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需求高增与技术突破共振，电池景气度持续攀升

国家发改委、能源局联合印发《关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见》，首次将“人工智能+储能”纳入国家能源战略，明确到2027年建成“五个以上专业大模型、十个以上示范项目、百个典型场景”的梯次推进路径，“新型储能智能化运行”成为首批落地场景，同时配套6项保障措施，为储能智能化发展奠定政策基础。地方层面，多省陆续出台储能相关细则，青海“136号文”正式下发，明确存量平价项目执行期6年，增量项目11月竞价；河南发布136号文征求意见，存量机制比例80-100%、电价0.3779元/kwh；江西、上海、黑龙江等省份也启动136号文竞价，电价区间分别为0.24-0.38元/kwh（10年）、0.2182-0.42元/kwh（12年）、0.114-0.3元/kwh（12年），地方政策的密集落地进一步完善储能商业模式，推动国内储能需求释放。市场需求方面，全球储能装机呈现高增长态势。国内独立储能商业模式经济性跑通，代替配储成为增长主力，上修国内25年储能装机需求30%增长至140GWh+、26年20%+增长至170GWh。海外市场同样表现亮眼，美国大储8月新增装机1085MW，同环比+13%/-25%，对应3489MWh，同环比+47%/-28%，25年1-8月累计装机8043MW，同比+33%；Wood Mackenzie数据显示，25Q2美国储能15.8GWh，同环比+37%/+214%，全年指引52.5GWh，同比增45%。欧洲市场中，德国9月大储装机28.7MWh，同比+61.24%，1-9月累计装机775MWh，同比+87.88%，预计25年德国大储有望翻番增长至1.5GWh；欧洲户储去库完成，出货恢复，工商储需求开始爆发。澳大利亚25Q2新增大储并网325MW/760MWh，在建规模大增，截至25Q2新增获得投资承诺或正在建设的大储规模13.1GWh，储备项目容量达33.3GWh。 2025年9月储能EPC中标规模为12.7GWh，环比下降1%，中标均价为1.07元/Wh，环比上升18%，反映出储能项目建设有序推进，价格中枢稳步上移。长期来看，预计全球储能装机25-28年的CAGR为30-50%，大储集成和储能电池龙头有望持续受益。二、锂电池：产销两旺叠加价格回升，行业盈利拐点临近近期锂电池行业供需格局持续改善，9月排产略高于此前预期，10月排产进一步提升10%，旺季生产节奏再上台阶，各家企业对后续高景气度延续给出明确指引。需求端，储能需求超预期成为核心增长动力，叠加电动车市场稳步复苏，锂电池呈现供不应求态势，预计供给紧张局面将延续至26年年中。价格方面，电池价格已上涨1-3分/Wh，预计Q4仍有提升空间；材料环节散单价格已陆续调整，6F（六氟磷酸锂）价格涨幅显著，SMM数据显示其价格达6.85万/吨，周环比+18.1%，百川数据为6.45万/吨，周环比+13.2%，高压密铁锂也存在涨价可能性，预计26年长协价格有望跟涨，行业盈利水平逐步修复。细分材料领域，多数产品价格呈现上涨趋势。钴相关产品涨幅突出，SMM电解钴价格34.95万/吨，周环比+17.8%；百川金属钴35.35万/吨，周环比+17.4%；SMM四氧化三钴29.35万/吨，周环比+21.3%，主要受钴出口配额制管理影响，市场供需偏紧。三元材料价格同样上行，SMM三元811型正极14.95万/吨，周环比+2.4%；三元622型13.00万/吨，周环比+3.6%；三元523型前驱体8.90万/吨，周环比+7.9%。电解液价格稳步上涨，SMM磷酸铁锂电解液1.85万/吨，周环比+1.1%；三元动力电解液2.26万/吨，周环比+1.6%。负极材料中，百川石油焦0.28万/吨，周环比+2.7%，需求向好推动原料价格上行。企业动态方面，多家锂电池产业链公司业绩表现亮眼。震裕科技预告25年前三季度归母净利润4-4.2亿元，同比+132%-143.6%，其中Q3归母净利1.9-2.19亿元，同比增364%-413%，环比增36%-51%；广大特材25年前三季度实现营业收入37亿元，同比+25.04%，归母净利润2.48亿元，同比+213.92%；科达利以自有资金出资不超过300万港元在香港设立全资子公司，进一步拓展海外业务。