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恒生指数上涨、潍柴动力固体燃料电池合作、药捷安康NLRP3授权及新股上市热潮解析
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.HK)累计上涨近27%，主要受益于与Ceres Power签署固体氧化物燃料电池(SOFC)制造许可协议。根据公告，潍柴动力将建立新工厂生产SOFC电池与电堆，面向AI数据中心、商业楼宇及工业园区市场，预计相关收入将于2026财年确认。方正证券研报指出，潍柴动力自2018年战略投资Ceres Power并持股20%以来，SOFC技术商业化取得关键进展。伴随海外AI算力加大投入，稳定电力的战略地位显著提升。公司在固态燃料电池、天然气发动机等清洁能源领域布局前瞻性技术，并携手弗迪设立合资工厂，加速新能源电池业务拓展。药捷安康NLRP3抑制剂海外授权解析本周，药捷安康-B(02617.HK)累计上涨超20%，受益于其NLRP3抑制剂Neurocrine Biosciences海外授权，总潜在价值8.815亿美元。根据协议，Neurocrine Biosciences获得大中华区以外的开发、生产及商业化独家权利，公司保留在大中华区的同类权利。该协议还涵盖研究合作，将推动NLRP3相关技术发展。此举不仅拓展海外收入来源，也巩固药捷安康在炎症及相关疾病领域的技术优势，为公司未来增长提供新动力。明略科技上市首周表现及业务分析明略科技-W(02718.HK)上市首周累计上涨近48%，公开发售阶段获4452.86倍认购，国际配售阶段获13.93倍认购。公司作为中国领先的数据智能应用软件公司，其产品涵盖营销智能、营运智能及行业AI解决方案，应用于在线与线下场景。其中，营销智能类产品包括秒针系统、金数据及基于腾讯生态的私域工具微伴助手；运维智能及行业AI解决方案帮助企业优化决策和战略布局。公司的创新能力及大模型应用能力是其市场高度关注的重要因素。旺山旺水上市首两日表现及创新管线分析旺山旺水-B(02630.HK)上市两日累计上涨近100%，公开发售阶段获6238.42倍认购，国际配售阶段获16.87倍认购。公司致力于神经精神及生殖健康小分子药物的研发与商业化。公司已搭建9个创新管线，其中2个商业化、4个临床阶段、3个临床前阶段。核心产品LV232用于治疗重度抑郁症，TPN171用于治疗勃起功能障碍。此外，公司布局仿制药板块，形成创新与仿制药并行发展战略。编辑总结本周港股市场呈现蓝筹与国企温和上涨、科技板块承压的格局。潍柴动力与Ceres Power合作开拓固态燃料电池市场，显示公司在清洁能源领域前瞻布局。药捷安康海外授权带来潜在高额收入，提升技术护城河。新股市场持续火热，明略科技及旺山旺水分别在数据智能及生物医药领域获得资本市场强烈关注，反映投资者对创新科技及生物医药的持续热情。常见问题解答问1：恒生科技指数下跌是否意味着港股科技板块整体前景不佳？答：下跌主要受宏观不确定性和部分高估值压力影响，不代表整个科技板块前景受限。核心创新公司和具有实际盈利能力的科技股仍具长期增长潜力。问2：潍柴动力SOFC项目的市场前景如何？答：SOFC面向AI数据中心、商业楼宇及工业园区，随着清洁能源需求提升及电力稳定性战略地位增强，市场潜力巨大，预计未来营收贡献显著。问3：药捷安康NLRP3抑制剂授权对公司收入影响有多大？答：协议潜在价值达8.815亿美元，包括预付款及里程碑付款，将大幅提升公司未来现金流及海外市场布局。问4：明略科技上市火爆的原因是什么？答：其数据智能产品涵盖营销、运维及行业AI解决方案，创新能力强，且大模型与多模态数据应用突出，吸引了投资者高度关注。问5：旺山旺水的创新管线优势体现在哪些方面？答：公司拥有9个创新管线，覆盖商业化、临床和临床前阶段，核心产品LV232与TPN171分别针对重度抑郁症和勃起功能障碍，形成差异化竞争优势，同时仿制药板块补充收入来源。来源：今日美股网
今日美股网5小时前
低估值、高分红、爆发式增长的AI概念股！
