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突破在即！最强主线是它？
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整机柜产品形态驱动液冷渗透率加速提升，英伟达GPU及各大云厂商自研ASIC芯片液冷需求明显，海外液冷市场有望加速放量。再看人形机器人领域，材料、零部件多个环节在多重催化下放量上涨。消息面上，宇树科技昨日发布新款四足机器狗产品Unitree A2，该产品整机约37千克，空载续航20km，最大奔跑速度5米/秒，最大攀爬高度1米。根据视频演示，A2能够在布满石头沙砾的不平整复杂山坡及路面上行动自如，且能轻松攀爬石阶。供应链方面也爆出利好，汽车零部件巨头近日在人形机器人领域扩大布局。根据中国区CEO表示，该公司将在中国落地一家机器人公司，据称目前对接T谐波减速器、关节模组电机、关节总成等环节，将构建起全产品线，有望成为人形机器人领域布局最明确的Tier 1。其中机器人ETF鹏华(159278)标的指数年内涨幅26.34%，同期中证机器人指数21.55%，超额主要因为国证机器人指数人形含量高，产品8月12日上市交易。今天军工板块继续强势，多股涨停。国防ETF(512670)年内涨幅扩大至23.02%，位居同类ETF第一，月K线已实现3连阳。军工逻辑我们前两天已经反复强调，这种短期有催化（9.3阅兵，业绩披露），长期叙事足够吸引人（十五五规划、军费开支增长趋势）的赛道就十分受资金青睐。当前，军工板块处于一个景气大周期里。主题活跃，叠加订单确认，再到业绩提振，将构成未来较长一段时间的三重奏，共同推动板块整体行情的反弹向上。 02 预期重塑主题不断强化从主题催化再到订单驱动的逻辑交替，是驱动军工板块今年强势表现的核心因素。全市场国防军工类指数大概5只，中证国防指数年初以来涨幅高达22.95%，领先其余同类指数约4%。国防军工赛道受到市场关注的背后，有多重因素共振影响。情绪面上，地缘政治变化对军工板块估值的刺激在影响力度和时间长度上明显提升。随着全球地缘形势日趋紧张，各主要经济体军费进入预算增长期，未来中国在国际军贸市场份额有望进一步提升。 2024年全球军费开支达2.7万亿美元，同比增长9.4%再创新高，欧洲及中东军费开支增速高达17.1%/15.3%。中国目前在全球军贸市场的占比近4.3%，且过去五年已经出现较为明显的下滑。不过，中国武器装备在国际舞台的表现有目共睹，有望给军贸出口带来更多机会。尤其是印巴冲突，中国歼-10C战斗机与PL-15远程导弹出色的打击能力展露无遗，有利于进一步打开中国在国际军贸中的市场。同样，6月份的第55届巴黎航展也给板块带来催化效应，中国携带歼20、歼35A、歼10CE等多款战斗机、无人机等参展。再来看基本面，从内需角度，今年是“十四五”收官之年，同时也是“十五五”规划预期之年。尽管军工行业去年表现依旧不佳，随着“十四五”进入攻坚阶段，航空、兵装、导弹、无人机以及水下等领域陆续迎来了新一轮订单的落地，今年一季度板块整体已经有回暖信号，包括军工电子、航空装备等细分领域合同负债和存货也在同比增长，预示着下半年存在需求爆发的迹象。新一轮订单周期确定性高，短期内行业整体景气度有望保持上行，细分环节（主机厂、发动机、兵装等）基本面修复有望同步发力，下半年业绩整体将好于上半年，实现逐季度环比提升。根据证券时报数据显示，截至7月27日，已经披露中期业绩的42只军工股，实现净利润接近56亿元，环比增长超45%，创近5年同期最高水平。再者，从资金流向来看，机构在连续10个季度减配军工后，今年Q2首度开始增配。具体来看，二季度国防军工行业主题基金规模为995亿元，相比1季度大幅增长360亿，其中被动指数贡献267亿。排除军工主题基金，主动偏股型全基重仓股在国防军工板块的持仓比例为4.07%，超配比例为1.07%，连续两个季度环比增持，但相比2022年3季度的高点仍有增持的空间。其中，军工板块龙头股成为资金竞相重仓的热门股。 03 尾声主题活跃，叠加订单确认，再到业绩提振构成了军工板块未来较长一段时间的三重奏，共同推动军工行情的再次上升，整体可以类比2020年“十四五规划”驱动的两波军工行情。高确定性机会带来理想的预期收益，是普通股民能够把握的，但选股难度可能会稍微大一些。这是因为，一方面军工行业壁垒较高、保密性强，投资者了解到的信息也比较有限，另一方面，军工产业链比较复杂，每个环节都有不少企业，随着军工上市公司数量增加，军工板块内部表现差异巨大。