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滙豐私有化恒生银行：每股溢价30%，不良贷款激增至250亿港元，人事巨变揭示战略布局

豐承诺在未来三个季度内不再启动额外股份回购，并保持2025年派息比率50%的目标，体现稳健财务政策。编辑总结此次滙豐私有化恒生银行交易体现出滙豐对香港市场的长期战略布局和对恒生品牌独特性的高度重视。高溢价、股息安排及管理层调整均表明滙豐希望稳健整合资源，同时应对不良贷款风险。恒生在保留独立运营和治理架构的前提下，将继续发挥其市场定位优势，私有化交易完成后有望为滙豐带来更强竞争力及长期收益。常见问题解答问1：为什么滙豐要私有化恒生银行？答1：滙豐私有化恒生银行主要是为了整合资源，优化香港市场布局，同时保留恒生银行的独特品牌价值。私有化可以降低监管和市场波动带来的不确定性，并实现战略长期收益。问2：私有化交易对恒生股东有哪些影响？答2：恒生股东将以每股155港元现金收购股票，高于收市价约30.3%，并将获得第三次中期股息。未来宣派的其他股息将从对价中扣除，确保交易公平。问3：恒生银行不良贷款率为何上升？答3：主要由于香港商用物业市场低迷，导致贷款违约增多。不良贷款率从6.12%升至6.69%，不良贷款总额约250亿元，同比增幅85%，市场曾提出设立“坏账银行”应对风险。问4：管理层变动有何意义？答4：施颖茵回归滙豐、林慧虹接掌恒生，显示滙豐在私有化完成后优化管理层配置，以确保业务平稳运作和战略执行，同时保持恒生独立性和市场定位。问5：私有化完成后，恒生银行在香港市场的定位会改变吗？答5：不会。恒生将继续保持独立品牌、治理结构和分行网络，滙豐则通过双品牌战略提升整体服务能力，实现资源整合和市场竞争力提升。来源：今日美股网

今日美股网10-10 00:11

外资回流日本股市：净买入2.48万亿日元，抛售后大举回购呈季节性规律

外资上周净买入日本股市概览外资抛售与回购的季节性规律股市走势与除息效应分析跨境交易机制及外资操作方式编辑总结常见问题解答外资上周净买入日本股市概览根据 www.Todayusstock.com 报道，尽管在日本执政党选举前夕市场对高市早苗胜选后支持刺激政策的预期有所减弱，但日本财务省初步数据显示，上周外国投资者仍净买入约2.48万亿日元日本股票。这一资金流入创下近期纪录，发生在此前连续三周的外资大规模抛售之后，显示外资在日本股市操作中具备明显的逆周期特征。外资抛售与回购的季节性规律观察显示，外资在每年3月和9月倾向抛售日本股票，而在4月和10月进行回购。分析人士指出，这种季节性行为主要源于投资者在优化股息税和成本管理上的策略安排。表格如下所示：月份外资操作原因 3月、9月大规模抛售股息税优化与套利 4月、10月大举回购季节性回补与税务策略股市走势与除息效应分析上周日本股市呈下跌走势，部分原因是大量公司以9月30日的股东名册为基准支付股息，导致除息股对东证指数造成拖累。市场分析认为，这种短期调整是正常的季节性波动，不影响外资长期回流趋势。外资的净买入行为反映出其对日本市场中长期前景的信心，同时也显示出套利和股息策略在股市波动中起到的关键作用。跨境交易机制及外资操作方式外国券商通常在抛售股票后，通过自身账户在跨境场外市场进行回购，以实现套利、成本和税务优化。财务省数据显示的数据可能与日本交易所集团稍后公布的数据存在差异，这是由于跨境交易和内部账户操作的时间差造成的。此类操作体现了外资在日本市场中的精细化管理和策略性操作能力。编辑总结上周外资在日本股市的大规模净买入反映出其对市场长期前景的信心，以及对季节性股息策略的精准操作。尽管短期受选举和除息影响导致市场波动，但外资的回购行为显示出典型的逆周期操作模式和优化税务的策略。投资者应关注外资资金流向和季节性规律，以评估日本股市中长期走势。常见问题解答问1：为什么外资会在3月和9月抛售日本股票？答1：3月和9月为日本股市重要除息节点，外资抛售股票主要是为了优化股息税和成本，实现套利收益。问2：为什么在4月和10月外资又大举回购股票？答2：外资在抛售后通常会在4月和10月进行回购，这是季节性回补行为，有助于维持投资组合长期持仓策略。问3：外资操作会对日本股市产生什么影响？答3：短期内可能造成市场波动或指数下跌，但长期来看，回购行为显示出外资对日本股市的信心，有助于市场恢复稳定。问4：财务省数据和日本交易所集团数据为什么会有差异？答4：差异主要源于跨境场外交易和外资内部账户操作的时间差，使两类数据存在统计上的滞后。问5：投资者如何利用外资季节性规律进行操作？答5：投资者可关注外资抛售和回购的季节性模式，在低点适度布局，在回购高峰时评估市场趋势，从而优化投资策略。来源：今日美股网

