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“霸气” 台积电，才是 AI 时代最强王者？

海豚投研10-16 17:51

宝丰堂半导体冲击IPO，专注于等离子处理设备领域，一边融资一边分红

格隆汇10-16 17:51

龙虎榜 | 两月狂飙216%，深股通热捧这只龙头股！欢乐海岸2.66亿打板常山北明

格隆汇10-16 17:50

如何看新消费股“熄火”？

服务强”格局，并非简单的总量疲软，而是中国消费结构深刻变革的直观体现。随着居民人均服务性消费支出占比已达46.1%，消费引擎正从实物商品向服务体验加速切换，这背后是Z世代成为消费主力后，从“划不划算”到“喜不喜欢” 的价值判断标准迁移。在服务消费领域，具备功能与情绪双轮驱动特性的赛道表现尤为突出。体育消费的兴起源于疫后人们对健康生活方式的追求，各类高品质体育赛事不仅带动了直接消费，更形成了“赛事+商旅文体”多业态融合场景，有效拉动了交通、餐饮、文化等关联性消费。茶饮赛道中，蜜雪集团等龙头通过持续扩张，满足了年轻消费者对即时愉悦感的追求，糖分带来的情绪价值成为产品溢价的关键支撑。即使是商品消费，能够留存用户注意力的也早已不再是产品本身的功能属性。莱绅通灵通过艺术黄金战略实现了业绩突围，其董事长马峻直言：“我们销售的不仅是黄金，更是被艺术赋能的情感价值。”公司上半年营业收入同比增长37%，归属于上市公司股东的净利润同比大幅扭亏，其中镶嵌黄金销售额同比激增200%，证明消费者愿意为艺术与情感支付溢价。同样，周大生通过“周大生 X 国家宝藏”全面升级，构筑以国宝为核心的品牌文化内涵与独特价值，采用“文物活化+黄金珠宝”的IP合作模式，也在尝试跳出同质化竞争。政策层面同样在向服务消费倾斜。财政部、商务部近期联合印发通知，开展消费新业态新模式新场景试点工作，支持试点城市健全首发经济服务体系，创新多元化服务消费场景。商务部等9部门推出的《关于扩大服务消费的若干政策措施》，从培育服务消费促进平台、丰富高品质服务供给等五个方面提出19项举措，旨在进一步释放服务消费潜力。从根本上看，服务消费的崛起反映了经济发展阶段的演进。我国人均GDP已超1.3万美元，服务消费增长潜力巨大。随着消费观念从物质型向服务型、品质型加速升级，那些能够精准捕捉消费者情感需求、打造沉浸式体验场景的企业，将在这一轮消费结构转型中获得先机。未来属于那些能同时满足功能需求与情绪价值的服务消费提供商，他们不仅销售产品，更是在为用户构建身份认同与情感归属。

证券之星10-16 17:50

涨势尚未出现停顿：黄金冲破4240再创历史新高！小心“空档期”剧烈波动

济体之间的贸易摩擦上。美国官员周三批评中国大幅扩大稀土出口管制，认为这对全球供应链构成威胁。 WisdomTree大宗商品策略师Nitesh Shah表示：“再度升温的贸易摩擦增加了全球供应链的不确定性……投资者越来越多地转向黄金。”他补充说，黄金的突破也反映了市场对美国政策可信度的担忧。他还表示，黄金有很大可能维持在4200美元以上的水平。黄金的上涨受到多重因素推动，包括降息预期、持续的政治与经济不确定性、央行强劲购金、黄金ETF资金流入以及美元走弱。与此同时，美国政府停摆已进入第三周。据财政部官员透露，政府关门每周可能使美国经济损失高达150亿美元的产出。在货币政策方面，交易员预计美联储10月降息25个基点的概率为98%，12月再降一次的概率为95%。在低利率环境下，无收益资产黄金往往表现出色。 State Street投资管理公司黄金与金属策略主管Aakash Doshi表示：“要在2026年达到5000美元的水平，市场可能需要实物需求保持稳定，同时金融投资对黄金配置进一步上升。” 小心“空档期” 白银方面，现货银下跌0.6%，至52.77美元，此前周二曾创下53.60美元的历史新高，受到金价上涨和现货市场供应紧张的推动。 investinglive指出，正如本周早些时候提到的，随着过去两个月黄金（以及白银）持续攀升，这类波动性激增的情况将会变得司空见惯。持续的上涨尚未出现真正的停顿或逆转，这本身就意味着在获利了结的过程中，价格走势偶尔会出现“空档期”，造成短时剧烈波动。从更大的趋势来看，这些波动性飙升并不意味着趋势出现重大变化，目前尚未形成明显的反转格局。但随着价格持续处于高位，不要指望市场会一帆风顺，尤其是在市场普遍预期价格将继续上涨的情况下。俗话说，共识交易往往是最危险的交易之一。市场多年前的一个经验是：“市场走势从来不会永远沿着一条直线运行。当持仓过于集中、涨势过度延伸时，市场就可能出现回调和获利了结，尤其是当短期市场叙事发生变化时，这种调整可能会被放大。或者更简单地说：有时候，一笔交易只是走得太远、太快。”

