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迫不及待！美“恐怖数据”携加拿大通胀报告隆重登场为大行情做好准备
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25 个基点。加拿大央行行长麦克勒姆（Tiff Macklem）承认现在未能采取足够的行动，强调将准备进一步加息，计划采取更积极的措施。有鉴于通胀下降、劳动力市场强劲和消费者信心增强，进一步巩固了美国经济将实现软着陆的看法，积极的风险情绪已经渗透到市场中。然而，若美国零售销售数据稍稍偏离预期，将可能会给美元带来下行压力，这被解读为健康的降温效应。相反，数据的大幅偏差可能会令市场不安，促使人们普遍买盘美元作为避险货币。而在普遍的软着陆说法的支持下，好于预期的数据可能会刺激美元遭进一步抛售。展望未来，加拿大 CPI 数据预计为 0.3%，低于之前报道的 0.4%；预计 CPI 中位数为 3.7%，低于之前的 3.9%；修正后 CPI 预计为 3.6%，低于之前的 3.8%。此外，共同 CPI 预计为5.0%，低于此前公布的 5.2%。值得注意的是，上个月的核心 CPI 为 0.4%。以上数据具有主导加拿大央行政策决定的巨大影响力，进而驱动加元的走势。另一方面，美国上月核心零售销售预计将增长 0.4%，较之前公布的 0.1% 增幅更快；零售额预计增长 0.5%，超过之前报告的 0.3% 的增长率。美元/加元当前美元兑加元的市场情绪似乎略显看跌。从4小时图来看，价格略低于前收盘价，表明动能可能减弱。200天和50天移动平均线均高于当前价格，强化了看跌偏见。 (美元/加元4小时图来源：TradingView) 主要支撑区域为 1.3118 至 1.3142，主要阻力区域为 1.3360 至 1.3384。总体而言，美元兑加元似乎正在试图重新建立其反趋势反弹。然而，成功取决于买家能否克服移动平均线。
IreneLim2023-07-18
通胀时间超预期，加拿大央行连续加息的原因竟是移民大量涌入？
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超过预期的一个因素，不过加拿大央行行长Tiff Macklem似乎并不太担心这一点。粘性通胀促使加拿大央行在7月12日将利率上调25个基点至5%，这是2001年以来的最高水平。Macklem在决定公布后的新闻发布会上表示，尽管通胀率已从去年夏天8.1%的峰值降至今年5月的3.4%，但消费者价格指数(CPI)中逾半数商品的价格仍在上涨，如肉类、面包、咖啡和租金。加拿大央行目前预计，到2025年中期，通胀将达到2%的目标，而不是4月份预测的明年年底。但即使关键商品的价格上涨，经济也证明比预期更具弹性，需求势头和消费增长“出乎意料地强劲”，央行在一份声明中表示，这促使它上周再次加息。加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)经济学家Rebekah Young说，移民增加可能是使通胀持续走高并刺激需求的一个复杂因素。“未来几个月和几个季度，通货膨胀的风险可能会更大，而不是比我们想象的更快下降，新移民是这个故事的一部分，肯定会让Macklem夜不能寐。” 由于联邦政府试图解决高职位空缺和劳动力短缺问题，加拿大去年迎来了100多万移民。Young说，加拿大传统上通过移民来实现人口增长，作为增加劳动力和增加供应的一种手段，特别是在通货膨胀“大幅飙升”几十年来一直不是政府担心的事情的情况下，事情变得更加复杂了。 “现在很多事情都不一样了，” Young说：“我们目前所处的关键时刻，要让通胀率回到2%，仍然充满了不确定性。” Macklem上周表示，他预计移民增长对通胀的净影响“大致为中性”，不过他补充说，移民增长对经济的某些部分的影响大于其他部分。虽然新移民填补职位空缺对公司利润有利，缓解了通胀压力，但新移民也增加了住房需求，帮助推高了租金和房价。Macklem补充说，“很难确切地知道”移民对经济的净影响，但主要的信息是，移民正在增加需求和供应。 “如果一个经济体以需求过剩开始，然后需求和供给都增加，那么它仍然处于需求过剩状态，” Macklem说：“我们看到的是，经济中的过度需求比我们想象的更加持久，因此我们决定在6月和7月加息。” 蒙特利尔银行(Bank of Montreal)首席经济学家Douglas Porter表示，他同意Macklem的说法，大量移民增加了需求和供给。但他说，还有一个因素，Macklem“没有说太多”，那就是时间问题。 “强劲的人口增长确实倾向于几乎立即影响支出和住房需求等方面，而供应方面可能需要稍长的时间才能发挥作用。新员工可能会相对较快地进入劳动力市场，但充分发挥其潜力可能需要一点时间。” Porter说，在短期内，强劲的人口增长往往会稍微“推高价格压力”，但从长期来看，这种影响“大体上是中性的”。 Porter评估了20个国家的经济，希望更好地了解人口增长和通货膨胀之间的联系，他说他自己现了“非常微弱的正相关关系”。他说，受影响最大的是房地产市场，因为“强劲的人口增长和房价之间存在非常明显的关系”。不过Porter还表示，加拿大在应对通胀方面的表现要好于大多数国家，表明“除了人口增长之外，还有更大的因素在起作用”。