今日美股网10-10 00:11

汇丰155港币私有化恒生银行：溢价30%，整合资本结构提升盈利，股价影响备受关注

个基点。汇丰计划在未来三个季度暂停股份回购，以恢复CET1至14%-14.5%的目标区间。恒生银行历史背景与市值演变恒生银行成立于1933年，由林炳炎、何善衡、梁植伟、盛春霖及何添等香港著名实业家创立，是香港主要华资银行之一。恒生于1972年6月20日在港交所上市，当年IPO认购金额相当于当时香港政府年度收入的一半。以下为恒生银行市值历程简表：年份市值（港币）主要事件 1972年 16.5亿香港首家上市银行股 2025年超2800亿宣布私有化，股价创纪录高点私有化对汇丰股价与盈利影响汇丰指出，完成收购后，集团每股普通股盈利将显著提升，主要得益于：剔除恒生银行非控股权益带来的盈利扣减；恒生盈利并入汇丰报表后增强整体净利润；通过协同效应降低运营成本，提高资本使用效率。尽管短期内汇丰资本充足率受到约1.25个百分点的压力，但长期将有助于提升ROE（股东权益回报率）。分析认为，这一交易可能短期抑制汇丰股价上涨空间，但中长期具备EPS增厚效应。投资者关注的焦点在于汇丰能否在2025年重启回购计划。编辑总结汇丰私有化恒生银行是一次典型的资本结构整合与区域战略再布局。通过完全控股恒生，汇丰可加强在香港市场的盈利能力，减少外部股东分成，并整合银行业务与风险管理体系。尽管短期资本占用较大，暂时停止股份回购可能对汇丰股价构成压力，但从盈利持续性与市场份额角度看，此举有望为集团中长期增长奠定基础。常见问题解答 Q1：汇丰为何选择在此时私有化恒生银行？A：汇丰希望借此重组亚太业务架构，强化盈利控制权，并利用恒生的零售与中小企客户基础提升协同效应。恒生近期房地产贷款减值高企，正是汇丰介入的战略窗口期。 Q2：恒生银行股东能否从这次私有化中受益？A：是的。要约价155港币较收盘价溢价30%，为长期股东提供了显著退出溢价。同时恒生仍派发2025年第三次中期股息，进一步提升股东回报。 Q3：此次交易对汇丰股价有何短期影响？A：由于汇丰暂时停止股份回购以维持资本比率，短期内市场情绪可能偏谨慎。但从长期看，交易将提升集团盈利质量与每股收益。 Q4：金管局对该交易的态度如何？A：香港金融管理局表示已留意汇丰声明，并确认两家银行将维持独立运作，强调此交易为对香港的重大投资，将持续监测风险与资本稳定性。 Q5：此次私有化完成后，汇丰在香港市场的地位会怎样？A：汇丰将成为香港最具影响力的零售与企业金融集团之一，整合恒生后将进一步提升其市场份额、存贷款能力与资产回报率。来源：今日美股网