尽管短期行业受锂电池出口管制政策影响出现情绪性回调，但实质影响极小，回调后成为布局良机，当前材料环节一二线厂商产能已打满，涨价诉求强烈，26年行业盈利有望修复，锂电池板块长期投资价值凸显。三、固态电池：技术突破加速，中试线落地进入关键期在国家政策大力支持下，固态电池产业链近半年发展迅速，技术突破与产业化进程超预期。从电芯端看，比亚迪、国轩高科、一汽集团等企业的60Ah车规级电芯已下线，能量密度可达350-400Wh/kg，充电倍率1C，循环寿命1000次，节奏时间较预期提前半年左右，标志着固态电池在核心性能指标上已具备一定商业化基础。工信部相关项目预计25年底前进行中期审查，目前电池材料体系已定型，原材料性能已达量产要求，行业发展重心逐步转向电池制造工艺优化。设备与中试线进展方面，预计25H2-26H1进入中试线落地关键期，第一波设备陆续到位并进入调试优化阶段，第二波设备预期年底完成升级改造，固态电池将进入测试与设备迭代并行的关键阶段，为后续规模化量产奠定设备基础。企业合作方面，丰田与住友金属矿业签订联合开发协议，共同量产全固态电池正极材料，双方利用住友金属矿业专有粉末合成技术，开发出适用于全固态电池的“高耐久性正极材料”，丰田同时确认计划在2027-2028年推出搭载全固态电池的纯电动汽车，国际车企与材料企业的深度合作加速固态电池产业化进程。国内企业同样积极布局固态电池领域，厦钨新能卡位硫化锂固态潜力大，上海洗霸全面布局固态领域且与有研合资的硫化锂项目有望领先，纳科诺尔作为干法设备龙头全面布局固态设备，璞泰来在固态电池设备与材料领域技术领先，当升科技三元正极龙头地位稳固且固态电解质技术领先。随着固态中试线25年下半年密集落地，硫化物固态电解质、硫化锂及核心设备相关企业将迎来发展机遇，固态电池板块成为锂电池领域重要增长极。四、电动车：销量稳健增长，技术升级与政策支持共促行业发展电动车市场销量保持稳健增长态势，9月国内主流车企销量96.7万辆，同环比+21%/+11%，累计719万辆，同比增39%，预计全年销量1650万辆左右，同比增25%-30%，其中出口预计230万辆，增长85%；商用车预计85万辆，同比增近60%，行业整体呈现良好增长势头。细分企业表现分化，新势力中小鹏、零跑、蔚来增长强劲，小鹏9月销量4.2万辆，同环比+95%/+10%；零跑6.7万辆，同环比+97%/+17%；蔚来3.5万辆，同环比+64%/+11%；传统车企中吉利表现突出，9月销量16.6万辆，同环比+82%/+13%；比亚迪9月销量39.6万辆，同环比-6%/+6%，尽管同比略有下滑，但仍保持行业领先地位，且9月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为23.2GWh，2025年累计装机总量约为203.251GWh，电池业务表现稳健。海外市场方面，欧洲电动车销量持续超预期，9月欧洲9国合计电动车注册31.3万辆，同环比+35%/+76%，电动车渗透率31.9%，同环比+6.4/+0.8pct；1-9月累计销量206万辆，同比+30%，上修欧洲全年销量至380-400万辆，同比增30-37%。Q4起欧洲新车型密集上市，预计26年将继续维持30%+增长，德国、英国、西班牙等主要国家表现亮眼，德国9月电动车注册7.3万辆，同环比+48%/+16%，渗透率31.1%；英国11.1万辆，同环比+37%/+250%，渗透率35.5%；西班牙2.2万辆，同环比+103%/+49%，渗透率26.1%。美国市场9月电动车注册18.1万辆，同比+42%，环增2%，其中特斯拉销量6万辆，同比+10%，环增20%；尽管美国9月电动车补贴取消导致全年销量承压，但美国电动化率仅10%，长期增长空间广阔，预计26H2随着新车型推出销量有望恢复。政策与技术层面，行业迎来多重利好。三部门发文明确2026-2027年减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求，工信部宣布2026年起节能新能源汽车车船税优惠新标准，政策持续为电动车市场保驾护航。技术升级方面，特斯拉发布Model3和ModelY标准版，首次重大更新FSDV14；小鹏G9升级搭载图灵芯片，配备3颗芯片的算力硬件方案，总算力超2200TOPS，同时支持5C超充技术，12分钟可充至80%电量；比亚迪汉智驾加推版将于10月11日上市，汉DM-i智驾版有望新增纯电续航245km车型，汉EV智驾版新增635km续航车型，技术升级持续提升产品竞争力，推动电动车市场向高质量发展迈进。 $宁德时代(03750)$ $赣锋锂业(01772)$

