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【美股盘前】以太币概念股暴涨21%！银行股财报乐观，预告Model Y L的特斯拉转涨，ASML大跌8%，高盛业绩创纪录
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2.26% 跌幅最大的三只股票： - Lam Research Corp (LRCX)跌3.21% - Applied Materials (AMAT)跌2.73% - KLA Corporation (KLAC)跌2.52% 2、市场要闻银行股财报报喜受益于净利息和交易收入增长，美国银行二季度总收入年增4%至264.6亿美元，交易业务年增14%至53亿美元，连续13季增长；净利润年增3%至71.2亿美元，整体业绩符合预期。高盛二季度收入年增15%，净利润增长22%。二季度高盛、美国银行和摩根大通均刷新股票交易收入最高记录。 ASML指引引发担忧荷兰光刻机巨头阿斯麦（ASML）二季度总营收77亿欧元、净利润23亿欧元，均超市场预期。但是，阿斯麦管理层警告称，虽然他们在为2026年的增长做准备，但因宏观经济和地缘政治发展带来的不确定性正在增加，目前无法确定能否实现增长。英伟达、AMD确认恢复晶片对华出口继英伟达宣布H20晶片恢复对华出口后，晶片制造商AMD也表示，MO308晶片也将恢复在中国的销售，并赞赏川普政府在推进贸易谈判的进展和对美国AI领导地位的承诺。英伟达黄仁勋周三表示，公司有大量订单等待发货，许可证将很快获批。特斯拉Model Y L要来了在工信部今日发布的新车目录中，特斯拉的一款6座车型引发关注。特斯拉微博发文：Model Y L，金秋见。 3、重要数据/事件美国6月PPI报告克利夫兰联储主席哈马克讲话美联储理事巴尔讲话美联储经济状况褐皮书原文链接
TradingKey07-16 20:48
亚电科技科创板IPO获受理：客户集中度高达76%、应收账款激增1.64亿拷问成长持续性
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备的国产化替代，但与国际巨头东京电子、Lam Research相比，在28nm以下先进制程设备领域仍存差距。报告期内，公司研发费用从5737万元降至4433万元，投入力度与营收增速形成反差。研发投入的收缩可能影响技术护城河的巩固。湿法清洗设备需持续适应晶圆尺寸扩大、工艺复杂度提升的需求，例如第三代半导体材料清洗对设备耐腐蚀性、温度均匀性提出更高要求。亚电科技在招股书中披露，其12吋设备尚未覆盖逻辑芯片14nm及存储芯片128层以上制程，而这些领域正是国际厂商的主战场。若不能持续突破工艺节点，公司可能错失国产替代深化期的市场机遇。技术人才储备亦面临考验。截至2024年末，公司研发人员占比不足30%，且核心技术人员多来自传统设备厂商，缺乏先进制程设备开发经验。随着中芯国际、长江存储等客户向更先进制程迈进，亚电科技需在短期内完成从“跟跑”到“并跑”的跨越。但募投项目中规划的先进制程研发试制基地尚未取得土地使用权，技术攻关进度存在不确定性。应收账款激增3倍至1.64亿：账期拉长背后的现金流隐忧伴随业务规模扩张，亚电科技应收账款余额从2022年的3844万元激增至2024年的1.64亿元，增幅达327%。尽管公司对隆基绿能、华润微等大客户采用“3331”付款模式（即合同签订付30%、发货付30%、验收付30%、质保期满付10%），但实际执行中验收周期延长导致回款滞后。报告期内，公司应收账款周转天数从98天增至136天，经营性现金流净额连续两年为负。大客户信用风险不容忽视。半导体设备行业账期通常为6-12个月，而光伏行业受产能过剩影响，隆基绿能等企业已出现存货周转天数延长迹象。若下游行业景气度下滑，客户可能要求延长付款周期或出现坏账损失。2024年公司计提坏账准备1042万元，占净利润比重达12%，但1.54亿元应收账款账面价值仍占流动资产总额的31%，资产流动性承压。资金链紧张可能制约研发投入。亚电科技目前资产负债率达58%，短期借款余额1.2亿元。在需持续投入研发的情况下，若应收账款回收不及预期，公司或被迫增加融资规模。此次IPO募资中约3亿元拟用于补充流动资金，侧面印证其资金压力。但若上市进程受阻，高企的应收账款可能成为制约发展的“堰塞湖”。亚电科技的IPO闯关之路，实质上是检验国产半导体设备厂商能否平衡规模扩张与风险控制的试金石。在客户结构优化、技术路线突破、资金管理升级的三重挑战下，公司需证明其76%客户集中度是细分领域龙头地位的体现，而非脆弱性的源头。随着科创板对硬科技企业的审核趋严，亚电科技如何化解应收账款激增与研发投入不足的悖论，将决定资本市场对其成长性的评判。
