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【私募调研记录】淡水泉调研中际旭创、乐普医疗等23只个股（附名单）

电等企业批量应用，并大量用于苹果公司的IPhone和IPad系列产品显示测试；公司在新能源领域的主要产品为锂电池生产及检测设备，主要用于锂电池电芯装配和检测环节等，包括锂电池化成分容系统、切叠一体机、锂电池视觉检测系统和BMS检测系统等；21年新能源行业收入5184.71万元，营收占比2.15%。 16）中科三环（淡水泉参与公司特定对象调研）个股亮点：国内稀土永磁领域领军企业；公司产品已应用于无人机上；直接供应商；16年10月，和特斯拉签署主驱动电机订单，将在未来三年对特斯拉提供钕铁硼磁体，目前公司参股公司生产的非晶-纳米晶软磁材料应用在特斯拉汽车上；公司是世界第二、中国最大的钕铁硼材料生产商，钕铁硼习性材料广泛应用于磁悬浮技术。 17）仙乐健康（淡水泉(北京)投资管理公司参与公司特定对象调研&网络远程）个股亮点：保健品代工龙头；公司以合同研发生产模式（CDMO）为客户提供营养健康食品综合解决方案，建立了健康功能提升、女性美丽健康、代餐、孕婴童健康、维矿类基础营养、运动营养、益生菌、功能性零食等多个产品功能平台，代表产品包括鱼油软胶囊、辅酶Q10软胶囊、红曲纳豆软胶囊、益生菌软糖、维生素C泡腾片、氨糖软骨素加钙片、蛋白粉、灵芝孢子粉等，客户包括健合、拜耳、玛氏、科汉森、西门子、天猫国际等；中国营养健康食品CDMO龙头企业；公司建立了健康功能提升、女性美丽健康、代餐、孕婴童健康、维矿类基础营养、功能性零食等多个产品功能平台，代表产品包括鱼油软胶囊、辅酶Q10软胶囊、红曲纳豆软胶囊、益生菌软糖、维生素C泡腾片、氨糖软骨素加钙片、蛋白粉等一系列产品。 18）德赛西威（淡水泉(北京)投资管理有限公司参与公司特定对象调研）个股亮点：公司与华为主要是竞争关系，但也有业务合作，已与华为签署全场景智慧出行生态解决方案合作协议，和华为合作带有Hicar功能的主机已在多个OEM项目中应用；国内汽车电子龙头；公司深度聚焦于智能座舱、智能驾驶和网联服务三大领域，智能驾驶业务涵盖域控制器、传感器、相关算法等，积极打造智能、安全、高效的整体解决方案，智能驾驶域控制器量产规模已居于国内市场前列；在相关传感器和T-Box产品方面获得市场领先地位，其中高清摄像头、ADAS摄像头已实现规模化量产，毫米波角雷达、BSD雷达均在多个客户量产应用；公司拥有高度自动化24G/77G毫米波雷达生产技术等领先制造工艺技术。 19）丽珠集团（淡水泉参与公司三季报业绩电话会&线上接入）个股亮点：丽珠单抗的PD-1单抗LZM-009于17年7月获得美国FDA批准开展临床试验，处于临床I期。国内于17年四季度获临床批件，临床试验也已启动；微球研发全国领先的医药企业；公司产品涵盖制剂产品、原料药和中间体及诊断试剂及设备，覆盖消化道、辅助生殖、精神及肿瘤免疫等众多治疗领域；旗下圣美基因致力于肿瘤精准医学检测项目的开发和应用，立足liquidbiopsy液态活检、肺部结节良恶性鉴定和肿瘤免疫治疗检测等特色平台，拥有包括肿瘤业态活检和组织基因检测的30余项检测项目。 20）拓邦股份（淡水泉(北京)投资参与公司业绩说明会&电话会议）个股亮点：公司具备电机本体+驱动+控制一体化的解决方案的能力，在人形机器人中有应用机会；公司智能控制器有应用于智能音箱；公司与主流的智能音响语音控制合作，例如天猫精灵，京东（叮咚），亚马逊（Echo）等，可提供相应控制技术和解决方案；公司锂电应用有低速车换电业务应用，包括和中国铁塔的合作。 21）中航光电（淡水泉投资参与公司业绩说明会&进门财经网络直播+电话会议）个股亮点：军用连接器龙头；公司主要产品包括电连接器、光器件及光电设备、线缆组件及集成产品、流体器件及液冷设备等，主要用于航空、航天等防务领域及民用高端制造领域，在商业航天领域公司目前占据市场领先地位；国内最早介入新能源汽车产业的连接器公司；公司主要产品包括电连接器、光器件及光电设备、线缆组件及集成产品、流体器件及液冷设备等，公司产品广泛应用于新能源汽车等领域；国内最大的军用光电连接器制造企业；公司主要产品包括电连接器、光器件及光电设备、线缆组件及集成产品、流体器件及液冷设备等；子公司深圳翔通光电主营光纤连接器、光纤适配器、光模块陶瓷插芯、光纤通信有源及无源器件产品等。 22）钒钛股份（淡水泉投资参与公司电话沟通会）个股亮点：鞍钢集团旗下，国内主要的产钒企业和主要的钛原料供应商；公司主营业务包括钒、钛和电，主要产品包括氧化钒、钒铁、钒氮合金、钒铝合金、钛白粉、钛渣等；国内主要的钛原料供应商，国内重要的钛渣、硫酸法和氯化法钛白粉生产企业；公司具备硫酸法钛白粉22万吨/年、氯化法钛白粉1.5万吨/年的生产能力；主要产品包括氧化钒、钒铁、钒氮合金、钛白粉、钛渣等；21年钛产品收入67.95亿元，营收占比48.33%；全国最大的钒、钛生产基地；形成了完备的钒钛产品体系，广泛用于冶金、化工、军工等行业；所在的攀西地区钛资源储量6.18亿吨，占世界储量的35%。 23）乐歌股份（淡水泉(北京)投资管理有限公司参与公司特定对象调研&电话会议）个股亮点：公司产品乐歌智慧工作站自带人工智能语音识别和语音交互技术，利用人工智能技术给用户提供高效办公、健康办公的人机交互环境；通过图像识别技术无接触无感知监测用户心率状况，结合大数据分析提供健康提醒；公司主营产品包括线性驱动智慧办公升降桌、智慧升降工作站、智慧屏、智慧升降儿童学习桌、智能健身椅、智能电动床等，外销收入占比较高；公司已开发儿童学习桌产品、乐歌智能学习桌，可通过智能电控桌板高低升降、倾仰角调节，为不同年龄段的儿童及青少年找到舒适的高度和角度迎合孩子身高升降，帮助培养孩子正确坐姿习惯。机构简介：淡水泉成立于 2007 年，是中国领先的私募证券基金管理人之一，专注于与中国相关的投资机会，同时开展国内私募证券投资、海外对冲基金和QFII/机构专户业务。客户群体包括全球范围内的政府养老金、主权基金、大学捐赠基金、保险公司等机构客户及高净值个人客户。公司以北京为总部，在上海、深圳、香港、新加坡和美国设有办公室。证券之星点评：淡水泉在2021年证券之星私募顶投榜中排名第32位，，拥有赵军,王利刚等知名基金经理。本次调研的上市公司平均市盈率33.87。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-10-27