老虎证券10-14 17:51

完成千万美元融资的TAO Synergies能持续表现亮眼吗

入增长和资本增值，是专注于将加密货币与人工智能相融合的上市公司。转型前，Synaptogenix 是一家生物制药公司，专注于开发治疗神经系统疾病的药物。公司主要致力于基于 Bryostatin-1 的药物平台开发，用于治疗阿尔茨海默病，该药物处于临床测试阶段。此外，公司还评估了 Bryostatin-1 在治疗其他神经退行性或认知疾病和功能障碍方面的潜在治疗应用，如脆性 X 综合征、多发性硬化症和尼曼匹克 C 型病等，其中部分已进行了临床前测试。转型前，TAO 股价始终不温不火，难有起色。但在宣布转型后，TAO 的股价从6月25日的3.77美元左右上涨至最高突破10美元，后有所回落。受昨日私募消息的影响，又强势反弹，截至发稿报9.54美元，过去三个月股价上涨350%。二、TAO最近还有哪些利好？ TAO 是 Bittensor 的原生代币，Bittensor 致力于人工智能与加密货币的融合，是一个围绕激励机制设计的平台。用户贡献智能来改进人工智能系统，并根据其贡献的效用获得 TAO 代币。该平台开放访问，促进人工智能开发的无许可协调。 1.灰度为 TAO 信托提交 SEC 10 号表格 10月11日，Grayscale在X上发帖宣布：“我们刚刚为灰度 Bittensor Trust $TAO 提交了 Form 10，这是迈向成为 SEC 报告公司的第一步，旨在提升其可访问性、透明度和监管地位。”此举意味着灰度将寻求在场外交易市场上公开报价 TAO 信托股份，其私募的 12 个月持有期将缩短至 6 个月。该信托距离成为 ETP 又近了一步。同时 Grayscale 旗下 AI 基金正式纳入 TAO 敞口，进一步打开机构配置通道。 2.DCG 通过 Yuma 投资 Bittensor 子网 10月9日，Bittensor的开发工作室及加速器Yuman ，推出资产管理部门Yuman Asset Management，为机构和合格投资者提供便捷的deAI生态系统访问途径。 Yuman Asset Management获得了DCG的1000万美元锚定投资，推出了两种投资子网代币的基金策略。DCG表示，Yuma子网综合基金旨在提供跨所有活跃子网的市场加权风险敞口，类似于子网代币的“纳斯达克综合指数”。Yuma大盘股子网基金则类似于子网代币的“道琼斯工业平均指数”，旨在针对市值最大的子网提供目标性风险敞口。 DCG 认为，投资者仍然难以接触到 Bittensor，或者说，鉴于 OpenAI 和 Anthropic 等最大的人工智能公司都是私有的，投资者通常也难以接触到人工智能。因此，DCG 表示，Yuma Asset Management 正在为机构投资者和合格投资者提供一条通往人工智能的早期且独特的桥梁。“Yuma Asset Management 正在为投资者打开通过 Bittensor 进入该领域的大门。” 3.TAO Daily 平台面世 9月22日，TAO Synergies 推出 TAO Daily 平台，TAO Daily 更新与 TAO 相关的新闻，还旨在向市场普及 Bittensor 生态系统、其原生代币TAO 以及 TAO 网络中的专用子网络。这个新媒体平台重点介绍 Bittensor 生态系统的发展，并让用户能够深入了解快速发展的去中心化人工智能领域，同时为 TAO 用户和投资者提供实用资源。 4.