金融界06-27 22:27
《华尔街日报》：美国拟取消对盟国在华芯片厂的豁免许可
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股价下跌。KLA公司股价下跌3.8%，Lam Research下跌4.7%，Applied Materials也下跌了3.8%。美国商务部一位发言人在声明中表示：“芯片制造商仍然可以在中国运营。此次有关芯片的执法机制，与其他向中国出口的半导体公司所适用的许可要求类似，确保了美国有一个公平互惠的程序。” 该举措将进一步增加外国芯片制造商在中国的运营难度，而这些工厂生产的半导体广泛应用于多个行业。
佳华16806-21 00:06
中美重磅！华尔街日报独家:特朗普政府曾在贸易谈判前考虑扩大对华科技限制
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ed Materials)、泛林集团(Lam Research)和科磊(KLA)等领先设备公司数十亿美元的销售额。一位白宫官员表示，这些限制措施曾被讨论为贸易谈判不顺利时的一种选择，并且目前不再被积极考虑。这位官员拒绝透露这些限制措施未来是否仍可能成为一种选择。上周在伦敦，美国和中国同意恢复双方最近达成的一项关于削减高额关税的停火协议。该协议涉及美国获得中国稀土材料，以及允许中国学生继续在美国大学学习。即便如此，紧张局势仍在持续。据《华尔街日报》报道，中国将对美国汽车制造商和制造商的稀土出口实施为期六个月的限制，如果贸易冲突再次爆发，这将赋予北京方面一定的筹码。在伦敦会谈前，美国对从喷气发动机到化学品等行业的企业实施了出口限制。半导体限制一直是中美贸易谈判的关键议题，包括最近在伦敦举行的会谈。制造芯片需要专门的设备，将各种材料的薄层叠加到硅晶片上。许多此类设备由美国、荷兰和日本的公司制造，这赋予了西方国家一定的筹码。智库Silverado Policy Accelerator的联合创始人Dmitri Alperovitch说：“在与中国的经济战中，这是我们拥有的最强大的武器。如果你想利用这张王牌，现在就是时候了。”他支持实施更广泛的限制。继拜登政府实施限制措施后，特朗普第二届政府又采取了一些新举措，试图遏制中国人工智能产业的发展。例如，美国商务部工业和安全局正在准备采取措施，限制向许多被列入贸易黑名单的中国公司的子公司和附属公司出售美国技术。报道指出，美国政府官员在这个问题上并非总是意见一致，国家安全鹰派人士主张采取更严厉的措施，而具有商业头脑的官员则希望达成交易并支持美国公司的销售。
tqttier06-18 07:38
中美突发重磅！路透社独家：华为芯片伙伴融资28亿中国准备克服美国禁令？
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统。这使得SiCarrier与KLA、Lam Research、东京电子等公司展开竞争。 SiCarrier还投资了人工智能(AI)驱动的晶圆缺陷识别技术，这是一项旨在提高芯片产量的尖端技术。两位消息人士称，测量和检测工具最有可能让硅开利脱颖而出，因为中国尚未出现这些领域占主导地位的公司。
圈内人05-14 09:13
中证全球半导体材料设备指数报4556.63点，前十大权重包含Enphase Energy Inc等
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Holding NV（10.95%）、Lam Research Corp（9.97%）、Applied Materials Inc（9.66%）、北方华创（8.81%）、GlobalFoundries Inc.（5.58%）、中微公司（5.05%）、Teradyne Inc.（3.69%）、Entegris Inc.（3.3%）、Enphase Energy Inc（2.26%）。