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明日见分晓？海光信息、中科曙光关键一天！信创50ETF(560850)再度飘红，午后溢价频现！机构：打造算力“航母”或可期！

步看，头部企业整合加速，是政策红利释放并购动能的体现。华创证券认为，吸收合并作为本轮并购重组的重点方向，获得多层次政策支持： 1. 顶层设计：新“国九条”明确鼓励头部公司通过产业链整合提升核心竞争力； 2. 板块聚焦：“科创板八条”支持科创板企业开展主业相关吸收合并； 3. 细则落地：“并购六条”细化同行业及上下游整合规则，并完善锁定期安排。2025 年5 月修订的《上市公司重大资产重组管理办法》进一步建立简易审核程序，释放交易活力。根据经济参考报数据，“科创板八条”发布后，截至5月26日，新发布并购交易102单，交易金额超260亿元；今年以来新增40单并购交易，其中发行股份或可转债购买资产14单，现金重大重组5单。与2019-2023年相比，“科创板八条”发布后的现金重大收购及发股类交易数量大幅增长。具体到信创板块，华创证券指出，信创产业链并购重组正加速向“技术互补型整合”与“生态闭环构建”方向演进，形成“软件服务商+硬件制造商”垂直协同与“芯片-系统-应用”全链贯通的双重路径。当前并购呈现三大特征： 1. 技术协同导向：企业通过并购补齐技术短板，如慧博云通拟收购ARM服务器龙头宝德计算，整合硬件能力以强化AI算力全栈服务；中科曙光与海光信息战略重组，打通“芯片设计-液冷服务器-行业解决方案”链条，实现国产算力自主闭环。 2. 政策驱动集约化：在国产替代政策推动下，行业集中度提升，鼓励并购整合以优化资源配置，如软通动力并购同方计算机抢占行政信创市场。 3. 国际化生态布局：企业可通过跨境并购获取核心技术，并借重组构建全球供应链体系，完成国际化生态布局，增强核心竞争能力。（来源：华创证券20250608《计算机行业周报：算力“航母”或将落地重视6月科技行情》）【一键布局AI自主创新，认准信创50ETF（560850）！】根据华创证券数据，中证信创指数的DeepSeek概念股权重高达48.1%，在全市场ETF跟踪指数中领先！资料显示，信创50ETF（560850）跟踪中证信创指数，主要权重集中在计算机软件（43%）、云服务（23%）、计算机设备（18%）和半导体（13%），计算机软硬件兼具，可以说和长期主线“国产替代”高度相关，且受到DeepSeek直接拉动。场外可关注相关联接基金（A类：021602；C类：021603）。风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。信创50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证信息技术应用创新产业指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-09 14:37

沪指盘中收复3400点！证券板块拉升，信达证券涨停！证券ETF龙头(560090)大涨近2%，券商合计回购超百亿元，释放什么信号？

情，买证券，选龙头！政策暖风频吹，券商并购潮涌，市场交投高度火热，证券板块迎多重催化。把握基本面强劲反弹、估值安全边际牢固，认准证券ETF龙头（560090）！证券ETF龙头（560090）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，是直接高效布局证券板块的投资工具。无证券账户可布局联接基金（A类：501047；C类：501048）！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。证券ETF龙头属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。声明：以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-09 13:37

注意，半导体板块已经具备主升浪条件！

买断式逆回购，直接释放流动性，高科技、并购重组板块都是最为受益的板块。两大催化下，资金可能重新回归科技板块，有海光、曙光催化的半导体、算力板块就是最大的方向！ 2.上周多家国际投行最新发声，纷纷上调中国2025年经济增速。最近德意志银行、摩根士丹利等多家国际投行发布下半年经济展望，纷纷上调中国2025年经济增速预期，并且预计贸易竞争力有望长期支撑人民币走强。野村中国研究直接将中国第二季度GDP同比增长预测从3.7%上调至4.8%，将全年GDP增长预测上调0.5个百分点！这对半导体板块乃至整个科技、整个A股都有巨大的提振作用！本身我们的政策导向一直都非常明确，就是要促进股市走好，而且中国版平准基金已实质性推出，目前中央汇金公司旗下券商达到8家！市场深跌可能基本排除。以半导体为代表的自主可控板块今年一直是科技对抗的重心，对面几次三番实施的规则都是针对芯片板块的，国产替代环节就是市场目前最确定的主线。中国作为全球最大的消费电子市场，本身对半导体芯片的需求量巨大，上游半导体设备更是刚需。 6月5日，SEMI刚刚发布的《全球半导体设备市场报告》显示，2025 年第一季度全球半导体设备出货金额同比增长21%，达到320.5 亿美元！2024年中国大陆半导体设备销售额达到496亿美元，同比增长35%，连续第五年成为全球最大半导体设备市场。所以我觉得，一旦半导体爆发主升浪行情，上游半导体设备的弹性和爆发力一定更惊人！上周五有3430万资金抄底买入还在调整中的$半导体设备ETF(SH561980)$，或许就是一个信号，在埋伏反弹。这个ETF重仓海光信息8.77%，对北方华创、中微公司、中芯国际等设备材料龙头重仓超过75%，全是国产替代的攻坚环节。这次半年度调仓，半导体设备ETF（561980）标的指数中证半导还会纳入寒武纪、科玛科技、有研硅、上海合晶、京仪装备、艾森股份，到时候市值和设备、材料含量都会变高，爆发力又要更上一层楼了。作者：ETF金铲子