今日美股网10-10 00:10

港股10月9日盘后：恒生指数微跌科网股分化基建、有色金属、电力设备领涨

T1资本比率下降125个基点，暂停股票回购三季度。摩通预估至2026年第二季末CET1比率为14%，并维持汇控“增持”评级，目标价122港元。摩根士丹利：将宁德时代A股目标价上调15%至490元，港股评级“与大市同步”，H股目标价585港元。大摩指出中国储能系统将迎来10年超级投资周期，宁德时代市场份额预计未来3年由约10%升至50%以上。瑞银：首予紫金黄金国际(02259.HK)“买入”评级，目标价189港元，对应2026年预测市盈率30倍，高于行业15-25倍区间。公司在中亚、澳洲、南美和非洲拥有九座矿山，Akyem及RG金矿产量翻倍，预计2027财年成为港股及内地最大上市黄金矿商。编辑总结港股10月9日呈现板块分化行情，恒生指数小幅下跌，但重型基建、有色金属及电力设备板块表现亮眼，显示资金对实物资产及新能源领域仍具偏好。科网股分化明显，AI及IP相关公司表现突出。机构研报显示，恒生银行私有化短期带来阵痛但长期有利，宁德时代及紫金黄金国际分别受益于储能与黄金板块增长。整体来看，港股短期或延续震荡分化，但中长期板块轮动与政策驱动机会仍存在。常见问题解答问1：恒生指数与恒生科技指数走势分化原因是什么？答1：恒生指数受传统金融及蓝筹股权重影响，而恒生科技指数包含科网股，受AI及热门科技股涨跌分化影响明显，因此两者走势不同。问2：重型基建和有色金属股为何涨幅居前？答2：投资者关注实际经济与基建投资回暖，同时有色金属受需求增长及稀缺资源推动，板块资金偏好明显。问3：港股通资金净流入意味着什么？答3：南向资金净流入表明外资整体对港股持积极态度，尤其关注优质蓝筹及热点板块，可能对市场短期稳健形成支撑。问4：恒生银行私有化对汇控股价及财务指标有何影响？答4：短期可能导致股价回调及CET1比率下降，但长期通过消除少数股权、优化资本结构及提升每股盈利，具有正面长期影响。问5：宁德时代及紫金黄金国际受研报利好因素有哪些？答5：宁德时代受益于中国储能系统长期增长及钠离子电池商业化；紫金黄金国际受益于矿山扩产及金矿产量增长，未来市场份额和盈利有望提升。来源：今日美股网

今日美股网10-10 00:10

公告精选︱广东明珠：前三季度净利同比预增858.45%到1071.44%；利民股份：预计前三季度净利润同比增长649.71%-669.25%

35亿元购买天恩电子100%的股权【回购】嘉应制药(002198.SZ)：累计回购2.048%股份回购事项已实施完成【业绩预告】鼎龙股份(300054.SZ)：预计前三季度净利润同比增长33.13%—41.1% 金力永磁(300748.SZ)：预计前三季度净利润同比增长157%～179% 涛涛车业(301345.SZ)：预计前三季度净利润同比增长92.46%—105.73% 广东明珠(600382.SH)：前三季度净利同比预增858.45%到1071.44% 利民股份(002734.SZ)：预计前三季度净利润同比增长649.71%-669.25% 【增减持】 ST长园(600525.SH)：格力金投拟减持不超3%股份维尔利(300190.SZ)：部分董事、高级管理人员拟增持650万元至1300万元公司股份麒盛科技(603610.SH)：智海投资拟大宗交易减持不超过2%股份公牛集团(603195.SH)：阮学平拟减持不超2%股份华贸物流(603128.SH)：控股股东拟增持0.645亿元-1.29亿元股份【其他】立中集团(300428.SZ)：与伟景智能签订机器人战略合作协议华安鑫创(300928.SZ)：收到岚图汽车项目定点通知

格隆汇10-09 22:11

Amillex每日汇评：黄金突破4000美元里程碑，芯片股引领美股反弹

低”，或强化市场鸽派预期。中国央行逆回购操作：10月9日开展11000亿元买断式逆回购操作，期限3个月，旨在维持流动性充裕。欧洲央行行长拉加德讲话、日本央行审议委员意见摘要公布。美国初请失业金人数：若读数高于前值21.8万人，可能进一步支撑降息逻辑。美国政府停摆进展：若未解决，原定周五发布的非农数据将延迟，加剧政策不确定性。