从中证全球半导体材料设备指数持仓的市场板块来看，纳斯达克全球精选市场证券交易所(Consolidated Issue)占比60.38%、上海证券交易所占比18.72%、深圳证券交易所占比14.97%、纳斯达克股票市场证券交易所(Consolidated Large Cap)占比3.21%、纽约证券交易所占比1.80%、香港证券交易所占比0.92%。从中证全球半导体材料设备指数持仓样本的行业来看，半导体设备占比22.90%、半导体材料占比9.60%、印制电路板占比1.12%、电子化学品占比0.65%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界04-21 17:26
中证全球半导体材料设备指数报4721.92点，前十大权重包含Lam Research Corp等
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Holding NV（11.02%）、Lam Research Corp（10.18%）、Applied Materials Inc（9.82%）、北方华创（8.57%）、GlobalFoundries Inc.（5.65%）、中微公司（4.84%）、Teradyne Inc.（3.68%）、Entegris Inc.（3.23%）、Enphase Energy Inc（2.15%）。从中证全球半导体材料设备指数持仓的市场板块来看，纳斯达克全球精选市场证券交易所(Consolidated Issue)占比61.32%、上海证券交易所占比18.39%、深圳证券交易所占比14.47%、纳斯达克股票市场证券交易所(Consolidated Large Cap)占比3.08%、纽约证券交易所占比1.82%、香港证券交易所占比0.91%。从中证全球半导体材料设备指数持仓样本的行业来看，半导体设备占比22.64%、半导体材料占比9.42%、印制电路板占比1.08%、电子化学品占比0.64%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界04-14 17:26
美股三大指数分化！通胀降温提振科技股，特斯拉市值单日大增4000亿元，英特尔换帅盘后飙涨超10%
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特尔（Intel）涨逾4%，拉姆研究（Lam Research）涨逾4%，超威半导体（AMD）涨逾4%。值得一提的是，英特尔在盘后更是大涨逾10%，原因是公司宣布任命芯片行业资深人士陈立武（Lip-Bu Tan）为首席执行官，这一人事变动将于3月18日生效。中概股承压商品市场普涨热门中概股在当日呈现出涨跌不一的态势，纳斯达克中国金龙指数下跌1.21%。其中，名创优品涨逾5%，老虎证券涨逾3%，中汽系统、BOSS直聘等涨逾2%；而阿里巴巴跌1.35%，京东跌0.93%，拼多多跌0.10%，蔚来汽车跌2.30%，小鹏汽车跌6.11%，理想汽车涨0.81%，哔哩哔哩跌6.50%，百度跌2.19%，网易涨0.44%，腾讯音乐涨0.16%，爱奇艺跌3.70%。摩根大通认为，中国科技股价值重估将持续，未来10至15年平均年回报率可达7.8%。这一观点反映了国际投资机构对中国科技股长期投资价值的认可，尽管在短期内可能受到市场波动和各种因素的影响，但从长远来看，随着中国科技行业的不断创新和发展，相关企业的成长潜力仍然值得期待。商品方面，现货黄金涨0.59%至2,932美元/盎司，布油、WTI原油涨幅均超2%，LME基本金属全线收高。Sprott Inc.合伙人Ryan McIntyre警示，美股估值已严重偏离基本面，政策不确定性或压制资本投资，黄金或成避险首选。关注美联储决议与企业动态随着美联储即将于下周召开3月份的议息会议，市场普遍预计美联储将关键利率维持在4.25%-4.5%的目标区间。投资者密切关注美联储在会议上的政策表态和利率决议，这将对未来的市场走势产生重要影响。此外，需要关注企业层面的重大消息和动态。谷歌推出两款新型AI模型Gemini Robotics及Gemini Robotics-ER，瞄准机器人行业应用升级；微软则面临FTC深入反垄断调查，涉及AI业务竞争及与OpenAI合作影响。此外，亚马逊、谷歌、Meta联合西方石油等企业签署协议，支持2050年全球核能发电量翻三倍目标，凸显能源转型战略布局。
