领先股价涨4.31%，高通推出AI芯片挑战英伟达，台积电日本晶圆厂落地
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方案为何对股价影响巨大？答：方案关联CEO马斯克的长期激励，如果未通过，可能导致其离职，影响公司创新能力和战略执行力。投资者担心核心领导力变动对长期回报产生负面影响，因此对股价有直接影响。问：高通AI芯片推出对行业意味着什么？答：高通进入AI数据中心芯片市场，将与英伟达和AMD竞争，标志公司战略转型。此举可能打破现有市场格局，增加半导体行业竞争，同时为AI算力市场带来更多供应选择和价格竞争。问：AMD与美国能源部合作的意义是什么？答：该合作将建设两台超级计算机，用于科学研究和国家安全，显示高性能计算的重要性。AMD通过参与关键科研项目提升技术影响力，同时巩固其在AI与高性能计算市场的地位。问：台积电日本晶圆厂建设对半导体行业影响如何？答：台积电在日本建设第二座晶圆厂，将扩大全球产能，满足自动驾驶和AI芯片需求。此举有助于稳固台积电在全球高端制程市场的领先地位，同时推动半导体供应链多元化。问：Avidity Biosciences被收购对行业意味着什么？答：诺华以120亿美元收购Avidity，显示生物科技行业并购活跃。此次交易提升诺华在抗体药物和基因治疗领域布局，同时反映投资者对创新生物技术企业的高估值认可。来源：今日美股网
今日美股网10-28 08:10
若1万亿美元薪酬方案被否决，马斯克或将辞去特斯拉CEO职务
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周一（10月27日），特斯拉公司（Tesla, TSLA）董事长 Robyn Denholm（罗宾·丹霍姆）在致股东信中警告称，若公司未能批准为 Elon Musk（埃隆·马斯克）提出的 1万亿美元薪酬方案，马斯克可能会离开特斯拉首席执行官一职。
Linlin10-28 04:02
Meta(META)、微软 (MSFT)等科技巨头发布财报美联储领衔多家央行公布决议【一周前瞻】
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伟达 (NVDA) 将举办GTC大会，CEO黄仁勋将在沃尔特·E·华盛顿会议中心发表现场主题演讲。美联储FOMC公布利率决议，鲍威尔将召开货币政策新闻发布会，市场普遍预期将会再降息25个基点。重磅事件预览美国科技密集发财报，微软、谷歌、苹果会带来什么惊喜美股“科技七巨头”中微软、谷歌、Meta、苹果、亚马逊将密集发布财报，人工智能芯片巨头英伟达将举办GTC大会，首席执行官黄仁勋的演讲备受期待。高盛交易员John Flood表示，当前围绕大型科技股财报的情绪和仓位是他“相当长一段时间以来见过的最友好的”。他预计，如果财报没有出现任何失误，市场将为“超级资本技术引领的指数水平的再次上涨做好准备”。 Fed 决策会议，降息25个基点已板上钉钉 Fed 将在周四 (30 日) 凌晨 2 点公布决议，半小时后由 Fed 主席鲍尔主持记者会。美国现行利率为 4.00-4.25%，在上周五公布疲弱的 9 月通膨数据之后，市场更加笃定 Fed 这次将降息 1 码 (25 个基点)、让利率降到 3.75-4.00%，且 12 月将再次降息。市场普遍预计，美联储官员下周在华盛顿开会时将讨论资产负债表的前景。尽管政策利率降至3.75%–4%被视为可能性很高，但华尔街对政策制定者何时会停止量化紧缩——美联储用来影响利率的另一个工具——则不那么确定。 NVIDIA GTC大会，黄仁勋发表演讲华盛顿特区NVIDIA GTC大会主题演讲将于北京时间2025年10月29日凌晨0点(当地时间10月28日中午12点)开始，英伟达CEO黄仁勋将在沃尔特·E·华盛顿会议中心发表现场主题演讲。里昂发表研报指，虽然目前AI行业的收入尚未足够覆盖有关的巨额投入，但预期2026年AI行业收入将按年增长160%，反映行业正朝着正确的方向发展。该行对行业持正面态度，推荐英伟达，予其“高度确信跑赢大市”评级，目标价为270美元。