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DeepSeek新AI模型引发芯片股暴跌，Nvidia单日市值蒸发5890亿美元，AI投资模式迎来巨大挑战
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m下跌17%，Micron下跌12%，AMD下跌6%。市场恐慌情绪迅速蔓延，投资者对AI芯片市场的未来产生担忧。 DeepSeek新AI模型的突破中国初创企业DeepSeek于1月20日发布了新的AI模型，其训练成本仅为560万美元，相较OpenAI的GPT-4模型高达1亿美元的训练成本显得极为低廉。这一突破引发了市场对AI技术效率和芯片需求的重新思考。美国著名风投Marc Andreessen称此模型为“最令人惊叹的技术突破之一”。然而，这一技术可能导致高性能GPU需求的减少，使Nvidia的商业模式面临挑战。分析师观点与市场争议分析师观点分歧明显： Raymond James分析师Srini Pajjuri认为，如果DeepSeek的技术广泛采用，美国云计算巨头可能会降低GPU集群需求。 Bernstein分析师Stacy Rasgon则质疑DeepSeek的成本数据，认为这并未涵盖所有研究和开发费用。尽管如此，Nvidia对此表现淡定，称其为“一项优秀的AI技术进展”。美中AI竞争加剧美国对中国AI芯片的出口限制进一步收紧，限制了DeepSeek从Nvidia和其他公司获得高端芯片的渠道。此外，中国无法进口由荷兰ASML公司制造的最先进的芯片制造设备，这对DeepSeek未来的发展形成了挑战。与此同时，美国宣布了新的“Stargate AI项目”，计划投资1000亿美元建设数据中心和AI基础设施，以强化其在生成式AI领域的优势。编辑总结与名词解释此次DeepSeek新AI模型的发布引发了市场对AI芯片需求的深度反思，也显示了AI技术在效率和成本上的巨大潜力。然而，美中之间的技术竞争和地缘政治博弈使这一领域充满变数，未来走向仍需观察。 GPU：图形处理单元，用于加速AI模型的训练和推理。 AI模型训练成本：指训练AI模型所需的计算资源和时间的费用。云计算巨头：提供大规模云计算服务的公司，如AWS、Google Cloud等。今年相关大事件 2025年1月22日：Nvidia股价暴跌17%，市值蒸发5890亿美元。 2025年1月20日：DeepSeek发布新AI模型，训练成本仅为560万美元。 2025年1月15日：美国宣布“Stargate AI项目”，计划投资1000亿美元建设AI基础设施。来源：今日美股网
今日美股网01-29 00:12
隔夜美股全复盘(1.28) | DeepSeek冲击美股，英伟达暴跌近17%
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5.53%，AXON跌 0.92%。AMD跌6.37%，AMD已将新的DeepSeek-V3模型集成到Instinct MI300X GPU上。 03 每日焦点 1、摩根士丹利：DeepSeek的成功可能会挑战现状，并促使人们重新评估已有的AI模型开发方法 1.28 摩根士丹利分析师表示，DeepSeek的做法也可能促使字节跳动和阿里巴巴等公司降低其AI模型的使用价格，从而加剧全球竞争。摩根士丹利分析师写道：“DeepSeek的成功可能会挑战现状，并促使人们重新评估已有的AI模型开发方法。”他们还表示，可获得性可能会推动AI领域更快创新。 DeepSeek发布了新款人工智能模型 1.28 人工智能社区Hugging Face显示，DeepSeek刚刚发布了开源多模态人工智能模型Janus-Pro。其中Janus-Pro-7B在GenEval和DPG-Bench基准测试中击败了OpenAI的DALL-E 3和Stable Diffusion。详情 Janus-Pro-7B是去年底推出的Janus的升级版。