金融界06-09 13:27

海光信息进入复牌倒计时！科创芯片50ETF(588750)溢价走阔，最新规模超15亿元！芯片产业景气度如何？全球算力厂商交出“成绩单”！

司吸收合并。该办法及去年出台的多项鼓励并购政策均明确支持头部企业整合产业链，推动国有资本和国有企业做大做强。本次产业链上两大龙头的重组有望引发鲶鱼效应，加速国产算力龙头的竞争，以及市占率向头部公司集中。国产算力有望持续高景气！看好芯片核心科技，可关注科创芯片50ETF（588750），跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖芯片产业链核心环节，高纯度、高锐度、高弹性！低门槛布局科创芯片核心环节，高效把握“新质生产力”大行情，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-09 11:48

苏州大学双破钙钛矿电池效率纪录，光伏ETF基金(516180)早盘涨超1%，新材料ETF指数基金(516890)、新能车ETF(515700)涨近1%

纪录。国金证券认为，供给方面，在行业并购重组加速、企业自律协同及政策配合监督下，光伏行业供给侧困境反转有望出现。需求方面，国内需求在抢装带动下高增，组件出货滞后性等有望支撑需求 “真空期”，全年国内及全球需求增长仍可期，预计 2025 年光伏新增装机维持 5%-10% 的增速，光伏组件端需求有望提升至 650-700GW。组件产能再全球化趋势下，关注差异化产能优势。此外，头部电池厂商有望凭借 TOPCon 产能升级打破盈利困局，HJT、XBC 在差异化场景 / 市场凸显性价比，关注贱金属浆料渗透节奏。截至2025年6月9日 11:27，中证汽车零部件主题指数(931230)下跌0.02%。成分股方面涨跌互现，时代新材(600458)领涨4.33%，海联金汇(002537)上涨4.11%，东箭科技(300978)上涨4.00%；合兴股份(605005)领跌3.41%，新泉股份(603179)下跌3.27%，华懋科技(603306)下跌3.22%。汽车零件ETF(159306)上涨0.18%，最新价报1.11元。拉长时间看，截至2025年6月6日，汽车零件ETF近半年累计上涨2.88%，涨幅排名可比基金2/4。截至2025年6月9日 11:24，中证新材料主题指数(H30597)上涨0.30%，成分股光威复材(300699)上涨2.91%，国轩高科(002074)上涨2.57%，新宙邦(300037)上涨2.46%，国瓷材料(300285)上涨2.33%，中国宝安(000009)上涨1.98%。新材料ETF指数基金(516890)上涨0.61%，最新价报0.49元。拉长时间看，截至2025年6月6日，新材料ETF指数基金近1周累计上涨0.41%。新材料ETF指数基金紧密跟踪中证新材料主题指数，中证新材料主题指数选取50只业务涉及先进钢铁、有色金属、化工、无机非金属等基础材料以及关键战略材料等新材料领域的上市公司证券作为指数样本，以反映新材料主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年5月30日，中证新材料主题指数(H30597)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、北方华创(002371)、万华化学(600309)、隆基绿能(601012)、华友钴业(603799)、通威股份(600438)、三环集团(300408)、三安光电(600703)、宝丰能源(600989)、格林美(002340)，前十大权重股合计占比52.54%。汽车零件ETF紧密跟踪中证汽车零部件主题指数，中证汽车零部件主题指数从沪深市场中选取100只业务涉及汽车系统部件、汽车内饰与外饰、汽车电子、轮胎等领域的上市公司证券作为指数样本，反映汽车零部件主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年5月30日，中证汽车零部件主题指数(931230)前十大权重股分别为汇川技术(300124)、福耀玻璃(600660)、三花智控(002050)、拓普集团(601689)、赛轮轮胎(601058)、德赛西威(002920)、华域汽车(600741)、伯特利(603596)、双环传动(002472)、银轮股份(002126)，前十大权重股合计占比43.86%。汽车零件ETF(159306)，场外联接(平安中证汽车零部件主题ETF联接A：022731；平安中证汽车零部件主题ETF联接C：022732)。新能车ETF紧密跟踪中证新能源汽车产业指数，中证新能源汽车产业指数选取50只业务涉及新能源整车、电机电控、锂电设备、电芯电池、电池材料等新能源汽车产业的上市公司证券作为指数样本，反映新能源汽车产业龙头上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年5月30日，中证新能源汽车产业指数(930997)前十大权重股分别为比亚迪(002594)、汇川技术(300124)、宁德时代(300750)、三花智控(002050)、亿纬锂能(300014)、华友钴业(603799)、赣锋锂业(002460)、格林美(002340)、天齐锂业(002466)、宏发股份(600885)，前十大权重股合计占比58.76%。新能车ETF(515700)，场外联接(平安中证新能车ETF联接A：012698；平安中证新能车ETF联接C：012699；平安中证新能车ETF联接E：024504)。光伏ETF基金紧密跟踪中证光伏产业指数，中证光伏产业指数从主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司证券中，选取不超过50只最具代表性的上市公司证券作为指数样本，以反映光伏产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年5月30日，中证光伏产业指数(931151)前十大权重股分别为隆基绿能(601012)、TCL科技(000100)、阳光电源(300274)、特变电工(600089)、通威股份(600438)、TCL中环(002129)、正泰电器(601877)、德业股份(605117)、晶科能源(688223)、晶澳科技(002459)，前十大权重股合计占比56.2%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-09 11:47