欧罗巴10-16 17:40

Amillex每日汇评：财报季暖风驱散阴霾，美股黄金齐涨，LVMH业绩引爆欧股，白银站上53美元

：Q3营收意外增长1%，丝芙兰业绩抵消中国市场疲软； ASML涨3.8%：EUV光刻机订单创2023年Q4以来新高，AI资本开支驱动需求。逻辑验证：欧洲消费韧性超预期，高端消费与科技资本开支形成双引擎。加密货币与债券市场：比特币反弹，美债收益率触底加密货币：比特币涨1.35%至11.3万美元，以太坊涨5.18%至4200美元；债券市场：2年期美债收益率接近2022年以来最低水平，降息交易持续；关联逻辑：风险偏好回升与流动性宽松预期共同支撑高风险资产。今日关注美国9月零售销售月率若数据超预期（前值-0.1%），或强化“经济软着陆”叙事，支撑周期股；美联储副主席杰斐逊、理事沃勒表态（23:00），关注对通胀“最后一公里”的表述；中国9月社会融资数据奈飞、宝洁公布Q3业绩，流媒体与消费韧性成风向标；台积电法说会：关注2026年AI芯片资本开支指引。欧盟峰会讨论对华电动汽车关税，若升级或扰动新能源板块；美国财政部国债拍卖规模（10年期、30年期），需求强度影响美债收益率曲线。

Amillex安迈国际10-16 17:10

A股今日题材轮动逻辑全分析！保险靠业绩超预期、煤炭靠供需改善、充电设施靠政策托底

复逻辑凸显保险板块今日跻身领涨阵营，中国人寿、中国人保等核心标的表现活跃，成为防御性资金的重点配置方向，行情背后是业绩兑现与行业利好的双重支撑。业绩端，新华保险 10 月 14 日披露的 2025 年前三季度业绩预增公告显示，公司归母净利润预计达 300 亿元至 341 亿元，同比增长 45% 至 65%，主要得益于国内资本市场回稳向好带动的投资收益大幅增长。政策与市场环境形成正向循环，一方面健康险模式创新与行业规范完善持续推进，优化险企业务结构；另一方面险资重仓的低估值板块逐步修复，进一步强化资产端收益预期。在当前缩量震荡背景下，保险板块兼具业绩确定性与估值优势，其修复逻辑得到市场广泛关注。煤炭板块：供需改善叠加旺季催化，板块估值有望修复煤炭板块今日延续强势，成为权重阵营的核心领涨力量，板块内多只个股表现活跃，龙头企业股价呈现上行态势。这一表现源于供需格局的持续改善与季节因素的共振。终端冬储需求开始释放，同时化工、火电等下游领域需求保持刚性。煤价回升有望推动煤企业绩进一步修复，当前板块处于周期性低谷，低估值特征显著，政策层面稳价举措持续发力，进一步夯实板块行情基础。充电设施板块：三年倍增政策落地，行业迎发展窗口期充电设施板块部分个股，如京泉华、奥特迅等表现活跃，核心驱动力来自国家政策的强力催化。10 月 15 日，国家发改委等六部门联合印发《电动汽车充电设施服务能力 “三年倍增” 行动方案（2025—2027 年）》，明确到 2027 年底实现充电服务能力翻倍增长，建成规模庞大的充电设施网络，同时加快大功率充电设施与农村充电网络建设。需求端支撑同样扎实，据中国汽车工业协会数据，国内新能源汽车销量保持快速增长态势，充电设施与车辆的配比仍存在短板，补能网络建设需求迫切。政策红利已传导至产业端，多家设备生产企业透露订单量显著增长，生产排期饱满，行业景气度持续攀升。北向资金等中长期资金对板块龙头的配置兴趣提升，行业在政策与需求共振下进入发展快车道。风险提示风险提示：本文提及的行业信息与企业动态仅作梳理，不构成任何投资建议；企业经营及市场波动存在不确定性，请注意相关风险。