绿山墙的安妮2023-07-18
加拿大降息“遥遥无期”！央行连续两次加息，因“误判”通胀前景？
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将利率提高至22年高点5.0%后，行长Tiff Macklem的语气比1月份宣布暂停时更加加强硬，警告称，如果经济数据显示有必要，央行可能会再次加息。这一转变可能会让加拿大央行在预测出错时不易受到批评，从而让投资者和借款人在评估利率前景时得出自己的结论。丰业银行资本市场经济副总裁Derek Holt表示：“每次（管理委员会成员）试图提供强有力的前瞻性指导时，都是行不通的。” 世界各地的央行行长都低估了通货膨胀并努力解决沟通问题。Macklem因误判通胀并锁定严格的前瞻性指引而罕见地受到反对派政客的攻击。 Macklem在一月份对记者表示：“我们正在扭转通货膨胀的局面。”当时加拿大央行成为第一个宣布暂停加息的主要央行。 Macklem说：“如果经济发展，特别是通胀下降符合我们的预测，那就将证实我们可能已经做得足够了。” 从暂停加息开始，低迷的房地产市场也随之复苏，根据加拿大房地产协会的数据，1月至5月期间房屋的平均售价上涨了19%。加拿大央行上周表示，房价的上涨可能会持续到2023年底，与1月份的展望相比，通胀将上涨0.3个百分点”。 Macklem表示，“暂停是有道理的”，以评估加拿大央行历史上最快速加息的影响。但随后经济表现超出了央行的预期，他补充道，这种情况近年来屡屡发生。央行的紧缩政策是近年来在低利率时，大量持有抵押贷款、信用卡和其他债务的加拿大人的主要担忧。第一季度家庭债务占可支配收入的比例升184.5%，接近历史新高，这意味着家庭每1加元可支配收入对应1.85加元的债务。 Macklem在上周宣布加息25个基点时没有使用“暂停”一词，这是几个月来的第二次加息。 Holt说：“现在也许央行已经成熟了。” 尽管许多经济学家对是否会再次加息表示怀疑，但货币市场仍然没有像一月份那样将赌注转向可能的降息，这既是因为通胀前景的不确定性，也是因为央行威胁在必要时再次加息。 Macklem之前曾发出过误导性信息。他在疫情期间向加拿大人保证，利率只会在2023年加息，届时预计经济疲软将结束。但随着通胀飙升，加拿大央行于2022年3月开始加息。 2021年10月，Macklem预测通胀将在2022年底前恢复接近央行2%的目标，但今年1月该目标被推迟至2024年底。上周，央行进一步将该目标推迟至2025年中期。 Bannockburn Global Forex LLC首席市场策略师Marc Chandler表示，加拿大央行在宣布暂停加息后从6月份开始两次加息，这一事实表明央行知道还有必要弥补。 Chandler说：“六月份的加息不是一次性的，而且是（一个迹象）他们认为自己犯了一个错误。”
Dan19772023-07-18
美联储踩刹车计划停止加息？股市的春天提前到来
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大银行将利率上调至7.2%。央行行长Tiff Macklem表示，加拿大 5 月份通胀率降至 3.4%，较去年夏天 8.1% 的峰值大幅下降。不过，消费者价格指数中的大多数商品仍在继续上涨，有些甚至大幅上涨。而且，加拿大经济仍强于预期，需求势头和消费增长令人惊讶地强劲，达到 5.8%。另一个令人惊讶的是房地产市场，该市场对加息特别敏感，在今年早些时候放缓后出现回升迹象，出乎预期。此外，就业市场仍然紧张，工资增长在4%到5%之间。央行行长表示，虽然许多家庭由于通胀和利率上升而削减了支出，但其他家庭自 COVID-19 大流行开始以来积累了储蓄，可能起到缓冲和支持消费者支出的作用。汉邦金融认为，央行可能会在这个夏天暂停加息，观望7、8、9三个月的通胀数据，等到晚秋11月决定是否再次加息。房地产市场加拿大央行两次加息给房地产市场带来了新的不确定性，加拿大房地产协会正在下调 2023 年和 2024 年房屋销售活动的预测。 CREA 在 7 月 14 日发布的预测中表示，虽然新上市房屋数量正在赶上销售量，但越来越多的人认为利率不仅会更高，而且会持续更长的时间。该组织虽然小幅上调了价格预测，但表示价格上涨的轨迹将更加平坦，预计价格将基本稳定，直到利率开始下降。中国大陆和香港本周市场回顾本周五，上证指数以3237.7收盘，较上周上涨1.29%。本周五，沪深300指数以3899.1收盘，较上周上涨1.92%。本周五，恒生指数以19413.78收盘，较上周上涨5.71%。本周五，1美元兑7.1411人民币。分析与展望香港股市创下六个月来最好的一周表现。