路透深度：面临美国的打压，中国急于用国内技术替代西方技术

央政府机构的一些员工被禁止在工作中使用iPhone。北京欧盟商会在回答路透社的问题时表示：“在某些领域，客户……正在选择国内供应商，而外国供应商经常面临非正式障碍。” 在上海美国商会 (AmCham) 2023年的一份报告中，该组织89%的科技企业成员将有利于国内竞争对手的采购做法视为监管障碍，这是所有行业中比例最高的。上海美国商会会长郑重承认中国的国家安全担忧，但表示希望“正常采购程序不会被政治化，以便美国公司能够公平竞争并寻求商业机会，让两国受益。” 美国商务部、中国电子信息产业集团公司和中国电子科技集团公司没有回复置评请求。据三位熟悉中国企业科技行业的人士透露，中国科技集团华为已成为这一更换周期中的领头羊。考虑到问题的敏感性，这些人士要求匿名。 2022年，包括软件和云计算业务在内的华为企业业务销售额达1330亿元人民币，较上年增长30%。其中一位人士表示，私营企业华为在推出产品和执行项目方面被认为比国有企业更加灵活。另外两位消息人士强调了华为广泛的产品系列（从芯片到软件）的优势。据中烟一家技术供应商的员工称，客户还因其处理公司内部服务器和外部云网络数据的能力以及提供广泛的网络安全产品而对华为表示赞赏。华为拒绝置评。更换驱动器重新绘制了软件行业的整个子行业。根据行业组织 IDC 的数据，五家主要外国数据库管理系统制造商（其中大部分是美国制造商）在中国的市场份额合计从2018年的57.3%下降到2022年底的 27.3%。然而，尽管在国内替代方面投入了大量资金，外国公司仍然是银行和电信数据库管理的主要供应商。根据科技咨询公司 EqualOcean 的数据，截至2022年底，非中国公司占据了银行数据库系统90%的市场份额。一位业内人士表示，尽管有政府压力，金融机构普遍不愿更换数据库系统，并补充说，金融机构对稳定性的要求比许多其他行业更高，而本地企业还无法满足他们的需求。一位业内消息人士称，即使在个人电脑方面，从国际品牌转向中国主要供应商联想的银行仍将依赖西方公司提供的关键芯片组件。