国防ETF(512670)作为独家跟踪中证国防指数的ETF，成分股隶属十大军工集团旗下、以及给军队提供武器装备、或与军方有实际装备承制销售金额或签订合同的相关上市公司，是当之无愧的“军贸重估”纯正标的。前十大重仓股涵盖航空发动机领域的龙头，同时覆盖航空装备、导弹、新材料等细分领域，全面布局军工核心赛道，更充分捕捉军工板块的弹性。自大盘6月23日转向以来，国防ETF(512670)距“技术性牛市”差临门一脚，年内日均成交额为2.27亿元，流动性居同类产品前列。亮眼的走势吸引资金加速涌入，国防ETF(512670)6月23日-8月5日获资金净流入3.94亿元，杠杆资金的融资买入额更是高达10.56亿元，带动产品份额年内新增38.33亿份，增长率高达89.82%，最新规模跃升至67.63亿元。值得一提的是，国防ETF(512670)的管理费+托管费为“0.3%+0.1%”，是军工行业ETF中唯一一只费率最低的ETF。纠结选哪只股票只会错过时机，不妨试试ETF。（全文完）
格隆汇08-06 19:19
2025世界机器人大会重磅来袭，机器人50ETF、机器人ETF易方达涨超4%，机器人ETF基金、机器人产业ETF涨超3%
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领域规模最大、规格最高的行业盛会之一，英伟达将深度参与该大会。大会将有200余家企业展示1500余件展品，其中首发新品超100款，人形机器人整机企业数量创历史新高（50家）。同期举办的“E-Town机器人消费节”已于8月4日启动，政府发放最高25万元企业补贴和1500元个人补贴，直接刺激消费端需求。两大活动形成“技术展示+消费落地”的双重催化，市场提前布局情绪浓厚。 ②宇树科技继续上新，今日发布了新款四足机器狗产品UnitreeA2； ③由智元机器人和创智学院、香港大学等联合组成的研究团队发布了一项突破性研究成果，系统性地探索了机器人操作学习中数据多样性的三个关键维度：任务多样性、机器人本体多样性和专家多样性。人形机器人领域的大额订单密集落地： ①晶泰科技8月5日宣布与DoveTree完成总订单规模约470亿港元(59.9亿美元)的管线合作签约，创下人工智能(AI)+机器人新药研发领域订单规模的新纪录。 ②具身智能机器人创业公司松延动力宣布完成数亿元A++轮融资。优必选近日中标觅亿汽车科技超9051万元人民币的机器人采购项目，为目前全球最大人形机器人订单。政策方面： ①中国人民银行等七部门联合印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》提到，支持新一代信息技术、基础软件和工业软件、智能（网联）汽车、新能源、新材料、高端装备、时空信息、商业航天、生物医药、网络和数据安全等新兴产业符合条件的企业在多层次资本市场融资。 ②上海发布《上海市具身智能产业发展实施方案》。目前A股与机器人相关指数主要有两种，国证机器人产业指数和中证机器人指数。中证机器人指数选取系统方案商、数字化车间与生产线系统集成商、自动化设备制造商、自动化零部件商以及其它机器人相关上市公司证券作为指数样本，以反映上市公司中机器人相关证券的整体表现。国证机器人产业指数选取的是业务涉及机器人本体、核心零部件和其他机器人产业相关领域的50家上市公司。从行情走势看，机器人产业指数表现显著优于中证机器人指数，年初至今前者累计上涨26.34%，后者同期上涨21.55%。从机器人产业指数、机器人指数的成分股对比来看，两只共同成分股有35只，分别是科大讯飞、汇川技术、石头科技、双环传动，合计权重中证机器人为60.3%、机器人产业指数权重为77.15%。机器人产业指数特有的成分股有15只，如兆威机电、拓普集团、奥普光电、富临精工、汉威科技等，合计权重为22.85%。从人形机器人含量角度来看，以万得人形机器人指数为基准，人形机器人产业指数的“人形机器人”含量为77.16%，中证机器人则为63.67%。从wind的宇树机器人板块的成分股为基准，机器人产业指数的“宇树机器人”含量高达19.3%，而中证机器人则为8.46%。目前跟踪上述两只指数的ETF产品共有10只，其中规模最大的是华夏基金机器人ETF，最新流通规模为166.67亿元，今年净流入规模高达108.86亿元。今年涨幅最猛的是机器人ETF易方达、年内净流入规模为32.93亿元。