午评：沪指涨0.23%、创业板指涨1.22%，券商股、创新药及稀土永磁概念股走高

”券商的股权调整有望推动证券行业新一轮并购，可关注证券行业同一实控人下行政化并购与市场化并购主线。创新药板块爆发医药股震荡走强，创新药、CRO方向领涨，睿智医药、众生药业、罗欣药业、联化科技等多股涨停。点评：银河证券研报表示，医药行情将迎来持续性修复，结构性机会依然存在，从短期和中长期确定性增长角度来选择标的，看好创新药产业链在今年持续良好表现。稀土永磁板块走强稀土永磁概念近期反复走强，中科磁业20%涨停，九菱科技、大地熊、英洛华、银河磁体等跟涨。点评：消息面上，商务部新闻发言人6月7日就中重稀土出口管制措施答记者问表示，对稀土实施出口管制符合国际通行做法，中方已依法批准一定数量的合规申请。固态电池板块走高固态电池概念股走高，英联股份、德新科技等涨停，领湃科技、龙蟠科技、科恒股份、盟固利、金龙羽等跟涨。点评：消息面上，据了解，固态电池有望在2027年前启动装车验证，2030年实现量产化应用。中商产业研究院预测，到2030年，固态电池出货量将超65GWh。机构观点中信证券：规避宏观扰动，回归产业趋势中信证券认为，在三季度末到四季度可能到来的指数牛市的关键入局点前，还将经历3—4个月的过渡阶段。从宏观面来看，内需和价格信号仍偏弱，还需要看到更多反内卷和提振内需的实际举措；海外不确定性依然较大，后续美国减税法案落地可能成为海外新一轮市场动荡的诱因。从市场层面来看，A股小微盘和题材普遍在高位，在经过4—5月的极致演绎后，可能会出现波动。从应对思路来看，抵御宏观扰动依赖AI这样的高景气度产业趋势，近期北美AI应用端在发生新的积极变化，中国市场不久也会跟上。中信建投：6月需把握高股息标的配置机会中信建投认为，6月作为A股分红集中释放的关键节点，需跟踪资金流向与行业景气度边际变化把握高股息标的配置机会。从历史规律看，受年报披露及派息制度约束，A股5-7月进入分红高峰期，6月分红规模尤为突出，高股息板块成为资金配置焦点。金融、公用事业、能源等行业凭借稳定现金流与高股息率，易吸引保险资金、养老金等追求稳健收益的中长期资金，带动板块阶段性估值修复。需警惕分红后的资金兑现压力。建议在把握高股息标的配置机会的同时，做好风险防范。东方证券：股指下行空间相对有限东方证券认为，综合来看，尽管外部仍有不少利空扰动，但内部托底力量同样强大，股指下行空间相对有限，短期股指维持区间震荡概率较高，建议耐心等待泛科技、创新药、战略金属等板块调整后的布局机会。

