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科创人工智能ETF(588730)高开上涨2.30%，杭州目标到2027年人工智能终端产业规模达3000亿元
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0个。科技巨头纷纷入局自研AI芯片，AI基础设施行业正从“单一GPU供给约束”向“多元化定制芯片方案”切换。招商证券指出，OpenAI与博通联合设计首款自研AI芯片，谷歌也在加速自研TPU进入第三方数据中心，与英伟达直接竞争。这一趋势表明，AI芯片自研潮兴起，算力供需格局将发生改变，ASIC等定制化芯片的市场份额将不断提升。同时，AI芯片的多元化发展也将推动AI生态的进一步完善，为AI应用的落地提供更强支撑。科创人工智能ETF紧密跟踪上证科创板人工智能指数，上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大的为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。科创人工智能ETF(588730)，管理费率为0.50%/年，托管费率为0.10%/年，均处行业同类产品较低水平；一键布局科创板优质AI龙头。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-10 10:10
微软签订近194亿美元协议获Nebius AI云计算能力
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合作不仅验证了我们技术能力，也为未来在AI基础设施领域的拓展奠定了坚实基础。” 与其他云计算供应商的对比微软与Nebius的协议显示出其在AI云服务市场的战略布局。与亚马逊AWS、谷歌云等主要供应商相比，微软通过签订长期协议来锁定关键资源，确保在AI技术发展竞争中保持优势。公司主要策略优势微软长期采购AI云计算能力确保稳定资源供应，支撑AI服务亚马逊AWS 自主扩展数据中心成熟基础设施，大规模客户基础谷歌云重点优化AI计算平台高效AI处理能力，创新算法支持协议的长期意义与未来展望该协议不仅能缓解微软在AI云计算能力上的紧缺问题，还可能促进行业内合作模式创新。预计未来几年，微软将依赖Nebius的基础设施提升AI产品性能，同时Nebius将获得稳定收入来源和品牌背书。长远来看，这种战略合作可能引发其他科技巨头寻求类似的长期资源协议，推动AI云计算市场竞争加剧。编辑总结微软与Nebius签署近200亿美元协议标志着AI云计算领域的重大布局。此交易不仅强化了微软在AI基础设施上的竞争力，也为Nebius的业务发展提供了重要动力。长期来看，该合作模式有助于推动行业资源优化与市场竞争升级，同时对全球AI产业的发展具有示范意义。【常见问题解答】问：此次协议的总价值是多少？答：协议总价值在174亿至194亿美元之间，覆盖至2031年的多年期合同。问：Nebius是怎样的公司？答：Nebius Group NV由俄罗斯互联网公司Yandex分拆而来，专注于云计算和人工智能基础设施建设，投资者包括英伟达和Accel Partners。问：微软为何选择Nebius作为合作伙伴？答：微软希望解决AI云计算能力持续短缺的问题，Nebius在数据中心和AI基础设施方面具备强大技术能力和扩展潜力，符合微软长期战略需求。问：此协议对Nebius的业务有何影响？答：协议将成为Nebius历史上最大规模合同之一，为公司提供稳定收入来源，同时推动其数据中心扩展和AI云服务能力提升。问：该协议对行业有何示范作用？答：长期战略合作显示科技巨头通过锁定关键AI资源来保持竞争力，可能促使其他企业寻求类似协议，推动AI云计算市场资源整合和竞争升级。来源：今日美股网
今日美股网09-10 00:11
英伟达概念股NEBIUS盘前暴涨49% CoreWeave跟涨6% Wolfspeed重组消息推动股价