精选经济数据周一：美国9月耐用品订单月率周二：美国10月谘商会消费者信心指数周四：美联储FOMC公布利率决议。欧元区至10月30日欧洲央行存款机制利率。周五：美国9月核心PCE物价指数年率本周精选事件周一：美国总统特朗普发表讲话周四：美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会周五：2026年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根发表讲话。公司财报周一：恩智浦半导体(NXPI) 周二：Paypal(PYPL)、诺华制药(NVS) 周三：Alphabet(GOOGL)、波音(BA)、Meta(META)、微软(MSFT) 周四：亚马逊(AMZN)、苹果(AAPL) 原文链接
TradingKey10-27 19:03
屡次爽约，但330亿营收目标能否让超微电脑“洗心革面”？
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比增长50%。在第一财季业务更新中，CEO Charles Liang表示： “超微电脑新推出的AI液冷解决方案获得了出色的客户响应，众多核心客户正推进跨季度、大规模的部署计划。我们看到客户需求持续攀升，市场份额也在不断扩大。因此，我们重申2026财年营收至少达到330亿美元的目标，且有望超出该预期。” 这位高管的表态实则暗示，尽管第一财季业绩不及预期，超微电脑仍在抢占市场份额。该公司将于11月4日正式发布完整财报。此外，超微电脑近期宣布推出新业务线——“数据中心积木式解决方案（DCBBS）”。这项新方案能为客户提供“一站式整合服务”：在产品发货至数据中心前，就已完成服务器、存储设备、管理软件、液冷系统、网络设备及电气组件的集成，帮助客户大幅缩短上线时间。有人不禁猜测，部分设计订单被推迟至第二财季确认，或许是为了借助这项新产品的优势。估值差距经历此次股价下跌后，超微电脑市值仅降至280亿美元。而该公司预测2026财年营收将保持强劲，达330亿美元以上——这意味着其当前股价对应的“远期市销率（按销售额估算）”已低于1倍。受此前会计丑闻影响，投资者对超微电脑股票的兴趣本就有所下降。与此同时，其他AI基础设施企业如Celestica、Vertiv的股价却一路上涨，估值倍数大幅高于超微电脑。目前Vertiv的远期市销率接近6倍，而超微电脑则低于1倍。2024年初，这两只股票的估值倍数还处于相近水平；如今，得益于更稳定的业绩表现，Vertiv的远期市销率已接近10倍——尽管该公司最新公布的第三季度营收增速仅为30%。除了会计问题和频繁的季度业绩不及预期（如本次第一财季），超微电脑还受困于低毛利率。该公司2025财年第四季度毛利率仅为9.6%；而天弘电子尽管毛利率也仅12%、营收增速21%，其市销率仍被推升至更高水平。相较于天弘电子、Vertiv专注于传统数据中心基础设施，超微电脑聚焦于“超大规模AI工厂”所需的服务器机柜，因此具备更高的增长潜力。若该公司能实现预期业绩，毛利率有望突破当前14%-17%的目标区间，进一步提升。在此前的研究中，基于2026财年330亿美元营收的假设，超微电脑的每股收益预计可达4.33-6.82美元。回顾2024财年，当超微电脑营收仅为150亿美元（不足2026财年目标的一半）时，其毛利率已达到14%。当然，超微电脑面临的最大风险仍是“持续未达财务目标”——就像本次第一财季业务更新那样。该股去年曾跌至20美元以下，并在30美元左右徘徊许久；若下一季度业绩依旧疲软，这种情况很可能再次发生。总结对投资者而言，核心信息在于：超微电脑因公司内部问题（会计丑闻、业绩波动）导致股价被严重低估，而其最大的投资机遇，在于未来与其他AI基础设施企业的估值差距有望收窄。事实上，超微电脑本身具备更快的增长速度——一旦该公司解决业绩确认问题，让重大设计订单转化为实际销售额，重新回归稳定增长轨道，其估值倍数理应获得提升。 $超微电脑(SMCI)$
老虎证券10-27 18:43

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