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0338)$ 消息面上，昨日潍柴动力与Ceres Power Holdings plc达成合作，将引入后者固体氧化物燃料电池（SOFC）技术，生产用于固定式电源市场的电池和电堆，面向数据中心、商业及工业用电市场。 Ceres Power是全球燃料电池发电及水电解制氢技术头部公司，固体氧化物燃料电池（SOFC）技术是一种电化学转换设备，跳过了传统发电模式的燃烧和机械过程，将燃料直接转换为电能，整体效率更可高达85%，明显高于燃气发电机组40%~50%的水平！氢燃料电池发电设备可直接建置于有用电需求的场所附近，能避免电网传输的能源耗损以及传输过程中难以控制的电力不稳因素，适合需要稳定电力的设施采用。随着AI数据中心的爆发，全球电力市场出现短缺，根据IEA数据显示，2022年全球数据中心消耗高达4600亿千瓦时电力，占全球总电量的2%！随着人工智能工作负载以及高性能计算的增加，AI服务器的能耗将达到传统设备的4-6倍。麦肯锡预测，2030年全球数据中心耗电或达2022年的2–3倍。传统的电网建设耗时需3-5年，数据中心等不起，而SOFC具有90天快速部署能力，甲骨文即将在自己的AI数据中心部署SOFC燃料电池系统，其他科技巨头有望跟进！由此来看，潍柴动力有望在AI时代迎来新的发展，现在是否值得关注？潍柴动力是中国综合实力最强的汽车及装备制造产业集团之一，主要产品包括全系列发动机、新能源动力系统及零部件、变速箱、车桥、液压产品、重型汽车、叉车、供应链解决方案、农业装备、汽车电子及零部件等，旗下包括“潍柴动力发动机”“法士特变速器” “汉德车桥”“陕汽重卡”“潍柴雷沃智慧农业”品牌。 2024年，潍柴动力营收2156.9亿，同比增长0.8%，净利润114亿：今年上半年，潍柴动力动力总成、整车及关键零部件业务营收479亿，占总收入的比重是42%；智慧物流（叉车）业务营收432亿，占总收入的比重是38%；农业装备（小麦机、拖拉机等）营收103亿，占总收入比重为9%：分季度看，今年三季度，潍柴动力营收574亿，同比增长16%，增速较此前几个季度明显提升；三季度净利润32亿，同比增长29.5%：从盈利能力来看，今年三季度，潍柴动力销售净利率达到7.47%，创多年来新高：带动潍柴动力业绩增长的原因有：以旧换新政策带动重卡销量提升、动力电池出货量增长、M 系列大缸径发动机销量提升！其中，公司M系列大缸径发动机今年上半年销售超5000台，同比增长41%；其中数据中心市场销售近600台，同比增长近5倍。受益于各类产品销量增速明显，以及数据中心产品单台价值量高、盈利能力强，公司M系列大缸径发动机收入增长超过70%！潍柴动力预计该业务全年有望保持高增长趋势，收入与利润贡献实现同比大幅增长！从市场空间来看，受益于全球数据中心建设热潮拉动，数据中心用备用电源需求持续增长，结合不同应用场景的市场结构情况考虑，公司预计全球大缸径发动机市场保持高景气度发展，整体市场规模在8万台左右。由此来看，潍柴动力数据中心业务还有极大的增长空间。从估值上看，潍柴动力当前市盈率只有12倍，位于最近10年33%的分位值，并不高：而且，潍柴动力的分红极为稳定，每年拿出50%左右的利润分红，当前的股息率接近4%：由此来看，潍柴动力是一家低估值、高分红、AI业务快速增长的公司，在AI缺电浪潮下，有望迎来新的增长！
老虎证券11-06 15:25
港股汽车走强，潍柴动力涨超18%，小鹏汽车涨超3%，全新IRON机器人亮相！港股汽车ETF(159210)放量涨超2%！SOFC电池破局，港股汽车再迎催化
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.32万元。成分股消息，11月5日，Ceres Power宣布与潍柴动力签署固体氧化物燃料电池（SOFC）制造许可协议，进一步巩固双方既有合作关系。潍柴方面将建立新工厂生产电池与电堆，面向数据中心、商业及工业用电市场，预计相关收入将于2026财年确认。此次合作的核心价值，在于让潍柴彻底打通电池、电堆、系统至电站的全链条技术链路，打破了海外在核心环节的技术壁垒。消息面上，11月5日，小鹏汽车举办了以“涌现”为主题的2025小鹏汽车科技日活动。当日，何小鹏介绍了小鹏在智能驾驶、Robotaxi、机器人和低空飞行等领域的最新研发成果，并给出了明确的量产时间节点。小鹏汽车宣布，计划2026年推出三款全栈自研的量产Robotaxi车型，并在广州等地启动试运营，旨在解决行业现有改装成本高、运营范围受限等痛点。技术层面，小鹏Robotaxi搭载4颗自研图灵AI芯片，车端算力高达3000TOPS，采用纯视觉技术路线，无需依赖激光雷达与高精地图，可应对全球复杂路况并打破区域运营限制。