Peng2023-10-26

苹果供应商富士康在华接受调查中国官方首次正式评论来了……

况，富士康是一家在中国工厂生产绝大多数iPhone的台湾公司。富士康旗下公共部门鸿海精密工业有限公司表示，将与中国合作。消息传出后，富士康工业互联网股份有限公司(Foxconn Industrial Internet Co Ltd)股价应声暴跌，市值一度损失约90亿美元。彭博社评论称，中国通常不会解释监管机构的行为，这使得在中国开展业务的公司猜测官方的最终目标，有人认为富士康调查是出于地缘动机。富士康亿万富翁创始人郭台铭9月在竞选台湾领导人期间，辞去公司董事会职务。郭台铭自周初以来就没有公开露面，此前他否认了如果他赢得2024年1月份的台湾选举，他将容易受到中国压力的说法，而他在民意调查中落后于前三名候选人。朱凤莲周三在回答另一个问题时表示，中国不会干预台湾将于明年1月份举行的选举。民进党参选人赖清德此前表示，台湾企业是台湾的资产，这2、30年来，台商对中国经济贡献很大，中国应该照顾台湾的企业。他说道：“一旦台商担心害怕，失去对中国的信任，逐步移往其他国家另立生产据点，对中国也是一大损失。” 富士康集团是中国最大的民营企业雇主，在中国各地有超过100万员工。

秉哥说市2023-10-25

微软连续三任CEO在移动业务上“翻车”：纳德拉承认放弃Windows Phone是错误决

allmer）对 Android 和 iPhone 的威胁也反应迟缓，他将公司的精力集中在 Windows Mobile 上，同时还嘲笑 iPhone，称其为“世界上最昂贵的手机，对商业客户没有吸引力”。因为它没有键盘。” 鲍尔默在 2013 年承认，他后悔没有早点关注手机。“我很遗憾在 2000 年代初的一段时期，我们过于专注于 Windows [Vista] 周围的工作，以至于无法将人才重新部署到称为手机的新设备上，”鲍尔默解释道。“这是我最后悔的事情。”

金融界2023-10-25

iPhone 15 Pro满意度创新低

c利用谷歌收集了69.5万条用户评价，iPhone 15 Pro系列机型满意度正逐渐下滑，只有72%的用户打出五星好评。根据调查结果，iPhone 13 Pro 机型的满意度最高，有84%的人打出了五星好评。iPhone 14 Pro机型的满意度为76%。但是iPhone 15 Pro的表现甚至低于74%的iPhone 8，创下历史新低。

金融界2023-10-25

美股收盘：道指涨超200点终结四连跌中概股普涨小鹏汽车涨超10%、哔哩哔哩涨逾7%

金融界2023-10-25

苹果公司宣布将于10月30日举行新品发布会

月30日周一推出新产品。这可能会是这家iPhone制造商2023年的最后一次发布。该公司周二公布下周名为Scary Fast的展示计划。此次活动定于加利福尼亚州时间下午5点举行，将在该公司网站和YouTube等线上视频服务上播出。苹果计划于下周举办产品发布会，这是该公司本月第二次发布。上周，该公司针对学生推出了一款更便宜的iPad版Apple Pencil手写笔。苹果可能会在下周的发布会上发布新款Mac电脑。此次活动时间安排在下午5点，这一点不同寻常。该公司通常在上午举行发布会。活动名为“快得吓人”可能暗示苹果公司准备推出其M3 Mac芯片，这款芯片将显著提升苹果电脑的性能。此次主题和时点也可能是为了迎合次日的万圣节。