Amillex安迈国际10-09 17:02

港股收评：恒指跌0.29%、科指跌0.66%，高铁基建股普涨，黄金股活跃，半导体芯片股跳水

00700.HK)：斥资5.51亿港元回购81.7万股，回购价669.5-680港元。恒生银行(00011.HK)：斥资2369.93万港元回购20万股，回购价117.8-120.1港元。机构观点国泰海通：四季度港股有望创年内新高，其中恒生科技空间最大，结构上港股科技仍是行情主线。首先，港股互联网巨头受益 AI 叙事发酵，港股资产结构优势有望凸显。产业+政策催化下AI产业趋势加速，港股科技龙头更加受益于AI产业变革红利。其次，伴随美联储重启降息，港股外资力量回流存在超预期可能。当前港股市场性价比仍突出，尤其部分科技龙头权重股估值偏低，在本轮科技周期引领下仍有较大上行空间。定量测算，仅考虑低估科技龙头权重股估值修复，或能推动恒生科技上涨15%，若指数整体估值进一步修复至历史均值或将涨超30%。中信证券：充裕的流动性叠加AI的持续投入和创新是推动港股两大动能。9月前半段港股与美股均受益于美联储降息预期升温，共振上行(港股主要指数与标普500和罗素2000相关性上升)。但美联储降息至今，恒生科技走势与费城半导体指数较为一致，反映国内外AI的创新和持续投入预期推动港股上行的动能。短期来看，判断这两大动能仍将助力港股延续上涨行情。招商证券：市场波动可能加剧，但长期向上趋势不改。AI仍然是港股市场主线，港股互联网仍然有望成为最为受益方向。有色金属则受益于降息带来的流动性宽松和通胀预期提升的双重利好。继续把握港股的科技（包括AI互联网大盘+高端制造业等小盘）和有色金属的市场主线，同时增配市场预期差较大的港股保险股以及“困境反转”和高股息等价值策略。部分超跌的优质创新药个股可以自下而上进行配置。

金融界10-09 16:40

央行今日开展1.1万亿元买断式逆回购操作，信用债ETF博时(159396)小幅回调

价位中标方式开展11000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月（91天）。专家表示，央行今日开展11000亿元买断式逆回购操作，意味着10月3个月期买断式逆回购加量续做3000亿元。除此之外，10月还有5000亿元6个月期买断式逆回购到期，预计央行10月还会开展一次6个月期买断式操作，且等量续做的可能性比较大。王青表示，央行通过买断式逆回购向银行体系注入中期流动性，有助于保持资金面处于较为稳定的充裕状态。这在助力政府债券发行，引导金融机构加大货币信贷投放力度的同时，也将释放数量型政策工具持续加力信号，显示货币政策延续支持性立场。规模方面，信用债ETF博时最新规模达104.12亿元。信用债ETF博时紧密跟踪深证基准做市信用债指数，深证基准做市信用债指数反映深市基准做市信用债市场运行特征。以上产品风险等级为：中低（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-09 14:01

港股午评：恒指微涨0.04%、科指涨0.63%，铜矿、高铁基建及香港银行股走高，影视及汽车股多走低

00700.HK)：斥资5.51亿港元回购81.7万股，回购价669.5-680港元。恒生银行(00011.HK)：斥资2369.93万港元回购20万股，回购价117.8-120.1港元。机构观点国泰海通：四季度港股有望创年内新高，其中恒生科技空间最大，结构上港股科技仍是行情主线。首先，港股互联网巨头受益 AI 叙事发酵，港股资产结构优势有望凸显。产业+政策催化下AI产业趋势加速，港股科技龙头更加受益于AI产业变革红利。其次，伴随美联储重启降息，港股外资力量回流存在超预期可能。当前港股市场性价比仍突出，尤其部分科技龙头权重股估值偏低，在本轮科技周期引领下仍有较大上行空间。定量测算，仅考虑低估科技龙头权重股估值修复，或能推动恒生科技上涨15%，若指数整体估值进一步修复至历史均值或将涨超30%。中信证券：充裕的流动性叠加AI的持续投入和创新是推动港股两大动能。9月前半段港股与美股均受益于美联储降息预期升温，共振上行(港股主要指数与标普500和罗素2000相关性上升)。但美联储降息至今，恒生科技走势与费城半导体指数较为一致，反映国内外AI的创新和持续投入预期推动港股上行的动能。短期来看，判断这两大动能仍将助力港股延续上涨行情。招商证券：市场波动可能加剧，但长期向上趋势不改。AI仍然是港股市场主线，港股互联网仍然有望成为最为受益方向。有色金属则受益于降息带来的流动性宽松和通胀预期提升的双重利好。继续把握港股的科技（包括AI互联网大盘+高端制造业等小盘）和有色金属的市场主线，同时增配市场预期差较大的港股保险股以及“困境反转”和高股息等价值策略。部分超跌的优质创新药个股可以自下而上进行配置。