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为与英伟达和NEBIUS相关的云计算及AI基础设施提供商，其股价反映出市场对产业链联动受益的预期。 Wolfspeed股价飙升 Wolfspeed盘前上涨超过72%，原因在于公司宣布的重组计划已获确认。市场普遍预计，此次重组将优化公司运营结构，增强盈利能力，并巩固其在半导体及功率电子领域的竞争优势。市场分析与投资者情绪盘前行情显示投资者对重大合作及企业重组消息反应积极：股票盘前涨幅消息驱动因素 NEBIUS +49% 与微软达成194亿美元合作协议 CoreWeave +6% 受NEBIUS及英伟达合作利好影响 Wolfspeed +72% 重组计划确认，优化运营结构并提升盈利能力总体来看，市场短期资金流向集中在受消息刺激的高成长科技股，交易活跃度较高。编辑总结英伟达持仓概念股盘前表现突出，NEBIUS因微软合作消息上涨近50%，CoreWeave跟涨，Wolfspeed重组消息推动股价大幅上行。盘前行情显示投资者对合作协议及企业重组持乐观态度，短期市场情绪积极。但投资者仍需关注合作落地和重组实施效果可能带来的波动风险。常见问题解答问1：NEBIUS盘前涨幅是多少？答：NEBIUS盘前上涨超过49%，主要因为公司与微软达成高达194亿美元的合作协议。问2：CoreWeave盘前表现如何，原因是什么？答：CoreWeave盘前上涨约6%，受NEBIUS及英伟达相关合作消息带动，市场预期其受益于产业链联动。问3：Wolfspeed盘前为何大涨超过72%？答：Wolfspeed宣布重组计划已获确认，市场预期此次重组将优化运营结构并提升盈利能力。问4：盘前行情反映了怎样的市场情绪？答：投资者对重大合作及企业重组消息反应积极，资金流向高成长科技股，短期市场情绪偏乐观。问5：投资者需要关注哪些潜在风险？答：尽管盘前股价上涨，但仍需关注合作协议执行情况、重组落地效果及市场波动可能带来的风险。来源：今日美股网
今日美股网09-10 00:10
甲骨文2026财年Q1业绩预告：OpenAI合同复制博通股价大涨？
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Key分析师Viga Liu指出，受到AI基础设施需求和多云业务活动持续推进影响，预计未确认收入（RPO）将在上一季的1380亿美元基础上进一步增长。本季业绩表现将取决于大型合同何时生效、以及工作负载扩容速度。摩根士丹利分析师Keith Weiss预计，得益于近期获得的合约和不断增加的积压订单，甲骨文可能会将其2029财年营收目标从1040亿美元上调至1250亿美元。这种客户消息提振增长前景的动态不禁令人联想起上周博通获得的“百亿美元”订单，且这位神秘客户大概率也是OpenAI。博通绩后两个交易日股价上涨约13%，或会为甲骨文提供一个股价心理预期的“范本”。财报公布前几日，已经有多家金融机构上调甲骨文股票目标价：花旗从186美元上调至240美元，摩根士丹利从175美元上调至246美元，巴克莱从221美元上调至281美元，TD Cowen最高上看至325美元。杰富瑞分析师继续看好甲骨文的季度表现，因为一些领先指标显示未来几个季度的OCI收入和积压订单增长将出现拐点。但考虑到一季度的季节性因素，软件收入和利润率疲软可能会部分抵消这一季数据的强劲。高预期下的风险据TradingKey数据，华尔街分析师给予的甲骨文共识目标价为254.38美元，较目前有超9%的涨幅。但是，给予“持有评级”的分析师高达13位，占所有覆盖甲骨文股票评级40名分析师的32.5%，显示出分析师的相对谨慎乐观态度。 Monness分析师维持对甲骨文的持有评级，称尽管甲骨文云端转型前景光明，且生成式AI领域有增长机遇，但该公司目前的估值似乎过高。此外，该公司的资本支出依然很高，自由现金流转负的现状令人担忧其财务灵活性。据TradingKey股票评分工具，甲骨文最新PE估值53.45，处于3年历史高位。在各大明星投资机构增持美国科技股之际，机构的甲骨文持仓不增反环比减少了0.29%。在预测AI继续驱动收入高速增长的同时，摩根士丹利注意到，甲骨文的盈利前景可能并不乐观。大摩指出，甲骨文在上季财报回避了重申原先设定的2026财年营业利润达到45%的目标，结合近期为支持AI投资进行裁员的新闻，这或表明公司正在承受成本压力。大摩提到，传统本地部署数据库业务毛利率为97%，战略性SaaS业务毛利率为75%，但新增的AI基建业务毛利率或只有40%。因此，大摩预计，2029财年将是“增收难增利”的一年，营业利润率将从2025财年的44%跌至2029财年的39%。原文链接