金融界2023-10-25

散户正自强？个人投资者的平均股票组合涨幅超越标普指数，86%的股票基金却做不到

费公司来理解，并用他的翻盖手机换了一部iPhone。现在，苹果是伯克希尔迄今为止持有的最大股票，截至 6 月底，价值超过 1,770 亿美元。大多数拥有股票的美国家庭都是通过股票基金等方式间接持有股票。根据美联储 2022 年的一项调查，约 58% 的美国家庭持有股票，而约 21% 的美国家庭直接持有股票。大约一半的美国家庭拥有退休账户资产。与专业人士相比，小投资者有一个优势：他们不必担心向客户汇报业绩。这让一些人在市场低迷时也能从容应对。俄亥俄州斯普林伯勒市 57 岁的律师约翰·克拉夫说："我不必每个季度都跑赢标准普尔指数。" 他投资于 401（k）退休计划和 Robinhood 经纪账户。去年夏天，他在苹果和亚马逊下跌时买入了这些股票。即使是专业的基金经理，也常常很难战胜基准指数。根据标准普尔道琼斯指数公司的数据，在过去十年中，约有 86% 的美国大盘股票基金的业绩低于标准普尔 500 指数。众所周知，短线散户投资者会在市场疲软时买入跌势中的股票，涌入市场。2020 年 3 月，大流行爆发时，市场暴跌，许多投资者踊跃入市，并在股价反弹时乘胜追击。当然，许多新手投资者也在大流行时期的牛市熄火时被烧伤。许多短线小散在投机的股票掉回地面时，也被抛到了水里。2021 年 1 月，GameStop 股价盘中一度飙升至 480 美元以上，目前略高于 13 美元，相当于去年拆股前的 54 美元。AMC 的股价在调整了今年的反向拆股后，比历史最高价下跌了约 97%。短线投资者的交易活动，已经不断从大流行病的高点回落。在嘉信理财，第三季度的日均交易量降至约 520 万笔，这是公司自 2020 年 10 月收购道明证券（TD Ameritrade）以来的最低水平。拥有 E*Trade 的摩根士丹利，自主客户日均交易量比 2021 年第一季度的峰值减少了一半以上。尽管如此，根据Vanda的数据，散户对美国上市股票和交易所交易基金的净购买量，仍然远高于大流行前的水平。华尔街的许多人现在都开始关注小投资者，将其视为股市走势背后的关键因素。布朗克斯区 34 岁的朱莉·阿尔玛·塔维拉斯认为，社交媒体和网络资源让普通人有能力投入股票市场。作为一名自学成才的投资者，Taveras 创办了在线教育平台 Investing Latina，帮助其他人了解市场。塔维拉斯说，"时代在变，我们正变得越来越聪明。"

加美财经2023-10-25

美股开盘：道指涨逾150点区块链概念股走强嘉楠科技涨逾9%

10月23日晚的双十一首轮促销中，京东iPhone、小米、荣耀、华为、OPPO、一加、vivo手机成交额1秒破亿。2K+屏幕游戏笔记本、台式机、组装电脑成交额同比增长均超200%。10分钟内超过100个家电家居品牌成交金额同比增长超10倍。

金融界2023-10-24

富士康被查释放警告信号！传媒大佬谢金河：中国钦定的候选人可能呼之欲出

全球最大的消费电子代工厂商，也是苹果 iPhone手机供应链中最重要的组装代工企业。而且，英伟达、高通等科技巨头也均是富士康的客户。上个月，富士康亿万富翁创始人郭台铭辞去了公司董事会的职务，他正在竞选台湾领导人。郭台铭此前否认，如果他赢得明年1月份的大选，他会受到中国压力的影响。针对《环球时报》的报道，郭台铭竞选办公室10月22日回应称，郭台铭过去就曾表示，他4年前已将鸿海经营权交出去，其间完全没有管公司，并在今年9月以“个人因素”为由宣布辞任鸿海董事，“对于富士康在大陆遭查税一事，不予回应”。台湾副领导人赖清德在周日的竞选活动中表示支持鸿海。赖清德表示：“每当举行选举时，中国不应强迫台湾企业表明立场。中国应该承认台湾企业对中国经济的巨大贡献。”

天马行空2023-10-24

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