金融界10-09 12:21

债市早报：9月制造业PMI延续回升；节前资金面整体平稳，债市回暖，银行间市场主要期限利率债收益率多数下行

方案获持有人会议审议通过，提供折价现金回购、资产抵债、全额转换一般债权、全额留债等选项；建业地产已向境外债权人提交更新现金流模型及框架重整计划；融创中国现有境外债务未偿还本金总额超过75%持有人已加入重组支持协议；转债市场主要指数随股市上行，个券多数上涨；海外方面，美国联邦政府关门逾一周，参议院第六次否决两党临时拨款议案；10月8日，10年期美债收益率小幅下行，其余期限小幅上行；主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。一、债市要闻（一）国内要闻【9月外储再超3.3万亿美元，央行连续11个月增持黄金】10月7日，国家外汇管理局披露，截至2025年9月末，我国外汇储备规模为33387亿美元，较8月末上升165亿美元，升幅为0.5%。对于当月外汇储备规模上升，外汇局指出，9月受主要经济体宏观经济数据、货币政策及预期等因素影响，美元指数小幅震荡，全球金融资产价格总体上涨。外汇储备以美元计价，9月美联储重启降息后，全球主要股指普遍上行，美债收益率走低，美债价格上扬，带动我国外汇储备投资的金融资产估值增加。此外，最新数据显示，9月末黄金储备为7406万盎司，官方黄金储备已连续11个月增加。【9月制造业PMI继续回升】9月30日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。9月份，制造业采购经理指数(PMI)为49.8%，比上月上升0.4个百分点；非制造业商务活动指数为50.0%，比上月下降0.3个百分点；综合PMI产出指数为50.6%，比上月上升0.1个百分点，我国经济总体产出扩张略有加快。【央行发布8月份金融市场运行情况】9月30日，央行发布数据显示，8月份，债券市场共发行各类债券74281.4亿元。国债发行13277.6亿元，地方政府债券发行9776.4亿元，金融债券发行11550.3亿元，公司信用类债券1发行12391.4亿元，信贷资产支持证券发行212.2亿元，同业存单发行26956.5亿元。截至8月末，债券市场托管余额192.0万亿元。其中，银行间市场托管余额169.8万亿元，交易所市场托管余额22.2万亿元。分券种来看，国债托管余额38.4万亿元，地方政府债券托管余额53.0万亿元，金融债券托管余额43.9万亿元，公司信用类债券托管余额34.1万亿元，信贷资产支持证券托管余额1.0万亿元，同业存单托管余额20.4万亿元。商业银行柜台债券托管余额2225.2亿元。【上清所：2025年10月1日至2030年9月30日全额减免金融债券付息兑付服务费】9月30日，上清所发布通知表示，为贯彻落实中央决策部署和中国人民银行工作要求，用好用足存量政策，加力实施增量政策，推动社会综合融资成本下行，银行间市场清算所股份有限公司自2025年10月1日至2026年9月30日，继续全额减免所有债券的发行登记费，同步降低所有债券的付息兑付服务费率50%。此外，自2025年10月1日至2030年9月30日全额减免金融债券的付息兑付服务费。【证监会召开“十五五”资本市场规划上市公司和行业机构座谈会】据证监会9月30日消息，为认真贯彻习近平总书记有关“十五五”规划编制工作的重要指示精神和9月29日中央政治局会议精神，高质量做好“十五五”资本市场规划思路和举措谋划工作，证监会党委书记、主席吴清在北京召开专题座谈会，与部分上市公司、行业机构和中介机构代表、中国资本市场学会会员深入交流，充分听取意见建议。吴清强调，要以科创板、创业板“两创板”改革为抓手，进一步深化投融资综合改革，全面推进实施新一轮资本市场改革开放，不断提升市场的吸引力、包容性和竞争力。【国家发改委下达今年第四批690亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新资金】9月30日，国家发改委表示，近日已会同财政部向地方下达了今年第四批690亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新资金，至此，全年3000亿元中央资金已全部下达。