TradingKey09-09 19:00
博通大战英伟达，最后的赢家却是它？
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，而不是二选一。如果科技巨头持续加码AI基础设施投入，那无论是英伟达还是博通，都能赚的盆满锅满。从目前的信息来看，科技巨头对算力依然是供不应求，如微软与人工智能基础设施集团Nebius刚刚达成价值高达174亿美元的协议，后者将在五年内为微软的人工智能业务提供算力。微软首席财务官预计到今年年底前，供应都将受限。因此，博通和英伟达之间的竞争，目前还不是此消彼长的关系，在总量没有触顶之前，两家公司都有美好的未来。不同的是，各自业绩和估值的相对位置不同，博通的AI业务还在加速，而英伟达在高基数影响下，放缓是大概率事件。最后，不管是英伟达的GPU更胜一筹，还是博通的ASIC更有未来，AI半导体最确定的赢家还是台积电，因为无论是英伟达还是博通，亦或是未来科技巨头纯自研芯片，最终都需要台积电代工。这或许是博通财报超预期股价大涨后，台积电也创历史新高（收盘价算）的原因。
老虎证券09-09 16:00
从咖啡、Fintech到加密货币：本周6家重磅跨界IPO即将上演
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压中40%来自数据中心项目，深度受益于AI基础设施建设需求。 Legence的核心业务包括复杂建筑系统的设计、制造、安装及维护，提供以下主要产品与服务：1.暖通空调（HVAC）系统：服务于数据中心、实验室等对温控要求极高的场景。2.工艺管道与机械电气系统：应用于生命科学、医疗设施的洁净环境建设。3.能源效率解决方案：通过数字化工具（如AI驱动的能耗优化系统）为客户平均节能15%-20%，客户续约率达85%。4.全链条整合服务：黑石入主后通过收购28家地区工程商（如A.O. Reed、OCI Associates），形成设计-建造-运维一体化能力。公司的竞争优势在于：1.合规壁垒：获得纽约州金融服务署（NYDFS）信托牌照，符合多国环保与建筑标准。2.ESG概念赋能：业务契合全球减碳趋势，受益于美国《基础设施投资与就业法案》的6600亿美元清洁能源投资。3.稀缺性：全球工程服务市场规模达1.8万亿美元（CAGR 5.96%），Legence是少数覆盖数据中心全周期服务的供应商。业绩方面，Legence营收持续增长，但受收购整合成本影响尚未盈利。：2024年营收21亿美元（同比增长30%）；2025年上半年营收11亿美元（同比增长11.2%）。截至2025年6月，未完成订单及已签署合同金额达28亿美元（同比增长29%），为未来收入提供高确定性。同时亏损扩大，2025年上半年净亏损2650万美元（同比扩大201%），主因是收购整合支出及研发投入增加。 Black Rock Coffee Bar 8月18日， $Black Rock Coffee Bar, Inc.(BRCB)$ 向SEC递交S-1招股书，拟在纳斯达克全球市场（Nasdaq Global Market）上市，计划发行1470万股A类普通股，预计发行价区间为16.00美元至18.00美元，目标募资最高2.65亿美元，联席主承销商包括J.P. Morgan、Jefferies、Morgan Stanley、Baird、Stifel、William Blair、Raymond James。公司是美国知名的精品咖啡连锁店，由Daniel Brand和Jeff Hernandez于2008年在俄勒冈州比弗顿创立，致力于提供以客人为中心的高端咖啡体验，聚焦于连接、咖啡因和社区，经营驱动式咖啡吧。根据公司报告，按2024年数据，公司是美国收入增长最快的饮料公司之一，也是收入最大的全自营咖啡零售商，受益于咖啡市场（预计2024-2029年复合年增长率约6%）的增长，门店覆盖太平洋西北部至德克萨斯等七个州。截至2025年6月30日，公司拥有158家门店，比2020年底的71家大幅增长。自2008年起便通过优质咖啡和创新抢占先发优势，凭借以人为本的文化、数字化平台和忠诚度计划，将创新扩展到菜单创新、社区参与和可扩展基础设施等领域。