DeepSeek的技术报告称，新模型在Janus的基础上进行了改进，升级了训练流程、数据质量和模型大小，从而实现了更好的图像稳定性和更丰富的细节。报告补充称，Janus-Pro通过添加7200万张高质量合成图像，并与真实世界数据进行平衡，实现了更具视觉吸引力和更稳定的图像输出。这家初创公司还补充称，其拥有多达70亿个参数的更大模型版本提高了文本到图像生成和任务理解的训练速度和准确性。 DeepSeek用户数量激增一度发生服务中断和注册困难 1.27 由于新用户争相下载导致服务中断、注册遇到故障， DeepSeek表示正在对相关问题进行排查。DeepSeek表示，截至中国时间周一晚间9:32，最新问题已得到解决。该初创公司的状态页显示当天早些时候和周日其API存在问题。这是该公司自开始报告状态以来持续时间最长的一次重大中断。与此同时，DeepSeek在苹果和Android应用商店中的受欢迎程度飙升。 2、美国白宫：哥伦比亚接受非法移民遣返，对该国的关税和制裁暂缓 1.27 美国白宫：哥伦比亚已同意总统特朗普的所有条件，包括不受限制地接受从美国遣返的所有非法移民。全面草拟的对哥伦比亚的《国际紧急经济权力法》关税和制裁将被暂时保留，且不会签署。签证制裁有效此前制裁签证制裁有效美国白宫表示，签证制裁已实施，增强检查措施将持续有效，直至第一架哥伦比亚遣返机返回。此前制裁美国总统特朗普就哥伦比亚拒绝接受非法移民遣返航班表示，将对哥伦比亚所有进入美国的商品征收25%的紧急关税，在一周内，25%的关税将提高到50%；对哥伦比亚政府官员以及所有盟友和支持者实施旅行禁令并立即撤销签证；对哥伦比亚政府所有党员、家属和支持者实施签证制裁；出于国家安全考虑，加强对所有哥伦比亚公民和货物的海关和边境保护检查；全面实施《国际紧急经济权力法》（IEEPA），实施财政、银行和金融制裁。美国多地一日内逮捕近千名非法移民 1.27 据美媒当地时间1月26日消息，美国多地发生针对非法移民的执法行动，包括伊利诺伊州的芝加哥、佐治亚州的亚特兰大、科罗拉多州的亚当斯县、加利福尼亚州的洛杉矶和得克萨斯州的奥斯汀等。美国酒精、烟草、火器和爆炸物管理局以及美国联邦调查局、美国毒品管制局、美国移民与海关执法局等联邦机构均有参与。据美国移民与海关执法局消息，在当天各地的执法行动中共逮捕956人，拘留554人。 3、马斯克的政府效率部设立了招聘网站 1.27 马斯克的政府效率部新建了招聘网站，招聘软件工程师和其他技术人员等，为全职受薪职位。提交申请前，求职者须点击确认提示方框，上面写着“工作地点在华盛顿特区，为办公室全职工作，仅限美国公民”。申请人须提供联系方式，上传简历，并列出最多三项“卓越能力”。该网站或于周日下午上线，几天美国总统特朗普上任并签署了正式创建该机构的行政命令。 4、苹果推送软件更新，将默认启用人工智能 1.28 苹果在周一发布了针对iPhone、iPad和Mac的软件更新，为支持苹果人工智能的设备默认启用Apple Intelligence。这些更新包括iOS 18.3、iPadOS 18.3和macOS Sequoia 15.3，同时禁用了新闻应用中的AI摘要功能，因其扭曲新闻推送通知，生成虚假摘要。Apple Intelligence仍处于官方测试阶段，仅在少数英语国家可用。默认启用人工智能标志着苹果在全面推出Apple Intelligence的路上迈出了新的一步。外媒：苹果寻找新董事会成员，库克有望接任董事长 1.27 据外媒报道，苹果董事会将在明年进行一些重大变革，两名成员将达到或超过建议的退休年龄75岁。苹果现任首席执行官蒂姆・库克有望在2026年接任董事长一职。苹果董事会主席阿特·莱文森将于2025年3月年满75岁，这通常预示着他将在今年某个时候退休。据报道，莱文森可能会选择在今年晚些时候或2026年初退休，并将成为近期第二位退休的董事会成员。这就有可能让莱文森被库克取代，64岁的库克可能会在2026年担任董事长一职。 