机构信心 9月10日，纳斯达克上市数字资产财务公司Oblong总裁兼首席执行官Pete Holst发布股东信，披露三个月前该公司募集700万美元并全部投入到购买TAO，截至目前TAO代币持有量已超过21700枚，所有这些代币都已质押在网络中。 7月31日，xTAO宣布持有41538枚TAO代币，价值约1600万美元，成为公开上市公司中最大持币者。 xTAO曾于7月23日正式在加拿大多伦多证券交易所创业板（TSX Venture Exchange,TSXV）上市，股票代码为XTAO.U。在上市同时，xTAO还完成了一轮总额为2280万美元的认购收据融资。 5.12月的减半预期 TAO 总供应量上限锁定 2100 万枚，初始铸造速度为每 12 秒 1 枚（日均产出 7200 枚），年化发行率约 12.4%。今年 12 月的减半事件将使 TAO 的日发行量从 7200枚降至 3600枚，也是 TAO 上线后的首次奖励缩减，触发条件为 “网络启动满 2 年” 与 “累计铸造量达 525.6 万枚”。随着减半时间临近，市场可能会提前消化减半预期，进而利好TAO价格走势。历史数据显示，比特币减半前 3 个月平均涨幅达 45%，TAO 的走势若参考这一数据，则还有上涨空间。三、TAO Synergies 能持续表现亮眼吗今年6月的转型已经使 TAO Synergies 与 Bittensor 深度绑定，且通过TAO Daily 平台，TAO Synergies 会成为Bittensor 生态动向的内容输出者，不仅可以帮助普及 Bittensor 相关内容，还能提高投资者对 TAO 的认知度，也为自身构建稳定的用户流量入口，相对于xTAO、Oblong等更具话语权优势。据TAO Synergies披露，截至 8 月 5 日该公司已积累持有 42111 枚 TAO，并将积极参与 Bittensor 网络的质押。本次私募1100万美元也将继续利好TAO的持有情况。随着减半的到来，TAO Synergies不仅可以享受原有的质押收益，还可以通过TAO价格上涨实现公司增值。但与此前诸多加密财库企业面临的问题相似，TAO Synergies能否维持长久的生态繁荣？加密财库之风渐起之后，诸多传统行业的公司纷纷入局加密货币，并持有大量的加密货币，成为财库企业。一时间股价暴涨，但除了极少数的幸运儿，大部分的公司股价都会在炒作热度过后大幅回落。一方面，TAO Synergies 当前除了TAO Daily 平台，暂无其他盈利产品，且TAO Daily本身也并未有广泛的行业影响力。另一方面，TAO Synergies只配置了TAO，这就导致TAO Synergies的公司盈利情况将高度依赖于TAO的价格：当 TAO 价格上涨时，公司市值与收益同步提升，股价随之冲高；但一旦 TAO 价格回调，则公司资产账面价值将大幅缩水，进而引发股价下跌。故12月减半后，TAO Synergies或将迎来大考。另外，Bittensor 本身也面临着激烈竞争。Bittensor 以押注去中心化AI赛道而闻名，但如今，Prime Intellect、Nous Research 等公司也在构建去中心化AI生态，若不能在技术竞争中脱颖而出，TAO的市值也终将是昙花一现。综上，TAO Synergies虽然在转型加密财库企业之后取得了短期内亮眼表现，但长期看来，能否有盈利产品、是否配置多种资产进而摆脱对TAO的高度依赖等因素都会影响其最终价格走势。而Bittensor本身的项目发展情况也会影响TAO Synergies等诸多TAO加密财库企业的股价行情。当热度退去，希望行情依然。