在智能驾驶方面，小鹏汽车推出第二代VLA，这也是小鹏实现“一套模型、多维落地”的基础。生态与运营方面，高德成为其首个全球生态合作伙伴，双方将共建Robotaxi服务网络并推动出海；同时平台开放SDK，吸引开发者参与生态建设。活动上，小鹏新一代人形机器人IRON正式亮相。据介绍，全新一代IRON作为最拟人的人形机器人，拥有骨骼—肌肉—皮肤：仿人脊椎、仿生肌肉、全包覆柔性皮肤、头部3D曲面显示、仿生灵动双肩、实现22个自由度的灵巧手。东莞证券指出，今年前三季度中国新能源汽车产销量均超过1100万辆，同比增长均超过30%，新能源汽车销售渗透率达46.1%。出口方面，1-9月，新能源汽车出口175.8万辆，同比高增89.4%。建议关注推动智能化进程增强品牌竞争力的主机厂，智能驾驶配置渗透率提高将带动业绩增量的智能驾驶产业链，以及新能源公交“以旧换新”受益标的。中国车企“势如破竹”，实现从“追随者”到“引领者”的华丽转身。汽车行业受产业发展与科技成长双重逻辑驱动，“稳”有坚实的基本面支撑，“进”有智能化的成长动力！看好汽车行业“整车成长+智能化浪潮+人形机器人”三重机会，可关注港股汽车ETF（159210），一键布局稀缺港股汽车龙头，聚焦港股明星车企，投资智驾大时代，把握港股汽车高速成长机遇！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人购买基金时应详细阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等法律文件，了解基金的具体情况。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。中证港股通汽车产业主题指数由中证指数有限公司(“中证”)编制和计算，其所有权归属中证。中证将采取一切必要措施以确保该指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。本基金属于中等风险等级(R3)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认申购时，应以代销机构的风险评级规则为准。本基金由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。具体发行时间以公告为准。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云11-06 14:06
AI算力浪潮点燃清洁能源股！TA暴涨逾20%，发力中国数据中心市场
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（11月5日），英国清洁能源技术开发商Ceres Power（Ceres Power）股价飙升逾23%，此前公司宣布与其最大中国股东潍柴动力（Weichai Power）达成一项授权协议，共同推动中国数据中心的能源供给。此举为Ceres Power股价再添一把火。该股此前已受益于投资者对“AI基础设施能源化”主题的热烈追捧——这一趋势正在推动整个能源板块普遍上涨。分析师常将Ceres与美国上市公司Bloom Energy（布鲁姆能源）相提并论，后者今年股价因与Oracle（甲骨文）达成合作而暴涨480%。Ceres历来重点布局亚洲市场。根据协议，潍柴动力将在中国生产Ceres的固体氧化物燃料电池及电堆，用于固定式电力系统，目标应用包括AI数据中心、商业楼宇及工业用途。财务条款尚未披露，但Ceres表示，该授权收入预计将在明年确认，公司2025年的业绩指引维持不变。能源转型基金SpesX首席投资官卢卡·莫罗（Luca Moro）表示，股价飙升主要受“AI供能”概念推动，投资者正积极寻找与此主题相关的标的。他同时提醒市场保持谨慎，指出这项协议并未实质改变公司仍处于亏损状态的基本面。 “这是一项积极的进展，但尚需观察其是否能带来足以支撑当前估值的现金流，”莫罗说道。过去两个月，Ceres Power股价已累计上涨近300%，市值逼近10亿美元。高盛本周将Ceres Power纳入其欧洲重点推荐名单，称公司有望受益于新一轮数据中心建设热潮。瑞银集团则预计，Ceres有望提前一年实现盈亏平衡，时间点或在2026年。
埃尔瓦11-05 23:03

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