5、华尔街投行押注：特斯拉今年销量将不达马斯克预期 1.27 据英国金融时报报道，华尔街投行现在预计，随着特朗普试图废除拜登时代有利于电动汽车的气候政策，特斯拉今年的汽车销量增长速度将远低于其联合创始人马斯克的预测。FactSet编制的分析师预测显示，特斯拉今年有望售出207万辆汽车，较2024年增长16%。这将是自去年以来的反弹，当时该公司公布了自2011年以来的销量首次下滑，但这远低于马斯克10月份预测的20%至30%，也低于此前两年约40%的年增长率。摩根士丹利分析师Adam Jonas表示：“特朗普2.0对电动汽车激励措施的反对打击了2025年的销量预期。” 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）22:00 美国11月FHFA房价指数月率（2）22:00 美国11月S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率
格隆汇01-28 10:33
FX168日报:中国小公司成华尔街黑天鹅！金价暴跌逾30美元的原因在这特朗普阵营传大消息
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了17.4%，美光科技下跌了6.4%，AMD也下滑了6.4%。微软下跌了2.14%，其人工智能投资前景也受到了市场的不安情绪的影响。周一，欧洲股市收低。欧洲斯托克600指数在早盘经历大幅下跌后收复部分失地，最终下跌 0.07%，收报529.69点。富时100指数上涨0.02%，报8503.71点；德国DAX指数：下跌0.53%，报21282.18点；法国CAC40指数下跌0.27%，报7906.58点；意大利富时MIB指数微跌0.03%，报36191.17点；西班牙IBEX 35指数上涨 0.12%，报11997.10点。商品市场周一，现货黄金暴跌超过30美元，盘中一度逼近2730美元/盎司。分析人士指出，DeepSeek震撼来袭引发更广泛的市场下跌，促使投资者卖出黄金头寸套现。现货黄金周一收盘暴跌30.58美元，跌幅1.1%，报2740.46美元/盎司；金价盘中最低触及2730.28美元/盎司。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，周一，尽管美国国债收益率走低，但由于投资者对中国人工智能公司DeepSeek的兴趣引发更广泛的市场抛售，黄金价格大跌1%以上。对于人工智能行业估值过高的担忧引发投资者获利了结。道明证券大宗商品策略主管Bart Melek说：“这种（抛售）在很大程度上是由广泛的股市推动的，而不单纯是受常规的利率或汇率因素影响，我们观察到一定程度的流动性问题。部分投资者可能被迫在市场中套现，或许此前他们通过杠杆或保证金持有的股票出现了剧烈波动，因此我认为这是流动性问题引发的连锁反应，黄金与其他风险资产正在被抛售。” Kitco分析师Jim Wyckoff指出，交易员锁定利润可能是金价下跌背后的主要原因。DeepSeek推出的语言模型比美国公司的模型便宜，这吓坏了投资者，他们似乎认为，与人工智能行业相关的股票可能被高估了。据彭博社报道，自2022年底以来，纳斯达克100指数公司的市值增加了15万亿美元，而DeepSeek的突然出现让人们对这轮上涨的基础产生质疑。白银方面，现货白银周一收盘下跌1.24%，报30.200美元/盎司。原油方面，国际原油期货周一收跌，市场担心美国总统特朗普的政策将抑制经济增长和原油需求。纽约商品交易所3月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格收跌1.49美元，跌幅为2%，收于73.17美元/桶。欧洲洲际交易所3月交割的布伦特原油期货价格下跌1.42美元，跌幅为1.81%，收于77.08美元/桶。分析师称，原油市场交易商担心特朗普提议的进口税可能进一步抑制美国经济增长和能源需求。此外，在特朗普上周呼吁石油输出国组织(OPEC)降低油价后，最近几天油价一直处于低迷状态。瑞穗金融集团能源期货主管Bob Yawger在一份报告中表示：“特朗普总统继续向OPEC施压，要求产油国降低油价，以帮助结束俄罗斯在乌克兰的战争。”