金色财经10-14 17:47

ETF市场日报|红利资产彰显韧性！半导体板块大幅回调

200ETF广发(588140)、科创人工智能ETF国泰(589110)，分别紧密跟踪上证科创板200指数、上证科创板人工智能指数。科创200ETF广发(588140)更适合追求高成长性、能承受较大波动的投资者，因为它跟踪的上证科创板200指数聚焦科创板中小市值公司，行业分布相对多元（覆盖半导体、化学制药、医疗器械等多个新兴领域），具有高研发、高弹性、高波动的鲜明特点，适合希望博取科创板中小盘“黑马”长期成长潜力的投资者。而科创人工智能ETF国泰(589110)则更适合高度看好人工智能产业趋势、希望精准投资AI核心赛道的投资者，其跟踪的上证科创板人工智能指数行业集中度极高（前十大重仓股权重超过70%），主要投资于为AI提供基础资源、技术及应用的科创板公司，与AI技术发展和应用落地紧密相关，风险收益特征更为锐化，波动可能更大。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-14 17:31

港股收评：恒科指跌3.6%失守6000点，半导体、黄金股下挫

，因美联储局减息、美元走弱的预期以及与人工智能相关的资本支出。该行预计2026及27年铜价将保持在每吨10,000至11,000美元的价格区间，但由于印尼供应增长，铝价有较大的下行风险。濠赌股延续下跌行情，新濠国际发展跌超8%，银河娱乐跌超5%，金沙中国、美高梅中国、永利澳门等跟跌。消息上，里昂研究报告预期，澳门博彩行业今年第三季EBITDA按年增长10%至20.63亿美元，主要受博彩总收入(GGR)按年升12.5%所带动。不过，经幸运调整利润率将承压，料按季跌0.5个百分点，因台风桦加沙导致赌场停运33小时。该行认为，黄金周后博彩总收入的韧性及博企再投资的情况将成为市场关注焦点。该行将今明年行业EBITDA预测分别下调1.4%及0.5%，料今年行业EBITDA按年升7%至82亿美元。内银股震荡走高，重庆农村商业银行涨超6%，招商银行涨超4%，重庆银行、中国光大银行涨超3%，中信银行、建设银行等跟涨。中国银河证券分析称，不确定性加剧全球资产价格波动，催生防御性配置需求，带来银行配置机遇。而银行板块分红稳定，且经过一段时期回调后股息率性价比回升，其红利价值有望吸引避险资金流入。影视娱乐股表现活跃，欢喜传媒涨超19%，大麦娱乐涨超2%，IMAX CHINA涨超1%。今日，南向资金净买入86.03亿港元，其中港股通（沪）净买入49.72亿港元，港股通（深）净买入36.31亿港元。展望后市，浦银国际研报指出，近期中美贸易摩擦再度升级将提升短期市场的不确定性，若贸易摩擦进一步升级，或将导致市场波动加大。其认为，在当前市场对贸易谈判预期更充分、资金面更宽裕、盈利开始成为市场驱动力的情况下，短期回调难以改变港股中期向好的态势，建议关注港股核心资产逢低买入的机会，比如AI、创新药和新消费等赛道，但需要把握节奏分批进行。

格隆汇10-14 16:32

资金周报｜资金逆市布局，规模最大化工ETF(159870)连续四个交易日实现资金净流入（10/9-10/10）

半导体芯片、电池储能、有色金属、证券、人工智能；净流出前五大板块依次为：通信、泛医药、低碳环保、汽车、煤炭。三、重点关注 1、资金逆市布局，规模最大化工ETF(159870)净申购超6亿份，连续四个交易日实现资金净流入消息面上，节前工信部等7部门印发《石化化工行业稳增长工作方案（2025—2026年）》的通知，设定2025-2026年石化化工行业增加值年均增长需超5%的目标。机构认为，化工产品之所具有明显的周期，核心在于供需错配，此次供给侧如果能够形成长期有效的强约束，在企业决策、技术壁垒和项目审理都呈现出明显的不同，从而根本上改善周期性产品供给端投放的长期趋势，带动周期性产品也能够获得较长时间的盈利空间。 2、净申购1.28亿份，证券ETF龙头(159993)资金逆势布局，连续4天净流入消息面上，今年以来，资本市场向好态势显著，作为市场中的核心中介机构，券商踊跃进行资本补充以把握发展机遇。一方面，券商积极推进定增，年内多家券商定增事项落地，同时，南京证券等券商的定增事项不断迎来新进展；另一方面，券商发债热情升温，截至10月9日，年内券商发债募资规模达1.27万亿元，同比增长80.22%。临近四季度，券商基本面预期具备高确定性，叠加9月以来受交易压制的估值回落（截至上周五，券商板块9月累计下跌约8%，大幅跑输主要股指），为板块提供了具备绝对收益空间的配置机会。机构资金当前仍显著低配+季报预期良好+四季度机构资金对绝对收益配置的切换需求，券商板块或迎来持续上涨动能。单位：亿元/份。数据来源：Wind，数据统计截至2025/10/10。风险提示：以上观点仅供参考，以上行业及个股仅供示例，不构成实际投资建议，不代表组合持仓。指数涨跌幅不代表基金涨跌幅。基金产品存在收益波动风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金本金不受损失，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成本基金业绩表现的保证。投资者购买基金时应详细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件，了解本基金的具体情况。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-14 15:51