格隆汇08-06 17:38
理想 i8“急救” 调整仍难止跌；苹果秋季发布会时间或锁定｜海豚投研
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U 强吃英特尔，AI GPU 何时能抗英伟达？》、《AMD（纪要）：即使不含 MI308，下季度 AI GPU 也将同比增长》 Rivian：《Rivian: 亏损窟窿捅大，又到了 “至暗时刻”？》、《Rivian（2Q25 纪要）：渡劫 2025，R2 能否再演 “绝地反击”？》今晚 Uber、shopify、Unity 公布财报，海豚君将跟踪并出具解读分析。 🐬 领涨板块沪深：数据处理和外包服务、铜、建筑机械和重型运输设备；港股：多元化资本市场、纸制品、酿酒业；美股：商业及住宅抵押融资、工业化学品、农产品。 🐬 明日关注 1、Applovin、多邻国、爱彼迎、中芯国际等公司公布财报； 2、中国贸易帐、中国以美元计算贸易帐、中国外汇储备； 3、美国批发销售月率、美国纽约联储 1 年通胀预期。本文的风险披露与声明：海豚投研免责声明及一般披露
海豚投研08-06 16:18
突然！2万亿。。
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式，是美国强加给我们的，是他们用来解释英伟达为什么这么强的一个叙事方式。但我可以明确说，在商业史上，在科技史上，这个叙事方式是错的。私募排排网数据显示，孙加滢旗下信汇泉管理规模5-10亿元，截至今年8月1日，孙加滢管理的两只产品业绩不错。成立于2018年6月29日的产品收益率2.5倍，成立于2022年9月8日的产品收益率1.08倍。在此前的采访中，孙加滢不建议个人投资者直接购买行业指数基金或个股，尤其是个股。孙加滢认为，对于普通投资者而言，个股的剧烈波动难以承受，其内在价值和未来走向的确定性也难以把握，倾向于建议大家的核心配置选择宽基指数基金，例如沪深300ETF，这是对大多数个人投资者最友好的选择。他强调能够相对稳健地跟随并获取沪深300这样的核心宽基指数的上涨收益，对普通投资者来说是较好的策略。 3 华尔街发出警告！做好回调的准备？美股三大指数周二收跌，道指跌幅为0.14%；纳指跌幅为0.65%；标普500跌幅为0.49%。 4月美股出现史诗级大崩盘，此后迅速反弹至历史新高。这波美股散户创下纪录，已经成了重要买盘之一，令华尔街感到惊叹。今年以来，美股散户太猛了。尤其二季度，美股回调时散户疯狂涌入，不少对冲基金更是开始跟随散户买入热门股。 Vanda Research数据显示，2025年上半年散户向美国股票和ETF的资金流入达到1553亿美元，创下上半年最强纪录。相当于每个交易日，散户们平均往美股投入13亿美元。近期美国经济数据发布后，市场一片哗然。特朗普对美国经济数据提出质疑，他认为该数据被操纵以影响政治议程，同时在社交媒体指责劳工部统计局局长及美联储主席鲍威尔。华尔街纷纷变得谨慎起来，警告美股准备迎接下跌。摩根士丹利、德意志银行和Evercore ISI等都发出预警，标普500指数在未来一段时间出现调整。摩根士丹利的首席投资官Mike Wilson在报告中表示，关税冲击消费者和企业资产负债表，三季度美股市场可能出现最高可达10%的调整。知名机构Evercore的Julian Emanuel预期调整幅度更大，可能达15%。德意志银行的Parag Thatte团队表示，美股已经连续上涨逾三个月，适度回调早已是“迟来的”调整，标普500指数历史上平均每隔一个半到两个月有约3%小幅回调，每三到四个月有5%或更大调整。
格隆汇08-06 15:58
AMD 2025财年第二季度财报点评：营收创新高，出口管制成盈利掣肘