下一步，各有关部门将进一步组织地方合理把握工作节奏，完善资金使用计划，均衡有序支出补贴资金，加强产品质量和价格监管，严厉打击骗补套补等违法违规行为，平稳有序实施消费品以旧换新政策，推动补贴资金用到实处、见到实效。【财政部、商务部：开展国际化消费环境建设工作，国际消费中心城市每个城市合计补助2亿元】9月30日，财政部、商务部发布开展国际化消费环境建设工作的通知，中央财政对试点城市给予资金补助。实施期内，国际消费中心城市每个城市合计补助2亿元，其他城市每个城市合计补助1亿元。补助资金分两批下达。试点启动第一年先下达部分资金，剩余资金根据绩效评价情况下达。试点城市可按照市场化原则，对符合条件的经营主体，按规定采取补助、奖励等方式予以支持。（二）国际要闻【美国政府关门逾一周还无解：参议院第六次否决两党临时拨款议案】美国联邦政府关门已持续超过一周时间，现在看来短期内还无法打破两党的僵局恢复政府运转。美东时间10月8日周三，政府关门进入第八天，在近期第六轮投票表决中，美国参议院再度否决了为政府提供临时拨款的议案，投票结果凸显两党分歧持续的局面：共和党议员集体反对民主党的议案，大多数民主党人抵制共和党提出且已在众议院投票中通过的议案。两党立场日趋强硬，核心分歧是，是否延续奥巴马政府时期所出台《平价医疗法案》（ACA）提供的医保补贴。参议院共和党党领袖John Thune指责，民主党受制于左翼利益集团，参议院民主党党领袖Chuck Schumer则称，共和党的众议院议长Mike Johnson是“真正的障碍”。政府关门已开始对联邦机构运营产生实质影响。美国国税局（IRS）周三宣布，将有近一半员工休假。运输安全局（TSA）目前运营正常但面临压力。因联邦航空管理局（FAA）的人手短缺，纳什维尔机场的空中交通管制被迫部分关闭。【美联储纪要：多数官员称今年继续宽松可能适宜，少数人本来可能支持9月不降息】当地时间10月8日周三，美联储公布9月16日至17日的联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要。根据最新公布的会议纪要，美联储官员们大体同意，近期就业增长放缓的重要性超过了对持续高企通胀的担忧，因此在9月将基准利率下调0.25个百分点至4%至4.25%的区间，这是今年的首次降息。9月会议的投票结果为11比1。唯一反对的成员是由美国总统特朗普任命、并在9月会议首日上午宣誓就职的新上任的美联储理事斯蒂芬·米兰（Stephen Miran），他主张降息0.5个百分点。米兰认为，实际中性的利率水平可能低于此前估计，因此美联储需要更快降息。特朗普及多位美国政府官员也频频引用近期经济数据，持续敦促美联储立即降息。展望未来，美联储官员们在9月政策会议上表现出今年进一步降息的意愿，但同时也因通胀风险而保持谨慎。根据会议纪要：大多数官员认为，在今年剩余时间内进一步放松政策可能是合适的。纪要同时显示，多数与会者强调了通胀前景上行的风险。会议纪要还显示，少数官员对降息持保留态度。部分官员认为上月无需降息，或本可支持维持利率不变。有几位成员表示，维持联邦基金利率不变或支持不降息的决定都有其合理性。（三）大宗商品【国际原油期货价收涨国际天然气价格转跌】10月8日，WTI 11月原油期货收涨1.33%，报62.55美元/桶。布伦特12月原油期货收涨1.22%，报66.25美元/桶。COMEX黄金期货涨1.43%，报4061.70美元/盎司。NYMEX天然气价格收跌5.42%至3.338美元/盎司。二、资金面（一）公开市场操作 9月30日，央行公告称，当日以固定利率、数量招标方式开展了2422亿元7天逆回购操作，其中，操作利率1.40%，投标量2422亿元，中标量2422亿元。Wind数据显示，当日有2761亿元逆回购到期，因此单日净回笼339亿元。（二）资金利率 9月30日，资金面整体平稳，当日DR001上行7.52bp至1.386%，DR007下行14.97bp至1.438%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 9月30日，市场再度传出央行可能重启国债买卖操作的消息，交易情绪随之升温，加之资金面平稳，债市整体回暖。