会员
tqttier01-28 10:29
【美股收评】DeepSeek撼动华尔街，科技股跳水英伟达创纪录跌近17%
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了17.4%，美光科技下跌了6.4%，AMD也下滑了6.4%。微软下跌了2.14%，其人工智能投资前景也受到了市场的不安情绪的影响。避险资金流向由于人工智能股的暴跌，投资者纷纷转向被视为避险的资产。道琼斯工业平均指数表现较好，部分原因是其科技股的比重较低，投资者转向消费必需品、医疗保健和房地产等防御性行业。苹果、强生和旅客等公司的股价上涨，推动道琼斯指数上涨。与此同时，投资者还将资金流向国债和避险货币。10年期美国国债收益率一度降至4.50%，为一个多月以来的最低水平。日元和瑞士法郎等避险货币的需求上升，市场整体避险情绪较浓。市场后续焦点市场的不安情绪也受到美联储即将召开政策会议的影响。预计美联储将维持利率不变，这一预期导致美国国债收益率进一步下降。另外，随着大型科技公司财报季的到来，市场将密切关注微软、苹果等公司的业绩表现。投资者的焦点将集中在这些公司的盈利增长是否能够继续支撑其高估值，尤其是在人工智能领域的投资回报能否继续带来预期的收益。DeepSeek的崛起为当前的科技股估值带来了压力，市场能否恢复增长将取决于这些公司如何应对新的竞争格局。总体来看，市场情绪的波动提醒投资者要关注潜在风险，尤其是在科技股估值过高的背景下。
Sissi01-28 05:44
“神秘的东方力量”DeepSeek一夜爆火，让对手恐慌！超越ChatGPT 登顶苹果美国区免费APP下载排行榜，多只概念股涨停
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美区下载榜上超越了ChatGPT。此前AMD还宣布了，已将新的DeepSeek-V3模型集成到Instinct MI300X GPU上，该模型旨在与SGLang一起实现最佳性能。或受上述消息影响，1月27日早间，Deepseek概念股高开，每日互动、航锦科技、南威软件、美格智能竞价涨停，飞利信、卓创资讯、思特奇高开超10%。此外，AI概念股也同步走强，万国数据涨10%，第四范式涨近6%，金山云涨5%，百度集团涨近3%，商汤涨2%。公开资料显示，Deepseek来自国产大模型公司深度求索，系量化巨头幻方量化旗下大模型公司。1月20日，该公司正式发布推理大模型DeepSeek-R1。一经推出，DeepSeek-R1便凭借其“物美价廉”的特性在海外开发者社区中引发了轰动。作为一款开源模型，R1在数学、代码、自然语言推理等任务上的性能能够比肩OpenAI o1模型正式版，并采用MIT许可协议，支持免费商用、任意修改和衍生开发等。值得一提的是，在2024年12月，DeepSeek-V3发布后，AI数据服务公司Scale AI创始人Alexander Wang就曾发贴称，DeepSeek-V3是中国科技界带给美国的苦涩教训。“当美国休息时，中国（科技界）在工作，以更低的成本、更快的速度和更强的实力赶上。” 今年1月24号，一条发布在匿名平台teamblind上的帖子疯传，让Deepseek的讨论度进一步提升。据报道，一名Meta员工称，现在Meta内部因为DeepSeek的模型，已经进入恐慌。其写道，“一切源于DeepSeek-V3的出现，它在基准测试中已经让Llama 4相形见绌。更让人难堪的是，一家‘仅用550万美元训练预算的中国公司’就做到了这一点。” 1月26日，有网友反映称，在使用DeepSeek时出现了短时闪崩的现象。对此，DeepSeek回应称，当天下午确实出现了局部服务波动，但问题在数分钟内就得到了解决。