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大幅增长，该产品在AI推理性价比上优于英伟达。库存减记及持续出口限制带来风险，第三季度指引保守排除MI308收入，同时面临英伟达和英特尔的强竞争。客户及游戏业务：收入同比大增69%至36.2亿美元，主因是Ryzen 9000系列CPU和Radeon GPU及游戏主机SoC的强劲销售。营业利润激增至7.67亿美元，得益于产品组合优化及Threadripper 9000WX和Radeon AI PRO等新品发布。商业PC及服务器增长帮助稳定利润率，抵消了GPU量产带来的成本压力。嵌入式业务：收入同比下降4%至8.24亿美元，需求参差不齐，营业利润下降20%至2.75亿美元。战略项目包括FPGA出货和与机器人出租车AI解决方案的合作，尽管短期表现疲软但表明长期增长潜力。 AI及战略投资：AMD的AI路线图包含自6月起量产的MI350 GPU系列，以及2026年推出的MI400/Helios平台，目标达到40 petaflops的FP4性能。ZT Systems制造部门将以30亿美元出售给Sanmina，强化AMD聚焦AI基础设施。大规模AI计算合作（例如HUMAIN的500兆瓦计划）和主权AI项目支撑AMD 数百亿美元AI收入目标，但8-9个月的GPU交付周期可能造成供应瓶颈。大规模AI投资和低利润GPU销售或对利润率产生压力，尽管运营效率提升有所缓冲。财务状况：AMD创纪录自由现金流12亿美元，来源于14.6亿美元的经营现金流。公司回购了4.78亿美元股票，债务减少9.5亿美元至32亿美元，现金与短期投资共计58.7亿美元，因收购支出减少约20%。CFO强调资本分配纪律，平衡AI投资和股东回报。非GAAP每股收益下降30%，主要反映库存减记及AI相关费用增加。结论 AMD的第二季度业绩证明其AI及数据中心战略奏效，尽管出口管制对盈利构成压力。MI350 GPU及下一代产品的布局已带动势头，但未来增长关键在于三点：赢得大型AI部署、应对监管障碍以及毛利率明显改善。MI350的市场采纳速度及美国出口许可的审批时机将直接影响短期增长。若AMD在AI扩展过程中实现毛利率稳定，将增强对其执行力及长期愿景的信心。反之，持续的供应问题或监管延迟可能限制增长潜力。目前，AMD最大的杠杆是抢占快速变化的AI新需求，将产品领先优势转化为切实、可持续的增长。立刻体验 AMD 2025财年第二季度财报前瞻 TradingKey - 超微半导体 (NASDAQ: AMD) 计划于 2025 年 8 月 5 日（星期二）美国股市收盘后公布其 2025 财年第二季度业绩。业绩电话会议将于美国东部时间下午 5:00 开始。市场预测来源：AMD, Seeking Alpha, TradingKey 投资者需重点关注数据中心和人工智能增长：AMD 的数据中心业务预计将继续成为主要增长引擎，这得益于第五代 EPYC Turin 处理器和 Instinct GPU 加速器的推动。值得关注 Instinct MI350 系列的发布动态，以及即将进行的 ZT Systems 收购对 AMD 人工智能基础架构的战略影响。随着 AWS、谷歌云和甲骨文等超大规模计算平台不断扩展人工智能工作负载，对其市场份额相对于英伟达的提升以及 GPU 或服务器组件的潜在供应链瓶颈的评估将尤为重要。收入增长与盈利能力：预计收入同比增长约 27%，而调整后每股收益预计将下降。这种差异可能是由于对人工智能技术的投入增加、运营费用增加以及产品组合向 MI355 等新兴人工智能加速器转变所致。了解AMD如何在增长投资与毛利率压力之间取得平衡将是关键，特别是考虑到之前显示运营杠杆增加但短期收益压缩的趋势。客户端和游戏部门：客户端和游戏部门一直以来都是AMD营收的重要贡献者，预计在高端锐龙CPU和新客户端产品的推动下，该部门将保持积极的营收趋势。密切关注这些部门需求疲软或疲软的任何迹象至关重要，因为它们会影响AMD的整体利润率和业务多元化。研发和资本配置：持续增加的研发支出和战略性AI计划正在塑造AMD的长期增长潜力，但可能会对短期利润率造成压力。关于这些投资如何转化为新产品、产品线和盈利前景的指引，仍然是需要关注的关键领域。结论对于AMD 2025财年第二季度的业绩，投资者应优先关注管理层关于数据中心增长、AI加速器采用以及应对出口管制策略的指引。强劲的数据中心业绩和MI350系列生产的积极进展有望增强信心。但库存调整也带来的毛利率压缩以及来自Nvidia和Intel的竞争压力构成风险。在财报发布前保持持仓是合理的，但投资者应警惕指导意见中关于出口管制影响持续或数据中心增长低于预期的信号。相反，加速的人工智能合作关系或监管顺风的信号可能支持看涨前景，进一步巩固AMD在人工智能和高性能计算市场的地位。原文链接
TradingKey08-06 15:08
ETF盘中资讯｜迎来补涨行情？世界机器人大会将近，AI视觉概念股奥比中光涨超11%，科创人工智能ETF（589520）拉升1.6%