公司计划2025年开设约30家新店，长期目标到2035年达到1000家门店。公司提供覆盖多种咖啡和餐饮场景的全面产品和服务，主要包括：(1)高端咖啡饮料：核心产品，包括Nitro Cold Brew、Caramel Blondie、Americano和可定制拿铁，使用小批量烘焙的阿拉比卡咖啡豆；(2)专有能量饮料：Iced和Frozen Fuel能量饮料系列；(3)全天早餐平台：早餐卷饼、香肠切达三明治，并计划推出蛋咬；及(4)其他产品（主要包括K-Cup胶囊、冷萃咖啡袋、烘焙豆、区域烘焙食品、含糖/咖啡因/乳制品饮料、无咖啡因/低糖/无糖选项）。高端咖啡饮料：公司的旗舰产品，强调季节性营销和咖啡创新。公司正在率先开发技术增强的忠诚度和数字订购功能，预计2025年产生更多收入，目前已进入验证阶段，并从领先合作伙伴获取认证。业绩方面，在过去的2023年、2024年和2025年前6个月，公司营收分别为1.33亿、1.61亿、0.95亿美元；同期净利润分别为-未指定、-0.07亿、-0.02亿美元。
老虎证券09-09 14:51
国内科技巨头加大本土芯片采购，半导体盈利能力有望进一步提升
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本支出，同比增长 168%，主要用于 AI 基础设施和本土芯片采购。中国计划在 2026 年前将 AI 芯片产量提升至目前的三倍，以降低对海外 GPU 的依赖。海外方面，自主可控趋势不可逆。CNBC报道，近期美国加大了台积电、SK海力士和三星在中国生产芯片的难度。文章表示，美国撤销了一项豁免（VEU），该豁免允许台积电向其位于中国南京的制造厂出口关键的芯片制造设备和技术。设备、材料、零部件的自主可控，依然是国内半导体厂商未来很长一段时间必须面对的课题。东莞证券分析指出，2025年上半年半导体行业处于上行周期，人工智能、国产替代双轮驱动板块Q2营收、归母净利润实现同比增长，且盈利能力有所提高。展望下半年，人工智能需求仍然旺盛，内资晶圆厂先进制程扩产持续推进，而设备、材料、AI算力、存储等领域国产替代进程有望继续深化，龙头企业有望通过并购重组与H股上市加快资源整合，进一步增强综合竞争力。广发证券最新观点表示，半导体板块利润环比提升明显中长期趋势向好。从资产周转的角度来看，2025年第二季度半导体板块存货周转天数、应付账款周转天数和应收账款周转天数均环比下降，2025年第二季度半导体板块资产周转效率实现全面提升。随AI浪潮推动云侧和端侧持续创新，各板块经营面持续向好，半导体产业链各环节盈利能力有望进一步提升。半导体设备ETF（561980）跟踪中证半导指数，该指数主要聚焦40只半导体设备、材料、设计等上/中游产业链公司，指数两高特征突出。 1）成份股集中度高：前五大权重占比近58%，前十大成份股占比超77%，覆盖北方华创、中微公司、寒武纪、海光信息、中芯国际等股，指数集中度相对较高。 2）行业分布集中度高：该指数更侧重上/中游设备、材料、设计等，合计占比约90%。从产业链角度看，半导体设备、材料、设计国产替代空间广阔，持续受到市场重视和产业政策支持。从基本面上看，在AI应用爆发式增长推动下，半导体行业有望迎来新一轮机遇。中报数据显示，半导体设备ETF（561980）标的指数 Q2营收同比增长21.28%，净利润同比增8.65%，整体仍保持复苏态势。风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界09-09 09:30
高盛对今年的美股交易给出了建议，对明年保持乐观
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模云计算公司资本支出增长的走势，将成为AI基础设施类股票估值，以及整个AI交易强度的关键。考虑到上述背景，科斯汀和他的同事们给出了三项进入2025年最后一个季度的投资策略：第一，建议买入另类资产管理公司股票，因为与银行不同，这些公司的估值在选后高点之后尚未恢复，而宏观经济和资本市场环境却在支持它们的发展。板块包括KKR、黑石集团和Apollo公司。第二，关注那些浮动利率债务比例高的公司，这些公司将在美联储降息和“一个伟大的法案”财政计划中提高利息扣除额度的背景下受益。“我们估计，每下降100个基点的债务成本，将使这些公司的盈利增长略高于5%。” 高盛提到，Peloton Interactive、Lumen Technologies和Petco Health & Wellness是三个例子。最后，建议买入黄金矿企，如Dakota Gold、AngloGold Ashanti和Royal Gold，“我们的商品策略师预测，到2026年，受央行和ETF强劲需求推动，金价将上涨14%。金矿股应会随金价一起上涨。”（市场观察）来源：加美财经