金融界10-16 17:09

决策分析：中美博弈尚未结束！AI热情卷土重来，黄金再创新纪录

走强尽管特朗普在周三晚间称“美国正与中国陷入贸易战”，但AI主题的乐观情绪和强劲的美国银行财报盖过了这一影响，成为推动股市的焦点。#决策分析# 日本日经225指数上涨1.2%，受芯片与人工智能相关股票提振。此前，台湾芯片制造商台积电公布创纪录的业绩，进一步增强了市场信心。同时，日本财政温和派高市早苗竞选首相的政治进展重回正轨，也为市场增添利好。台股在台积电财报公布前已收盘，上涨1.4%，创下历史新高。韩国KOSPI指数大涨2.2%，创历史新高。此前韩国总统首席政策顾问表示，对与美国的贸易协议谈判“持乐观态度”。澳大利亚股指上涨0.9%，也创下纪录。疲软的就业数据提升了央行下月降息的预期。不过，香港恒生指数下跌0.7%，中国大陆蓝筹股在震荡交易中收平，投资者关注中美贸易关系的走向。欧洲股指期货下跌0.3%，显示部分资金或进行再平衡。美国股指期货整体持平，前一夜标普500指数上涨0.4%，纳斯达克指数上涨0.6%。费城半导体指数（SOX）大涨3%。 Pepperstone高级策略师Michael Brown表示：“我仍然认为，从长期来看，股市的阻力最小路径依然是向上。虽然盘中走势有些波动，但我认为这只是噪音。” 美元延续疲软美元连续第三个交易日走弱，对一篮子主要货币下跌0.1%。美元兑日元一度下跌0.4%至150.51，短暂逼近心理关键位150，随后反弹，在欧洲开盘前回到持平水平。部分回升来自政治消息：日本执政党自民党党首高市早苗正与右翼在野党日本维新会洽谈合作，以确保在下周可能举行的首相选举中获得足够票数。欧元兑美元上涨0.1%至1.1657美元，英镑兑美元上涨0.1%至1.3412美元。贸易局势仍存不确定性有迹象表明贸易紧张情绪略有缓和，美国财政部长斯科特·贝森特表示，可能延长当前的关税宽限期，并称特朗普仍计划本月在韩国与中国国家主席习近平会面。 Capital.com高级分析师Kyle Rodda指出：“中美之间的博弈尚未结束。只有当中国取消稀土出口管制的威胁，美国撤回11月1日上调至100%的关税计划时，局势才可能彻底缓和。在此之前，市场的不安情绪仍将持续。” 特朗普的贸易策略也推动油价脱离低点。布伦特原油期货上涨0.8%，报每桶62.41美元；美国WTI原油期货上涨0.9%，至每桶58.77美元。原油价格从五个月低点回升，此前美国总统特朗普表示，印度总理莫迪已承诺印度将停止购买来自俄罗斯的石油——俄罗斯约占印度石油进口的三分之一。特朗普周三表示，印度将停止从俄罗斯（其最大供应国）进口石油，下一步华盛顿将努力促使中国采取相同举措，以切断莫斯科的能源收入，并向其施压以推动乌克兰和平谈判。与此同时，黄金上涨0.8%，至4,241.77美元的历史新高。