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用。 4、自主可控和国产替代需求迫切。英伟达H20芯片可能安全问题，美国对华AI芯片管制或并未放松。国家网信办已于7月31日约谈英伟达。H20芯片安全漏洞或影响国内厂商采购，自主可控趋势再加速。山西证券表示，国产替代受政策驱动和市场需求双重驱动，AI有望从云端走向端侧，建议关注设备、材料、零部件的国产化及端侧换机潮机会。【国产替代之光，科创自立自强】人工智能作为关键核心技术之一，实现自主可控至关重要。重点布局在国产AI产业链、具备较强国产替代特点的科创人工智能ETF华宝（589520），涨跌幅限制20%，具备高弹性特征。截至7月底，前十大重仓股权重占比超67%，第一大权重行业半导体权重占比近一半，具备较强进攻性。端云融合是AI发展的核心趋势，标的指数均衡配置应用软件、终端应用、终端芯片、云端芯片四大环节，成份股均是各细分环节收入最大或卡位最好的公司，有望受益于端侧芯片／软件AI化进程提速。场外可关注其联接基金（A类：024560 / C类：024561）。风险提示：科创人工智能ETF华宝（589520）及其联接基金（A类：024560 / C类：024561）被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布于2024.7.25，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估科创人工智能ETF华宝的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界08-06 14:38
深夜回应中国质疑！英伟达重申芯片不含“后门” 呼吁美国放弃相关想法
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FX168财经报社(亚太)讯英伟达在周二(8月5日)发布一篇博客文章，重申其芯片中不含“后门”或“终止开关”功能，并呼吁美国政策制定者放弃相关想法，称这将成为“黑客和敌对势力的礼物”。该博文以英文和中文同步发布，时间恰逢中国政府在上周召见这家美国AI芯片巨头，表达对美国拟要求出口海外的先进芯片配备追踪与定位功能的担忧。目前，美国白宫及国会两院正在推动立法，要求美国芯片企业在其产品中加入位置验证技术，以防止这些芯片被转运至受美国出口法律限制的国家。这些提案尚未成为正式规定，相关技术标准也尚未制定。英伟达在博文中指出： “在芯片中嵌入后门和自毁开关，将成为黑客和敌对势力的‘礼物’。这不仅会破坏全球数字基础设施，也将削弱世界对美国技术的信任。” 英伟达上周就已表示，其产品中不包含可远程访问或操控的“后门”。在技术层面，“后门”是指绕过正常身份验证或安全控制的隐藏通道或方法。英伟达强调：“世界上不存在‘良性的秘密后门’——任何后门都是危险漏洞，必须被彻底清除。” 英伟达官网信息显示，这篇文章由公司首席安全官雷伯（David Reber）撰写。雷伯此前曾为美国政府提供信息技术和安全服务超过10年。文章还称，守护网络安全与守护国家领土同样重要；外企深耕中国市场，尊重中国法律和严守安全红线是基本前提。 H20是英伟达依据美国对华技术出口管制要求，专为中国设计的低配版人工智能（AI）晶片。美国政府7月推翻了4月的出口禁令，允许英伟达恢复向中国销售H20。法新社的报道则指出，随着中美紧张关系加剧，中国国家主席习近平已要求加快自立自强，尤其是在AI和半导体等关乎国家安全的关键领域。
风起08-06 13:27
超微电脑展望不及预期，盘后暴跌16%，高估值泡沫要破了？
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。引发了市场对该公司利用需求无比强劲的英伟达Blackwell或者Blackwell Ultra架构系列芯片来获得更强劲AI服务器订单的质疑情绪。需要注意的是，超微电脑最近一个季度的毛利率仅为9.5%，略低于3月季度的9.6%和6月季度的10.2%，延续了连续下滑的趋势。这一疲软表现部分源于供应链格局的改变，自2023年起，公司受益于搭载英伟达芯片的AI数据中心服务器需求激增，带动股价一度飙升至当前水平的两倍。随着市场环境变化，AI服务器需求虽仍强劲，但竞争已显著加剧——更多厂商涌入该领域，导致产品差异化空间受限，价格压力增大。