京东和美团带动股市上涨，本周涨幅达到 5.7%，为 1 月开盘以来涨幅 6.1% 以来的最大涨幅。科技指数周涨幅为 8.4%，为七个月来最大涨幅。虽然周四的政府报告显示上个月中国对外贸易萎缩幅度超过预期，近期中国经济步履蹒跚，但是李强总理周四强调中国经济和科研创新的重要性，投资者认为此举是在进一步支持高科技行业，押注中国将推出更强劲的刺激措施。国际市场本周市场回顾本周五，日经225指数以32391.26收盘，与上周几乎持平。本周五，德国DAX 30指数以16105.07收盘，较上周上涨3.22%。本周五，英国FTSE 100指数以7434.57收盘，较上周上涨2.45%。分析与展望截至周四，泛欧STOXX 600 指数连续5个交易日上涨，创下近三个月来最长的单日涨幅，但周五下跌。投资者本周一直在评估英国的数据，英国工资大幅增长，令英国央行担忧，该央行正在面临七国集团国家中最严重的通胀问题。与此同时，5 月份经济收缩 0.1%，略好于市场普遍预期的收缩 0.2%。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。
汉邦金融2023-07-16
密歇根消费者信心指数好于预期，加元兑美元轻微回落在1.31区域徘徊
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率上调25个基点至5%。加拿大央行行长Tiff Macklem表示：“需要提高利率来减缓经济需求的增长，缓解价格压力。”由于全球央行正在为新一轮加息周期做准备，预计油价将扩大跌幅至76.00美元附近。加拿大是美国的主要石油出口国，油价下跌将影响加元。周五(7月14日)密歇根6月份消费者信心指数好于预期，改善了美国经济前景，支撑了美元，加元兑美元出现回落。由于美国通货膨胀疲软以及加拿大央行决定将利率提高0.25%，加元在当天早些时候升至2023年的新高。周五美国交易时段，美元兑加元达到1.31。
Sue2023-07-15
决策分析：加息周期接近尾声？美国6月通胀进一步放缓美元指数应声暴跌
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25个基点至5.5%。加拿大央行行长Tiff Macklem在加息后的新闻发布会上表示，虽然货币政策正在发挥作用，但通胀压力仍然顽固。因此，需要提高利率来减缓经济的需求增长并缓解价格压力。里士满联储主席巴尔金在评论通胀状况时仍然强调通胀仍然过高。他指出，虽然需求持续上升，但供应限制正在减缓实现平衡的进程。 6月份，美国居民消费价格同比上涨3%。道琼斯调查的经济学家预计增长3.1%。环比来看，该指数上月上涨0.2%，也低于预期。除此之外，剔除波动较大的食品和能源价格的核心消费者物价指数（CPI）涨幅也低于预期。 Lazard首席市场策略师Ronald Temple表示：“现在开香槟还为时过早。好于预期的数据增加了美联储7月26日加息将是本周期最后一次加息的可能性。” DA Davidson董事总经理Michael Baker认为，这是自2021年11月以来首次出现年度核心通胀率低于5%的增长，但他认为这份报告并不足以改变美联储在7月会议上的计划。花旗银行的分析师Veronica Clark和Andrew Hollenhorst表示，虽然通胀放缓一个月仍意味着7月加息仍然很可能，但较为温和的通胀数据提高了9月加息的门槛，可能会被推迟到11月。瑞士信贷的首席美国股票策略师Jonathan Golub指出，尽管总体CPI趋向于联储的2%目标，但核心CPI达到4.8%，是该水平的两倍多。因此，联储不太可能将今天的数据解读为需要改变他们最近鹰派的预测。英富时全球市场策略师Brian Levitt认为，这是对风险资产的积极报告，市场一直在期待这样的数据。美联储7月加息仍然有可能，但不再像之前那样明确。不管怎样，紧缩周期的结束已经临近。高盛资产管理公司的副首席投资总监Alexandra Wilson-Elizondo表示，核心和总体通胀数据的下行惊喜让我们避免了逐步攀升的终止利率。虽然这只是一个数据，但这将给投资者争取时间，使他们有机会喘口气。这足以让市场对联储今年剩余两次加息的点预测产生质疑，进而降低利率波动性。下一个交易日焦点、风向标： 05:30美国6月生产者物价指数(年率) 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0708) 01:00法国IEA公布月度原油市场报告 15:45美联储理事沃勒就经济前景发表讲话 04:30欧洲央行公6月货币政策会议纪要主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走高，收报1.1127，涨幅1.08%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1176，进一步阻力位于1.1228，关键阻力位于1.1317；汇价下行的初步支撑位于1.1035，进一步支撑位于1.0947，更关键支撑位于1.0894。