金融界06-09 11:47

券商“回购潮”密集披露，港股非银ETF(513750)获资金连续13天净流入，最新规模创近1年新高！

在政策推动证券行业高质量发展的趋势下，并购重组是券商实现外延式发展的有效手段，券商并购重组对提升行业整体竞争力、优化资源配置以及促进市场健康发展具有积极作用，同时行业整合有助于提高行业集中度，形成规模效应。港股非银ETF(513750)：市场首只且唯一一只跟踪港股非银指数的ETF，其中牛市“第二旗手”保险占比超7成。从港股通证券范围中选取符合非银行金融主题的不超过50家上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内非银行金融主题上市公司的整体表现。场外联接(A类：020500；C类：020501)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-09 11:17

上市银行科技金融透视：信贷余额普增

”“浦投贷”“浦新贷”“浦研贷”“浦科并购贷”5大拳头产品、7大重点产品和X个适配产品，适配不同区域、客群和产业，为科技型企业提供全生命周期的多元化、接力式金融服务。北京银行发布“京心领航”科技金融服务品牌，打造“1+18+N”科技金融专营架构，包括总行科技金融部、18家分行科技金融部、N家科技金融特色经营机构。此外，该行推出专精特新企业专属信贷产品“领航e贷”4.0版本，截至2024年末“领航e贷”累计放款突破1000亿元。【读财报】是由新华财经与面包财经共同打造的一档以上市公司财报解读为主要内容的栏目。新华财经是新华社承建的国家金融信息平台，内容全面覆盖全球股市、汇市和债市等金融市场，提供权威、专业、全面的金融信息服务。免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。版权声明：本作品版权归面包财经所有，未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。

面包财经06-09 11:15

海光信息&中科曙光复牌在即，信创50ETF(159539)重仓超13%，有望借道把握复牌红利

遇。中航证券认为，国产半导体设备行业并购整合序幕或拉开，助力国产设备企业从重复性较高的单点竞争发展为更良性的平台竞争。信创50ETF(159539)，场外联接(A：021420；：021421)。一键把握科技自立自强发展机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-09 10:58

国产创新药爆发！中国医药迎来“DeepSeek时刻”？

资本市场融资投入研发，成功后再被MNC并购。当下中国药企的早研管线已取代美国创新药企，成为MNC引进管线的首选。行业进入商业化兑现期，头部企业首次扭亏从行业发展周期看，中国创新药行业正处于快速成长的关键阶段，已从早期的"跟随式创新"逐步迈向"全球领跑"的突破期。当前多数创新药企盈利拐点显现，2025年头部企业首次扭亏，行业整体进入商业化兑现期。中国创新药行业正处于从"工程化能力积累期"迈向"全球竞争力释放期"的关键阶段。依托工程师红利、企业家精神及完整产业链优势，中国创新药在"工程化-产品化"环节实现反超。经过十年积累，头部药企逐步盈利，已证明创新药的赚钱能力。今年以来，创新药行业捷报频传，代表性企业有望跨过盈亏平衡点，证明创新药行业具备商业上的可持续性。BD总额迭创新高，在国际主流会议上，中国企业的报告数量和质量均有大幅提升。从商业化情况来看，中国创新药行业仍处于初级阶段，绝大多数中国创新药还是以BD形式出海融入全球价值链。估值修复仍有空间，技术创新成关注焦点尽管短期上涨较多，但当前创新药的估值水平依然处于合理偏低的水平。Wind数据显示，截至6月3日，申万医药生物指数PS估值为2.75倍，位于近十年42.47%历史分位。以万得创新药指数为例，截至6月6日，虽然今年以来上涨21%至1135点，但距2020年的2046点仍有较大差距。在技术创新方面，GLP-1领域、肿瘤领域、代谢病领域和自免领域成为重点关注方向。ADC技术结合抗体的靶向性和细胞毒性药物的杀伤力，提高抗癌药物的精准性；双抗/多抗技术、细胞与基因治疗、GLP-1类减重与代谢药物从单一减重向多适应症扩展；核药技术、小核酸药物等新技术不断涌现。在既往的竞争格局中，销售额前十名药品仍由欧美MNC占据。然而，MNC核心百亿美金级别产品在未来3至5年都可能面临专利悬崖，届时全球药物市场格局或将重塑。伴随大量FIC和BIC出海及重构价值链，未来中国创新药有望占据全球30%至50%的市场份额。

金融界06-09 10:37

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