加美财经09-09 00:01
电子板块上半年净利增长28%，工业富联营收、净利双居板块第一
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推进产品布局不断突破。工业富联透露，在AI基础设施领域已与多家客户合作，共同开发新一代AI服务器、液冷机柜等技术，产品已广泛应用于高性能AI数据中心。目前，公司正协同客户推进下一代产品的设计研发。中金公司研报指出，看好工业富联云计算业务随英伟达GB200服务器量产带来利润增量。网通设备方面，考虑通信相关需求有所回暖及AI相关交换机等产品需求旺盛，预计网通设备亦有不错成长。维持“跑赢行业”评级。另外，在产品优势上，民生证券也表示，工业富联液冷能力全球领先，前瞻布局GB200机柜解决方案。工业富联打造了从零部件、服务器到系统的全系列浸没式液冷解决方案，富联具备冷板式、浸没式、喷淋式的全系列液冷方案，适配从边缘计算到超算中心的全场景需求。2024年10月16日，工业富联子公司鸿佰在开放运算计划全球峰会上展示了GB200NVL72液冷解决方案，该方案具备1300kW的散热能力，能力范围涵盖side car和DCU全系产品，可无缝完美整合至OCP ORv3机架中，并部署于客户的数据中心。此外，2025年7月30日，东元电机与鸿海科技达成战略联盟，双方将携手提供涵盖服务器、冷却系统、电力基础设施等一站式数据中心建设解决方案，满足从中国台湾、美国到东南亚、中东等地的庞大市场需求。在新产品进度方面，工业富联与客户深度合作共同开发新一代液冷机柜关键技术，有望在GB300机柜获得更高的盈利能力。
金融界09-08 19:20
算力倒车接人？新易盛、中际旭创跌大超9%，云计算ETF汇添富(159273)跌2.59%获资金逆市布局，全天净流入超3500万元！算力板块收入高增！
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收入已连续8个季度实现三位数同比增长，AI基础设施布局持续扩展，为AI应用的商业化落地提供了坚实支撑。随着大模型在企业端的广泛应用，算力服务类企业有望迎来业绩拐点，成为AI驱动下的新成长主线。 “算力ETF”哪里找？认准A+H算力龙头全覆盖的云计算ETF汇添富（159273）！一指横跨沪港深，全面布局AI算力驱动下的云计算历史性机遇，“既要”捕捉港股科技龙头的AI发展红利，“又要”踏准算力浪潮下的光模块爆发契机！云计算ETF汇添富（159273）标的指数涵盖硬件设备、云计算服务、IT服务、应用软件、数据中心运营、平台软件等领域，软:硬件比例6:4，指数港股权重超26%，独有权重更是高达31%！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，若盲目投资溢价率过高产品，可能遭受重大损失。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人购买基金时应详细阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等法律文件，了解基金的具体情况。基金管理人的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现。本基金由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。上述基金均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-08 17:40

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