英镑：英镑/美元收高，收报1.2987，涨幅0.43%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.3021，进一步阻力位于1.3059，关键阻力位于1.3118；汇价下行的初步支撑位于1.2924，进一步支撑位于1.2865，更关键支撑位于1.2827。日元：美元/日元收低，收报138.489，跌幅1.33%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于139.788，进一步阻力位141.167，关键阻力位于141.971；汇价下行的初步支撑位于137.605，进一步支撑位于136.801，更关键支撑位于135.422。
埃尔文2023-07-13
加拿大央行上调利率+美国公布通胀数据，美元弱势加元强势反弹
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年中期逐渐下降到2%。”加拿大央行行长Tiff Macklem将加拿大央行的做法描述为“数据依赖”，此前加息的效果尚未显现。他提到通货膨胀仍然很棘手，但管理委员会也讨论了是否保持利率不变，希望“看看会发生什么”。美国6月份消费者价格指数(CPI)数据发布后，美联储做出了加息的决定，该数据削弱了美元。年度总体CPI为3.0%，比预期的3.1%低一个基点，也远低于去年同期的4.0%。环比CPI上涨0.2%，低于预期的0.3%。美联储的目标核心CPI通胀率为4.8%，低于预期的5.0%，也比去年的5.3%低了半个百分点。在月度基础上，美国核心价格上涨0.2%，低于之前的0.3%。加拿大最大银行之一加拿大国家银行(National Bank of Canada)的分析师表示，2023年下半年不太可能像上半年那样好，加拿大央行将在调整利率方面采取谨慎态度。此外，Poundsterlinglive.com网站援引的报告称，全球经济放缓将打压大宗商品价格，对加拿大的贸易条件产生负面影响。美元/加元在周线图上处于长期上升趋势，这是在2021年低点之后价格上涨之后开始的。自2022年10月以来，汇率一直处于上升趋势内的横向盘整。总体而言，最终持续走高的可能性更大，投资人更倾向于做多而不是做空。目前该货币对位于6月低点1.3000上方的支撑位，由几个较长的移动平均线和主要趋势线组成，为进一步下跌提供了支撑。只有决定性地跌破1.3050，才会表明支撑带已被明确突破，从而使上升趋势陷入疑问。
Sue2023-07-13
美国通胀数据即将出炉加拿大央行加息在即，美元兑加元缓慢上升
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透社的一项民意调查显示，加拿大央行行长Tiff Macklem可能最后一次将利率上调25个基点，至5%。加拿大5月份的通货膨胀率已降至3.4%，进一步的政策收紧将维持巨大的压力。美元兑加元基本维持在1.32上方区间波动，丰业银行(Scotiabank)的经济学家分析了该货币对的前景。“美元兑加元在突破了1.3285的小趋势支撑位之后，从1.3250区域中强劲反弹。短期趋势势头持平，表明区间交易可能在短期内扩大一点。但上周五加元的飙升仍然是日线图的显著特征，使美元兑加元更广泛的下行风险倾斜，至少重新测试1.3150 - 1.32区域。”
Sue2023-07-12
六大银行达成默契：劳动力市场数据高于预期，加拿大央行下周必加息！
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一连串强劲的经济数据促使加拿大央行行长Tiff Macklem在6月结束了长达五个月的暂停政策。在5月份就业数据受挫之前，加拿大创造了自2017年以来最长的就业机会，增加了42.39万个职位，总体通胀率已从去年8.1%的峰值大幅放缓至5月份的3.4%。凯投宏观(Capital Economics)的经济学家Olivia Cross在给投资者的一份报告中说:“失业率上升和工资增长放缓将让加拿大央行感到些许安慰，尽管劳动力需求持续强劲，但CPI通胀应该会继续向2%的目标放缓。”和CIBC一样，Capital预计下一次加息将是这个周期的最后一次。隔夜掉期交易目前显示，7月份加息的几率接近75%，而在加拿大就业报告公布前，这一几率约为三分之二。
绿山墙的安妮2023-07-09
“傻乐呵”吗？！加拿大人经济乐观情绪增强，尽管经济状况不佳
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有信心，33%的人表示对加拿大央行行长Tiff Macklem有信心。
Dan19772023-07-08

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