此次事件可能是由于新模型发布后，用户访问量激增，服务器一时无法满足大量用户的并发需求。就在1月26日晚间，游戏科学创始人、黑神话悟空制作人冯骥甚至在社交媒体上发文力推DeepSeek大模型，其表示DeepSeekV3大模型已经用了一个月，DeepSeekR1大模型用了5天，DeepSeek在推理能力、训练开销与使用费用、开源、免费、联网、本土化都等六方面全部实现突破。冯骥写到，希望DeepSeek R1会让你对当前最先进的AI祛魅，让AI逐渐变成你生活中的水和电。“太幸运了！太开心了！这样震撼的突破，来自一个纯粹的中国公司。知识与信息平权，至此又往前迈出了坚实的一步”，冯骥表示。
金融界01-27 10:19
利空英伟达？国产DeepSeek大模型震动全球AI圈，周末疯狂刷屏，量化私募巨头成功跨界AI！网名调侃：中国股民做出贡献
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的竞争对手、知名半导体公司超微半导体（AMD）昨日发布消息称，已将DeepSeek-V3模型集成到AMD的芯片产品Instinct MI300X GPU上，该模型旨在与SGLang一起实现最佳性能。DeepSeek-V3针对Al推理进行了优化。业内人士分析称，AMD作为全球领先的芯片厂商，通过与DeepSeek合作将为AI推理带来新的想象空间，也有望动摇“英伟达+OpenAI”联合主导的行业格局，改变既有的游戏规则。 DeepSeek不仅将模型训练成本大幅降低，而且发布的新模型R1也同步开源模型权重，公开了完整训练细节，挑战了闭源系统的优势。随着DeepSeek将AI大模型技术及使用门槛降低，有市场人士担忧，DeepSeekR1的崛起可能会削弱市场对英伟达AI芯片需求的预期，对英伟达的市场地位和战略布局产生影响。有观点认为，DeepSeek-V3极低的训练成本预示着AI大模型对算力投入的需求将大幅下降，这无疑将利空全球AI算力的核心供应商英伟达。网名调侃：中国股民做出贡献 DeepSeek是国内量化巨头幻方量化的子公司。依靠DeepSeek的出色表现，量化巨头幻方量化创始人梁文锋也迅速奠定了在AI圈地位。梁文锋本硕均就读于浙江大学信息与电子工程学专业。2015年，梁文锋与校友共同创立幻方量化。2021年，幻方量化成为国内首家突破千亿规模的的量化私募大厂，被称为国内量化私募“四大天王”之一。早年，幻方量化开始大规模布局 AI 算力，搭建起“萤火一号”集群。2021年，“萤火二号”落成，这给了DeepSeek快速奔跑的底层支撑。对此，有人调侃，中国股民给世界AI最大的的贡献就是让幻方量化赚了那么多钱。然后幻方量化创始人有钱买最好的GPU，收纳一批中国最牛的精英，做出了不错的Deepseek。
金融界01-26 17:13
周五美股成交前十：英伟达跌破支撑位，特斯拉召回33.57万辆车，Meta投资AI显著，苹果创2008年以来最差开局
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谷歌打击虚假评论，改善评论检测流程 AMD与台积电合作，COUPE微透镜阵列量产进入新阶段台积电预计第一季度销售额达250-258亿美元英伟达收跌3.12%，跌破144美元支撑位根据TodayUSstock.com报道，周五，美股市场中，英伟达（NVDA.US）收跌3.12%，成交量为338.91亿美元。该股跌破了2024年10月高点144美元附近的短期支撑位，这一走势被视为市场上看跌信号的一个表现。许多分析师认为，英伟达的股价可能面临进一步的下行压力，尤其是当技术面信号表明股价失去支撑时。特斯拉召回33.57万辆车，电动汽车安全隐患影响倒车视野特斯拉（TSLA.US）收跌1.41%，成交量为232.36亿美元。公司宣布将召回约33.57万辆电动汽车，召回对象为生产日期在2023年7月16日至2024年12月14日之间的Model S、Model X、Model 3及Model Y电动汽车。