云涌10-16 17:05

全球巨震！节后ETF资金涌入这些赛道

亿美元，连续22个月同比正增长；其中，中国半导体销售额为176.3亿美元，同比增长12.4%，环比增长3.3%。 3 恒生科技指数ETF、恒生互联网ETF成为参与港股的热门工具今年以来，港股领涨全球。 10月2日，港股迎来开门红：恒生科技指数突破27000点大关，创下近4年多新高，恒生指数创下自2021年11月以来的新高后，开启调整。虽经历7个交易日调整，资金仍在持续流入港股。 10月以来，超256亿资金南下扫货；今年以来，南下资金净买入11931.24亿港元，创历史新高。 ETF也成为参与港股的热门工具。节后5个交易日，恒生科技指数ETF(513180)吸金20.07亿元，恒生互联网ETF(513330)吸金17.09亿元；下半年以来，两者资金净流入额分别为109.34亿元、72.26亿元。作为港股科技生态圈的"集大成者"，恒生科技指数汇聚30家在香港上市的顶尖科技企业，从互联网巨头到新能源车新贵，从芯片制造到人工智能，构建了一个覆盖科技创新产业链的投资版图，在全球科技竞争日趋激烈的今天，这一指数已成为投资者配置中国科技资产的重要工具之一。恒生科技指数ETF(513180)作为跟踪恒生科技指数中规模最大的ETF，最新规模444.47亿元，流动性好。恒生互联网ETF(513330)最新规模345.97亿元，规模断层领先同标的ETF；其聚集互联网平台经济，指数AI含量高达97%，DeepSeek含量达86%，为布局AI+互联网核心资产的投资者提供便捷工具。对于当下市场，兴业证券张忆东认为，AI资本投入与基础设施建设进入加速期，互联网龙头们的AI战略逐步清晰；中美两国的科技公司是全球AI的引擎，当前美股互联网龙头市盈率在25至40倍之间，而港股互联网龙头仅在10至35倍之间；中国AI应用场景丰富度及产业链完整性的长期优势，将成为港股科技龙头引领牛市的关键动力。 4 华夏基金：ETF的“开拓者”和“领军者” 在市场剧烈震荡时，华夏基金旗下产品卡位了三大热门赛道：无论是黄金资产，还是芯片半导体，抑或是港股，华夏都提供了工具锐利、流动性高的ETF产品。这并非偶然，而是源于其作为“指数一哥”对产业趋势的洞见，尽可能让投资者能找到的相应投资工具。华夏旗下ETF总规模8995亿元、15只百亿级ETF的行业第一地位，不仅仅是数字的领先，更构建了深厚的护城河。巨大的规模意味着更好的流动性、更低的跟踪误差和更稳健的运行体系，为机构资金和大额资产配置提供便捷。作为境内ETF的“开拓者”和“领军者”，华夏基金已将指数业务打磨成其核心竞争力的基石。但其能力边界远不止于此，在固定收益、主动权益等多领域的领先，体现了其雄厚的投研底蕴和配置能力。当下，市场正从短期博弈转向中长期价值重塑。在这个转折点上，投资者的选择，已不单单是一只基金产品，更是其背后的资产管理能力与平台实力。上下滑动查看完整风险提示：风险提示：上述内容仅反映当前市场情况，今后可能发生改变，不代表任何投资意见或建议。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。指数运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。指数基金存在跟踪误差，基金过往业绩不代表未来表现。购买任何基金产品前请阅读《基金合同》《招募说明书》等法律文件，请根据自身风险承受能力、投资目标等选择适合自己的产品。市场有风险，投资需谨慎。

格隆汇10-16 17:01

山水实景演出为营收主力，印象大红袍再次冲击港股IPO！

24年票房收入计算，《印象·大红袍》在中国旅游山水实景演出中排名第三，在中国文旅演出市场中位列第八。财务数据显示，公司2022年至2024年营业收入分别为0.63亿元、1.44亿元和1.37亿元，2025年上半年实现0.56亿元。净利润从2022年亏损259.9万元改善至2023年盈利4750.4万元，2024年实现4280.9万元净利润，2025上半年为677.5万元。报告期内，《印象大红袍》分别演出355场、567场、518场、214场，该实景演出产生的收入分别为5760万元、1.36亿元、1.30亿元、4910万元，报告期内，整体占到公司营收的90%以上。公司新推出的《月映武夷》演出市场表现良好，自2025年5月1日公演至最后可行日期，已演出超过230场，观演人数超过76000人次。此外，公司还运营包括武夷茶博园4A级景区在内的印象文旅小镇，以及配备50间客房的茶汤酒店。不过酒店业务长期面临入住率偏低的挑战，2022年至2025年上半年入住率在10.2%至24.8%之间。根据行业预测，中国文旅演出市场规模将从2024年的164亿元增长至2029年的291亿元，复合年增长率达12.1%。福建省旅游市场发展前景良好，预计2026年旅游支出总额将突破1.1万亿元，到访游客总数超7.3亿人次。股权结构显示，公司由武夷山市国资运服中心通过旗下企业合计持股78.1%，三湘印象持股15.3%，其余为雇员激励平台等股东持有。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

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