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登陆港股新征程：奥克斯“成长+全球+盈利”价值逻辑解析
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不仅是一个新标的，更是“高成长+全球化+强盈利”价值逻辑的鲜活实践。
格隆汇08-27 18:00
睿远基金傅鹏博、朱璘：寻找高景气和高成长公司，留足安全边际
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8月27日，睿远基金旗下由傅鹏博和朱璘管理的睿远成长价值混合基金披露2025年中期报告。报告表示，“寻找高景气和高成长公司”是组合成立以来一直秉承的投资风格，阶段性高波动或难以避免。投资过程中，谨慎预测该类公司未来增长和现金流创造的能力，为投资留出安全边际。报告详细回顾了睿远成长价值混合基金上半年运作情况。报告表示，一季度，本基金保持高仓位运行，组合的前十大个股有所调整，布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB和光模块，随着标的高阶产品量产，国内外产能陆续投放，以及管理水平和制造良率不断提高，公司高速增长、业绩超市场预期，其对组合的贡献较为突出；加大了恒生科技板块的配置，有稳健的个股，也有弹性大的个股，其对组合净值有不小正贡献。在医药板块，我们以“多品种和多赛道”策略，增加了医疗器械龙头，增加了将人工智能和传统医学结合提升治疗效果和患者触达的公司，增加了创新药公司，上述标的对组合有一定的贡献。组合保留了上一年的重点个股，如光学和光电产学研一体化公司、智能驾驶配件类公司等，我们依旧看好个股的发展前景。传统能源和光伏能源个股表现不佳，对组合产生了较多的负贡献，做了一定的减仓。
有连云08-27 18:00
龙虎榜 | 深股通、炒股养家合力抢筹岩山科技，陈小群近5亿做T华胜天成
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龙虎榜单日净买入额前三为岩山科技、麦格米特、天融信
格隆汇08-27 17:52
当戴维斯双击来临，如何更好地布局稀土产业景气成长机遇？
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投资中，我们通常将权益资产价格抬升的驱动因素从盈利与估值两个维度进行拆解。当一类资产盈利与估值能够实现共振扩张，那么这类资产价格上涨动能最为充沛的阶段也将随之到来，我们一般将此称为戴维斯双击。而在眼下的A股市场中，是否能够找到这样的双击行情机遇呢？稀土产业，当前呈现出了盈利与估值共振提升的特征，就是这样一个值得关注的赛道。从估值端来看，在国际经贸斗争背景下，我国具备全球优势的稀土产业链彰显出了关键的战略价值。未来国内稀土价格的上涨路径，或将锚定美国国防部7月公布的氧化镨钕收购底价110美元/千克（约合人民币79万元/吨，对比目前50-60万元/吨的国内价格），这有效提升了市场对国内稀土价格的上涨预期。图：2025年以来代表性轻、重稀土价格共振上扬数据来源：Wind，截至2025年8月19日另一方面，稀土产业的长期成长性逻辑正逐步得到印证。稀土下游应用广泛，稀土永磁增长势能充足。从下游需求的行业来源看，新能源车、工业电机、工业机器人、家用电器等领域均对于稀土产品有着可观的需求。一言以蔽之，工业产品的发展越是智能化、精密化、轻量化，对稀土磁材的需求越大。正因如此，需求随科技产业发展
有连云08-27 17:52
AIDC主题为何出圈？如何轻松布局？
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近期AIDC（人工智能数据中心）主题持续获得市场关注，这一细分赛道为什么突然成为资金关注的焦点？AIDC投资关注哪些环节？我们又该如何快速布局该领域呢？本文将围绕以上三个问题逐级展开。 Q1：AIDC为何出圈？简而言之，就是量价齐升，全球人工智能投资加速带来量增；GPU功耗等要求提升催生AIDC迭代，带来价的提升。量：全球人工智能投资再加速。受益于国内外大模型和AI应用的高速发展，当前已有部分AI应用获得了较高的用户认可度，商业模式逐渐成熟，活跃用户数迅速增加。随着下游应用的拓圈，为上游AI基建带来了更多的需求，国内外云厂商的资本开支持续增长。逐步扩产的上游基建也为下游带来充足的计算能力供给，进一步加速下游发展，形成良性循环的“飞轮”，带动了新一轮的全球人工智能高速上行期。图：国内云厂商资本开支及预期高速增长数据来源：各公司官网、Wind 图：海外云厂商资本开支及预期高速增长数据来源：各公司观望，Bloomberg 价：新一代AI基建能耗显著增长，AIDC配套电力设施成重要增量。根据施耐德电器的数据中心投资成本计算模型，配电系统的投资占总投资的36%，是重要的资本开支部分。与
有连云08-27 17:52
银河磁体收盘上涨3.61%，滚动市盈率71.57倍，总市值109.42亿元
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8月27日，银河磁体今日收盘33.86元，上涨3.61%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和的比值）达到71.57倍，创178天以来新低，总市值109.42亿元。从行业市盈率排名来看，公司所处的小金属行业市盈率平均73.93倍，行业中值71.60倍，银河磁体排名第21位。截至2025年半
金融界08-27 17:51
汇川技术收盘上涨1.33%，滚动市盈率37.87倍，总市值1944.73亿元
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8月27日，汇川技术今日收盘72.15元，上涨1.33%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和的比值）达到37.87倍，创111天以来新低，总市值1944.73亿元。从行业市盈率排名来看，公司所处的电子元件行业市盈率平均76.36倍，行业中值65.57倍，汇川技术排名第55位。股东方面
金融界08-27 17:51
阳谷华泰收盘下跌3.20%，滚动市盈率36.81倍，总市值63.87亿元
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8月27日，阳谷华泰今日收盘14.23元，下跌3.20%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和的比值）达到36.81倍，总市值63.87亿元。从行业市盈率排名来看，公司所处的橡胶制品行业市盈率平均36.31倍，行业中值26.03倍，阳谷华泰排名第26位。股东方面，截至2025年8月8日，
金融界08-27 17:51
瑞普生物收盘下跌1.79%，滚动市盈率26.49倍，总市值104.48亿元
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8月27日，瑞普生物今日收盘22.48元，下跌1.79%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和的比值）达到26.49倍，总市值104.48亿元。从行业市盈率排名来看，公司所处的农药兽药行业市盈率平均43.22倍，行业中值32.58倍，瑞普生物排名第25位。股东方面，截至2025年8月8日，
金融界08-27 17:51
长盈精密收盘下跌6.13%，滚动市盈率52.38倍，总市值337.50亿元
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8月27日，长盈精密今日收盘24.81元，下跌6.13%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和的比值）达到52.38倍，总市值337.50亿元。从行业市盈率排名来看，公司所处的消费电子行业市盈率平均47.60倍，行业中值56.31倍，长盈精密排名第58位。股东方面，截至2025年6月30日
金融界08-27 17:51

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