韦德布什分析师在报告前指出，毛利率可能成为“潜在的疲软点”，特别是英伟达的产品转型（如GB200机架级解决方案）增加了材料成本中英伟达组件的占比，挤压了供应商的利润空间，限制了超微电脑等服务器制造商的议价能力。 Bloomberg Intelligence分析师Woo Jin Ho指出：“前景不及预期凸显了大型AI服务器交易的激烈竞争环境，超微电脑市场份额恐被侵蚀。” 此次展望下调暴露了行业隐忧——高性能AI服务器的销售和定价压力可能普遍存在，投资者开始质疑整个板块的估值合理性。当前，英伟达、博通等龙头股的市盈率均处于历史峰值，押注于AI算力需求的“无限扩张”。但超微电脑的案例揭示，泡沫风险不容忽视，若竞争持续加剧且毛利率无法改善，更多科技公司可能步入低迷。部分分析师担忧，这或是“戳破泡沫”的前奏，尤其在高利率环境下资本流向更谨慎。来自Bokeh Capital Partners的首席投资官Kim Forrest表示：“对人工智能相关领域所有事物的期望，尤其是推理模型引发的AI算力需求激增，已经吸引了投资者注意力。任何程度的疲软都会带来深深的失望，这意味着股价可能持续暴跌。” 原文链接
TradingKey08-06 13:08
二季报不及预期，AMD暴涨之路戛然而止，未来何去何从？
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具体时间表，但在AI GPU领域，除了英伟达，就是AMD，其他竞争对手过于弱小。因此，AI GPU市场几乎被两家公司瓜分，考虑到科技巨头不想完全依赖英伟达，以及AMD管理层的优秀之处，AMD从人工智能趋势中受益，板上钉钉。从目前的产品规划来看，MI355在关键训练和推理工作负载方面达到或超过B200，并在关键工作负载方面提供与GB200 相当的性能，同时成本和复杂性显著降低。对于高端推理，MI355 的每美元代币成本 (Tokens)提升高达40%，提供领先的性能和明显的总体拥有成本(TCO) 优势。未来，MI400系列拥有高达40 petaflops 的 FP4 AI 性能，以及比竞争对手高出50% 的内存、内存带宽和横向扩展吞吐量。加上Helios机架，最多可连接 72 个 GPU，有望从英伟达手中抢夺市场份额。总而言之，AMD的未来依然诱人，财报后短期下跌并不影响长期乐观前景，稍作调整后，AMD或重新出发！
老虎证券08-06 12:18
ETF盘中资讯｜宇树科技发布新品，AI视觉概念股走强！奥比中光涨近7%，科创人工智能ETF（589520）盘中涨超1%
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用。 4、自主可控和国产替代需求迫切。英伟达H20芯片可能安全问题，美国对华AI芯片管制或并未放松。国家网信办已于7月31日约谈英伟达。H20芯片安全漏洞或影响国内厂商采购，自主可控趋势再加速。山西证券表示，国产替代受政策驱动和市场需求双重驱动，AI有望从云端走向端侧，建议关注设备、材料、零部件的国产化及端侧换机潮机会。【国产替代之光，科创自立自强】人工智能作为关键核心技术之一，实现自主可控至关重要。重点布局在国产AI产业链、具备较强国产替代特点的科创人工智能ETF华宝（589520），涨跌幅限制20%，具备高弹性特征。截至7月底，前十大重仓股权重占比超67%，第一大权重行业半导体权重占比近一半，具备较强进攻性。端云融合是AI发展的核心趋势，标的指数均衡配置应用软件、终端应用、终端芯片、云端芯片四大环节，成份股均是各细分环节收入最大或卡位最好的公司，有望受益于端侧芯片／软件AI化进程提速。场外可关注其联接基金（A类：024560 / C类：024561）。风险提示：科创人工智能ETF华宝（589520）及其联接基金（A类：024560 / C类：024561）被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布于2024.7.25，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估科创人工智能ETF华宝的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界08-06 11:37

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