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券250011收益率下行2.45bp至1.7830%，10年期国开债活跃券250215收益率下行2.75bp至1.9625%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况当日无国债和国开债发行。（二）信用债 1. 二级市场成交异动 9月30日，有1只债券成交价格偏离幅度超10%，为“H0中南02”，跌超81%。 2. 信用债事件花样年控股：公司公告，现有票据84.54%债权人已加入境外债重组支持协议。绿地控股集团：公司公告，终止对9只美元债回购要约及同意征求。建业地产：公司公告，已向境外债权人提交更新现金流模型及框架重整计划。奥园集团：公司公告，无法按期完成“H奥园02”原定兑付事项，涉及本息金额约4.6亿元。“H20奥园1”、“H21奥园”原定兑付事项无法按期完成，存在30个交易日宽限期。融创中国：公司公告，现有境外债务未偿还本金总额超过75%持有人已加入重组支持协议。陕西西咸集团：公司公告，截至6月30日，子公司债务逾期合计5.48亿元，部分已偿还完毕或拟通过展期等解决。华夏控股：召集人公告，拟召开“20幸福01”持有人会议，审议要求发行人出具书面承诺不逃废债等议案。泛海控股：公司公告，中国泛海所持3.45亿股公司股份将进行二次司法拍卖。首创城发：惠誉确认首创城发“BBB-”长期本外币发行人评级，展望“负面”，随后撤销评级。潍坊渤海水产：安融评级公告，延迟披露潍坊渤海水产2025年跟踪评级报告，因其暂时无法按时提供本次跟踪评级所需的全部资料。合景泰富：公司公告，公司及子公司发行的3笔境内公司债重组方案获持有人会议审议通过，提供折价现金回购、资产抵债、全额转换一般债权、全额留债等选项。（三）可转债 1. 权益及转债指数 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指集体收涨】 9月30日，A股红盘震荡，涨多跌少，存储芯片表现强势，锂电产业链也持续活跃，上证指数、深证成指分别收涨0.52%、0.35%，创业板指收平，全天成交额2.2万亿元。当日，申万一级行业大多上涨，上涨行业中，有色金属涨超3%，国防军工、房地产涨超2%；下跌行业中，通信、非银金融、综合跌逾1%。【转债市场主要指数集体跟涨】 9月30日，转债市场跟随权益市场继续走强，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收涨0.69%、0.58%、0.85%。当日，转债市场成交额803.16亿元，较前一交易日缩量25.48亿元。转债市场大多上涨，430支转债中，312支收涨，98支下跌，20支持平。当日上涨个券中，冠中转债继续涨停20%，亿纬转债涨超7%；下跌个券中，惠城转债跌逾10%，蒙泰转债跌逾5%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪 9月30日，益丰转债、正元转02、东宝转债公告即将触发转股价格下修条件。 9月30日，新23转债、蒙泰转债、富仕转债公告提前赎回；新致转债、惠城转债公告即将触发提前赎回条款。（四）海外债市 1. 美债市场： 10月8日，10年期美债收益率下行1bp至4.13%，其余各期限美债收益率普遍上行。其中，2年期美债收益率上行1bp至3.58%。数据来源：iFinD，东方金诚 10月8日，2/10年期美债收益率利差收窄2bp至55bp；5/30年期美债收益率利差收窄2bp至100bp。 10月8日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率保持在2.35%不变。 2. 欧债市场： 10月8日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行3bp至2.68%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行5bp、7bp、4bp和1bp。数据来源：英为财经，东方金诚 3.中资美元债每日价格变动（截至10月8日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

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