金融界03-13 08:10
东方神秘力量席卷AI产业链分析师：无需过度恐慌
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成了广泛的影响。包括Broadcom、Lam Research、KLA（KLAC）和Marvell在内的芯片股周一下跌，而科技七巨头成员Microsoft和Alphabet分别下跌2%和4%。在第四季度收益之前，下跌给集团增加了压力。华尔街已经预计，随着重新关注资本支出，该集团第四季度的利润增长将降至22%，这是近两年来最慢的增长率。但据顶级分析师称，恐慌性抛售可能过分了。Bernstein的Stacy Rasgon将市场的反应描述为“过度膨胀”，并表示DeepSeek的发展并没有阐明“人工智能基础设施的末日”。 Rasgon说：“我不相信我们接近人工智能的计算需求上限。”“我相信，如果你释放计算能力，它可能会被吸收......如果你能让事情继续下去，我们需要这样的创新。” Futurum的首席战略家Daniel Newman赞同这种观点。他说，像DeepSeek这样更高效的模型将扩大人工智能的使用，并引用了一个名为Jevons悖论的经济学概念。 Newman警告说：“市场完全错过了这个。”“如果我们能更有效地使用计算......我们所说的没有带来足够收入的公司，将能够以更便宜的价格构建他们的模型。他们将能够以更少的间接费用创建解决方案，并将推动更多的每股收益。” 微软首席执行官Satya Nadella也引用了Jevons Paradox的想法，她在X上表示，随着人工智能的提高效率，其使用量将激增。 Rasgon补充说：“支出仍在继续加速......我认为这并不能阻止它。” 也许正是这种情绪有助于缓解华尔街最初的一些恐慌，因为包括微软在内的大科技公司在交易时段的低点收盘，而亚马逊和Meta周一收盘上涨了0.3%和1.9%。对于更广泛的市场，首席资产管理公司首席全球策略师Seema Shah淡化了担忧，表示她仍然看到了一个“建设性”的宏观环境。 “我认为我们还不能开始谈论纠正领域......经济环境对大多数部门的收益仍然非常有建设性。” “如果DeepSeek就是他们所说的一切，这最终对全球所有部门的生产力都是积极的......这当然不是美国例外主义和生产力故事的结束。”
Heidi01-28 16:16
AI基础设施需求激增驱动市场增长，微软与Lam Research迎来2025年投资新机遇
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泛林研究的内存市场复苏机遇泛林研究（Lam Research）是一家专注于半导体设备制造的公司，其35%的收入来自内存制造商。尽管其股价在2024年下跌了2%，但2025年内存市场的复苏为其带来了新的增长机遇。根据TrendForce的数据，2025年动态随机存取存储器（DRAM）资本支出预计增长25%，NAND闪存支出将增长10%。AI服务器及支持生成式AI功能的智能设备对内存需求的激增成为主要驱动力。例如，支持本地大型语言模型的智能手机预计需要额外的7GB内存。泛林研究在2025财年第一季度实现营收同比增长20%，达到41.7亿美元，净利润增长25%。随着内存市场的回暖，其增长潜力进一步被看好。编辑总结与投资建议人工智能领域的快速增长为投资者提供了丰富的机会。从微软在云计算和AI服务中的领先地位，到泛林研究因内存市场复苏而受益的潜力，这两家公司均展现出长期投资价值。考虑到其合理的估值水平及市场增长趋势，2025年是将它们纳入投资组合的良机。名词解释人工智能（AI）：模拟人类智能的计算机系统，广泛应用于自动化、预测分析等领域。 Azure：微软的云计算平台，为企业提供云存储、计算能力及AI服务支持。 DRAM：动态随机存取存储器，一种用于计算机和电子设备的高速内存。 2025年人工智能相关大事件 2025年1月4日：微软宣布其AI服务月收入达到10亿美元，为公司历史最快增长业务。 2025年1月3日：全球AI市场研究报告发布，预计2025年AI支出增速将达20%以上。 2025年1月1日：全球云服务市场迎来新一轮整合，AI驱动增长成为主要方向。来源：今日美股网
今日美股网01-06 00:10

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