召回原因是车辆上电时的反向电流可能损坏行车电脑主板的电源组件，导致后视摄像头功能异常，影响倒车影像显示，进而增加发生碰撞的风险。 Meta投资600亿至650亿美元，发展人工智能团队 Meta Platforms（META.US）收高1.73%，成交量为122.92亿美元。Meta CEO扎克伯格于1月24日在社交平台Threads发布消息，计划在2025年实现约1GW的在线计算，并且Meta将在2025年底拥有超过130万个GPU。Meta计划今年将投资600亿至650亿美元用于资本支出，特别是在人工智能团队的建设上。同时，扎克伯格表示公司有充足的资金继续在未来几年进行相关投资。苹果公司创下2008年以来最差开局，股价跌破支撑位苹果（AAPL.US）收跌0.39%，成交量为122.06亿美元，已累计下跌超过11%，在科技股七巨头中表现最差。苹果的股价表现明显落后于标普500指数的涨幅，该股也创下了2008年以来最差的开局表现。根据数据显示，苹果股价已接近200日移动均线，许多技术分析师认为这一点是股价长期支撑的关键。如果股价继续接近这一水平，可能会引发更多的技术性抛盘。 MicroStrategy收跌5.21%，本周已下跌超过10% MicroStrategy（MSTR.US）收跌5.21%，成交量为84.21亿美元。该股本周已累计下跌超过10%，显示出投资者对其未来走势的担忧。尽管MicroStrategy是比特币持有量最多的企业之一，但其股价受市场波动影响较大。博通与Solidigm合作拓展大容量固态硬盘控制器博通（AVGO.US）收高1.84%，成交量为62.22亿美元。博通与NAND闪存解决方案提供商Solidigm达成合作，计划进一步拓展在大容量固态硬盘控制器领域的合作。此次合作旨在更好地支持人工智能及数据密集型工作负载的持续发展需求，进一步提升双方在行业中的竞争力。谷歌打击虚假评论，改善评论检测流程谷歌（GOOGL.US）收高1.13%，成交量为47.7亿美元。英国竞争与市场管理局（CMA）宣布，谷歌已同意改进其评论检测和删除流程，以打击虚假评论。谷歌将采取更严厉的措施，打击那些通过虚假评论提高评分的企业和用户，确保平台上的评价更加真实可靠。 AMD与台积电合作，COUPE微透镜阵列量产进入新阶段美国超微公司（AMD.US）收跌0.16%，成交量为38.95亿美元。天风国际证券的分析师郭明錤发布报告，显示台积电的先进封装技术COUPE（紧凑型通用光子引擎）在开发与供应链能见度方面取得了显著进展。预计AMD将成为第一个采用COUPE技术的客户。台积电预计第一季度销售额达250-258亿美元台积电（TSM.US）收跌1.22%，成交量为29.38亿美元。台积电预计其第一季度的销售额将在250亿美元至258亿美元之间，高于市场预期的244.3亿美元。这一预期反映了台积电在全球半导体产业中的领先地位以及其持续的增长潜力。编辑观点当前美股市场中，科技股整体表现参差不齐。英伟达与苹果的走势出现了不同的技术信号，前者失去支撑位，后者创下了多年来最差的开局，反映出市场对部分科技股的信心不足。特斯拉则因召回事件引发关注，可能对其未来的市场表现产生负面影响。Meta在大力投资人工智能领域，展现出未来增长的潜力。总体来看，投资者应关注这些公司的基本面变化与市场情绪，以便作出更为精准的投资决策。名词解释英伟达（NVDA.US）：全球领先的图形处理单元（GPU）制造商，广泛应用于游戏、数据中心和人工智能等领域。特斯拉（TSLA.US）：美国电动汽车制造商，致力于推动可持续能源的发展。 Meta Platforms（META.US）：原Facebook公司，致力于社交媒体、虚拟现实和人工智能等技术的研发。苹果（AAPL.US）：全球知名的消费电子产品公司，以iPhone、iPad、Mac等产品著称。 MicroStrategy（MSTR.US）：一家商业智能公司，涉足比特币投资。