资金周报｜市场规模最大化工ETF(159870)最后两个交易日净申购超10亿份（9/20-9/30）

依次为：半导体芯片、泛科技、电池储能、人工智能、文娱传媒；净流出前五大板块依次为：稀土、光伏、国央企、泛医药、证保。三、重点关注 1、市场规模最大化工ETF(159870)本周前两个交易日净申购超10亿份政策利好持续催化下，化工9月30日强势拉升，磷化工概念走强，和邦生物盘中一度涨停。化工ETF(159870)上涨1.68%，今日净申购4.2亿份，近两日净申购高达10.06亿份。机构观点认为，随着化工行业反内卷工作推进，监管部门对新增落后产能审批控制，行业低效产能有望加速出清，供需结构逐步优化，化工行业或将实现盈利修复。近期已有草铵膦、锦纶、涤纶长丝等细分行业企业开始呼吁合作共赢、行业协同，建议持续关注各细分领域“反内卷”进展。 2、科创新能源ETF(588830)磷酸铁锂排产超预期,储能需求推动锂电景气度上行消息面上，1) 钢联数据显示9-10月磷酸铁锂排产超预期，9月实际产量34.5万吨（原预排33.5万吨），10月排产37万吨以上，主要增量来自富临精工扩产及代工，后续邦普、龙蟠科技等项目将陆续投产；2) 调研显示储能需求推动锂电景气度超预期，宁德时代等大厂已启动2026年材料锁量谈判，铁锂正极反馈大厂抢货，部分材料开始涨价，行业供需趋紧；3) 10月锂电产业链排产数据亮眼，电芯领域铁锂排产环比+9%，三元排产环比+1%，正极、负极等环节排产同比增幅显著；4) 铁锂需求持续增长，9月开工率超70%，10月预计冲击75%，优质产品缺货明显，近期开始提价。锂电行业2025年中报显示盈利持续修复，重点关注电池环节和固态新技术，并构建了基于ROE、速动比率和固定资产周转率的财务框架来研判行业周期位置。其分析显示，电池环节龙头企业通过优化负债结构降低资产负债率，而部分企业则因流动性压力负债率上升；同时，速动比率数据表明电池和铁锂正极环节短期流动性改善迹象明显，或率先触底。单位：亿元/份。数据来源：Wind，数据统计截至2025/9/30。风险提示：以上观点仅供参考，以上行业及个股仅供示例，不构成实际投资建议，不代表组合持仓。指数涨跌幅不代表基金涨跌幅。基金产品存在收益波动风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金本金不受损失，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成本基金业绩表现的保证。投资者购买基金时应详细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件，了解本基金的具体情况。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-14 15:51

解码良信杭州湾超级工厂：货车“随到随装”背后的数字化力量

高8.9%。也得益于海康威视物联感知、人工智能等技术，为我们精密制造和高效运营提供了有力支撑。”良信制造工程部部长黄士涛表示。 “工食住行”都有科技园区体验又智慧又绿色除了智能制造，在良信杭州湾超级工厂的智慧园区里，科技体验还渗透到多个生活与工作场景——访客通过智能系统完成线上登记，扫码即可畅行访客区域；员工用手机就能发起物业报修，故障处理进度实时可查，智能会议室里的交互平板能一键投屏、远程协作，让头脑风暴更顺畅。食堂也将科技与员工生活巧妙融合，通过海康威视打造的“明厨亮灶”直播让后厨操作一目了然，智能系统会根据菜品受欢迎热度和排队时长，向前来就餐的员工推荐最优档口，用餐等待时间得以缩短。住宿管理同样充满智慧，新员工入职时宿舍房间会自动分配，良信携手海康威视部署的“人走房间断电”系统精准管控能耗，系统自动判断人抵离宿舍，通过良信自主研发的微型断路器实现远程控制与用电量统计，让宿舍用电管理既安全又高效。此外，园区充电站的“电消安”系统自动识别新能源绿牌车辆后，地锁会智能开启，良信断路器为充电线路筑牢安全防线，海康威视的热成像相机则实时监测充电枪与车辆接口的温度，保障园区安全。包含这些场景在内的“绿色足迹”，都通过智慧园区平台上的绿色低碳看板实时呈现，从办公能耗到充电量统计，各项数据一目了然。正是这些遍布园区的智慧应用，让良信杭州湾超级工厂实现了更绿色、更高质量的发展，勾勒出未来工厂园区的生动图景。 “作为浙江省‘未来工厂’、2023‘中国标杆智能工厂’，当前的智慧应用是良信的起点也是持续精进的方向。”良信智慧园区项目负责人段然表示：“未来我们将携手海康威视等伙伴，用更扎实的技术应用，推动运营效率与可持续发展，让智能制造、智慧园区、零碳发展再上新台阶。”