博通（AVGO.US）：全球领先的半导体解决方案提供商，主要提供数据存储、通信和网络产品。谷歌（GOOGL.US）：全球最大的搜索引擎公司，旗下拥有YouTube、Android等多个知名平台。美国超微公司（AMD.US）：全球领先的半导体公司，专注于处理器和图形卡的研发。台积电（TSM.US）：全球领先的半导体代工厂，负责为全球多家科技公司生产芯片。今年相关大事件 2025年1月：Meta计划投资600亿至650亿美元，发展人工智能团队。 2024年1月：特斯拉召回33.57万辆电动汽车，因后视摄像头故障存在安全隐患。 2024年1月：苹果公司创下2008年以来最差开局，股价接近长期支撑位。来源：今日美股网
今日美股网01-26 00:11
英国机构研究：排名前100名CEO名单出炉雷军、王传福进入10强微信成为实力最强品牌
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：879亿美元，高于之前的47亿美元 AMD：110亿美元，高于之前的14亿美元拼多多：130亿美元，高于之前的25亿美元比亚迪：140亿美元，高于之前的31亿美元苹果：5745亿美元，高于之前的1405亿美元台积电：342亿美元，高于之前的86亿美元微软：4611亿美元，高于之前的1171亿美元礼来公司：80亿美元，高于之前的21亿美元随着在线赌博在美国更多州合法化，美国赌博品牌DraftKings和FanDuel正在获利。半导体品牌英伟达、AMD和台积电推进新技术，而科技巨头苹果和微软则处于领先地位。 Brand Finance创始人兼首席执行官David Haigh评论道： “我们对2020年以来哪些品牌增长最快的分析表明，科技公司并没有垄断持续的品牌增长。这也强化了另一个全球趋势：TikTok、拼多多和比亚迪等中国品牌如何通过创造价值和挑战老牌品牌领导者来引领潮流。” e&是全球增长最快的品牌价值，在品牌架构整合后增长了八倍。微信是最强的品牌，品牌实力指数得分为95.2/100。
丰雪鑫99 1评论01-23 21:44
孙正义狂砸5000亿，ARM应声暴涨，还能追吗？
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、高通将ARM架构用于PC，与英特尔、AMD的X86架构争夺PC市场。同时，英伟达也推出了基于ARM架构的CPU—NVIDIA Grace™，能与 GPU 紧密结合以大幅提升加速运算，NVIDIA GB200 超级芯片就结合了两个 NVIDIA Blackwell Tensor 核心 GPU 和一个 Grace CPU。总的来说，无论是未来的AI PC还是AI手机，亦或是数据中心市场，ARM都大有可为！虽然ARM在芯片架构市场处于垄断地位，但目前的估值依然极其昂贵，以市盈率算，估值为300倍，以市销率算，估值为53倍，这比英伟达还贵了不少！从业绩上看，ARM上一季营收增速只有4.7%，预计本季度的增速也不过17.7%，这样的成长性，无论如何也无法和数百倍的估值联系起来：不过，在星际之门成立前，市场有传闻Arm正在计划改变其现有的商业模式。据悉，芯片技术供应商 Arm Holdings（Arm）正在制定一项长期战略，计划将其芯片设计授权费用提高高达300%，并考虑自主研发芯片，以与其最大的客户展开竞争。 ARM试图提高授权费已是司马昭之心路人皆知，此前市场上也多次流传出涨价的传闻，但最终是否落地，难以获悉。另外一个让投资者颇为激动的是ARM考虑自主研发芯片，以与其最大的客户展开竞争。 ARM所在的芯片架构市场，地位虽然独一无二，但营收规模并不大，一年只有40亿美元，和英伟达、AMD、高通的客户的收入规模无法相提并论。如果ARM自主研发芯片，去抢客户的市场，好处是打开了向上的空间，但坏处是，ARM的客户不会反对吗？简单来说，如果ARM自己设计CPU，和高通、AMD竞争，ARM能否竞争的过是一个问题，毕竟这两家巨头都不是善茬，尤其是高通，在基带芯片市场有着高不可攀的专利墙，连苹果都无可奈何。