金融界10-14 15:31

中美贸易又开辟新战场！黄金再刷新高丝毫不停歇，习特会晤仍按原计划

I宣布与博通合作，生产其首款自主设计的人工智能芯片。这一消息推动台积电股价创下历史新高；韩国KOSPI指数上涨0.9%，三星电子预计第三季度利润将增长32%，超出市场预期。中国最大的汽车制造商比亚迪（BYD）股价上涨1%，消息人士称，该公司已将西班牙列为其在欧洲设立第三家汽车工厂的首选地点。汇市方面，日本财政大臣表示，日本需要一项应对通胀的新经济战略，而不是继续将通缩视为主要问题。受此影响，日元兑美元小幅走强。黄金价格上涨1.3%，至4164.90美元，持续刷新纪录至4179美元，丝毫没有停歇的迹象。相比之下，被称为“数字黄金”的比特币走势疲软，下跌1.8%，至113,719.84美元；以太坊下跌3%，至4,161.86美元。周二可能影响市场的关键事件德国9月消费者价格指数（CPI）和调和消费者价格指数（HICP），10月ZEW经济景气指数和现状指数英国9月失业金申请人数变动与税务局工资变动，8月ILO失业率与平均周薪德国2年期政府债券拍卖

风起10-14 15:12

中概互联网ETF(159607)盘中蓄势，机构称人工智能技术正深度重塑互联网行业

方的数据中心。国信证券最新研报显示，人工智能技术正在深度重塑互联网行业三大核心领域：在广告业务层面，AI驱动腾讯广告Q2实现20%的稳健增长；云计算领域，阿里云增速环比提升至26%，显示AI赋能效应显著；企业运营效率方面，腾讯、腾讯音乐及快手等公司通过智能化改造实现利润端优化。值得注意的是，百度、阿里等头部企业近期相继推出自研芯片，标志着云服务商已构建从底层硬件到上层应用的完整AI技术闭环。数据显示，截至2025年9月30日，中证海外中国互联网30美元指数前十大权重股分别为阿里巴巴-W、腾讯控股、小米集团-W、拼多多、网易-S、美团-W、京东集团-SW、携程集团-S、百度集团-SW、快手-W，前十大权重股合计占比86.91%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-14 13:31

新凯来概念引爆市场，半导体设备爆发？

的销售目标。增长的主要驱动力包括生成式人工智能和数据中心建设。而中国是全球最大的电子产品制造国和消费市场，智能手机、新能源汽车、5G基站、物联网设备等领域对芯片的需求持续增长。但在制程工艺、芯片制造核心设备与材料领域，中国芯片生产长期存在“卡脖子”的短板。因此半导体设备国产化已从“可选课题”升级为“必解题”，而光刻机作为技术壁垒最高的环节，其进展直接关系产业链安全。目前全球光刻机市场由ASML垄断，新凯来如果发布光刻机相关进展，将显著提振光刻机零部件、光学系统、精密控制系统等细分领域的市场预期，可能会进一步推动板块情绪。对于咱们大多数人来说，光刻机产业链技术门槛高、个股波动大，跟踪中证半导指数的半导体设备ETF（561980）提供了更稳健的布局方式： 1）覆盖核心环节：该ETF持仓涵盖光刻机相关的光学部件、精密机械、控制系统企业，如昨天涨停的至纯科技（清洗设备）、奥普光电（光学系统）等均在其权重股中。 2）成份股集中度高：前五大权重占比近58%，前十大成份股占比超77%，覆盖北方华创、中微公司、寒武纪、海光信息、中芯国际等股，指数集中度相对较高。 3）行业分布集中度高：该指数更侧重上/中游设备、材料、设计等，合计占比约90%。从产业链角度看，半导体设备、材料、设计国产替代空间广阔，持续受到市场重视和产业政策支持。风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。作者：呦呦切克闹闹闹

金融界10-14 13:31

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