另外，如果ARM独自设计芯片，它的客户有可能转向自研架构，比如高通，已经基于ARM的架构规范研发出Oryon架构，未来，有望彻底和ARM分道扬镳。除此之外，如果ARM暴力涨价，其客户或转向RISC-V架构，最终动摇ARM的根基。自研芯片架构并不容易，三星和高通都曾无疾而终，如果不是撕破脸皮，ARM的客户不会自讨苦吃，最后，ARM或许能够温和涨价，但抢夺客户的市场，恐怕只是一厢情愿了。按照分析师的推算，未来一年，ARM的营收或达到49亿美元，同比增长25%；调整后净利润21.5亿。据此测算，ARM的市盈率依然高达88倍。考虑到ARM90%的股份都在软银手中，如果大股东不减持和AI半导体牛市仍存，高估值未必会阻碍股价上涨，但一旦行业东风退去，半导体下行周期来临，高高在上的估值未必能经得住推敲！ $ARM Holdings(ARM)$
老虎证券01-23 15:33
收评：A股三大指数震荡下跌沪指跌0.89％、北证50指数跌4.08% 市场超4200股下跌
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房空调、HDI、AI服务器、芯片封测、AMD概念、数据采集、服务器等涨幅居前。婴童玩具、小红书概念、赛事运营、华为机器人、热水器、AI电商、投流代理、日用陶瓷、不动产投资信托、物业管理等跌幅居前。热门板块 CPO、铜连接概念股表现活跃 CPO、铜连接概念股活跃，德科立20CM涨停，胜蓝股份涨超10%，新亚电子、华脉科技涨停。点评：消息面上，特朗普21日宣布，软银集团、美国开放人工智能研究中心和甲骨文公司三家企业将投资5000亿美元，用于在美国建设支持AI发展的基础设施。华鑫证券预计从2023年到2027年高速铜缆的年复合增长率为25%，到2027年，高速铜缆的出货量预计将达到2000万条。小红书概念股持续调整小红书概念延续调整，狮头股份连续3日跌停，汇洲智能跌停，福石控股、佳云科技、遥望科技等跟跌。机构观点华安证券：市场处于变局时刻，关注高股息、消费、通信等华安证券认为，市场处于转换变局时刻。内部经济基本面延续弱势，对政策发力依赖度依然较高，关注一季度“开门红”进展情况。外部特朗普就职后关税相关的举措力度可能弱于其竞选口号、美债利率从高位回落等外部风险逐步缓释，对A股形成一定支撑。但同时需关注特朗普就职后“黑天鹅”举措以及国际地缘政治等方面可能引发超预期风险。关注三条主线：1、春节前具备良好配置契机和性价比的高股息，主要包括银行（保险）以及煤炭、石油石化的部分个股。2、景气有望改善的部分消费品，主要包括农牧。而我们此前一直推荐的汽车、家电、电子的政策支持预期落地，可能迎来阶段性收益兑现。3、科技板块中估值仍有提升空间及存在景气改善的通信，成长板块中性价比最高。兴业证券：准备迎接新一轮上行，关注新能源、军工等去年底以来，市场已经历了一轮调整。兴业证券认为，当前应当抛下悲观情绪整装待发，在春节前后迎接新一轮上行：去年底以来的这波调整，也是行情震荡消化的过程。经历岁末年初的调整，市场又一次来到高性价比区间，多数行业拥挤度均在低位。此外，2024年经济超预期收官，基本面预期继续修复。最后，参考历史经验，春节前后至两会期间，本身也是珍贵的靠预期驱动、风险偏好提升的传统躁动窗口。统计近十年春节前后主要宽基指数走势，往往春节前几个交易日市场就逐步开启躁动，春节过后躁动持续演绎。直到两会前后，随着经济目标确认、年初数据发布，市场才逐步迎来决断。东方证券：春节前继续关注泛科技的结构性机会东方证券表示，总体来看，2024年全年经济数据收官，四季度基本面边际回暖进一步得到验证，将对不少行业提升估值形成支撑，从而使后市股指震荡攀升成为可能。配置上，春节前继续关注泛科技的结构性机会。
金融界01-22 15:08

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